Расчет kpi в excel примеры и формулы: Расчет KPI в Excel примеры и формулы

Содержание

Введение в DAX-формулы | finalytics.pro

С помощью DAX-формул в Power BI можно создавать:

вычисляемые столбцы;
меры;
вычисляемые таблицы.

В Excel есть только вычисляемые столбцы и меры.
Понятия столбцов и мер – основы работы с DAX. Давайте разберемся, что это такое.

Вычисляемый столбец – это столбец, который добавляется в существующую таблицу, а DAX-формула определяет значения этого столбца.

Как и обычные столбцы в модели данных, вычисляемые столбцы можно использовать в других вычислениях. А также для создания связей между таблицами, для построения визуализаций и срезов. В сводных таблицах вычисляемые столбцы можно помещать в области фильтров, колонок, строк и значений.

Если данные в вашем файле загружаются в режиме импорта, то столбец рассчитывается и записывается в файл при загрузке и обновлении данных, увеличивая размер файла. Вычисляемые столбцы лучше использовать, когда нужен текст, дата или когда вычисление зависит от соседних колонок.

Вычисляемые столбцы создаются просто, как в Power Pivot, так и в Power BI: добавляется новый столбец, пишется «равно» и формула.

Чтобы обратиться к вычисляемому столбцу в других вычислениях, нужно написать имя таблицы, в которой он находится, и название самого столбца. Например, 'Таблица'[Столбец]

Меры – это динамические вычисления, результаты которых рассчитываются в зависимости от контекста. Результат вычисления меры можно увидеть в отчете, где мы задаем в каком именно контексте (в разрезе каких полей, фильтров и др.) нужно посчитать меру.

Как создать меру:

В Excel меры записывают в окне Power Pivot в области для вычислений под таблицей: выберите ячейку, введите название меры и знак :=
Или в меню Power Pivot → Меры → Создать меру.
Чтобы создать меру в Power BI, нажмите Главная → Создать меру (или нажать правой кнопкой мышки в области полей по таблице → Создать меру).

При создании мер нужно обязательно использовать агрегирующие функции, например суммирования SUM. Мера не может быть создана просто как обращение к столбцу таблицы:

- Так не работает: прибыль:= 'Данные'[выручка] — 'Данные'[расходы]
+ Так работает: прибыль:= SUM('Данные'[выручка]) – SUM('Данные'[расходы])

Меры лучше создавать, когда нужны числовые вычисления, например, для промежуточных итогов, вычисления процентов, доли продукта в группе и так далее. Меры можно использовать для вычисления других мер и столбцов. При оформлении отчетов и сводных таблиц меры добавляются только в область значений.

Чтобы использовать меру в других вычислениях, ее название пишут в квадратных скобках.

Пример: МераВ = [МераА] + 100

Примечание о записи формул и разделителей:

В Power BI формулы записывают с помощью знака равно = и разделителей-запятых.
Пример: Мера = IF( [kpi]>100, [a], [b])
В настройках Power BI есть возможность выбрать, какой именно разделитель использовать в формулах – запятую или точку с запятой.

В Power Pivot разделителем в формулах может быть запятая «,» или точка с запятой «;» в зависимости от региональных настроек.
Вычисляемые столбцы записывают с помощью знака =
При создании меры пишут её название и знак :=
Пример: Мера:= IF( [kpi]>100; [a]; [b])

Как рассчитать LTV – 5 способов

Среди всех маркетинговых показателей есть особенный, который измеряет прибыль от клиента в течение его жизненного цикла. Правильно рассчитав эту метрику, бизнес сможет узнать, сколько тратить на привлечение клиента, чтобы не работать в убыток. Также этот показатель раскрывает особенности поведения клиента в динамике и дает ценные инсайты, как его удержать.

Знакомьтесь — жизненная ценность клиента.

Содержание

Что такое жизненная ценность клиента

Жизненная ценность клиента (англ.

customer lifetime value, LTV или CLV) — это общая прибыль, которую вы получите от клиента в ходе его сотрудничества с вами. Этот показатель помогает прогнозировать будущие доходы и измерять долгосрочный успех в бизнесе. Более того, он помогает оценить, сколько нужно инвестировать, чтобы удержать клиента.

Согласно журналу Forbes, вероятность того, что вы продадите продукт или услугу новому потребителю составляет 5–20%, тогда как вероятность продажи его существующему покупателю составляет около 60–70%.

Удержание клиента обойдется намного дешевле. Таким образом, успешные маркетологи всегда разрабатывают планы удержания и побуждения к новым покупкам. Некоторые расчеты LTV позволяют прогнозировать прирост прибыли компании, основываясь на данных о покупках ваших клиентов, их типичного поведения и особенностей ваших рекламных кампаний.

Показатель LTV дает ответы на следующие вопросы:

Рассмотрим несколько примеров того, как крупные компании использовали этот показатель.

LTV кейсы

Еще в 2013 году, по оценке исследования потребительского поведения, покупатели с подпиской Amazon Prime тратили 1340 долларов в год на шоппинг в Amazon, что вдвое больше, чем покупатели, которые не пользовались Prime аккаунтом. Основываясь на показателе жизненной ценности клиента, компания Amazon начала уделять больше внимания клиентам с Prime аккаунтами и значительно повысила прибыль за следующие четыре года.

Netflix также извлекли ценный инсайт из расчета LTV. В 2007 году компания обнаружила, что типичный подписчик оставался с ними в течение 25 месяцев. Их LTV составлял 291,25 долларов. Менеджеры компании поняли, что их зрители нетерпеливы и большинство из них отказывается от сервиса, когда приходится долго ждать желанный DVD. Проанализировав статистику, компания Netflix решила внедрить онлайн-трансляцию, чтобы развлечь пользователей, пока они ждут свою доставку. В результате компании Netflix удалось повысить вовлеченность зрителей на 4% и при этом отдать в прокат миллиардный DVD.

Вскоре они почти отказались от DVD-продаж, начав полномасштабную экспансию в сети.

Пример компании Starbucks показал, что, если повысить индекс удовлетворенности, показатель жизненной ценности клиента и прибыль тоже увеличатся. Чтобы узнать, сколько им можно тратить на привлечение любителей кофе, Starbucks рассчитали средний LTV (кейс Business Insider) несколькими формулами. И эта цифра впечатляет — $14 099!

Примеры выше доказывают, что показатель жизненной ценности клиента существенно влияет на бизнес.

OWOX BI поможет объединить данные из разных систем: действия пользователей на сайте, звонки и заказы из CRM, email-рассылки и расходы на рекламу. Вы сможете настроить сквозную аналитику и автоматизировать отчеты любой сложности: по рекламным кампаниям, когортному анализу, ROPO, CPA, ROI, ROAS, LTV, САС, атрибуции и многие другие.

Как посчитать LTV

Есть много способов рассчитать жизненную ценность клиента, и выбор зависит от типа бизнеса и индустрии. Мы выбрали пять методов расчета, от простых к сложным.

Исторический и когортный подход к расчету LTV

Для исторического подхода нужны только данные о предыдущих покупках, так как формула рассчитывает жизненную ценность, исходя из прибыли от покупок в прошлом. Для расчета «исторического» LTV можно использовать показатель среднего дохода с клиента (ARPU) (способ 1) или когортный анализ (способ 2).

Способ 1

Предположим, 20 человек принесли $1240 прибыли за 3 месяца. Средняя прибыль за этот период будет:

ARPU (3 мес.) = $1240 / 20 = $62

Посмотрим, что принесут нам эти люди через год:

ARPU (12 мес.) = ARPU (3 мес.) × 4 = $62 × 4 = $248 в год с клиента

Используя исторический подход, мы получили ARPU за один год — $248. Давайте посмотрим, что мы можем сделать, используя следующий способ.

Способ 2

Когортный анализ — это продвинутый подход ARPU. Когорта — это группа пользователей, которые имеют похожие характеристики и совершили первую покупку в течение одного и того же периода. С помощью когортного анализа, вы рассчитываете средний доход от группы, а не от пользователя.

Используя пример выше, мы рассчитали ARPU в месяц для когорты с января 2018 года и когорты с марта 2018 года и внесли их в таблицу. Таким образом, сумма всех ARPU за период общения с компанией и будет отражать LTV. Удобно, не так ли?

Кроме того, когортный анализ может помочь вам определить количество лояльных клиентов, повысить жизненную ценность клиента, определить точки падения интенсивности покупок, точнее оценить эффективность рекламных кампаний.

Читайте также: что такое когортный анализ и для чего он нужен. Какие возможности и ограничения у когортного анализа в Google Analytics. Как проводить анализ когорт в Google Sheets 4 способами.

Недостаток исторического подхода

Оба эти способа просты, но они не могут быть использованы для прогнозов. Исторический подход действителен только в том случае, если ваши клиенты имеют схожие предпочтения и остаются с вами в течение одинакового периода времени. Но эти способы не учитывают изменения в их поведении. Поэтому, если интересы пользователей меняются и они по-другому осуществляют покупки, нужен другой метод расчета LTV.

Прогностический подход к расчету LTV

Этот подход нацелен на моделирование потребительского поведения и прогнозирование того, что клиент сделает в будущем. Данный подход точнее исторического расчета, потому что в нем используются алгоритмы прогнозирования общей ценности клиента. Наряду с прошлыми покупками этот подход учитывает действия пользователя. Учтите, есть много способов прогностического расчета LTV. Ниже мы рассмотрим один из самых доступных.

Способ 3

Этот расчет LTV может показаться сложнее остальных, но он более точный. Вам также необходимо будет дополнительно рассчитать некоторые метрики для формулы:

Теперь разберемся, как рассчитать все метрики для формулы. Ниже пример расчета с данными за 6 месяцев.

Сначала считаем среднее количество транзакций (T).

Период: 6 месяцев

Общее количество транзакций: 120

T = 120 / 6 = 20

AOV — средняя стоимость заказа или средний доход от каждого заказа за период.

Общий доход (например, в ноябре): $12,000

Количество заказов: 20

AOV = $12,000 / 20 = $600

AGM — средний коэффициент прибыли, которой показывает, какая часть каждой продажи является вашей фактической прибылью, а какая является себестоимостью (выражается в процентах). Нам нужно выполнить двухшаговый расчет, чтобы получить метрику AGM.

Определяем коэффициент прибыльности (GM) в процентах в месяц:

К примеру, общий доход в ноябре: $12,000

Себестоимость: $8,000

GM (%) = (($12,000 — $8,000) / $12,000) × 100 = 33%

Рассчитываем средний показатель за период:

Рассчитываем коэффициент прибыльности за период, суммируя все показатели среднего коэффициента прибыльности по месяцам. Получившееся число делим на количество месяцев и получаем средний показатель:

AGM = 1.71 / 6 = 0.285, or 28,5%

ALT — средний жизненный цикл клиента, который показывает, как долго он оставался с вашей компанией.

Чтобы узнать это число, используем формулу ниже:

Чтобы узнать коэффициент оттока клиентов, используйте формулу ниже:

Предположим, у вас было 200 клиентов в начале ноября и 150 в конце ноября.

Коэффициент оттока (%) = (200 — 150) / 200 = 50 / 200 = 0.25, или 25%

ALT = 1 / 25% = 1 / 0.25 = 4 месяца

Наконец, у нас есть все метрики для нашей прогностической формулы LTV:

Среднее количество транзакций в месяц (T) = 20
Средняя стоимость заказа (AOV) = $600
Средний коэффициент прибыли (AGM) = 28,5%
Средний жизненный цикл клиентов в месяцах (ALT) = 4 месяца

LTV (общий) = 20 × $600 × 28.5% × 4 = $1,368,000

Теперь мы должны принять во внимание общее количество существующих клиентов на конец последнего месяца, то есть ноября. Их было 150.

Прогностический LTV = $1,368,000 / 150 = $9,120

Слабые стороны способа 3

Хотя этот подход лучше, чем исторический, вы все равно должны учитывать, что прогнозы могут ввести в заблуждение. Мы только предполагаем продолжительность жизненного цикла клиентов на основе ежемесячных данных. Для более точного результата следует скорректировать показатель LTV в соответствии со своей отраслью и бизнес-стратегиями.

Традиционный подход к расчету LTV

Способ 4

Если у вас нет годовых объемов продаж, вы можете использовать традиционную формулу расчета. В ней учитывается размер скидки, средний коэффициент прибыли на срок жизни одного клиента и коэффициент удержания.

Формула выглядит так:

GML — средняя прибыль от клиента в течение срока его жизни.

GML = Коэффициент прибыли (%) × Средний общий доход на одного клиента

Валовая прибыль: 28,5% (из примера выше)

Средний общий доход: $600 (из примера выше)

GML = 0.285 × $600 = $171

R — это процент людей, совершивших повторную покупку в течение определенного периода, по сравнению с таким же предыдущим периодом. Для расчета месячного значения R понадобятся следующие цифры:

Предположим, что в ноябре у вас было:

CE = 250
CN = 50
CB = 220

R = ((250 — 50) / 220) × 100 = (200 / 220) × 100 = 0.9 × 100 = 90%

D — размер скидки. Мы возьмем стандартную ставку 10%.

Теперь у нас есть все необходимые метрики для расчета традиционного показателя LTV:

LTV = $171 × (0.9 / (1 + 0.1 — 0.9)) = $171 × (0.9 / 0.2) = $171 × 4.5 = $769.5

Эта формула охватывает все возможные изменения дохода в течение определенного периода. Чтобы учесть инфляцию, каждый последующий период должен быть скорректирован по примеру скидки.

Запись вебинара

Методы расчета LTV в Retail и Subscription бизнесах

Жизненная ценность клиента в Google Analytics

Многие маркетологи пользуются Google Analytics для отслеживания необходимых данных. В этом сервисе есть функция для расчета ценности пользователей по показателям вовлеченности и дохода с учетом сессий за 90-дневный период.

Способ 5

Отчет LTV в Google Analytics показывает, как менялся доход с пользователя, совершившего конверсию, рассчитывая этот показатель на просмотрах страниц, достижении целей, событиях и трендах. Вы выбираете вкладку Общая ценность, и Google Analytics формирует этот отчет для вас.

Что следует учесть:

Это относительно новое дополнение (выпущено в 2017 году), которое не предусматривает длительный срок жизни клиента. Вместо этого Google Analytics делает выводы на основе последних 90 дней.
Платформа Google Analytics работает на базе файлов cookie. Если пользователь отказывается от отслеживания cookie-файлов, вы не сможете отследить его данные.
Google Analytics подсчитывает количество лидов и подписчиков по всем каналам. Это означает, что вы не сможете точно узнать, сколько денег тратит каждый пользователь без дополнительной обработки данных.
Google Analytics не может четко определить, какой клиент совершает повторную покупку. Невозможно проверить, потратил ли он 100 или 1000 долларов без дополнительных данных.

Google Analytics — эффективный инструмент для сбора данных, но для расчета LTV требуются данные о реальных клиентах и их покупках из CRM, а эта информация по умолчанию недоступна в GA. Чтобы объединить действия пользователей на сайте, звонки и заказы из внутренних систем, email-рассылки и расходы на рекламу, вы можете использовать OWOX BI. Сервис поможет вам автоматизировать отчеты по LTV и любым другим метрикам.

Наши клиенты
растут на 22% быстрее

Растите быстрее, анализируя, что лучше сработает в вашем маркетинге

Измеряйте KPI, находите зоны роста и увеличивайте свой ROI

Записаться на демо

Когда о показателе LTV можно не беспокоиться?

Нет такого понятия, как «среднестатистический» или «нормальный» показатель жизненной ценности клиента. Для бизнеса всякий LTV хорош, пока он приносит доход. Вам стоит сосредоточиться на том, как с помощью инсайтов увеличить прибыль.

И если вам нужен знак свыше, вот несколько интересных фактов: если показатель LTV в три раза превышает стоимость привлечения клиентов (CAC), все идет хорошо. Если нет — нужно срочно пересмотреть свою маркетинговую стратегию.

Читайте также: как компания boodmo построила эффективную модель отношений с клиентами, оптимизировала рекламные затраты и увеличила LTV.

Расчет LTV сделан. Что дальше?

Если расчет LTV окончен, попробуйте рассчитать по другой формуле или поискать инсайты.

Сравните результаты CLV со стоимостью привлечения клиентов, чтобы понять насколько эффективны ваши маркетинговые усилия:

Если LTV выше, чем стоимость привлечения, значит, у вас много повторных покупок или ваши усилия по удержанию клиентов оправдывают себя. Однако, эта интерпретация зависит от отрасли и показателя прибыльности компании.
Если вы видите, что ваши затраты составляют небольшую часть валовой прибыли (т. е. ниже 10%), значит вы тратите недостаточно средств на маркетинг. В таком случае следует инвестировать больше, чтобы расти.

Но что, если ваш LTV равен или близок к вашим затратам на привлечение? Это говорит, что бизнес тратит почти столько же на клиента, сколько получает. Подобную стратегию используют, когда хотят привлечь новых клиентов. В других случаях это звоночек, чтобы основательно разобраться с маркетингом.

Для улучшения показателя LTV можно использовать сегментацию пользователей с помощью OWOX BI Pipeline. Это поможет лучше понять своих покупателей. Здесь скрываются инсайты о том, как и что именно ему нужно предложить. А это — прямой билет к улучшенному LTV.

Читайте также: как объединить online-данные с информацией из CRM, чтобы сегментировать клиентов и использовать сегменты для персонализации рекламы и коммуникаций в каналах директ-маркетинга.

Итоги

Жизненная ценность клиента может быть интерпретирована по-разному. Но этот показатель действительно поможет вам найти баланс. Вы узнаете, сколько нужно инвестировать, чтобы сохранить существующих клиентов и получить новых.

Исследование от Criteo обобщает преимущества мониторинга LTV для бизнеса любого размаха:

В этой статье мы поделились кратким обзором способов расчета LTV. Если у вас есть вопросы или вы хотите, чтобы команда OWOX BI помогла вам понять, как повысить жизненную ценность клиентов, свяжитесь с нами.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Конечно, есть и другие показатели, которые необходимо учитывать для оптимизации затрат. Но один лишь расчет жизненной ценности подскажет вам, как улучшить бизнес по всем направлениям. Учитывая LTV, вы сможете повысить лояльность клиентов и увеличить продажи.

Использованные инструменты

Часто задаваемые вопросы

Открыть все Закрыть все

Что такое LTV (жизненная ценность клиента)?
Жизненная ценность клиента (англ. customer lifetime value, LTV или CLV) — это общая прибыль, которую вы получите от клиента в ходе его сотрудничества с вами.
org/Question»>
Зачем считать LTV?
Этот показатель помогает прогнозировать будущие доходы и измерять долгосрочный успех в бизнесе. Более того, он помогает оценить, сколько нужно инвестировать, чтобы удержать клиента.
Как посчитать LTV?
Есть много способов рассчитать жизненную ценность клиента, и выбор зависит от типа бизнеса и индустрии. Мы выбрали пять методов расчета, от простых к сложным, и подробно (с формулами и примерами) описали их в этой статье.

Приемы :: Планета Excel

Обновляемый курс валют в Excel

Как использовать функции ВЕБСЛУЖБА (WEBSERVICE) и ФИЛЬТР.XML (FILTERXML) для загрузки мгновенно обновляемого курса любой валюты на любой интервал дат.

Динамические гиперссылки между таблицами

Как сделать удобные динамические гиперссылки, чтобы быстро переходить из одной таблицы в другую — к заданному значению в строке и столбце. Что-то типа ВПР, но возвращающая ссылку, а не значение.

Поиск ключевых слов в тексте

Как быстро найти в исходном тексте все ключевые слова из справочника и вывести их рядом с каждой ячейкой данных через заданный символ-разделитель. Попутно разбираемся с буферизацией запросов в Power Query с помощью функции Table.Buffer для ускорения обработки.

Разделение таблицы по листам

Как разобрать данные из одной таблицы сразу на несколько листов по заданному критерию. Разбираем два способа — с обновлением (через Power Query) и без (только VBA).

Поиск последнего вхождения (инвертированный ВПР)

Все стандартные функции поиска (ВПР, ГПР, ПОИСКПОЗ и т.д.) ищут только сверху-вниз и слева-направо. Что же делать, если нужно реализовать обратный поиск совпадений, т.е. искать не первое, а последнее вхождение требуемого значения в списке?

Распределяем список по наборам

Как разделить список по наборам неодинакового размера — разбор 3 способов: вручную через сводную, запросом в Power Query и функциями динамических массивов.

Вафельная диаграмма в Excel

2 способа построить в Excel вафельную диаграмму (waffle-chart) для наглядной визуализации прогресса по проекту или любых других KPI.

Массовая замена текста формулами

Как с помощью формулы произвести массовую замену одного текста (или его фрагмента) на другой по имеющейся таблице подстановок (справочнику).

Регулярные выражения (RegExp) в Power Query

Как добавить поддержку регулярных выражений (RegExp) в Power Query для реализации поиска и извлечения фрагментов текста по гибким шаблонам и маскам.

Производственный календарь в Excel

Как при помощи Power Query сделать в Excel «вечный» производственный календарь — автоматически обновляющийся список нерабочих дней за все годы для использования в своих расчетах.

ВПР и числа-как-текст

Как научить функцию ВПР (VLOOKUP) искать значения, когда в исходных данных встречаются «числа-как-текст», что приводит к ошибкам #Н/Д.

Ад Условного Форматирования

Что такое «Ад Условного Форматирования», когда и почему он возникает? Как с ним бороться вручную и при помощи специального макроса?

Самый быстрый ВПР

Тест скорости 7 разных вариантов реализации поиска и подстановки данных из одной таблицы в другую: ВПР, ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, ПРОСМОТРХ, СУММЕСЛИ и т. д. Кто будет самым быстрым?

Выпадающий список с быстрым поиском

Как создать выпадающий список, где при вводе нескольких первых символов автоматически будет фильтроваться содержимое, сужая круг поиска и отбирая только те элементы, которые содержат введённый фрагмент.

Динамические массивы в Excel

Подробный разбор революционно нового инструмента Excel — динамических массивов (Dynamic Arrays). Логика их работы, нюансы, плюсы и минусы, совместимость со старыми версиями.

Как открыть новый Excel в отдельном окне

5 способов запустить новый независимый экземпляр Microsoft Excel, чтобы не ждать, пока в предыдущем выполнится пересчет формул, выполнение долгого макроса и т.д.

Дубликаты внутри ячейки

Как бороться с повторами в тексте внутри ячейки: обнаруживать их, выделять цветом или удалять. С помощью формул, макросов или запросов Power Query.

Суперсила Мгновенного заполнения (Flash Fill)

Подробный разбор вариантов применения одного из самых удивительных, но малоизвестных инструментов — Мгновенного заполнения (Flash Fill). Поможет для обработки текста: нарезки, склейки, исправления регистра, добавления или удаления слов, извлечения чисел из текста и многого другого.

Генератор фраз из заданных фрагментов

Как быстро сгенерировать все возможные фразы, состоящие из заданных наборов слов в любом порядке, используя Декартово произведение множеств с помощью формул или Power Query.

Параметризация путей к данным в Power Query

При пересылке файлов с запросами Power Query они очень часто перестают работать, т.к. путь к исходным данным на другом ПК меняется. Как решить эту проблему и превратить путь в параметр (переменную), чтобы наш запрос работал на любом компьютере?

Запуск макроса по времени

Как запускать нужные вам макросы в определенное время, с определенной частотой или по расписанию? Например, автоматически обновлять тяжелый и медленный отчет каждое утро в 5:00?

Новые типы данных в Excel 2016

Подробный разбор особенностей использования двух новых типов данных География (Geography) и Акции (Stocks), появившихся в Microsoft Excel 2016.

Нечеткий текстовый поиск с Fuzzy Lookup в Excel

Как использовать бесплатную надстройку Fuzzy Lookup для нечеткого поиска ближайших текстовых соответствий в двух таблицах на примере поиска совпадающих адресов.

Функция ВПР (VLOOKUP) в Excel: пошаговая инструкция с примерами

В табличном редакторе Microsoft Excel множество различных формул и функций. Они позволяют сэкономить время и избежать ошибок – достаточно правильно написать формулу и подставить нужные значения.

В этой статье мы рассмотрим функцию ВПР (или VLOOKUP, что означает «вертикальный просмотр»). Функция ВПР помогает работать с данными из двух таблиц и подтягивать значения из одной в другую. Использовать ее удобно, когда нужно посчитать выручку или прикинуть бюджет, если в одной таблице указан прайс-лист, а в другой количество проданного товара.

Допустим, есть таблица с количеством проданного товара и таблица с ценами на эти товары

Необходимо к каждому товару из таблицы слева добавить цену из прайса справа.

Как создать функцию ВПР в Excel

Необходимая последовательность значений в функции называется синтаксис. Обычно функция начинается с символа равенства «=», затем идет название функции и аргументы в скобках.

Записываем формулу в столбик цены (С2). Это можно сделать двумя способами:

Выделить ячейку и вписать функцию.
Выделить ячейку → нажать на Fx (Shift +F3) → выбрать категорию «Ссылки и массивы» → выбрать функцию ВПР → нажать «ОК».

После этого открывается окно, где можно заполнить ячейки аргументов формулы.

Синтаксис функции ВПР выглядит так:


=ВПР(искомое значение;таблица;номер столбца;интервальный просмотр)

В нашем случае получится такая формула:


=ВПР(A2;$G$2:$H$11;2;0)

Аргументы функции ВПР

Сейчас разберемся что и куда писать.

Со знаком равенства «=» и названием «ВПР» все понятно. Поговорим об аргументах. Они записываются в скобках через точку с запятой или заполняются в ячейки в окне функции. Формула ВПР имеет 4 аргумента: искомое значение, таблица, номер столбца и интервальный просмотр.

Искомое значение – это название ячейки, из которой мы будем «подтягивать» данные. Формула ВПР ищет полное или частичное совпадение в другой таблице, из которой берет информацию.

В нашем случае выбираем ячейку «A2», в ней находится наименование товара. ВПР возьмет это название и будет искать аналогичную ячейку во второй таблице с прайсом.


=ВПР(A2;

Таблица – это диапазон ячеек, из которых мы будем «подтягивать» данные для искомого значения. В этом аргументе используем абсолютные ссылки. Это значит, что в формуле таблица будет выглядеть как «$G$2:$H$11» вместо «G2:h21». Знаки «$» можно поставить вручную, а можно выделить «G2:h21» внутри формулы и нажать F4. Если этого не сделать, таблица не зафиксируется в формуле и изменится при копировании.

В нашем случае – это таблица с прайсом. Формула будет искать в ней совпадение с ячейкой, которую указали в первом аргументе формулы – A2 (Кофе). Нажимаем F4 и делаем ссылку абсолютной.


=ВПР(A2;$G$2:$H$11

Номер столбца – это столбец таблицы, из которой нужно взять данные. Именно из него мы будем «подтягивать» результат.

Формула сканирует таблицу по вертикали.
Находит в самом левом столбце совпадение с искомым значением.
Смотрит в столбец напротив, очередность которого мы указываем в этом аргументе.
Передает данные в ячейку с формулой.

В нашем случае – это столбец с ценой продуктов в прайсе. Формула ищет искомое значение ячейки A2 (Кофе) в первом столбце прайса и «подтягивает» данные из второго столбца (потому что мы указали цифру 2) в ячейку с формулой.


=ВПР(A2;$G$2:$H$11;2

Интервальный просмотр – это параметр, который может принимать 2 значения: «истина» или «ложь». Истина обозначается в формуле цифрой 1 и означает приблизительное совпадение с искомым значением. Ложь обозначается цифрой 0 и подразумевает точное совпадение. Приблизительный поиск и критерий «истина» обычно используют при работе с числами, а точный и «ложь» – в работе с наименованиями.

В нашем случае искомое значение – это текстовое наименование. Поэтому используем точный поиск – ставим цифру 0 и закрываем скобку.


=ВПР(A2;$G$2:$H$11;2;0)

Автозаполнение

В конце протягиваем формулу вниз до конца, в результате чего происходит автозаполнение.

Чтобы функция ВПР правильно сработала во время автозаполнения, искомое значение должно быть относительной ссылкой, а таблица – абсолютной.

В нашем случае искомое значение – A2. Это относительная ссылка на ячейку, потому что в ней нет знаков «$». Благодаря этому ссылка на искомое значение меняется относительно каждой строчки, когда происходит автозаполнение в другие ячейки: A2 → A3 → … → A11. Это удобно, когда необходимо повторить формулу на несколько строк, ведь ее не приходится писать заново.
Таблица зафиксирована абсолютной ссылкой «$G$2:$H$11». Это означает, что ссылки на ячейки не изменятся во время автозаполнения. Таким образом, расчет каждый раз будет корректным и опираться на таблицу.

ВПР и приблизительный интервальный просмотр

В предыдущем примере мы «подтягивали» значения из таблицы, используя точный интервальный просмотр. Он подходит для работы с наименованиями. Теперь разберем ситуацию, когда может понадобиться приблизительный интервальный просмотр.

Задача. В магазин привезли товар. Необходимо присвоить каждому товару размер партии, опираясь на его количество.

Товары такие же, как и в первом примере, но задача изменилась: нужно привязать формулу не к наименованию, а к количеству

Решение. Заполняем формулу ВПР в ячейке «Партия», как было показано в предыдущем примере.

Разница в том, что теперь искомое значение – число, а интервальный просмотр – истина, что означает приблизительный поиск. Получается вот такой результат:

Что произошло? Аргумент «интервальный просмотр» имеет значение 1. Это значит, что формула ВПР ищет в таблице ближайшее меньшее искомое значение.

В нашем случае количество товара «Кофе» – 380. ВПР берет это число в виде искомого значения, после чего ищет ближайшее меньшее в соседней таблице – число 300. В конце функция «подтягивает» данные из столбца напротив («Крупная»). Если количество товара «Кофе» = 340 – это «Крупная партия». Важно, чтобы крайний левый столбец таблицы, которая указана в формуле, был отсортирован по возрастанию. В противном случае ВПР не сработает.

Значения и данные во второй таблице отсортированы по убыванию – ВПР не работает

Итоги

Функция ВПР означает вертикальный просмотр. Она просматривает крайний левый столбец таблицы сверху вниз.
Синтаксис функции: =ВПР(искомое значение;таблица;номер столбца;интервальный просмотр).
Функцию можно вписать вручную или в специальном окне (Shift + F3).
Искомое значение – относительная ссылка, а таблица – абсолютная.
Интервальный просмотр может искать точное или приблизительное совпадение с искомым значением.
Приблизительный поиск и критерий «истина» обычно используют при работе с числами, а точный и «ложь» – в работе с наименованиями.
Порядок работы с функцией подходит для Гугл-таблиц.

Сложная формула расчета стоимости дополнительной услуги

Рассмотрим реальный пример применения сложной формулы для расчета стоимости дополнительных услуг в программе расчета заказов печати .

Формула расчета стоимости подрамника и натяжки холста.

Шаги необходимые для добавления формулы показаны в примере простого расчета, в данном примере рассматривается только формула.

Изначально расчет велся в Excel :

После того для как расчета услуги натяжки на подрамник была использована программа SPSM натяжка была оформлена как дополнительная услуга. Формула расчета стоимости услуги в программе выглядит так (расчет был слегка изменен по сравнению с исходным):

(360*%SQUARE_PER_ITEM%)+40+
IF(%ONE_PERM%<=3,
    90*(%ONE_PERM%+%SMALL_SIDEM%)+20+80,
            IF(%ONE_PERM%<=4,
                111*(%ONE_PERM%+%SMALL_SIDEM%)+90+100,
                IF(%ONE_PERM%<=6,
                     126*(%BIG_SIDEM%*3+%SMALL_SIDEM%*3)+90+120,
                     126*(%BIG_SIDEM%*3+%SMALL_SIDEM%*4)+90+130
                    )
            )
)

Формула с расшифровкой переменных:

(360*»Площадь одной копии»)+40+
IF(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»<=3,
    90*(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»+»Размер меньшей стороны в метрах»)+20+80,
            IF(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»<=4,
                111*(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»+»Размер меньшей стороны в метрах»)+90+100,
                IF(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»<=6,
                     126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*3)+90+120,
                     126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*4)+90+130
                    )
            )
)

IF(<условие>,<значение1>,<значение2>) – функция-условие ЕСЛИ. Возвращает <значние1> если <условие> верно или <значение2> в противном случае.

К примеру вот эта часть формулы:

IF(%ONE_PERM%<=6,
                     126*(%BIG_SIDEM%*3+%SMALL_SIDEM%*3)+90+120,
                     126*(%BIG_SIDEM%*3+%SMALL_SIDEM%*4)+90+130
                    )

Или

IF(«Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах»<=6,
                     126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*3)+90+120,
                     126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*4)+90+130
                    )

Означает следующее:

Если «Периметр 1 экз. индив. заказа в метрах» меньше или равен 6, то расcчитывать как 126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*3)+90+120, иначе расcчитывать как 126*(«Размер большей стороны в метрах»*3+»Размер меньшей стороны в метрах»*4)+90+130

Стоит обратить внимание что в данном случае клиент не посчитал нужным оформить суммы 90, 100 и пр. как переменные (условия расчета), а ввел их как постоянные значения. Это ограничило возможности клиента — в момент расчета заказа нет возможности изменить эти цифры.

Использование изменяемых условий расчета (переменных) дает такую возможность.

KPI в Power BI | Использование визуальных индикаторов производительности Power BI

Введение в Power BI KPI
KPI (ключевые показатели эффективности) — это те параметры, которые помогают нам анализировать данные. Каждые данные, которые мы хотим использовать в Power BI, имеют некоторые параметры или KPI, которые определяют цифры, которые мы хотим видеть на графике. Мы должны отслеживать KPI данных, чтобы анализировать изменения, рост, падение данных. Эти KPI также становятся точками измерения и помогают нам отслеживать бизнес. С помощью визуальных элементов KPI в Power BI мы можем получить те моменты, которые мы хотим получить, чтобы улучшить бизнес. Мы на самом деле видим, какую цель мы установили и какие цифры мы получаем на графиках с KPI.
Типы KPI в Power BI Dashboard
В Power BI есть два типа KPI.
1. Один KPI: один KPI имеет 3 набора полей: индикатор, ось тренда и целевая цель.
Где,
Индикаторы: Показывает фактические значения против целевых значений.
Ось тренда: это должно быть название месяца или номер оси.
Целевая цель: показывает цель, которая должна быть достигнута.
2. Двойной KPI: Двойной KPI имеет значения Axis, Top Value и Bottom.
Где,
Ось: имеет название месяца или номер.
Верхние и нижние значения: это верхние и нижние значения из одного графика KPI.
Как использовать визуальные элементы KPI в Power BI?
Ниже приведены различные примеры использования визуальных элементов KPI на панели мониторинга Power BI:
KPI в Power BI — пример № 1
В этом примере мы увидим Единый KPI. Для этого у нас есть данные, как показано ниже. Таким образом, вы можете скачать книгу Excel по ссылке ниже, которая используется для этого примера.
Вы можете скачать этот KPI в шаблоне Power BI Excel здесь — KPI в шаблоне Power BI Excel
Где у нас есть номер месяца, месяц, фактическое и целевое значение. Все эти значения требуются в соответствии с полями в них Единого KPI, как мы видели выше.
Перейдите в Power BI и нажмите « Получить данные», как показано ниже.
Выберите файл Excel, как показано ниже, и подключитесь .
Найдите и выберите файл.
Проверьте название листа, в котором есть данные. Здесь наш лист Sheet1. После этого нажмите кнопку « Загрузить», как показано ниже.
Мы сможем увидеть имя загруженного заголовка данных в разделе « Поля ».
Выберите тип визуализации KPI в разделе «Визуализация», как показано ниже. Предварительный просмотр диаграммы KPI мы увидим только на экране отчета.
Здесь мы можем увеличить и скорректировать размер диаграммы KPI согласно нашему требованию.
Теперь, как мы видели в начале статьи, теперь мы будем перетаскивать соответствующие поля в соответствующие разделы, как показано ниже.
Как только мы это сделаем, мы увидим, что наш график с одним KPI содержит значения в нем.
Это последняя диаграмма с одним KPI, встроенная в Power BI.
KPI In Power BI — Пример № 2
Двойная диаграмма KPI не встроена в визуализацию Power BI и не легка в доступе. Для этого вам нужно нажать на 3 точки в нижней части визуализации, как показано ниже. Это даст нам список источников, откуда мы можем добавить новые визуализации. Теперь выберите опцию « Импорт с рынка» .
Появится окно входа в систему, которое попросит нас войти или войти. Если вы работаете в организации, вы можете войти в систему, используя учетные данные своей компании, иначе любой идентификатор входа в Outlook для студентов также будет работать здесь.
Как только мы это сделаем, это приведет нас к Power BI Visuals Market Place, как показано ниже. Это место, где мы можем выбрать любые визуальные эффекты и добавить их в наш список.
В окне поиска найдите Dual KPI и нажмите Добавить, как показано ниже.
После этого мы сможем найти визуальные элементы Dual KPI в разделе «Визуализация» Power BI, как показано ниже. Теперь выберите Dual KPI из визуализации.
Двойная диаграмма KPI выглядит так, как показано ниже. Эта диаграмма имеет 2 диаграммы KPI, которые рисуются основной диаграммой, расположенной внизу.
Теперь мы будем перетаскивать и добавлять соответствующие поля здесь, как показано ниже.
Наш график Dual KPI будет выглядеть так, как показано ниже. Как мы видим, на графике есть графики фактического и целевого значений отдельно над и под ним. Таким образом, мы можем легко сравнить фактические и целевые значения.
И хорошо в этом графике, когда мы наведем курсор на график, мы сможем увидеть фактические и целевые значения вместе в любой точке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Файл KPI Power BI также можно загрузить по приведенной ниже ссылке, а конечный результат можно просмотреть. Вы можете скачать этот KPI в шаблоне Power BI здесь — KPI в шаблоне Power BI
Плюсы и минусы KPI в Power BI Dashboard
Это очень хорошо для сравнения двух наборов полей Actual и Target.
Одиночные диаграммы KPI легко реализовать.
Мы можем видеть изменение данных, когда мы перемещаем курсор на графиках.
Те, у кого нет логина, могут не добавить новую визуализацию из Market Place.
То, что нужно запомнить
Двойная диаграмма KPI по умолчанию недоступна в визуализации. Нам нужно загрузить и добавить дополнительные графики из Power BI Market Place для дальнейшего использования.
Рекомендуется использовать диаграммы Dual или Multi KPI над диаграммой KPI одного или по умолчанию. Потому что диаграммы Dual или Multi KPI дают более точные значения во всех точках.
Мы можем импортировать любой пользовательский визуал из Market Place.
Мы можем вставить данные, скопировав значения в ячейку, если во входном файле очень мало данных, как видно из приведенных выше примеров.
При работе с большими данными всегда сохраняйте файл в Power BI через разные интервалы, чтобы избежать потери данных.
Двойные графики KPI не позволяют нам использовать название месяца. Всегда предпочитает номер месяца.
Рекомендуемые статьи
Это руководство по KPI в Power BI Dashboard. Здесь мы обсудим, как использовать визуальные эффекты Power BI KPI (Key Performance Indicator) вместе с практическим примером. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше —
Руководство по отчетам Power BI
Power BI DAX с примером
Учебник по Power BI Desktop для начинающих
Как создать панель управления KPI в Excel?
Как использовать функцию Calendar DAX в Power BI?
Как использовать функцию фильтра DAX в Power BI?
Создание примера панели инструментов в Power BI
Основные возможности Power BI для визуализации данных
Формула ROMI: в чем отличие от ROI и как посчитать
Какой показатель ROMI хороший? Что означает ROMI, равный 100%? Зачем считать ROMI, и что делать после подсчетов?
Формула ROMI помогает измерить рентабельность инвестиций в маркетинг, этот показатель называют лучшим маркетинговым KPI. В этой статье мы разберемся, как с помощью ROMI оценивать эффективность маркетинговых мероприятий, как правильно его рассчитать и как использовать этот показатель, чтобы сделать свой бизнес еще успешнее.
Что такое ROMI
ROMI (Return on Marketing Investment) — коэффициент возврата маркетинговых инвестиций. Эта метрика показывает рентабельность затрат на маркетинг: рекламу, сайт, SEO-продвижение, email-рассылки, блог и так далее. ROMI учитывает только маркетинговые затраты, и не включает затраты на производство товара, зарплаты сотрудников, аренду помещения.
Пример:
Представим, что мы изготавливаем дизайнерские светильники и продвигаем их в Instagram, а также используем Яндекс.Директ и делаем email-рассылки. Чтобы узнать, какие каналы продвижения эффективны, а какие нет, воспользуемся формулой ROMI: так мы поймем, сколько денег принес нам каждый потраченный рубль.
Зачем считать ROMI
Цель ROMI — измерить, как расходы на маркетинг влияют на доходы. С помощью показателя ROMI можно определить, какие инструменты продвижения окупаются, какие приносят прибыль, а какие из них убыточны.
Когда вы увидите, сколько денег тратите на рекламу, и какой доход она приносит, вы сможете перераспределить бюджет на более эффективные кампании.
Формула расчета ROMI
Каждая компания может считать ROMI по-своему, это зависит от того, что именно вы хотите узнать. Простая формула ROMI выглядит так:
Рассчитаем ROMI на примере с дизайнерскими светильниками. Мы настроили рекламу в Instagram и Вконтакте, а также сделали почтовые рассылки. Данные для расчёта ROMI можно брать из сервисов аналитики Яндекс.Метрика или Google Analytics.
Рекламная кампания Доход от кампании, ₽ Расход на кампанию, ₽ ROMI
Instagram 17 700 5 000 254%
Email-рассылки 2 950 1 500 96,6%
Яндекс. Директ 1 180 5 000 -76,4%
Проект «Лампа»
ROMI рекламы в Instagram
Клиенты, пришедшие из Instagram, купили 30 светильников стоимостью 990 ₽. Себестоимость светильника — 400 ₽. Доход — 17 700 ₽.
(990 — 400)*30 = 17 700 ₽
Вычитаем из дохода сумму расходов на рекламу: 17 700 — 5 000 = 12 700 ₽.
Это число делим на сумму расходов на рекламу и умножаем на 100%:
12 700 / 5 000 * 100 = 254%
Коэффициент возврата инвестиций 254% говорит о том, что реклама в Instagram прибыльная, она приносит 2,5 рубля на каждый потраченный рубль.
ROMI email-рассылок
Клиенты, пришедшие с email-рассылок, купили 5 светильников. Доход — 2 950 ₽.
(990 — 400) * 5 = 2 950 ₽
Вычитаем из дохода сумму расходов на рекламу: 2 950 — 1 500 = 1 450 ₽.
Это число делим на сумму расходов на рекламу и умножаем на 100%:
1 450 / 1 500 * 100 = 96,6%
Показатель ROMI 96,6% означает, что email-рассылки убыточны, но мы хотя бы смогли вернуть свои вложения.
ROMI рекламы через Яндекс.Директ
Клиенты, которых мы привлекли с помощью Яндекс.Директ, купили всего 2 светильника. Доход — 1 180 ₽.
(990 — 400) * 2= 1 180 ₽
Вычитаем из дохода сумму расходов на рекламу: 1 180 — 5 000 = −3 820 ₽.
Это число делим на сумму расходов на рекламу и умножаем на 100%:
-3 820 / 5 000 * 100 = −76,4%
Отрицательный показатель ROMI говорит о том, что мы заработали меньше, чем потратили. Это плохо.
Мы получили, что реклама в Instagram рентабельна, а остальные каналы продвижения — нет. ROMI наглядно показывает, как влияют разные кампании на продажи. Это позволяет быстро оптимизировать рекламу и вкладывать деньги в более прибыльный канал продвижения.
Какой показатель ROMI — хороший
ROMI должен быть больше 100%. Это значит, что реклама приносит прибыль, каждый вложенный рубль возвращается и приносит доход.
ROMI, равный 100% — это точка безубыточности: такой показатель говорит о том, что вложенные инвестиции возвращаются без дохода.
Показатель ROMI меньше100% говорит о том, что вложения в маркетинг не окупаются.
Нулевой ROMI означает, что мы не получили прибыли и «ушли в ноль».
Также ROMI может принимать отрицательные значения до −100%. Это значит, что мы заработали меньше, чем вложили.
Когда и кому надо считать ROMI
Показатель ROMI считают в тех сферах, где результат не привязан к переменным, чаще всего это прямые продажи товаров и услуг. Эта метрика позволяет оценить рентабельность маркетинговых мероприятий и принять управленческое решение. Например, посчитать эффективность конкретной акции. При этом формула ROMI не учитывает долгосрочной ценности построения бренда.
Не всегда можно связать маркетинговую кампанию с достижением конкретных целей. Например, клиент мог увидеть рекламу, перейти на сайт и закрыть его. Через какое-то время этот же клиент находит сайт через гугл-поиск и совершает покупку. В этом случае сработала реклама, но в метриках это не отображается.
Не всегда можно точно определить, какие именно сообщения вызвали отклик и побудили к действию. Особенно, если вы проводите несколько рекламных кампаний одновременно.
При расчете ROMI необходимо учитывать все факторы, влияющие на продажи. Например, вы запустили рекламу, и в это же время уволился ваш лучший менеджер по продажам, или возникли проблемы с поставками товаров. В этом случае показатель ROMI снизится, но это никак не связано с рекламной кампанией.
ROMI не стоит использовать компаниям, продающим дорогие или эксклюзивные товары: недвижимость, автомобили, крупную бытовую технику. Клиент может увидеть рекламу сегодня, а совершить покупку через несколько месяцев. Маркетинговые затраты будут посчитаны в одном месяце, а прибыль — в другом. В таких случаях ROMI будет меняться в зависимости от периода исследования и не покажет реальную картину.
Я посчитал ROMI. Что дальше?
Вы выяснили, какой канал продвижения лучше всего работает для вашего бизнеса. Теперь можете перераспределить инвестиции с менее эффективных каналов продвижения на более эффективные.
Зная показатель ROMI, вы можете рассчитать, какими должны быть средняя стоимость клика, цена товара, средний чек и количество продаж, чтобы ваши вложения окупались.
Как рассчитать ROMI в Excel или онлайн
Главное преимущество формулы ROMI — это простота расчетов. При этом есть опасность не учесть все расходы на маркетинг или запутаться. Такие ошибки могут сильно повлиять на конечный результат, и вы получите ложные данные. Чтобы избежать их, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или таблицами Excel.

Существует много сервисов с калькулятором ROMI. Самые простые предлагают ввести расходы на рекламу, доходы от рекламы и автоматически рассчитывают показатель. Пример простого калькулятора:
Более сложные калькуляторы учитывают среднюю стоимость клика, конверсию сайта, конверсию отдела продаж. Например, Sitehere:
Можно воспользоваться таблицей в Excel и там же хранить все предыдущие вычисления. Скачайте готовые шаблоны для расчета ROMI:
Скачайте шаблон для рассчёта ROMI
email-рассылок, SEO, PPC и CPA кампаний
Спасибо! Мы уже отправили всё на почту
Чем отличаются ROMI, ROI, ROAS
ROMI часто путают с ROI и ROAS. Разберемся, в чем отличия этих показателей.
ROI (Return on Investment) — это коэффициент окупаемости или показатель возврата всех инвестиций. В отличие от показателя ROMI, который учитывает только маркетинговые затраты, ROI помогает определить, насколько выгоден весь проект с учетом всех вложений в него. Чтобы определить ROI, необходимо учесть все затраты на проект и доходы с него.
ROAS (Return on Advertising Spend) — коэффициент окупаемости затрат на рекламу. Он учитывает только маркетинговые траты на конкретную рекламную кампанию. Основная задача расчета — выяснить, получает ли компания прибыль от используемых рекламных инструментов.
Важно не путать показатели ROMI и ROI с ROAS, это может привести к серьезным ошибкам: показатели ROMI и ROI в 100% говорят о том, что вы заработали вдвое больше, чем потратили. Если ROAS равен 100%, это значит, что вы сработали в ноль.
FAQ
Что такое ROMI
Return on Marketing Investment — коэффициент окупаемости вложений в маркетинг. ROMI учитывает только маркетинговые затраты и не включает затраты на производство товара, зарплаты сотрудников, аренду помещения. Если вам нужно посчитать рентабельность всех инвестиций, воспользуйтесь формулой ROI.
Как считать ROMI
Чтобы посчитать ROMI, нужно вычесть из доходов от маркетинга затраты на маркетинг, полученное число разделить на затраты на маркетинг и умножить на сто процентов. При расчете нужно учитывать все маркетинговые затраты, иначе вы получите ложные результаты. Считайте ROMI, когда в вашей компании не происходит больших перемен, которые могут повлиять на продажи. О других важных метриках вы можете прочитать в нашей статье.
Формула расчета ROMI
ROMI = (Доходы от маркетинга — Расходы на маркетинг) / Расходы на маркетинг * 100%. О других важных метриках вы можете прочитать в нашей статье.
Другие статьи по теме
Ключевые показатели эффективности (KPI) в Power Pivot
Ключевые показатели эффективности (KPI) — это визуальные измерения производительности. Поддерживаемый определенным вычисляемым полем, KPI разработан, чтобы помочь пользователям быстро оценить текущее значение и состояние метрики по отношению к определенной цели. KPI измеряет производительность значения, определенного базовой мерой (также известной как вычисляемое поле в Power Pivot в Excel 2013), по сравнению с целевым значением, также определяемым мерой или абсолютным значением.Если в вашей модели нет показателей, см. Раздел Создание меры.
Вот сводная таблица с полным именем сотрудника в строках и KPI продаж в значениях.
Узнайте больше о KPI ниже, а затем продолжите чтение в следующем разделе, чтобы увидеть, как легко создать свой собственный KPI.
Подробнее о КПЭ
KPI — это измеримый показатель для определения бизнес-целей.Например, отдел продаж организации может использовать KPI для измерения ежемесячной валовой прибыли по сравнению с прогнозируемой валовой прибылью. Бухгалтерия может измерять ежемесячные расходы по сравнению с доходами для оценки затрат, а отдел кадров может измерять ежеквартальную текучесть кадров. Каждый из них является примером KPI. Различные бизнес-профессионалы часто группируют KPI вместе в оценочной карте, чтобы получить быструю и точную историческую сводку успеха в бизнесе или выявить тенденции.
KPI включает базовое значение, целевое значение и пороговые значения состояния.
Базовое значение
Значение Base — это вычисляемое поле, результатом которого должно быть значение. Это значение, например, может быть совокупным объемом продаж или прибылью за определенный период.
Целевое значение
A Целевое значение также является вычисляемым полем, которое приводит к значению — возможно, абсолютному значению.Например, вычисляемое поле может использоваться в качестве целевого значения, в котором бизнес-менеджеры организации хотят сравнить, как отдел продаж отслеживает заданную квоту, где рассчитанное поле бюджета будет представлять целевое значение. Примером, в котором абсолютное значение будет использоваться в качестве целевого значения, является распространенный случай, когда менеджеру по персоналу необходимо оценить количество оплачиваемых часов свободного времени для каждого сотрудника, а затем сравнить его со средним значением. Среднее количество дней отбора мощности будет абсолютным значением.
Пороги состояния
A Статус Порог определяется диапазоном между нижним и верхним порогом. Пороговое значение состояния отображается с графическим изображением, чтобы помочь пользователям легко определить состояние базового значения по сравнению с целевым значением.
Создать KPI
Выполните следующие действия:
В представлении данных щелкните таблицу, содержащую меру, которая будет служить базовой мерой.При необходимости узнайте, как Создать базовую меру.
Убедитесь, что отображается область расчета. В противном случае щелкните Home > Область расчета , чтобы отобразить Область расчета, которая отображается под таблицей.
В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши вычисляемое поле, которое будет служить базовым показателем (значением), а затем щелкните Создать KPI .
В Определите целевое значение , выберите одно из следующего:
Выберите Мера , а затем выберите целевой показатель в поле.
Выберите Абсолютное значение , а затем введите числовое значение.
Примечание: Если в поле нет полей, значит, в модели нет вычисляемых полей. Вам нужно создать меру.
В Определите пороговые значения состояния , щелкните и проведите пальцем, чтобы настроить как нижнее, так и верхнее пороговые значения.
В Выберите стиль значка щелкните тип изображения.
Щелкните Описания , а затем введите описания KPI, Value, Status и Target.
Изменить KPI
В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) KPI, а затем щелкните Изменить настройки KPI .
Удалить KPI
В области вычислений щелкните правой кнопкой мыши меру, которая служит базовой мерой (значением) KPI, а затем нажмите Удалить KPI .
Помните, что удаление ключевого показателя эффективности не удаляет базовый показатель или целевой показатель (если он был определен).
Пример
Менеджер по продажам в Adventure Works хочет создать сводную таблицу, которую она может использовать для быстрого отображения того, соответствуют ли сотрудники отдела продаж своей квоте продаж на определенный год.Для каждого сотрудника отдела продаж она хочет, чтобы сводная таблица отображала фактическую сумму продаж в долларах, сумму квоты продаж в долларах и простой графический дисплей, показывающий состояние того, находится ли каждый сотрудник отдела продаж ниже, на уровне или выше своей квоты продаж. . Она хочет иметь возможность разрезать данные по годам.
Для этого менеджер по продажам решает добавить ключевой показатель эффективности продаж в книгу AdventureWorks. Затем менеджер по продажам создаст сводную таблицу с полями (вычисляемыми полями и KPI) и срезами, чтобы проанализировать, соблюдают ли продавцы свои квоты.
В Power Pivot создается вычисляемое поле в столбце SalesAmount в таблице FactResellerSales, которое дает фактическую сумму продаж в долларах для каждого сотрудника отдела продаж. Это вычисляемое поле будет определять базовое значение KPI. Менеджер по продажам может выбрать столбец и щелкнуть AutoSum на вкладке Home или ввести формулу в строке формул.
Вычисляемое поле Продажи создается по следующей формуле:
Продажи: = Сумма (FactResellerSales [SalesAmount])
Столбец SalesAmountQuota в таблице FactSalesQuota определяет квоту суммы продаж для каждого сотрудника.Значения в этом столбце будут служить целевым вычисляемым полем (значением) в KPI.
Вычисляемое поле SalesAmountQuota создается по следующей формуле:
Target SalesAmountQuota: = Sum (FactSalesQuota [SalesAmountQuota])
Примечание: Существует связь между столбцом EmployeeKey в таблице FactSalesQuota и EmployeeKey в таблице DimEmployees.Эта связь необходима для того, чтобы каждый сотрудник отдела продаж в таблице DimEmployee был представлен в таблице FactSalesQuota.

Теперь, когда вычисляемые поля готовы служить в качестве базового значения и целевого значения ключевого показателя эффективности, вычисляемое поле продаж расширяется до нового ключевого показателя эффективности продаж. В KPI продаж расчетное поле Target SalesAmountQuota определено как целевое значение. Пороговое значение статуса определяется как процентный диапазон, цель которого составляет 100%, что означает, что фактические продажи, определенные в вычисляемом поле «Продажи», достигли суммы квоты, определенной в вычисляемом поле «Целевой показатель SalesAmountQuota».Низкий и высокий проценты определяются в строке состояния, и выбирается графический тип.
Обобщение примера с ощутимыми преимуществами КПЭ
Менеджер по продажам теперь может создать сводную таблицу, добавив базовое значение KPI, целевое значение и статус в поле «Значения». Столбец Сотрудники добавляется в поле RowLabel, а столбец CalendarYear добавляется как слайсер.
Менеджер по продажам теперь может быстро просматривать статус продаж для отдела продаж, срезать по годам фактическую сумму продаж, сумму квоты продаж и статус для каждого сотрудника отдела продаж. Она может анализировать тенденции продаж на протяжении многих лет, чтобы определить, нужно ли ей корректировать квоту продаж для сотрудника отдела продаж.
Создание информационной панели ключевых показателей эффективности (KPI) в Excel [Часть 1/3]
Посмотреть видео — Создание информационной панели KPI в Excel — Часть 1/3

Изучите точные шаги, которые я предпринимаю для создания World Class Панели мониторинга в Excel.Присоединяйтесь к курсу Excel Dashboard .
Панель мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI) — одна из наиболее часто используемых в бизнесе.
Его основная цель — показать эффективность ключевых KPI и дать сравнительное представление о других KPI или компаниях.
В этом руководстве я покажу вам, как создать панель мониторинга KPI в Excel.
Это улучшенная версия информационной панели, которую я создал в прошлом году на моей предыдущей должности финансового аналитика / аналитика данных.
Я разбил этот учебник по панели мониторинга KPI в Excel на три части:
Цель: у нас есть данные KPI 100 компаний, и цель состоит в том, чтобы создать панель мониторинга, которая поможет в определении ключевых учетных записей на основе производительности. Помимо сравнительного обзора, это также должно позволить пользователю детализировать отдельные компании.
Панель мониторинга KPI в Excel — Часть 1/3
Позвольте мне сначала показать вам, как выглядит окончательная панель мониторинга KPI:
На этой панели мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI) пользователь может выбрать KPI, которые он / она нужно сравнить.Он мгновенно обновит диаграмму разброса с разбросом всех 100 компаний по четырем квадрантам. Это отличный способ сегментировать компании на основе результатов деятельности.
В правом верхнем углу (на панели инструментов) у пользователя есть кнопки выбора для выбора квадранта и получения списка всех компаний в этом квадранте.
Под ним находится маркированная диаграмма, на которой показаны КПЭ и КПЭ. Сравнение Peer Average для выбранной компании.
Я разбил этот процесс создания информационной панели на 3 части.В сегодняшней статье я покажу вам, как создать динамическую диаграмму рассеяния.
Щелкните здесь, чтобы загрузить файл примера
Панель мониторинга KPI в Excel — динамическая диаграмма
У меня есть данные KPI для 100 компаний. Для целей этой панели инструментов назовем эти компании Com 1, Com 2 и т. Д., А KPI — KPI 1, KPI 2, KPI 3 и KPI 4. Данные выглядят, как показано ниже:
Информационная панель состоит из 3 рабочих листов — «Данные», «Расчет» и «Информационная панель».
Преобразование необработанных данных в таблицу Excel — это почти всегда хорошая идея. В данном случае я назвал эту таблицу KPIData.
На листе Dashboard вставьте 2 ActiveX Combo Box. Входными данными для этого поля со списком будут названия КПЭ (КПЭ 1, КПЭ 2…), и каждое поле со списком связано с ячейкой на листе расчетов.
Теперь нам нужно создать набор данных для диаграммы (эти данные находятся в таблице расчетов). Поскольку диаграмма обновляется при изменении раскрывающегося списка, данные должны зависеть от выбора.Мы можем сделать это, используя комбинацию формулы ИНДЕКС и СТРОКИ. Вот он:
Ось X: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: A15), $ B $ 8 + 1)
Ось Y: = INDEX (KPIData, ROWS ($ A $ 15: B15), $ B $ 9 + 1)
Теперь эти данные заносятся в точечную диаграмму. Поскольку данные зависят от раскрывающихся списков Combo Box, при изменении раскрывающегося списка диаграмма мгновенно обновляется.
Загрузите файл примера

Эта простая динамическая диаграмма разброса действительно полезна, когда вы хотите выбрать несколько компаний на основе их показателей KPI.
В следующей статье этой серии я покажу вам, как определить компанию на этой диаграмме и как получить динамическую интерпретацию диаграммы (в текстовом поле под диаграммой).
Сообщите мне, что вы думаете? Оставляйте свои мысли в разделе комментариев.
Следите за обновлениями… В следующей статье вы найдете больше удивительных материалов о Excel (Панель KPI в Excel — Часть 2) 🙂
Другие учебные пособия по панели инструментов Excel:
Вам также могут понравиться следующие учебные пособия по Excel:
5 основных формул KPI для количественной оценки показателей эффективности
6 августа 2013 г. Стейси Барр | Последнее изменение: 14 октября 2018 г.
Этот контрольный список из 5 основных формул КПЭ с примерами для каждой из них поможет вам решить, как лучше всего рассчитать КПЭ.
Хороший показатель эффективности определяется как «объективное свидетельство степени, в которой результат производительности достигается с течением времени». Таким образом, вы должны быть уверены, что способ, которым вы рассчитываете значения показателей эффективности — формулы KPI, — действительно предоставляет правильные доказательства и в нужной степени.
Используйте следующие советы, чтобы помочь вам решить, какой метод количественной оценки лучше всего подходит для каждого из ваших показателей эффективности. Другими словами, какую формулу KPI лучше всего использовать для того, что вы пытаетесь измерить?
Базовая формула КПЭ №1: Считает
Подсчет — это, безусловно, самый простой способ определить количество того, что вы наблюдаете:
Количество довольных клиентов
Количество несчастных случаев на производстве
Количество продаж
Подсчет работает очень хорошо, когда арена, область действия или популяция, в пределах которой вы наблюдаете результат производительности, остаются практически неизменными с течением времени.
Но когда ваше население меняется со временем, подсчеты вводят в заблуждение. Процентное соотношение покажет вам с большей точностью степень достижения вашего результата.
Формула основного КПЭ №2: Проценты
Процентное соотношение — это количество предметов или людей в популяции, обладающих определенной особенностью, деленное на общую численность популяции и умноженное на 100:
Доля удовлетворенных клиентов
Доля сотрудников, получивших производственные травмы
Процент обращений за продажей, завершившихся продажей
Проценты — это здорово, когда вам интересно, какая часть целевой группы соответствует вашему результату производительности.
Но проценты предполагают, что ваш результат черный или белый. Либо клиенты довольны, либо нет. Сотрудники либо попали в аварию на работе, либо нет. Однако они не говорят вам степени или степени, например, насколько удовлетворен или насколько травмирован.
Базовая формула КПЭ № 3: Суммы или итоги
Если счетчики обычно считаются дискретными мерами, потому что их значения могут быть только целыми числами, суммы или итоги обычно считаются непрерывными мерами, потому что их значения могут быть практически любыми, включая десятичные дроби:
Общее время, потраченное на звонки по продажам
Итого выставленная выручка от продаж
Подобно подсчетам, суммы и итоги могут вводить в заблуждение, если размер объема или возможности меняется со временем.Если общее время, потраченное на коммерческие звонки как в мае, так и в июне, составляет 45,25 часа, но общее количество торговых звонков в мае вдвое больше, чем в июне, вы, вероятно, оцените эффективность по-другому.
Базовая формула КПЭ №4: средние значения
Среднее значение обычно представляет собой сумму или общее количество, деленное на количество вещей или людей, на которых основывалась сумма:
Средний рейтинг удовлетворенности клиентов
Среднее количество дней, потерянных из-за травм, на одного сотрудника
Средняя выручка от продаж на один звонок
Если вам интересно понять общий уровень степени или степени достижения определенного результата, а не только то, происходит он или нет, тогда средние значения будут отличными.
Однако тремя основными ограничениями использования средних значений являются небольшие совокупности, выбросы и асимметричное распределение. Небольшие популяции делают ваше среднее значение очень нестабильным с течением времени и делают его более точным, чем есть на самом деле. Средние значения, основанные на 2 или 3 значениях, почти бесполезны.
Исключения могут сильно исказить результаты, например, один или два сотрудника имеют сотни выходных дней из-за очень серьезных, но очень редких травм. Обычно принято исключать выбросы из среднего расчета и просто отмечать их в сноске.
Асимметричные распределения также могут исказить ваше среднее значение, например, когда большая часть продаж составляет от 100 до 1000 долларов, но все же есть некоторые, которые достигают 10 000 долларов. В этом случае медиана может быть лучшим индикатором «центра» распределения.
Базовая формула КПЭ № 5: Коэффициенты
Коэффициент делит одну сумму (числитель) или общее количество на другую сумму или общее количество (знаменатель). Это отличается от среднего, потому что знаменатель не является подсчетом населения; обычно это другой показатель того же населения:
Общая полученная выручка от продаж, разделенная на общую выручку от продаж по счету-фактуре
Общая выручка от продаж, разделенная на общее количество часов, потраченных на звонки по продажам, которые принесли этот доход
Коэффициенты — отличный способ измерить производительность.Числитель — это ваш результат, а знаменатель — это ваш ввод.
Однако имейте в виду, что очень легко сделать ваши KPI или меры излишне сложными, если вы используете коэффициенты. Когда вы берете коэффициенты, убедитесь, что они говорят вам что-то разумное.
ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВИЕ:
Внимательно изучите свои показатели производительности или KPI, которые представляют собой простые подсчеты. Это наиболее подходящий способ количественной оценки результатов деятельности, которые вы пытаетесь подтвердить?
KPI и расчет системы показателей — полное руководство
Введение в систему показателей и расчет ключевых показателей эффективности:
Какой термин подходит: KPI, индикатор или метрика?
С точки зрения бизнеса, нет смысла называть что-то «KPI», пока не будет определен бизнес-контекст .
Более безопасной альтернативой термину KPI будет «индикатор» или «метрика».
Тем не менее, в этой статье я часто буду использовать термин «KPI».
Причина проста :
Термин KPI более популярен и не требует особых объяснений.
Если вы планируете разработать систему измерения эффективности в своей организации, важно прийти к соглашению относительно терминов и их значения.Я бы порекомендовал эту статью, где термины обсуждаются более подробно.
От индикатора к системе показателей
В бизнес-сфере индикатор представляет собой числовое значение , которое связано с каким-либо процессом или бизнес-целью.
Его основная цель — показать число, которое может дать нам представление о текущей производительности процесса или бизнес-цели.
Система показателей — это набор показателей, сгруппированных по некоторым правилам:
Во-первых, индикаторы — это нормализованные (в соответствии с их свойствами, такими как шкала измерения и формула производительности).
Нормализованные индикаторы представлены в иерархической структуре , где они влияют на производительность своих контейнеров.
Степень вклада зависит от веса индикатора (его актуальности).
Рекурсивно мы переходим от индикаторов к более высоким уровням иерархии, где контейнеры вносят свой вклад в свои контейнеры, пока мы, наконец, не дойдем до корня иерархии.
Мы можем остановиться на любом уровне иерархии и посмотреть на данные о производительности , например, на производительность конкретного контейнера / цели.
Наконец, когда мы добираемся до корня иерархии, мы можем вычислить общую производительность системы показателей или индекс карты показателей
Программное обеспечение для построения карт, такое как BSC Designer, выполняет все вычисления автоматически.
На скриншоте вы видите иерархическую систему показателей, которая рассчитывается с использованием значений и шкал различных типов индикаторов.
Ниже мы обсудим математические формулы, используемые для расчета.
Давайте рассмотрим эти идеи от основ до расчета общего индекса производительности.
Количественные показатели и единицы измерения
Начнем с простых примеров значений индикатора:
Показатель «530 $»
Разобьем на части:
«530» — числовое значение, а
«$» — единица измерения
Показатель «20 часов в неделю»
Разобьем на части:
20 часов в неделю — «20» — это числовое значение, а
«часов в неделю» — единица измерения
Качественные индикаторы — как их количественно оценить
Раньше мы договаривались, что показатель — это число.
Что делать, если у индикатора нет числового значения? В данном случае речь идет о качественных показателях .
В опросах часто используются качественные показатели. Вместо того, чтобы сбивать участников опроса с толку вопросами типа «по шкале от 1 до 10, как вы оцениваете…?» компании предпочитают предлагать варианты с естественным выбором — «Плохо, Средне, Хорошо, Отлично».
Прежде чем мы сможем продолжить использование этих качественных ответов, нам нужно дать количественную оценку их.Например, мы можем договориться, что:
«плохо» = 0
«средний» = 3
«хорошо» = 6
«отлично» = 10
Мы упомянули опросы в качестве источника данных для системы показателей, и я думаю, вы тоже воспользуетесь им. Если вы ищете больше идей о том, как сделать опросы более эффективными, я могу порекомендовать вам эту статью.
Нормализация: необходимость нормализации показателей
У каждого показателя есть свои единицы измерения.В предыдущем разделе у нас были «часов в неделю» и «$.»
Как мы можем сравнить с , например:
«Эффективность обучения» измеряется как «X часов в неделю»
с
«Бюджет на обучение» в «долларах»?
Не можем!
По крайней мере, мы не можем сравнивать их напрямую.
Чтобы показатели были сопоставимы, нам нужно поместить их в одну («нормальную») шкалу: нам нужно нормализовать их .
Чтобы нормализовать показатели, нам нужно придумать математическую функцию , которая поместит различные индикаторы на шкалу . Я говорю о функции performance для индикатора.
Нормализация: шкала показателей
Что на самом деле означает значение «530 долларов»?
Это высокое значение или низкое значение ?
Мы не можем ответить на эти вопросы, пока у нас не будет шкалы .
Давайте создадим эту шкалу. Положим значения по шкале [мин… макс] :
Мин — минимально возможное значение показателя
Max — означает максимально возможное значение показателя
Например:
Если min = 0 долларов и max = 600 долларов, то мы можем сказать, что индикатор со значением 530 долларов на самом деле говорит нам, что у нас все хорошо!

Нормализация: расчет производительности
Эффективность индикатора можно рассчитать с помощью линейной функции:
Производительность (значение),% = ((значение — мин. ) / (макс. — мин.)) * 100%
В нашем примере производительность будет (530-0) / (600-0) = 88%
Нормализация: различные функции производительности
Формула, представленная выше, представляет собой линейную функцию максимизации .
При линейном росте «значения» производительность также будет линейно расти.
Пример : «Частота разрешения первого контакта». Для увеличения производительности нам нужно решить больше проблем (более высокое значение индикатора) во время первого вызова.
Противоположный случай — линейная минимизация :
При линейном росте «значения» производительность линейно снижается.
Пример : «Среднее время ответа по электронной почте.«Чтобы повысить производительность, нужно быстрее реагировать (меньшее значение индикатора« время отклика »).
В этом случае линейная функция производительности будет выглядеть так:
Производительность (значение),% = (( Макс — значение ) / (Макс — Мин)) * 100%

Могут быть и другие функции производительности.
Например, вначале производительность может расти очень медленно, а затем быстро расти.Функция производительности в этом случае может быть примерно такой:
Производительность (значение),% = мощность (значение, 10) / мощность (макс., 10)
Управление этими формулами может показаться немного сложным, если вы используете MS Excel или аналогичное программное обеспечение, но профессиональное программное обеспечение для создания карт показателей, такое как BSC Designer, автоматизирует эти задачи за вас.
Окончательный выбор инструмента зависит от ваших задач. В статье «Электронная таблица и специализированное программное обеспечение для карт показателей» мы проанализировали «ЗА» и «ПРОТИВ» наиболее популярных подходов.

Пользовательская функция производительности в BSC Designer Online
Прогресс и производительность
В деловом мире термины «прогресс» и «производительность» часто используются как синонимы. Вы можете услышать такой диалог:
Джон : Нам нужно измерить производительность наших сотрудников?
Мэри : Как мы это сделаем?
Джон : Хорошо, давайте отследим их прогресс с текущими задачами.
Словарь Мерриама-Вебстера дает нам следующие определения (я беру только бизнес-контекст):
Прогресс: процесс улучшения или развития чего-либо в течение определенного периода времени.
Выполнение: a: выполнение действия; b: что-то выполнено.
BusinessDictionary.com более точен в контексте бизнеса:
Производительность: выполнение заданной задачи, измеренное в соответствии с заранее установленными известными стандартами точности.
Итак, в чем разница?
Когда мы говорим о достижении определенной доли рынка, мы говорим о прогрессе компании или ее производительности ?
С одной стороны, если доля рынка увеличивалась в течение квартала, то согласно определению это прогресс ;
С другой стороны, доля компании на рынке по сравнению с некоторыми историческими данными также является показателем эффективности компании !
Производительность может существовать без прогресса:
У отдела продаж компании может быть высокопроизводительных , закрывающих 20 сделок в неделю, но по сравнению с прошлым годом они не достигли прогресса .
Progress может существовать без производительности :
Возьмите любую подготовительную стадию любого проекта. Согласно программному обеспечению управления проектами, есть около прогресса , но производительность по-прежнему равна нулю, поскольку никаких ощутимых результатов пока не получено.
Хотя во многих случаях значения performance и progress одинаковы, имеет смысл отслеживать их оба.
Расчет прогресса
Иногда необходимо сосредоточить внимание на очень специфической части интервала производительности , которая важна для текущей бизнес-задачи.
Например, центр поддержки компании использует индикатор « Среднее время ответа по электронной почте ».
Текущая шкала измерения составляет [0… 72] часа. В настоящее время компания отвечает на большинство вопросов в течение 48 часов. Судя по этим цифрам, показатели компании находятся на хорошем уровне.
Продолжим дело. Представьте, что менеджеры компании решили воспользоваться результатами недавних исследований:
«Вероятность того, что запросы от потенциальных клиентов в Интернете, на которые был дан ответ в течение часа, была в семь раз выше, привела к привлечению квалифицированного лида.”
Менеджеры
решили уменьшить среднее время ответа по электронной почте.
Для их горизонта планирования у них есть начальная точка ( базовый план ), которая составляет 48 часов, и у них есть точка назначения ( цель ), которая составляет 1 час.
Проблема в том, что в текущей шкале измерений [0… 72] их тяжелая работа по сокращению времени отклика с 48 часов до 1 часа не будет хорошо видна:
Для этой цели можно ввести функцию progress , которая будет очень похожа на функцию performance .
«Прогресс» будет использовать ту же математическую функцию , которая использовалась для функции производительности, но будет использовать ее в другом масштабе .
Сравнить:
Производительность (значение),% = ((Макс — значение) / (Макс — Мин)) * 100%
Прогресс (Значение),% = ((Значение — Базовый уровень) / (Целевой показатель — Базовый уровень)) * 100%
Обе функции показывают, что производительность увеличится с уменьшением времени отклика.
Что произойдет с производительностью и прогрессом, если у компании будет время ответа, равное 38 часам? Давайте посчитаем:
Производительность (38 часов),% = ((72 — 38) / (72-0)) * 100% = 47%
Прогресс (38 часов),% = ((38 — 48) / (1 — 48)) * 100% = 21%
Как видите, нам нужны оба:
Функции производительности и прогресса, поскольку они на самом деле рассказывают нам другую историю о процессе оценки.
Производительность
«Мин» и «Макс» используются для расчета производительности КПЭ.
Спектакль отвечает на вопрос:
«Каков общий успех согласно KPI?»
Прогресс
«Базовая линия» и «Цель» используются для расчета прогресса.
Прогресс отвечает на вопрос:
« Насколько была достигнута цель?»
Рассчитаем производительность и прогресс для значения = 1 час (указанная цель была достигнута).
Прогресс будет 100% (нам нужно определить эту точку вручную, чтобы избежать деления на ноль), а производительность будет 98%.
С точки зрения «производительности» есть место для дальнейшего улучшения на 2%, но с точки зрения «прогресса» ( отражает бизнес-смысл ) цель была достигнута.
Расчетная карта: вес метрики
Ранее мы упомянули о необходимости указать относительную важность KPI (его вес).
Вес показателя. показывает его релевантную важность по сравнению с другими показателями в той же ветви иерархической карты показателей.
Например, у центра поддержки два KPI:
«Среднее время ответа по электронной почте», ч.
«Уровень разрешения первого контакта»,%
Компания может сделать «Среднее время ответа по электронной почте» равным 10 минутам, но это не сделает клиентов счастливыми, так как «Скорость разрешения первого контакта» будет очень низкой.
Важно хорошее время ответа, но еще важнее высокое качество ответов.
Чтобы отразить эту идею, нам нужно присвоить индикатору вес:
«Среднее время ответа по электронной почте», часов; вес = 4
«Разрешение первого контакта»,%; вес = 6
Теперь мы знаем, что «Частота разрешения первого обращения» важнее, чем «Среднее время ответа по электронной почте». Чтобы упростить дальнейшие вычисления, мы будем определять вес по шкале от 1 до 10.Если вы используете программу BSC Designer, вы можете использовать любой масштаб — программа автоматически настроит расчеты.
Просмотр примеров расчетов онлайн — зарегистрируйтесь с помощью бесплатной учетной записи для немедленного доступа к 28 шаблонам карт показателей.
Расчет общей производительности
Мы знаем эффективность каждого показателя в оценочной карте. Кроме того, мы знаем относительную важность (вес) каждого показателя по сравнению с важностью других показателей в том же контейнере.
Производительность контейнера можно рассчитать, приняв во внимание значения производительности каждого индикатора внутри и их вес.
Таким же образом можно рассчитать общую производительность системы показателей. Он будет включать производительность всех контейнеров с учетом их относительного веса.
Деловое значение «общего индекса»
Ниже вы найдете формулы, которые помогут выполнить все эти вычисления.
Прежде чем говорить о математике, я хотел бы обсудить бизнес-смысл расчета этого общего значения производительности.
Собственно, пока спорно:
Некоторые говорят, что у них должен быть «номер» , который должен отражать текущие показатели компании
Противоположный аргумент состоит в том, что этот агрегированный индекс будет слишком сложным , чтобы дать какую-либо значимую информацию
Может быть трудно найти бизнес-значение общего индекса системы показателей, но, безусловно, имеет смысл рассчитать производительность конкретных контейнеров.
Как и в приведенном выше примере, уровень производительности контейнера «Поддержка клиентов» имеет два взвешенных индикатора: «Среднее время ответа по электронной почте» и «Частота разрешения первого контакта», которые на самом деле показывают, хорошо ли справляется служба поддержки, балансируя качество ответа и время отклика.
Как рассчитывается результативность системы показателей
Теперь позвольте мне показать математику, которая стоит за расчетом общей производительности.
Здесь у нас есть структура оценочной карты, где C1..4 — контейнеры. Metric-i, j — это наши индикаторы вместе с их весом и значениями производительности:
Давайте преобразуем это в другое обозначение:
У нас был вес в масштабе 1..10, поэтому, прежде чем двигаться дальше, нам нужно вычислить нормализованный вес:
Общее значение производительности для выбранной категории должно быть рассчитано как:
Где N _i — количество метрик на i-м уровне; NW _{i, j} — нормированный вес j-метрики на i-м уровне; NS _{i, j} — это исполнение j-метрики на i-м уровне.
Чтобы рассчитать общую производительность во всех категориях, необходимо суммировать значения производительности для всех уровней:
Где M — количество категорий. Окончательная формула для общего показателя эффективности системы показателей будет:
Эти вычисления просты, если в вашей системе показателей нет подконтейнеров. Если у вас были подконтейнеры, вес этих подконтейнеров следует учитывать аналогичным образом. Профессиональное программное обеспечение для системы показателей, такое как BSC Designer, автоматизирует эти вычисления, чтобы вы могли сосредоточиться на деловой стороне.
Расчеты опережающих и запаздывающих индикаторов
Ранее мы обсуждали разницу между опережающими и запаздывающими индикаторами. Здесь я хотел бы остановиться на теме расчетов.
Чтобы объяснить, как вычисляется и передается производительность в этом случае, мне нужно будет использовать пример. Предположим, у нас есть цель «Улучшить обслуживание клиентов», которая связана с целями «Создать видеоуроки» и «Обучить агентов поддержки».
Просмотр ведущих vs.Отстающие показатели онлайн — зарегистрируйтесь с помощью бесплатной учетной записи для немедленного доступа к 28 шаблонам оценочных карт.
Цель «создать видеоуроки» измеряется:
Ведущий индикатор «Покрытие учебников,%», который показывает процент тем, охваченных видеоуроками.
Еще один показатель — «Среднее время просмотра» — основной показатель для оценки степени вовлеченности пользователей, просматривающих видеоуроки.
Цель «обучить агентов поддержки» измеряется:
Ведущий индикатор «время обучения», который показывает затраченное время, и еще один ведущий индикатор «коэффициент участия», который показывает охват обучением.
Показателем запаздывания в данном случае может быть «балл оценочного теста» — он помогает составить представление об эффективности обучения.
Мы можем ввести некоторые случайные значения и рассчитать опережающую и отстающую производительность для целей.
Опережающие показатели будут рассчитываться только с использованием опережающих индикаторов и соответственно.
Запаздывающая производительность будет рассчитана с использованием показателей запаздывания, согласованных с выбранной целью.
С точки зрения бизнеса:
«Ведущее выступление» рассказывает нам историю о наших усилиях (если инструктор потратил достаточно времени на обучение и участвовало достаточное количество агентов поддержки), а
Отставание в производительности помогает подтвердить наши достижения в контексте этой цели (улучшились ли агенты службы поддержки в своих оценочных тестах?).
Цели «Создание видеоуроков» и «Обучение агентов поддержки» связаны с целью «Улучшение обслуживания клиентов», и перенесут их эффективность на к цели «Улучшение обслуживания клиентов».
Передают ли эти цели лучшую производительность, отставание в производительности или и то, и другое? Они только напрямую передают отстающую производительность! Другими словами, выходные данные «Создать видеоуроки» и «Обучить агентов поддержки» становятся входными данными для цели «Улучшение обслуживания клиентов».
Что случилось с их ведущим выступлением? Разве не потеряно? Как упоминалось ранее, это помогло нам подтвердить наши усилия, и если гипотеза бизнес-цели (мы говорим о научном подходе) была верна, она будет преобразована в отстающую производительность.

Например, для цели «создать видеоуроки» наша гипотеза заключалась в том, что, объясняя 80% функций продукта в видеоуроках (согласно ведущей метрике «Охват обучающими программами»), мы достигнем определенного уровня вовлеченности (измеренного как «Среднее время просмотра»).
Если бы наша гипотеза была верной, мы бы увидели подтверждение этой гипотезы на диаграмме приборной панели, где визуализированы обе метрики.
Отвечая на вопрос о лидирующих показателях, правильно будет сказать, что опережающие показатели преобразуются в отстающие в том случае, если гипотеза, стоящая за целью, подтвердилась.
Вернемся к нашему примеру. На ведущее достижение цели «Улучшение обслуживания клиентов» теперь влияет выполнение двух задач: «Создание видеоуроков» и «Обучение агентов поддержки». Чтобы измерить отставание в производительности, нам нужно будет разработать некоторые показатели, например «Уровень удержания,%».
Пример расчета системы показателей в MS Excel
Общая проблема с оценочными листами в Excel заключается в том, что когда ваш проект обновляется; будет сложно вести электронную таблицу.
Прочтите статью по этой теме, если вас интересуют подробности.
Какой у вас опыт работы с оценочными карточками? Как вы думаете, это полезно только в качестве академического упражнения? Какие задачи система показателей помогает решить в вашем бизнесе?
Что дальше?
Шаблоны доступа. Зарегистрируйтесь с бесплатным планом в BSC Designer для немедленного доступа к 30 шаблонам оценочных карточек, включая Примеры расчетов , обсуждаемые в этой статье.
Мастер навыков. Ознакомьтесь с бесплатным видеоуроком по сбалансированной системе показателей. Овладейте навыками планирования и реализации стратегии с помощью обучения выполнению стратегии.
Автомат. Узнайте, что такое программное обеспечение сбалансированной системы показателей и как оно может облегчить вашу жизнь за счет автоматизации выполнения стратегии, ключевых показателей эффективности и стратегических карт.
Мастер стратегической карты — Сбалансированная система показателей за 6 минут
Ответьте на простые вопросы — создайте профессиональную стратегическую карту за 6 минут.
Формулирование и описание стратегии может занять много времени даже для опытного стратега. Этот мастер карты показателей стратегии сделает весь процесс быстрым и интуитивно понятным. Начать сейчас!
Дополнительные примеры сбалансированной системы показателей
Best Excel Tutorial — Как создать приборную панель KPI?
Отчеты панели управления Excel в наши дни становятся все более популярными. Они помогают читателю быстро понять необработанные данные, представляя их в виде фактически богатых таблиц и диаграмм.Они интерактивны и дают исчерпывающее представление об индикаторах эффективности бизнеса, что упрощает их изменение или фильтрацию в соответствии с вашими предпочтениями.
Теперь можно создавать информационные панели Excel, не беспокоясь о дополнительном программном обеспечении. Если вы хотите создать панель мониторинга KPI в Excel, выполните следующие действия:
Исследование своей панели мониторинга Перед тем, как приступить к созданию диаграмм, вы можете провести небольшое исследование, чтобы выяснить, какая панель мониторинга Excel подойдет для вашего проекта.Это сэкономит вам много времени на создание диаграмм и анализ данных. Вот как вы собираетесь исследовать свою информационную панель:
Поймите причину, по которой вы создаете эту информационную панель.
Откуда вы собираетесь брать данные?
Как часто вы хотите обновлять его?
Для кого предназначен отчет и в каком формате они будут его получать?
Если вы правильно ответили на вышеперечисленные вопросы, то можете переходить к следующему шагу.
Настройка файла панели управления Excel
Щелкните значок Excel и создайте три листа в файле.Файл будет содержать; Необработанные данные, анализ и информационная панель.
Импортируйте необработанные данные или скопируйте и вставьте их, если они у вас есть в месте, куда вы не можете импортировать. Убедитесь, что данные представлены в табличном формате. Это упростит вычисления с помощью таких инструментов, как СЧЁТЕСЛИМН, СУММЕСЛИМН и других инструментов Excel. Если данные не могут быть настроены таким образом, все вычисления могут быть для вас более трудными. Ваша электронная таблица Excel будет выглядеть так:
Анализ данных
В Excel есть множество вариантов анализа данных.Вот некоторые из них: формы именованных диапазонов, элементы управления формами, форматирование условий, проверка данных, таблицы Excel и точки поворота. Вы также можете использовать различные формулы, в том числе:
GETPIVOTDATA
CHOOSE, INDIRECT, OFFSET
OR, IFERROR, IF
MATCH, INDEX, HLOOKUP, VLOOKUP
DMAX, DAVERAGE, DSUM (функции базы данных)
RANK, LARGE, SMALL, MAX, MIN, COUNTA, COUNT
COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIF, SUMIFS, SUMPRODUCT
Все эти инструменты можно использовать для управления вашими данными, но для настройка панели управления KPI.
Обработка данных
Теперь, когда вы готовы к завершению анализа, настройте таблицу данных для заполнения каждой таблицы или диаграммы на панели инструментов. Для извлечения важных данных можно использовать точки поворота или формулы. Количество выбранных комбинаций формул будет зависеть от объема данных, с которыми вы работаете. Большой объем данных потребует больше формул, чтобы ускорить процесс. Если вы используете последнюю версию Excel или версию 2010, функция SLICERS пригодится, чтобы помочь вам перемещаться по пилотным таблицам и управлять ими.Если вы используете формулы, важно отформатировать данные в таблице и работать с данными, используя структурированный формат.
Построение информационной панели Excel
После завершения анализа следующим шагом будет построение приборной панели Excel и добавление диаграммы. При создании информационной панели постарайтесь сделать ее интерактивной, насколько это возможно. Пользователи должны иметь возможность получать ответы на свои запросы без необходимости создания еще одного отчета. Это можно сделать с помощью раскрывающегося списка Excel или того, что обычно называется списком проверки данных.Просто свяжите список проверки с формулами. Это заставляет данные автоматически обновляться, когда читатель выбирает новый запрос. Вы можете добавить дополнительные функции на панель управления, дифференцируя анимированные диаграммы и периоды времени с помощью цвета.
Дополнительная литература: Интерактивная панель управления картой Интерактивная панель управления Функции базы данных
Создание удивительных карт данных ключевых показателей эффективности в Excel
В этом посте мы узнаем, как создать классные карточки данных ключевых показателей эффективности (KPI) в Excel.
Они отлично подходят для привлечения внимания к одной метрике, такой как общий объем продаж, на ваших информационных панелях.
В этом посте мы собираемся немного пофантазировать и добавить несколько небольших дополнений к карточкам, например процентное изменение по сравнению с предыдущим годом и небольшую линейную диаграмму на заднем плане.
Чтобы создать эти причудливые карточки KPI, мы собираемся извлечь сводные таблицы, сводные диаграммы, GetPivotData, фигуры и настраиваемое форматирование чисел из нашего набора инструментов Excel.
Настройка данных
В этом примере я собираюсь использовать набор данных AdventureWorks, который содержит данные о заказах для фиктивного веломагазина.
Эти данные содержат дату заказа и сумму заказа , которые мы будем использовать для карт данных.
Настройка сводной таблицы
Затем нам нужно будет создать две сводные таблицы с этими данными заказа.
Это можно сделать, выбрав ячейку внутри данных заказа, перейдя на вкладку Вставить ленты и выбрав команду PivotTable .
Для первой сводной таблицы нам нужно добавить поле Order Date в область Rows и два экземпляра поля Order Total в область Values .
Это должно автоматически сгруппировать дату заказа по годам, кварталам и месяцам. Нам понадобится только группировка по годам и месяцам, поэтому мы можем удалить квартальную группировку из сводной таблицы.
Если Excel не группирует даты наших заказов автоматически, даты будут перечислены в строках сводной таблицы, и мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши на них и выбрать команду Group из меню.
Первым экземпляром Order Total в области Values  нашей сводной таблицы будет обычная SUM . Для второго случая мы создадим расчет разницы в процентах.
Мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши на числах во втором поле Order Total и затем выбрать Show Values As ➜ % Difference from .
Затем мы можем выбрать лет, в качестве основного поля и Предыдущие в качестве базового элемента.Это позволит рассчитать процентную разницу между текущим годом и предыдущим годом для каждого месяца.
Для нашей второй сводной таблицы мы добавим группировку Месяц Дата заказа в область Строк , Группу Год Дата заказа Год в область Столбцов и поле Итого заказа в область Значения .
Обе сводные таблицы затем можно отфильтровать по годам, чтобы отобразить данные только за два года, которые мы хотим сравнить.
Нам также понадобятся промежуточные итоги в первой сводной таблице. Мы можем добавить их, выбрав сводную таблицу и перейдя на вкладку Анализ ➜ Промежуточные итоги ➜ Показать все промежуточные итоги в верхней части группы .
Извлечение KPI с помощью GetPivotData
Теперь мы можем использовать формулу GetPivotData для извлечения чисел из наших сводных таблиц, которые будут использоваться в качестве ключевого показателя эффективности. В нашем случае это будет общий объем заказов за 2016 год и процентная разница с 2016 по 2015 год.
Во-первых, нам нужно включить функцию GetPivotData. Это (иногда раздражающая) функция, которая автоматически создает формулу GetPivotData при попытке сослаться на ячейку внутри сводной таблицы.
Это должно быть включено по умолчанию, но если это не так, перейдите на вкладку Analyze и щелкните маленькую стрелку рядом с Options , затем выберите Generate GetPivotData (рядом с ней должна быть небольшая галочка когда он включен).
В ячейке за пределами сводной таблицы мы можем создать формулу, которая ссылается на промежуточный итог за 2016 год в сводной таблице. Это автоматически создаст формулу GetPivotData для ссылки на значение в сводной таблице.
В другой ячейке за пределами сводной таблицы мы можем создать еще одну ссылку GetPivotData для промежуточного итога процентной разницы за 2016 год.
Нам нужно будет отформатировать эти два значения, поскольку форматирование ячеек соответствует тому, как они будут отформатированы в наших карточках данных.
Промежуточная сумма заказа может быть отформатирована как валюта без десятичных знаков. Перейдите на вкладку Home и выберите Currency из раздела ленты Number и отрегулируйте десятичные разряды, чтобы их не отображать.
Промежуточный итог разницы в процентах. Мы добавим настраиваемый формат с символами стрелок вверх и вниз для положительных и отрицательных значений. Нажмите Ctrl + 1, чтобы открыть диалоговое окно Формат ячеек.
Перейдите на вкладку Номер .
Выберите Custom из списка.
Добавьте ▲ 0,0%; ▼ -0,0% в поле Введите и нажмите кнопку OK . Это отобразит стрелку вверх для любых положительных чисел и стрелку вниз для любых отрицательных чисел.
Создание карты данных
Нам нужно будет добавить 4 прямоугольника на наш рабочий лист Excel. Один предназначен для фона, два — для отображения промежуточных итогов, а один — для отображения заголовка.
Перейдите на вкладку Insert и нажмите кнопку Shapes , чтобы выбрать из всех различных форм. Выберите фигуру Прямоугольник , а затем щелкните и перетащите лист, чтобы нарисовать фигуру.
С помощью 4 фигур мы отформатируем заливку и контур в зависимости от их назначения.
Для фона Shape Fill и Shape Outline могут быть сплошными. Позже мы будем использовать как черный, так и белый цвет шрифта, поэтому мы должны выбрать цвет для заливки, который будет хорошо контрастировать с черным и белым.Подойдут черный контур и зеленая заливка.
Для промежуточного итога мы выберем Без заполнения и Без контура . Так будет виден фон.
Для процентного различия промежуточного итога мы также выберем без заполнения и без контура .
Для заголовка мы выберем белый цвет Shape Fill и черный Shape Outline .
Если мы создадим фигуры в этом порядке, нам не нужно будет изменять порядок слоев позже.Фоновая фигура будет под другими фигурами.
Карты промежуточных итогов и процентной разницы
Теперь мы можем добавить промежуточный итог к нашему прямоугольнику без заливки или контура.
Выберите форму.
В строке формул введите знак =, затем выберите ячейку, содержащую ссылку GetPivotData на наше промежуточное значение.
Перейдите на вкладку Home и увеличьте размер шрифта и измените цвет шрифта.
Мы также можем выровнять текст по центру и по центру .
Нам нужно сделать то же самое со вторым прямоугольником без заливки и контура и с промежуточным значением процентной разницы.
Создать заголовок заголовка карты данных
Последний прямоугольник будет содержать заголовок заголовка карты данных. Мы можем просто выбрать фигуру и начать вводить заголовок. Затем мы можем перейти на вкладку Home , чтобы увеличить размер шрифта, изменить цвет шрифта, выровнять текст по центру и центру.
Упорядочить, выровнять и сгруппировать формы
Теперь, когда у нас есть все формы, мы можем выбрать и перетащить их, чтобы расположить их, как на картинке выше.
Когда мы будем удовлетворены приблизительным местоположением, мы можем идеально выровнять их с помощью инструментов выравнивания. Выделите все фигуры (выберите одну и нажмите Ctrl + A), затем перейдите на вкладку Средства рисования Дизайн ➜ Раздел «Упорядочить » ➜ Выровнять ➜ Выровнять по центру .
Мы также можем сгруппировать их вместе, чтобы случайно не нарушить выравнивание. Выбрав все формы, перейдите на вкладку Инструменты рисования Дизайн ➜ Раздел «Упорядочить » ➜ Группа ➜ Группа .
Добавление линейной диаграммы
Здесь мы собираемся использовать нашу вторую сводную таблицу. Выберите его, перейдите на вкладку Analyze и нажмите команду PivotChart .
Затем выберите линейный график из вариантов.
Мы также хотим удалить все кнопки, оси, линии сетки, переместить легенду вниз и удалить заливку и контур.
Щелкните правой кнопкой мыши на любой из кнопок и выберите Скрыть все кнопки полей на диаграмме .
Выберите обе оси и нажмите Удалить .
Выберите линии сетки и нажмите Удалить .
Переместите легенду вниз. Выберите диаграмму и перейдите на вкладку «Инструменты сводных диаграмм» «Дизайн» ➜ Добавить элемент диаграммы ➜ Легенда ➜ Внизу .
Удалите всю заливку. Инструменты сводной диаграммы Формат вкладка ➜ Заливка формы ➜ Без заливки .
Удалить все контуры. Работа со сводными диаграммами Формат вкладка ➜ Контур формы ➜ Без контура .
Мы также можем изменить текст легенды на белый для лучшей видимости на зеленом фоне. Выберите легенду и перейдите на вкладку Home , чтобы изменить цвет шрифта.
Измените цветовую палитру диаграммы на такую, которая хорошо контрастирует с фоном. Работа со сводными диаграммами «Дизайн» вкладка ➜ Изменить цвета ➜ Выберите одну из цветовых палитр.
Разместите линейную диаграмму над картой данных
Теперь мы можем разместить диаграмму над карточкой данных.
Выберите диаграмму и перейдите на вкладку «Работа со сводными диаграммами ». Формат ➜ Выровнять ➜ Привязать к форме . Это позволит легко совместить края диаграммы с краями фона карты данных.
Теперь перетащите края диаграммы, чтобы они выровнялись с фоном. График будет верхним слоем объекта с момента его создания. Мы хотим, чтобы это было как раз под большим общим номером заказа. Выбрав только диаграмму, перейдите на вкладку Инструменты сводной диаграммы Формат ➜ Отправить назад ➜ Отправить назад до тех пор, пока он не окажется за общим номером заказа.
Теперь мы можем сгруппировать все вместе. Выделите каждый объект и перейдите на вкладку «Инструменты рисования Формат » ➜ Группа ➜ Группа .
Теперь у нас есть модная карточка данных, которую можно перемещать и изменять размер как один объект.
Добавьте слайсеры для управления картой данных
Поскольку вся карта данных основана на сводных таблицах, теперь мы можем добавить срезы для управления картой данных!
Выберите любую сводную таблицу, перейдите на вкладку Analyze и выберите команду Insert Slicer .
Мы можем выбрать любое поле (поля) в наших данных для среза. В этом примере мы добавим слайсер для наших продуктов.
Нам также необходимо подключить новые слайсеры к другой сводной таблице. Щелкните правой кнопкой мыши на срезе и выберите в меню Соединения отчета , затем отметьте обе сводные таблицы в диалоговом окне Соединения отчета.
Теперь в карточке данных будет отображаться общее количество заказов за 2016 год для любого набора продуктов, выбранных в слайсере, а также процентное изменение по сравнению с 2015 годом.
Выводы
Немного поработав и проявив творческий подход, мы можем создать довольно интересные вещи для наших панелей мониторинга Excel.
Правильная настройка сводных таблиц для извлечения показателей, которые мы хотим отображать в карточках данных, важна для всего процесса. Сводные таблицы служат для обобщения ключевых показателей наших данных.
Однако фигуры не могут напрямую ссылаться на значения в наших сводных таблицах, поэтому необходимо использовать формулу GetPivotData в качестве промежуточного шага для ссылки на значения.
Мне бы хотелось услышать, какие классные визуальные эффекты на приборной панели вы смогли создать. Дай мне знать в комментариях!
Панели мониторинга
KPI (ключевой показатель эффективности) в Excel
Создание информационных панелей KPI в Microsoft Excel — это серия из 6 сообщений Роберта.
Это руководство из 6 частей по приборным панелям KPI научит ВАС:
Создание прокручиваемого представления списка на информационной панели
Добавить возможность сортировки по любому ключевому показателю эффективности на информационную панель
Выделить ключевые показатели эффективности на основе процентиля
Добавить микродиаграммы на информационные панели КПЭ
Сравнить 2 КПЭ на информационных панелях с помощью элементов управления формы
Показать распределение ключевого показателя эффективности с помощью поля Участки
Информационные панели стали довольно популярными в последние несколько лет , и, несмотря на все программные продукты Business Intelligence, которые предоставляют информационные панели, многие информационные панели по-прежнему реализованы с помощью Microsoft Excel.
Что такое информационная панель?
По словам Стивена Фью, одного из мировых лидеров в области визуализации и дизайна информационных панелей,
приборная панель — это визуальное отображение наиболее важной информации […], которое полностью умещается на одном экране компьютера […]
(Information Dashboard Design, 2006)
Проблема прокрутки
Уместить на одном экране компьютера — это проблема, которую решит этот пост. Представьте, что у вас есть большой список из 100 или более пунктов (например,грамм. продукты, регионы продаж и т. д.) с несколькими соответствующими ключевыми показателями эффективности (например, цены, себестоимость проданных товаров, продажи и т. д.), и вы хотите отобразить их в таблице на панели управления. Вся таблица больше не умещается на одном экране компьютера. В большинстве случаев будет достаточно показать только первые или самые большие 10 элементов. Но что, если пользователь вашей информационной панели захочет прокрутить таблицу вниз и просмотреть остальные данные? Конечно, вы можете научить его переходить к листу с данными и прокручивать его вверх и вниз.Но это неудобно, неудобно, небезопасно и не является целью панели инструментов.
Решение
Таблица на нашей панели не требует подробных пояснений. Единственное, что отличается от миллионов других числовых таблиц в Excel, — это ползунок прокрутки между названиями элементов и данными. Эта полоса прокрутки позволяет пользователю панели инструментов перемещаться по всему списку и видеть все элементы, не покидая панель управления.
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Расчет kpi в excel примеры и формулы: Расчет KPI в Excel примеры и формулы

Введение в DAX-формулы | finalytics.pro

Как рассчитать LTV – 5 способов

Содержание

Что такое жизненная ценность клиента

LTV кейсы

Как посчитать LTV

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); Исторический и когортный подход к расчету LTV

Способ 1

Способ 2

Недостаток исторического подхода

Прогностический подход к расчету LTV

Способ 3

Слабые стороны способа 3

Традиционный подход к расчету LTV

Способ 4

Жизненная ценность клиента в Google Analytics

Способ 5

Когда о показателе LTV можно не беспокоиться?

Расчет LTV сделан. Что дальше?

Итоги

Использованные инструменты

Часто задаваемые вопросы

Что такое LTV (жизненная ценность клиента)?

Зачем считать LTV?

Как посчитать LTV?

Приемы :: Планета Excel

Функция ВПР (VLOOKUP) в Excel: пошаговая инструкция с примерами

Как создать функцию ВПР в Excel

Аргументы функции ВПР

Автозаполнение

ВПР и приблизительный интервальный просмотр

Итоги

Сложная формула расчета стоимости дополнительной услуги

KPI в Power BI | Использование визуальных индикаторов производительности Power BI

Введение в Power BI KPI

Типы KPI в Power BI Dashboard

Как использовать визуальные элементы KPI в Power BI?

KPI в Power BI — пример № 1

KPI In Power BI — Пример № 2

Плюсы и минусы KPI в Power BI Dashboard

То, что нужно запомнить

Рекомендуемые статьи

Формула ROMI: в чем отличие от ROI и как посчитать

Что такое ROMI

Зачем считать ROMI

Формула расчета ROMI

ROMI рекламы в Instagram

ROMI email-рассылок

ROMI рекламы через Яндекс.Директ

Какой показатель ROMI — хороший

Когда и кому надо считать ROMI

Я посчитал ROMI. Что дальше?

Как рассчитать ROMI в Excel или онлайн

Чем отличаются ROMI, ROI, ROAS

FAQ

Другие статьи по теме

Ключевые показатели эффективности (KPI) в Power Pivot

Подробнее о КПЭ

Базовое значение

Целевое значение

Пороги состояния

Создать KPI

Изменить KPI

Удалить KPI

Пример

Обобщение примера с ощутимыми преимуществами КПЭ

Создание информационной панели ключевых показателей эффективности (KPI) в Excel [Часть 1/3]

Панель мониторинга KPI в Excel — Часть 1/3

Панель мониторинга KPI в Excel — динамическая диаграмма

5 основных формул KPI для количественной оценки показателей эффективности

Базовая формула КПЭ №1: Считает

Формула основного КПЭ №2: Проценты

Базовая формула КПЭ № 3: Суммы или итоги

Базовая формула КПЭ №4: средние значения

Базовая формула КПЭ № 5: Коэффициенты

ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВИЕ:

KPI и расчет системы показателей — полное руководство

Какой термин подходит: KPI, индикатор или метрика?

От индикатора к системе показателей

Исторический и когортный подход к расчету LTV