Показатель рентабельности инвестиций: ROI. Рентабельность инвестиций (Return on Investment)

4,2 миллиона

телефонные звонки клиентов

Продолжайте читать наш список основных показателей рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг!

Как рассчитать ROI

Основная формула ROI проста — просто вычтите свои инвестиции (сколько вы потратили) из своей прибыли (сколько вы заработали). Затем разделите этот результат на свои инвестиции. Затем вы можете умножить на 100, чтобы преобразовать рентабельность инвестиций в процент.

• Формула выглядит так : [(возврат — инвестиции) / инвестиции] x 100 = ROI

Допустим, вы вложили 1000 долларов в маркетинг и заработали 3000 долларов на продажах. Вы должны вычесть 1000 долларов из 3000, чтобы получить чистую прибыль в размере 2000 долларов. Затем вы разделите это на 1000 долларов, чтобы получить 2. Если умножить это на 100, вы получите 200. Итак, ваш ROI составил 200%. Сумма, которую вы заработали, вдвое превышает сумму, которую вы потратили.

Ваша формула будет выглядеть так: [(3000–1000 долларов) / 1000 долларов] x 100 = 200%

Расчет рентабельности инвестиций в маркетинг в долгосрочной и краткосрочной перспективе

Хотя эта формула относительно проста, расчет рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг затруднен тем, что несколько кампаний могут способствовать одной продаже.

Расчет ROI в долгосрочной перспективе

Если вы рассчитываете рентабельность инвестиций в цифровой маркетинг за длительный период, вы можете сложить маркетинговые расходы и доходы и использовать приведенную выше формулу.

Расчет ROI в краткосрочной перспективе

Если вам нужна быстрая информация о рентабельности инвестиций конкретной кампании, вам необходимо использовать другие показатели цифрового маркетинга и ключевые показатели эффективности (KPI), чтобы определить ее ценность.

Вот несколько примеров полезных KPI цифрового маркетинга:

• Количество уникальных посетителей вашего сайта
• Коэффициент конверсии
• Стоимость за лид
• Значение жизни клиентов
• Узнаваемость бренда

Не каждый лид совершит покупку сразу. Вместо этого лид может войти в вашу маркетинговую воронку и конвертировать через несколько месяцев или даже лет после взаимодействия с различными кампаниями и типами контента.

Например, кто-то может нажать на объявление, а затем подписаться на вашу рассылку. Несколько недель спустя они могут щелкнуть ссылку в электронном письме, которое приведет их в ваш блог. На этой странице они могут подписаться на бесплатную пробную версию. Наконец, после завершения пробной версии они могут совершить покупку.

Таким образом, даже если клик по объявлению не приводит к немедленной продаже, оно все равно ценно.

В приведенном выше примере вы можете считать, что кто-то нажимает на объявление, а затем регистрирует вашу электронную почту, как успешное преобразование. Ваш коэффициент конверсии для подписки на рассылку может быть одним из ключевых показателей эффективности цифрового маркетинга для этой кампании.

Расчет рентабельности цифровых инвестиций в долгосрочной перспективе может дать вам более точную цифру, особенно если вам предстоит долгий путь покупателя. Однако расчет ROI для конкретных кампаний показывает, помогают ли они вам в достижении ваших целей.

Имея это в виду, давайте рассмотрим некоторые из наиболее полезных показателей рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг.

Показатели рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг

Отслеживание правильных показателей помогает повысить эффективность вашего маркетинга. Вот некоторые из наиболее полезных показателей маркетингового успеха для расчета рентабельности инвестиций.

1. Средняя цена продажи

Средняя цена продажи — это относительно простой показатель, но он полезен для расчета рентабельности инвестиций в цифровую эпоху. Средняя цена продажи — это средний валовой доход от продажи.

Просто сложите свой валовой доход от продаж за определенный период и разделите его на количество произведенных вами продаж. Среднее значение позволяет учесть разницу в цене из-за распродаж, скидок и вариаций продукта.

2. Пожизненная ценность клиента

Пожизненная ценность клиента (CLV) измеряет, насколько клиент стоит для вашего бизнеса за все время, которое он проводит в качестве клиента. Это полезно для расчета ROI вашего маркетинга в долгосрочной перспективе.

Чтобы рассчитать CLV, умножьте средний доход, который вы получаете от клиента в год, на среднее количество лет, в течение которых ваши клиенты остаются в вашей компании. Затем вычтите из этого числа стоимость привлечения одного покупателя.

• Формула выглядит так: (средний годовой доход от одного клиента x среднее количество лет в качестве клиента) — стоимость привлечения клиента = CLV.

Например, если клиенты тратят в среднем 300 долларов в год в течение 10 лет, а привлечение нового клиента стоит 1000 долларов, ваш CLV составит 2000 долларов.

Ваша формула будет выглядеть так: (300 долларов x 10) — 1000 долларов = 2000 долларов.

Чтобы быстро найти свой CLV, воспользуйтесь нашим удобным калькулятором CLV!

3. Стоимость лида.

Цена за лид (CPL), иногда называемая ценой за конверсию, обычно используется для платного трафика. Ваш CPL просто показывает, сколько вам стоит привлечение лида — пользователя, который проявляет интерес к вашим продуктам, услугам или компании и может стать клиентом.

Чтобы рассчитать CPL, разделите количество потенциальных клиентов, полученных вами за определенный период, на ваши расходы на рекламу за тот же период.

• Формула выглядит так: расходы на рекламу / количество привлеченных лидов = CPL.

4. Показатель закрытия лида.

Ваш коэффициент закрытия потенциальных клиентов — это процент ваших потенциальных клиентов, которые закрываются, то есть они совершают покупку. Чтобы определить коэффициент закрытия потенциальных клиентов, разделите общее количество потенциальных клиентов на количество закрытых потенциальных клиентов. Затем умножьте это на 100, чтобы получить процент.

• Вот формула: (количество закрытых отведений / общее количество отведений) x 100 = коэффициент закрытия отведений.

Вы можете использовать коэффициент закрытия потенциальных клиентов как часть цифрового расчета рентабельности инвестиций по следующей формуле:

• [(количество потенциальных клиентов x коэффициент закрытия потенциальных клиентов x средняя цена продажи) — затраты на маркетинг] / затраты на маркетинг x 100 = рентабельность инвестиций

5. Стоимость приобретения.

Ваша цена за приобретение — это то, сколько вам нужно, чтобы привлечь нового клиента.

Чтобы рассчитать этот показатель цифрового маркетинга, разделите свои маркетинговые расходы за период или кампанию на количество продаж, которые вы заработали за этот период или кампанию.

• Вот формула: количество произведенных продаж / маркетинговые расходы = стоимость приобретения.

Если ваша цена за приобретение значительно ниже, чем ваш средний доход от продажи, вы на правильном пути.

6. Стоимость клика

Ваша цена за клик (CPC) — это сумма, которую вы платите каждый раз, когда кто-то нажимает на ваше объявление с платой за клик.

Чтобы рассчитать цену за клик, определите общую стоимость кликов за определенный период. Затем разделите это на количество полученных кликов. Результат — ваша цена за клик.

• Вот формула: общая стоимость кликов / количество кликов = цена за клик.

Вы также можете использовать наш калькулятор цены за клик, чтобы быстро рассчитать свою цену за клик.

Если вы используете Google Рекламу, вы можете найти данные о цене за клик в Google Analytics. Вы найдете его в разделе «Источники трафика», затем в Google Рекламе и затем «Кампании» вместе с другой полезной информацией о ваших рекламных кампаниях.

Для положительной рентабельности инвестиций ваши потенциальные клиенты должны быть для вас больше, чем ваша цена за клик. Чтобы определить цену за клик для конкретной кампании, вы можете использовать следующую формулу ROI:

• [(количество потенциальных клиентов x коэффициент закрытия потенциальных клиентов x средняя цена продажи) — CPC] / CPC x 100 = ROI

Однако имейте в виду, что не каждый клик будет конвертирован сразу.

7. Коэффициент конверсии.

Ваш коэффициент конверсии — это процент посетителей, которые совершили конверсию, будь то покупка, подписка на рассылку или что-то еще.

Этот показатель аналогичен показателю закрытия лида. Хотя вы можете измерить коэффициент закрытия потенциальных клиентов за длительный период, коэффициент конверсии обычно используется для конкретных кампаний. С метрикой коэффициента конверсии конверсия не обязательно должна исходить от уже существующего лида.

Чтобы определить коэффициент конверсии, разделите количество кликов на количество конверсий.

• Формула: конверсии / количество кликов = коэффициент конверсии.

Ваш коэффициент конверсии показывает, насколько хорошо работают ваши целевые страницы. Чем больше у вас конверсий, тем выше ваши шансы на положительную рентабельность инвестиций.

Отслеживание показателей успеха цифрового маркетинга с помощью WebFX

Какими бы ни были ваши маркетинговые цели, важно отслеживать правильные показатели рентабельности инвестиций в цифровой маркетинг. Когда вы сможете точно рассчитать рентабельность инвестиций, вы сможете понять, что работает хорошо, а что нет, и использовать эту информацию для улучшения своих кампаний.

В WebFX мы предоставляем нашим клиентам подробные данные об их кампаниях, включая данные о рентабельности инвестиций, через MarketingCloudFX, нашу собственную маркетинговую платформу. Используя искусственный интеллект на базе IBM Watson, MarketingCloudFX анализирует миллиарды точек данных и дает индивидуальные стратегические рекомендации.

Чтобы помочь рассчитать рентабельность инвестиций в цифровой маркетинг, воспользуйтесь нашим набором бесплатных инструментов. Чтобы узнать больше о MarketingCloudFX или наших услугах цифрового маркетинга, свяжитесь с нами сегодня.

Оценка и управление маркетинговой эффективностью

Управление маркетинговой эффективностью

Ведущие маркетинговые компании привыкли работать под пристальным вниманием. Но по мере того, как организации все больше внимания уделяют ответственности со стороны маркетинговой функции, возникает необходимость в надежных методах демонстрации вклада функции в развитие бизнеса. Определение рентабельности инвестиций в маркетинг поможет провести оценку эффективности маркетинговых мероприятий. При этом на показатель рентабельности инвестиций в маркетинг могут повлиять две большие проблемы: этот показатель рассчитывается и используется несколькими способами, что может привести к путанице вокруг толкования результатов и их применимости к бизнесу. Оценка рентабельности инвестиций в маркетинг также может отвлечь от управления маркетинговой эффективностью. Таким образом, хотя показатель рентабельности инвестиций в маркетинг может дать иллюзорную важность оценки маркетингового вклада, обеспечение базового соотношения расходов на маркетинг с бизнес-приоритетами и создание дополнительных возможностей являются более комплексными управленческими рычагами, которые действительно могут оказать содействие в управлении маркетинговой эффективностью.

Учитывая сложности в оценке рентабельности инвестиций в маркетинг, руководители компаний должны задавать правильные вопросы, чтобы определить основания для принятия бизнес-решений. В общем решения об участии в крупных мероприятиях по созданию бренда, определении приоритетов по привлечению новых клиентов или выходу на новые рынки или потребительские сегменты являются стратегическим выбором, который должен осуществляться на целостной основе. Рентабельность инвестиций в маркетинг — это всего лишь один вид потенциального вклада в такие стратегические решения. Фактически, показатель рентабельности инвестиций в маркетинг зачастую более ценен для принятия последующих операционных решений, касающихся распределения фиксированных бюджетов на маркетинговую деятельность.

Хотя показатель рентабельности инвестиций в маркетинг играет определенную роль в эффективности маркетинговой деятельности, его следует использовать в контексте более широкого управленческого подхода. У руководителей маркетинговых функций есть несколько важных рычагов для достижения этой цели:

Наблюдение

Во-первых, руководителям необходимо понимать объем бюджета предприятия, направленный на привлечение клиентов, охватывая все регионы, рынки, продукты и маркетинговые инструменты. Создание прозрачности системы расходов зачастую является необходимой основой для управления маркетинговой эффективностью.

Координация

Далее, маркетинговые расходы должны соответствовать бизнес-приоритетам. Обычно такая скоординированность может немного меняться с течением временем. Особенно важным элементом этого рычага является обеспечение соответствия расходов будущему потенциалу роста, а не прошлым приоритетам. Маркетинговые расходы также должны соответствовать бизнес-целям, которые преследуют другие функции (особенно продажи).

Разработка структуры, определение цели и приоритетов

Взаимодействие с клиентами должно быть выстроено должным образом — иметь структуру, цель и приоритеты. Правильные сообщения, контент и опыт, предоставляемые нужным клиентам через хорошо спланированные и организованные точки соприкосновения, которые влияют на поведение клиентов, обычно являются важными факторами эффективности маркетинга. Руководители должны понимать приоритет различных взаимодействий с клиентами и отражать этот приоритет при распределении финансирования, особенно в ситуациях, когда финансовые ресурсы нестабильны. Сокращение бюджетов по всем текущим программам почти всегда менее эффективно, чем обеспечение финансирования приоритетных программ в достаточных масштабах.

Интеграция

Развертывание портфеля брендов, сообщений и тактик должно быть рационализировано и упрощено для оптимизации маркетинговой эффективности. Объединение или связывание маркетинговой деятельности между брендами, изучение того, как интегрированные сообщения могут поддерживать цели различных брендов, и совместное использование брендами маркетинговой тактики — все это может стать важными рычагами для повышения общей эффективности маркетинговой деятельности.

Оптимизация

Оптимизация маркетинговых расходов за счет оптимизации расходов там, где это возможно. Сюда входит сокращение нерабочих расходов (например, рационализация и консолидация агентских услуг) и обеспечение коммерческой эффективности за счет рабочих расходов или средств массовой информации. Совместно используемые услуги, такие как создание контента, также могут повысить маркетинговую эффективность, хотя при этом важно с осторожностью относиться к затратам на координацию или проблемам с эффективностью услуг.

Развертывание

Показатель рентабельности инвестиций в маркетинг следует использовать в рамках комплексных мероприятий по созданию возможностей для оценки и адаптации маркетинговых расходов и тактик. Такой подход подразумевает использование показателя эффективности маркетинга не в качестве конкретного инструмента анализа данных, а как интегрированную программу, предназначенную для повышения эффективности маркетинговой деятельности организации с течением времени. Он объединяет кадровые ресурсы, процессы, управление производительностью, инструменты и методологии, а также создание набора показателей, которые могут дополнять показатель рентабельности инвестиций в маркетинг (например, показатели бренда, демонстрирующие тактику, «работают» даже при отсутствии продаж в текущем периоде). Развертывание также включает в себя осмысление возможностей объединения оценки и анализа с процессами принятия бизнес-решений, что, в свою очередь, подразумевает обеспечение доступности и действенности показателей рентабельности инвестиций в маркетинг для лиц, принимающих бизнес-решения, за счет визуализации, использования интуитивных моделей и четкой коммуникации. Создание возможностей за счет развертывания также зачастую требует от старших лиц, принимающих бизнес-решения, моделирования необходимого поведения с целью демонстрации их понимания рынка и использования показателя рентабельности инвестиций в маркетинг для корректировки уровня соответствующих инвестиций.

Когда возможно объединение усилий

Применение руководителями целостного подхода к повышению эффективности маркетинговой деятельности позволит создать подходящий контекст для аналитики и инструментов рентабельности инвестиций в маркетинг для обслуживания бизнеса. Например, руководство североамериканского подразделения крупнейшего мирового автопроизводителя имело недостаточное понимание эффективности программы и обладало малым количеством инструментов для ее понимания. Руководителям компании не хватало аналитических способностей и способов контроля за распределением маркетинговых расходов на уровне рынка. В ответ компания разработала сложный механизм анализа и принятия решений. Это решение объединило рекламу и стимулирующие механизмы, позволяющие планировать сценарии на уровне рынка дилеров. Оно включало в себя более 25 внутренних и внешних источников данных, присутствие на семи рынках и более 100 торговых площадках дилеров, предоставляя возможность оценить рентабельность смешанных инвестиций и инвестиций в маркетинг на более чем дюжине моделей. Этот механизм обеспечивал информирование в режиме реального времени о возможностях рынка, результатах диагностики эффективности деятельности, прогнозной аналитике и моделировании комплекса маркетинговых средств. Разработка решения как часть интегрированной программы создания потенциала и объединение его с процессом принятия бизнес-решений с помощью простых для восприятия и убедительных средств визуализации позволило значительно увеличить эффективность его использования. Применяемый подход принес дополнительную прибыль в размере 70 миллионов долларов США в год и в настоящее время применяется к деятельности компании на ключевых рынках Азии.

Важной обязанностью руководителей маркетинговой функции является оптимизация эффективности маркетинговой деятельности и демонстрация ее вклада в развитие бизнеса. Маркетинговая функция должна стать более финансово значимой функцией, чем когда-либо прежде. В этом может помочь оценка рентабельности инвестиций в маркетинг. При этом важно понимать все сложности оценки рентабельности инвестиций в маркетинг и развертывать решения на основе этого показателя в контексте интегрированного комплекса мер со стороны руководства маркетинговой функции для повышения эффективности маркетинговой деятельности своей организации с течением времени.

4 Показатели рентабельности. Основы организации деятельности коммерческого банка

Читайте также

Внутренняя норма рентабельности

Внутренняя норма рентабельности Внутренняя норма рентабельности (IRR) – это производная NPV. IRR инвестиции – ставка, при которой сумма дисконтированных будущих притоков денежных средств равна стоимости инвестиционного капитала сегодня.Для определения IRR необходимо

4 Показатели рентабельности

4 Показатели рентабельности 4.1  Рентабельность собственного капиталаЕдиница измерения: %Чистая прибыль * 100 % / Средний собственный капиталСоотношение показывает степень возмещения собственного капитала4.2  Прибыльность инвестиционного капиталаЕдиница измерения:

95. Система показателей рентабельности

95. Система показателей рентабельности Показатели рентабельности являются важными элементами, отражающими факторную среду формирования прибыли. Кроме того, показатели рентабельности применяются при анализе эффективности управления предприятием, при определении

Двузначный показатель денежной рентабельности

Двузначный показатель денежной рентабельности Показатель демонстрирует, с какой скоростью оборачиваются деньги. Он позволяет уже на начальном этапе инвестирования понять, сколько времени понадобится, чтобы вернуть вложенные деньги. Это очень важно, потому что

37. Индекс рентабельности инвестиций

37. Индекс рентабельности инвестиций Учитывая базовую концепцию финансового анализа – концепцию ограниченности ресурсов, считается, что индекс рентабельности инвестиций (PI) должен быть основным критерием выбора лучшего из конкурирующих инвестиционных проектов.Индекс

2.4.5. Внутренняя норма рентабельности

2.4.5. Внутренняя норма рентабельности Чтобы обеспечить доход от инвестированных средств или хотя бы их окупаемость, необходимо подобрать такую процентную ставку дисконтирования, которая обеспечит получение положительного (или по крайней мере нулевого) значения чистого

2.4.7. Средняя норма рентабельности

2.4.7. Средняя норма рентабельности Средняя норма рентабельности (average rate of return, ARR) – это отношение между среднегодовыми поступлениями и величиной начальных инвестиций.ARR рассчитывается по формуле: где:? Investments – начальные инвестиции;? CFt – чистый денежный поток периода t;? N

2.4.8. Модифицированная внутренняя норма рентабельности

2.4.8. Модифицированная внутренняя норма рентабельности Модифицированная внутренняя норма рентабельности (modified internal rate of return, MIRR) опирается на понятие будущей стоимости проекта.Будущая стоимость проекта, TV (terminal value) – стоимость поступлений, полученных от реализации

Коэффициент рентабельности бизнеса

Коэффициент рентабельности бизнеса Как и Филип Фишер, Уоррен Баффет считает, что инвестиции крупных компаний приобретают неоптимальный характер, если их топ-менеджеры не могут извлечь прибыль из своей выручки. Баффет по опыту знает, что руководство компаний с высокими

10.1. Система показателей рентабельности

10.1. Система показателей рентабельности Абсолютные показатели прибыли не всегда дают четкое представление об уровне эффективности деятельности коммерческих организаций, так как одни и те же суммы прибыли могут быть получены в различных экономических условиях. Для

Безопасный труд – основа рентабельности

Безопасный труд – основа рентабельности Требования к организации труда Разработать правила ознакомления новых сотрудников с различными аспектами работы:– корпоративными миссией и целями;– помещениями;– товарами;– документооборотом;– обращению с

7.6. Система показателей лая опенки рентабельности

7.6. Система показателей лая опенки рентабельности Экономическая эффективность деятельности предприятий выражается показателями рентабельности (доходности). В общем виде показатель экономической эффективности выражается формулой: Ээ = (Экономический эффект (прибыль) /

Как построить правильную систему показателей: результирующие показатели и показатели‑факторы 

Как построить правильную систему показателей: результирующие показатели и показатели?факторы  Если вы до сих пор внимательно читали книгу, то, возможно, скажете: «Понятно, в чем главная ошибка этих грешников: они просто не измеряют эффективность своих процессов». И вы

Вопрос 58. Показатели равномерности и ритмичности поставок продукции. Показатели статистики перевозок грузов

Вопрос 58. Показатели равномерности и ритмичности поставок продукции. Показатели статистики перевозок грузов Равномерностью называется соблюдение сроков и размеров поставки, оговоренных контрактом.Оценку степени равномерности поставок можно получить с помощью

Вопрос 67. Показатели рентабельности предприятий и организаций

Вопрос 67. Показатели рентабельности предприятий и организаций Помимо абсолютного объема прибыли в финансовой статистике рассчитываются относительные показатели доходности деятельности предприятия (организации) – показатели рентабельности.Рентабельность – это

Вопрос 92. Обобщающие показатели уровня жизни населения. Показатели обеспеченности жильем населения и качества жилья

Вопрос 92. Обобщающие показатели уровня жизни населения. Показатели обеспеченности жильем населения и качества жилья Основным обобщающим показателем уровня жизни населения является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Данный индекс является составным,

ROI девелоперского проекта

Автор(ы): Б. Старинский, С. Ковтун

Управление рентабельностью и эффективностью деятельности девелоперской компании

Cверхприбыль можно получить, даже реализуя кирпичи,
только продавать обязательно в розницу, ночью и в тихом месте
Анекдот

Борис Старинский,
управляющий партнер группы компаний «ИНТАЛЕВ»

Бум или не бум?

По показателям роста объемов производства и продаж, а также уровню рентабельности девелопмент оставляет далеко позади многие секторы экономики, которые по праву считаются привлекательными и перспективными для вложения активов.

Такая ситуация сложилась под влиянием нескольких факторов. Во-первых, значительное превышение спроса над предложением на рынке жилой недвижимости. Во-вторых, активное развитие рынка розничной торговли привело к тому, что вводимые в эксплуатацию и реконструируемые торговые помещения не могут удовлетворить потребности операторов рынка.

Работая в таких условиях, девелоперские компании как основные организаторы процесса создания объекта недвижимости в большинстве своем просто «обречены» на прибыль и высокий уровень рентабельности. Возможно, именно поэтому в девелоперских компаниях слабо применяются технологии бюджетирования и управленческого учета. Многие руководители уделяют мало внимания контролю эффективности до тех пор, пока цена продаж с лихвой покрывает расходы производства.

?Узнайте подробнее о том, как «ИНТАЛЕВ» решает проблемы и задачи компаний строительной и девелоперской отрасли

Однако известная поговорка гласит, что мудрый король должен думать о завтрашнем дне. И многие прогрессивные руководители все чаще задумываются о построении комплексной системы планирования и учета, понимая, что сэкономленные деньги — это заработанные деньги, а высокий уровень прибыли – вовсе не повод смотреть на расходы сквозь пальцы.

Девелоперская деятельность имеет ряд особенностей, одна из которых – длительный цикл производства. Сроки возведения строительных объектов измеряются месяцами, поэтому даты начала и конца строительства могут находиться не только в разных отчетных кварталах, но и годах. Большой объем незавершенного производства и низкая оборачиваемость оборотных активов требуют постоянной мобилизации капитала – как собственного, так и заемного. Кроме того, длительность девелоперского проекта не всегда позволяет оперативно и адекватно сопоставлять размер понесенных затрат труда и материальных ресурсов со степенью готовности возводимого объекта.

Периоды формирования доходов и расходов по объекту строительства не совпадают, что накладывает отпечаток на процесс планирования и получения отчетных данных о финансовых результатах, которые служат основой для принятия управленческих решений.

Следует отметить, что, используя данные лишь финансового учета, невозможно провести качественный анализ расходов и доходов с учетом требуемой аналитики. Зависимость финансового учета от налогового зачастую приводит к списанию фактически не понесенных расходов для оптимизации налогообложения, что также искажает отчетную информацию.

Выход один — необходимо использовать данные систем бюджетирования и управленческого учета, планируемые, собираемые и группируемые с учетом требований основных потребителей информации. На основании этих данных целесообразно формировать плановый и фактический отчеты о финансовых результатах, которые дадут реальную картину рентабельности бизнеса.

?Управляя финансами предприятия в единой системе, компании добиваются финансовых целей в соответствии с выбранной стратегией бизнеса

Для получения прогнозных показателей целесообразно организовать в компании систему долгосрочного планирования (2—3 года). Желательно также проводить ежемесячную или ежеквартальную корректировку бюджетов с учетом текущих изменений во внешней и внутренней среде предприятия. Корректировки необходимы для оперативного реагирования на множество ценовых и неценовых факторов, оказывающих влияние на бизнес.

Одним из основных рычагов управления рентабельностью и эффективностью деятельности девелоперской компании является управление портфелем проектов, в основе которого лежит оценка эффективности каждого отдельного проекта.

В данной отрасли успешность проекта почти целиком зависит от профессионализма девелопера. Чтобы стать полноценным проектом, даже гениальная, на первый взгляд, идея должна быть проанализирована с точки зрения инвестиционной привлекательности. Кроме того, необходимо провести целый ряд подготовительных мероприятий, чтобы вышеупомянутая гениальная идея вызвала интерес и энтузиазм у инвесторов.

Строгая реальность ROI

Основными показателями привлекательности любого инвестиционного проекта, в том числе девелоперского, являются его доходность (прибыльность) и уровень риска. Когда начинающий предприниматель-девелопер просчитывает эффективность проектов без учета этих факторов, картина рентабельности может показаться очень привлекательной. Отсюда и мифы о сверхприбыльности этого бизнеса. Попробуем разобраться…

Каким же образом просто и точно оценить рентабельность отдельного проекта? Используем такой распространенный показатель, как ROI (Return On Investment) – коэффициент рентабельности инвестиций.

Пример

Девелоперская компания инвестирует средства в проект строительства жилого дома на участке площадью 0,7 га. Плановая длительность проекта — 2,5 года. Рассчитаем плановые и фактические показатели ROI проекта (см. таблицу 1).

В данном примере мы видим упрощенный вариант структуры инвестиций в проект и набора расходных статей бюджета. В реальной жизни при расчете эффективности проекта следует учитывать гораздо больше факторов, поскольку система управления, организационная и финансовая структура компании, ее финансовая модель в системе бюджетирования зависят от вида девелопмента (жилая, коммерческая, промышленная недвижимость), а также типа девелоперской компании. Тип девелоперской компании определяется тем, сколько функций в проекте создания или преобразования объекта берет на себя сама компания и какую их часть отдает на аутсорсинг (землеотвод, создание концепции, проектирование, финансирование, строительство, эксплуатация и т. д.). Наш практический опыт показывает, что, несмотря на разнообразие типов девелоперских компаний и масштабов их деятельности (от десятков до десятков тысяч сотрудников), у них много общего, прежде всего – подход к управлению проектами.

?Больше статей по теме: управление проектами, project management на предприятиях

В первой колонке таблицы 1 проанализирован проект без учета ставки дисконтирования, при этом получаем рентабельность инвестиций ROI (1) = 86,05%.

На следующем этапе анализа проекта распишем по времени поступления и выплаты денежных средств в ходе реализации проекта с учетом ставки дисконтирования 20% (таблица 2):

Анализ эффективности проекта при учете только одного фактора – стоимости денег во времени – показывает снижение показателя ROI (2) на 28,31%, теперь он составляет 57,74%. Поскольку отклонения от плана в ходе реализации проекта имеются всегда, как временные, так и ресурсные, при формировании бюджета должны быть учтены риски, связанные с реализацией проекта. Таким образом, при планировании и анализе эффективности проекта целесообразно применение поправки коэффициента дисконтирования на риск. Суть методики состоит в том, что к базовому коэффициенту дисконтирования следует прибавить определенную поправку на риск и при расчете показателей эффективности проекта использовать откорректированное значение дисконтной ставки. Поправка на риск может определяться экспертным путем. Для удобства при внедрении бюджетирования можно разработать специальную шкалу значений коэффициента дисконтирования в зависимости от уровня риска по проекту.

?Мотивация команды при внедрении бюджетирования

Градация шкалы и значения коэффициента дисконтирования могут специфицироваться по видам деятельности, регионам и другим классификационным признакам. В нашем примере возьмем поправку на риск, равную 8% в год. Исходная ставка дисконтирования увеличится на 8% и составит 28%. В этом случае ROI (3) = 48,90% (таблица 3).

Теперь предположим, что фактически стоимость строительства и его длительность возросли (зарплата и стоимость стройматериалов за год увеличивались на 20%, сроки получения разрешительной документации и строительства оказались на б месяцев дольше). При этом цена продажи 1 кв. метра площади осталась неизменной (таблица 4).

Как видим, по факту при плановой ставке дисконтирования ROI (4) = 12,08%. Несмотря на то, что плановая поправка на риск в 8% при формировании бюджета скорректировала плановый показатель ROI с 57,74% до 48,90%, реальность оказалась гораздо менее оптимистичной.

Последний этап – вариант фактического выполнения проекта, при котором все основные факторы, влияющие на показатель ROI, существенно изменились: стоимость земельного участка возросла вдвое, производить перепроектировку пришлось не 2, а 3 раза, рост себестоимости строительства в год составил 25% (таблица 5).

Таким образом, получаем показатель ROI (5) = -4,11%. Как видим, неграмотное управление проектом и отсутствие жесткого контроля за его ключевыми показателями приводят к дефициту денежных средств и ставят под вопрос его успешную реализацию. Для завершения проекта компания вынуждена будет привлекать кредитные ресурсы на не самых выгодных условиях.

Для обеспечения хорошего «самочувствия» девелоперской компании коэффициент рентабельности инвестиций ROI по проектам ориентировочно должен находиться в рамках 22-28%. Если показатели по проекту ниже этого уровня и существует нагрузка по выплате процентов банку на протяжении первых 5 лет проекта, срок его окупаемости может достичь 9~10 лет, что для украинского инвестора на данный момент неприемлемо и неинтересно.

Факторный анализ проекта

Теперь оценим эффективность девелоперской составляющей деятельности с помощью факторного анализа проекта строительства жилого дома. Вернувшись к таблице 1, мы увидим, что основные факторы, существенно влияющие на рентабельность инвестиций в проект, – это стоимость земли и непосредственно девелоперская составляющая, основными элементами которой являются стоимость проектирования и перепроектирования, а также строительная себестоимость.

Эффективность девелоперской составляющей зависит от того, насколько качественным было планирование и проектирование, как было организовано выполнение всех строительных работ, каким образом девелопер контролировал выполнение проекта, в том числе закупочные цены на строительные материалы, которые существенно влияли на величину себестоимости.

В первом варианте нашего примера величина фактического денежного потока уменьшилась по сравнению с планом на 59,46% исключительно за счет недостаточного качества девелоперской деятельности. Во втором варианте факторный анализ фактически полученного денежного потока показал, что его общее уменьшение составляет 93,92%, в свою очередь эта динамика на 20,14% зависела от увеличения стоимости земли вдвое и на 79,86% — непосредственно от девелоперской составляющей.

Такой несложный анализ эффективности инвестиций по каждому проекту позволит финансовому директору и другим руководителям девелоперской компании грамотно сформировать портфель проектов. Ведь подавляющее большинство компаний обычно имеет дело не с одним, а с многими различными проектами, среди которых целесообразно выбрать наиболее привлекательные с инвестиционной точки зрения.

Отбор и реализация проектов портфеля осуществляются в рамках системы бюджетирования. На первый взгляд особых проблем здесь нет – теоретически можно включать в бюджет все проекты, удовлетворяющие критерию или совокупности критериев, принятых в компании. На самом деле задача гораздо сложнее. В частности, при разработке бюджета необходимо учитывать ряд исходных предпосылок, в том числе следующего характера:

• включение проекта в бюджет предполагает существование источника его финансирования;
• цена капитала, используемая для оценки проектов при их включении в бюджет, не обязательно одинакова для всех проектов, она может меняться в зависимости от степени риска, ассоциируемого с тем или иным проектом;
• существуют ограничения по ресурсному и временному параметрам.

Не все из упомянутых предпосылок легко изначально учесть в процессе бюджетирования.

?Бюджетирование – это одна из наиболее важных функций эффективного финансового управления

Поэтому на начальной стадии внедрения системы бюджетирования можно прибегнуть к определенному упрощению ситуации: использовать единый для всех проектов коэффициент дисконтирования, значение которого равняется средневзвешенной цене капитала; относить проекты к одному классу риска; игнорировать влияние различной продолжительности проектов и т. д. Однако в дальнейшем, в процессе совершенствования системы и ее автоматизации, необходимо создавать возможности учета всех факторов, влияющих на результаты проекта.

?Секреты успешного внедрения системы бюджетирования

Получение консолидированной картины по инвестиционному портфелю позволяет выбирать проекты, удачно дополняющие уже имеющийся портфель, и наоборот – отбрасывать проекты, которые сильно разбалансируют денежные потоки портфеля. Один из простых способов автоматизации оценки эффективности — «вбить» бюджет проекта в автоматизированную систему бюджетирования и получить отчетность по показателям каждого проекта, а также по портфелю проектов компании.

Кроме всего обозначенного, успех девелоперской деятельности во многом определяется такими факторами, как построение эффективной финансовой схемы, умение угадывать основные тенденции рынка, формирование команды из специалистов высокого класса, а также степень использования ноу-хау в строительстве, проектировании, финансовых схемах и обслуживании сооружений.

Напоследок хочется дать совет руководству девелоперских компаний – не обольщайтесь перспективами сверхприбылей, только скрупулезное и вдумчивое управление всеми факторами, влияющими на рентабельность проектов, поможет большинству украинских девелоперских компаний с уверенностью смотреть в будущее.

Источник: «Управленческий УЧЕТ & БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» №6 (6) июнь 2008

Смотрите также

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Существует множество различных показателей, которые компании используют для оценки прибыльности и общего финансового состояния. Один из самых популярных и эффективных способов инвестирования капитала или реализации маркетинговой стратегии, такой как PPC-кампания, — это окупаемость инвестиций (ROI).

В этой статье мы рассмотрим все основы, которые вам нужно знать о рентабельности инвестиций, от расчета формулы рентабельности инвестиций до некоторых тактик, которые вы можете использовать для увеличения рентабельности инвестиций, а также ограничения рентабельности инвестиций.

Что такое ROI?

В бизнесе ваши инвестиции — это ресурсы, которые вы вкладываете в улучшение своей компании, такие как время и деньги. Возврат — это прибыль, которую вы получаете в результате своих инвестиций.

ROI обычно определяется как отношение чистой прибыли к общей стоимости инвестиций.

ROI наиболее полезен для достижения ваших бизнес-целей, когда он относится к чему-то конкретному и измеримому, чтобы определить прибыль от ваших инвестиций и финансовую отдачу.Анализ инвестиций с точки зрения денежных затрат — самый популярный метод, поскольку его легче всего измерить количественно, хотя также можно рассчитать рентабельность инвестиций, используя время как вложение.

Показатель ROI или показатель ROI также применяется к различным типам инвестиций и отраслям: рентабельность капитала, рентабельность затрат на рекламу, рентабельность активов, социальная рентабельность инвестиций и т. Д.

Примеры вложений

Термин «инвестиции» часто используется для обозначения покупки акций компании или финансирования коммерческого предприятия другого лица.Инвестиции, которые вы делаете в свой бизнес, отличаются от этих, но имеют аналогичную цель: увеличить вашу прибыль.

В зависимости от отрасли, типы инвестиций могут сильно отличаться. Они не всегда должны быть ощутимыми, например первоначальные вложения в новое оборудование или материалы более высокого качества. Например, владелец интернет-магазина или разработчик приложения может инвестировать в большее количество цифровых товаров, таких как облачные службы хранения или подписка на новое программное обеспечение для управления контентом, которое может иметь затраты на обслуживание, для которых желательно определить возврат. инвестиций или рентабельности инвестиций.

Другие примеры обычных инвестиций в бизнес включают рекламные кампании и аренду обычных торговых точек.

Как рассчитать ROI

ROI рассчитывается как чистая прибыль за определенный период времени, деленная на стоимость инвестиций, которая затем умножается на 100, чтобы выразить соотношение в процентах. Уравнение выглядит так:

ROI = (Чистая прибыль / инвестиции) x 100

Значение чистой прибыли следует брать из отчета о прибылях и убытках (P&L) вашей компании.

Практический расчет ROI

Вот несколько примеров того, как может выглядеть расчет рентабельности инвестиций для бизнеса.

Сценарий 1. Электронная коммерция Саманты

Саманта владеет сайтом электронной коммерции, где продаются товары в тематике кошек. Это как раз в преддверии праздников, и она хочет повысить узнаваемость и продажи, поэтому она решает вложить средства в рекламу в социальных сетях. Она тратит в общей сложности 1000 долларов на рекламу в социальных сетях, чтобы привлечь на свой сайт праздничных покупателей.

По окончании курортного сезона Саманта подсчитывает свою чистую прибыль и узнает, что ее магазин электронной коммерции заработал на 5000 долларов больше, чем за тот же период прошлого года. Затем она может рассчитать рентабельность инвестиций в рекламу как:

Рентабельность инвестиций = (5000 долларов / 1000 долларов) x 100 = 500%

Это означает, что на каждый доллар, потраченный Самантой на рекламу, она получала 5 долларов чистой прибыли. Воодушевленная такой высокой рентабельностью инвестиций, она может начать увеличивать расходы на следующий праздничный сезон.

Сценарий 2: пиццерия Mario’s

Марио владеет пиццерией в переулке Нью-Йорка.Он замечает, что бизнес идет медленно, и начинает обдумывать способы его улучшения. Предполагая, что качество его пиццы может не соответствовать ожиданиям клиентов, Марио решает заменить свою устаревшую печь для пиццы на более современную замену.

Новая печь для пиццы стоит 500 долларов. К концу года его пиццерия зарабатывает на 2000 долларов больше, чем годом ранее.

Учитывая, что новая печь для пиццы была единственной нетипичной инвестицией, сделанной Марио в течение года, окупаемость инвестиций за этот год может быть рассчитана как:

Рентабельность инвестиций = (2000 долларов / 500 долларов) x 100 = 400%

Это означает, что каждый доллар, потраченный Марио на новую печь для пиццы, приносил 4 доллара чистой прибыли.Поскольку новая печь Марио со временем будет приносить рост продаж, его рентабельность инвестиций со временем будет расти.

Сценарий 3: внештатный монтаж видео Майка

ROI обычно рассчитывается с точки зрения стоимости инвестиций, но вы также можете использовать ее, чтобы определить, стоит ли время, потраченное на проект, окупаемости.

Майк — аспирант, который решает пополнить свою ежемесячную стипендию внештатной работой по редактированию видео. Он быстро находит клиента и за первый месяц зарабатывает 200 долларов.

Хотя эти 200 долларов — неплохие дополнительные карманные деньги, Майк замечает, что отстает в своих классах. Он решает рассчитать свой личный ROI от работы по редактированию, чтобы определить, сколько времени ему следует разделить между классами и фрилансом.

Майку потребовалось 20 часов, чтобы завершить свою внештатную работу, поэтому он может рассчитать рентабельность инвестиций как:

Рентабельность инвестиций = (200 долларов США за 20 часов) = 10 долларов США в час

Майк теперь может определить, стоит ли каждый час, потраченный на учебу в классе, больше 10 долларов, а затем скорректировать время, которое он уделяет своей внештатной работе.

Почему важна рентабельность инвестиций?

Расчет рентабельности инвестиций может помочь вам понять, как инвестиции напрямую влияют на ваш бизнес. Это полезный инструмент для оценки ваших прошлых деловых решений и информирования о будущих. Вы также можете использовать информацию из расчетов рентабельности инвестиций, чтобы сравнить новые возможности для бизнеса и решить, какие из них использовать.

Если определенный вид инвестиций приносит высокую чистую прибыль, вы можете уделить больше времени и энергии аналогичным инвестициям.Инвестиции, которые не приносят достаточной прибыли для покрытия затрат, могут указывать на то, что вам следует попробовать новую стратегию или инвестировать в другую область своего бизнеса.

Проблемы при определении рентабельности инвестиций

Расчет рентабельности инвестиций не всегда однозначен. Некоторые инвестиции будут перекрываться, что затрудняет определение того, какие инвестиции принесли наибольшую прибыль.

Что касается расходов Саманты на рекламу в социальных сетях, она может быть не в состоянии определить, способствовала ли какая-либо отдельная платформа социальных сетей в значительной степени ее доходам.У нее также могут быть другие текущие инвестиции, чтобы поблагодарить ее за рост продаж, например, ежемесячную рассылку новостей по электронной почте или устный маркетинг.

Несмотря на потенциальную сложность определения рентабельности инвестиций для конкретных инвестиций, этот показатель по-прежнему очень полезен, когда вы пытаетесь убедиться, что вы зарабатываете больше, чем тратите. Не беспокойтесь о полной точности при расчете рентабельности инвестиций, вместо этого подумайте о том, как вы сможете оценивать результаты каждый раз, когда делаете новое вложение.

Как увеличить рентабельность инвестиций

В зависимости от типа инвестиций, которые вы хотите сделать, лучший способ увеличения прибыли будет меняться.Однако есть несколько универсальных стратегий, которые вы можете опробовать, прежде чем вкладывать средства, чтобы повысить свои шансы на получение высокой рентабельности инвестиций.

Сделайте аналитику своим другом

Расходы Саманты в социальных сетях — хороший пример того, как важно использовать инструменты с расширенными аналитическими возможностями. При рассмотрении инвестиций, требующих использования платформы или внешнего программного обеспечения, обратите внимание на функции отчетности, предлагаемые различными поставщиками. Статистика, такая как посещаемость веб-сайта и вовлеченность клиентов, особенно полезна при измерении успешности инвестиций.

Знай свой рынок

Эффективная связь с целевой аудиторией — один из лучших способов повысить рентабельность инвестиций. Инвестиции, которые углубят ваши знания о вашем целевом рынке или повысят их взаимодействие с вашим брендом, скорее всего, будут иметь высокую прибыль, потому что это люди, которые, скорее всего, будут покупать у вас.

Примеры инвестиций, которые вы можете сделать для выхода на целевой рынок, включают проведение маркетинговых исследований и создание целевых рекламных кампаний с учетом вашей аудитории.

Будьте готовы экспериментировать

Настоящей проверкой ценности любой идеи станет рынок, поэтому не бойтесь попробовать что-то, что не имеет проверенной репутации. Начните с малого с более экспериментальной тактики — вы можете измерить рентабельность инвестиций за более короткий период времени, чтобы проверить, стоит ли расширять инвестиции.

Чем больше у вас будет практики обдумывать рентабельность инвестиций, тем более точным будет ваше принятие решений. Рентабельность инвестиций — это всего лишь единичный показатель эффективности, но это один из самых важных инструментов для владельцев бизнеса, которые хотят получить максимальную отдачу от своих инвестиций.

Возврат инвестиций — обзор

Бюджет

Вопрос о деньгах никуда не денется, но на данном этапе я рекомендую библиотекарям иметь представление не только о том, что доступно, но также о сроках и расположении. Под сроками я имею в виду, в какой момент бюджетного года будет сделан запрос на деньги? Во втором квартале, когда реальность сокращений в первом квартале осознала себя (и у всех было время поправиться), могут быть некоторые деньги, которые можно было бы высвободить, или в последнем квартале, когда библиотеки либо расходятся. режим выделить неизрасходованные средства или закрыть, потому что они ждут, чтобы увидеть, что будет в следующем бюджетном году.Под распоряжением я подразумеваю, чье согласие необходимо, и при каких условиях и когда они могут быть размещены для высвобождения средств. Оценка предрасположенности также заключается в том, какие менеджеры и сотрудники будут, скорее всего, поддерживать услугу как в финансовом, так и в пропагандистском смысле.

К счастью, довольно много веб-инструментов доступно бесплатно, но имейте в виду скрытые расходы, которые могут возникнуть из-за необходимости вести переговоры с юридическими и ИТ-отделами местных органов власти, которые могут взимать плату за свои услуги или консультации.Также учитывайте время персонала — на обучение, на участие. И, конечно же, есть расходы на регулярный маркетинг и продвижение.

Рентабельность инвестиций или норма прибыли (ROR) и потенциальный доход являются ключевыми характеристиками коммерческих бизнес-кейсов. Обычно, когда речь идет о соотношении между суммой полученных или потерянных денег и суммой вложенных денег, это может показаться мало применимым на этом уровне обслуживания, особенно когда нет затрат, связанных с программным обеспечением. ¹ Однако вариант этого применяется, если библиотека сильно расходует ресурсы — количество персонала, время, консультации с другими отделами, где может взиматься плата. В примерах «Истории из Интернета», «Книжный кейс» и «Подростковая вики» мы увидели, что много времени персонал уходит на обучение, продвижение по службе, проверку и мониторинг. Если какие-либо из них являются исключительно начальными затратами мощностей, то относительно легко продемонстрировать общую выгоду или отдачу высшему руководству.Однако, если они не только продолжаются, но и, вероятно, будут расти по мере того, как услуга станет более успешной, то необходимо дополнительно рассмотреть как факт, так и последствия этого типа инвестиций, а также то, как они могут быть представлены в таком виде. способ получить одобрение. Конечно, если услуга будет успешной и повысит престиж библиотеки, все чрезмерные затраты могут быть прощены, и, возможно, могут быть найдены дополнительные сотрудники и средства (да, это действительно происходит).

Если дело обстоит наоборот, и после нескольких раундов поиска виноватых, кто-то должен набраться смелости, чтобы остановить службу, прежде чем она принесет больше денег и вызовет еще большее осуждение библиотеки, особенно от пользователей (помните мантру «разгневанные пользователи»?).

Рентабельность инвестиций (ROI) Определение

Что такое возврат инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) — это деньги, которые инвестор в бизнес зарабатывает на вливании финансового капитала. Любая прибыль — это чистая прибыль, которую получает бизнес, и показатель эффективности вложения капитала в предприятие.

Как рассчитать ROI

Самый простой способ рассчитать рентабельность инвестиций — это выразить ее как процент прибыли или убытка от первоначальной суммы капитала.Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, инвестор вычитает «стоимость инвестиций» из «общей прибыли от инвестиций» и делит ее на «стоимость инвестиций». Например, если инвестор вкладывает 5000 долларов в магазин одежды и в конце года получает 6000 долларов взамен, рентабельность инвестиций будет равна:

(6000–5000 долларов) / 5000 долларов

Рентабельность инвестиций = 20%

Использование возврата инвестиций

Однажды рассчитанная цифра рентабельности инвестиций может использоваться во многих отношениях как для инвестора, так и для владельца магазина.Инвестору он покажет потенциальную рентабельность инвестиций при поиске мест, куда можно вложить свои деньги. Сравнивая рентабельность инвестиций магазина одежды с ритейлером обуви, они увидят, где их деньги получат лучшую отдачу. Для магазина он может использовать показатель рентабельности инвестиций при выходе на рынок в поисках инвесторов. Показывая, что инвестор может получить 20% в течение срока нахождения денег в магазине, владелец магазина делает бизнес привлекательным для инвестиций.

Верно и обратное.Если рентабельность инвестиций очень низкая, а в некоторых случаях даже равна нулю или отрицательна, магазин не будет выглядеть очень привлекательным для инвестора, и владельцу, возможно, придется взглянуть на работу магазина. ROI — это не то же самое, что прибыль, но это четкий индикатор того, как магазин работает с течением времени.

Не так просто, как может показаться

Простое прочтение показателя возврата инвестиций может ввести в заблуждение. Время также является важным фактором при рассмотрении вопроса об инвестировании в бизнес. Например, показатель рентабельности инвестиций в 30% в одном магазине выглядит лучше, чем в случае 20% в другом.Хотя 30% могут составлять более трех лет, в отличие от 20% от одного года, очевидно, что годовая инвестиция является лучшим вариантом. С другой стороны, одногодичная инвестиция может нести больший риск, чем трехлетняя, и инвестору может быть лучше инвестировать на более длительный срок.

Что такое ROI (возврат инвестиций)?

• Рентабельность инвестиций более известна как рентабельность инвестиций.
• Для каждой инвестиции необходимо определить соответствующую рентабельность инвестиций.
• Есть несколько способов измерить рентабельность инвестиций.
• Эта статья предназначена для менеджеров или владельцев бизнеса, которые заинтересованы в понимании того, что такое ROI и как ее рассчитать.

Рентабельность инвестиций, или возврат инвестиций, — это общий бизнес-термин, используемый для обозначения прошлой и потенциальной финансовой отдачи. Менеджеры и руководители обращают внимание на рентабельность инвестиций в проект или начинание, потому что этот показатель показывает, насколько успешным будет предприятие. Часто выражаемое в процентах или соотношении, это значение описывает что угодно, от финансовой отдачи до повышения эффективности.

Что такое ROI?

Любые расходы компании можно рассчитать с точки зрения рентабельности инвестиций. Хотя некоторые расходы или действия, такие как покупка скобяных изделий или ремонт туалета для сотрудников, могут не иметь прямого или финансового окупаемости, каждый расход вносит свой вклад в общие инвестиции. Например, наем графического дизайнера для создания рекламы, оплата фотографу за фотографирование компании и капитальный ремонт веб-сайта компании могут считаться возвратом инвестиций.

Во многих случаях ROI используется для расчета ценности инвестиций.Например, бизнес-ангел хотел бы знать потенциальную рентабельность инвестиций, прежде чем вкладывать какие-либо средства в компанию. Расчет потенциальной или фактической финансовой рентабельности инвестиций компании обычно включает деление годового дохода или прибыли компании на сумму первоначальных или текущих инвестиций.

ROI также используется для описания «альтернативных издержек» или прибыли, которую инвестор отказался от вложений в компанию. Если бы владелец бизнеса вложил свои деньги в фондовый рынок, он мог бы рассчитывать на получение годовой прибыли в размере не менее 5%.Вложив те же деньги в компанию, владелец будет ожидать такой же, если не более высокой, рентабельности своих денег.

Компании даже используют рентабельность инвестиций для измерения успеха конкретного проекта. Если бы владелец бизнеса вложил деньги в рекламную кампанию, он бы проанализировал продажи, произведенные рекламой, и использовал бы эту информацию для определения рентабельности инвестиций. Если полученные деньги превышают потраченную сумму, бизнес может считать это приемлемой рентабельностью инвестиций.

При расчете годовой рентабельности инвестиций вы ищите среднюю годовую рентабельность инвестиций, полученных в течение инвестиционного периода.Это показывает, насколько прибыльным является предприятие, что полезно, потому что рентабельность инвестиций не включает период удержания инвестиций в свою формулу. Годовая рентабельность инвестиций может помочь вам проанализировать и сравнить эффективность ваших инвестиций за определенные периоды времени.

Ключевой вывод: ROI измеряет рост или потерю средств, вложенных в коммерческое предприятие.

Почему в бизнесе важна рентабельность инвестиций?

Только умные предприятия, которые разумно тратят и внимательно следят за окупаемостью инвестиций, выживают в долгосрочной перспективе.

Если вы не видите оптимальной рентабельности инвестиций в определенное предприятие, прекратите тратить на это деньги; вам лучше отказаться от этого. Продолжать тратить на безнадежные дела — верный способ исчерпать деньги и пустить бизнес в упадок.

Ключевой вывод: Рентабельность инвестиций позволяет вам видеть плоды ваших инвестиций или их отсутствие, что важно всегда контролировать при ведении бизнеса.

Что считается «хорошей» рентабельностью инвестиций?

То, что считается хорошей окупаемостью, зависит от инвестиций.Например, когда компания тратит деньги на оборудование, рентабельность инвестиций зависит от производительности. С другой стороны, маркетинговые расходы требуют рентабельности продаж. Рентабельность инвестиций, которую вы ожидаете от своих усилий по поисковой оптимизации, будет отличаться от рентабельности инвестиций, которую вы ожидаете от инвестиций в новую фабрику.

Здоровая двузначная рентабельность инвестиций отлично подходит для начинающих, и если вы обнаружите высокий процент рентабельности инвестиций, вы должны стремиться выяснить, как усилить и расширить эти эффекты.

Подумайте, получите ли вы вообще окупаемость инвестиций, и будьте реалистами, прежде чем подписывать контракты и тратить деньги.Обдумайте это внимательно и не делайте сразу крупных покупок. Кто-то, обещающий Луну, скорее всего, не принесет хороших результатов. Это приводит к следующей теме: проблемы с достижением рентабельности инвестиций.

Основные выводы : Помните, куда вы вкладываете свои деньги; подумайте, повысит ли это прибыльность вашего предприятия и позволит ли вам достичь здоровой и высокой рентабельности инвестиций.

Проблемы рентабельности инвестиций

Все думают, что могут предсказать рентабельность инвестиций, но никто не видит будущего.Средние значения можно получить с помощью больших данных, но для большинства из нас только хорошо продуманные инвестиции принесут положительную отдачу. Слепое инвестирование без должной осмотрительности — плохая идея.

Прежде чем инвестировать в партнеров или клиентов, встретитесь с ними лично. Совершите поездку по объекту и познакомьтесь с бизнесом. Попросите показать как можно больше документации, чтобы убедиться, что они те, кем они себя называют. Любой желающий может зарегистрировать бизнес и арендовать торговую площадь; это не означает, что вы увидите положительную рентабельность инвестиций.

Например, если вы инвестировали в биткойны в 2010 году и продали в начале 2018 года, вы создали пакет. Если вы купили в начале 2018 года и все еще держите в руках, вы, вероятно, не так счастливы. Два инвестора, владеющие одной и той же инвестицией, могут иметь очень разный опыт и взгляды на нее в зависимости от времени.

Изучите финансовую историю компании и всю документацию. Без должной осмотрительности можно ожидать множество неприятных сюрпризов.

Ключевой вывод : Проведение надлежащего исследования перед тем, как вкладывать деньги в коммерческое предприятие, даст вам больше шансов на получение здоровой рентабельности инвестиций.

Ограничения рентабельности инвестиций

Вы можете многое предвидеть с финансовой точки зрения, рассчитав рентабельность инвестиций, но измерение успеха вашего бизнеса на основе рентабельности инвестиций имеет свои ограничения.

Вот три ограничения, которые следует учитывать.

1. Денежный поток вашей компании не отражается напрямую на рентабельности инвестиций, поэтому финансовое состояние вашего бизнеса не всегда можно полностью или точно измерить, используя только рентабельность инвестиций. «Например, рентабельность инвестиций может составлять 5%, но это может привести к потере денежного потока и будет очень дорогостоящим вложением», — сказал Роберт Говро, CPA и основатель бухгалтерской фирмы Gauvreau & Associates.«В то время как другие инвестиции, которые приносят 4% рентабельности инвестиций, могут принести инвесторам положительную денежную прибыль». Оценка финансового состояния проекта только от рентабельности инвестиций дает вам лишь частичное представление о том, что влияет на ваши финансы.

2. Для точного расчета рентабельности инвестиций вам необходимо твердое представление о ваших будущих бизнес-расходах. Если у вас еще нет точных цифр для будущих расходов или если цифры, составляющие ваш расчет, являются переменными, например процентные ставки, которые могут измениться, рентабельность инвестиций может быть неточной.

3. Рентабельность инвестиций измеряет только финансовый успех проекта. Например, инвестиции в новые компьютеры и технологии для ваших сотрудников могут иметь отрицательную рентабельность инвестиций, но они могут сделать ваших сотрудников более счастливыми и увеличить удержание. Рентабельность инвестиций в проект или предприятие не учитывает нефинансовые выгоды от инвестиций.

Ключевой вывод: Рентабельность инвестиций предоставляет конкретную информацию, а это означает, что она не всегда доступна для всей компании.Это полезный расчет, но он ограничен предоставляемыми данными.

Преимущества рентабельности инвестиций

Понимание вашей прибыли и влияния инвестиций на ваш бизнес важно и чрезвычайно полезно при принятии решений для вашей компании.

Вот еще два преимущества, которые дает расчет рентабельности инвестиций.

1. Использование ROI позволяет владельцам бизнеса отслеживать и анализировать краткосрочные и долгосрочные проекты. «Вы можете устанавливать простые цели как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей, а рентабельность инвестиций может измерить, быстро и легко вы достигаете этих ориентиров», — сказал Говро.

2. Рентабельность инвестиций поможет вам оценить финансовые показатели вашего бизнеса. Знание рентабельности инвестиций позволяет вашей компании двигаться в правильном направлении, демонстрируя, является ли ваш бизнес прибыльным выше или ниже среднего, — сказал Леонард Анг, риэлтор и директор по маркетингу iProperty Management. Это хорошее напоминание для компаний о необходимости поддерживать стандарты своих финансов.

Ключевой вывод: Расчеты рентабельности инвестиций могут помочь вам проанализировать свои финансы и принять качественные решения относительно будущего вашего бизнеса.

Формула рентабельности инвестиций

Один из способов расчета рентабельности инвестиций — разделить чистую прибыль (рентабельность) на инвестированную сумму:

Рентабельность инвестиций (%) = чистая прибыль / инвестиции x 100

Другой способ расчета рентабельности инвестиций — возьмите прибыль от инвестиций, вычтите стоимость инвестиций и разделите результат на стоимость инвестиций:

ROI = (прибыль — затраты) / затраты

Например, предположим, вы совершаете крупную покупку, такую ​​как покупка дом.

«Вы покупаете свой дом за 1 000 000 долларов», — сказал Говро.«Прожив в своем доме три года, вы продаете его за 1 120 000 долларов. В результате через три года стоимость вашего дома выросла на 120 000 долларов».

Если мы проследим формулу ROI = (прибыль — затраты) / затраты, мы обнаружим, что возврат инвестиций составляет 12%.

(1 120 000–1 000 000 долларов) / 1 000 000 долларов = 0,12

Еще одним примером рентабельности инвестиций может быть инвестирование в фондовый рынок, сказал Говро. Если вы инвестируете 100 000 долларов в акции Tesla, а через 12 месяцев они вырастут до 160 000 долларов, ваша рентабельность инвестиций составит 60%, потому что:

(160 000–100 000 долларов США) / 100 000 долларов США) = 0.6

Ключевой вывод : Формула ROI — это простое уравнение, которое помогает владельцам бизнеса рассчитать успешность своих инвестиций.

Уроки прошлого

Расчеты ROI не предназначены для использования в качестве точных методов измерения, а скорее как приблизительные. Всегда помогают более точные прогнозы, но при рентабельности инвестиций обычно ожидается некоторая ошибка. Понимание рентабельности инвестиций любого проекта или маркетинговой кампании помогает определить успешные методы ведения бизнеса.

Многие компании используют ROI для определения методов маркетинга и рекламы, которые приносят наибольшую отдачу на основе предыдущих успехов. Таким образом, рентабельность инвестиций становится не только показателем прошлого успеха, но и оценкой на ближайшие месяцы.

Ключевой вывод: Расчеты рентабельности инвестиций полезны, потому что они помогают вам анализировать прогресс вашего бизнеса, и хотя они являются оценочными, они могут повлиять и улучшить решения, которые вы принимаете для своей компании.

Определение рентабельности инвестиций (ROI)

Перед тем, как совершить прыжок в новый бизнес, вы хотите знать, насколько вероятно, что вы получите прибыль.Вы получите обратно то, что даете? Возврат инвестиций, или ROI, дает количественную оценку, показывающую вам вероятную выгоду от инвестиций. Вот как это работает.

Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?

Рентабельность инвестиций (ROI) показывает, насколько эффективными будут ваши инвестиции для получения прибыли. Для любого инвестора важно установить цель или базовый показатель ожидаемой прибыли. Один из способов оценить этот показатель — это рентабельность инвестиций. Значение ROI применимо к любому типу инвестиций, будь то наем нового помощника или покупка производственного оборудования.Подсчитав рентабельность инвестиций, вы можете определить, окупились ли деньги, потраченные на эти ресурсы.

Расчет рентабельности различных инвестиций также дает возможность определить, какие бизнес-решения работают, а какие являются пустой тратой времени и денег.

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Научиться рассчитывать рентабельность инвестиций несложно, поскольку при этом измерении рентабельность инвестиций делится на их стоимость. Результат может быть выражен как процентное соотношение или процентное соотношение.

Вот формула ROI:

ROI = Return / Cost

В качестве примера расчета ROI представьте, что вы потратили 200 долларов на новую инвестицию, которая принесла прибыль в 400 долларов. Вы можете подставить эти цифры в формулу ROI:

400/200 = 2

В соотношении ROI составляет 2: 1 или 2. В процентах ROI может быть выражен как 200%.

Как работает ROI?

Теперь, когда вы понимаете, что такое рентабельность инвестиций и как она рассчитывается, мы рассмотрим, когда использовать этот показатель.Возврат инвестиций популярен в бизнесе из-за своей простоты. Его также легко применить в различных ситуациях, будь то инвестиции в акции или найм персонала для вашего бизнеса. Показатель просто сводится к тому, положительный или отрицательный у вас ROI. Чем выше процент или соотношение, тем более выгодными будут инвестиции для вашего бизнеса.

Вы также можете использовать рентабельность инвестиций в качестве инструмента сравнения. Если вы взвешиваете более одной инвестиции и есть вариант со значительно более высокой рентабельностью инвестиций, чем у других, стоит взглянуть еще раз.Помните, что помимо денег, вложения также требуют времени. Вы должны учесть их в уравнении, чтобы действительно проанализировать лучшие варианты.

Что такое хороший ROI?

Нет однозначного ответа на вопрос, что представляет собой хорошую рентабельность инвестиций. Как правило, предприятия хотят выйти на уровень безубыточности с минимальными инвестициями, и все, что выше этого, является положительной выгодой. Вы можете установить свои собственные цели по возврату. При инвестициях более высокий риск имеет тенденцию генерировать более высокую прибыль, поэтому ваша цель будет зависеть от того, насколько вы не склонны к риску, а также от того, сколько времени у вас есть.

Ограничения рентабельности инвестиций

Важно помнить, что эти расчеты часто слишком упрощены. Несмотря на то, что они дают представление о полученной прибыли, рентабельность инвестиций не учитывает такие переменные, как временная стоимость денег. Некоторым инвестициям требуется больше времени для получения прибыли, в то время как другие принесут быструю отдачу.

Еще одно ограничение, которое следует учитывать, — это тот факт, что доходность часто обусловлена ​​множеством факторов, а не просто первоначальной стоимостью инвестиций. Например, запуск нового продукта может потребовать нескольких инвестиций.Вам нужно подумать не только о деньгах, которые вы потратили на сырье, но и на оборудование, рекламу и продажи. Все это будет способствовать заработку.

В результате для более подробного анализа рекомендуется объединить ROI с такими показателями, как внутренняя норма доходности (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV).

Мы можем помочь

GoCardless поможет вам автоматизировать сбор платежей, сократив количество администраторов, с которыми ваша команда должна иметь дело при поиске счетов.Узнайте, как GoCardless может помочь вам со специальными или регулярными платежами.

GoCardless используется более чем 60 000 компаний по всему миру. Узнайте больше о том, как вы можете улучшить обработку платежей в своем бизнесе уже сегодня.

Узнать большеЗарегистрироваться

Понимание ROI — Возврат инвестиций — SDI | TDI | ERDI

Марк Пауэлл

ROI может показаться сложным финансовым термином, но на самом деле это очень простая, здравая идея, которую следует использовать любому бизнесу, принимающему решение о том, куда инвестировать ресурсы. Рентабельность инвестиций — это просто соотношение между вложенными вами инвестициями и прибылью, которую вы получите. Небольшие инвестиции могут показаться привлекательными, но менее привлекательными, если они приносят лишь небольшую прибыль.

Например, если реклама в журнале стоит всего 300 долларов, это может показаться не очень дорогим, но если она приносит только 200 долларов дополнительной прибыли, то это не очень хорошее вложение. Даже если он принес 300 долларов прибыли, он все равно не очень привлекателен, поскольку принес только ту же сумму, что и стоил.

Более крупные вложения, скажем, 500 долларов, которые приносят доход в размере 2000 долларов дополнительной прибыли, были бы гораздо лучшими вложениями.

Расчет рентабельности инвестиций — очень простой процесс:

Обычно выражается в процентах, поэтому умножьте полученный результат на 100, чтобы преобразовать его в процент.

В приведенном выше примере инвестиции в размере 300 долларов США при доходности в 200 долларов США составят -33% от рентабельности инвестиций.Знак минус означает, что мы вложили меньше первоначальных инвестиций. Второй пример с инвестициями в 500 долларов и доходностью в 2000 долларов дает рентабельность инвестиций в 300%.

Распространенной ошибкой при рассмотрении рентабельности инвестиций является сравнение первоначальных инвестиций с полученными доходами или продажами, а не с полученной прибылью. Если инвестиции в размере 300 долларов приводят к продажам в 600 долларов, то изначально это выглядит положительно, но помните, что вы должны учитывать стоимость проданных товаров. Если эти товары стоят 400 долларов, значит, вы получили прибыль только в 200 долларов, а возврат в размере 200 долларов на инвестиции в 300 долларов не является хорошим результатом.Вам было бы лучше вообще не вкладывать деньги. По этой причине ROI всегда следует рассчитывать с использованием полученной прибыли.

Преимущества

Преимущество использования ROI заключается в том, что инвестиции могут быть сделаны на основе созданного бизнеса, а не эмоциональных или субъективных предпочтений.

Еще одним преимуществом ROI является то, что ее можно использовать для сравнения разных проектов. Можно рассчитать рентабельность инвестиций каждого проекта и выбрать проекты с наилучшей рентабельностью инвестиций.Это позволяет бизнесу наиболее эффективно использовать свои ресурсы и сосредоточиться на проектах, которые окажут наибольшее влияние на финансовое здоровье бизнеса.

Проблемы

Одна из проблем расчета рентабельности инвестиций — знать, какой доход вы, вероятно, получите от данной инвестиции. У нас нет хрустального шара, поэтому мы не можем точно предсказать, какой будет доход. Однако хорошее инвестиционное решение должно включать достаточный анализ, чтобы дать хороший прогноз или оценку прибыли.Если вы действительно не представляете, какой будет доход от конкретной инвестиции, тогда это ставит под сомнение разумность такой инвестиции.

Вторая проблема заключается в том, что первоначальные инвестиции могут иметь вторичные выгоды. Реклама одного продукта может фактически привести к продажам другого продукта или к последующим продажам. Например, если маркетинговая кампания привлекает дайвера в открытой воде, мы можем рассчитать прибыль от продажи этого поля для открытой воды. Однако, если этот дайвер затем покупает оборудование и записывается на несколько других курсов, эту прибыль также следует учитывать при расчете рентабельности инвестиций начальной маркетинговой кампании.Невозможно сказать, как далеко зайдет отдельный дайвер, но можно рассчитать типичную ценность жизни среднего дайвера в открытой воде и использовать это число при расчете ROI.

Использование стратегии расчета и учета рентабельности инвестиций является очевидным преимуществом для любого профессионала в области дайвинга — от владельца бизнеса до независимого инструктора. Это метод, используемый нами здесь, в SDI / TDI / ERDI, для оценки новых разработок, и он может помочь вам решить, где разместить свои собственные ресурсы.Понимание этого поможет вам эффективно обосновать любые новые продукты, услуги или инвестиции, которые вы хотели бы видеть в своем бизнесе.

Определение ROI (возврат инвестиций)

Название компании Страна UNITED STATESUNITED KINGDOMCANADAAUSTRALIAINDIA —— AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Синт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCôte D’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские острова (Мальвинские острова) Фарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарствоГрецияГренландияГренадаГваделупа-ГуамГватемалаГернаГерна BissauGuyanaHaitiHeard / McDonald Isls.HondurasHong KongHungaryIcelandIndonesiaIran, Исламская Республика ofIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia, бывшая югославская Республика ofMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestine, Государственный ofPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint BarthélemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Мартен (Французская часть), Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSerbia и MontenegroSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwanTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited Штаты Экваторияльная Острова УругвайУзбекистан ВануатуВатикан Венесуэла, Боливарианская Республика Вьетнам Виргинские острова, Британские Виргинские острова, СШАС.