Организация инвестиционного банка: Инвестиционный банк, инвестиционная деятельность и фонды, торговый банк, операции и функции, международные инвестиционные банки и России

Разное

Содержание

Инвестиционный банк | Что это такое? | Инвестиционный банкинг в России

Содержание статьи:
  1. Определение инвестиционного банка
  2. Виды деятельности
  3. Клиенты
  4. Инвестиционные банки в России
Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля! 
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту! 
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!
Инвестиционный банк это лицензированное финансово-кредитное учреждение, предоставляющее услуги консультационного характера по операциям связанным с покупкой либо продажей бизнеса и осуществляющее помощь в привлечении инвестиций.
Также банк является посредником в операциях с ценными бумагами, сырьевыми активами, денежными валютами, производными финансовыми инструментами, плюс ко всему предоставляет отчеты и аналитику по рынкам и сферам деятельности которыми занимается.
 
  
Рейтинг инвестиционных банков
Появление инвестиционного банкинга связано с развитием банковской системы во всём мире. Начало было положено в Соединенных Штатах Америки в далёком 1933 году по окончанию великой депрессии. Тогда все банки штатов были разделены на коммерческие и инвестиционные.
Инвестиционные институты появились в XX веке, это были отдельные учреждения, и в США ближе к концу прошлого столетия обычным банкам дали полномочия вести в том числе инвестиционную деятельность.
В отличие от компаний, которые занимаются только инвестиционной деятельностью, банки предоставляют своим клиентам множество уникальных услуг: позволяют заводить сберегательные и расчетные счета, осуществляют операции по обмену валюты, предлагают клиентам возможности кредитования бизнеса и так далее. И хотя в США и странах Запада снова ведется речь о том, чтобы разделить банки и инвест-компании, в России финансово-кредитные учреждения расширяют список услуг и предлагают новейшие инструменты ведения инвестиционной деятельности.
 
Инвестиционный банк отличается от обычного тем, что предоставляет услуги особого рода:
 
  • является брокером (оказывает посреднические услуги в сфере торговли ценными бумагами, сырьем, валютой). Осуществляет деривативные сделки
  • отчитывается перед клиентами — ведет аналитику по всем рынкам, на которых осуществляет торговлю
  • предоставляет консультационные и аналитические услуги в сфере продажи и покупки бизнеса, ценных бумаг. Проводит рыночные исследования, оказывает услуги андеррайтинга
  • обеспечивает приток капитала на финансовом рынке для правительственных нужд и крупных корпораций.
На сегодняшний день финансово-кредитные институты вышли на такой уровень развития, когда те продукты и инструментарий которыми они пользуются, уже не позволяют обеспечить потребности клиентов и инвесторов. Одной из основных причин появления банков инвестиционного характера по всему миру заключается в увеличении объёма свободных денежных средств у частных лиц.
 
Необходимо понимать, что банковский сектор играет огромную, если не ключевую роль в мировой экономики. Банки это связующее звено между физическими лицами и сферой услуг, торговли, производственным сектором, а также сектором сельского хозяйства. Эта огромная роль подталкивает банковский сектор расширять виды и характер собственной деятельности, в том числе в инвестиционном направлении.
 
Почему большинство организаций, занимающихся инвестиционной деятельностью стремится вырасти и стать инвестиционным банком? Да потому что это сулит ряд неоспоримых преимуществ, а именно:
Функции инвестиционных банков:
  • аналитическая (выбор объекта для вложений)
  • консалтинговая (помощь в формировании стратегии инвестирования)
  • экспертная (сопровождение всех инвестиционных сделок, формирование инвестиционного портфеля)
  • организационная (ведение расчетов, осуществление денежных операций)
    •  
  • дилерская (размещение ценных бумаг)
Основные виды деятельности
Банковские организации выпускают на национальный и международный финансовый рынок облигации, привлекают долговое финансирование (организуют секъюритизацию активов — финансирование за счет выпуска ценных бумаг, обеспечивают привлечение инвесторов, организуют сделки по управлению долговым портфелем на российском и международном рынке и так далее).
Банковский сектор экономики развивается по направлению, которое ему подсказывают сами клиента, а именно по пути удовлетворения их потребностей.
Исходя из потребностей, услугами инвестиционного банкинга являются:
 
  • аналитическая и консультационная работа
  • управление инвестициями
  • торговля ценными бумагами
  • выпуск ценных бумаг
  • рыночные исследование и все что с этим связано
  • сопровождение по сделкам, связанным со слиянием либо поглощением
  • определение справедливой цены и финансовой оценки актива
  • андеррайтинг
  • деривативные сделки.
Стоит отметить, что не все инвестиционные банки занимаются предоставлением полного перечня услуг, это требует больших расходов и высококвалифицированных кадров, чем не каждый кредитный институт может похвастаться.
Клиенты
Клиентами инвестиционных банков выступает самый широкий круг лиц заинтересованных во вложении свободных денежных средств с целью их приумножения/сохранения.
 
 Структура клиентов выглядит следующим образом:
  • физические лица
  • домашние хозяйства и кооперативы
  • компании, фирмы, производства
  • крупные финансовые организации (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании и т.п.)
  • правительства стран (привлечение средств для реализации инфраструктурных проектов и т.п.)
Инвестиционные банки России
Так сложилось исторически, что в некоторых странах разделяют коммерческую и инвестиционную деятельность в банковской сфере. Однако в нашей стране банк остаётся универсальным учреждением. Предоставление инвестиционных услуг осуществляется в случае, если банк видит в этом свои стратегические цели и обладает необходимым объёмом средств для реализации.
 
Инвестиционные банки в России имеют рейтинг, благодаря которому инвесторы могут ориентироваться, насколько данное финансовое учреждение надежно, насколько широкий спектр услуг и инструментов оно предлагает.
Крупнейшими инвестиционными банками России являются:
  • группа ВТБ капитал
  • ФИННАМ
  • Сбербанк России
  • Банк «Открытие
    •  
  • Альфа-банк
  • группа БКС
  • ЦЭРИХ капитал.
Организация инвестиционной деятельности банка – Telegraph
Организация инвестиционной деятельности банка
🔥Капитализация рынка криптовалют выросла в 8 раз за последний месяц!🔥
✅Ты думаешь на этом зарабатывают только избранные?
✅Ты ошибаешься!
✅Заходи к нам и начни зарабатывать уже сейчас!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅Всем нашим партнёрам мы даём полную гарантию, а именно:
✅Юридическая гарантия
✅Официально зарегистрированная компания, имеющая все необходимые лицензии для работы с ценными бумагами и криптовалютой
(лицензия ЦБ прикреплена выше).
Дорогие инвесторы‼️
Вы можете оформить и внести вклад ,приехав к нам в офис
г. Красноярск , Взлётная ул., 7, (офисный центр) офис № 17
ОГРН : 1152468048655
ИНН : 2464122732
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
✅ДАЖЕ ПРИ ПАДЕНИИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТ НАША КОМАНДА ЗАРАБАТЫВЕТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СТАВЯ НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА‼️
‼️Вы часто у нас спрашивайте : «Зачем вы набираете новых инвесторов, когда вы можете вкладывать свои деньги и никому больше не платить !» Отвечаем для всех :
Мы конечно же вкладываем и свои  деньги , и деньги инвесторов! Делаем это для того , что бы у нас был больше «общий банк» ! Это даёт нам гораздо больше возможностей и шансов продолжать успешно работать на рынке криптовалют!
________________
>>>ВСТУПИТЬ В НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ<<<
________________
Инвестиционная деятельность банков
Взаимодействие банков со своими клиентами происходит постоянно в различных формах. Так, например, наступает такой этап в развитии компании, когда ей необходимо перейти на новый качественный уровень, привлечь большой объем средств на рынке капиталов для расширения бизнеса, модернизации производства, создания новых направлений производства и новых продуктов, выхода на новые рынки. В этом случае требуются финансовый посредник, обеспечивающий выход компании на рынок капиталов, профессиональный консультант и организатор сделок. Таким финансовым посредником становится инвестиционный банк. В экономической литературе встречаются различные определения инвестиционного банка. В последнем определении, как и в целом ряде других, особый акцент сделан на инструментарий работы инвестиционных банков — ценные бумаги. Из вышеизложенного можно сделать вывод об основных признаках инвестиционного банка. Инвестиционный банк: — специализируется на организации финансирования выбор форм привлечения средств, рынков, структуры и способов финансирования ; — цели финансирования, обеспечиваемого инвестиционным банком, связаны с качественным изменением бизнеса клиентов расширение бизнеса, создание новых производств и продуктов, выход на новые рынки. Таким образом, инвестиционный банк может быть определен как финансовый институт, концентрирующий свою деятельность на рынке капиталов, специализирующийся на консультировании и организации финансирования клиентов, в результате которого их бизнес претерпевает качественные изменения. Известно несколько моделей организации инвестиционной деятельности банков. Первая модель предполагает разделение инвестиционной банковской деятельности и деятельности коммерческого банка. Невозможность совмещения деятельности по привлечению депозитов и операций с ценными бумагами обеспечивала свободный выбор депозита в коммерческом банке или вложения в ценные бумаги на фондовом рынке, предоставляя защиту вкладчиков коммерческого банка от колебаний стоимости ценных бумаг и падения фондовых индексов. Такая модель была принята в США в х гг. В ряде источников она носит название англо-саксонской модели. Это разделение просуществовало до ноября г. Таким образом, стало возможным создание финансовых супермаркетов. Типичным примером финансового супермаркета является банк Citigroup. После кризиса г. Вторая модель, традиционная для европейских стран, получившая название континентальной, предполагает функционирование универсальных банков, имеющих подразделения, осуществляющие привлечение депозитов, кредитование и деятельность на рынке капиталов, включающую в себя торговлю ценными бумагами как за счет банка, так и по поручению клиентов, организацию для них привлечения средств на рынке капиталов. Для России характерна промежуточная модель организации инвестиционной банковской деятельности. Российский финансовый рынок отличается бурно развивающимся рынком ценных бумаг, а также высокой ролью банков в инвестировании в промышленность. В настоящее время в нашей стране работают как универсальные банки, имеющие лицензию Банка России, так и брокерско-дилерские компании, деятельность которых по различным направлениям лицензируется Федеральной службой по финансовым рынкам ФСФР. Лицензии этой службы для проведения соответствующих операций на фондовом рынке получают и коммерческие банки. Инвестиционные компании в зависимости от стратегий, принятых их акционерами, могут получить лицензии ФСФР на проведение брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, доверительное управление активами клиентов. В соответствии с Федеральным законом N ФЗ ‘О рынке ценных бумаг’ к числу лицензируемых видов деятельности относятся: — брокерская; — дилерская; — деятельность по управлению ценными бумагами; — депозитарная деятельность; — деятельность регистратора. ФСФР по Закону выдает три вида лицензий: — лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг; — лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра; — лицензию фондовой биржи. Инвестиционные компании, крупнейшими из которых являются ‘Тройка Диалог’ и ‘Ренессанс капитал’, именующие себя инвестиционными банками, работают на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, проводят брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, предоставляют широкий круг консультационных услуг по корпоративным финансам. Ряд универсальных банков имеет в своей организационной структуре инвестиционный блок, некоторые — дочерние компании, предоставляющие инвестиционные банковские услуги. Многие выделили работу по управлению активами клиентов в дочерние компании, разделив таким образом собственные операции и операции по доверительному управлению активами клиентов. Инвестиционные блоки имеются в организационной структуре, например, таких банков, как Альфа-банк, Росбанк и Газпромбанк. Банк ВТБ является примером банковского холдинга, организованного по принципу специализации. Инвестиционные банковские услуги в рамках этого холдинга предоставляет ‘ВТБ капитал’. Следует иметь в виду, что в соответствии с отечественным законодательством банком является учреждение, предоставляющее своим клиентам в совокупности три вида банковских услуг — привлечение депозитов, предоставление кредитов, открытие счетов и проведение расчетов. Это определение коммерческого банка. В действующем российском банковском законодательстве отсутствует определение инвестиционного банка и инвестиционной банковской деятельности. Инвестиционная банковская деятельность опосредует как кредитные отношения, так и отношения собственности. В результате инвестиционной банковской деятельности могут быть существенно увеличены как собственные средства компании-клиента, так и заемные. В первом случае это происходит в результате первичного или последующего публичного предложения акций на организованном рынке IPO, SPO , частного размещения акций компании, в том числе и в результате привлечения стратегического инвестора. Во втором — посредством выпуска долговых финансовых инструментов облигаций. При этом возникающие кредитные отношения носят специфический характер и в ряде случаев могут быть трансформированы в отношения собственности при использовании гибридных финансовых инструментов. Инвестиционная банковская деятельность весьма разнообразна и постоянно развивается, предлагая рынку новые инструменты и возможности. К числу финансовых инноваций прошлого века относятся секьюритизация активов, выпуск так называемых ‘бросовых облигаций’, создание и организация обращения производных финансовых инструментов, среди которых можно выделить кредитные дефолтные свопы. Тем не менее можно выделить три основных направления инвестиционной деятельности банков: — деятельность банка на рынке ценных бумаг; — корпоративное финансирование; — проектное финансирование. Деятельность банка на рынке ценных бумаг может проводиться за собственный счет банка и по поручению клиентов. От своего имени и за собственный счет банки могут приобретать как долевые ценные бумаги акции , так и долговые ценные бумаги облигации , формируя собственный портфель ценных бумаг и управляя им. По поручению клиентов банки приобретают ценные бумаги за счет клиента, разрабатывают для клиентов стратегию инвестирования, формируют портфель ценных бумаг и управляют им. Важнейшим направлением работы инвестиционных банков является создание условий для коллективных портфельных инвестиций посредством учреждения паевых инвестиционных фондов и управления ими. Специфической формой коллективных инвестиций являются создаваемые банками ОФБУ общие фонды банковского управления. Доступ корпоративных клиентов на рынок капиталов осуществляется при участии инвестиционных банков, проводящих андеррайтинг облигаций при привлечении долгового финансирования или организацию первичного и последующего публичного предложения акций компании на организованном рынке, при привлечении долевого финансирования. Проводя операции на рынке ценных бумаг за собственный счет, банки получают доход в форме разницы между ценами покупки и продажи ценных бумаг, а также при вложении средств в облигации в форме купонного дохода, аналогичного процентам за предоставленный эмитенту облигаций кредит. При проведении операций по поручению и за счет клиента банк получает доход в форме комиссионного вознаграждения. Важным направлением работы инвестиционных банков в последние десятилетия стала работа по конструированию структурных продуктов и производных финансовых инструментов, имеющих в своей основе различные типы активов. Целью создания таких инструментов было хеджирование различных рисков, но по мере развития рынка они превратились в спекулятивные инструменты, объем которых оторвался от объема базовых активов, значительно его превысив. Примером такого производного финансового инструмента является кредитный дефолтный своп CDS. Следует выделить также работу банков по организации секьюритизации активов. Секьюритизация получила широкое распространение в последние годы как способ распределения рисков, метод вывода ряда активов с баланса. К услугам инвестиционных банков по секьюритизации активов прибегают коммерческие банки и различные производственные компании, имеющие на балансе однородные активы, приносящие постоянный доход. Второе направление инвестиционной банковской деятельности — корпоративное финансирование — активно развивается в России. Необходимость расширения бизнеса посредством поглощения компаний-конкурентов, создание вертикальных холдинговых структур, привлечение инвесторов в основной капитал компании, в том числе стратегических, приводят к увеличению спроса на услуги отделов корпоративного финансирования банков. Такие отделы созданы в крупнейших отечественных банках, в том числе в банках с участием иностранного капитала. Это направление инвестиционной деятельности банков связано в основном с консультированием клиентов и организацией финансирования. Таким образом, при предоставлении услуг в области корпоративного финансирования банки получают доход в виде комиссионного вознаграждения. Проектное финансирование получило широкое развитие в х гг. Проектное финансирование может рассматриваться как способ долгосрочного заемного финансирования крупных проектов посредством финансового инжиниринга, основанного на займе под денежный поток, создаваемый непосредственно самим проектом. Проектное финансирование можно рассматривать только как единый комплекс, сочетающий в себе различные формы долгового и долевого финансирования и включающий в себя все аспекты разработки и реализации проекта. В настоящее время проектное финансирование используется для обеспечения необходимыми средствами проектов по созданию и реконструкции производств, создания новых предприятий и производства новых видов продукции. При проектном финансировании банк может выступать как финансовый консультант, управляющий займами, кредитор. Роль финансового консультанта и управляющего займами, как правило, выполняет инвестиционный банк, получающий вознаграждение в форме комиссии, кредитора — коммерческий банк, получающий в основном процентный доход, а также комиссию. Особой клиентской группой для инвестиционных банков являются частные лица. Их можно разделить на несколько подгрупп в зависимости от размера средств, которые могут быть инвестированы с помощью банков: — клиенты с высоким уровнем дохода размер инвестиций от 1 млн долл. США ; — клиенты с достаточно высоким уровнем дохода размер инвестиций от тыс. США ; — массовые клиенты. Данная классификация является весьма условной, поскольку в различных банках и инвестиционных компаниях применяется классификация частных клиентов в зависимости от стратегии, принятой в банке или компании. Однако подход к классификации связан, как правило, с размером дохода клиента и суммой, которую он либо инвестировал, либо готов инвестировать с помощью банка. Первая категория клиентов, а в ряде случаев и вторая обслуживаются подразделениями частного банка private banking. Обслуживая этих клиентов, банк выполняет функцию брокера, проводя операции по приобретению финансовых активов по поручению и за счет клиента, осуществляет доверительное управление финансовыми активами клиента. Для этой группы клиентов создаются так называемые структурные продукты. Примером такого структурного продукта являются ноты. В базе нот могут быть различные акции, облигации, фондовые индексы, цены на биржевые товары. Для массовых клиентов создаются паевые инвестиционные фонды как форма коллективных инвестиций. ПИФы могут вкладывать средства в акции, облигации, недвижимость и даже произведения искусства. Другой формой коллективных инвестиций для массового клиентского сегмента являются общие фонды банковского управления ОФБУ. ОФБУ — форма коллективного инвестирования активов, при которой банк объединяет средства частных инвесторов и компаний для профессионального управления ими в целях получения дохода на фондовом и срочном рынках. ОФБУ сходны с паевыми инвестиционными фондами, только в качестве управляющей компании в этом случае выступает банк. Возможность участия в коллективном инвестировании дает частному лицу целый ряд преимуществ. Не имеющий специальных знаний и навыков мелкий или промежуточный обладает большим объемом средств, чем мелкий, но недостаточным, чтобы стать клиентом частного банка инвестор может воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг. Средства ПИФ или фонда могут вкладываться в различные инструменты финансового рынка — акции, корпоративные облигации, муниципальные и государственные облигации. Аккумулируя средства мелких инвесторов, управляющие ПИФ или ОФБУ инвестируют на рынке большие объемы средств, что дает их клиентам преимущества оптовых покупателей на рынке ценных бумаг. Кроме того, такая форма вложения средств дает возможность диверсификации активов, а следовательно, может способствовать снижению рисков. Кроме того, существуют жесткие требования по раскрытию информации о деятельности паевых инвестиционных фондов и общих фондов банковского управления, что обеспечивает контроль инвесторов за их деятельностью. В связи с этим такие формы коллективных инвестиций являются наиболее распространенным видом частного инвестирования на Западе и получают все большее распространение в России. В соответствии со стратегией банка, утвержденной его советом директоров, определяются основные направления деятельности банка, в том числе характер его деятельности на рынке ценных бумаг, цели и задачи этой деятельности, возможности принятия рисков определенного типа и размер этих рисков. На основании стратегии банка формируются его политики, принимаемые обычно правлением банка. К основным из них относятся кредитная политика и политика по управлению активами и пассивами банка. Это два основных документа, определяющие характер деятельности банка на рынке ценных бумаг. Политика по управлению активами и пассивами банка призвана определить их структуру, удельный вес различных групп активов и пассивов в структуре баланса банка. В рамках политики по управлению активами и пассивами регулирует деятельность банка на денежном и финансовом рынке, определяя объемы операций на этих рынках, характер операций, инструменты денежного и финансового рынков, вложения в которые разрешаются указанной политикой банка. Под денежным рынком в данном случае понимается рынок, на котором осуществляются привлечение и размещение краткосрочных до одного года кредитов, а также купля-продажа иностранной валюты. Операции на этом рынке проводят, как правило, профессиональные участники — банки и финансовые компании. Другие хозяйствующие субъекты выходят на денежный рынок через обслуживающие их коммерческие банки. Основными целями проведения собственных операций банка с ценными бумагами являются: — поддержание ликвидности банка; — получение прибыли; — хеджирование рисков. Исходя из вышеуказанных целей и на основании политики по управлению активами и пассивами банка, кредитной политики устанавливаются лимиты, в рамках которых могут проводиться операции на денежном и финансовом рынках. Ответственность за определение и корректировку лимитов проведения операций на денежном и финансовом рынке несут кредитный комитет и комитет по управлению активами и пассивами. Основными лимитами являются: — доля портфеля ценных бумаг в активах банка; — доля инвестиционного портфеля ценных бумаг в активах банка; — лимиты на эмитентов ценных бумаг; — лимиты на инструменты рынка ценных бумаг; — персональные лимиты ответственности менеджеров при проведении операций с ценными бумагами. В целях поддержания ликвидности банком создаются так называемые ‘вторичные резервы’. Вторичные резервы — это группа активов банка, формирующихся в результате проведения им операций на финансовом рынке. Эти активы в достаточно короткий срок могут быть трансформированы в первичные резервы и использоваться для выполнения текущих платежей по обязательствам банка. Основное их предназначение — служить источником пополнения первичных резервов, то есть обеспечивать ликвидность банка. Кроме того, эта группа активов приносит прибыль, и в зависимости от ситуации на финансовом рынке доходность отдельных его инструментов может быть достаточно высока. Среди специалистов нет единой точки зрения о том, какие ценные бумаги могут быть отнесены к категории вторичных резервов. Как правило, в эту группу включаются надежные и высоколиквидные бумаги. Обычно это государственные облигации. Политика банка и решения комитета по управлению активами и пассивами определяют состав и структуру вторичных резервов конкретного банка. Инвестиционный портфель банка формируется с целью получения прибыли. Доля долговых инструментов и акций в портфеле определяется политикой банка и решениями его коллегиальных органов. Вложения в различные инструменты финансового рынка и бумаги отдельных эмитентов осуществляются в рамках установленных лимитов. В целях хеджирования рыночных рисков банк проводит операции с производными финансовыми инструментами, приобретая биржевые фьючерсы, заключая форвардные контракты, сделки по приобретению процентных свопов, кредитных дефолтных свопов, опционов. К деятельности, проводимой банком за собственный счет, также относится дилерская деятельность. В соответствии с отечественным законодательством к ней относится проведение операций за собственный счет банка по купле-продаже ценных бумаг от своего имени с объявлением цены покупки и продажи. При этом у банка возникают обязательства по проведению сделок по объявленной цене. Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество покупаемых или продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого действуют объявленные цены. У дилера возникает по закону обязательство заключить договор на объявленных условиях. Дилерская деятельность является лицензируемой. Основной мотивацией для обращения за соответствующей лицензией является желание банка стать так называемым маркет-мейкером, то есть организацией, существенно влияющей на динамику рыночных курсов ценных бумаг. Работа банка на рынке ценных бумаг по поручению клиентов включает в себя проведение операций в рамках лицензируемой брокерской и депозитарной деятельности, работы по управлению активами клиента. Важным направлением работы банка на рынке ценных бумаг по поручению клиентов является доверительное управление активами клиента. При доверительном управлении ценными бумагами банк проводит операции от своего имени по поручению клиента за комиссионное вознаграждение. Операции проводятся в интересах клиента в течение периода, определенного договором о доверительном управлении. В соответствии с этим договором в управлении могут оказаться ценные бумаги, денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, денежные средства и ценные бумаги, ставшие результатом управления активами клиента. В рамках договора о доверительном управлении активами банк может проводить большое число операций по покупке и продаже ценных бумаг, продавая одни инструменты финансового рынка и приобретая другие. При этом собственником ценных бумаг является клиент банка, который получает отчет доверительного управляющего о состоянии своего портфеля с периодичностью, определенной договором. Активы клиентов, принятых в доверительное управление, должны быть обособленны. Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что он действует в качестве управляющего. Часто банки создают дочерние компании для управления активами клиентов. При доверительном управлении банки стремятся избежать конфликта своих интересов и интересов клиента, а также интересов клиентов, передавших свои активы в управление. Информирование о возможном конфликте интересов потенциального клиента и имеющихся клиентов является обязательным до заключения договора о доверительном управлении. Депозитарная деятельность банка связана с оказанием услуг по хранению и учету сертификатов ценных бумаг, регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги. Депозитарий, как правило, является отдельным структурным подразделением банка. Работа депозитария с клиентами строится на основе депозитарного договора, в соответствии с которым депозитарию выплачивается комиссионное вознаграждение. При этом условия депозитарной деятельности одинаковы для всех клиентов и являются неотъемлемой частью депозитарного договора. При заключении депозитарного договора не происходит перехода права собственности на ценные бумаги от депонента к депозитарию. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента какие-либо действия, не предусмотренные депозитарным договором. Для проведения работы по доверительному управлению активами клиентов и депозитарной деятельности банку необходимо получить лицензию ФСФР. По всем вопросам отправляйте письма на info investbaza. Добавить инвестиционный проект. Подать объявление. Главная Статьи Инвестиционная деятельность Инвестиционная деятельность банков. Банки, являясь финансовыми посредниками, служат важнейшей составляющей экономики любой страны мира. Традиционные коммерческие банки, аккумулируя временно свободные средства путем привлечения депозитов юридических и физических лиц, а также других финансовых институтов, предоставляют их во временное пользование корпорациям и частным лицам в виде кредитов для обеспечения непрерывности производства или удовлетворения потребностей частных лиц. Новости Статьи Словарь терминов. Что Вы хотите сделать? Добавить инвестиционный проект Добавить инвестора.
Скачать заработок денег на андроид
Государственные инвестиции не включаются в инвестиционные расходы
Инвестиционная деятельность банков
Сколько зарабатывает канал на ютубе проверить онлайн
Срочно зарабатывать деньги
Инвестиционная деятельность банков
Работа с телефона в интернете без вложений
Фондовый рынок сбербанк инвестор
Инвестиционная деятельность банков
Дополнительный заработок в свободное время спб
Capital инвестиционная компания
МКБ Инвестиции — Кредитные организации, в которых открыты СБС
 
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 19.
 
 03.2021
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 05.03.2021
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК «Открытие»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 08.
 
 11.2019
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)
Инвестиционный банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) (Инвестиционный банк «ВЕСТА» (ООО))
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК «Открытие»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 19.12.2018
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)
Инвестиционный банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) (Инвестиционный банк «ВЕСТА» (ООО))
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 10. 07.2018
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФА-БАНК»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 25.10.2017
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» (ПАО СБЕРБАНК)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)Дата раскрытия 11. 05.2017
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Металлинвестбанк» (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»)Дата раскрытия 02.05.2017
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»)
Перечень кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Металлинвестбанк» (ПАО АКБ «Металлинвестбанк»)Дата раскрытия 20.05. 2016
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
Состав Правления — Ак Барс Банк
 Наименование занимаемой должности Заместитель Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК с 07.11.2018 г.
 (Письмо Восточного центра допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации от 26.10.2018 №Т5-Д14-13-38/55273)
 C 07.11.2018 г. — Член Правления ПАО «АК БАРС» БАНК. Сведения об образовании Высшее, 2002 г., Северо-Кавказский государственный технологический университет, инженер по направлению «Промышленная электроника»;
 Высшее, 2014 г., Самарский государственный экономический университет, магистр по направлению «Менеджмент». Сведения о дополнительном профессиональном образовании Отсутствует. Сведения об ученом звании (ученой степени) Отсутствует. Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения на занимаемую должность Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (ОАО) Поволжский Банк:
  • 10.08.2011 – 28.02.2013 — Директор Управления технических средств и телекоммуникаций.
  • 01.03.2013 – 28.07.2015 — Управляющий директор ИТ блока.
 Служебные обязанности: Управление информационными технологиями, обеспечение внедрения и развертывания цифровых продуктов с целью развития клиентских сервисов. Повышение уровня автоматизации всех сфер деятельности Банка.
  • 28.03.2013 – 30.12.2016 — Член Правления.
  • 29.07.2015 – 30.12.2016 — Региональный директор — Начальник Управления технических средств и телекоммуникаций «Запад» Централизованная инфраструктура ОАО «Сбербанк России». Служебные обязанности: Управление развитием, сопровождением и эксплуатацией ИТ инфраструктуры.
 Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис»:
  • 09.01.2017 — 02.04.2018 — Управляющий директор.
 Служебные обязанности: Определение стратегии развития компании, общее руководство компанией по обеспечению согласованного с ПАО «Сбербанк России» уровня сервисов по сопровождению ИТ инфраструктуры. Организация операционной деятельности в целях повышения эффективности бизнес процессов компании
 ПАО «АК БАРС» БАНК:
  • 03.04.2018 — 06.11.2018 — Директор Операционно-технологической дирекции.
  • 07.11.2018 — по настоящее время — Заместитель Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
 Служебные обязанности: Курирование направлений по информационно-технологическому обеспечению, операционной деятельности и налично-денежному обращению Банка.
Дополнительные сведения
Родился в 1978 г.
Трудовую деятельность начал в 2002 г. с должности инженера-электронщика в Открытом акционерном обществе «ИСТОК». С 2003 г. по 2011 г. работал с отрасли связи и телекоммуникаций, прошел путь от системного инженера до начальника технического отдела. С 2011 г. продолжил карьеру в сфере информационных технологий в финансовом секторе.
Награжден почетной грамотой ПАО «Сбербанк России» «За заслуги в области развития и совершенствования банковского дела».
Список инвестиции банков
 Наименование банка Наименование компании или организции, в капитал которой банк инвестировал свыше 25% Доля банка в % Сфера деятельности компании или организации 
 ОАО «Агроинвестбанк» 
 
 ЗАО ЛСК «Лизингфайненс»
 100
 Лизинговая деятельность
  
  ОАО «Ориёнбанк»
 ООО «Ориён — Лизинг»
 100
 Лизинговая деятельность
 ОАО  «Таджиксодиротбонк»
 ЗАО СК «Кафил»
 100
 Страховая деятельность
 ОАО «Фондовая биржа Душанбе»
 100
 Биржевая деятельность
 ОАО «Душанбе Мол»
 100
 Коммерческая деятельность
 ОАО «Гостиница Таджикистан»
 88
 Гостиничная деятельность
 ГСБ  РТ  «Амонатбанк»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ОАО «Банк Эсхата»  
 ООО «Эсхата Лизинг»
 100
   Лизинговая деятельность
 ООО «СО Эсхата-Сугурта»
 
 40
  Страховая деятельность
 ЗАО «Банк Азия»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Первый микрофинансовый банк»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Бонки рушди Точикистон»
 ООО «БРТ-Лизинг»
 100
 Лизинговая деятельность
 ЗАО Страховая компания «М-Полис»
 100
 Cтраховая деятельность
 Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Халык Банк Таджикистан»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО » Кафолатбонк»
 ООО «Файзи Истиклол 2011»
 100
 Производственная деятельность
 ОАО «Строительная компания Рудаки»
 65
 Строительная деятельность
 ОАО «Тавхидбанк»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Дочерний банк НБП Пакистана в Таджикистане»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Спитамен Банк»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО «Международный банк Таджикистана»
 ЗАО Микролизинговая организация «Стандарт-ичора»
 94
 Лизинговая деятельность
 ООО «Страхование 21 века»
 100
 Страховая деятельность
 ОАО «Коммерцбанк Таджикистана»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ЗАО Банк «Арванд»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
 ОАО «Алиф Банк»
 Не имеет инвестиций
 –
 –
Европейский инвестиционный банк — Организации
 Существует с 1958 года. Создан с целью предоставления кредитов для сооружения и реконструкции объектов, которые представляют интерес для стран ЕС.
  •  Евросоюз пообещал экономическую помощь Белоруссии в случае «демократизации»
     MK.RU
  •  Здания учебных заведений Кишинева теплоизолируют
    Практически все учебные заведения муниципия Кишинев были построены свыше тридцати лет назад. Более 70% из них обладают низким уровнем теплоизоляции и теряют до половины подаваемой тепловой энергии.
     Елена РОЙТБУРД
  •  У Евроазиатского инвестиционного банка отобрали лицензию
  •  Минск приостанавливает диалог с ЕС по правам человека
  •  Национальный банк Молдовы на коронавирус не реагирует
  •  Столичная улица 31 августа 1989 года станет «зеленым коридором»
    На ней будут обустроены дорожки для велосипедистов
  •  ООН: Неправильное использование антибиотиков может стать основной причиной смерти людей
    Сверхрезистентные бактерии стали еще одной серьезной проблемой глобального здравоохранения. Это зачастую вызвано неправильным использованием антибиотиков, которое снижает их эффективность, а фармацевтическим компаниям невыгодно создавать новые лекарства на их замену.
     Александра Ипполитова
  •  В Молдове в более чем 1000 населенных пунктах проходит ремонт дорог
  •  Греческий политик призвал ввести санкции против Турции
    Греция после решения Турции превратить собор Святой Софии в мечеть должна немедленно ввести санкции против Анкары, а также закрыть турецкое консульство в Комотини, музей Кемаля Ататюрка в Салониках, границы с Турцией, сотни нелегальных мечетей.
     Евгения Горлова
  •  Казахские локомотивы для Молдовы за европейские деньги
  •  Когда газопровод Унгены — Кишинев выйдет на финишную прямую?
    Министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян проинспектировал ход строительства газопровода Унгены-Кишинев, сообщило агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
     Елена Ройтбурд
  •  Экс-министр с судимостью пропагандирует… «европейские ценности»
    Экс-министр транспорта Юрий Киринчук, выдвинутый на эту должность Михаем Гимпу, радостно поведал в социальных сетях: ему вернули все ценности, которые прокуратура ранее у него изъяла.
     Виктор Лазар
  •  Большинство немцев за запрет полётов на короткие расстояния
    Большинство немцев (71 процент) выступают за введение налога на выбросы CO2 при авиаперелётах. 67 процентов участников опроса выступают за запрет полетов на короткие дистанции.
     Ольга Леманн
  •  Комиссия ЕС хочет климатической нейтральности к 2050 году
    Комиссия ЕС планирует к 2050 году на законодательном уровне установить углеродный нейтралитет Европы.
     Ольга Леманн
  •  Европейские банки предоставят Украине 900 миллионов евро на строительство дорог
  •  Бюджет пустых обещаний
    Возможности правящего большинства тают, как шагреневая кожа. Счет уже идет на дни: полномочия парламента истекают 30 ноября. Поэтому министры и депутаты торопятся за оставшееся время принять как можно больше важных документов.
     Елена Ройтбурд
  •  Ключевая ставка ЦБ наткнулась на НДС: налоговая реформа вопреки 
 фото
    Уже третий раз подряд в этом году ЦБ отказывается сокращать ключевую ставку по кредитам. Ранее Банк России был гораздо гибче, снизив этот показатель с 10,5% до 7,25%. Как полагают эксперты, такая политика регулятора является одной из причин разгона инфляции, снижает доступность кредитов и толкает население идти за займами в подпольные кредитные конторы.
     Николай Макеев
  •  Язык межнационального общения не может быть «устаревшим»
    На телеканале «Аccent TV» в рамках программы «Персональный акцент» председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный подвела итоги весенне-летней сессии парламента и рассказала о дальнейших перспективах развития политической ситуации в стране.
     Александр Чудак
  •  Железная дорога Молдовы управляется неэффективно
    Железную дорогу принято называть кровеносной системой экономики. И долгие годы в Молдове так и было.
     Елена Ройтбурд
  •  Президент Узбекистана утвердил соглашение с Европейским инвестиционным банком
  •  Что наша жизнь? Кредит!
    Завтра у наших народных избранников – последний в этом году рабочий день. Потом они уходят на каникулы. И могут про себя сказать, что делают это с чистой совестью: впервые за многие годы Закон о государственном бюджете принят вовремя – до конца декабря.
     Елена Ройтбурд
  •  В Швеции бывшего министра финансов Эстонии обвинили в педофилии
    Полиция Швеции задержала по подозрению в педофилии бывшего министра финансов Эстонии  Мадиса Ююрике. Сам он свою вину категорически отрицает.
     Анатолий Ильин
  •  Казахстан займет 100 миллионов евро на адаптацию к изменению климата
  •  В столице повышен тариф на услуги водоснабжения и канализации
    Поздравляю вас, жители европейской столицы! С 1 июня, а может, и раньше, мы будем платить за кубометр воды не 9,19 лея, как до сих пор, а 10,69 лея.
     Елена Ройтбурд
  •  СМИ: Великобритания после Brexit потребует от Евросоюза возврата $11 млрд
  •  Нам обещают «бесплатно» заменить  водомеры
    О том, что столичный поставщик услуг водоснабжения и канализации намеревается заменить имеющиеся у жителей Кишинева водомеры на цифровые приборы учета, мы уже рассказывали.
     Елена Ройтбурд
  •  Под предлогом сокращения потерь нас заставят платить за воду еще больше
    Каждый кишиневец, которому приходилось поверять или менять водомеры, знает, что прибор учета не зарегистрируют в предприятии ЖКХ, если марка водомера не утверждена АО «Apă-Canal». Этот поставщик услуг водоснабжения и канализации уже много лет принимает во внимание показания только строго определенных моделей счетчиков.
     Елена Ройтбурд
  •  Кеяну и Дурбалэ против Киртоакэ
    Дорин Киртоакэ смотрит телевизор, и ему совершенно не нравится то, что он там видит. Известные юмористы Константин Кеяну и Анатол Дурбалэ в одной из телепередач высмеяли то, как под руководством градоначальника идет, а точнее ползет, «восстановление» кишиневских улиц.
     Александр Чудак
  •  В какую сумму обходятся бюджету одноклассники примара?
    Дорин Киртоакэ продолжает трогательно заботиться о близких ему людях.
  •  Лукашенко  рассмешил Путина, назвав его «Дмитрий Анатольевич» 
 фото  видео
    На Высший Госсовет Союзного государства политическое руководство страны отправилось практически в полном составе, заставив журналистов размышлять: кто правит Россией, пока Путин, Медведев и Матвиенко находятся в Минске, а Нарышкин в Вене? Других сюрпризов ежегодная встреча многолетних союзников не принесла. Ну разве что батька от волнения перепутал Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем. 
     Елена Егорова
    • Организация и андеррайтинг облигационных займов для российских компаний, размещение облигаций, с обеспечением их ликвидности на вторичном рынке — «Альфа-Банк»
    Альфа-Банк является одним из лидеров в организации и андеррайтинге облигационных займов для российских компаний. Наличие собственных ресурсов для инвестиций и обширная клиентская база позволяют нам успешно размещать облигации, обеспечивая их ликвидность на вторичном рынке.
    Услуги Альфа-Банка в организации облигационных займов
    • содействие в подготовке долгосрочной программы выхода на рынок заимствований, учитывающей особенности вашего бизнеса
    • выбор оптимальной структуры
    • экспертиза и помощь в подготовке документов, необходимых для регистрации облигационного займа
    • проведение презентаций для участников рынка перед началом размещения
    • исполнение функций платежного агента по выпуску бумаг
    • исполнение цикличного выкупа (оферты)
    • обеспечение аналитической поддержки
    • поддержание двусторонних котировок по облигациям на вторичном рынке
    Альфа-Банк оказывает содействие корпоративным клиентам в выходе на западные долговые рынки, в том числе в выпуске и размещении синдицированных кредитов, производных инструментов на долговые обязательства (CLN Credit Linked Notes) и еврооблигаций.
    Реализованные проекты
    2017-2018
    2018
    ГТЛК
    Серия 001P-07
    Р 10 млрд
    Организатор
    ГТЛК
    Серия 001P-08
    Р 10 млрд
    Организатор
    ТрансКонтейнер
    Серия БО-01
    Р 6 млрд
    Организатор
    Элемент Лизинг
    Серия 001Р-01
    Р 5 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия 001Р-02
    $ 12 млн
    Организатор
    2017
    Альфа-Банк
    Серия БО-18
    руб 5 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-19
    руб 2,1 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-20
    руб 5 млрд
    Организатор
    Почта России
    Серия БО-001Р-02
    руб 5 млрд
    Организатор
    ВСК
    Серия 01Р-01
    руб 4 млрд
    Организатор
    Эр-Телеком
    Серия ПБО-03
    руб 3 млрд
    Организатор
    ТМК
    Серия БО-06
    руб 5 млрд
    Организатор
    ТМК
    Серия БО-06
    руб 10 млрд
    Организатор
    Балтийский Лизинг
    Серия БО-ПО1
    руб 4 млрд
    Организатор
    2015-2016
    2016
    ЛенСпец СМУ
    Серия 001Р-01
    руб 5 млрд
    Организатор
    Мираторг Финанс
    Серия БО-06
    руб 5 млрд
    Организатор
    ТМК
    Серия БО-05
    руб 5 млрд
    Организатор
    ИКС 5 ФИНАНС
    Серия БО-05
    руб 5 млрд
    Организатор
    2015
    РВК-Финанс
    Серия БО-01
    руб 3 млрд
    Организатор
    Магнит
    Серия БО-001Р-01
    руб 10 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-05
    руб 10 млрд
    Организатор
    ВымпелКом
    Серия БО-02,03
    руб 25 млрд
    Организатор
    РЕСО-Лизинг
    Серия БО-03
    руб 3 млрд
    Организатор
    СУЭК-Финанс
    Серия БО-07,08
    руб 10 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-07
    руб 3 млрд
    Организатор
    2012-2014
    2014
    Альфа-Банк
    Серия БО-13,14
    руб 10 млрд
    Организатор
    МКБ
    Серия БО-10,11
    руб 10 млрд
    Организатор
    Wind Italy
    Серия 15jul2020
    руб 4 млрд
    Организатор
    ABH Financial Limited
    Серия 2017
    руб 350 млн
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-10
    руб 5 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-18
    руб 5 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-11
    руб 5 млрд
    Организатор
    2013
    ИКС 5 ФИНАНС
    Серия БО-03
    руб 5 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-04
    руб 10 млрд
    Организатор
    ИКС 5 ФИНАНС
    Серия БО-02
    руб 5 млрд
    Организатор
    Банк Российский Капитал
    Серия БО-01
    руб 3 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-06
    руб 5 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-09
    руб 5 млрд
    Организатор
    ХК Финанс
    Серия БО-01
    руб 10 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-05
    руб 5 млрд
    Организатор
    ХК Финанс
    Серия БО-02
    руб 3 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-08
    руб 5 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-04
    руб 5 млрд
    Организатор
    Транс Контейнер
    Серия БО-04
    руб 4 млрд
    Организатор
    Альфа-Банк
    Серия БО-01
    руб 3 млрд
    Организатор
    2012
    ЛенСпец СМУ
    Серия БО-02
    руб 5 млрд
    Организатор
    Кредит Европа Банк
    Серия БО-02,03
    руб 9 млрд
    Организатор
    Контактная информация 
    Дэвид Мэтлок
    Начальник Отдела долгового капитала
    тел.: +7 495 783-50-29
    [email protected]
    Любовь Бунакова
    Главный специалист
    тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8757
    [email protected]
    Николай Померанцев
    Главный специалист
    тел.: +7 495 974-25-15 доб. 8310
    [email protected]
     Инвестиционный банкинг 101: структура, услуги и навыки 
     Когда в последний раз к вам обращались за советом?
     Был ли это друг, борющийся с личной ситуацией? Ваш начальник хочет улучшить разнообразие на рабочем месте? Состоятельный человек просит вас взять 5 миллионов долларов из его личной копилки и превратить их в 10 миллионов долларов?
     Последний сценарий кажется странным и маловероятным, правда? Нам да. Для инвестиционных банкиров это обычное дело.
     Мы наблюдали, как женщины из «Секса в большом городе» встречаются с инвестиционным банкиром за инвестиционным банкиром, но разве мы когда-нибудь отвлекались от гламура их вечеров, чтобы спросить себя, как они могут позволить себе иметь такой дорогой вкус? Ответ кроется в их девяти или пяти в инвестиционном банке.
     Что такое инвестиционный банк? 
     Инвестиционный банк — это компания, предоставляющая финансовые услуги, или подразделение корпорации, которая участвует в хорошо продуманных финансовых операциях от имени частных лиц, корпораций или правительств.
     По сути, инвестиционные банкиры действуют как посредники между инвесторами, желающими вложить средства, и предприятиями, которые могут использовать часть этого капитала для роста.
     Вы также можете посмотреть на это так: инвестиционные банкиры — это корпоративные финансовые консультанты.
     Две стороны инвестиционного банкинга 
     Вся инвестиционно-банковская деятельность направлена ​​либо на продажу, либо на покупку. Прежде чем мы продолжим, вам нужно запомнить две вещи. Во-первых, вам нужно знать определение  ценных бумаг .
     Во-вторых, вы должны знать, что  ни одна из сторон инвестиционного банкинга, касающаяся продажи или покупки, не может существовать без другой стороны. 
     Подумайте об этом так: у вас киоск с лимонадом. Если у вас нет лимонада на продажу, никто не сможет его купить.А если за вашим лимонадом никто не придет, вы не сможете его продать.
      Сторона продажи:  Сторона продажи инвестиционного банкинга связана с торговлей ценными бумагами. Эти ценные бумаги могут быть проданы за наличные или другие ценные бумаги, в зависимости от того, чего хочет инвестор.
      Сторона покупателя:  Сторона покупателя инвестиционного банкинга включает предоставление информированных финансовых консультаций организациям, которые обычно состоят из фондов прямых инвестиций, паевых инвестиционных фондов, компаний по страхованию жизни и хедж-фондов.
     Структура инвестиционного банка 
     Инвестиционные банки обычно делятся на три части: фронт-офис, мидл-офис и бэк-офис. Разделы разделены в зависимости от их повседневной деятельности.
      Фронт-офис : Фронт-офис считается источником дохода. Деятельность фронт-офиса включает консультирование по вопросам слияний и поглощений, предоставление стратегий по привлечению капитала, продаж и торговых операций, а также исследования. Эти члены команды ориентированы на клиентов.
      Мидл-офис : Мидл-офис отвечает за управление рисками и информационные технологии.
      Бэк-офис : Бэк-офис занимается человеческими ресурсами, управлением офисом и обслуживанием клиентов.
     В инвестиционном банке много подвижных частей, и каждая из них вносит важный вклад в развитие компании.
     Услуги инвестиционного банка 
     Инвестиционные банки часто путают с инвестиционным банковским подразделением обычного банка. Что отличает их от других, так это количество услуг, которые они предлагают. В этом противостоянии инвестиционные банки выходят на первое место, имея гораздо больше возможностей.
     Давайте рассмотрим типичные услуги, предоставляемые инвестиционным банком.
     1. Организация финансирования 
     Если бизнес или правительство хотят профинансировать крупный проект, для которого им требуется больше капитала, они обратятся за советом к инвестиционному банкиру. Это основная обязанность любого инвестиционного банкира: он будет планировать, когда выпускать корпоративные облигации, устанавливать цену на них, чтобы стимулировать спрос, и помогать их продавать.
     Если бизнес заинтересован в публичном размещении для сбора средств и ему необходимо провести соответствующее первичное публичное размещение акций (IPO), инвестиционный банкир может помочь с предложением оптимальной цены.
     2. Андеррайтинг 
     Андеррайтинг — это процесс принятия финансового риска за вознаграждение. Инвестиционные банки будут покупать акции и облигации бизнеса, в котором они работают, а затем продавать их другим инвесторам. Инвестиционные банкиры получают компенсацию за риск того, что акции не будут проданы. Обычно это делается путем разметки цены, по которой они купили акции, чтобы получить прибыль, а не просто безубыточность.
     Бывают ситуации, когда инвестиционные банкиры не покупают акции, а продают их на рынке.В этом случае они получают компенсацию на основе комиссии, то есть чем больше они продают, тем большую прибыль они получают.
     3. Слияния и поглощения 
     Инвестиционные банки также могут помочь организациям, когда они хотят купить другой бизнес. Благодаря своим обширным сетям и отношениям с клиентами инвестиционные банки являются отличным ресурсом для поиска и оценки стоимости потенциального приобретения.
     Они могут дать совет сторонам по обе стороны сделки.Компаниям, желающим приобрести другую, могут посоветовать оценить компанию и предложить реалистичную цену. Для приобретаемого бизнеса инвестиционные банкиры могут помочь оценить запрашиваемую цену.
     4. Частное размещение 
     Инвестиционные банкиры также могут помочь клиентам в привлечении капитала посредством частных размещений, то есть продажи ценных бумаг небольшой группе инвесторов. Привлечение капитала через частное размещение позволяет избежать этапа регистрации в SEC.
     Это противоположность IPO, когда ценные бумаги продаются публично.
     5. Продажа и торговля 
     Инвестиционные банки также занимаются продажами и торговлей. Они сопоставляют покупателей и продавцов, желающих покупать и продавать ценные бумаги, которыми они уже владеют. Они могут даже выступать в качестве агента для клиента, выполняя все операции по торговле самостоятельно.
     Инвестиционно-банковское дело 
     Как отрасль, инвестиционный банкинг разделен на три разных уровня: сегмент выпуклости, средний рынок и рынок бутиков.
     Кронштейн с выступом 
     Bulge Bracket объединяет крупнейшие инвестиционные банки мира. В этих банках клиентами обычно являются крупные корпорации, учреждения и правительства. Инвестиционные банки Bulge Bracket предоставляют как консультационные, так и финансовые услуги, проводят исследования и участвуют в изобретении финансовых продуктов.
     Средний рынок 
     Инвестиционные банки среднего уровня делают примерно то же самое, что и Bulge Bracket, они просто предлагают свои услуги небольшим компаниям.
      По теме:  Прочтите о размере бизнеса, чтобы узнать, на какие предприятия работают инвестиционные банки среднего уровня.
     Бутик-маркет 
     Бутик-инвестиционный банк не предоставляет те же услуги, что и учреждения Bulge Bracket или Middle Market. Как правило, они специализируются примерно на одном аспекте инвестиционного банкинга и предлагают эту услугу компаниям, которым это нужно.
     Иногда инвестиционные банки на рынке бутиков специализируются в определенной отрасли, например в средствах массовой информации или здравоохранении.
     Навыки инвестиционного банкира 
     Из-за широкого спектра услуг, предоставляемых инвестиционными банками, людям, работающим в них, также необходимы различные навыки, связанные с инвестициями. Вот основные навыки, которые вам понадобятся, чтобы стать успешным инвестиционным банкиром.
     1. Финансовое моделирование 
     Финансовое моделирование — это процесс создания представления финансовой ситуации. Обычно он включает создание математических моделей для представления экономического состояния, производительности и будущего потенциала актива, проекта или инвестиций.
     Инвестиционные банкиры используют финансовое моделирование, чтобы оценивать активы и сообщать их своим клиентам.
     2. Оценка бизнеса 
     Инвестиционные банкиры также должны хорошо разбираться в оценке бизнеса, то есть в процессе оценки стоимости компании.
     Этот навык особенно пригодится, когда инвестиционные банкиры консультируют клиентов во время слияния или поглощения. Они должны будут сообщить целевой компании и покупателю как можно более точную цену покупки и продажи.
     3. Продажи и развитие бизнеса 
     Инвестиционные банкиры не могут выполнять свою работу без определенных знаний в области развития бизнеса и продаж. Несмотря на то, что им нужны оба, эти две концепции разные.
     Инвестиционным банкирам необходимы оба этих навыка, потому что они постоянно встречаются с новыми и существующими клиентами, чтобы предлагать идеи и давать советы, в результате чего они получают новый бизнес и зарабатывают больше денег.
     4.Управление взаимоотношениями 
     Организации, которые работают с инвестиционными банкирами, будут хотеть обновлять информацию о статусе своих инвестиций, а также иметь прочные отношения с человеком, управляющим их кровно заработанными деньгами. Программное обеспечение CRM для финансовых услуг упрощает поддержание прочных отношений с инвесторами.
     5. Переговоры 
     Большая часть работы инвестиционного банкира заключается в ведении переговоров от имени своего клиента. Если инвестиционный банкир продает акции с целью получения прибыли или помогает дешево приобрести компанию, у них будет счастливый клиент и полный кошелек.
     Инвестировать в банковское дело 
     Денег много, но не так много людей, которые умеют ими правильно пользоваться. Инвестиционные банкиры не из таких людей. Однако это не везение. Чтобы добиться успеха, инвестиционный банкинг требует правильных навыков. Но если он у вас есть, вы можете рассчитывать на большую зарплату, друг мой.
      Хотите инвестировать сейчас? Не волнуйтесь, у нас есть отличный ресурс с более чем 30-ю статистикой инвестиций, который поразит вас. 
     О NIBA 
     Национальная инвестиционная банковская ассоциация (NIBA) 
     О NIBA: 
     С 1982 года Национальная инвестиционная банковская ассоциация (NIBA) является некоммерческой ассоциацией для сообщества инвесторов с малой и малой капитализацией и провела 146 инвестиционных конференций с участием государственных и частных компаний с микрокапитализацией и малой капитализацией. ищет доступ к финансовой индустрии.
     Член NIBA / Участники:  Фирмы-члены
     NIBA имеют 38-летний опыт успешного завершения тысяч сделок на общую сумму более 17 миллиардов долларов в виде нового капитала для развивающихся растущих компаний и отвечают за 90% всех IPO на сумму менее 20 миллионов долларов.
     Сеть
     NIBA состоит из тысяч профессионалов в области инвестиций, представляющих более 60 ключевых отраслевых услуг, и включает более 8 800 зарегистрированных представителей, управляющих активами на сумму более 78 миллиардов долларов.
     
     Эмили Фоши 
      Исполнительный директор 
      Эмили в настоящее время является исполнительным директором NIBA. Эмили была нанята NIBA в 1999 году в качестве операционного менеджера. В 2001 году она заняла должность директора по обслуживанию конференций. В 2002 году Эмили была назначена помощником исполнительного директора и назначена исполнительным директором в 2004 году. В качестве исполнительного директора Эмили работает совместно с Советом директоров, членами, ассоциированными членами и отраслевыми партнерами для достижения целей и миссии NIBA.Она активно работает с компаниями-представителями, чтобы координировать их презентации на всех конференциях и помогать с их последующими действиями во время и после всех встреч, обеспечивая максимальное взаимодействие с сообществом брокеров-дилеров. Эмили работала над разработкой новых методов маркетинга с использованием Интернета, вирусного маркетинга, а также значительных отраслевых активов и ресурсов, предоставленных Ассоциацией. 
      
     До NIBA Эмили работала в Wachovia Bank (Чарльстон, Южная Каролина) в качестве помощника менеджера по богатому рынку в прибрежной части Южной Каролины и регионального исполнительного директора частного банковского обслуживания, где она была связующим звеном между исполнительным уровнем и высшим руководством. .Среди других должностей Эмили — помощник старшего вице-президента отдела коммуникаций в Aon Consulting (Северная Каролина), помощник старшего вице-президента по маркетингу и старший вице-президент по специальным мероприятиям в GBA Systems (Северная Каролина), а также полностью лицензированный ассоциированный агент в Nationwide Insurance Company. 
     
     Д. Скотт Фоши 
      Директор по информационным технологиям 
      Скотт в настоящее время является главным информационным директором NIBA.Скотт является веб-мастером NIBA и курирует всю компьютерную информацию и офисные системы, включая базы данных, сети компьютерных систем, безопасность, межсетевые экраны и маршрутизаторы. Скотт составляет и управляет списками факсов и электронной почты, составляет и поддерживает ежеквартальный каталог участников, а также создает компьютеризированные аудио / визуальные информационные презентации, ежеквартально проводимые на конференциях NIBA. Скотт также отвечает за написание, организацию и проведение всего обучения программному обеспечению, а также за поддержку удаленных пользователей.
      
     До NIBA Скотт работал в Ness Motley (Чарльстон, Южная Каролина) аналитиком по поддержке судебных разбирательств. Он также работал в Womble Carlyle Sandridge & Rice (Северная Каролина), Kilpatrick Stockton (ранее Petree Stockton, Северная Каролина) и The Bornn Firm (бывшая Адвокатская контора Эдит Л. Борн, Сент-Томас, США). Скотт также был стажером сенатора Роберта Берда, временного президента Сената США, и конгрессмена Ника Дж. Рахолла, II, Палата представителей США.Скотт учился на юридической школе Юго-Западного университета. Скотт получил степень бакалавра гуманитарных наук со степенью бакалавра политических наук и философии и второстепенным по истории в Университете Эмори (Атланта, Джорджия). 
     Обзор инвестиционного банка
     | Улица стен 
     ИСТОРИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА 
     Инвестиционные банки выполняют две основные критические функции. Во-первых, инвестиционные банки действуют как посредники между теми организациями, которые требуют капитал (например, корпорациями), и теми, кто его предлагает (например,г. инвесторы). Этому в основном способствуют предложения компаний заемных и долевых инструментов. Во-вторых, инвестиционные банки консультируют корпорации по вопросам слияний, поглощений, реструктуризации и других крупных корпоративных действий. Хотя большинство инвестиционных банков выполняют эти две функции, важно знать, на каких продуктах и ​​услугах специализируется каждый банк.
     ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ VS. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 
     Важно понимать одно различие между «инвестиционным банком» и «коммерческим банком».«Инвестиционные банки предоставляют консультационные услуги и андеррайтинг ценных бумаг, в то время как коммерческие банки управляют депозитными счетами, такими как чековые и сберегательные, для физических и юридических лиц (но в основном для предприятий — аналогичные операционные счета для физических лиц часто обслуживаются розничным банком). Это различие важно понимать, потому что США приняли Закон Гласса-Стигалла в 1933 году в ответ на крах фондового рынка 1929 года и Великую депрессию. Закон Гласса-Стиголла по существу запрещал банкам осуществлять как «инвестиционно-банковскую», так и «коммерческую банковскую деятельность» в рамках одной и той же организации.Это было сделано для того, чтобы банки не делали скрытых ставок на направление рынка за счет потенциальных средств вкладчиков. Банки были вынуждены выбирать между инвестиционным банкингом и коммерческим банкингом, и так продолжалось до тех пор, пока в 1999 году не был отменен Закон Гласса-Стигалла.
     ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
     После отмены Закона Гласса-Стигалла инвестиционные банки начали участвовать как в инвестиционной, так и в коммерческой банковской деятельности и, таким образом, брать на себя значительный риск (от имени как банка, так и его клиентов).Такой высокий уровень риска в сочетании с высоким уровнем левериджа привел к банкротству нескольких крупных инвестиционных банков во время глобального экономического кризиса в 2008 году. Были зафиксированы огромные убытки, и оставшиеся крупные инвестиционные банки были вынуждены либо изменить свои бизнес-модели, либо объединиться с другими банки в рамках общеотраслевых усилий по снижению коэффициентов левериджа и стабилизации банковской системы.
     ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ 
    1.   Корпоративные финансы  (эта функция чаще всего называется «Инвестиционный банкинг»): помощь корпорациям в привлечении капитала через рынки долгового и долевого капитала, а также предоставление консультационных услуг по слияниям и поглощениям (M&A) и другим корпоративным сделкам.
    2.   Продажа и торговля : Покупка и продажа ценных бумаг и других финансовых инструментов в качестве посредника от имени своих клиентов.
    3.   Исследование : Предоставляет подробные отчеты об исследованиях компании и отрасли и дает рекомендации относительно того, покупать, продавать или держать публичные ценные бумаги.
    4.   Управление активами : Обеспечение акционерного капитала, фиксированного дохода, денежного рынка и альтернативных инвестиционных продуктов и услуг для индивидуальных и институциональных клиентов.
     КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ / ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ ГРУППА СТРУКТУРА 
     Корпоративные финансы подразделяются на несколько типов групп, но основное различие проводится между группами продуктов и группами отрасли / покрытия.Каждая группа ведет собственные учетные записи клиентов и отвечает за определенный продукт или отрасль.
    •   Группы продуктов : Различаются по типам услуг, предоставляемых группами. Типичные группы включают слияния и поглощения (M&A), финансирование с использованием заемных средств (Lev Fin), рынки акционерного капитала (ECM), рынки долгового капитала (DCM) и реструктуризацию. Эти группы сосредоточены только на своих конкретных продуктах и ​​могут работать со всеми отраслевыми группами.
    •   Отрасль / группы охвата : Различаются по типам клиентов, которых обслуживают группы.Типичные группы включают здравоохранение, технологии, СМИ, телекоммуникации (TMT), группу финансовых институтов (FIG), природные ресурсы, потребительский сектор и розничную торговлю (C&R), промышленные предприятия, недвижимость, игры и жилье, а также финансовых спонсоров. Отраслевые группы охватывают все компании определенной отрасли, но имеют отношение к различным продуктам, включая долговые обязательства, акции и M&A. Финансовые спонсоры — это уникальная группа охвата, поскольку она не охватывает конкретную отрасль, а обслуживает только частные инвестиционные компании.Фирмы прямых инвестиций могут владеть несколькими «портфельными» компаниями в различных отраслях и иметь ряд уникальных потребностей в инвестиционном банкинге.
     Опыт аналитика в определенной группе может широко варьироваться в зависимости от инвестиционного банка и группы, поскольку каждый банк имеет свои сильные и слабые стороны в разных группах по сравнению с другими банками. Например, у Goldman Sachs нет стандартной группы слияний и поглощений (M&A), в то время как Morgan Stanley в значительной степени полагается на свою группу M&A для заключения сделок и в меньшей степени на свои группы по отраслям / покрытию для заключения сделок.
     ИЕРАРХИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ 
     Структура / иерархия старшинства в инвестиционном банке очень строгая. Типичная иерархия включает (от большинства младших до самых старших): аналитик, младший сотрудник, вице-президент, директор и управляющий директор. Аналитики будут работать почти исключительно с партнером, а пара аналитик-партнер будет нести ответственность за большинство результатов при типичном взаимодействии с клиентом.
     Инвестиционно-банковские сделки заключаются небольшими группами из 4-6 банкиров, которые обычно работают с одним аналитиком, одним сотрудником, одним вице-президентом, возможно, директором и ведущим управляющим директором по сделке.Рабочий процесс будет выполняться снизу-вверх: аналитики создают материал, который быстро утверждается наверху иерархии команды, до управляющего директора по сделке. Управляющий директор будет иметь последнее слово по всем материалам сделки, прежде чем они будут представлены клиенту (компании, которую банк представляет в сделке). Очень часто команды по сделкам состоят из банкиров из разных групп продуктов или покрытия в зависимости от типа сделки или взаимодействия.
     СЛУЖБЫ И РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ 
     Инвестиционные банковские группы работают очень экономно из-за объема выполняемой ими работы, и типичная рабочая неделя в 90-100 часов для младших инвестиционных банкиров хорошо известна.Вы, вероятно, будете постоянно задавать себе вопрос: если инвестиционные банкиры работают по 100 часов в неделю, почему бы им просто не нанять больше людей? Ответ заключается в том, что это в основном из-за культуры инвестиционного банкинга; так работа велась долгое время. Однако важно отметить, что отчасти причина заключается в том, что по мере продвижения сделки или транзакции детали существенны и могут измениться очень быстро. Обычно работа должна выполняться горсткой избранных людей, которые разбираются во всех этих деталях, и сложно привлечь дополнительных сотрудников, переобучить их и добавить их в команду по сделке, чтобы взять на себя рабочий продукт.
     ЗАРПЛАТА: СКОЛЬКО ВЫ ПОЛУЧИТЕ? 
     Давайте посмотрим правде в глаза — важно знать, сколько вы будете работать. Инвестиционные банкиры первого года обучения обычно получают бонус в размере 10 тысяч долларов при подписании контракта и базовую зарплату в размере 70 тысяч долларов. Стажеры обычно получают вознаграждение на пропорциональной основе, исходя из заработной платы за первый год плюс сверхурочные. Сотрудники, не прошедшие программу MBA, получат подписной бонус в размере 30 тысяч долларов и зарплату в 95 тысяч долларов (это зависит от банка и может быть выше в некоторых случаях). Бонусы будут выплачиваться в конце года и могут значительно различаться в зависимости от производительности банкира, а также от результатов группы и банка в целом.
     ← ВведениеЛучшие инвестиционные банки →
     Иерархия, карьера и руководство по применению 
     1. Что такое инвестиционный банкинг? 
      Определение:  Инвестиционный банкинг — это сегмент в сфере финансовых услуг, а также сервисное подразделение инвестиционного банка. Он обслуживает различные типы клиентов, включая корпорации, учреждения и правительства, в сфере привлечения капитала — андеррайтинга и консультирования по стратегическим сделкам, таким как M&A и Реструктуризация.
     Давайте поясним структуру банка в следующих отрывках.
     2. Структура инвестиционного банка 
     Инвестиционные банки считаются всеобъемлющими финансовыми учреждениями, которые предлагают различные услуги корпорациям в различных отраслях. У людей может быть столько типов, сколько они хотят, но, в конце концов, наиболее распространенными являются три категории: Bulge Bracket, Middle Market и Boutique. Банки Bulge Bracket — самые широкие учреждения — имеют полную организацию.
     Большой инвестиционный банк разделен на   фронт-офис   — непосредственно генерирующий доход для фирмы,   мидл-офис   — обслуживающий фронт-офис и   вспомогательный офис   — отвечающий за человеческие капиталы, бухгалтерия и другие административные задачи.
     Многие фирмы внедряют новые технологии, которые автоматизируют и модернизируют банковские процессы, чтобы создавать более компактные офисы, ускорять операции и улучшать качество обслуживания клиентов.Эти приложения позволяют банку сэкономить часы ручного труда и значительно снизить менее приемлемые затраты, чтобы сосредоточиться на своем основном бизнесе — предоставлении лучших услуг своим клиентам.
     2.1 Фронт-офис 
     По сути, четыре основных подразделения фронт-офиса, отвечающие за получение доходов инвестиционного банка, это: подразделение инвестиционного банкинга (IBD), продажи и трейдинг (S&T), управление активами (AM) и Исследование акций (ER).
     2.1.1 Подразделение инвестиционного банкинга (IBD) 
      Определение:  Подразделение инвестиционного банкинга — это самая желанная карьера в инвестиционном банке.Он предоставляет высококлассные финансовые услуги, такие как выпуск долговых и долевых инструментов, частное размещение капитала и консультирование по стратегическим сделкам (слияния и поглощения, продажа активов, реструктуризация и т. Д.).
     В Подразделении инвестиционного банкинга параллельно существуют две основные группы: группы продуктов и отраслевые группы.
      Группы продуктов  выполняют определенные типы сделок, такие как слияния и поглощения, выпуск капитала и предложения во всех отраслях. Между тем,  Отраслевые группы  специализируются в определенной отрасли по многим типам сделок.
     №1. Группы продуктов 
      Слияния и поглощения (M&A)  (сокращенно M&A) консультируют, разрабатывают инновационные, индивидуальные решения и выполняют транзакции, включая слияния, продажи, поглощения, выкупы с привлечением заемных средств, совместные предприятия, защиту от рейдов, дочерние компании и т. Д. продажи активов и другие реструктуризации.
     Скажем, например, группа M&A помогает в продаже компании, приобретении компании, отделении от компании, выделении или даже продаже и покупке ценных активов компании.
      Финансирование или рынок капитала  (названия меняются в зависимости от фирмы) консультирует по наиболее сложным стратегическим потребностям клиента в капитале на  Рынке акционерного капитала (ECM)  и  Рынке долгового капитала (DCM) . Группа создает, структурирует и осуществляет публичное и частное размещение различных ценных бумаг: акций, долга инвестиционного и неинвестиционного уровня, а также связанных продуктов. Помимо ценных бумаг, группа также оказывает помощь в синдицированных кредитах, корпоративных производных финансовых инструментах и ​​других формах финансирования.
     №2. Отраслевые группы 
     Крупный инвестиционный банк обладает достаточными возможностями для консультирования широкого круга отраслей, включая:
    •  Финансовые учреждения
    •  Технологии
    •  Здравоохранение
    •  Недвижимость
    •  Транспорт
    •  Коммунальное хозяйство и энергетика
    •  Природные ресурсы
    •  Промышленность (автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и т. д.)
    •  Потребительские магазины
    •  Средства массовой информации и телекоммуникации
     2.1.2 Отдел продаж и торговли 
      Определение : Отдел продаж и торговли — это подразделение, тесно сотрудничающее с IBD. Функции S&T:
    •  Консультировать клиентов по вопросам торговли ценными бумагами, такими как акции, фиксированные доходы, деривативы и т. Д.
    •  Распространять ценные бумаги среди потенциальных инвесторов путем составления карты рынка, нацеливания на правильных покупателей для более быстрого выполнения обязательств.
      Группы сбыта  и  Торговые группы  отделены друг от друга.Продавцы строят отношения с клиентами, которые помогают им предлагать клиентам сделки и представлять инвестиционный банк по важным деловым вопросам. Между тем трейдеры несут ответственность за создание рынка и выполнение заказов для клиентов.
     Короче говоря, S&T в основном выполняет исполнительную деятельность, в которой ее основная ответственность заключается в выявлении наиболее перспективных покупателей и эмитентов и сопоставлении с ними. Два основных продукта S&T — это акции и фиксированный доход
    •  Торговля акциями — Группа торгует акциями и деривативами
    •  Торговля с фиксированным доходом — Группа торгует FICC (фиксированный доход, валюта и товары)
     2.1.3 Исследования 
      Определение:  Исследовательское подразделение отвечает за своевременный комплексный анализ и отчеты. Он предоставляет банкирам исчерпывающие и детализированные данные для поддержки их обязанностей. Отчет об анализе исследования в основном включает данные о компании, секторе и экономике, в которых компания ведет бизнес, а также ее перспективы.
     Подразделение обслуживает как внутренние, так и внешние стороны.
    •   Внешние стороны  заказывают отчеты у инвестиционных банков, а затем платят комиссию взамен.
    •   Внутренние стороны , такие как Отдел продаж и торговли, нуждаются в отчетах для своих целей.
     Отчеты об исследованиях делятся на один из трех типов:
     2.1.4 Управление активами 
     Управление активами во многом напоминает инвестиционный фонд, в котором Инвестиционный банк управляет инвестициями от имени инвесторов или предоставляет инвестиционные продукты институциональным и индивидуальные инвесторы. Подразделение инвестирует в акции, фиксированный доход, деривативы и другие виды инвестиций.Он предлагает углубленный инвестиционный опыт и консультирует индивидуальных и институциональных инвесторов по вопросам создания, сохранения и управления богатством, чтобы помочь им в достижении своих финансовых / инвестиционных целей.
     2.2 Мидл-офис и бэк-офис 
     Мидл-офис и бэк-офис не приносят напрямую доход, но управляют рисками и обеспечивают правильное и успешное выполнение транзакций.
    •   Мидл-офис  включает управление рисками, казначейство и т. Д.
    •   Бэк-офис  включает в себя соблюдение нормативных требований, бухгалтерский учет, информационные технологии и человеческие ресурсы.
     3. Инвестиционный банкинг: карьерный рост, зарплата и возможности выхода 
     3.1 Карьерный рост 
     Вы начнете свою банковскую карьеру в качестве аналитика — после программы бакалавриата, а затем через 2–3 года перейдете к должности младшего специалиста. , Вице-президент, старший вице-президент и управляющий директор.
     3.2 Заработная плата 
     Заработная плата в инвестиционном банке обычно состоит из двух частей: базовой заработной платы и бонуса.Базовая зарплата в Bulge Brackets представлена ​​в таблице. Вам будут платить немного больше, если вы работаете в нескольких определенных элитных бутик-банках, и на 20-30% меньше, если вы работаете в средних и региональных бутиковых банках.
     80109 В зависимости от вашей работы в течение года, бонус часто составляет от 60% до 100% от вашей базовой заработной платы, что означает полную компенсацию в качестве Ана. lyst может доходить до 200 000 долларов США.Однако, что касается выплаты наличных бонусов, в то время как элитные бутик-банки, как правило, платят вам полностью наличными, Bulge Brackets намереваются выплачивать большую часть бонусов на складе.
     Несмотря на финансовые центры мира, инвестиционные банки в Лондоне, Токио и Гонконге платят меньше, чем в США.
     3.3 Возможность выхода 
     Самыми популярными способами выхода для инвестиционных банкиров являются частный капитал, хедж-фонд, венчурный капитал, управление активами, корпоративное развитие и корпоративные финансы.
    •   Private Equity:  Это самый популярный выход для инвестиционных банкиров, сопровождаемый высокими обязанностями, солидным вознаграждением и немного более комфортным рабочим временем по сравнению с инвестиционным банкингом. Если вы работаете в M&A в IDB в Bulge Brackets / Elite Boutique Banks, у вас неплохие шансы. Тем не менее, работа на стороне покупателя вполне конкурентоспособна с ограниченным количеством слотов каждый год. Чтобы ваш путь был более плавным, вы можете начать присоединяться к процессу On-Cycle, который приглашает новых банкиров подавать заявки прямо в первый год работы аналитиком.
    •   Hedge Fund:  Это еще одна высококлассная работа на Уолл-стрит, помимо прямых инвестиций. В то время как Private Equity имеет тенденцию уделять первоочередное внимание людям слияния и поглощения, поскольку их навыки во многом схожи, набор персонала в Hedge Fund более гибкий. Если вы продемонстрируете свою гибкость, свои интерактивные навыки и прочный фундамент в области финансов и инвестиций, вы станете сильным кандидатом в хедж-фонд. Процесс приема на работу предлагает два пути, включая цикл и вне цикла, при которых вероятность перехода участников в цикл выше.
    •   Венчурный капитал:  Это особый вид частного капитала. Рекрутинг Venture Capital очень похож на рекрутинг PE. В отрасли действуют различные типы венчурных капиталов, поскольку каждый венчурный капитал стремится сосредоточить свои ресурсы на определенной отрасли. Те, кто интересуется технологиями, здравоохранением и т. Д., А также серьезными инвестиционными знаниями и навыками, являются сильными кандидатами на роль венчурного капитала.
    •   Корпоративное развитие:  Включает слияния и поглощения и реструктуризацию корпорации.Ваши навыки и знания в IB полностью применимы. Характер работы не такой тяжелый, как в инвестиционном банке, плюс лучший график работы. Вам не нужно часто работать сверхурочно, и вы можете составить расписание, удобнее для друзей и семьи.
     4. Как попасть в инвестиционный банк? 
     4.1 Общие пути входа в инвестиционный банк 
     Классификация:  Отделение инвестиционного банкинга (IBD) как уровень 1, продажи и торговля (S&T), исследование рынка акций (ER) как уровень 2 
     Пошаговое руководство дает вам лучший шанс сделать одну из самых прибыльных карьер в сфере финансов.Однако в этой статье путь к инвестиционному банку резюмируется с 4 основными шагами, а именно:
    1.  Резюме / сопроводительное письмо
    2.  Сетевое взаимодействие
    3.  Стажировка / соответствующий банковский опыт
    4.  Интервью
     Если вы хотите узнать Чтобы узнать о вашем конкретном шансе проникновения в инвестиционные банки, вы можете воспользоваться нашим инструментом планирования карьеры на Уолл-стрит. Инструмент исследует шансы попасть на Уолл-стрит с разным опытом. Он дает общую картину рынка труда Уолл-стрит и служит ориентиром для карьерного роста, который поможет вам найти работу своей мечты.
     Для студентов: 
     Для первокурсников и второкурсников: 
    •  Летние стажировки аналитиков первого уровня в банках Bulge Bracket становятся все более конкурентоспособными. Если у вас небольшой или нулевой соответствующий профессиональный опыт работы, подать заявку на стажировку Bulge Bracket на первом и втором курсе невозможно. Тем не менее, первый и второй курс — золотые времена, чтобы получить летнего аналитика на младших курсах. Вам следует начать рано и подать заявку на стажировку / работу на неполную ставку в фирмах по управлению активами (наиболее реалистично, если у вас нет сильной сети) или, в идеале, в бутик-инвестиционных банках и небольших фондах прямых инвестиций — для этого требуется много умных сетей а также некоторый соответствующий финансовый курс / опыт.
     Для младшего и старшего возраста: 
    •  Если вы не можете получить IBD уровня 1, стажировку в S&T в банках Bulge Bracket, вам следует больше сосредоточиться на позициях уровня 2 в банках среднего рынка и бутик-банках или на продажах и трейдинге и исследовании рынка . Они считаются менее конкурентоспособными, но по-прежнему требуют большого количества умных сетей и продажи вашего соответствующего банковского опыта в вашем резюме (ссылка на наш продукт). Если вы изо всех сил пытаетесь получить стажировку в инвестиционном банке, то стажировки в   Private Equity, Hedge Funds, Venture Capitals, Corporate Development, Management Consulting, Big 4 и Valuations   могут быть жизнеспособными вариантами.Эти отрасли в значительной степени пересекаются или имеют прямое отношение к инвестиционному банкингу. Получив соответствующий опыт, вы можете подать заявку на должность аналитика на полный рабочий день, набор которых происходит ежегодно.
     Для выпускников: 
     20 лучших программ MBA: 
    •  Младшие должности в Bulge Bracket Banks — очень востребованные студенты MBA. У 20 лучших студентов MBA есть неплохие шансы на карьеру как первого, так и второго уровня, учитывая престиж школы и сильную сеть выпускников.Рекрутеры Bulge Brackets часто обращаются к ним прямо в кампусе. Ключ к получению должности сотрудника на полную ставку по окончании учебы —   пройти летнюю стажировку   сразу после первого года обучения со степенью MBA. Вам нужно будет упорядочить свое резюме и знать, как продать свой опыт, особенно если вы не работали в сфере финансов до получения степени MBA.
     Программы MBA, не входящие в топ-20: 
    •  Хотя студенты, не входящие в топ-20 MBA, имеют меньшие конкурентные преимущества, чем студенты 20 лучших MBA, у них есть определенные шансы получить работу в Bulge Brackets.При условии, что у вас есть   сильного опыта работы, связанного с финансами,   и сумасшедший опыт работы в сети     через LinkedIn или профессиональные связи, у вас есть хорошие шансы взломать Bulge Brackets. Кроме того, вам следует рассмотреть банки среднего рынка и бутик-банки, так как ваши шансы там выше.
     Специалисты: 
    •  Специалисты с несколькими годами соответствующего опыта работы в   Большой четверке, консалтинговых, оценочных фирмах и т. Д.   могут подавать заявки на должности помощников и некоторые индивидуальные профессиональные программы.За последние несколько лет банки Bulge Bracket предложили опытным профессионалам множество слотов. Многие программы и мероприятия по подбору персонала разработаны с целью диверсификации рабочей силы. Программы варьируются от фирмы к фирме. Например: у Goldman Sachs есть программа Neurodiversity Hiring Initiative, серия Career Pivots для профессионалов, которые хотят узнать о фирме и сделать карьеру в банковском секторе. Для этой категории ваши шансы будут более приличными, если вы подадите заявку на ассоциированную должность в банках среднего рынка и бутиковых банках.Ключом к получению работы в крупных банках всегда является наличие соответствующего практического опыта работы и обширных связей с проинвестиционными банкирами.
     4.2 Резюме 
     Сделайте свое резюме выделяющимся и финансово ориентированным 
     Инвестиционные банки обычно ищут в вашем резюме три ключевых отличия.
    1.   История передового опыта  (например, средний балл / результаты тестов, награды и награды, торговая марка, победы в соревнованиях, лидерство) — Краткий факт: Goldman Sachs рекомендует кандидатам подавать   свои результаты SAT  , чтобы увеличить шанс сдать экзамен заявка раунда.
    2.   Интерес к финансам, в частности, инвестиционно-банковскому делу  (т.е. школьная специализация, клубы, сопутствующие курсовые работы).
    3.   Соответствующий опыт  (т.е. прошлые стажировки, связанные с финансами, прошлый соответствующий опыт работы). —   Стажировки в инвестиционном банкинге   (т.е. стажировка в IBD) работают лучше всего.
      Ошибки:  Кандидаты часто просто перечисляют свои действия, а не перечисляют свои достижения.
     Помимо основных ошибок, перечисленных выше, какие еще распространенные ошибки допускают кандидаты? Если ваше резюме не «банковское», будет сложно пройти даже 1-й раунд проверки.BankingPrep Resume Toolkit (вставьте ссылку на продукт резюме) здесь, чтобы выделить ваше резюме среди тысяч выдающихся кандидатов и сделать его финансово ориентированным даже для нецелевого фона. Ваш профиль будет должным образом проверен, чтобы убедиться, что в нем нет абсолютно НИКАКИХ ошибок.
     Набор инструментов для резюме в инвестиционном банке 
     Получите основы создания резюме, аналогичного инвестиционному банку, с помощью самого мощного секретного набора инструментов.
     Хочу узнать больше!
     4.3 Сеть 
     Для студентов: 
     Если у вас есть опыт работы с финансами, самый эффективный способ пройти собеседование по инвестиционному банку — это   сеть с     выпускниками вашей школы    .   Если в ваших целевых банках нет выпускников, вам лучше найти   нынешних специалистов   в инвестиционных банках, связавшись с ними по холодным звонкам, LinkedIn или по электронной почте.
     Вам следует как можно скорее начать работу в сети.Идеальное время для начала работы в сети — 6-12 месяцев до начала подачи заявки.
     Для выпускников MBA: 
     Вы должны начать нетворкинг, как только вы будете приняты на программы MBA. Как и в случае с группой студентов, вам следует обратиться к   выпускникам вашей школы, сначала  , затем   нынешним специалистам  , которые могут предоставить вам наиболее информативный источник информации.
      Ошибки:  Многие студенты обращаются к инвестиционным банкирам, когда у них нет опыта работы с финансами.Это будет выглядеть не лучшим образом. Вы все еще можете связаться с ними, но будет лучше, если вы сможете подробно рассказать о планах на предстоящую стажировку и работу, а вы будете искать их совета.
     Banking Prep Networking Guide 
     Важное пособие по развитию и поддержанию вашей сети в финансовой индустрии — получите доступ к этим секретным вакансиям и выиграйте предложение на собеседование!
     Хочу узнать больше!
     4.4 Стажировка 
     Стажировка считается необходимым условием для получения места в инвестиционных банках Bulge Bracket.Хотя соответствующие стажировки в области финансов в других финансовых корпорациях и фирмах приветствуются, стажировки в инвестиционном банкинге всегда работают лучше всего.
     Для студентов: 
    •  Чтобы улучшить свой профиль и проникнуть в крупные банки, вам необходимо пройти как минимум 1-2 стажировки в области финансов. Если у вас нет стажировки в банке или фирме, предоставляющей финансовые услуги, для поддержки вашего профиля можно использовать такие виды деятельности, как студенческие инвестиционные фонды в колледже.
     Для выпускников MBA: 
    •  Практика особенно важна.Вот почему вам обязательно нужно иметь один опыт работы с финансами до или во время MBA. Если ваша постоянная работа до MBA не имеет отношения к банковскому делу и финансам, попасть на нее будет очень сложно. Давайте устроим себе хотя бы одну летнюю стажировку в инвестиционных банках / частных инвестиционных компаниях / хедж-фондах. Здесь всегда лучше всего работают стажировки в инвестиционном банке (летние партнерские программы).
     4.5 Интервью 
     Процесс набора будет включать в себя несколько раундов.Обычно проводится три раунда.  Первый раунд  предназначен для проверки резюме кандидатов.  Второй тур  предназначен для оценки практических способностей кандидатов посредством коротких собеседований. В частности, если резюме соответствует требованиям, кандидату будет отправлена ​​ссылка для завершения процесса видеозаписи   —    HireVue , поскольку некоторые фирмы развертывают  (т.е. два поведенческих / технических вопроса для проверки аналитических способностей, презентация способности и т. д.)  или   экран телефона,  , который до сих пор широко используется инвестиционными банковскими фирмами. Финальный раунд  — это Супердень, когда выбранные кандидаты собираются в офисе или соседнем отеле, чтобы лично встретиться с интервьюерами  .    Superday (США) / Центры оценки (EMAM)  предназначены для оценки как ваших технических возможностей, так и физической / умственной выносливости. Здесь, чтобы получить предложения, наиболее успешным кандидатам придется пройти интенсивный день собеседования (имитирующий реальное рабочее давление) с множеством вопросов, в значительной степени зависящих от предпочтений их соответствующего подразделения / отрасли в их заявке.   
     Что оценивают рекрутеры? 
     Инвестиционные банки оценят ваши навыки, технические знания и степень вашего интереса к должности, на которую вы претендуете. Многие вопросы предназначены для проверки этих компетенций. Проще говоря, вопросы собеседования будут состоять из трех основных частей:
    •  Поведенческие вопросы (часто задаваемые в HireVue / телефонном интервью)
    •  Вопросы Fit (Superday / Центры оценки)
    •  Технические вопросы (Superday / Центры оценки)
     In вопросы о поведении во многом напоминают соответствующие вопросы, задаваемые во время Супердня.Некоторые говорят, что экран HireVue / Phone просто задает вам вопросы о поведении. Однако, как упоминалось выше, сразу после перехода ко второму раунду вам могут быть заданы как технические вопросы, так и вопросы о поведении. Полный список образцов вопросов для собеседований и то, что вам нужно подготовить, давайте проверим на собеседовании по инвестиционным банкам. Ниже представлена ​​краткая версия того, что вам следует сделать, чтобы иметь преимущество на собеседовании.
     Как подготовиться и пройти собеседование 
     Для получения более подробной информации посетите наши статьи с вопросами для аналитиков и младших сотрудников.
      №1. Для вопросов о пригодности / поведении:  — это та часть, где вы рассказываете свои истории с интервьюерами. Благодаря этим вопросам рекрутеры узнают, как ваш предыдущий академический и рабочий опыт соответствует тому подразделению / отрасли, на которое вы подаете заявку.
     Вопросы в первую очередь всегда окружают:
     Здесь вам следует подготовить свои собственные истории (отражающие ваши достижения, прошлый опыт, передаваемые навыки и лидерские качества) и подкрепить небольшие личные истории, чтобы ответить на вопросы, касающиеся сильных сторон и слабые стороны.
     Если у вас есть некоторые недостатки в вашем профиле, такие как низкий средний балл, нецелевой фон, меньше выдающихся достижений, меньше стажировок по финансам и т. Д., Вы должны подготовить более сильные ответы, чтобы компенсировать эти «реальные недостатки».
      № 2. По техническим вопросам  собеседование всегда посвящено бухгалтерскому учету, финансам, оценке и практическим вопросам.
    •   Бухгалтерский учет:  Финансовая отчетность (типы финансовой отчетности, связи между различными типами финансовой отчетности), выручка, операционные расходы, EBITDA, заемный и собственный капитал и т. Д.
    •   Финансы:  Инвестиции в акционерный капитал (акции), Инвестиции с фиксированным доходом (государственные облигации, корпоративные облигации, сырьевые товары, валюта), Производные инвестиции (опционы, фьючерсы, форварды, свопы) и т. Д.
    •   Оценка:  Оценочные показатели и мультипликаторы (дисконтированный денежный поток, моделирование LBO, свободный денежный поток и т. д.), знания о слияниях и поглощениях и т. д.
     Помимо технических знаний, рекрутеры инвестиционного банкинга также хотят проверить ваши знания о рынке, практических сделках и компаниях.Ваша задача — ежедневно быть в курсе новостей о рынках, предстоящем IPO, выпусках облигаций, слияниях и поглощениях. Вопросы во многом зависят от вашего опыта, указанного в вашем резюме. Это означает, что если вы продемонстрируете свое активное участие в транзакциях / сделках, у вас может появиться много вопросов по этому поводу. Обсуждение сделок считается самой сложной частью собеседования.
     Чтобы быть уверенным в любом собеседовании по инвестиционному банку, ознакомьтесь с программой финансового моделирования. Курс предназначен для повышения ваших знаний и навыков, помогая вам присоединиться к более чем миллиону финансовых специалистов, работающих в таких компаниях, как Goldman Sachs, J.П. Морган и BlackRock.
     Программа финансового моделирования 
     Как преодолеть разрыв в навыках между формальным образованием и аналитиком инвестиционно-банковского дела
     Я хочу знать больше!
     Инвестиционно-банковский совет Америки | Сертификат инвестиционного банкинга 
     Инвестиционный банковский совет Америки ™ (IBCA) — это независимая сторонняя организация по учету и сертификации профессионалов инвестиционного банкинга, которая не заинтересована в разработке, маркетинге или продвижении собственных или любых других услуг, технологий, приложений или инструменты.IBCA проверяет способности и потенциал людей для достижения превосходных результатов в различных областях инвестиционного банкинга. Несмотря на то, что совокупность знаний, стандартов и всех программ IBCA постоянно направлена ​​на то, чтобы помогать профессионалам в постоянном превосходстве, нет никаких конкретных гарантий успеха или прибыли для любого пользователя этих концепций, продуктов или услуг. Никакие программы, предлагаемые IBCA или ее сотрудничающими учреждениями, не приводят к получению степени университетского эквивалента, если это специально не указано в программе.
     Хотя все факты, цифры и другая качественная или количественная информация или инфографика, представленные на этом веб-сайте, были представлены только после тщательного изучения и проверки их источников, Инвестиционный банковский совет Америки (IBCA ™) не несет ответственности за абсолютную правдивость или достоверность такой информации или последствия использования информации на этом веб-сайте.Все факты и цифры, относящиеся к будущему отрасли, рынков, продуктов или профессий, или собственные оценки IBCA ™, носят прогнозный характер; разделяются добросовестно и искренне и полностью основаны на экстраполяциях настоящего, и IBCA ™ не заявляет, что они представляют или формируют какие-либо точные фактические прогнозы будущего. Инвестиционный банковский совет Америки (IBCA ™) не является учебной организацией и не имеет никаких связей с организациями или отдельными лицами, предлагающими услуги по обучению или подготовке к экзаменам.Все программы и схемы и т. Д., Соответствующее обучение, образование, контент или маркетинг разрабатываются и выполняются третьей стороной, и IBCA ™ не разрешает ни одному из них влиять, влиять или нарушать этику, строгость или неприкосновенность свою политику или процесс авторизации.
     Программы сертификации IBCA
     для начинающих и работающих профессионалов в области ИИ основаны на первом в мире не зависящем от поставщика объекте знаний, который постоянно развивается, и, следовательно, сертификаты IBCA ™ не претендуют на полноту или абсолютное совершенство в охвате навыков, знаний или компетенции в любой момент времени.Несмотря на то, что AI-BoK ™ и все сертификаты IBCA постоянно направлены на то, чтобы помочь профессионалам добиться стабильных результатов в своей работе, нет никаких конкретных гарантий успеха или прибыли для любого пользователя этих концепций, продуктов или услуг.
     Названия и логотипы продуктов, брендов, технологий и организаций, упомянутые на этом веб-сайте, являются товарными знаками и собственностью их соответствующих владельцев, и их использование на этом веб-сайте носит исключительно информационный характер.IBCA ™ не использует названия компаний, учреждений, людей, технологий, брендов, платформ, продуктов и т. Д. На своих веб-сайтах, в сопроводительных материалах, информационных бюллетенях и других коммуникационных материалах для продвижения своих сертификатов или услуг и разрешает такое использование только в том случае, если имена / бренды людей или продуктов, о которых идет речь, внесли общий вклад в науку об искусственном интеллекте и машинном обучении на международном уровне.
     Тема, контекст и тема сообщений, историй, случаев и отзывов на этом веб-сайте основаны на фактах, а вспомогательные изображения / графика и т. Д., использовались только для эффекта, с соответствующими разрешениями, если это необходимо. Если не указано иное или общеизвестно, все имена лиц, упомянутые на этом веб-сайте, являются вымышленными. IBCA ™ строго защищает и тщательно охраняет личность и личную информацию всех своих клиентов и заказчиков и не раскрывает их имена, изображения или любую другую личную или профессиональную информацию в своих маркетинговых или пропагандистских сообщениях.
     IBCA и / или ее партнерские организации оставляют за собой право отменять, изменять и пересматривать расписания, расписания, календари, структуру оплаты, модули курсов, структуры оценки и реализации любой программы, предлагаемой IBCA независимо или совместно с партнерскими организациями, без предварительного уведомления потенциальных и зарегистрированных участников программы.IBCA и сотрудничающие с ней учреждения оставляют за собой право допуска или приема кандидатов на программы сертификации и обучения руководителей, предлагаемые ими. Организации-партнеры IBCA и IBCA не дискриминируют людей по признаку расы, цвета кожи, пола или сексуальной ориентации, гендерной идентичности, религии, возраста, национального или этнического происхождения, политических убеждений, статуса ветерана или инвалидности при приеме и доступе к , лечение или занятость в своих программах и мероприятиях.
     IBCA ™ оставляет за собой полные права на привлечение сторонних организаций к управлению бизнесом, знаниями, контентом, операциями и внутренними процессами, связанными с отношениями с клиентами, поддержкой клиентов, логистикой, партнерской сетью и выставлением счетов, и, при дальнейшем уведомлении, эти процессы совместно используются глобально распределенными офисами нескольких специализированных сторонних поставщиков услуг, включая Edvantic и ExamStrong.IBCA ™ может удалить или заменить в любой момент любого из своих поставщиков, партнеров или партнеров, признанных неэффективными или участвующих в неэтичной деловой практике, для защиты интересов своих клиентов и поддержания стандартов своих услуг на самом высоком уровне, как и ожидалось. . Никакой внешний / сторонний поставщик услуг, партнер или ассоциированный агент IBCA ™ не играет никакой роли в решениях о присуждении сертификатов Американского инвестиционного банковского совета (IBCA ™). Предполагается, что отдельные лица или организации, решающие иметь дело или вести дела с IBCA ™, прочитали и согласились с этими фактами, относящимися к услугам, методам и политикам IBCA ™.Все запросы можно направлять по адресу  [email protected]. 
     Инвестиционный банк
    : что это? 
     Инвестиционный банк — это крупное финансовое учреждение, которое работает в основном с высокими финансами. Организация помогает компаниям получить доступ к рынкам капитала, таким как рынки акций и облигаций. Это помогает собрать деньги на расширение или другие нужды.
     Узнайте больше об инвестиционных банках, о том, как они работают, и об их роли на финансовых рынках.
     Что такое инвестиционный банк? 
     Инвестиционный банк — это особый тип финансового учреждения. Он направлен на то, чтобы помочь компаниям получить доступ к рынкам капитала для сбора денег и удовлетворения других потребностей бизнеса. Типичный инвестиционный банк может:
    •  Увеличить уставный капитал.
    •  Привлечь заемный капитал.
    •  Страхование облигаций или запуск новых продуктов.
    •  Занимайтесь частной торговлей. Команды собственных денежных менеджеров могут инвестировать или обменивать собственные деньги компании на ее частный счет.
     Например, предположим, что компания XYZ хотела продать облигаций на сумму 10 миллиардов долларов для строительства новых заводов в Азии. Инвестиционный банк поможет ему найти покупателей на облигации и оформить документы; он будет делать это вместе с командой юристов и бухгалтеров.
     Инвестиционные банки также могут участвовать в первичных публичных предложениях (IPO). Это когда частный рынок становится публичным и перечисляет одну из бирж.
     Примечание 
     Известные инвестиционные банки включают Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup, и это лишь некоторые из них.
     Как работают инвестиционные банки? 
     Инвестиционные банки часто делятся на два лагеря: сторонники покупателя и стороны продавца. Но многие предлагают услуги как на стороне покупателя, так и на стороне продавца. Сторона продажи часто относится к продаже акций недавно выпущенных IPO, размещению новых выпусков облигаций, участию в маркетинговых услугах или помощи клиентам в облегчении транзакций.
     Напротив, сторона покупателя работает с пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами, хедж-фондами и инвесторами. Цель состоит в том, чтобы помочь им максимизировать свою прибыль при торговле или инвестировании в ценные бумаги, такие как акции и облигации.
     Многие инвестиционные банки разделены на три подразделения; они основаны на предоставляемых услугах и обязанностях сотрудников:
    •  Фронт-офис
    •  Средний офис
    •  Бэк-офис
     Услуги фронт-офиса обычно состоят из:
    •  Помощь компаниям в слияниях и поглощениях.
    •  Корпоративные финансы (например, выпуск коммерческих ценных бумаг на миллиарды долларов для финансирования повседневных операций).
    •  Профессиональное управление инвестициями для организаций или состоятельных частных лиц.
    •  Торговый банкинг.
    •  Отчеты об исследованиях рынка инвестиций и капитала, подготовленные профессиональными аналитиками.
    •  Формулировка стратегии.
     Инвестиционные банковские услуги мидл-офиса включают соблюдение государственных постановлений и ограничений для профессиональных клиентов, таких как банки, страховые компании и финансовые подразделения, а также потоков капитала.
     Это люди, которые наблюдают, как деньги поступают в фирму и уходят из нее; это помогает определить объем ликвидности, который компания должна держать под рукой, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами.Команда, отвечающая за потоки капитала, может использовать эту информацию для ограничения сделок за счет уменьшения покупательной и торговой мощности, доступной для других подразделений.
     Услуги бэк-офиса включают в себя гайки и болты инвестиционного банка. Он обрабатывает такие вещи, как:
    •  Обеспечение покупки, продажи и погашения правильных ценных бумаг на правильные суммы.
    •  Убедитесь, что программное обеспечение и технологические платформы, позволяющие трейдерам выполнять свою работу, являются современными и функциональными.
    •  Создание новых торговых алгоритмов.
     Примечание 
     Работа в бэк-офисе часто считается непривлекательной. Некоторые инвестиционные банки передают на аутсорсинг специализированным магазинам, таким как кастодиальные компании. Но они позволяют всему этому работать. Без них ничего другого не было бы.
     Инвестиционные банки и коммерческие банки 
      Должность 
    		  Срок продвижения   Базовая зарплата (долл. США)   Общая компенсация (долл. США) 
     Аналитик 901 150K — 200K
     Ассистент 2-3 ​​года 150K — 180K 250K — 400K
     Вице-президент 5 лет с высокой производительностью 200K 9010 — 300K 901
     Директор / Главный / Старший вице-президент 5-10 лет 250K — 350K 500K — 1000K
     Управляющий директор 450K — 60011 1,000K3
      Инвестиционный банк   Коммерческий банк 
     Не принимает депозиты Принимает депозиты
     Кредиты не выдаёт Предоставляет займы
     Нацелены на крупные корпорации и состоятельных частных лиц Нацелен на всех потребителей, от малых до крупных корпораций, а также на правительства.
     Регулируется агентством безопасности страны Регулируется центральным банком страны
     Есть одно главное различие между инвестиционными и коммерческими банками. Инвестиционные банки сосредоточены на том, чтобы помочь предприятиям получить доступ к рынкам капитала. Коммерческие банки в основном занимаются депозитными счетами и кредитами для физических и юридических лиц.
     До последних десятилетий инвестиционным банкам в США не разрешалось входить в состав более крупного коммерческого банка.Это связано с тем, что такая деятельность сопряжена с гораздо большим риском, чем традиционное кредитование денег коммерческими банками. Однако они могут быть очень прибыльными, если ими управлять.
     Ключевые выводы 
    •  Инвестиционные банки помогают корпорациям получить доступ к рынкам капитала.
    •  Компании используют инвестиционные банки для своих первичных публичных размещений (IPO).
    •  Инвестиционные банки обычно занимаются слиянием или поглощением компаний.
    •  Коммерческие банки специализируются на депозитах и ​​ссудах; инвестиционные банки этого не делают.
     Компоненты инвестиционного банка 
     Как упоминалось ранее, инвестиционные банки работают уже несколько лет. Это причина, по которой на протяжении многих лет они участвовали практически в любой сделке, включающей крупные суммы денег. С годами операции инвестиционных банков стали очень разнообразными. Это причина того, что инвестиционные банки лучше всего описывать, объясняя их различные подразделения.
     Для внешнего мира инвестиционный банк может быть одной организацией.Однако внутри инвестиционный банк состоит из нескольких более мелких организационных единиц. Каждое из этих подразделений играет жизненно важную роль в росте всей организации. Когда руководители инвестиционного банкинга говорят о результатах деятельности инвестиционных банков, они также часто упоминают различные отделы.
      В этой статье мы более подробно рассмотрим компоненты инвестиционного банка .
      Фронт-офис:  Фронт-офис — наиболее заметная часть инвестиционного банка.Это отдел, который занимается поиском новых клиентов. Инвестиционные банкиры часто известны наличием обширных информационных сетей в отрасли, в которой они работают. Это причина того, что они получают предварительную информацию о любых надвигающихся слияниях, поглощениях, выкупе или других возможностях привлечения капитала. Инвестиционные банкиры часто поддерживают связь с высшими финансовыми должностными лицами компаний, чтобы иметь возможность предложить им важные возможности.
     Фронт-офис инвестиционных банков также предоставляет крупным инвесторам услуги как на стороне покупателя, так и на стороне продавца.Это связано с тем, что во многих случаях у казначейских отделов крупных компаний есть лишние деньги, которые им необходимо инвестировать. Финансовые отделы этих компаний постоянно находятся на связи с фронт-офисом инвестиционных банков, чтобы воспользоваться любой возможностью, когда бы она ни возникла. Поскольку эта часть инвестиционных банков в значительной степени ориентирована на продажи, компании часто нанимают здесь людей с обширными навыками продаж.
      Мидл-офис:  Мидл-офис инвестиционного банка похож на лабораторию.Здесь проводятся все финансовые эксперименты. Мидл-офис создает множество финансовых инструментов, которые затем используются на открытом рынке. Здесь разрабатываются такие финансовые инструменты, как сложные производные. Кроме того, здесь были разработаны такие инструменты, как ценные бумаги с ипотечным покрытием и свопы на дефолт по кредиту. Здесь также была разработана концепция транша для увеличения кредитоспособности базовых ценных бумаг.
     Мидл-офис постоянно находится на связи с фронт-офисом, чтобы понимать потребности клиентов.Исходя из этих потребностей, они разрабатывают продукты, соответствующие заявленному профилю риска и доходности. Эти продукты используются инвестиционными банкирами фронт-офиса для внебиржевой продажи, а также для продажи стандартизированных продуктов. Это та часть, где происходят финансовые инновации. Следовательно, инвестиционные банки известны тем, что нанимают людей с высшим математическим образованием и количественными навыками.
      Бэк-офис:  Бэк-офис — это часть инвестиционного банка, где выполняются административные задачи, связанные с торговлей.Эта часть банка занимается расчетом и клирингом сделок, проводимых фронт-офисом. Они также занимаются ведением документации и внутренней бухгалтерией фирмы. Бэк-офис также выполняет важные задачи, такие как обеспечение соблюдения различных законов. Наконец, бэк-офис также выполняет важную работу по подготовке презентаций для встреч, в которых принимает участие фронт-офис. В инвестиционных банках обычно работают люди с ученой степенью в области корпоративного права, а также в области корпоративного бухгалтерского учета в этой части организации.
     Важно отметить, что в течение определенного периода времени многие рабочие места в инвестиционном банке были переданы на аутсорсинг. Во многих развитых странах все еще остаются рабочие места только во фронт-офисе. Мидл-офис и бэк-офис были отправлены в развивающиеся страны, где их можно сделать по более низкой цене.
      Собственная торговля:  Также важно отметить, что в инвестиционном банке часто есть отдел, который не имеет дела с какими-либо внешними сторонами. Инвестиционные банки часто богаты наличными деньгами, поскольку они генерируют огромные суммы наличных денег в результате своей деятельности.Им тоже нужно вложить эти деньги в различные ценные бумаги. У них часто есть собственные торговые столы, в которых они нанимают группу трейдеров и аналитиков, занимающихся исследованиями фондового рынка. В недавнем прошлом инвестиционные банки также были в новостях об использовании высокочастотной торговли.
     Инвестиционные банки все чаще обращаются к технологиям, чтобы лучше управлять своими операциями. Это включает использование ботов. Были случаи, когда инвестиционные банки позорно обвиняли в алгоритмической торговле, которая обрушила весь рынок.Были и другие скандалы, когда инвестиционные банки разместились рядом с местом нахождения биржи. Это было сделано для того, чтобы получать информацию быстрее, чем их коллеги, поскольку это дало бы им конкурентное преимущество.
     Суть в том, что в инвестиционном банке есть несколько разных отделов. Различные отделы позволяют инвестиционному банку предоставлять широкий спектр услуг своим клиентам. Эти различные отделы функционируют почти как независимые организации, которые тесно сотрудничают друг с другом.
     
     
      Авторство / ссылки — Об авторе (ах)
      Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой по содержанию руководства по изучению менеджмента  . В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг  ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно.
    Добавить комментарий 
    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *