Пиф это инвестиционный: Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – вложение денег в ценные бумаги или недвижимость. Купить ПИФы онлайн.
РазноеОткрытые ПИФ
ФЛАГМАНСКИЙ ФОНД
Паевые инвестиционные фонды – это наиболее доступная и распространенная форма инвестирования для частных клиентов во всем мире.
Открытые паевые инвестиционные фонды отличаются от других инструментов для инвестирования своей высокой ликвидностью, предлагая возможность приобретения инвестиционного пая в любое время деятельности фонда. При этом инвестор имеет возможность сформировать индивидуальный портфель в соответствии со своими предпочтениями и оптимальным соотношением риск/доходность. Более того, при желании инвестор может составить портфель из паев нескольких ОПИФов, тем самым самостоятельно регулируя распределение своего капитала между различными классами активов или секторами экономики.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Акции», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные облигации»
Через офис АО «УК ТФГ»
г.
Москва
ул. Маши Порываевой, д. 34
1 000 000 Р
Минимальная сумма инвестиций
при подаче заявки на бумажном носителе АО «УК ТФГ»
через «Личный кабинет»
300 000 Р
Минимальная сумма инвестиций
при подаче заявки в электронном виде АО «УК ТФГ»
агенту или через
номинального держателя
(первичная выдача)
50 000 Р
Минимальная сумма инвестиций
ММВБ
(вторичное размещение)
10 ПАЕВ*
Минимальная сумма инвестиций
* ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Акции» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации»: минимальное количество инвестиционных паев при приобретении на организованных торгах – 10 паев
(со списком агентов можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://tfg.
ru)Паевые фонды (ПИФы) — БФА
БФА Банк предоставляет возможность совершать операции с паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании БФА
Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – это оптимальный финансовый инструмент, не требующий больших временных и финансовых затрат, которые необходимы, например, для самостоятельного инвестирования на фондовом рынке.
Что такое ПИФ?
Паевой инвестиционный фонд — это объединенные средства множества клиентов (пайщиков), которые управляющая компания вкладывает в акции, облигации и другие инструменты финансового рынка, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, с целью получения дохода.
Вкладывая деньги в ПИФ, инвестор приобретает свою долю инвестиционного портфеля этого фонда, то есть паи фонда. Паи, как и другие ценные бумаги, можно приобретать, продавать, передавать по наследству. Также возможна операция обмена паев на паи других фондов в пределах одной управляющей компании, если это предусмотрено правилами фонда.
(812) 380-0-380.
БФА Банк выступает агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов
УК БФА:
- ОПИФ облигаций «Финансист»,
- ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН»,
- ОПИФ акций «СТОИК»,
- ОПИФ индексный «СТОИК — Индекс ММВБ»,
- ОПИФ акций «СТОИК — Нефть и Газ»,
- ОПИФ акций «СТОИК — Телекоммуникации и высокие технологие»
- ОПИФ акций «СТОИК — Потребительский сектор» ,
- ОПИФ акций «СТОИК — Металлургия и Машиностроение»,
- ОПИФ акций «СТОИК — Электроэнергетика»
- ИПИФ акций «ОПЛОТ — Металлургия»
- ИПИФ акций «ОПЛОТ — Альтернативная энергетика» .
Приобрести паи данных фондов Вы можете в офисах БФА Банка в Санкт- Петербурге по следующим адресам:
а также филиале БФА Банка в Москве по адресу: Космодамианская наб.
, д. 52, строение 5.
Обращаем Ваше внимание:
ООО «УК «БФА». Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 г.
Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0838-75409511. Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ-Металлургия» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592. Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ-Альтернативная энергетика» зарегистр.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.
Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: Россия, СПб, Петроградская наб.
Новости ТРИНФИКО — Закрытый ПИФ: что это такое, в чем фишка и зачем в них инвестировать
Управляющая Компания ТРИНФИКОРуководитель департамента корпоративных финансов инвестиционной группы ТРИНФИКО Александр Воронков анализирует преимущества и недостатки ПИФов, а также их классификации и нюансы налогообложения
Низкие ставки по вкладам, мощный рост рынка после коронавирусного обвала, а также развитие брокерской инфраструктуры привели к буму инвестирования. Об этом свидетельствует и количество открытых брокерских счетов.
За 2020 год было открыто свыше 8 млн новых брокерских счетов, что суммарно больше, чем за все предыдущие годы, а уже в июле 2021 года, по данным Мосбиржи, количество брокерских счетов превысило 21 млн. Данная тенденция подтолкнула частных инвесторов внимательнее присмотреться к инструментам коллективных инвестиций, таким как паевые инвестиционные фонды (ПИФ).
Одним из главных преимуществ такого инструмента является диверсификация рисков за счет профессионального управления портфелем активов командой управляющей компании (УК), а деятельность фонда и УК контролируется Банком России. Кроме того, важную роль играет коллективность данных инвестиций. Инвестор может войти вместе с остальными пайщиками в проект, в который не смог бы войти самостоятельно из-за высоких сумм вложений, что также не позволило бы ему диверсифицировать свои инвестиции .
Что отличает ЗПИФ от других типов ПИФа
Существуют различные виды паевых инвестиционных фондов для разных видов активов. Форма закрытого ПИФа позволяет инвестировать в более широкий круг финансовых инструментов, нежели открытые и интервальные ПИФы. У закрытых фондов есть срок, на который он формируется, — от 3 до 15 лет с возможностью пролонгации.
Фонды создаются для осуществления проектной деятельности и получения дохода по завершению проекта или для долгосрочных инвестиций с извлечением регулярного дохода.
Есть несколько исключений, при которых возможно досрочное погашение паев. Например, если от 75% до 100% участников примут решение о досрочном прекращении ЗПИФа, то фонд будет закрыт, паи погашены, а пайщики получат либо деньги от продажи активов ЗПИФ, либо имущество. Также может быть предусмотрено право управляющей компании на частичное погашение паев по решению самой УК, но не чаще, чем раз в 100 дней и не более 20% паев за одно погашение.
ЗПИФ подходит инвесторам, которые желают получить доходность от проектов, реализуемых управляющей компанией, с ожидаемой доходностью выше, чем у облигаций. При этом в составе имущества ЗПИФа зачастую находятся качественные активы, позволяющие рассчитывать инвестору на сохранность своих средств, инвестированных в такой фонд.
Примеры активов в составе ЗПИФа:
- коммерческая недвижимость, которая приносит арендный доход. Он распределяется между инвесторами;
- девелоперский проект. Здесь прибыль распределяется ближе к окончанию такого проекта, через три-четыре года. Однако доходность инвесторов существенно выше;
- акции других фондов или бизнеса. Данный тренд набирает популярность. Наиболее популярные сейчас стратегии на рынке — фонды, в состав которых входят акции быстрорастущих IT-компаний.
ЗПИФы также подразделяются на фонды, предназначенные для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Фонды, предназначенные для неквалифицированных инвесторов, могут включать в состав имущества ограниченный перечень активов, в основном финансовые инструменты, которые торгуются на рынке, и объекты недвижимости.
Фонды, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут иметь любые финансовые активы. Такие ЗПИФы позволяют решать максимально широкий круг задач, возникающих при управлении проектами, в частности привлечение заемного финансирования с целью повысить доходность проектной деятельности для пайщиков и увеличить сумму приобретаемых активов.
Для разных проектов определяется свой минимальный порог входа для инвестора, который может варьироваться от ₽300 тыс. до ₽50 млн.
Может ли инвестировать в ЗПИФ неквалифицированный инвестор
Неквалифицированный инвестор также может инвестировать в ЗПИФы. Такие фонды ограничены в структуре активов для приобретения управляющей компанией. Есть два типа фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов: ЗПИФ недвижимости и ЗПИФ рыночных финансовых инструментов. Названия типов фондов говорят об их содержании.
Активами, входящими в такие ЗПИФы, могут являться:
- активы, которые торгуются на бирже;
- паи открытых ПИФов;
- денежные средства на счетах и во вкладах;
- недвижимость.
Налогообложение ЗПИФов
Управляющая компания является плательщиком налогов за счет имущества ЗПИФа: НДС, налог на имущество организаций, земельный налог.
При этом не является плательщиком налога на прибыль. Налогообложение прибыли пайщика происходит только при выплате управляющей компанией из полученного дохода ЗПИФа, а также при продаже или погашении паев фонда.
Для физического лица управляющая компания при выплате дохода будет являться налоговым агентом и удержит НДФЛ по действующим ставкам. При продаже или погашении паев налоговая база НДФЛ определяется ценовой разницей. Для собственников активов ЗПИФ предоставляет дополнительные возможности для более эффективного ведения бизнеса. За счет того что прибыль из фонда до распределения не облагается налогом, ее можно использовать для реинвестирования.
Риски инвестирования
Нельзя не упомянуть про риски, связанные с инвестированием в ЗПИФы. Пайщики присоединяются к инвестиционной стратегии, отраженной в правилах доверительного управления фонда, принимая на себя риски инвестиций и управляющей компании.
Таким образом, при выборе фонда для инвестирования важно изучить условия инвестирования, перечень активов, опыт работы управляющей компании и количество фондов под ее управлением.
Кроме того, информация о рисках в обязательном порядке содержится в инвестиционной декларации каждого ПИФа.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что ЗПИФ является универсальным инструментом практически для каждого типа инвесторов — от частных с небольшим капиталом до институциональных инвесторов. Ключевые преимущества ЗПИФа — это профессионализм управляющей компании, контроль деятельности фонда со стороны спецдепозитария и Банка России, возможность инвестировать в большее количество активов и налоговые каникулы.
Источник: РБК. Инвестиции
Закрытые паевые инвестиционные фонды
Оптимальная структура владения активами
саудовских PIF почти в три раза превышают запасы акций в США; добавляет Walmart, Pinterest. , Walmart (WMT.N) и Pinterest (PINS.N).
Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ее акции, зарегистрированные в США, за квартал, закончившийся 30 сентября, выросли почти с 16 миллиардов долларов в предыдущем квартале.
Другие акции, которые он купил, включали Just Eat Takeaway.com (TKWY.AS) и Ballard Power Systems (BLDP.TO).
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
PIF, который управляет активами на сумму 430 миллиардов долларов, находится в центре планов Саудовской Аравии по преобразованию экономики путем создания новых секторов и диверсификации доходов от нефти.
PIF также владеет 62,72% акций компании по производству электромобилей Lucid (LCID.O), рыночная стоимость которой составляет около 71 миллиарда долларов, что является значительным ростом стоимости с конца сентября.
«Показатели в третьем квартале действительно значительно выше, чем во втором, но большая часть роста связана с IPO Lucid Motors в июле», — сказал Диего Лопес, управляющий директор Global SWF, специалист по отраслевым данным.
«Если вы изолируете влияние Lucid, доля акций США увеличилась только на 11%, с 15,9 миллиардов долларов до 17,7 миллиардов долларов.»
Листинг Lucid в июле стал огромным дивидендом для суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии, который инвестировал в компанию более 1 миллиарда долларов в 2018 году за существенную долю и инвестировал еще больше в феврале.PIF также владеет 3,75% акций компании по совместному использованию поездок Uber Technologies (UBER.N).
PIF реализует двойную стратегию: создает международный портфель инвестиций, а также инвестирует в местные проекты, которые помогут снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти.
«Хотя стратегия PIF в 2020 году, казалось, была сосредоточена на краткосрочной выгоде, в 2021 году мы увидели изменения, за исключением одной продажи», — сказал Лопес, добавив, что основное внимание уделяется частному партнерству.
PIF также инвестировал 45 миллиардов долларов в первый технологический фонд Softbank стоимостью 100 миллиардов долларов.
В последние годы PIF увеличил свою огневую мощь за счет нескольких источников финансирования, включая кредиты и перевод 40 миллиардов долларов из резервов центрального банка в прошлом году.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Репортаж Саида Ажара; Под редакцией Ричарда Чанга, Марка Поттера и Хью Лоусона
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
Государственный инвестиционный фонд — Vision 2030
Программа направлена на повышение роли Государственного инвестиционного фонда, который является активной движущей силой диверсификации экономики в Королевстве и развития конкретных стратегических секторов посредством культивирования и максимального увеличения отдачи от инвестиций фонда.
Он также направлен на то, чтобы сделать фонд одним из крупнейших суверенных фондов в мире, а также установить прочные экономические партнерские отношения, которые способствуют углублению влияния и роли Королевства на региональной и глобальной аренах.
Программа государственного инвестиционного фонда была запущена в четвертом квартале 2017 года с целью укрепления позиций фонда и превращения его в важный инструмент для достижения целей Королевства на период до 2030 года. Он считается новаторским экономическим катализатором для Королевства и эффективным компонентом процветающая экономика.
Программа направлена на повышение экономической и инвестиционной устойчивости Королевства с помощью четырех прямых целей, которые должны помочь ему разработать и развить свои инициативы в соответствии с рядом инвестиционных столпов.Столпы представлены в запуске перспективных местных секторов, развитии местных проектов недвижимости, запуске и поддержке крупных проектов, а также увеличении и диверсификации глобальных активов фонда.
С момента своего запуска программа Государственного инвестиционного фонда добилась многих достижений, в том числе максимизации активов фонда, увеличения общей прибыли акционеров, расширения создания местных компаний в различных областях и запуска ряда крупных национальных проектов.Это способствовало созданию сотен тысяч прямых и косвенных рабочих мест и увеличению доли фонда в ненефтяном валовом внутреннем продукте.
Программа неуклонно движется к своим амбициям удвоить активы фонда под управлением, стать одним из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире и предпочтительным инвестиционным партнером, тем самым укрепляя свои позиции в формировании будущего мировой экономики.
На следующем этапе программа Государственного инвестиционного фонда продолжит повышать роль фонда как одного из основных столпов Стратегии Королевства 2030, основанной на амбициозной стратегии по расширению возможностей частного сектора и запуску перспективных секторов, поскольку он обязуется накачивать не менее 150 миллиардов долларов в местную экономику ежегодно до 2025 года, ориентируясь на новые местные проекты.
Программа также направлена на повышение доли местного содержания в фонде и его филиалах до 60% и создание более 1,8 млн рабочих мест к 2025 году. , к концу 2025 г.
Путеводитель по Фонду частных инвестиций Гернси (PIF)
2019
Режим PIF Гернси признает, что для некоторых фондов характер целевых инвесторов требует более гибкого, рентабельного и своевременного подхода к регулированию и запуску фонда.
Он чрезвычайно популярен как среди новых менеджеров, желающих запустить свой первый фонд, так и среди существующих промоутеров, стремящихся очень быстро предоставить инвесторам простой продукт.
ПИФ и связанная с ним управляющая организация могут быть зарегистрированы и лицензированы Комиссией по финансовым услугам Гернси в течение одного рабочего дня. Заявление состоит из единой формы, которая объединяет регистрацию фонда и лицензию на управление.
Предоставляет лицензированному управляющему инвестициями очень гибкую нормативно-правовую среду, позволяющую внедрять инновации и расширяться.
В приложении менеджер и администратор должны сделать определенные заявления в Комиссию, в том числе о том, могут ли инвесторы понести какие-либо убытки, понесенные в связи с их инвестициями в фонд, и об относительной близости этих инвесторов к руководству. По сути, это делается для того, чтобы ПИФ был нацелен на искушенных инвесторов с достаточным состоянием.
Основные характеристики
Регламент: ПИФ должен быть коллективным инвестиционным фондом в соответствии с Законом о защите инвесторов (бейливик Гернси) 1987 года и быть зарегистрированным в Комиссии в соответствии с Законом о POI.ПИФы подчиняются Правилам частных инвестиционных фондов, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии.
Открытый или закрытый фонд: ПИФ может быть либо открытым, либо закрытым фондом.
Гибкая форма: ФПИ могут быть созданы как компании, паевые фонды, товарищества с ограниченной ответственностью или такие другие структуры или организации, которые могут быть одобрены Комиссией.
Управляющий: Управляющий должен иметь лицензию и проживать на Гернси и нести ответственность за управление инвестициями фонда в целом.Однако Правила для лицензиатов (ведение бизнеса) 2016 г. и Правила для лицензиатов (достаточность капитала) 2010 г. не применяются к управляющему.
Инвесторы: ПИФ может иметь максимум 50 инвесторов, но количество инвесторов, которым продается ПИФ, не ограничено. Для открытых фондов, по прошествии первого года с даты первой подписки, PIF может привлечь 30 дополнительных инвесторов в год, но не более 50 инвесторов.
Документы: в связи с отношениями между менеджером и инвесторами, отсутствует нормативное требование о выпуске проспекта.
Единственным документом, представляемым в Комиссию, является форма PIF, хотя управляющий может пожелать подготовить документ с изложением условий и рисков инвестиций для инвесторов.
Администрирование: лицензированный администратор, проживающий на Гернси, должен администрировать PIF.
Аудитор: ФПИ должен быть проверен квалифицированным аудитором.
Хранитель: кастодиан требуется только для открытых фондов, и Комиссия рассмотрит вопрос о назначении кастодиана или главного брокера, проживающего за пределами Гернси.
Сборы: Комиссия взимает разовый сбор за подачу заявления в размере 5 757 фунтов стерлингов и ежегодный сбор в размере 5 096 фунтов стерлингов.
Фонд благосостояния Саудовской Аравии склоняется в сторону Китая? | Новости экономики
Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, возможно, рассматривает возможность расширения своих активов за пределы США и Европы после того, как подал заявку на получение лицензии институционального инвестора в Китае.
Автор: Мэтью Мартин Блумберг
Опубликовано 4 ноября 20214 ноября 2021
Суверенный фонд Саудовской Аравии может начать делать крупные инвестиции в китайские компании после того, как до сих пор ограничивал свои зарубежные активы в США.С. и Европе.
Согласно информации, опубликованной на веб-сайте главного регулятора страны по ценным бумагам, Фонд государственных инвестиций на сумму 450 миллиардов долларов США подал заявку на получение лицензии квалифицированного иностранного институционального инвестора в Китае. Это даст ему возможность напрямую торговать акциями, деноминированными в юанях, вместо того, чтобы обращаться к третьим сторонам.
Склон в сторону Китая имел бы смысл для королевства, поскольку оно стремится развивать экономические связи за счет инвестиций своего суверенного фонда.Китай является крупнейшим торговым партнером королевства и основным клиентом компании Saudi Aramco, которую возглавляет губернатор PIF Ясир Аль Румайян.
Многие глобальные инвесторы с подозрением относятся к потрепанным акциям Китая на фоне ставок на то, что пересмотренная нормативная база Пекина потенциально достигла своего пика.
Вторая по величине экономика мира также привлекала суверенных инвесторов, поскольку российский фонд благосостояния конвертировал миллиарды своих долларовых сбережений в юани в рамках усилий, направленных на то, чтобы сделать страну менее уязвимой для санкций.
Цель в 2 триллиона долларов
PIF, который не раскрывает никаких инвестиций в Китае, имеет амбиции контролировать активы на сумму 2 триллиона долларов и стать глобальным инвестиционным центром.
Но с тех пор, как пять лет назад компания обнародовала план трансформации из сонной холдинговой компании, ориентированной на внутренний рынок, ее публично раскрытые инвестиции в основном были в США и Европе.
Его первой крупной международной сделкой стала инвестиция в Uber Technologies Inc. на сумму 3,5 миллиарда долларов.в 2016 году. Совсем недавно она поддержала Lucid Motors Inc., прежде чем она стала публичной в результате сделки с компанией по приобретению специального назначения.
В марте прошлого года, когда глобальные рынки рухнули из-за начала пандемии коронавируса, PIF получил перевод в размере 40 миллиардов долларов из резервов королевства, чтобы сделать ставку на быстрое восстановление акций.
В конце июня прошлого года компания раскрыла информацию о долях в компаниях, зарегистрированных на бирже США, включая Walt Disney Co., BP Plc. и Boeing Co., на сумму 10,1 миллиарда долларов, а затем три месяца спустя, когда рынки взлетели, была продана большая их часть.
– При содействии Белинды Цао.
Инвестиционный фонд государственного сектора — Министерство иностранных дел
Инвестиционный фонд государственного сектора (PIF) является одним из инструментов политики развития Финляндии для финансирования инвестиций в развивающихся странах.
Концептуальные документы для PIF будут приниматься для следующего раунда оценки до 4 марта 2022 года. Пожалуйста, отправьте заявку по адресу [email protected] (открывается в новом окне).
В Руководящие указания PIF внесены некоторые изменения.Поддерживающее письмо от министерства (ранее от владельца проекта), разрабатывающего проект, должно быть приложено к концептуальному документу ФИО, чтобы обеспечить заинтересованность целевой страны и готовность к заимствованию ФИО, начиная с подготовительного этапа проекта.
В случае необходимости Министерство иностранных дел может по своему усмотрению помочь в подготовке оценок воздействия на окружающую и социальную среду, прав человека и показателей воздействия на развитие в отношении проектов, отобранных для дальнейшей подготовки.
Целью инструмента является поддержка таких инвестиций государственного сектора в развивающихся странах, которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН и используют финский опыт и технологии.
Инвестиционные проекты должны основываться на собственных национальных потребностях развития целевой страны, и целевая страна несет основную ответственность за общие затраты проекта. Средства сотрудничества в целях развития переводятся через инструмент на поддержку покупной цены инвестиционного проекта и процентов по экспортному кредиту, предоставленному для его финансирования, благодаря чему стоимость инвестиций для развивающейся страны будет значительно снижена.
Министерство иностранных дел отвечает за предоставление финансовой помощи в рамках инструмента PIF.
Finnvera, официальное экспортно-кредитное учреждение Финляндии, берет на себя ответственность за предоставление кредитных гарантий покупателя по инвестиционному кредиту. Поддержка Финляндии требует четкого воздействия на развитие.
PIF также является одним из инструментов Team Finland, находящихся в ведении Министерства иностранных дел, и используется в тесном сотрудничестве с другими операторами Team Finland.
Согласно Докладу ООН о мировых инвестициях за 2014 год, развивающиеся страны должны инвестировать приблизительно от 3,3 до 4,5 трлн долларов США в год для достижения Целей в области устойчивого развития к 2030 году. Инструмент PIF является одним из инструментов, с помощью которых Финляндия реагирует на инвестиционные потребности развивающихся стран. .
Принципы поддержки
Инвестиционный фонд государственного сектора регулируется Законом (1114/2000) и Постановлением правительства (1253/2000) о льготных кредитах, предоставляемых развивающимся странам, Законом о государственных гарантиях экспортных кредитов (422/2001) и руководящими принципами ОЭСР по экспорту.
кредит.
Он позволяет финансировать проекты государственного сектора в странах, перечисленных Finnvera в качестве имеющих право на экспортные кредитные гарантии в категориях наименее развитых (НРС), с низким доходом (LIC) и доходом ниже среднего (LMIC).
Инвестиционные кредитыPIF входят в список так называемых смешанных кредитов, которые сочетают в себе финансирование сотрудничества в целях развития и экспортные кредиты. Для финансирования PIF требуется, чтобы реализатором проекта была компания, зарегистрированная в Финляндии, и чтобы проект имел достаточно финского содержания, одобренного Finnvera.
Развивающаяся страна берет кредит, гарантированный Finnvera, в коммерческом банке для финансирования инвестиций. Министерство иностранных дел выплачивает проценты по кредиту и часть сделки для удовлетворения 35–50-процентного элемента субсидии, требуемого ОЭСР для экспортного кредита, финансируемого государством.
Проекты PIF должны быть экономически, социально и экологически устойчивыми и совместимыми с национальными программами развития целевой страны. Инструмент используется для финансирования инвестиций, которые поддерживают усилия целевых стран по достижению Целей ООН в области устойчивого развития (Повестка дня на период до 2030 года).
Поддержка может быть оказана для инвестиций, ориентированных, например, на социальную сферу, водоснабжение, энергетику, чистые технологии или другие сектора, подходящие для сотрудничества в целях развития. Проекты должны соответствовать руководящим принципам политики Финляндии в области развития (включая руководящие принципы в отношении подходов, основанных на правах человека и ориентированных на результаты).
Что делать?
На предварительном этапе идея проекта и основная информация могут быть представлены Министерству иностранных дел в виде так называемого концептуального документа.Концептуальные документы могут быть представлены финскими предприятиями, заинтересованными в реализации проекта, субъектами государственного сектора в целевой стране, финансовыми учреждениями, заинтересованными в финансировании проекта, или предприятиями, работающими в целевой стране или третьей стране.
Предварительные идеи проектов обрабатываются и комментируются в определенные сроки, ежегодно объявляемые на сайте Министерства.
Экспортер или кредитная организация подает в Finnvera заявку на получение кредитной гарантии покупателя.Форма заявки и информация о кредитных гарантиях покупателя доступны на веб-сайте Finnvera (ссылка на другой веб-сайт) (открывается в новом окне).
Министерство иностранных дел оценивает жизнеспособность проекта, контролирует процедуру закупки и принимает решение о предоставлении финансирования ФПИ. Кредитные риски гарантирует Finnvera.
Кредиторами могут быть финские кредитные учреждения или другие кредитные учреждения, имеющие лицензию в Европейской экономической зоне, которые соответствуют условиям, установленным для них Finnvera.Кредиты предоставляются в соответствии с принципами Соглашения ОЭСР об официально поддерживаемых экспортных кредитах (так называемый Консенсус ОЭСР). В соответствии с этими принципами кредит может быть предоставлен для проектов, которые являются коммерчески нежизнеспособными, но экономически выгодными.
В коммерчески нежизнеспособных проектах получатель кредита не получает достаточного дохода через проект, чтобы быть в состоянии оплатить стоимость коммерческих кредитов. В некоторых случаях нежизнеспособность может также означать, что коммерческое финансирование недоступно для финансирования проекта.
Руководство по инвестиционному фонду государственного сектора (PDF) (открывается в новом окне)
Вопросы и ответы о Фонде инвестиций в государственный сектор (PIF) для развивающихся стран
Чем ПИФ отличается от льготных кредитов?
PIF был создан для удовлетворения инвестиционных потребностей, связанных с достижением ЦУР в развивающихся странах. Этот инструмент также можно использовать для финансирования инвестиций в наименее развитые страны (НРС), что было невозможно при использовании инструмента субсидирования процентов.
Финансовая устойчивость, необходимая для получения финансирования, обеспечивается кредитным рейтингом Finnvera в ОЭСР, оценками устойчивости долга МВФ и общими оценками политики развития, проводимыми посольствами Финляндии.
Не реже одного раза в год проводится раунд консультаций по концептуальным документам, представленным в рамках инструмента. Это гарантирует, что предприятия будут проинформированы на ранней стадии, если их проект имеет право на финансирование PIF.
Максимальная доля расходов на строительство установлена в размере 20 процентов.Минимальный уровень финансирования для наращивания потенциала и обеспечения общей устойчивости инвестиций был повышен до 10 процентов.
Как инструмент обеспечивает воздействие на развитие?
Решению о предоставлении финансирования для проектов ФПИ предшествует тщательная оценка их возможного воздействия на развитие. Воздействие на развитие усиливается за счет сильной заинтересованности стран-партнеров и выделения кредитов PIF: проекты помогают развивающимся странам в достижении ЦУР и целей их национальных планов развития.
Оценка воздействия на права человека, социальную сферу и окружающую среду проводится внешними экспертами с использованием ресурсов сотрудничества в целях развития, имеющихся в Министерстве иностранных дел.
Максимальный уровень, установленный для затрат на строительство, снижает риск коррупции при местных субподрядах, а минимальное финансирование для наращивания потенциала повышает долгосрочную устойчивость инвестиций.
Что подразумевается под компетенцией Финляндии в отношении проектов PIF?
Компания, реализующая проект, должна быть зарегистрирована в Финляндии, а финское содержание проекта должно соответствовать уровню, утвержденному Finnvera.Уровень определяется действующими нормами и стандартами Finnvera. В настоящее время это обычно означает, что около одной трети контента должно быть финского происхождения.
Каковы размеры проектов, финансируемых через PIF?
Проекты PIF финансируются за счет кредитов, предоставляемых коммерческими банками администрации соответствующей развивающейся страны. Из-за транзакционных издержек банки не выдают кредиты на сумму менее 10 миллионов евро, поэтому для проектов устанавливается более низкий лимит.Бюджет Министерства иностранных дел, со своей стороны, устанавливает верхний предел примерно в 30 миллионов евро.
Каковы типичные примеры проектов, подходящих для финансирования PIF?
Финансирование PIF доступно для проектов, которые экономически выгодны, но нежизнеспособны с точки зрения бизнеса. Существует большая вероятность того, что финский опыт может быть найден для реализации проектов, связанных, например, с электрификацией сельских районов; строительство солнечных, гидро- и ветряных электростанций в бедных регионах; заводы по обращению с отходами и водоснабжение; оборудование, необходимое для образования и здравоохранения; и сети ИКТ в малонаселенных районах.
Специальная экспертиза необходима также для береговых радиолокационных систем, разработанных для предотвращения пиратства, а также для логистических устройств, метеорологических радиолокационных систем и земснарядов для открытия водных путей и удовлетворения потребностей рыболовства.
Профиль государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии: обязательства и мандаты
Обзор государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
Обновите этот профиль- Тип
- Суверенный фонд благосостояния
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Общая информация
Описание
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) — это суверенный фонд благосостояния, базирующийся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Первоначально PIF был создан в 1971 году для содействия развитию национальной экономики Саудовской Аравии. В 1974 году PIF было поручено владеть акциями акционерных предприятий в рамках своей отечественной экономики. В 2008 году PIF управлял и полностью владел новым суверенным фондом благосостояния. Фонд расширил охват отечественных и зарубежных инвестиций в промышленность, включив в нее недвижимость, нефтехимию и технологии. Основная функция ФПИ заключается в финансировании инвестиций в производственные проекты коммерческого характера, независимо от того, принадлежат ли они полностью или частично правительству и его промышленным кредитным учреждениям или государственным предприятиям, и независимо от того, осуществляются ли эти проекты независимо или в партнерстве между указанными административными органами и субъектов частного сектора.Активами фонда управляет исполнительный комитет.
Контактная информация
Обязательства Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (13)
| Название фонда | Управляющий фондом | Местонахождение фонда | Винтаж | Размер фонда | Дата принятия обязательства | Обязательство |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000 000000000 00000 | Стратегический капитал свободы | Израиль | 2021 | 00. 00 | 0000-00-00 | |
| 000000 0000 | 00000000 00000 | Токио, Япония | 2020 | 000 | 0000-00-00 | |
| 000000 00000000 0000 0 | 000000 00000000 | Дубай, Объединенные Арабские Эмираты | 2020 | 0000 | 0000-00-00 | |
| 00000000 000000 0000 00 | 00000000 00000 | Токио, Япония | 2019 | 0000 | 0000-00-00 | |
| 000000-00000 0000000000 | 00000 0000000000 | Москва, Россия | 2018 | 00.00 | 0000-00-00 | 00000 |
Хотите покопаться в этом профиле?
Мы поможем вам найти то, что вам нужно
Выучить большеАналитика обязательств государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
Визуализация данных PitchBook поможет вам увидеть обязательства партнера с ограниченной ответственностью, показывая разбивку деятельности по типу фонда и региону, а также показатели эффективности.
Обязательства по типу фонда
Обязательства по регионам
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Инвестиционные ассигнования
PitchBook предоставляет информацию о предпочтительных инвестициях партнера с ограниченной ответственностью, включая фактические и целевые распределения по стратегии, предпочтения на вторичном рынке и проценты в первоначальных фондах.
Запросить бесплатную пробную версиюТекущий PE:
42.00 % Действительный
Недвижимость:
42.00 % Действительный
Команда государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (14)
| Имя | Название | Офис |
|---|---|---|
| Ясир Аль Салман | Финансовый директор | Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
| Бандер Бин Могрен | Главный операционный директор | Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
| Ясир Аль-Румайян | Член правления и управляющий | Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
| Наиф Албаварди | Руководитель, Инвестиционно-банковская деятельность | Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
| Шихана Аль-Аззаз | Главный юрисконсульт, член правления и исполнительных комитетов, а также генеральный секретарь правления | Эр-Рияд, Саудовская Аравия |
Получить полный список »AIIB, саудовский PIF поддерживает инвестиционный фонд инфраструктуры MENA | Новости
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии поддержали инфраструктурный инвестиционный фонд Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners (ASIIP) региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).
АБИИ заявил, что он взял на себя обязательство в размере 90 миллионов долларов (77 миллионов евро) для первого закрытия фонда ASIIP, добавив, что ASIIP также получил капитальные обязательства от PIF в размере до 20% от общего размера фонда.
Фонд нацелен на здравоохранение, образование, водоснабжение, мобильность и цифровую инфраструктуру в Совете сотрудничества стран Персидского залива (GCC) и в более широком регионе MENA.
Наджиб Хайдер, генеральный директор АБИИ по банковскому делу, сказал, что это первое обязательство АБИИ по созданию инфраструктурного фонда в регионе, что увеличивает риски банка и способствует диверсификации существующего портфеля банка.
«Благодаря партнерству с ведущим мировым управляющим фондами инвестиции также позволят АБИИ использовать возможности совместного инвестирования для получения соответствующих знаний о рынке и постепенного наращивания отраслевого опыта.
«Инвестирование в инфраструктуру имеет решающее значение для поддержки долгосрочного экономического роста региона. Участие АБИИ повысит интерес азиатских институциональных инвесторов к фонду и раскроет потенциал для развития инфраструктуры региона», — сказал Хайдер.
Майкл Фэллон, председатель Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners, сказал: «Когда мы запустили ASIIP, мы объединили большой послужной список Aberdeen Standard Investments по инвестированию в проекты социальной инфраструктуры с многолетним опытом Investcorp в регионе, создав механизм, который инвестирует в проектах устойчивой базовой инфраструктуры.
«Благодаря обязательствам АБИИ мы сможем внести свой вклад в восстановление экономики после COVID-19 в странах Ближнего Востока, одновременно создавая ценность для наших акционеров».
Добавить комментарий