Окупаемость инвестиций формула: Формула расчёта ROI (ROMI) и как рассчитать ROI (ROMI) в маркетинге
РазноеСрок окупаемости проекта: формула расчета и подходы
По мере развития и укрупнения бизнеса неизбежно укрепляются регулярные формы управления. Это означает, что менеджмент выстраивается сверху вниз от стратегии к текущему регулированию процессов, развитие деятельности и капитальных вложений обретает системный, упорядоченный характер. Решения об инвестициях принимаются комплексно с глубокой проработкой и на альтернативной основе. При выборе перспективных проектных задач в первую очередь необходимо рассчитать срок окупаемости проекта и сравнить с другими вариантами.
Логика оценки окупаемости
Оценка любого инвестиционного проекта должна носить комплексный характер. В расчет принимается не один, а группа значимых показателей: NPV, IRR, PI, MIRR и PP (DPP). Это связано с тем, что каждая проектная задача является многогранным и сложным явлением. И единый оценочный показатель выделить невозможно. Тем не менее, для того чтобы вынести определенное суждение, следует ориентироваться на достаточность уровня генерируемой прибыли на постинвестиционной фазе.
Ежегодно в развитых компаниях проходят мероприятия стратегического планирования, результатом которых являются, помимо прочего, планы стратегических инвестиционных инициатив, часть которых преобразуется в проекты. Этому предшествуют оценочные процедуры, о которых и идет речь. Известно, что в логике экономического расчета временная шкала инвестиционного проекта делится на три основных периода.
- Этап инвестиций.
- Этап возврата вложенных средств.
- Этап получения прибыли от вложений.
В этой связи следует помимо доходности учитывать и период, после которого проект начнет приносить запланированную прибыль инвесторам. Этот период называется сроком окупаемости. Интересно, что теоретически все инвесторы осознают, что успешность проекта определяется долгосрочными перспективами. Практически же, подсознательно и явно имеет место стремление начать получать выгоду как можно раньше. Такое свойственно не только нашей стране, вполне естественно подобное происходит во всем мире.
Психологически сориентироваться на длительный период ожидания финансового результата трудно. Тем более это актуально в современных событийных потоках, в которых весьма затруднительно строить достоверные долгосрочные прогнозы. В этой связи особым потенциалом обладают деловые люди, способные следовать масштабному стратегическому замыслу. Такие бизнесмены умеют концентрировать вокруг проекта капитал, идти на длительные низкие значения операционного кэш-флоу. Они, обладая большой личной силой, буквально чувствуют инвестиционный задел, но очень серьезно подходят к аналитическому подкреплению своих ощущений и намерений.
Надо объективно смотреть на состав оценочных показателей, среди которых один из первых – это период окупаемости, и он – не самый главный. Тем не менее, в ряде случаев данный показатель имеет существенное значение. Расчет данного критерия важен, когда руководство компании озабочено ликвидностью бизнеса и минимизацией рисков хозяйствования.
Методы расчета срока окупаемости
Но чаще всего денежный поток неравномерен. Поэтому для расчета показателя применяется подсчет числа шагов (лет), в течение которых кумулятивно накопленный операционный денежный поток превысит размер стартовых вложений. Формула показателя PP (простой срок окупаемости) в двух вариантах представлена далее.
Формула расчета PP в условиях неравномерности доходной части проекта
Если потребуется, имеется возможность посчитать срок окупаемости более точно, буквально, с сотыми долями в «довесок» к числу шагов проектного периода. При этом следует абстрагироваться от потенциальной неравномерности доходной части внутри шага, следующего за последним периодом непокрытых инвестиций. В развитие показанной выше формулы в этом случае применяется способ, приведенный в статье, посвященной расчету окупаемости проекта на уровне замысла. Там же приведен пример табличной формы, заполняя которую, можно без формул и сложных моделей легко вывести значение PP.
В отличие от простого метода, при комплексном подходе к оценке эффективности инвестиций период окупаемости рассчитывается с учетом временного фактора. При этом денежные потоки приводятся к стоимостной оценке старта проекта. А дисконтирование потоков наиболее грамотно выполняется с ориентацией на показатель WACC. В силу природы механизма дисконтирования, приведенный срок окупаемости (DPP, discounted payback period) всегда больше чем простой период, то есть DPP≥PP. Формула срока окупаемости приобретает следующий вид.
Формула расчета DPP
Срок окупаемости – очень легкий и оперативный показатель, которым могут воспользоваться участники инвестиционного проекта на разных этапах его реализации от замысла до момента оценки результатов после завершения. Он хорошо себя проявляет в комплексе с другими оценочными показателями и в условиях сравнения нескольких инвестиционных решений. Во всяком случае, данный критерий позволяет осознать инвестору, что рассматривая проект, он может выбрать более безопасную модель капитальных вложений, даже не принимая в расчет размер будущей прибыли.
Что такое окупаемость инвестиций (ROI) и как она рассчитывается?
Что такое окупаемость инвестиций (ROI) и как она рассчитывается?
Если вы инвестируете в акции или что-либо еще, вы хотите убедиться, что принимаете правильное решение для ваших денег, особенно если на кону крупная сумма.
К счастью, существует простой способ определить, сколько вы получаете от инвестиций, и какую потенциальную прибыль вы могли бы получить в будущем. Этот показатель известен как окупаемость инвестиций или ROI. ROI является одним из наиболее часто используемых показателей в инвестициях и бизнесе, поэтому, если вы еще не знаете, что это такое и как его рассчитать, вам следует ознакомиться — ради ваших же инвестиций.
Что такое окупаемость инвестиций и почему она так важна для инвесторов и бизнеса?
Окупаемость инвестиций — это именно то, чем она кажется на слух: показатель, используемый для определения отдачи от ваших инвестиций. ROI, по сути, измеряет, насколько эффективными или прибыльными были инвестиции.
Как вы, вероятно, и предполагали, чем выше рентабельность инвестиций, тем более высокую вы получаете прибыль. Акция, которая удвоилась в цене с тех пор, как вы ее купили, будет иметь 100% рентабельность инвестиций, что намного лучше, чем акции, доходность которых пока составляет всего 10%. Однако ROI — это лишь один из многих показателей, которые вы должны учитывать в своих инвестициях.
Поэтому ROI — это полезный инструмент для инвесторов и бизнесменов, который может время от времени требовать контекста. Окупаемость инвестиций в размере 50% сама по себе может выглядеть хорошо, но есть контекст, в котором вы должны определить, насколько хорошо вложены инвестиции. Сейчас это 50%, но если год назад этот показатель равнялся 70%, то инвестиции, возможно, не столь солидны, как вы думаете. И если он достиг 50% медленнее, чем другие ваши вложения приблизились к отметке в 30%, это может быть не самая эффективная инвестиция в вашем портфеле, даже если она имеет самый высокий ROI.
Чтобы самостоятельно определить свою рентабельность инвестиций, вам понадобится пара цифр: начальная стоимость инвестиций и текущая стоимость инвестиций. С их помощью вы можете определить чистую прибыль от инвестиций.
Исходя из этого вы можете взглянуть на формулу ROI двумя способами. Вот один из них:
ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) х 100
Или, если мы хотим продвинуть расчет это еще глубже:
ROI = ((Текущая стоимость инвестиций — Стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций) х 100
Давайте рассмотрим на примере. Скажем, пять лет назад вы потратили 2000$ на покупку акций компании. Сегодня эти акции стоят 3100$. Текущая стоимость инвестиций за вычетом стоимости инвестиций, которая составляет от 3100 до 2000$, составляет 1100$ чистой прибыли.
1100$ / 2000$ = 0,55. 0,55 х 100 = возврат инвестиций 55% для этих акций.
Конечно, не каждый требуемый от вас расчет ROI будет столь же простым, как этот. В бизнесе, например, было бы легко найти коэффициент рентабельности, основанный только на чистой прибыли компании и общей стоимости активов компании. Однако если вы хотите увидеть ROI конкретной бизнес-кампании, вам придется копать глубже.
ROI в маркетингеМаркетинг — это область бизнеса, где расчет рентабельности инвестиций особенно распространен, поскольку маркетинг часто проводится с точки зрения отдельных кампаний.
Расчет рентабельности инвестиций для ваших маркетинговых кампаний поможет вам лучше понять, какой метод получения прибыли с помощью маркетинговой стратегии наиболее эффективен для вашей компании и может быть использован в качестве доказательства успеха при проведении подобных маркетинговых кампаний в будущем.
Чтобы использовать довольно простой пример, предположим, что вы ожидаете увидеть окупаемость инвестиций в маркетинговую кампанию по продаже одного продукта. Здесь вы должны вычесть сумму, вложенную в маркетинг продукта, из валовой прибыли, полученной от продукта, а затем разделить эту цифру на маркетинговые инвестиции.
Поэтому, если ваша компания инвестировала 10 000$ в маркетинг, и вы подсчитали, что валовая прибыль, которую кампания принесла для продукта, составляет 17 000$, ваше уравнение будет равно (17 000–10 000) / 10 000, или 7 000/10 000, или 0,7. Ваш ROI здесь составляет 70%.
Все это выглядит просто с хорошими круглыми числами, но это еще не все. Вам нужно будет определить все затраты, которые были включены в маркетинговую кампанию, чтобы определить полную стоимость, а также и валовую прибыль.
Почему люди используют ROI?Несмотря на множество конкретных цифр, которые могут быть использованы для расчета рентабельности инвестиций, инвесторы, маркетологи и компании, как правило, используют рентабельность инвестиций, поскольку это довольно простой для понимания инструмент. Это отношение чистой прибыли к первоначальной стоимости, вложенной в инвестиции.
Это делает его особенно универсальным инструментом для использования в бизнесе. Для инвесторов это буквально означает просто увидеть соотношение доходности инвестиций. В бизнесе это может дать вам представление о том, насколько успешными были практически любые инвестиции в ваш бизнес, будь то наем новых сотрудников, создание нового отдела или покупка нового программного обеспечения или заводского оборудования. Вы можете проанализировать отдельные маркетинговые кампании и затем сравнить их, чтобы попытаться определить, что именно такого вы сделали в рамках одной кампании, что сделало ее более успешной, чем другую.
ROI, поскольку это показатель, в котором отсутствует определенный контекст, также вынуждает вас тщательно проанализировать свои инвестиции, чтобы увидеть, что делает их успешными и, возможно, как поддерживать этот успех. ROI функционирует как часть анализа, хоть и очень важная часть. Было бы намного сложнее определить рабочую инвестиционную стратегию, если бы у вас не было первоначального ROI, чтобы показать, что до сих пор работало успешно, и было бы сложнее понять некоторые шаги, которые сделали ваш бизнес более прибыльным, если бы у вас не было ROI последних инвестиций в компанию.
ROI ᐈ Формула рассчета окупаемости инвестиций
Содержание:
Что такое ROI и как рассчитать
Формулы для оценки ROI
Какие функции маркетинга будут рассчитаны
Когда расчет ROI бесполезен
Увеличение показателя ROI
ROI формула вляется финансовым коэффициентом, который поможет владельцу бизнеса оценить уровень доходности или убыточности бизнеса с учетом инвестиций, которые были сделаны. Выражается коэффициент ROI в процентах или в виде дроби (в редких случаях).
Другие названия, которые могут быть использованы для данного коэффициента:
- прибыль на инвестированный капитал,
- прибыль на инвестиции,
- возврат инвестиций,
- доходность инвестированного капитала,
- норма доходности.
Оценить индекс можно с помощью нескольких формул, используемых большинством компаний. Одни из них более простые, другие – сложные, но каждая формула roi позволит посчитать коэффициент рои в зависимости от необходимых вычислений.
Какими данными нужно владеть для того, чтобы подсчитать ROI?
- себестоимость;
- сумма инвестиций;
- доход от рекламной кампании.
Для начала рассмотрим, что значит каждое из приведенных понятий.
Итак, себестоимостью называется сумма, включающая все издержки, которые может понести предприятие во время изготовления товара и его реализации в будущем. Издержками можно назвать те затраты, которые покрывают закупку сырья для товара, его транспортировку, хранение и реализацию, а также затраты на оплату труда работников.
Сумма инвестиций – все денежные средства, которые были затрачены на продвижение и реализацию товара, к примеру, на рекламу и так далее.
Доход от рекламной кампании – расшифровка понятия кроется в самом названии. К такому доходу относится конечная сумма, полученная после продажи услуг или товара.
Разобравшись с основными понятиями, приступим к описанию формул, помогающих расчету ROI.
- ROI=(доход — себестоимость)/сумма инвестиций*100%
Для подсчета реального заработка мы должны вычесть из дохода себестоимость. Полученная конечная прибыль, разделенная на сумму инвестиций, покажет, во сколько раз первый показатель больше, чем второй. Умножение на 100% производится для того, чтобы расчеты имели более приемлемый вид. Таким образом, если конечный коэффициент ROI будет меньше 100, вложения можно считать не выгодными, так как они не окупаются.
Добавим период к расчету и получим формулу, приемлемую для использования финансистами.
- ROI(период)= (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период — Размер осуществленной инвестиции) /Размер осуществленной инвестиции
Благодаря этой roi формуле можно рассчитать доходы, которые могут быть получены за время владения активом либо ценными бумагами. Данные вычисления ROI помогут узнать, как выросли вложенные средства к концу выбранного периода.
Если есть необходимость в том, чтобы посчитать коэффициент возврата инвестиций (ROI) для малого и среднего бизнеса, вы можете использовать описанные формулы и получать все необходимые сведения.
Коэффициент ROI может быть рассчитан, показывая при этом наиболее реальные результаты, для части маркетинговых функций. Они используются с учетом возможности покупок, которые должны произойти в данный момент (либо побуждающие к совершению покупки), также при этом может быть повышено доверие уже существующих клиентов.
Итак, к ним относится:
- Прямой маркетинг, подразумевающий прямое общение с потребителем. К нему можно отнести почтовые рассылки с обратной связью, заказы по интернету и каталогам, формы обратной связи и так далее. При этом владелец бизнеса может рассчитывать средства, которые уже были вложены в маркетинг, и сравнить с полученным результатом. Для повышения коэффициента окупаемости (ROI) оптимальным вариантом станет изменение усилий, потраченных на рекламу, изменение маркетинговой стратегии.
- Стимулирование сбыта. Для повышения числа продаж зачастую маркетологи предлагают использование кратковременных либо долгосрочных акций, которые будут способствовать повышению интереса со стороны покупателей. ROI в таком случае легко рассчитать, так как есть информация о доходах как во время акций, так и во время периода с отсутствием акций, время после окончания действия акций и специальных предложений.
- CRM-системы и другие программы, использующиеся для общения с клиентами и способствующие повышению лояльности.
- Работа с жалобами. Опираясь на мнения недовольных покупателей, можно посчитать прямой эффект, но долговременный эффект при этом узнать сложно, так как покупатель может легко изменить свою точку зрения.
- Также могут быть использованы другие акции, не являющиеся прямым способом повышения уровня дохода бизнеса и так далее.
Так как бизнес является неограниченным понятием, так и расчет коэффициента возврата инвестиций ROI, зачастую, не способен охватить даже небольшую его часть. Как следствие – подсчитанный коэффициент не приносит долгожданного результата. Итак, когда же нет смысла в расчете ROI?
- Когда предприниматель предоставляет услуги, которые не подразумевают необдуманного и быстрого решения. Важные либо дорогостоящие покупки на подобие машины, квартиры или чего-либо другого требуют основательного подхода и взвешенности решения, поэтому нельзя посчитать коэффициент в связи с возможным увеличением срока совершения покупки.
- Если существует весомое различие в сумме совершенных сделок. Для примера можно привести продажу все той же дорогой недвижимости либо авто, когда осуществление единичной сделки может привести к разрушению общего видения расчетов.
Увеличение показателя коэффициента возврата инвестиций (ROI) можно добиться одним из нескольких способов. В данном случае рассмотрим показатели, помогающие в продвижении интернет-рекламы. Допустим, вы решили заняться продвижением одного или нескольких из своих товаров. В таком случае, для быстрой реакции со стороны покупателей нужно будет задействовать несколько рекламных площадок. Насколько эффективно работает каждый из сайтов вы сможете узнать, если будете регулярно наблюдать за ними и подсчитывать рои по формулам.
При снижении активности пользователей потребуется создание и размещение дополнительной рекламы для подсчета рои. Не забудьте о лендинг странице, она поможет увеличить пользовательскую аудиторию. При этом обе страницы должны соответствовать друг другу по тематике, иначе последует потеря одного клиента за другим. Нужно сделать так, чтобы пользовательские ожидания относительно каждой из страниц были оправданы, и только тогда возможен рост клиентской базы.
Рекламные объявления, публикуемые на различных ресурсах, должны в точности описывать ваш товар и как можно лучше соответствовать возможным запросам со стороны покупателей.
Благодаря следованию представленным рекомендациям, коэффициент возврата инвестиций рои может быть повышен, и ваш бизнес пойдет в гору.
Грамотное использование инструментов маркетинга приведет к правильному и полезному подсчету ROI по представленным формулам. Или же наоборот, чем более точно вы рассчитаете коэффициент возврата инвестиций, тем больше вероятность создать правильную рекламную кампанию.
ROI — что это такое, по какой формуле рассчитать и примеры в маркетинге
Мы уже говорили с вами об одной важной метрике для бизнеса — жизненной ценности клиента, или LTV. В этой статье мы расскажем о другом важном показателе — ROI. С ним вы сможете определить эффективные каналы для привлечения клиентов и начать более разумно управлять своим рекламным бюджетом.
Содержание
Что такое ROI
ROI — это показатель возврата инвестиций. Он измеряет доход, относящийся к конкретной инвестиции.
С маркетинговой точки зрения, ROI можно разделить на две метрики: ROMI и ROAS.
ROMI — это показатель окупаемости инвестиций в маркетинг, который используется для измерения общей эффективности маркетинга и помогает маркетологам лучше распределить последующие инвестиции. Он рассчитывается как отношение дохода от маркетинговых усилий к маркетинговым затратам (зарплата и т. д.).
ROAS, или показатель рентабельности расходов на рекламу, обычно используется для оценки эффективности конкретной кампании, группы объявлений, конкретного объявления или даже ключевого слова. С ним вы можете оценить любой аспект вашего интернет-маркетинга. Хотите знать, стоит ли конкретный набор объявлений вашего времени и денег? Проверьте свой ROAS. Хотите знать, работают ли те изменения таргетинга, которые вы внесли? Проверьте свой ROAS.
Чаще всего ROAS и ROMI выражаются в процентах, но порой и в форме коэффициента.
Читайте также: подборка главных показателей эффективности, которые подойдут большинству компаний, и без которых digital-маркетинга и веб-аналитика теряют свой смысл.
Формула расчета ROMI и ROAS
Давайте рассмотрим пример расчета ROAS. Представьте, что вы продаете продукт через свой сайт. У вас есть бюджет в $1000 в месяц, который вы готовы потратить на объявления Google. Вы запускаете кампанию, все идет хорошо, к концу месяца ваш доход от рекламных кампаний составил $6000.
Общая формула расчета ROAS:
Расчет ROAS на основе нашего примера: $6000 / $1000 х 100% = 600%
Значит, за каждый потраченный доллар вы заработали $6 прибыли. Неплохо для рекламы на одном канале.
Следуя тому же примеру, в расчет ROMI необходимо включить зарплату и все связанные с кампанией маркетинговые расходы. Например, вы заплатили $200 специалисту PPC за настройку этого объявления, плюс $50 копирайтеру, написавшему текст объявления.
Общая формула расчета ROMI:
Расчет ROMI: ($6000 — ($1000 + $200 + $50)) / ($1000 + $200 + $50) x 100% = 380%
Хоть ROI (ROMI) и ROAS похожи, важно не путать данные показатели, так как это может привести к серьезным ошибкам. Например, ROI в 100% говорит о том, что вы заработали вдвое больше, чем потратили. А вот ROAS в 100% означает, что вы сработали в ноль.
Вроде все просто и легко считается. Но для более корректного расчета ROI маркетологу нужно учитывать множество нюансов.
Нюансы при расчете ROI
1. Выберите правильную модель атрибуции для точных расчетов.
В простом случае пользователь кликает на объявление и совершает покупку. Этот доход явно относится к расчету ROAS, который мы упоминали выше. Но что, если пользователь кликает не покупает сразу?
Например, пользователь кликает на ваше объявление, переходит на сайт, но закрывает его, а через три недели видит сообщение о вашем продукте в Facebook, кликает на него, переходит на сайт, запоминает URL-адрес и опять таки закрывает сайт. Затем через месяц он идет прямо на ваш сайт, введя URL в поисковой строке и совершает покупку.
Должен ли этот клиент учитываться при расчете ROAS по первоначальному объявлению, по которому он в первый раз кликнул? Или ценность получает объявление на Facebook, поскольку именно на него кликнули перед покупкой? Или все же стоит разделить доход между первоначальной рекламой и постом в Facebook?
Ваша модель атрибуции определяет, какую долю ценности получит первоначальное объявление по этому клиенту. Чтобы объективно распределить ценность заказа, необходимо учитывать не только последнюю сессию, но и в принципе каждую сессию покупателя. Вот почему мы предлагаем нашим клиентам использовать модель атрибуции на основе воронки.
Читайте также: как атрибуция OWOX BI учитывает все действия пользователей в онлайне и офлайне, реальную прибыль из CRM, а также показывает взаимное влияние каналов на конверсию и продвижение пользователя по воронке.
Посмотрите на отчет ниже, который мы создали для одного из наших клиентов. Мы обнаружили, что ценность (доход от заказов), присвоенная рекламным каналам в результате атрибуции на основе воронки, отличается от полученной в результате использования Last Non-Direct Click модели. То есть, если вы используете атрибуцию по последнему непрямому клику, ROAS будет отличаться от реальных цифр.
2. Учитывать все факторы, влияющие на выручку.
Давайте рассмотрим несколько ситуаций, которые могут повлиять на доход.
Ваш лучший менеджер по продажам перешел в другую компанию. Вы сменили поставщика, что сказалось на сроках доставки определенных товаров. В то же время вы запустили рекламную кампанию и у вас появилось много потенциальных покупателей, но товаров нет в наличии. В результате вы снизили ROMI, но это не имеет ничего общего с рекламой и маркетингом.
Чтобы увидеть реальный пример важности модели атрибуции на основе воронки, прочитайте наш кейс о том, как компания «Сантехника-Онлайн» оптимизировала расходы на рекламу, создав эффективную систему оценки рекламных кампаний.
3. Учет различий в затратах (сложно посчитать средний чек).
Представьте, что в прошлом месяце вы заплатили $100 за доставку заказа в Европу. Но в этом месяце ваша служба доставки подняла цены, и теперь вам нужно заплатить $100 за доставку клиентам в США и $200 за доставку того же продукта европейским клиентам. В результате ваш показатель возврата инвестиций ROMI может снизиться, хотя ваш отдел маркетинга все делает правильно.
4. Не забывайте о полном цикле продаж.
Для некоторых покупок клиенту требуется несколько месяцев, чтобы принять решение. Клиент может взаимодействовать с вашей онлайн-рекламой в январе и совершить покупки офлайн в марте. Или ваш клиент может оплатить продукт на вашем сайте. Транзакция будет засчитана после получения банковского подтверждения, что может занять пару дней. В такой ситуации транзакция не будет относиться к правильному сеансу и в результате источник, который привел к этой транзакции, не будет оцениваться правильно, а ROAS не будет корректным.
Данные сеансов, собранные с помощью алгоритма OWOX BI, имеют максимальную продолжительность 30 дней. Вы также можете выбрать дату начала и загрузить исторические данные за период до 6 месяцев.
OWOX BI поможет вам объединить данные из разных систем: действия пользователей на сайте, звонки и заказы из CRM, email-рассылки и расходы на рекламу. Вы сможете настроить сквозную аналитику и автоматизировать отчеты любой сложности: по рекламным кампаниям, когортному анализу, ROPO, CPA, ROI, ROAS, LTV, САС, атрибуции и многие другие.
Как автоматизировать расчет ROI и ROAS
Стоит учитывать, что расчет ROI вручную и перепроверка возможных ошибок требует много времени и усилий. Мы собрали для вас список самых популярных инструментов для его автоматического расчета.
OWOX BI Smart Data
С OWOX BI вы можете детальнее анализировать свои рекламные кампании и сравнивать их эффективность. В сервисе есть множество готовых отчетов по ROAS и ROI, а также простой конструктор отчетов, с помощью которого вы можете добавлять в отчеты необходимые метрики.
Работать с результатами расчетов можно как в самом сервисе Smart Data, так и в Google Sheets или Data Studio. В результате вы сможете сделать выводы о рентабельности канала на основе полных данных и правильно распределить свой бюджет.
Попробовать бесплатноПреимущества Smart Data:
- Не нужна специальная техническая подготовка и знание SQL.
- Чтобы получить отчет, вы можете использовать любой из популярных шаблонов, или выбрать нужные метрики в конструкторе, или ввести вопрос в поле поиска.
- Вы можете скопировать из отчета SQL-запрос, который сгенерировал сервис. Например, чтобы модифицировать его или использовать для автоматизации отчета в Google Sheets, построенного на данных BigQuery.
- Для отчетов Smart Data использует данные, которые хранятся в вашем проекте Google BigQuery. Вы полностью контролируете доступ к данным, благодаря использованию Google-аккаунта и двухфакторной авторизации.
Чтобы получить полную картину при оценке рекламных каналов, необходимо:
- Настроить импорт расходов из рекламных сервисов (Facebook, Criteo и т. д.) в Google Analytics.
- Настроить сбор данных с сайта в Google BigQuery.
- Настроить OWOX BI Attribution.
- Получить отчеты в OWOX BI Smart Data: вы можете использовать готовые отчеты во вкладке «Результаты» или создавать собственные с помощью удобного конструктора отчетов.
Подробнее о всех отчетах вы можете узнать самом сервисе Smart Data и в справочном центре OWOX BI.
Google Analytics
Google Analytics — это удобный и простой инструмент для расчета ROAS по Google-каналам.
Но при использовании других рекламных сервисов (Яндекс. Директ, Facebook и т. д.) вам необходимо импортировать данные из них в Google Analytics. Это легко сделать с помощью OWOX BI Pipeline. Сравнивая ROAS всех источников трафика, вы можете сделать выводы об окупаемости конкретного канала и перераспределить свой рекламный бюджет.
Узнайте, какие кампании приносят прибыль, а какие не окупаются
Автоматически импортируйте расходы из рекламных сервисов в Google Analytics. Сравнивайте затраты, CPC и ROAS разных кампаний в одном отчете.
Кроме того, в Google Analytics вы можете выбрать только одну модель атрибуции из списка, по умолчанию Last non-direct, поэтому не все транзакции могут быть приняты во внимание, например, офлайн-продажи.
Google Sheets
Еще одним популярным методом для многих маркетологов является ручная загрузка данных из Google Analytics в Google Sheets, с помощью которого можно выполнить небольшие вычисления. Но в Google Sheets вы можете столкнуться с техническим ограничением по загрузке большого объема данных.
Какой ROI считается хорошим
Итак, вы поняли важность расчета ROI. Но что вы должны делать с данными, которые вы получите? Какой ROI считается хорошим, а какой — плохим?
Каждый бизнес определяет свой идеальный показатель возврата инвестиций. Но одно правило касается всех: ROI должен быть положительным, а ROAS — выше 100%.
Наблюдая за динамикой изменений ROI в отчетах, вы можете перераспределить свой рекламный бюджет на более эффективные рекламные каналы.
В приведенном ниже примере мы видим, что компания тратит на Google Ads больше, чем получает взамен. И поэтому расходы на Google Ads следует реинвестировать в более эффективный канал.
Заключение
Для любого бизнеса очень важно правильно рассчитать ROI. Данные по нему помогут узнать, в какой рекламный канал необходимо инвестировать, чтобы заработать больше. И помните, начинать настройку сбора данных и расчета ROI нужно с того момента, как только начнете думать о расходах на бизнес и маркетинг.
Если у вас возникли вопросы по статье, пожалуйста, пишите их в комментариях внизу. Мы на все ответим 🙂
Использованные инструменты
Часто задаваемые вопросы
Открыть все Закрыть всеЧто такое ROI?
ROI (показатель возврата инвестиций) = (доход — инвестиции) / инвестиции × 100%.
Что такое ROMI?
ROMI (показатель окупаемости инвестиций в маркетинг) = (доход от рекламы — расходы на рекламу) / расходы на рекламу × 100%.
Что такое ROAS?
ROAS (показатель рентабельности расходов на рекламу) = доход от рекламы / расходы на рекламу × 100%.
Что нужно учитывать при расчете ROI/ROMI?
- Выбрать правильную модель атрибуции для точных расчетов.
- Учитывать все внешние факторы, влияющие на выручку.
- Учитывать различия в затратах (сложно посчитать средний чек).
- Не забывать о полном цикле продаж.
Как автоматизировать расчет ROI/ROMI и ROAS?
Срок окупаемости инвестиций – теория и практика
1 Срок окупаемости инвестиций – базовая информация
В экономике принято использовать термин «Pay-Back Period», сокращенно «PP». В русском языке мы говорим «срок» или «период окупаемости инвестиций». Есть два схожих показателя: простой период окупаемости; дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Первый показатель позволяет инвестору оценить время, которое понадобится проекту для того, чтобы полностью окупить вложенные средства, но без учета изменения стоимости денег.
Метод определения срока окупаемости инвестиций может также включать использование чистой приведенной суммы доходов (NPV – англ. Net Present Value). Во втором случае мы говорим о дисконтированном периоде окупаемости, который позволяет включить в расчет ставки дисконтирования и более точно оценить риски.
Внутренняя инвестиционная деятельность предприятия в течение одного аннуитета (года) часто может быть отражена в более простой форме с расчетом PP. Внутренняя инвестиционная политика объекта экономики включает в себя реальные инвестиции с ожиданием определенного чистого дохода.
2 Расчет периода окупаемости
На первичном этапе оценки инвестиционного проекта для инвестора важно представить себе эффективность будущих капиталовложений в общих чертах, чтобы понять, имеет ли проект потенциал или нет. Часто для большей объективности анализа используют также показатель «норма прибыли» или доходность проекта. Формула для вычисления показателя ROR (англ. Rate of Return) достаточно проста. Мы уже говорили об этом показателе в статье о методах оценки экономической эффективности инвестиций.
Формула для расчета PP включает в себя статические показатели – фактическую или ожидаемую доходность за указанный период времени (чаще всего год) и общую сумму инвестиций.
В качестве примера мы приведем решение простой задачи. В нашем случае мы будем использовать короткие временные периоды (1 неделя), а в качестве объекта вложений будем использовать стабильный ПАММ-счет с ожидаемой доходностью в 300$ еженедельно. Пример 1. Сумма первоначальных инвестиций – 3000$. Ожидаемая ежемесячная доходность – 300$. Каков простой период окупаемости? Следуя формуле, получим: PP=3000/300=10. 2 месяца и 2 недели или 70 дней.
Немного усложним задачу и добавим аналитики. Нам понадобится формула, по которой можно рассчитать показатель «норма прибыли», а также формула расчета сложных процентов, которая выглядит так. Поставлена задача выявить наилучший проект для рентабельности в 100 %.
Пример 2. Есть 2 проекта, каждый стоимостью 3000$, ПАММ-счет с ожидаемой доходностью в 300$ еженедельно и депозит с 10 % в месяц с ежемесячной капитализацией. Какова норма доходности для обоих проектов за соответствующие периоды окупаемости? Для первого проекта PP1 уже рассчитан.
Здесь все очень просто, нужно определить количество периодов (n), необходимое для получения суммы, равной 2x»сумма инвестиций». Можно посчитать последовательно или воспользоваться формулой логарифма: n=log1,12=~7.2. Чтобы высчитать количество дней, приведем десятичный остаток к пропорции и получим: 1/5*30=6. PP2 равен 7 месяцам с лишком или ~246 дней. Инвестору следует выбрать первый проект из-за того, что PP1<PP2.
Минусами данного метода можно считать недостоверность информации; использование статических данных при расчетах.
3 Дисконтированный срок окупаемости проекта или DPBP
Discounted Pay-Back Period – это более сложный по своей сути расчет периода полной окупаемости первоначальных вложений с учетом изменяющейся стоимости денег и финансовых рисков. Чем дольше проект, тем большее количество рисков действует на него. О том, как рассчитать NPV мы уже говорили, поэтому подробно останавливаться на этом не будем.
Нам понадобится вычислить NPV проекта для того, чтобы понять, насколько рентабельным будет проект в действительности с учетом инфляции, налогов, амортизационных стоимостей. К данной методике прибегают компании, когда внутренняя инвестиционная политика требует долгосрочных вложений (расширение производственных площадей, к примеру), или когда деньги вкладывают в инвестиционный инструмент на несколько лет.
На краткосрочные инвестиции частного капиталиста в меньшей степени влияют ставки дисконтирования. Наоборот, внутренняя инвестиционная деятельность предприятий почти всегда требует внимания к амортизационным отчислениям. Без дисконтирования обойтись труднее. Формула расчета DPBP является достаточно простой по своей сути, трудностью всегда становится расчет NPV для отдельно взятого проекта.
Пример 3. Предприятие имеет среднегодовой доход в 5000$ годовых с ежегодной капитализацией. Каков будет DPBP для 20 000$ с учетом инфляции 8 % и без продажи предприятия? Пойдем по чуть более простому пути и найдем суммы чистого приведенного дохода в каждом отчетном периоде в течение 6 лет. Данные сведены в таблицу ниже. Используя данные из таблицы, найдем, что DPBP=4 года и 211 дней.
PP для той же компании равен всего 4 годам. С учетом одной лишь инфляции DPBP дольше PP на 211 дней. Преимуществами DPBP являются: большее внимание к вероятным рискам; использование динамических данных при расчетах.
4 Важность внутренней нормы доходности
При анализе финансовой деятельности необходимо также использовать показатель «внутренняя норма доходности» или IRR (англ. Internal Rate of Return), данное значение позволяет инвестору определить, можно ли принимать инвестиционный проект к исполнению или нет, путем сравнения IRR для выбранного периода окупаемости и ставки дисконтирования.
IRR можно определить по формуле, которую мы приводим ниже.
Данный метод подходит и для анализа краткосрочных вложений, где ставки дисконтирования много ниже. К примеру, наши отчеты о прибыли еженедельные. Теоретически инвестор может вводить и выводить деньги в ПАММ-компанию каждый день, количество расчетных периодов увеличивается, а ставка дисконтирования – нет.
Для расчета данного показателя рекомендуется использовать специальные программы или приложение MS Excel, где есть специальная функция «ВНДОХ», позволяющая рассчитать IRR. IRR обычно подбирают таким образом, чтобы дисконтированные денежные потоки были равны нулю. Если ставка дисконтирования меньше, чем внутренняя норма доходности, то проект будет прибыльным.
Как создать ROI калькулятор. Как рассчитать окупаемость инвестиций?
Оценка прибыльности вложений в ту или иную сферу деятельности является одним из важнейших моментов в инвестициях. Этот показатель является одним из основных способов измерения эффективности ваших вложений.
Для начала разберем, что же такое ROI, для чего он нужен и где мы можем его применять.
ROI — коэффициент, отражающий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму вложенных в этот бизнес инвестиций.
Оценка прибыльности вложений в ту или иную сферу деятельности является одним из важнейших моментов в инвестициях. Этот показатель является одним из основных способов измерения эффективности ваших вложений. Для каждого рекламного канала и бизнес-проекта необходимо отслеживание коэффициента окупаемости инвестиций (ROI). Это помогает улучшить эффективность и правильность распределения бюджетов. ROI-калькулятор в данном случае будет помощником в решении данной задачи.
Прежде чем приступить к составлению калькулятора необходимо выбрать формулу расчета ROI. Существует несколько формул для оценки ROI. Начнем с общей, которую используют большинство маркетологов и владельцев бизнеса.
Вычитая из общей прибыли себестоимость, мы получаем конечную прибыль, т. е. реальный доход. Отношение реального дохода к сумме инвестиций показывает, во сколько раз первое больше второго. Чтобы увидеть показатель в процентном соотношении, умножаем на 100%.
Если к предыдущему расчету коэффициента добавить период, то получится другая формула расчета. Ее, как правило, применяют специалисты по ведению финансовых операций.
Эта формула рассчитывает доходность за период владения активом. Используя вычисления на практике, можно узнать, как вырос объём вклада денежных средств к концу рассматриваемого периода.
Пожалуй, эту формулу мы и будем использовать для создания калькулятора.Калькулятор наглядно покажет показатель доходности от инвестиций в бизнес-проект, учитывая количество вложенных денег, ожидаемую прибыль и временные рамки.
Создание калькулятора может осуществляться несколькими способами:
- Самостоятельная разработка — это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который требует определенных знаний в области программирования. Даже создание обычной формы обратной связи может быть сложным для начинающих, не говоря уже о калькуляторе со всеми необходимыми формулами и логическими цепочками.
- Разработка на заказ — этот способ подходит для тех, кто ценит свое время и/или не разбирается в технических аспектах веб-форм. Если вы считаете, что вам подходит, тогда можете смело заказывать калькулятор от uCalc.
- Плагины для CMS. Многие платформы для управления сайтом снабжены вспомогательными компонентами, называемыми — плагины. Они подключаются к платформе, расширяют ее основные и добавляют новые возможности
- С помощью конструктора калькуляторов — это достаточно удобный и быстрый способ, поскольку для него не обязательно знать язык программирования, чтобы сделать все самому.
В данном примере попробуем сделать калькулятор самостоятельно, без программирования в конструкторе uCalc.
Для этого нам понадобятся следующие составляющие:
- Заголовок
- Поля ввода данных
- Формула
Итак, начнем с заголовка. Перетаскиваем на страницу виджет “Текст” и редактируем. Функционал uCalc позволяет сразу редактировать не только шрифт текста, но и дизайн виджета.
Можно оформить его самостоятельно или же выбрать готовую цветовую схему и/или тему оформления.
Далее перетаскиваем виджет “Поле”, выбираем тип поля — числовое, и добавляем 3 таких виджета.
После этого переходим в раздел “Формулы”, нажимаем плюсик и перед нами появляется окно ввода. Вводим переменные с помощью клавиатуры либо нажимаем на необходимые нам мышкой.
Возвращаемся в раздел “Дизайн” и видим, что появился виджет “Результат”, редактируем отступы, чтобы смотрелось презентабельнее и по желанию размер и цвет текста.
ROI-калькулятор готов и теперь мы можем его использовать!
Анализ ROI следует проводить регулярно для отслеживания действующих показателей. В конечном результате это даст значительное преимущество по сравнению с конкурентами, которые не ведут подробной статистики. Знания о коэффициенте окупаемости инвестиций дает возможность увеличить отдачу от вложений путем их грамотного распределения. Именно для этого необходим калькулятор расчета, с помощью которого вы сможете следить и рассчитывать ROI.
Как рассчитать срок окупаемости проекта — Главная
Для любого бизнес-проекта одним из самых главных показателей является срок окупаемости вложенных средств. Для тех, кто занимается различными инвестиционными проектами, период окупаемости инвестиций становится действительно основополагающим фактором. Чтобы правильно определить рациональность инвестирования средств, нужно изучить методы получения и расчета показателя возврата инвестиций.
Следует понимать, что до определенного момента каждый бизнес считается убыточным и лишь после достижения точки возврата вложенных средств и прироста, начинает быть успешным и прибыльным. Также нужно помнить, что проект продолжает быть в минусе, перейдя временную планку, которая была установлена для окупаемости в начале вложений.
Простая формула расчета Наиболее простой формулой расчета срока окупаемости проекта является: РР = Ко / CFcr, где PP (Payback Period) — период окупаемости инвестиций (лет), Ко — первоначальные вложения, CFcr — среднегодовые денежные поступления от реализации проекта. Чаще всего данный способ расчета применяют для оценки вопроса: вернутся ли первоначальные инвестиции в течение срока жизненного экономического цикла инвестированного проекта.
Основными преимуществами метода можно назвать его простоту, наглядность и возможность разделения и классификации инвестиционных средств в зависимости от данного показателя. Фактически мы может численно оценить инвестиционный риск от вложений средств в тот или иной проект. Имеет место обратная зависимость, то есть чем короче срок окупаемости, тем ниже инвестиционный риск и, наоборот, чем дольше приходится ждать возврата вложенных средств, тем рискованными будут соответствующие инвестиции. Недостатком данного метода является то, что он не обеспечивает точность расчетов, поскольку не учитывается фактор времени. Фактически доходы, которые мы получим за пределами срока окупаемости, никакого влияния на размер этого срока не оказывают.
Чтобы правильно провести анализ эффективности инвестиций, прежде всего, следует понимать, что инвестиции — это затраты на создание, расширение, техническое переоснащение и реконструкцию основного капитала. Поэтому отдача от таких вложений не наступит моментально. Инвестор, вкладывая средства в развитие определенного направления деятельности, должен учитывать, что чистый положительный приток капитала он получит лишь через несколько месяцев. Поэтому обязательно необходимо использовать динамические методы, которые предлагают процедуру дисконтирования, то есть приведение стоимости денег к единому моменту времени. Это нужно делать потому, что стоимость денежного капитала на нулевой момент (дату, на которую приходится первое инвестирование) и конечный период (момент времени, на который приходится окончание проекта) различна.
Способы расчета периода окупаемости инвестированного проекта Понятие «инвестиционный проект» — это мероприятие, деятельность или дело, которое требует осуществления комплекса определенных действий, обеспечивающих достижение намеченных целей (получение запланированных результатов) и требующих для этого инвестиционных ресурсов. Также под этим понятием подразумевают систему расчетно-финансовых и организационно-правовых документов для осуществления каких-либо действий, связанных с инвестированием, или описывающих такие действия.
Инвестиционные проекты могут иметь самое различное содержание и форму, но в любом случае обязательно должен присутствовать временной лаг — это задержка между моментом начала инвестирования и временем, когда проект начинает приносить прибыль. На данный момент используется множество методов для экономической оценки инвестиционных проектов и сроков их окупаемости. Каждый инвестор, вкладывая огромные деньги, должен быть полностью уверен, что в будущем реализация проекта не только даст ему возможность вернуть вложенные ресурсы, но и получить запланированную прибыль. Для этого необходимо знать, как рассчитать окупаемость проекта и какие для этого есть методы.
В своей работе «Концепция и практическое применение показателя чистой приведенной стоимости» автор для оценки любых капитальных вложений предлагает использовать показатель NPV. При этом формула расчета будет такой: T = IC / FV, где Т — период окупаемости, IC — инвестиционные расходы и FV — будущая прибыль предприятия. При помощи этой формулы можно произвести расчет окупаемости инвестиций. Но существуют и другие формулы и методы для расчета.
Если денежные поступления от инвестирования по годам одинаковы, то в этом случае срок окупаемости проекта рассчитывается по следующей формуле: РР = Ко / CFcr. Если же денежные поступления по годам неодинаковы, то расчет выполняется в несколько этапов. Сначала необходимо найти целое число периодов, за которые накопленная сумма поступлений станет наиболее близкой к сумме инвестиций. Далее Вам придется найти непокрытый остаток, то есть разницу между суммой инвестиций и величиной накопленных денежных поступлений. После этого непокрытый остаток делится на сумму денежных поступлений следующего периода.
Основным экономическим нормативом, который используется при дисконтировании, является норма дисконта, выраженная в процентах или долях единицы в год. Иногда значение нормы дисконта может выбираться различным для разных шагов расчета (переменная норма дисконта). Как видите, срок окупаемости инвестиционного проекта можно рассчитать несколькими способами.
Следует понимать, что разные проекты имеют не только разную степень рентабельности, но и свой период возврата вложенных средств. При помощи представленных формул можно контролировать ход процесса раскрутки проекта на промежуточных стадиях и отмечать динамику роста. Расчеты помогут Вам уловить момент стагнации или убыточности, а также откорректировать ведение проекта.
Рентабельность инвестиций (ROI) Определение
Что такое возврат инвестиций (ROI)?
Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель эффективности, используемый для оценки эффективности инвестиций или сравнения эффективности ряда различных инвестиций. ROI пытается напрямую измерить сумму возврата на конкретную инвестицию по сравнению с ее стоимостью. Для расчета рентабельности инвестиций прибыль (или отдача) от инвестиций делится на стоимость инвестиций. Результат выражается в процентах или соотношении.
Как рассчитать ROI
Формула возврата инвестиций выглядит следующим образом:
ROI = Текущая стоимость инвестиций − Стоимость инвестиций Стоимость инвестиций \ begin {выравнивание} & \ text {ROI} = \ dfrac {\ text {Текущая стоимость инвестиций} — \ text {Стоимость инвестиций}} {\ text { Стоимость инвестиций}} \\ \ end {align} ROI = Стоимость инвестиций Текущая стоимость инвестиций − Стоимость инвестиций
«Текущая стоимость инвестиций» относится к доходам, полученным от продажи интересующих инвестиций. Поскольку рентабельность инвестиций измеряется в процентах, ее можно легко сравнить с доходностью от других инвестиций, что позволяет сравнивать различные типы инвестиций друг с другом.
Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)
Понимание возврата инвестиций (ROI)
ROI — популярный показатель из-за его универсальности и простоты. По сути, рентабельность инвестиций может использоваться в качестве элементарного индикатора прибыльности инвестиций. Это может быть рентабельность инвестиций в акции, рентабельность инвестиций, которую компания ожидает от расширения завода, или рентабельность инвестиций, полученная при сделке с недвижимостью.Сам расчет не слишком сложен, и его относительно легко интерпретировать для широкого диапазона приложений. Если чистая рентабельность инвестиций положительна, вероятно, она того стоит. Но если доступны другие возможности с более высоким ROI, эти сигналы могут помочь инвесторам исключить или выбрать лучшие варианты. Точно так же инвесторы должны избегать отрицательной рентабельности инвестиций, которая подразумевает чистый убыток.
Например, предположим, что Джо инвестировал 1000 долларов в Slice Pizza Corp. в 2017 году и через год продал свои акции на общую сумму 1200 долларов.Чтобы рассчитать рентабельность своих инвестиций, он разделил бы свою прибыль (1200 долларов — 1000 долларов = 200 долларов) на инвестиционные затраты (1000 долларов), чтобы получить рентабельность инвестиций в размере 200/1000 долларов, или 20 процентов.
Обладая этой информацией, он мог сравнить свои инвестиции в Slice Pizza с другими своими проектами. Предположим, Джо также инвестировал 2000 долларов в Big-Sale Stores Inc. в 2014 году и продал свои акции на общую сумму 2800 долларов в 2017 году. Рентабельность инвестиций Джо в акции Big-Sale составит 800 долларов / 2000 долларов, или 40 процентов. (См. Раздел «Ограничения рентабельности инвестиций» ниже, чтобы узнать о потенциальных проблемах, возникающих из-за разных временных рамок. )
Ограничения ROI
Примеры, подобные примеру Джо (см. Выше), показывают некоторые ограничения использования ROI, особенно при сравнении инвестиций. Хотя рентабельность второй инвестиции Джо в два раза превышала его первую инвестицию, время между покупкой и продажей Джо составляло один год для его первой инвестиции и три года для второй.
Джо мог соответствующим образом скорректировать рентабельность своих многолетних инвестиций. Поскольку его общая рентабельность инвестиций составляла 40 процентов, чтобы получить среднегодовую рентабельность инвестиций, он мог разделить 40 процентов на 3, чтобы получить 13.33 процента. После этой корректировки, похоже, что, хотя вторая инвестиция Джо принесла ему больше прибыли, его первая инвестиция была фактически более эффективным выбором.
Рентабельность инвестиций может использоваться вместе с нормой прибыли, которая учитывает временные рамки проекта. Можно также использовать чистую приведенную стоимость (NPV), которая учитывает разницу в стоимости денег с течением времени из-за инфляции. Применение NPV при расчете нормы прибыли часто называют реальной нормой доходности.
Изменения в ROI
В последнее время некоторые инвесторы и предприятия проявили интерес к разработке новой формы показателя ROI, получившей название «Социальная отдача от инвестиций» или SROI. SROI был первоначально разработан в конце 1990-х годов и учитывает более широкое влияние проектов, использующих дополнительную финансовую ценность (т. Е. Социальные и экологические показатели, которые в настоящее время не отражаются в обычных финансовых счетах). SROI помогает понять ценностное предложение определенных ESG (экологических Social & Governance), используемых в практике социально ответственного инвестирования (SRI).Например, компания может взять на себя обязательство по переработке воды на своих заводах и замене освещения на все светодиодные лампы. Эти мероприятия сопряжены с немедленными расходами, которые могут отрицательно повлиять на традиционную рентабельность инвестиций, однако чистая выгода для общества и окружающей среды может привести к положительному SROI.
Есть несколько других новых разновидностей ROI, которые были разработаны для определенных целей. Статистика социальных сетей ROI определяет эффективность кампаний в социальных сетях — например, сколько кликов или лайков генерируется на единицу усилия.Аналогичным образом, ROI маркетинговой статистики пытается определить доходность рекламных или маркетинговых кампаний. Так называемая рентабельность инвестиций в обучение относится к количеству изученной и сохраненной информации в качестве прибыли от образования или повышения квалификации. По мере того, как мир прогрессирует и меняется экономика, в будущем обязательно появятся несколько других нишевых форм ROI.
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)?
Рентабельность инвестиций (ROI) рассчитывается путем деления прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость этих инвестиций.Например, инвестиция с прибылью в 100 долларов и стоимостью в 100 долларов будет иметь рентабельность инвестиций 1 или 100% в процентах. Хотя окупаемость инвестиций — это быстрый и простой способ оценить успешность инвестиций, у него есть несколько серьезных ограничений. Например, рентабельность инвестиций не отражает временную стоимость денег, и может быть трудно достоверно сравнить рентабельность инвестиций, поскольку для получения прибыли одним инвестициям потребуется больше времени, чем другим. По этой причине профессиональные инвесторы склонны использовать другие показатели, такие как чистая приведенная стоимость (NPV) или внутренняя ставка доходности (IRR).
Что такое хороший ROI?
То, что считается «хорошей» рентабельностью инвестиций, будет зависеть от таких факторов, как терпимость инвестора к риску и время, необходимое для того, чтобы инвестиции принесли доход. При прочих равных, инвесторы, которые более склонны к риску, скорее всего, согласятся с более низкой рентабельностью инвестиций в обмен на меньший риск. Аналогичным образом, инвестиции, которые окупаются дольше, обычно требуют более высокой рентабельности инвестиций, чтобы быть привлекательными для инвесторов.
Какие отрасли имеют самый высокий ROI?
Исторически средняя рентабельность инвестиций для S&P 500 составляла около 10% в год.Однако внутри этого могут быть значительные различия в зависимости от отрасли. Например, в течение 2020 года технологические компании, такие как Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) и Amzon.com Inc. (AMZN), получили годовую прибыль намного выше этого порогового значения в 10%. Между тем компании в других отраслях, такие как энергетические компании и коммунальные предприятия, показали гораздо более низкую рентабельность инвестиций и в некоторых случаях несли убытки по сравнению с прошлым годом. Со временем средняя рентабельность инвестиций в отрасли может меняться из-за таких факторов, как усиление конкуренции, технологические изменения и сдвиги в предпочтениях потребителей.
Формула, расчет и примеры возврата инвестиций
Что такое возврат инвестиций (ROI)?
Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый коэффициент Финансовые коэффициенты Финансовые коэффициенты создаются с использованием числовых значений, взятых из финансовой отчетности, для получения значимой информации о компании, используемой для расчета выгоды, которую получит инвестор по отношению к их инвестиционным затратам. Чаще всего он измеряется как чистый доход. Чистый доход Чистый доход является ключевой статьей не только в отчете о прибылях и убытках, но и во всех трех основных финансовых отчетах.В то время как это достигается путем деления на первоначальные капитальные затраты. Капитальные расходы. Капитальные затраты относятся к средствам, которые компания использует для покупки, улучшения или обслуживания долгосрочных активов для улучшения инвестиций. Чем выше коэффициент, тем больше заработок. В этом руководстве приводится разбивка формулы ROI, приводится несколько примеров ее расчета и предоставляется калькулятор инвестиций по формуле ROI для загрузки.
Чтобы узнать больше, запустите бесплатные курсы по финансам CFI!
Формула ROI
Существует несколько версий формулы ROI.Ниже показаны два наиболее часто используемых:
ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций
или
ROI = Инвестиционная прибыль / База инвестиций
Первая версия формулы ROI (чистая прибыль, деленная на стоимость инвестиций) — наиболее часто используемый коэффициент.
Самый простой способ представить себе формулу ROI — это взять некоторую «выгоду» и разделить ее на «затраты». Когда кто-то говорит, что у чего-то хорошая или плохая рентабельность инвестиций, важно попросить их уточнить, как именно они ее измеряют.
Пример расчета формулы ROI
Инвестор покупает недвижимость A, которая оценивается в 500 000 долларов. Два года спустя инвестор продает недвижимость за 1000000 долларов.
В данном случае мы используем формулу инвестиционной выгоды.
ROI = (1,000,000 — 500,000) / (500,000) = 1 или 100%
Чтобы узнать больше, посетите бесплатные курсы CFI по финансам!
Использование формулы расчета рентабельности инвестиций
Расчет рентабельности инвестиций прост и помогает инвестору решить, следует ли ему воспользоваться или пропустить инвестиционную возможность.Расчет также может служить индикатором того, как инвестиции выросли до настоящего времени. Когда инвестиции показывают положительную или отрицательную рентабельность инвестиций, это может быть важным показателем для инвестора стоимости их инвестиций.
Используя формулу рентабельности инвестиций, инвестор может отделить малоэффективные инвестиции от высокоэффективных. При таком подходе инвесторы и управляющие портфелем могут попытаться оптимизировать свои вложения.
Преимущества формулы рентабельности инвестиций
Использование коэффициента рентабельности инвестиций дает множество преимуществ, о которых должен знать каждый аналитик.
# 1 Просто и легко вычислить
Показатель рентабельности инвестиций часто используется, потому что его очень легко рассчитать. Требуются только две цифры — выгода и стоимость. Поскольку «возврат» может означать разные вещи для разных людей, формулу ROI легко использовать, поскольку нет строгого определения «возврата».
# 2 Универсально понятный
Рентабельность инвестиций — это универсально понимаемая концепция, поэтому почти гарантировано, что если вы будете использовать этот показатель в разговоре, люди поймут, о чем вы говорите.
Ограничения формулы ROI
Хотя соотношение часто очень полезно, есть также некоторые ограничения формулы ROI, которые важно знать. Ниже приведены два ключевых момента, на которые стоит обратить внимание.
# 1 Формула ROI не учитывает фактор времени
Более высокий показатель ROI не всегда означает лучший вариант инвестирования. Например, две инвестиции имеют одинаковую рентабельность инвестиций в 50%. Однако первая инвестиция завершается через три года, а вторая инвестиция требует пяти лет для получения такой же доходности.Одинаковая рентабельность инвестиций для обеих инвестиций размывала общую картину, но если добавить фактор времени, инвестор легко увидит лучший вариант.
Инвестору необходимо сравнить два инструмента в один и тот же период времени и при одинаковых обстоятельствах.
# 2 Формула рентабельности инвестиций восприимчива к манипуляциям
Расчет рентабельности инвестиций будет отличаться у двух людей в зависимости от того, какая формула рентабельности инвестиций используется в расчете. Менеджер по маркетингу может использовать расчет имущества, описанный в разделе примеров, без учета дополнительных затрат, таких как затраты на обслуживание, налоги на имущество, сборы с продаж, гербовые сборы и судебные издержки.
Инвестору необходимо смотреть на истинную рентабельность инвестиций, которая учитывает все возможные затраты, понесенные при увеличении стоимости каждой инвестиции.
Чтобы узнать больше, запустите наши бесплатные курсы по финансам!
Формула годовой рентабельности инвестиций
Как упоминалось выше, одним из недостатков традиционной метрики рентабельности инвестиций является то, что она не принимает во внимание периоды времени. Например, доходность 25% за 5 лет выражается так же, как доходность 25% за 5 дней.(1 / ((24 августа — 1 января) / 365))] -1 = 35,5%
Калькулятор формулы рентабельности инвестиций в Excel
Скачать бесплатный калькулятор формулы рентабельности от CFI Калькулятор окупаемости инвестиций в Excel поможет вам рассчитать рентабельность инвестиций для различных сценариев. Рентабельность инвестиций — один из наиболее важных показателей рентабельности для оценки результатов деятельности компании. Вот фрагмент шаблона. Используйте этот калькулятор, чтобы легко рассчитать рентабельность инвестиций, когда вы в Excel проводите собственный анализ.В калькуляторе используются примеры, описанные выше, и он разработан таким образом, чтобы вы могли легко вводить свои собственные числа и видеть, что будет на выходе при различных сценариях.
Калькулятор поддерживает четыре различных метода формулы ROI: чистый доход, прирост капитала, общий доход и годовой доход.
Лучший способ узнать разницу между каждым из четырех подходов — ввести разные числа и сценарии и посмотреть, что произойдет с результатами.
Загрузить бесплатный шаблон
Введите свое имя и адрес электронной почты в форму ниже и загрузите бесплатный шаблон прямо сейчас!
Видео-пояснение по формуле возврата инвестиций / ROI
Ниже приведено видео-объяснение того, что такое возврат инвестиций, как его рассчитать и почему это важно. Вы многому научитесь всего за пару минут!
Альтернативы формуле рентабельности инвестиций
Существует множество альтернатив очень универсальному коэффициенту рентабельности инвестиций.
Самая подробная мера доходности известна как внутренняя норма доходности (IRR). Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая составляет чистую приведенную стоимость (NPV) нулевой проект. Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.Это мера всего денежного потока, полученного в течение срока действия инвестиции, выраженная как годовой темп роста в процентах (%). Этот показатель учитывает время движения денежных средств, что является предпочтительной мерой доходности в сложных отраслях, таких как частный и венчурный капитал. , стадия бизнеса, размер и тип инвестиций, показатели, менеджмент.В этом руководстве приводится подробное сравнение частного капитала, венчурного капитала, бизнес-ангелов и посевных инвесторов. Три класса инвесторов легко спутать.
Другие альтернативы рентабельности инвестиций включают рентабельность капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) Рентабельность собственного капитала (ROE) — это показатель рентабельности компании, который рассчитывается путем деления годовой прибыли (чистой прибыли) компании на стоимость всех ее акционеров. ‘собственный капитал (т.е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.и Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы. Эти два коэффициента не учитывают временные рамки денежных потоков и представляют собой только годовую норму прибыли. (в отличие от пожизненной нормы прибыли, такой как IRR).Однако они более конкретны, чем общая рентабельность инвестиций, поскольку знаменатель указан более четко. Капитал и активы имеют особое значение, тогда как «инвестиции» могут означать разные вещи.
Подробнее о нормах прибыли
Благодарим вас за то, что вы прочитали это руководство CFI по расчету возврата инвестиций. CFI — официальный глобальный провайдер статуса аналитика финансового моделирования Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.П. Морган и Феррари. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI по нормативам доходности:
- Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) Рентабельность капитала (ROE) — это показатель прибыльности компании, который требует годовая прибыль компании (чистая прибыль), деленная на стоимость ее общего акционерного капитала (т. е. 12%). ROE объединяет отчет о прибылях и убытках и баланс, поскольку чистая прибыль или прибыль сравниваются с собственным капиталом.
- Рентабельность активов (ROA) Рентабельность активов и формула ROA Формула ROA. Рентабельность активов (ROA) — это тип показателя рентабельности инвестиций (ROI), который измеряет прибыльность бизнеса по отношению к его общим активам. Этот коэффициент показывает, насколько хорошо компания работает, сравнивая прибыль (чистую прибыль), которую она генерирует, с капиталом, который она инвестирует в активы.
- Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) Внутренняя норма доходности (IRR) — это ставка дисконтирования, которая делает чистую приведенную стоимость (NPV) проекта равной нулю.Другими словами, это ожидаемая совокупная годовая норма прибыли, которая будет получена от проекта или инвестиций.
- Моделирование DCF Бесплатное руководство по обучению модели DCFМодель DCF — это особый тип финансовой модели, используемой для оценки бизнеса. Модель — это просто прогноз свободного денежного потока компании без рычагов
Что такое рентабельность инвестиций (ROI) и как она рассчитывается?
Независимо от того, инвестируете ли вы в акции или что-то еще, вы должны быть уверены, что принимаете правильное решение со своими деньгами, особенно если вы много вложили в это.
К счастью, есть простой способ определить, какую прибыль вы получаете от инвестиций и какую потенциально можете получить прибыль в будущем. Это называется окупаемостью инвестиций или ROI. Рентабельность инвестиций — один из наиболее часто используемых показателей в инвестировании и бизнесе, поэтому, если вы еще не знакомы с тем, что это такое и как его рассчитывать, вам следует познакомиться — ради ваших инвестиций.
Что такое возврат инвестиций и почему он так важен как для инвесторов, так и для бизнеса?
Что такое возврат инвестиций?
Рентабельность инвестиций — это именно то, как это звучит: метрика, используемая для определения прибыли, которую вы получаете на свои инвестиции. Рентабельность инвестиций в основном измеряет, насколько эффективными или прибыльными были инвестиции и, возможно, они могут быть потеряны.
Как вы, вероятно, предположили, чем выше ROI, тем лучше вы получаете доход. Акция, цена которой выросла вдвое с тех пор, как вы ее купили, будет иметь 100% рентабельности инвестиций, что является гораздо лучшим сценарием, чем акции, доходность которых до сих пор составляет всего 10%. Однако рентабельность инвестиций — это лишь одна из многих вещей, которые вы должны учитывать при своих инвестициях. Расчет ROI по текущим инвестициям — это просто представление о том, насколько прибыльными были инвестиции на данный момент, а расчет того, какой ROI мог бы быть от инвестиций в будущем, является простой оценкой.Вам нужно будет провести множество исследований помимо рентабельности инвестиций, чтобы определить, могут ли ваши инвестиции потенциально стать более прибыльными или сейчас самое время продавать.
Таким образом, окупаемость инвестиций — полезный инструмент для инвесторов и бизнесменов, который время от времени может нуждаться в контексте. Рентабельность инвестиций в размере 50% может выглядеть хорошо сама по себе, но есть контекст, в котором вам нужно определить, насколько хорошо вложены инвестиции. Сейчас это 50%, но если год назад было 70%, возможно, это не самая надежная инвестиция, как вы думаете.И если он достигал 50% медленнее, чем потребовались другие ваши инвестиции, чтобы достичь 30%, это может быть не самым эффективным вложением в ваш портфель, даже если оно имеет самый высокий ROI.
Формула возврата инвестиций и пример
Чтобы самостоятельно определить рентабельность инвестиций, вам понадобится пара цифр: первоначальная стоимость инвестиций и текущая стоимость инвестиций. С их помощью вы можете определить чистую прибыль от инвестиций.
По этой причине вы можете взглянуть на формулу рентабельности инвестиций двумя способами.Один из способов:
ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) x 100
Или, если мы хотим разбить его еще дальше:
ROI = ((Текущая инвестиционная стоимость — Стоимость инвестиций) / Стоимость инвестиций) x 100
Рассмотрим пример. Скажем, пять лет назад вы потратили 2000 долларов на покупку акций компании. Сегодня эти акции стоят 3100 долларов. Текущая инвестиционная стоимость за вычетом стоимости инвестиций, также известная как 3100-2000 долларов, дает 1100 долларов чистой прибыли.
1100 долларов США / 2000 долларов США = 0,55. 0,55 x 100 = доходность инвестиций в эти акции составляет 55%.
Конечно, не каждый расчет рентабельности инвестиций будет таким простым, как этот. В бизнесе, например, было бы легко найти коэффициент рентабельности инвестиций, основываясь только на чистой прибыли компании и стоимости ее общих активов. Однако, если вы хотите узнать рентабельность инвестиций в конкретную бизнес-кампанию, вам придется копнуть глубже.
Рентабельность инвестиций в маркетинге
Маркетинг — это область бизнеса, в которой расчет рентабельности инвестиций особенно распространен, поскольку маркетинг часто проводится в рамках отдельных кампаний.
Расчет рентабельности инвестиций для ваших маркетинговых кампаний может помочь вам лучше понять, какой метод получения прибыли с помощью маркетинговой стратегии является наиболее эффективным для вашей компании, и может быть использован в качестве доказательства успеха при продвижении аналогичных маркетинговых кампаний в будущем.
Чтобы использовать довольно простой пример, предположим, вы хотите увидеть рентабельность инвестиций в маркетинговой кампании, проведенной для продажи одного продукта. Здесь вы должны вычесть сумму, вложенную в маркетинг продукта, из валовой прибыли, полученной от продукта, а затем разделить эту цифру на инвестиции в маркетинг.
Итак, если ваша компания инвестировала 10 000 долларов в маркетинг и вы подсчитали, что валовая прибыль, полученная кампанией для продукта, составляет 17 000 долларов, ваше уравнение будет (17 000–10 000) / 10 000, или 7 000/10 000, или 0,7. Ваш ROI здесь составляет 70%.
Все это выглядит просто с красивыми круглыми числами, но это еще не все. Вам нужно будет определить все затраты на маркетинговую кампанию, чтобы определить полную стоимость, но также и полученную валовую прибыль.
Почему люди используют ROI?
Несмотря на множество конкретных цифр, которые могут быть использованы при расчетах рентабельности инвестиций, инвесторы, маркетологи и компании склонны использовать рентабельность инвестиций, потому что это довольно простой инструмент для понимания. Это отношение полученной чистой прибыли к первоначальным затратам на инвестиции.
Это делает его особенно универсальным инструментом для использования в бизнесе. Для инвесторов это буквально означает просто увидеть коэффициент прибыльности своих инвестиций. В бизнесе он может дать вам представление о том, насколько успешными были почти любые инвестиции в ваш бизнес, будь то наем нового персонала, создание нового отдела или покупка нового программного обеспечения или заводского оборудования. Вы можете анализировать отдельные маркетинговые кампании, а затем сравнивать их, чтобы попытаться определить, что именно вы сделали в одной кампании, что сделало ее более успешной, чем другая.
Рентабельность инвестиций, поскольку это показатель, не имеющий определенного контекста, также заставляет вас тщательно анализировать свои инвестиции, чтобы понять, что делает их успешными и, возможно, как сохранить этот успех. ROI функционирует как часть анализа, хотя и очень важная часть. Было бы намного сложнее определить инвестиционную стратегию, которая работает, если бы у вас не было первоначальной рентабельности инвестиций, чтобы показать, что работает до сих пор, и было бы труднее понять некоторые шаги, которые сделали ваш бизнес более прибыльным, если у вас не было рентабельности последних инвестиций в компанию.
Что это такое и как рассчитать
Рентабельность инвестиций, или ROI, представляет собой финансовую выгоду, полученную от конкретных инвестиций в бизнес. Другими словами, он измеряет то, что вы получаете, по сравнению с тем, что вы вкладываете.
Узнайте, как рассчитать рентабельность инвестиций, почему это важно и с какими проблемами вы можете столкнуться при попытке определить рентабельность инвестиций.
Что такое возврат инвестиций или рентабельность инвестиций?
Рентабельность инвестиций показывает, насколько эффективны ваши инвестиции в ваш бизнес с точки зрения получения дохода.
Каждый раз, когда вы вкладываете деньги или время в свой бизнес, вы должны иметь в виду результат и способ его измерения, чтобы гарантировать получение прибыли. Расчет окупаемости инвестиций — это способ определить, окупается ли бизнес-решение.
Расчет рентабельности инвестиций также может помочь вам понять, что работает, а что не работает в вашем бизнесе, чтобы вы могли вносить изменения. Это способ спросить: «Что я заработаю, вложив это время и деньги в свой бизнес?»
Например, если вы поручаете работу виртуальному помощнику (VA), приводят ли деньги, которые вы платите, к увеличению дохода, и если да, то насколько? Какой дополнительный доход вы получаете на каждый доллар, потраченный на VA?
ROI не статичен, и многие переменные могут его изменить.Поэтому вы хотите регулярно рассчитывать рентабельность инвестиций и вносить изменения в свой бизнес по мере необходимости.
Как рассчитать рентабельность инвестиций?
Рентабельность инвестиций обычно представлена в виде отношения или процента и получается путем деления прибыли или чистой прибыли, полученной от инвестиций, на стоимость инвестиций.
Как работает ROI
Например, если вы тратите 1000 долларов в месяц на рекламу с оплатой за клик (PPC) и получаете 2000 долларов дохода непосредственно от кампании, вы разделите прибыль (2000 долларов — 1000 долларов = 1000 долларов) на затраты (1000 долларов), чтобы найти прибыль. по инвестициям: 1/1.Умножьте на 100, чтобы найти процент: 100%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на рекламу PPC, вы получаете доллар прибыли.
Если вы потратили 1000 долларов в месяц на эту кампанию, но вместо этого увидели 1200 долларов продаж, ваша прибыль составит 200 долларов (1200 — 1000 долларов), а рентабельность инвестиций составит 200 долларов (прибыль), разделенная на 1000 долларов (стоимость) = 0,20, или 20%. Другими словами, на каждый доллар, потраченный на эту PPC-кампанию, вы получите 20 центов прибыли.
Вам следует учитывать рентабельность любых расходов, которые у вас есть.Насколько новый более быстрый компьютер поможет вашему бизнесу? Приводят ли деньги, которые вы тратите на виртуального помощника, к вашей способности зарабатывать больше, чем если бы у вас ее не было? Выяснение окупаемости подобных бизнес-решений поможет вам выбрать инвестиции, которые помогут вашей прибыли.
Рентабельность инвестиций и время
Хотя рентабельность инвестиций, как правило, связана с финансовыми инвестициями, неплохо также рассматривать свое время как вложение. Если вы зарабатываете 3000 долларов в месяц, но работаете над своим бизнесом 60 часов в неделю (240 часов в месяц), ваша рентабельность инвестиций составит 3000/240 или 12.5. Это означает, что за каждый час работы вы зарабатываете всего 12,50 долларов.
Зная свою отдачу от вложенного времени, вы можете внести изменения в свою бизнес-модель, которые позволят вам получать больший доход за меньшее время.
Обратите внимание, что ROI — это не то же самое, что прибыль. Вы определяете прибыль, вычитая свои расходы из дохода. Если вы зарабатываете 5000 долларов в месяц, а ваши бизнес-расходы составляют 3000 долларов, ваша прибыль составляет 2000 долларов. ROI измеряет эффективность каждой из этих инвестиций, выраженную в виде отношения или процента, а не простой суммы в долларах.
Ограничения ROI
Сложность расчета рентабельности инвестиций заключается в том, насколько хорошо выручка — то, что вы зарабатываете — может быть привязана к конкретным инвестициям. Например, если вы используете поисковую оптимизацию (SEO), вы не сможете точно определить, насколько увеличение ваших доходов было прямым результатом SEO, потому что другие факторы (например, социальные сети) также могли привести к увеличению трафика. В частности, бывает трудно измерить социальные сети, хотя есть инструменты, которые могут помочь.Facebook предлагает идеи, и многие инструменты управления социальными сетями также предоставляют аналитику. Даже в этом случае бывает сложно понять, привели ли клики из социальных сетей к продажам.
Кроме того, в большинстве случаев клиенты и клиенты не тратят деньги на первую встречу с вами. Возможно, они находят вас через рекламу PPC, затем следят за вами в социальных сетях и подписываются на ваш список адресов электронной почты, а затем покупают. Вопрос в том, что привело к продаже? Вы можете возразить, что это действительно так, потому что он представил вам перспективу, но возможно, сообщение в социальных сетях или электронное письмо привело к фактической продаже.
Если вы участвуете в бесплатной рекламной деятельности, которая приводит к увеличению продаж, знаменатель при расчете рентабельности инвестиций будет равен нулю, что приведет к математической ошибке. Например, если вы зарабатываете 1000 долларов в результате публикации в Instagram поста, который можно опубликовать бесплатно, математика представляет собой 1000 долларов, разделенных на 0, что равно 0. Обычно нулевой ROI — это плохо, но в данном случае это хорошо. Вы зарабатываете деньги, не тратя их.
Бесплатный маркетинг часто включает в себя личное вложение времени, которое имеет финансовую ценность, и вы можете использовать это для определения рентабельности инвестиций.Например, если вы знаете, что ваше время стоит 50 долларов в час и вы проводите час в день в Instagram, вы можете разделить доход, полученный от ваших усилий в социальных сетях (если вы можете определить эту сумму), на 50 долларов. В приведенном выше примере вы можете рассчитать рентабельность инвестиций, найдя чистую прибыль: 1000 долларов США в увеличении продаж — 50 долларов США на час времени = 950 долларов США. Разделите 950 долларов на 50 и получите рентабельность инвестиций 19,0, или 1900%, что указывает на потрясающую окупаемость ваших инвестиций.
Ключевые выводы
- ROI означает возврат инвестиций.
- Это показатель того, какую финансовую выгоду вы получили от определенных инвестиций в свой бизнес.
- Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, разделите чистую прибыль от инвестиций на стоимость инвестиций.
- Иногда бывает трудно определить рентабельность инвестиций, потому что может быть сложно точно отследить, сколько вы получили от конкретных инвестиций, таких как маркетинг в социальных сетях.
Как рассчитать рентабельность инвестиций: руководство по расчету рентабельности инвестиций
Рентабельность инвестиций (ROI) является жизненно важным расчетом для компании в отношении своих инвестиций.Компании обычно устанавливают финансовые цели на ежегодной основе и определяют доход, который они намереваются получить от инвестиций в течение финансового года. Вы можете определить рентабельность инвестиций для одной или нескольких инвестиций, и ее можно рассчитать несколькими способами.
В этой статье мы объясним, что такое рентабельность инвестиций, как ее рассчитать, когда ее использовать и какие преимущества дает расчет рентабельности инвестиций.
Подробнее: Постановка целей для улучшения вашей карьеры
Что такое ROI?
ROI — это показатель, который показывает общую прибыль от инвестиций.Сумма, которую вы делаете от инвестиций, является ключевым показателем эффективности (KPI), который определяет финансовый успех вашей компании и играет важную роль при разработке вашего стратегического планирования на следующий год. Ваша компания может возвращать прибыль инвесторам в виде дивидендов в качестве вознаграждения за вложения в компанию. Помимо инвестиций, можно также измерить рентабельность инвестиций, чтобы определить, какую прибыль получает компания.
Подробнее: Использование ключевых показателей эффективности (KPI) для достижения целей
Как рассчитать ROI (для инвестиций)
Вы можете рассчитать ROI разными способами. Следующее обсуждение шаг за шагом показывает два основных метода определения рентабельности инвестиций.
Метод 1
Просмотрите эти шаги, чтобы найти эффективный способ расчета рентабельности инвестиций:
- Определите чистую прибыль на инвестиции.
- Узнайте стоимость вложения.
- Разделите чистую прибыль от инвестиций на стоимость инвестиций.
1. Определите чистую прибыль на инвестиции
Допустим, вы купили 2000 акций компании по цене 20 долларов за акцию.Год спустя вы продали акции по 22 доллара за штуку. В этом примере мы скажем, что вы заработали 600 долларов в виде дивидендов за годовой период владения. Мы также укажем, что вы заплатили 150 долларов США за торговые комиссии при покупке и продаже всех своих акций.
Для проведения расчетов необходимо учесть общую стоимость и прибыль от прироста капитала, дивидендов, выплачиваемых инвесторам, а также комиссионных. Давайте посмотрим на расчет с предоставленной информацией:
Чистая рентабельность инвестиций: [(22–20 долларов) x 2000 + 600–150 долларов x 100% = 4450 долларов США
2.
Узнайте стоимость инвестицийЕдинственная математика, которую вам нужно выполнить на этом этапе, — это умножить цену за акцию на количество вложенных вами акций. Посмотрите на математику ниже:
Стоимость инвестиций: 20 долларов x 2000 = 40 000 долларов
3. Разделите чистую прибыль от инвестиций на стоимость инвестиций
Последний шаг — разделить 4450 долларов на 40 000 долларов, чтобы получить ваша рентабельность инвестиций в процентах, поскольку знаменатель больше числителя.Общий процент в конечном итоге составляет 11,125% или 11,13% ROI от ваших инвестиций.
Метод 2
Следуйте этим шагам для другого эффективного средства расчета рентабельности инвестиций:
- Определите и вычтите окончательную стоимость инвестиций из ее начальной стоимости.
- Разделите это число на стоимость инвестиций.
- Возьмите число и умножьте его на 100.
1. Определите и вычтите окончательную стоимость инвестиции на ее начальное значение
Для этого расчета начните с определения начальной стоимости инвестиции.
Допустим, вы разделяете 150 долларов на комиссию за торговлю, 60 долларов при покупке акций и 90 долларов при их продаже.
Расчет первоначальной стоимости инвестиций выглядит следующим образом:
40 000 долларов США (стоимость инвестиций) + 60 долларов США = 40 060 долларов США
Для окончательной стоимости инвестиций мы включим сумму 600 долларов США, полученную из дивидендов и стоимость 90 долларов, которую вы заплатили при продаже своих акций.
Окончательная стоимость ваших инвестиций должна отображаться следующим образом:
45000 долларов (22 доллара.50 на акцию x 2000 акций) + 600 — 90 долларов = 45 510 долларов
Затем мы вычтем окончательную стоимость на начальную, прежде чем разделить на стоимость инвестиции:
45 510 долларов — 40 060 долларов = 5450 долларов
2. Разделите это число на стоимость инвестиций
Следующим шагом будет разделение 5 450 долларов на стоимость инвестиций, которая составит 40 060 долларов. Вы должны получить десятичную дробь 0,13605493.
3.Возьмите число и умножьте его на 100
Последний шаг — взять 0,13605493 и умножить его на 100, чтобы получить рентабельность инвестиций 13,60%. Вы заметите, что эта цифра выше, чем 11,13%, которые вы нашли в первом расчете, потому что эта цифра ROI учитывает комиссию, уплаченную за покупку и продажу акций.
Как рассчитать рентабельность инвестиций (для маркетинга)
Расчет рентабельности инвестиций может варьироваться в зависимости от отрасли и функции вашего финансового выбора.Выполните следующие действия, чтобы рассчитать метод рентабельности инвестиций в маркетинг:
- Определите доходы и расходы вашей компании.
- Вычтите доход за счет инвестиций.
- Разделите на инвестиции и умножьте на 100.
1. Определите доходы и расходы вашей компании
Изучите финансовую отчетность своей компании, чтобы определить общие доходы и расходы организации для маркетингового бюджета.
Например, предположим, что ваши маркетинговые расходы составили 7 000 долларов, а вы заработали 14 000 долларов дохода.
2. Вычтите доход на инвестиции
Вычтите доход и расходы, как показано выше.
Если вы вычтите 14 000 долларов дохода на 7 000 долларов расходов, то получите 7 000 долларов, прежде чем вам нужно будет разделить.
3. Разделите на инвестиции и умножьте на 100
Разделите 7000 долларов из вычтенных доходов и расходов на 7000 долларов, так как это общая сумма, потраченная на маркетинг, и вы получите 1.Затем умножьте 1 на 100, и ваша рентабельность инвестиций теперь равна проценту. Таким образом, вы получаете 100% маркетинговую рентабельность инвестиций.
Когда использовать ROI
Рассмотрим несколько примеров, когда можно использовать ROI. Вы можете использовать ROI для:
Определить ценность отдельных или множественных инвестиций
Если вы инвестировали в компанию, производящую программное обеспечение, и хотите определить ее ценность, вы можете использовать несколько расчетов, чтобы увидеть, делаете ли вы получить прибыль и определить, сколько вы можете потратить на улучшение компании.
Отслеживание маркетинговых усилий
Маркетологи могут использовать расчеты рентабельности инвестиций, чтобы увидеть успех своего охвата потенциальных клиентов. Измеряя маркетинговые усилия, вы также можете увидеть успехи отдела продаж компании, чтобы узнать, подписали ли они больше клиентов на использование продуктов и услуг. В целом, руководитель компании может видеть, как рентабельность инвестиций влияет на деятельность компании.
Узнайте норму прибыли по общему количеству задействованного капитала
Общий задействованный капитал — это цифра, которая фокусируется на общем количестве активов, которые вы должны инвестировать в свой бизнес.Вы должны сделать упор на чистую прибыль, проценты, налоги и обязательства, чтобы сделать правильный расчет и знать, в каком финансовом положении находится ваша компания.
Подробнее: Управление операциями: все, что вам нужно знать
Преимущества ROI
Вот список преимуществ расчета ROI для вашей организации. ROI:
Показывает ваш успех в инвестировании
ROI показывает успех ваших инвестиций на фондовом рынке.Вы будете знать качество инвестиций на основе своей прибыли, поэтому вы можете проконсультироваться со своим менеджментом, чтобы определить, необходимо ли продолжать инвестиции или вкладывать больше акций в компанию.
Дает точную финансовую картину вашей компании
В таких областях, как маркетинг и продажи, ROI дает представление о том, куда движется ваша компания. Вам также следует проверить свою финансовую отчетность, чтобы увидеть свои общие активы от всех видов деятельности.
Описывает, где необходимо улучшить
После того, как вы посмотрите на свои инвестиции и финансовую отчетность, вы должны знать, какие отделы могут повысить свою производительность, а какие могут потребовать увеличения штата или технологии для обновления выполнения различных задач.
Разъяснение коэффициента возврата инвестиций
Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI), также известный как коэффициент рентабельности активов, представляет собой показатель рентабельности, который оценивает производительность или потенциальную прибыль от бизнеса или инвестиций. Формула ROI рассматривает прибыль, полученную от инвестиции, или ее прибыль, деленную на первоначальную стоимость инвестиции.
Определение коэффициента
ROI служит коэффициентом доходности, позволяя владельцу бизнеса рассчитать, насколько эффективно компания использует свою общую базу активов для увеличения продаж.Общие активы включают все текущие активы, такие как денежные средства, товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность, в дополнение к основным средствам, таким как производственные здания и оборудование.
Если инвестиции не имеют хорошей рентабельности инвестиций или если у инвестора или владельца бизнеса есть другие возможности с более высокой рентабельностью инвестиций, то расчет значений рентабельности инвестиций для различных возможностей может проинструктировать их о том, какие инвестиции выбрать для получения наилучшей отдачи.
Многие аналитики и инвесторы любят использовать показатель ROI из-за его универсальности и простоты. По сути, он работает как быстрый измеритель прибыльности инвестиций, и его очень легко рассчитать и интерпретировать для самых разных типов инвестиций.
Расчет рентабельности инвестиций
Вы можете определить рентабельность инвестиций по-разному, но наиболее часто используемый метод предполагает деление чистой прибыли на общие активы. Коэффициент рентабельности инвестиций также называется коэффициентом рентабельности активов, поскольку эти инвестиции относятся к инвестициям фирмы в свои активы.
Рассчитайте соотношение следующим образом:
Инвестиционная прибыль (чистый доход) / Стоимость инвестиций (общие активы) = X%
где Чистая прибыль берется из отчета о прибылях и убытках, а Общие активы — из баланса.
Интерпретация результатов
Чтобы интерпретировать результаты в процентах ROI, соберите соответствующие сравнительные данные, такие как тенденции (временные ряды) или отраслевые данные по ROI. Владелец бизнеса может посмотреть на рентабельность инвестиций компании во времени, а также на отраслевые данные, чтобы узнать, где находится коэффициент рентабельности инвестиций компании.Чем выше коэффициент рентабельности инвестиций, тем эффективнее компания использует свои активы для увеличения продаж.
Пример
Допустим, Джо вложил 1000 долларов в свой стартап Joe’s Super Computer Repair. У него есть покупатель на бизнес за 1200 долларов. Рентабельность инвестиций для этого равна прибыли Джо или 200 долларов, разделенных на его первоначальные инвестиции, 1000 долларов, для 20% -ной рентабельности инвестиций.
Джо также вложил 1000 долларов в Sam’s New Computer Sales, и покупатель готов заплатить 1800 долларов. Рентабельность инвестиций для этого равна прибыли в 800 долларов, разделенной на его вложения в 1000 долларов, или 40%.Из этого сравнения, продажа Sam’s New Computer Sales кажется более разумным ходом: 20% против 40%.
Фактор времени
О чем вам не говорит формула ROI, и один из недостатков коэффициента ROI — это время. Этот показатель можно использовать вместе со ставкой доходности актива или проекта, которая учитывает период времени.
Вы также можете включить чистую приведенную стоимость (NPV), которая учитывает разницу в стоимости денег с течением времени из-за инфляции, для еще более точных расчетов ROI.Применение NPV при расчете нормы прибыли часто называют реальной нормой доходности.
Как рассчитать рентабельность инвестиций для обоснования проекта
Понимание того, как рассчитать потенциальную рентабельность инвестиций (ROI) проекта, является важным финансовым навыком для развития всех профессионалов.
Если вы сотрудник, то знание того, как рассчитать рентабельность инвестиций, может помочь вам обосновать проект, который вы заинтересованы в реализации и взяли на себя инициативу по внесению предложений. Если вы руководитель, понимание рентабельности инвестиций поможет вам лучше понять эффективность своей команды.Если вы руководитель, то рабочее знание ROI может помочь вам определить, какие проекты должны быть одобрены, а какие — пропущены. После подтверждения рентабельности инвестиций можно будет повторить успех, применив уроки, извлеченные из первого проекта, в других сегментах бизнеса.
Если вы не знакомы с бухгалтерским учетом и финансами, перспектива определения рентабельности инвестиций в проект может показаться вам не по силам. Однако это не слишком сложный процесс. Понимая основы финансовой оценки, которая может позволить вам определять денежную оценку компаний, проектов или чего-либо, что приносит денежные потоки, любой может научиться рассчитывать рентабельность инвестиций проекта.
Бесплатная электронная книга: Руководство для менеджера по финансам и бухгалтерскому учету
Получите доступ к своей бесплатной электронной книге сегодня.
СКАЧАТЬ СЕЙЧАСЧто такое возврат инвестиций?
Рентабельность инвестиций (ROI) — это показатель, используемый для обозначения того, какая прибыль была получена от сделанных инвестиций. В случае бизнеса рентабельность инвестиций бывает двух основных форм, в зависимости от того, когда она была рассчитана: ожидаемая рентабельность инвестиций и фактическая рентабельность инвестиций.
Ожидаемый vs.Фактический ROI
Ожидаемая окупаемость инвестиций , или ожидаемая окупаемость инвестиций, рассчитывается до начала проекта и часто используется, чтобы определить, имеет ли смысл продолжать этот проект. Ожидаемая рентабельность инвестиций использует предполагаемые затраты, доходы и другие допущения, чтобы определить, какую прибыль может принести проект.
Часто эта цифра используется для различных сценариев, чтобы определить диапазон возможных результатов. Эти числа затем используются для понимания риска и, в конечном итоге, для принятия решения о том, следует ли продвигать инициативу.
Фактическая рентабельность инвестиций — это реальный возврат инвестиций, полученных от проекта. Это число обычно рассчитывается после завершения проекта и использует окончательные затраты и доходы, чтобы определить, какую прибыль принес проект по сравнению с предполагаемой.
Положительный и отрицательный ROI
Когда проект дает положительную рентабельность инвестиций , он может считаться прибыльным, потому что он принес больше дохода, чем затраты на реализацию. Если, с другой стороны, проект дает отрицательную рентабельность инвестиций , это означает, что проект стоит больше, чем он приносит доход.Если проект окупается, это означает, что общий доход от проекта соответствует расходам.
Формула возврата инвестиций
Рентабельность инвестиций обычно рассчитывается путем вычитания фактических или предполагаемых доходов от проекта и вычитания фактических или предполагаемых затрат. Это число представляет собой общую прибыль, которую проект принес или, как ожидается, принесет. Затем это число делится на затраты.
Формула ROI обычно записывается как:
ROI = (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) x 100
В управлении проектами формула записывается аналогично, но с немного другими терминами:
Рентабельность инвестиций = [(Финансовая стоимость — Стоимость проекта) / Стоимость проекта] x 100
Расчет рентабельности инвестиций в проект: пример
Представьте, что у вас есть возможность купить 1000 плиток шоколада по 2 доллара за штуку. Затем вы продаете шоколад в продуктовый магазин по 3 доллара за штуку. Помимо затрат на покупку шоколада, вам необходимо заплатить 100 долларов на транспортировку.
Чтобы решить, будет ли это прибыльным, вы сначала должны подсчитать свои общие расходы и общие ожидаемые доходы.
Ожидаемый доход = 1000 x 3 доллара = 3000 долларов
Общие расходы = (1000 x 2 доллара США) + 100 долларов США = 2100 долларов США
Затем вы должны вычесть расходы из ожидаемого дохода, чтобы определить чистую прибыль.
Чистая прибыль = 3000 долларов — 2100 долларов = 900 долларов
Чтобы рассчитать ожидаемую доходность инвестиций, вы должны разделить чистую прибыль на стоимость инвестиций и умножить это число на 100.
ROI = (900 долларов США / 2100 долларов США) x 100 = 42,9%
Выполнив этот расчет, вы увидите, что проект принесет положительную отдачу от инвестиций, пока факторы остаются в соответствии с прогнозом. Следовательно, это разумное финансовое решение. Если попытка привела к отрицательной рентабельности инвестиций или рентабельности инвестиций, которая была бы настолько низкой, что не оправдала бы объем работы, вы бы знали, как избежать ее дальнейшего продвижения.
Важно отметить, что в этом примере рассчитывается ожидаемая рентабельность инвестиций для вашего проекта. Если во время внедрения изменится какой-либо из факторов, влияющих на расходы или доход, фактическая рентабельность инвестиций может быть другой.
Например, представьте, что вы уже купили плитки шоколада по согласованной цене 2 доллара за штуку и заплатили 100 долларов за их транспортировку. Если максимальная сумма, которую магазин заплатит вам, составляет 2,25 доллара за плитку шоколада, ваши фактические доходы существенно упадут по сравнению с вашими прогнозируемыми доходами.В результате уменьшается чистая прибыль и снижается фактическая рентабельность инвестиций.
Фактическая выручка = 1000 x 2,25 доллара = 2250 долларов
Общие расходы = (1000 x 2 доллара США) + 100 долларов США = 2100 долларов США
Чистая прибыль = 2250 долларов — 2100 долларов = 150 долларов
Рентабельность инвестиций = (150 долл. США / 2100 долл. США) x 100 = 7,14%
Обстоятельства редко бывают такими простыми, как этот пример. Обычно необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как накладные расходы и налоги.Кроме того, всегда существует вероятность того, что ожидаемая рентабельность инвестиций не будет достигнута из-за непредвиденных обстоятельств, но действуют те же общие принципы.
Как использовать финансы для продвижения вашего проекта
Вы когда-нибудь предлагали проект высшему руководству только для того, чтобы идея была отвергнута под предлогом «несостоятельности с финансовой точки зрения»? преследуя, вы можете самооценить их, прежде чем они будут доведены до лиц, принимающих решения в вашей организации, и защитить их, когда они будут рассмотрены.
Точно так же, понимая, как рассчитать рентабельность инвестиций после того, как проект, который вы возглавляете, будет завершен, вы сможете лучше говорить о вкладе, который вы и ваша команда внесли в достижение общих целей компании.
Добавить комментарий