План фондовый рынок: 1. Понятие «фондовый рынок», структура фондового рынка. 2. Инструменты и принципы работы фондового рынка. 3. Крупнейшие биржи.». Скачать бесплатно и без регистрации.

Содержание

Фондовый рынок и ценные бумаги: акции и облигации

Для того, чтобы разбираться в структуре экономике своей страны, необходимо знать множество экономических процессов и явлений, которые значительным образом влияют на формирование и развитие экономики.

Понятие фондового рынка

Процесс воспроизводства капитала обслуживает рынок ценных бумаг. Он подразделяется на первичный и вторичный рынок. Такое подразделение происходит за счет той роли, которую он исполняет в процессе воспроизводства. Важно рассмотреть оба эти рынка для того, чтобы определить, как полноценно функционирует фондовый рынок.

Первый рынок – это фактический регулятор рыночной экономики. Именно он определяет размеры инвестиций и накоплений определенной страны, и одновременно служит значительным средством поддержания пропорциональности в хозяйственной сфере.

Это необходимо для того, чтобы были соблюдены критерии максимизации прибыли. Первичный рынок определяет масштабы, темпы и уровень эффективности национальной экономики.

Также этот рынок предполагает размещение выпусков ценных бумаг эмитентами.

На вторичном рынке осуществляются сделки купли-продажи, здесь перепродаются бумаги, которые инвесторы покупают при их эмиссии. Благодаря тому, что есть возможность купить или продать акции, рост реальных инвестиций постоянно повышается, а сами ценные бумаги становятся более привлекательными для покупателей.

Вторичный рынок на сегодняшний момент состоит из еще четырех рынков. Это фондовая биржа – место, где осуществляются операции с фондовыми ценностями, которые там зарегистрированы. Есть внебиржевый рынок, здесь осуществляются сделки с теми ценными бумагами, которые не были зарегистрированы.

Еще один внебиржевый рынок, который создан для того, чтобы посредством его происходила купля-продажа ценных бумаг, регистрация которых осуществлена через посредников. И четвертый рынок ориентирован на институциональных инвесторов. На нем сделки осуществляются через компьютерные системы.

Функции фондового рынка

Основной функцией фондового рынка считается мобилизация и концентрация денежных капиталов и свободных накоплений через организацию продажи ценных бумаг. Также фондовый рынок выполняет функцию инвестирования разных хозяйственных организаций и самого государства.

Это происходит посредством покупки ценных бумаг, именно фондовый рынок обеспечивает организацию этого процесса. Еще одна функция: это контроль высокого и надежного уровня ликвидности вложений в ценные бумаги.

Акции, облигации, другие ценные бумаги

Прежде всего, следует определить понятие ценных бумаг. Ценной бумагой называют свидетельство, которое удостоверяет право ее обладателя требовать выполнения определенных обязательств со стороны того экономического субъекта, который ее выпустил.

Акция представляет собой ценную бумагу, которая является подтверждением права ее держателя на определенную долю в уставном капитале акционерного общества.

Акция подтверждает то, что у ее обладателя есть все возможности, вытекающие из права собственности на долю в акционерном обществе. Выпуск акций происходит для привлечения дополнительных материальных средств в определенное дело. Акции эмитируются для реализации юридическим или физическим лицам.

Облигацией считается эмиссионная ценная бумага, которая считается долговым инструментом. При обналичивании облигации ожидается получение номинальной стоимости ценной бумаги и процентов, выплачиваемых в установленные периоды времени.

Нужна помощь в учебе?

Предыдущая тема: Рынок и рыночные структуры: конкуренция и монополия, спрос и предложение
Следующая тема:&nbsp&nbsp&nbspРоль фирм в экономике: факторы производства и факторные доходы

Криптобиржа Kraken пересмотрит планы по выходу на фондовый рынок :: РБК.Крипто

Генеральный директор площадки Джесси Пауэлл подтвердил намерения компании стать публичной, но отметил, что опыт крупной криптобиржи Coinbase, проведшей прямой листинг, заставил Kraken задуматься об ином варианте — первичном размещении акций (IPO)

Криптовалютная биржа Kraken планирует изменить решение о прямом листинге акций на фондовом рынке. Об этом в интервью Fortune рассказал генеральный директор площадки Джесси Пауэлл. По его словам, руководство криптобиржи задумалось об этом после листинга акций более крупного конкурента — Coinbase.

Теперь для Kraken первичное размещение акций (IPO) стало выглядеть более привлекательным, чем прямой листинг. По словам Пауэлла, сразу после прямого листинга акционеры вправе продавать свои акции, что приводит к поступлению большого количества ценных бумаг на рынок и толкает их цену вниз.

«IPO выглядит более привлекательным в свете результатов прямого листинга Coinbase. Теперь мы смотрим на это более серьезно, имея возможность увидеть, как прямое публичное размещение акций отразилось на Coinbase», — отметил Пауэлл.

Глава Kraken подтвердил, что компания все еще планирует стать публичной во второй половине 2022 года. К тому времени у криптобиржи будет больше информации, которая поможет площадке выбрать наилучшие условия для выхода на фондовый рынок, добавил Пауэлл.

Coinbase — это первая криптобиржа в мире, которая стала публичной. Торги ее акциями стартовали на NASDAQ 14 апреля. Сразу после открытия торгов стоимость ценных бумаг составила $381 при установленной справочной цене в $250. За несколько часов акции выросли на 12,5% до $429,5, но затем котировки начали снижаться. По состоянию на 11 июня 12:00 МСК на премаркете США ценные бумаги торгуются по $224, с пика они подешевели практически вдвое.

Coinbase выбрала вариант выхода на биржу в обход процедуры IPO, через прямой листинг. В отличии от IPO, в этом случае компания не выпускает новые ценные бумаги, на бирже продаются уже имеющиеся акции инвесторов и сотрудников. Это позволяет сократить издержки на услуги инвестиционных банков.

В апреле генеральный директор Kraken допускал, что криптобиржа покинет США из-за ужесточения регулирования сферы криптовалют. По его словам, в качестве альтернативы руководство площадки рассматривает ОАЭ, Великобританию и Японию.

— В Техасе банкам разрешили хранить криптовалюту клиентов

— Кевин О’Лири назвал причину отказа Tesla продавать машины за биткоины

— Один из крупнейших банков США начнет работать с криптовалютой

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Автор

Алексей Корнеев

Брокерское обслуживание

До даты проведения тестирования, предусмотренного частью 10 статьи 5 Закона N 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О рынке ценных бумаг“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон N 306-ФЗ) или статьей 51.2-1 Закона N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее Закон N 39-ФЗ) в редакции Закона N 306-ФЗ, Банк воздерживается от предложения клиентам — физическим лицам неквалифицированным инвесторам заключать указанные ниже сделки и рекомендует клиентам — физическим лицам неквалифицированным инвесторам воздерживаться от направления в Банк поручений на совершение следующих сделок:

Сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Закона N 39-ФЗ в редакции Закона N 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в т.ч.: изменение цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, наступление обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных показателей;

2. Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на неорганизованных торгах;

3. Сделок, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ в редакции Закона N 306-ФЗ (в редакции, вступающей в силу с 01.04.2022 в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 306-ФЗ), а именно:

— сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента — физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

— сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера — физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента — физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Торговый план трейдера: 4 краеугольных камня

Фондовый рынок переменчив, поэтому торговля ценными бумагами всегда сопряжена с некоторой степенью риска. К тому же, люди часто совершают ошибки под влиянием эмоций. Чтобы их избежать, нужно заранее составить торговый план трейдера и придерживаться его, чтобы с легкостью подводить статистику, своевременно вносить правки.

Вы можете создать электронный или бумажный документ, руководствоваться личными соображениями или использовать пример чужого торгового плана. В любом случае, он должен базироваться на 4 основах.

Пункт 1: выбор рынка, финансовых инструментов и таймфрейма

Для начала нужно выбрать комфортную торговую среду. Вы можете торговать на российском, одном из европейских, азиатских или американском фондовом рынке. Мы рекомендуем остановить выбор на последнем из-за его прибыльности, прозрачности и большого объема торгов.

Далее нужно выбрать финансовый инструмент (ы):

Акции;
Облигации;
Фьючерсы;
Опционы;
Паевые фонды и т.д.

Проведение операций с применением каждого из типов ценных бумаг характеризуется индивидуальными особенностями. Большое значение имеет также таймфрейм. Можете ли Вы торговать в начале сессии или планируете совмещать трейдинг с другой работой? Насколько активными Вы планируете быть? Какой интервал для принятия решения оптимальный?

В начале карьеры многие предпочитают свинг дейтрейдингу. Но торговля на 5-10-минутных таймфреймах требует меньшей активности, нежели на 1-минутных. Сразу определите, будете ли Вы сопоставлять 1-минутные графики с 5-10-минутными или дневными.

Многие профессионалы рекомендуют поступать именно так, но ответ на вопрос зависит от избранного стиля, стратегии. Например, для скальперов своевременное выставление ордера и закрытие позиции важнее сверки с материнским графиком.

Пункт 2: переходим к управлению капиталом, ограничиваем риски

Даже успешные трейдеры иногда оказываются неправы. Чтобы одна сделка или неудачный день не привел к краху, нужно устанавливать лимиты допустимых потерь в каждой сделке и за один день. Опытные участники рынка планируют доходы и расходы на несколько недель, месяцев вперед и могут удерживать позицию долго.

Мы рекомендуем:

Рисковать не более 1% денежных средств от общей суммы на счету в одной сделке;

Определять оптимальный размер позиции.

Решить сможете ли Вы открывать сразу несколько позиций, каков будет размер каждой и насколько они будут взаимосвязаны.

При наличии достаточной практики можно открывать сразу несколько позиций, но их взаимозависимость должна быть минимальной. Иначе при неблагоприятном ценовом движении все окажутся убыточными.

Пункт 3: определите четкие сигналы для входа

Чтобы не сомневаться, когда нужно быстро принять решение – определите четкие сигналы для входа. Среди наиболее популярных – прохождение определенного ценового уровня или срабатывание компьютерного индикатора.

Но эти сигналы слишком общие, они появляются постоянно. Нужно определить дополнительные критерии: наличие тренда, формирование графических фигур, повышение объема волатильности и др. Набор критериев для входа в сделку также определяется торговым стилем и общей стратегией.

Сразу же определите, какие ордера будете применять для открытия позиции: обычные рыночные или лимитные. Попрактикуйте применение разных ордеров на демо счете.

Пункт 4: выделите необходимые условия закрытия сделки

Большое значение имеет правильный выбор точки входа. Но не менее важно также выделить безусловные критерии для выхода. Они должны применяться как для прибыльных, так и для убыточных сделок.

Для своевременной фиксации убытка часто используются стоповые ордера – тогда сделка закрывается автоматически при достижении определенного ценового уровня. Закрыть удачную позицию психологически сложнее. Но в погоне за большей прибылью можно упустить сигналы о развороте или попасть под корректирующую волну.

Для закрытия успешной сделки можно использовать следящий стоп, или выходить после получения целевой прибыли. Она рассчитывается, посредством соотношения P/E. Альтернативный вариант – закрытие позиции при исчезновении условий, побудивших ее открыть.

Торговый план трейдера: подведение итогов

Каждый из вышеперечисленных пунктов важен, так как из них складывается единая система. Чем тщательнее Вы продумаете торговый план, тем комфортнее станет процесс торговли.

Стабильное получение дохода даже в 50% случаев – признак движения по направлению к мастерству. Заработок в 75% случаев от месяца к месяцу – показатель высокого уровня профессионализма.

Важно учитывать переменчивость рынка в своих расчетах и уметь адаптироваться к новым условиям. Со временем может потребоваться пересмотр системы. Но как бы не менялась рыночная конъюнктура – вышеизложенные пункты плана будут краеугольными камнями трейдерского плана.

Если у Вас возникли вопросы, Вы хотите получить базовую подготовку или повысить уровень знаний – обращайтесь в компанию SDG Trade, чтобы пройти обучение трейдингу и начать торговать под руководством профессионалов!

Фондовый рынок США: в фокусе переговоры по инфраструктурному плану (21.06.2021) — Биржевые новости — «Фридом Финанс»

ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».

Фондовый рынок США: в центре внимания новые планы Белого дома (24.02.2021) — Биржевые новости — «Фридом Финанс»

Фондовый рынок Московской биржи для физических лиц

Многообразие финансовых инструментов позволяет инвестору реализовать любую стратегию работы от консервативной, подразумевающей покупку облигаций и получение фиксированного дохода, до спекулятивной, основанной на совершении сделок покупки/продажи акций.

Клиентам предоставляется прямой доступ к рынку через систему QUIK, мобильный терминал iQUIK и мобильное приложение ГПБ Брокер с возможностью подачи голосовых поручений без дополнительной платы.

Тарифы

Инвестиционные идеи

Для самостоятельной торговли
до 1 000 000	0,085
от 1 000 000,01 до 5 000 000	0,03
от 5 000 000,01 до 15 000 000	0,025
от 15 000 000,01 до 30 000 000	0,017
от 30 000 000,01 до 60 000 000	0,011
от 60 000 000,01	0,008

Для торговли на основе инвестиционных идей от аналитиков Банка
до 1 000 000	0,17
от 1 000 000,01 до 5 000 000	0,17
от 5 000 000,01 до 15 000 000	0,1
от 15 000 000,01 до 30 000 000	0,05
от 30 000 000,01 до 60 000 000	0,0275
от 60 000 000,01	0,02

Сопровождение персональным брокером
до 1 000 000	0,2
от 1 000 000,01 до 5 000 000	0,2
от 5 000 000,01 до 15 000 000	0,12
от 15 000 000,01 до 30 000 000	0,06
от 30 000 000,01 до 60 000 000	0,035
от 60 000 000,01	0,025

Определение торгового плана

и его использование

Что такое торговый план?

Торговый план — это систематический метод выявления и торговли ценными бумагами, который учитывает ряд переменных, включая время, риск и цели инвестора. В торговом плане описывается, как трейдер будет находить и выполнять сделки, в том числе на каких условиях он будет покупать и продавать ценные бумаги, какой размер позиции они займут, как они будут управлять позициями, находясь в них, какими ценными бумагами можно торговать и т. Д. правила о том, когда торговать, а когда нет.

Большинство торговых экспертов рекомендуют не рисковать капиталом до тех пор, пока не будет составлен торговый план. Торговый план — это тщательно проработанный и письменный документ, который определяет решения трейдера.

Ключевые выводы

Торговый план — это дорожная карта для того, как торговать, и не следует размещать сделки без хорошо проработанного плана.
План записан и соблюдается. Он не изменяется, если не будет обнаружено, что он не работает (не зарабатывает деньги) или трейдер не находит способ его улучшить.
Базовый торговый план включает правила входа и выхода, а также правила управления рисками и размера позиции. Трейдер может добавлять дополнительные правила по своему усмотрению, чтобы контролировать, когда и как он торгует.

Понимание торгового плана

Планы торговли можно строить разными способами. Инвесторы обычно настраивают свой собственный торговый план в соответствии со своими личными целями и задачами. Торговые планы должны быть довольно длинными и подробными, особенно для активных дневных трейдеров, таких как дневные трейдеры или свинг-трейдеры.Они также могут быть очень простыми, например, для инвестора, который просто хочет каждый месяц автоматически инвестировать в одни и те же паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды (ETF) до выхода на пенсию.

Планы автоматического инвестирования и простой торговли

Брокерские платформы позволяют инвесторам настраивать автоматическое инвестирование через регулярные промежутки времени. Многие инвесторы используют автоматическое инвестирование, чтобы ежемесячно вкладывать определенную сумму денег в паевые инвестиционные фонды или другие активы.

Хотя процесс автоматизирован, он все равно должен основываться на записанном плане.Таким образом, инвестор будет более подготовлен к тому, что будет происходить каждый месяц, и процесс планирования, вероятно, также заставит их задуматься о том, что делать, если рынок не пойдет их путем.

Например, 30-летний подросток может решить ежемесячно вносить 500 долларов в паевой инвестиционный фонд. Через три года они проверяют свой баланс, и они фактически потеряли деньги. Они внесли 18000 долларов, а их вклады стоят всего 15000 долларов.

В торговом плане указывается не только, что нужно делать, чтобы попасть в позицию, но и указывается, когда выходить.

Инвесторы, предпочитающие покупать и держать, могут просто автоматически инвестировать и ничего не продают до выхода на пенсию. У них может быть даже правило не смотреть на свои активы.

Другие инвесторы могут выбрать автоматическое инвестирование только после того, как фондовый рынок упадет на 10%, 20% или какой-либо другой процент. Затем они начинают вносить (более крупные) ежемесячные взносы. Или другие инвесторы могут выбрать автоматическое инвестирование каждый месяц, но иметь правила продажи на случай, если их инвестиции начнут слишком сильно падать в цене.

Автоматические инвесторы также должны решить, сколько капитала они собираются направить на каждую инвестицию. Это не случайное решение. Это должно быть хорошо продумано и исследовано, затем записано в план и выполнено.

Хотя автоматическое инвестирование — это просто, торговый план по-прежнему необходим, чтобы ориентироваться в взлетах и падениях инвестиций.

Тактические или активные торговые планы

Краткосрочные и долгосрочные инвесторы могут выбрать тактический торговый план.В отличие от автоматического инвестирования, когда инвестор покупает ценные бумаги через регулярные промежутки времени, тактический трейдер обычно стремится входить и выходить из позиций на точных ценовых уровнях или только при соблюдении очень конкретных требований. Из-за этого тактические торговые планы намного более детализированы.

Тактический трейдер должен разработать правила, определяющие, когда именно он войдет в сделку. Это может быть основано на графическом паттерне, достижении ценой определенного уровня, сигнале технического индикатора, статистической погрешности или других факторах.

В тактическом торговом плане также должно быть указано, как выходить из позиций. Это включает в себя выход с прибылью или то, как и когда выходить с убытком. Тактические трейдеры часто используют лимитные приказы для фиксации прибыли и стоп-приказы для выхода из убытков.

В торговом плане также указывается, каким капиталом рискуют в каждой сделке и как определяется размер позиции.

Также могут быть добавлены дополнительные правила, которые определяют, когда торговля разрешена, а когда нет.У дневного трейдера, например, может быть правило, согласно которому он не торгует, если волатильность ниже определенного уровня, поскольку движения или возможностей может быть недостаточно. Если волатильность ниже определенного уровня, они не торгуют, даже если срабатывают их критерии входа.

Изменение торгового плана

Торговые планы — это хорошо продуманные и исследованные документы, написанные трейдером или инвестором в качестве дорожной карты того, что им нужно делать, чтобы получать прибыль от рынков.Планы не должны меняться каждый раз, когда происходит потеря или трудный период. Исследование, которое проводится при составлении плана, должно помочь подготовить трейдера к взлетам и падениям инвестирования и торговли.

Торговые планы следует изменять только в том случае, если обнаруживается лучший способ торговли или инвестирования. Если выясняется, что торговый план не работает, его следует отменить. Никакие сделки не размещаются до тех пор, пока не будет составлен новый план.

Пример торгового плана — определение размера позиции и управление рисками

Торговый план может быть довольно подробным и, как минимум, должен указывать, что, когда и как покупать; когда и как закрывать позиции, как прибыльные, так и убыточные; и в нем также должно быть указано, как будет управляться риск.Трейдер может также включать другие правила, например, как будут находить ценные бумаги для торговли, и когда они приемлемы или неприемлемы для торговли.

Чтобы дать пример того, как может выглядеть один из этих разделов, предположим, что трейдер определил свои правила входа и выхода. То есть они определили, куда они войдут, где будут фиксировать прибыль и сокращать убытки. Теперь им нужно разработать правила управления рисками.

Правила или темы для включения в торговый план могут включать:

Рискует только 1% капитала на сделку

Это означает, что расстояние между точкой входа и точкой стоп-лосса, умноженное на размер позиции, не может превышать 1% от баланса счета.Это правило регулирует размер позиции, потому что размер позиции является единственным неизвестным и должен быть рассчитан. Трейдер может выбрать риск 2%, 5% или 1,5%.

Предположим, у трейдера есть счет на сумму 50 000 долларов. Это означает, что они могут рисковать 500 долларами за сделку (1% от 50 000 долларов). Они получают торговый сигнал, говорящий о покупке по 35 долларов и размещении стоп-лосса по 34 доллара. Разница между входом и стоп-лоссом составляет 1 доллар. Разделите общую сумму, которую они могут рискнуть, на эту разницу: 500 долларов / 1 доллар = 500 акций. Если они покупают 500 акций и теряют 1 доллар, они теряют 500 долларов, что является их максимальным риском.Поэтому, если они хотят рискнуть 1%, они покупают 500 акций.

Кредитное плечо или отсутствие кредитного плеча

В торговом плане следует указать, можно ли использовать кредитное плечо и в каком размере, если оно разрешено. Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так и убытки.

Коррелированные или некоррелированные активы

Частью процесса управления рисками является определение того, разрешено ли торговать коррелированными активами и в какой степени. Например, инвестор должен решить, разрешено ли ему занимать полные позиции в двух очень похожих акциях.Это может привести к двойному риску, если оба достигнут стоп-лосса, но также к двойной прибыли, если цели будут достигнуты.

Торговые ограничения

Торговый план может включать ограничения, которые прекращают торговлю, когда дела идут плохо. Например, дневной трейдер может иметь правило прекращать торговлю, если он проигрывает три сделки подряд или теряет установленную сумму денег. Они прекращают торговлю в течение дня и могут возобновиться на следующий день. Другие торговые ограничения могут включать уменьшение размера позиции на установленную степень, когда дела идут неважно, и увеличение размера позиции на установленную величину, когда дела идут хорошо.

Раздел управления рисками торгового плана может включать все эти правила, настроенные трейдером. Он также может включать другие правила, которые помогают трейдеру управлять своим риском в соответствии с его целями и толерантностью к риску.

10 шагов к созданию прибыльного торгового плана

В бизнесе есть старое выражение: если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. Это может показаться бойким, но люди, серьезно настроенные на успех, в том числе трейдеры, должны следовать этим словам, как если бы они были высечены в камне.Спросите любого трейдера, который постоянно зарабатывает деньги, и он, вероятно, скажет вам, что у вас есть два варианта: 1) методично следовать письменному плану или 2) потерпеть неудачу.

Если у вас уже есть письменный торговый или инвестиционный план, поздравляем, вы в меньшинстве. Чтобы разработать подход или методологию, работающую на финансовых рынках, требуются время, усилия и исследования. Хотя нет никаких гарантий успеха, вы устранили одно серьезное препятствие, создав подробный торговый план.

Ключевые выводы

Наличие плана необходимо для достижения успеха в торговле.
Торговый план должен быть высечен на камне, но он подлежит переоценке и может корректироваться вместе с изменяющимися рыночными условиями.
Надежный торговый план учитывает личный стиль и цели трейдера.
Знать, когда выходить из сделки, так же важно, как и знать, когда входить в позицию.
Стоп-лосс и целевые значения прибыли должны быть добавлены в торговый план для определения конкретных точек выхода для каждой сделки.

Если в вашем плане используются несовершенные методы или отсутствует подготовка, успех не наступит сразу, но, по крайней мере, вы в состоянии наметить и изменить свой курс. Документируя процесс, вы узнаете, что работает и как избежать дорогостоящих ошибок, с которыми иногда сталкиваются начинающие трейдеры. Независимо от того, есть ли у вас план сейчас или нет, вот несколько идей, которые помогут в этом процессе.

Предотвращение стихийных бедствий 101

Торговля — это бизнес, поэтому вы должны относиться к нему как к такому, если хотите добиться успеха.Прочитать несколько книг, купить программу для построения графиков, открыть брокерский счет и начать торговать реальными деньгами — это не бизнес-план — это скорее рецепт катастрофы.

План должен быть составлен — с четкими сигналами, которые не подлежат изменению — во время торговли, но с учетом переоценки, когда рынки закрываются. План может меняться в зависимости от рыночных условий и может корректироваться по мере повышения уровня навыков трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план, учитывая личные стили и цели торговли.Использование чужого плана не отражает ваших торговых характеристик.

Инвестирование после Золотого века

Создание идеального генерального плана

Нет двух одинаковых торговых планов, потому что нет двух абсолютно одинаковых трейдеров. Каждый подход будет отражать важные факторы, такие как стиль торговли, а также терпимость к риску. Каковы другие важные компоненты надежного торгового плана? Вот 10 пунктов, которые должен включать в себя каждый план:

1. Оценка навыков

Вы готовы торговать? Проверяли ли вы свою систему, торгуя на бумаге, и уверены ли вы, что она будет работать в реальной торговой среде? Можете ли вы без колебаний следовать вашим сигналам? Торговля на рынках — это битва компромиссов.Настоящие профи готовы и получают прибыль от остальной толпы, которая, не имея плана, обычно отдает деньги после дорогостоящих ошибок.

2. Психологическая подготовка

Как ты себя чувствуешь? Вы выспались? Вы готовы принять вызов? Если вы эмоционально и психологически не готовы к битве на рынке, возьмите выходной — иначе вы рискуете потерять рубашку. Это почти гарантировано, если вы злитесь, озабочены или иным образом отвлекаетесь от поставленной задачи.

У многих трейдеров есть рыночная мантра, которую они повторяют перед началом дня, чтобы подготовить их. Создайте тот, который поместит вас в торговую зону. Кроме того, в вашей торговой зоне не должно быть отвлекающих факторов. Помните, что это бизнес, и отвлечение внимания может стоить дорого.

3. Установите уровень риска

Какой частью вашего портфеля вы должны рисковать, совершая одну сделку? Это будет зависеть от вашего стиля торговли и толерантности к риску. Величина риска может варьироваться, но, вероятно, должна составлять от 1% до 5% вашего портфеля в конкретный торговый день.Это означает, что если вы потеряете эту сумму в любой момент дня, вы уйдете с рынка и останетесь в стороне. Лучше сделать перерыв, а потом сразиться в другой день, если дела пойдут не так.

4. Ставьте цели

Перед тем, как войти в сделку, установите реалистичные цели по прибыли и соотношение риска и прибыли. Какой минимальный риск / вознаграждение вы примете? Многие трейдеры не будут открывать сделку, если потенциальная прибыль не менее чем в три раза превышает риск. Например, если ваш стоп-лосс составляет 1 доллар на акцию, вашей целью должно быть 3 доллара на акцию прибыли.Установите еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в долларах или в процентах от вашего портфеля и регулярно пересматривайте их.

5. Делайте домашнее задание

Перед открытием рынка вы проверяете, что происходит в мире? Внешние рынки растут или падают? Фьючерсы на индекс S&P 500 растут или опускаются на премаркете? Фьючерсы на индексы — хороший способ измерить настроение до открытия рынка, потому что фьючерсные контракты торгуются днем и ночью.

Какие экономические данные или данные о доходах должны быть опубликованы и когда? Повесьте список на стене перед собой и решите, хотите ли вы торговать перед важным отчетом.Для большинства трейдеров лучше дождаться выхода отчета, чем брать на себя ненужные риски, связанные с торговлей во время нестабильной реакции на отчеты. Плюсы торговли на основе вероятностей. Они не играют. Торговля перед выходом важного отчета часто является азартной игрой, потому что невозможно знать, как отреагируют рынки.

6. Подготовка торговли

Какую бы торговую систему и программу вы ни использовали, отметьте на графиках основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления, установите предупреждения для сигналов входа и выхода и убедитесь, что все сигналы можно легко увидеть или обнаружить с помощью четкого визуального или звукового сигнала.

7. Установить правила выхода

Большинство трейдеров совершают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов на покупку, но уделяют очень мало внимания тому, когда и где выходить. Многие трейдеры не могут продавать, если они падают, потому что они не хотят терпеть убытки. Преодолейте это, научитесь принимать убытки, иначе у вас не получится как трейдер. Если ваш стоп сработал, значит, вы ошибались. Не принимайте это на свой счет. Профессиональные трейдеры теряют больше сделок, чем выигрывают, но, управляя деньгами и ограничивая убытки, они все равно получают прибыль.

Прежде чем входить в сделку, вы должны знать свои выходы. Для каждой сделки есть как минимум два возможных выхода. Во-первых, какой у вас стоп-лосс, если сделка пойдет против вас? Это должно быть записано. Ментальные остановки не в счет. Во-вторых, каждая сделка должна иметь цель по прибыли. Как только вы доберетесь туда, продайте часть своей позиции, и вы можете переместить стоп-лосс по остальной части вашей позиции в точку безубыточности, если хотите.

8. Установите правила входа

Это происходит после советов по правилам выхода по одной причине: выходы гораздо важнее входов.Типичное правило входа можно сформулировать так: «Если срабатывает сигнал А и минимальная цель, по крайней мере, в три раза превышающая мой стоп-лосс, и мы находимся на уровне поддержки, тогда покупайте здесь X контрактов или акций».

Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы облегчить принятие мгновенных решений. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть выполнены, и многие из них являются субъективными, вам будет сложно (если не невозможно) совершать сделки. Фактически, из компьютеров часто получаются лучшие трейдеры, чем из людей, что может объяснить, почему большинство сделок, которые сейчас происходят на крупных фондовых биржах, генерируются компьютерными программами.

Компьютерам не нужно думать или чувствовать себя хорошо, чтобы совершать сделки. Если условия соблюдены, они входят. Когда сделка идет не в том направлении или достигает цели по прибыли, они закрываются. Они не злятся на рынок и не чувствуют себя непобедимыми после нескольких хороших сделок. Каждое решение основано на вероятностях, а не на эмоциях.

9. Сохраняйте отличные записи

Многие опытные и успешные трейдеры также отлично умеют вести учет. Если они выигрывают сделку, они хотят точно знать, почему и как.Что еще более важно, они хотят знать то же самое, когда проигрывают, чтобы не повторять ненужных ошибок. Запишите детали, такие как цели, вход и выход каждой сделки, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка за день, и записывайте комментарии о том, почему вы совершили сделку, а также извлеченные уроки .

Вы также должны сохранить свои торговые записи, чтобы вы могли вернуться и проанализировать прибыль или убыток для конкретной системы, просадки (которые представляют собой суммы, потерянные за сделку с использованием торговой системы), среднее время на сделку (что необходимо для расчета эффективности торговли. ) и другие важные факторы.Кроме того, сравните эти факторы со стратегией «покупай и держи». Помните, это бизнес, а вы бухгалтер. Вы хотите, чтобы ваш бизнес был максимально успешным и прибыльным.

75%

Процент внутридневных трейдеров, которые ушли в течение двух лет, согласно статье Барбера, Ли, Лю, Одина и Чжана под названием «Делайте дневные трейдеры рационально узнающими о своих способностях» от 2017 года.

10. Анализ производительности

После каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является вторичным по отношению к знанию того, почему и как.Запишите свои выводы в свой торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже. Помните, всегда будут убыточные сделки. Вы хотите, чтобы торговый план приносил выигрыш в долгосрочной перспективе.

Итог

Успешная практика торговли не гарантирует, что вы добьетесь успеха, когда начнете торговать реальными деньгами. Вот когда в игру вступают эмоции. Но успешная практика торговли дает трейдеру уверенность в системе, которую он использует, если система дает положительные результаты в среде практики.Выбор системы менее важен, чем получение достаточных навыков для совершения сделок, не подвергая сомнению или сомневаясь в своем решении. Уверенность — ключ к успеху.

Нет никакого способа гарантировать, что сделка принесет прибыль. Шансы трейдера зависят от его навыков и системы выигрыша и проигрыша. Не бывает победы без проигрыша. Прежде чем войти в сделку, профессиональные трейдеры знают, что шансы в их пользу, иначе их бы там не было. Позволяя прибылям расти и сокращая убытки, трейдер может проиграть некоторые битвы, но он выиграет войну.Большинство трейдеров и инвесторов поступают наоборот, поэтому они не всегда зарабатывают деньги.

Трейдеры, которые выигрывают, всегда относятся к торговле как к бизнесу. Хотя нет никакой гарантии, что вы заработаете деньги, наличие плана имеет решающее значение, если вы хотите постоянно добиваться успеха и выжить в торговой игре.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Ваши деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Непрерывное образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
г
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Ваши деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Непрерывное образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Свяжитесь с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
г
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

5 Стратегии фондового рынка для начинающих

Для многих американцев спонсируемый работодателем план 401 (k) является их первым инвестиционным инструментом, при этом 65% американских рабочих предлагают один или аналогичный план. Но чтобы создать богатство, вы также можете захотеть или должны инвестировать вне этого плана.

Вот пять инвестиционных стратегий, которые новички могут использовать для более активного участия в фондовом рынке:

1. Откройте IRA

После пенсионного плана, спонсируемого работодателем, следующая остановка для любой стратегии фондового рынка — инвестировать в другие счета с льготным налогообложением, такие как традиционный пенсионный счет или индивидуальный пенсионный счет Roth.Вы можете открыть IRA у онлайн-брокера — многие брокеры не требуют минимального счета, и вы не будете инвестировать свои деньги, пока не будете готовы это сделать. В наши дни брокерские конторы очень похожи на банки. Основное отличие состоит в том, что с брокерами у вас будет доступ к фондовому рынку, когда вы будете готовы инвестировать.

Вы можете вносить до 6000 долларов в год (7000 долларов, если вам 50 лет и старше) в IRA, либо на одну учетную запись, либо на комбинацию обоих этих типов IRA. У каждого из них разные налоговые преимущества, поэтому проверьте, какой IRA лучше всего подходит для вас.И если вы увеличите IRA в течение года, вы всегда можете продолжить инвестировать в налогооблагаемый брокерский счет — они также открываются у онлайн-брокера, но они не предлагают налоговых льгот IRA.

2. Вкладывайте только наличные, которые вам не понадобятся в течение пяти лет

Один большой недостаток традиционных ИРА Рота: могут возникнуть штрафы и налоговые последствия, если вы снимете средства до достижения возраста 59 ½. IRA компании Roth более снисходительны к досрочному снятию средств — вы можете отозвать взносы в любое время, но вы можете быть оштрафованы или обложены налогом, если вы откажетесь от инвестиционных доходов раньше.

Но это ограничение может быть приемлемым, потому что есть ключевое практическое правило, которое следует учитывать при любой стратегии фондового рынка: не вкладывайте наличные, которые вам понадобятся в течение пяти лет. Терпение окупается при инвестировании — вам нужно дать своим активам время, чтобы пережить взлеты и падения рынка.

«Ключевое практическое правило, которое следует учитывать при любой стратегии фондового рынка: не вкладывайте деньги, которые вам понадобятся в течение пяти лет».

Если 59 ½ кажется слишком далеким, налогооблагаемый брокерский счет не будет штрафовать за досрочное снятие средств, но он также не будет предлагать налоговые преимущества IRA или счета, спонсируемого работодателем (большинство брокеров предлагают как налогооблагаемые, так и налоговые льготы. ).

Открытие налогооблагаемого брокерского счета может быть следующим шагом, если вы уже достигли максимума 401 (k) и IRA, и на вашем банковском счете есть свободные деньги. Однако следующие стратегии могут применяться как к пенсионным, так и к брокерским счетам.

3. Изучите пассивно управляемые индексные фонды

В идеале вы хотите создать сбалансированный портфель при сохранении низких затрат. Большинство инвесторов для этого полагаются на паевые инвестиционные фонды, индексные фонды и биржевые фонды.Вместо того, чтобы делать ставки на акции одной компании, эти фонды объединяют несколько акций вместе, уравновешивая неизбежных проигравших и победителей.

И эти фонды построены на стратегиях пассивного управления. Пассивное инвестирование направлено только на то, чтобы соответствовать более широкому росту рынка, в отличие от активного инвестирования, которое пытается превзойти рынок, часто покупая и продавая акции. И хотя опытный выбор акций может показаться вам привлекательным, за пять лет, предшествовавших 31 декабря 2019 года, 80% фондов с большой капитализацией отставали от индекса S&P 500.Другими словами, если вы инвестировали в дешевый индексный фонд, который внимательно следит за индексом S&P 500, есть большая вероятность, что вы получите более высокую доходность, чем в среднем взаимном фонде.

Пассивное инвестирование также приносит меньше сборов, которые могут подорвать рост долгосрочных инвестиций. В 2019 году средний пассивно управляемый фонд имел коэффициент расходов, взвешенных по активам, 0,13% по сравнению с 0,66% для активно управляемых фондов. Эта разница в стоимости вызвала рост числа роботов-консультантов, которые автоматизируют управление портфелем, что позволяет этим компаниям взимать гораздо более низкие комиссии, чем активно управляемые счета.

4. Ограничьте активные сделки с акциями до 10% от портфеля

Если вы хотите покупать акции, постарайтесь удерживать их на уровне 10% или меньше от общего инвестиционного портфеля. Опять же, активно управляемые стратегии фондового рынка, которые стремятся обыграть рынок, регулярно уступают пассивным стратегиям.

Если вы вложите все свои деньги в одну или несколько компаний, вы рассчитываете на успех, который может быть быстро остановлен одной нормативной проблемой, новым конкурентом или катастрофой в связях с общественностью.Если у вас все еще есть большой интерес к активной торговле с частью вашего портфеля, некоторые биржевые маклеры предлагают обучающие инструменты и симуляторы, которые позволят вам попрактиковаться в торговле, прежде чем вы погрузитесь в нее. (Нужны рекомендации? Ознакомьтесь с нашим списком наиболее прибыльных акций. в этом году.)

5. Используйте усреднение долларовой стоимости

Активные инвесторы стремятся покупать дешево и продавать дорого, но это легче сказать, чем сделать. По мнению экспертов, лучшая стратегия — делать новые инвестиции через регулярные промежутки времени — процесс, известный как усреднение долларовых затрат.

Успешное инвестирование — это не столько выбор времени на рынке, сколько предоставление широкому портфелю инвестиций времени, необходимого для его роста. В отличие от безумного образа торговли на фондовом рынке, медленный и устойчивый обычно побеждает в гонке инвестиций.

6 шагов к созданию одного + пример

Никогда не недооценивайте силу торгового плана.

Торговля на сегодняшних рынках может ощущаться как попытка перемещаться по пустыне. Как вы можете сориентироваться и сориентироваться?

Просто: составьте план и придерживайтесь его!

Торговый план может стать вашей картой.Это помогает вам спланировать сделку до ее выполнения. На его изготовление не уйдет много времени, и есть много потенциальных долгосрочных преимуществ.

Итак, давайте разберемся, что такое торговый план и как он может помочь вам стать более умным трейдером!

Что такое торговый план?

Это ваш план данной сделки. Он определяет, почему вы совершаете сделку и как вы ее будете выполнять.

Хороший план учитывает ваш стиль торговли, управление рисками и ожидания.В нем изложен весь ваш подход к торговле, от тикера до входа, выхода, целей, стопов и многого другого.

Трейдер, который составляет тщательный план и следует ему, с большей вероятностью сохранит разум, то есть с меньшей вероятностью совершит серьезные ошибки.

Вам нужен торговый план?

Торговые планы не являются привлекательными. Многие трейдеры быстро отвергают их как ненужные. Они предпочли бы сосредоточиться на более захватывающих аспектах торговли … таких как горячие акции, всплески на графиках или катализаторы.

Большая ошибка! Хотя эти вещи могут помочь вам выбрать акции для торговли, вам необходимо объединить их с планом, чтобы получить наилучшие результаты.

Технически нет, вам не нужен план для совершения сделки. Но если вы хотите следовать по траектории последовательных трейдеров до вас, было бы разумно использовать ее.

Хороший способ составить торговый план, подходящий для вашей учетной записи, — это использовать универсальную торговую платформу, такую как StocksToTrade. В нем есть основные торговые инструменты и функции, которые помогут вам составить план игры на каждый день.Попробуйте StocksToTrade сегодня — получите 14-дневную пробную версию STT за 7 долларов!

Планирование: ключ к долгосрочному успеху в торговле

Торговый план дает вам четкий план атаки для входа и выхода из сделки.

Это разница между расчетливой сделкой и менталитетом «ожидания и надежды», из-за которой многие трейдеры теряют деньги.

Без плана вы в значительной степени играете в азартные игры. Вы можете выиграть здесь и там, но ваш прогресс не будет таким надежным, как при наличии плана.

Многие трейдеры, которые не используют планы, начинают видеть, что их убытки превышают их прибыль, и в конечном итоге отказываются от дневной торговли.

Не превращайтесь в поучительную историю: каждый раз составляйте план!

Основы торгового плана

Ваш план сделки должен охватывать такие важные вещи, как план входа / выхода, управление рисками и торговые цели.

План входа / выхода должен охватывать ключевые моменты, в которых вы входите в сделку (покупка) и когда вы выходите из сделки (продажа)…

Управление рисками — это ограничение ваших потерь.Чем меньше денег вы теряете — особенно на ранних этапах торговли — тем дольше вы можете оставаться в игре. Управление рисками может помочь вам выработать более здоровые торговые привычки в долгосрочной перспективе. Важно определить, сколько вы готовы потерять в сделке, если дела пойдут плохо.

Помните, не каждая сделка будет прибыльной.

стоп-лосс и лимитные ордера — отличные способы минимизировать риск. Потери — это часть игры. Будьте готовы с этим справиться.

План каждого трейдера уникален.Нет единого плана, который подошел бы всем. Составьте план, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и целям трейдера.

6 советов по созданию полезного торгового плана

Теперь, когда вы понимаете преимущества построения планов для ваших сделок, вот несколько советов о том, как это сделать…

№1. Поставьте цели

Что вы надеетесь получить от этой торговли? 10%, 20%? Постарайтесь установить реалистичные цели по прибыли. А если вы новичок, это может помочь начать с малого, а затем увеличивать свои цели по мере того, как вы становитесь последовательными.Сосредоточьтесь на получении практики и опыта.

№2. Сосредоточьтесь на риске

Какова ваша толерантность к риску? Только вы можете на это ответить.

Прежде чем входить в сделку, подумайте, какой частью вашего портфеля вы готовы рискнуть в данной сделке. Многие трейдеры придерживаются правила не рисковать более чем 1% или 2% своего счета. Если у вас небольшой счет, вы можете рискнуть немного больше, чтобы получить более крупную позицию…

Или вы можете решить рискнуть меньше, чтобы попытаться закрепить свой процесс и избежать взрыва вашего аккаунта.В любом случае торгуйте только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять. Торговля рискованна!

№3. Проведите исследование

Перед тем, как войти в сделку, обязательно проведите исследование. Ищите тех, кто приносит большую прибыль, изучайте графики акций и исследуйте потенциальные катализаторы, которые могут сдвинуть их с мертвой точки.

Будьте внимательны к этому. Исследования могут помочь вам определить, как акции могут работать. Вы никогда не можете быть уверены на 100%, но вы хотите иметь возможность сказать, что сделали все, что могли.

№4. Планируйте свой въезд и выезд

Составьте конкретный план относительно того, когда вы входите в сделку и выходите из нее.

Решите, какие сигналы покупки будут вашим зеленым светом для входа в сделку, и входите только тогда, когда вы их видите. Использование торговой платформы, такой как StocksToTrade, может помочь вам определить сигналы покупки.

Но не сосредотачивайтесь только на сигналах покупки. Вам также необходимо спланировать выход из сделок. Подумайте, что вы будете делать, если торговля пойдет на юг. Какой у вас стоп-лосс? Когда ты выберешься, если дела пойдут не так? Примите решение уйти в этот момент и не принимайте это на свой счет. Никогда не торгуйте на эмоциях.

А какова ваша цель по прибыли? Будьте готовы выйти, как только ваша цель по прибыли будет достигнута. Не жадничай.

№5. Запиши

Запишите свой план. В прямом смысле.

Когда вы физически записываете свой план, появляется чувство ответственности. Написав его, храните там, где увидите. Если вы столкнетесь со своим торговым планом при выходе на рынок, это поможет вам оставаться подотчетным. Кроме того, тогда у вас есть вся эта информация для…

№6. Обзор сделки после

После того, как вы совершите сделку, подумайте, как все прошло.Сохраняйте записи о своих планах и о том, как проходят ваши сделки, в торговом журнале или журнале. Это может дать вам представление о том, что пошло правильно, а что нет, и вы можете использовать его для информирования о будущих сделках.

Это также может улучшить ваш план … Вы поймете, в чем вам нужно быть более усердными.

Пример торгового плана

В качестве примера того, как выполнить план, давайте взглянем на одну из моих любимых акций. Вот шестимесячный график Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA).

Tesla Inc.(NASDAQ: TSLA) 6-месячный график (Источник: StocksToTrade)

Tesla сделала большой, многодневный шаг с множеством возможностей еще в декабре. Хорошей точкой входа будет прорыв, как только Tesla преодолеет отметку в 450 долларов.

Торговля на прорывах — один из моих любимых способов торговать в 2021 году. Здесь мы рассмотрим идею торговли на колебаниях на основе паттерна прорыва от красного к зеленому.

Сначала необходимо дождаться подтверждения прорыва. И вы можете установить свой риск на линии поддержки в 400 долларов или на VWAP.Затем спланируйте выход, чтобы зафиксировать прибыль, как только импульс начнет замедляться. Конечно, это все в теории.

Какой бы ни была сделка, не забудьте установить разумные цели по прибыли и стоп-лосс на случай, если торговая модель нарушится. Не жадничай. И не стоит надеяться, что плохая ситуация улучшится. Важно придерживаться своего плана, по возможности добиваться небольших успехов и уходить, пока есть возможность!

Торговый план

и торговая система: в чем разница?

Торговая система полагается на алгоритм технических индикаторов или фундаментальный анализ сигналов о том, когда и как торговать.Он не принимает во внимание индивидуального трейдера. Это более свободный подход к торговле.

Торговый план настраивается в соответствии с учетной записью, потребностями и торговыми целями трейдера. Чтобы построить план, вы делаете работу. Я бы предпочел план системе. Он более практичный, и вы можете адаптировать его к меняющимся рыночным условиям.

Есть некоторые преимущества использования алгоритма автоматической торговли, такого как Oracle Daily Alerts от StocksToTrade. С помощью алгоритма Oracle вы получаете список из 15 акций каждый день.Вам решать, чтобы сузить этот список и выбрать лучшие для своей стратегии.

Изучение 15 акций может оказаться утомительным занятием. Oracle может сделать это намного проще.

Как совместить свои цели с вашим стилем торговли

У каждого трейдера разные цели. Некоторые хотят заниматься дневной торговлей. Другие хотят держаться на длительный срок. Возможно, вам придется повозиться, чтобы найти то, что вам подходит.

Прежде чем нажать кнопку покупки и открыть свою первую сделку, определите, какой вы трейдер.Каковы твои цели?

Как часто вы хотите торговать? Какими акциями вы хотите торговать? Какая у вас толерантность к риску?

Это все важные вопросы, которые следует задать себе перед тем, как начать торговать.

Если вы работаете с 9 до 5, вы, вероятно, не хотите заниматься дейтрейдингом. Возможно, вы захотите торговать на колебаниях или даже держать акции для долгосрочных сделок.

Тип торговли, который вы выберете, должен сыграть большую роль в ваших планах.

Долгосрочные преимущества торговых планов

Торговые планы могут изменить ваше отношение к трейдингу.Они могут превратить ваш менталитет в погоню за «яркими и блестящими» акциями на совершение расчетных сделок.

Построив тщательные планы, вы сможете найти способы быть более последовательными в своем общем подходе.

Многие факторы в торговле находятся вне вашего контроля. Но вы можете контролировать, когда выходите из сделок, и это может помочь минимизировать ваши потери.

Умение создавать планы — важная часть вашего торгового образования.

Часто задаваемые вопросы о торговых планах

Кто использует торговый план?

Торговый план подходит любому трейдеру, независимо от уровня опыта — новым трейдерам, давним трейдерам, дневным трейдерам, свинг-трейдерам… Это ключевой шаг и важный для любого трейдера. Если вы хотите стать более умным трейдером, подумайте о его использовании.

Можно ли создать торговый план для Forex?

Абсолютно! На рынках можно составить план практически для чего угодно. Я не торгую на форексе, но если это вам нравится, отлично. Просто убедитесь, что вы проводите исследования и знаете, во что ввязываетесь.

Гарантирует ли использование торгового плана деньги?

Нет. Ничто в торговле никогда не гарантируется.Вот почему у вас есть план. Все может измениться в мгновение ока, когда вы торгуете акциями. Готовность ничего не гарантирует, но она может помочь вам лучше реагировать, когда дела идут не так, как вы ожидаете.

Могу ли я изменить свой торговый план в любое время?

Конечно! План НИКОГДА не должен быть высечен в камне. Это то, над чем вы будете работать и улучшать на протяжении всей своей торговой карьеры. Тем не менее, когда вы совершаете сделку, всегда старайтесь придерживаться своего плана. Помните свой вход / выход и управление рисками.

Какие ключевые элементы должны быть в торговом плане?

Как минимум, вы хотите установить свои цели входа и выхода, управления рисками и торговли. Это ключевые элементы любого плана. Вы можете включить столько деталей, сколько необходимо для вашего исследования. Помните, что подробности, которые вы записываете для каждой сделки, могут помочь вам в дальнейшем анализе.

Что дальше?

Воспользовавшись советами, которые я вам только что дал, найдите время, чтобы узнать, как составить свой торговый план.Протестируйте стратегии, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашей учетной записи и ваших торговых целей.

И если вы хотите вывести свою торговлю на новый уровень, подумайте о присоединении к команде SteadyTrade. Это сообщество преданных трейдеров со всего мира, которым руководят опытные профессионалы. Наша программа наставничества SteadyTrade Team направлена на то, чтобы помочь трейдерам научиться ориентироваться на сегодняшних нестабильных рынках. Подпишитесь на команду SteadyTrade сегодня!

Заключение

Рынок в этом году как никогда нестабилен.Если вы начинающий трейдер, сейчас прекрасное время, чтобы составить надежный торговый план.

Будьте готовы учиться и работать… Создание плана, соответствующего вашим целям, требует времени, но в конечном итоге оно того стоит. Тестируйте стратегии, изучайте различные техники, оттачивайте свои навыки и изучайте рынки.

Начните свой торговый путь правильно с торговой платформой StocksToTrade. Универсальная платформа для трейдеров — получите 14-дневную пробную версию STT за 7 долларов уже сегодня!

Как вы планируете свои сделки? Что важно для ваших планов? Дай мне знать в комментариях!

6023220cookie-checkТорговый план: 6 шагов по созданию + пример №

ПОДЕЛИТЬСЯ [DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Одна платформа.Одна система. Каждый инструмент

Заинтересованы в том, чтобы попробовать торговую платформу номер 1? Начни без риска.

Начать 14-дневную пробную версию

5 критических факторов для вашего плана торговли акциями

2. Волатильность

Различия в волатильности между акциями могут быть значительными, и даже в пределах одной и той же акции в течение длительного периода времени. По этой причине я считаю, что каждый торговый план на фондовом рынке должен учитывать волатильность инструмента.

Это то, что вы определяете в правилах вашей торговой системы (которые входят в ваш план торговли акциями).Основные области, в которых, как я считаю, следует принимать во внимание волатильность, — это фильтр тренда, начальный стоп-лосс и трейлинг-стоп (если вы используете этот стиль выхода).

Фильтр тренда должен учитывать волатильность, потому что, допустим, у вас очень волатильная акция, а ее цена чуть выше 200-дневной скользящей средней. Это можно рассматривать как восходящий тренд, но это не такой сильный восходящий тренд, как у акций с низкой волатильностью, которые значительно выше своей 200-дневной скользящей средней.Одна из самых действенных вещей, которую вы можете сделать, — это настроить фильтр тренда на волатильность акций — вы можете быть поражены, насколько эффективно это работает!

Одна из самых действенных вещей, которую вы можете сделать, — это настроить фильтр тренда на волатильность акции.

Первоначальный стоп-лосс должен учитывать волатильность акции, потому что идея состоит в том, чтобы дать всем сделкам равный потенциал для успеха. Привязка начального стопа к волатильности акций делает это, потому что акции с более высокой волатильностью имеют более широкие начальные стопы, а акции с более низкой волатильностью имеют более узкие стопы.Это означает, что все сделки с равной вероятностью будут остановлены.

Наконец, если вы следуете за трендом акций, выход по скользящему стопу также должен быть связан с волатильностью. Аргумент аналогичен тому, который используется в начальных стопах, связанных с волатильностью — вы хотите дать всем сделкам равные шансы на успех.