Новые инвестиционные технологии: Инвестиции будущего — Робототехника, энергетика, космонавтика, транспорт

Инвестиции будущего — Робототехника, энергетика, космонавтика, транспорт

	Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
	Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
	Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
	Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
	Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
	Облигации ИИИ: 8. 3, Д/Р: 5/4
	Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
	ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
	Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
	Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
	Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
	Банковские депозиты ИИИ: 7. 8, Д/Р: 4/2
	ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
	Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
	ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

(PDF) Новые инвестиционные технологии «преобразующие инвестиции»: иностранный и российский опыт

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Том 6  Номер 4  октябрь-декабрь 2016

Russian Journal of Innovation Economics

ISSN 2222-0372

Главный редактор:

Зайцев А. В.

Совет журнала:

Ахтямов М. К.

Батьковский А. М.

Горелов Н. А.

Дагаев А. А.

Журавлев В. А.

Корицкий А. В.

Мартынов Л. М.

Мельников О. Н.

Насибян С. С.

Примак Л. В.

Хрусталев Е. Ю.

Шевырев А. В.

Фатьянова И. Р.

Институциональные аспекты развития национальных

инновационных систем

Сафаргалиев М. Ф.

Факторы и принципы освоения инновационного потенциала

промышленных предприятий

Хиневич В. В.

Влияние программы инновационного развития предприятия

на рыночную силу поставщиков

Суева Ю. В.

Корпоративная социальная ответственность бизнеса

как фактор устойчивого развития экономики региона

и страны в целом

Фокин Г. В.

Ассоциированная система инновационного менеджмента

7

19

41

59

71

другие публикации

№ 4, Том 6, Март 2016

ISSN 2222-0372

Новые инвестиционные технологии

«преобразующие инвестиции»:

иностранный ироссийский опыт

Хисамутдинов М.К.1

1 Уральский государственный экономический университет

АННОТАЦИЯ:

Рассматривается инвестиционная технология «преобразующих инвестиций» (социальное предпри-

нимательство) как новый способ финансирования социальных проектов. Анализируются особеннос-

ти кредитного финансирования по технологии преобразующего инвестирования и инвестиционного

кредитования в российских банках. Рассчитан потенциал банковского кредитования социального

предпринимательства. Составлена матрица привлекательности социальных проектов субъектов пред-

принимательской деятельности в зависимости от участия источников финансирования. В качестве

источников финансирования субъектов предпринимательской деятельности рассмотрены фонды под-

держки предпринимательства и банки. Технологии преобразующих инвестиций, направленные на под-

держку социальных проектов в России, находятся на стадии зарождения и требуют государственной

поддержки. Дальнейшее продвижение социального предпринимательства обусловлено решением фи-

нансовых и социальных проблем. Поддержка развития социального предпринимательства в России

возможна только на основе принципов государственно-частного партнёрства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преобразующие инвестиции, социальное предпринимательство, социальные

проекты, кредитование.

New investment technologies «transformative investments»:

foreign and Russian experience

Khisamutdinov M.K.1

1 The Ural State University of Economics (USUE)

Обзор «преобразующих инвестиций»

Мировой кризис 2008 года выявил различные экономические про-

блемы. Существующие инвестиционные технологии банковских

и небанковских организаций, фондов оказались сильно подвержены

финансовым рискам. Кризис показал, что социальные проекты (ЖКХ,

медицина, образование и другие) стали наиболее рисковыми и банки

не могли позволить их кредитовать, тем более под приемлемые про-

центные ставки. Для кредитования социальных проектов нужны новые

Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» — управляющая финансово-инвестиционная компания

На данной странице сайте InvestFuture вы найдете полную информацию по Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии», сможете проверить лицензию и рейтинг, а также получить контакты для связи. Полный профиль управляющей финансово-инвестиционной компании по состоянию на 2016 год.

Инвестиции в новые технологии как бизнес.

Венчурный бизнес

Венчурный бизнес — инвестирование, как правило, в виде акционерного капитала, в демонстрирующие потенциал быстрорастущие предприятия, одна из основных форм реализации технологических нововведений. Этот вид предпринимательства в большой степени характерен для коммерциализации результатов научных исследований в наукоемких и, в первую очередь, в высокотехнологических областях, где перспективы не гарантированы и имеется значительная доля риска.

Целью венчурного капитала является получение высокого дохода от инвестиций, который инвесторы получают в абсолютном большинстве случаев не в виде дивидендов, а в виде возврата на инвестиции при продаже после нескольких лет успешного развития своей доли компании партнерам по бизнесу, на открытом рынке или крупной компании, работающей в той же области, что и развивающаяся фирма.

Вложение венчурного капитала именно в эксклюзивные малые высокотехнологичные компании продиктовано стремлением не только получить более высокие, по сравнению с инвестициями в другие проекты, доходы, но и желанием создать новые рынки сбыта, заняв на них господствующее положение.

Венчурный капиталист, направляя инвестицию в новую малую компанию, должен заранее решить, каким образом он собирается реализовать свое право на получение прибыли. Иными словами, должен определить, как будет в конце жизненного цикла профинансированной компании (через 5- 7 лет) выходить из инвестиции.

У венчурного капиталиста существуют два возможных варианта выхода из инвестиции:

• продажа акций на фондовом рынке;
• прямая продажа компании или ее части тому покупателю, который готов ее приобрести по цене, обеспечивающей инвестору запланированный им объем прибыли.

Особенности венчурного инвестирования:

• инвестиции производятся в обмен на долю акционерного капитала в компании на ранних стадиях развития;

• инвестиции поступают в компанию и финансируют проект ее роста и развития;

• задачей инвестора является обеспечение быстрого роста капитализации бизнеса;

• инвестор не требует залогового обеспечения, принимая на себя риски успешной реализации проекта, но при этом ожидает высокую доходность;

• cрок «пребывания» инвестора в компании — от 2 до 5 и более лет;

• в дополнение к инвестициям компании используют опыт и связи инвесторов;

• возврат средств осуществляется в конце инвестиционного периода в виде возросшей в цене доли инвестора в компании.

Успешность реализации проекта зависит от многих факторов и условий, среди которых наиболее значимыми являются:

1. Стоимость научных исследований и научно-конструкторских работ
   Хотя и не существует четкой зависимости между затратами на НИОКР и прибыльностью компании, тем не менее в большинстве случаев слишком большие затраты на разработку технологии снижают в конечном счете рентабельность производства.
2. Издержки производства: чем выше накладные расходы, тем меньше оказывается прибыль.
3. Издержки, связанные с маркетингом.
4. Издержки, связанные со сбытом новой продукции.
5. Выведение нового продукта на рынок, его складирование, доставка, рекламирование, подготовка продавцов-консультантов и сам процесс реализации наукоемкого товара сопряжен с большими и постоянными затратами, уменьшающими потенциально возможную прибыль компании.
6. Складывающийся на рынке спрос на новую продукцию
   Никогда невозможно точно прогнозировать спрос покупателей на новую продукцию. В одних случаях появление нового наукоемкого товара вызывает ажиотаж, и тогда объем выпущенной продукции и реальные производственные мощности компании могут оказаться недостаточными, но вполне реален и противоположный вариант, когда количество выпущенной на рынок продукции оказывается чрезмерным, что ведет к временному затовариванию и определенным убыткам.
7. Величина складывающейся на рынке цены на новый наукоемкий товар
8. С одной стороны, к любому новому товару покупатели, в своем большинстве придерживающиеся консервативных позиций, относятся вначале настороженно. Поэтому при презентации нового товара цены не должны быть слишком высокими. С другой стороны, цены не должны быть и слишком низкими, потому что у потенциальных покупателей давно сложился стереотип, согласно которому, по-настоящему хороший товар, должен стоить дорого. Поэтому от правильной ценовой стратегии руководства компании в значительной мере зависит прибыльность производства нового наукоемкого товара.
9. Появление или отсутствие конкурентов в данном секторе рынка
10. Поскольку многие технические идеи буквально «витают в воздухе», не исключено, что одновременно на рынке могут появиться аналогичные наукоемкие товары, например, программные продукты для компьютеров. Естественно, возникшая конкуренция может внести существенные коррективы и в цены, и в объемы реализуемой продукции.
11. Появление на рынке аналогичных наукоемких продуктов с лучшими потребительскими свойствами
12. Вскоре после появления на рынке нового наукоемкого товара, пользующегося высоким спросом, некоторые другие высокотехнологичные компании, разрабатывающие близкие технологии, вполне способны достаточно быстро освоить выпуск аналогичного товара, но с лучшим дизайном и дополнительными возможностями. Понятно, что такое непредвиденное обстоятельство способно негативно повлиять на величину прибыли.
13. Быстрота морального устаревания наукоемкой продукции
14. За последние годы научные знания и технические решения обновляются с такой скоростью, что большинство наукоемких товаров морально устаревает в течение трех-четырех лет, а некоторые, например, антивирусные программы для персональных компьютеров и серверов приходится менять каждый квартал. Поэтому новой компании нельзя рассчитывать на то, что созданный ею наукоемкий продукт будет приносить прибыль много лет. Весь вопрос в том, как быстро этот продукт перестанет пользоваться спросом в связи с тем, что его потребительские качества перестанут удовлетворять покупателя.
15. Длительность бесприбыльного развития новой компании
16. На ранних этапах своего жизненного цикла компании только тратят средства, не принося никаких доходов; рентабельность появляется только тогда, когда продукция начинает пользоваться спросом на рынке. Чем продолжительней период от зарождения идеи до появления нового товара на рынке, тем меньше времени остается до завершения жизненного цикла компании, который не превышает 7 лет, а, следовательно, и возможности для роста ликвидных активов.
17. Высокие издержки на информационное и патентное обеспечение научных разработок
18. В настоящее время права на интеллектуальную собственность составляют один из важных компонентов активов компании, так как гарантируют закрепление приоритета на определенную продукцию за владельцем патента. Однако, огромный поток научной, технической и иной информации требует больших затрат на официальное закрепление прав собственности на идею, на технологию и на соответствующую наукоемкую продукцию, что, естественно, вынуждает компанию часть капитала тратить не на развитие производства продукции и повышение ее рентабельности.
19. Относительно большие расходы на управление, руководство и поддержку малых высокотехнологичных компаний
20. Затраты на содержание управленческого и вспомогательного аппарата мало зависят от величины компании, в связи с чем доля этих накладных расходов по отношению ко всему объему затрат в малых компаниях существенно выше, чем в крупных фирмах, что уменьшает рентабельность именно малых высокотехнологичных компаний.
21. Ограниченность возможности уменьшить риски по сравнению с многоотраслевыми крупными компаниями и корпорациями
22. Поскольку малые компании преимущественно занимаются только одним конкретным видом деятельности, на которую и расходуют все средства, они не имеют возможности диверсифицировать риски, тогда как крупные компании занимаются несколькими видами бизнеса, что существенно уменьшает в целом возможность «провала», так как относительная неудача в одном направлении может быть скомпенсирована успехом в другом направлении.
23. Трудности в получении крупных инвестиций для создания малых компаний
24. Поскольку собственных средств основателей компаний недостаточно для организации производства, отсутствие своевременных дополнительных инвестиции способно замедлить темп реализации проекта или даже сделать невозможным достижения компанией стадии рентабельности, что, в свою очередь неизбежно скажется на эффективности использования ранее вложенных в малое венчурное предприятия средств.
25. Значительная продолжительность жизненного цикла малых высокотехнологичных компаний
26. В связи с тем, что периоды экономического роста сменяются спадами, за 5 — 7 лет развития компании возможны неоднократные изменения экономической и рыночной конъюнктуры, сопровождающиеся инфляцией, падением жизненного уровня населения, снижением или повышением покупательского спроса на товары длительного пользования. Все это, по вполне понятным причинам, не может не отразиться на рентабельности компании.

Риски инновационных проектов

В силу новизны и ряда факторов рыночной и потребительской неопределенности возникает дополнительная группа рисков, влияющих на успех проекта в целом. Особенность высокотехнологических решений заключается в том, что они действенны только в том случае, когда на них ориентированы все бизнес-процессы компании.

• Маркетинговый риск: уровень предоставляемого сервиса не соответствует его рекламируемым свойствам. А также риски, связанные с неправильным позиционированием сервиса или неадекватным прогнозом клиентских ожиданий.
• Потребительский риск: применяемые компанией технологии или продукты не позволяют обеспечить стабильное качество нового сервиса для всего круга клиентов.
• Общекорпоративный риск: развертывание инновационного проекта слабо адаптировано к сложившейся корпоративной культуре и методам управления компании.
• Риск проведения изменений: инновационные внедрения сопровождаются изменениями в регламентах, системе отчетности, составе продуктовой линейки, схемах взаимодействия как внутри подразделений, так и с внешними поставщиками.
• Риск персонала касается главным образом выбранной стратегии вовлечения сотрудников компании в инновационный проект и связанного с этим качества программ мотивации.
• Риск технологической новизны заключается в том, что на первых порах, как правило, отсутствуют стандарты, без которых невозможно достичь единообразия процессов обработки и взаимопонимания между различными системами, функционирующими на одних и тех же технологических и идеологических принципах.

Поскольку решающая роль в успехе предприятия чаще принадлежит не столько идее, лежащей в основе продукта и технологии, сколько качеству управления предприятием, венчурный капиталист меньше вникает в тонкости научной идеи, предпочитая проводить детальную оценку потенциальных возможностей капитализации этой идеи и организаторских способностей руководителя и управленческого звена компании.

Доходность венчурных фондов

Когда инвестор оценивает будущую доходность при рассмотрении предложения, пороговые соотношения риска-доходности можно очень условно рассматривать «привязанными» к стадии развития бизнеса как: на «посевной стадии» — 80–100%; старт-ап — 60–80%; стадия расширения — 40–60%. Если прогнозируемая доходность меньше - убедить инвестора трудно, поскольку на практике реализованные проекты часто менее доходны, чем на «бумаге».

В венчурном бизнесе принята следующая классификация компаний, претендующих на получение инвестиций:

• Seed — по сути, это только проект или бизнес-идея, которую необходимо профинансировать для проведения дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции перед выходом на рынок.
• Start up — недавно образованная компания, не имеющая длительной рыночной истории. Финансирование для таких компаний необходимо для проведения научно-исследовательских работ и начала продаж.
• Early stage — компании, имеющие готовую продукцию и находящиеся на самой начальной стадии ее коммерческой реализации.
• Expansion — компании, которым требуются дополнительные вложения для финансирования своей деятельности. Инвестиции могут быть использованы ими для расширения объемов производства и сбыта, проведения дополнительных маркетинговых изысканий, увеличения уставного капитала или оборотных средств.

Обычно венчурные капиталисты, вкладывая средства в венчурные предприятия, хотят увеличить свой капитал не менее чем в 5- 10 раз за 7 лет. При этом, так как венчурное предприятие впервые может выйти на фондовый рынок в лучшем случае через 3–5 лет после инвестирования, венчурный капиталист не рассчитывает на получение прибыли ранее этого срока.

На весь этот период вложенный в компанию венчурный капитал неликвиден, а реальная величина прибыли становится известной только после выхода предприятия на фондовый рынок, когда инвесторы венчурного капитала получают доход за счет продажи своего пакета акций желающим за сумму, существенно превышающую объем первоначально вложенных в компанию средств. И это «превышение» может быть весьма впечатляющим. Подобную невероятно высокую прибыльность может обеспечить только венчурный бизнес.

Так как венчурные инвестиции высокорисковые, а в случае неуспешного развития компании инвестор теряет все вложенные средства, венчурные капиталисты, чтобы по возможности снизить риски, стремятся непосредственно участвовать в управлении предприятием, входя в Совет директоров.
В целях минимизации риска венчурные капиталисты, как правило, распределяют свои средства между несколькими проектами, и в то же время несколько инвесторов могут поддерживать один проект. Для этого же при венчурном финансировании применяется поэтапное выделение ресурсов в виде небольших порций (траншей) или, как принято говорить среди венчурных бизнесменов, через «капельницу», когда каждая последующая стадия развития предприятия финансируется в зависимости от успеха предыдущей.

Говорить о показателях доходности венчурного инвестирования в России нельзя, что связано с отсутствием статистики.

После отсева неудачных проектов венчурные фонды добиваются многократного роста стоимости стартапов, развившихся в крупные компании (от 2 до 1000 раз по сравнению с вложенными средствами). Средневзвешенная доходность венчурных фондов составляет 30–40 процентов годовых, наиболее умелые венчурные капиталисты получают доходность 70–100 процентов и выше. В России есть фонды, показывающие текущую доходность больше 50%.

Опыт показывает, что около 90% всех инновационных проектов не выходят на рынок, останавливаясь на стадии опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Зато оставшиеся 10% рентабельных проектов окупают не только средства, вложенные непосредственно в них, но и в те 90%, которые не вышли на рынок.

Если говорить об этапе, на котором выгоднее всего вкладывать деньги инвестору, то наиболее оптимальным являются вложения в уже работающий бизнес. В данном случае возможно максимально снизить риски и наиболее точно определить рентабельность проекта.

В.Захарченко, директор по развитию компании «toodoo» рекомендует носителям уникальной идеи постараться получить опытный образец: «Венчурный инвестор вряд ли станет воровать вашу идею, зато условия инвестирования в работающий стартап, как правило, значительно выгоднее для получателя инвестиций».

Бизнес-ангелы

Из-за жестких требований к потенциальным инвестициям венчурных капиталистов многие предприниматели ищут источники начального финансирования со стороны «бизнес-ангелов», у которых будет больше желание инвестировать в рисковые и вместе с тем перспективные проекты, или у которых ранее сложились хорошие отношения с данным предпринимателем.

Специфика данного сектора заключается в том, что бизнес-ангелы действуют в условиях наибольшего риска — там, куда не доходят венчурные фонды. Это довенчурные инвестиции. Бизнес-ангелы называются «ангелами», поскольку вкладывают в компании средства на «посевной» стадии, стадии 3F (friends, family, fools), когда мало кто желает осуществлять сверхрисковые вложения. Бизнес-ангел доверяет не столько финансовым показателям, сколько людям, их энтузиазму, вере и способности довести проект до конца. Основной принцип бизнес-ангельского инвестирования можно выразить в трех понятиях: вера, расчет, командный дух. Последнее означает, что бизнес-ангел и проинвестированная им компания становятся одним целым и действуют в общих интересах.

Бизнес-ангелы одновременно занимаются многими проектами, так как большинство из них потерпят крах, а только один из многих принесет прибыль.

Более того, прежде чем начать финансирование компании «ангелы» нередко привлекают видных ученых в качестве консультантов научно-технических проектов для того, чтобы получить от них официальное квалифицированное заключение о реальной перспективности той идеи, на базе которой планируется развитие новой компании.

Важно подчеркнуть, что, во-первых, бизнес ангел рискует гораздо в большей мере, чем все остальные венчурные капиталисты, но гораздо меньшими суммами денег, а, во-вторых, они производят инвестиции в самые ранние этапы развития компаний, когда риск максимален, но объем требуемых средств относительно невелик.

Есть и еще одна особенность деятельности бизнес ангелов — все документы, необходимые для предоставления инвестиций новой компании, они оформляют с гораздо меньшими накладными расходами.

В обмен на свои инвестиции в венчурные предприятия они получают долю растущего бизнеса, обещающую в последующем дать значительную прибыль (например, за инвестирование в стартовый этап 100 тысяч долларов основатель компании нередко такому «ангелу» должен отдать до 35 % ее стоимости, когда она станет рентабельной).

Для венчурных капиталистов, инвестирующих средства именно в ранние этапы развития малых высокотехнологичных компаний, как правило государством предусмотрены значительные налоговые льготы.

Бизнес ангелам не только предоставляются налоговые льготы за инвестирование в акции некоторых типов некотирующихся компаний, но и скидка с налога на доход от прироста капитала при реинвестировании, что позволяет им с выгодой вкладывать часть доходов, полученных от прироста капитала, в новые венчурные высокотехнологичные предприятия.

Однако хотя налоговые льготы и привлекательны для бизнес ангелов, не они являются определяющими. Опытный бизнес ангел готов вложить средства в перспективную, с его точки зрения, малую компанию даже, если вообще никаких льгот не будет, потому что активно участвуя в обеспечении ее успешного развития, он получит прибыль, которая намного больше того, что ему удалось бы сэкономить за счет уплаты меньшего процента налогов.

В годы интернет-бума бизнес-ангелами США инвестировалось несколько десятков миллиардов долларов в год. В 2005 г. в США инвестиции около 300 тыс. бизнес-ангелов составили 30 млрд долл. По данным Европейской ассоциации бизнес-ангелов (EBAN), в 2005 г. в Европе насчитывалось более 220 сетей бизнес-ангелов, общее число членов которых превышает 125 тыс. Количество же потенциальных бизнес-ангелов в Европе, по данным EBAN, превышает число активных в 10 раз. По оценкам Национальной Ассоциации Венчурного Капитала, бизнес-ангелы сейчас инвестируют в США более 30 млрд долларов в год. Для сравнения, организации венчурного финансирования вкладывают 20 млрд долларов в год.

Новые инвестиционные технологии «преобразующие инвестиции»: иностранный и российский опыт (Хисамутдинов М.К.11 Уральский государственный экономический университет) / Вопросы инновационной экономики / № 4, 2016

 Скачать PDF | Загрузок: 9 | Цитирований: 4

Статья в журнале

Вопросы инновационной экономики
Том 6, Номер 4 (Октябрь-Декабрь 2016)

Цитировать:
Хисамутдинов М.К. Новые инвестиционные технологии «преобразующие инвестиции»: иностранный и российский опыт // Вопросы инновационной экономики. – 2016. – Том 6. – № 4. – С. 329-342. – doi: 10.18334/vinec.6.4.37440.

Эта статья проиндексирована РИНЦ, см. https://elibrary.ru/item.asp?id=29128997
Цитирований: 4 по состоянию на 10.03.2020

Аннотация:
Рассматривается инвестиционная технология «преобразующих инвестиций» (социальное предпринимательство) как новый способ финансирования социальных проектов. Анализируются особенности кредитного финансирования по технологии преобразующего инвестирования и инвестиционного кредитования в российских банках. Рассчитан потенциал банковского кредитования социального предпринимательства. Составлена матрица привлекательности социальных проектов субъектов предпринимательской деятельности в зависимости от участия источников финансирования. В качестве источников финансирования субъектов предпринимательской деятельности рассмотрены фонды поддержки предпринимательства и банки. Технологии преобразующих инвестиций, направленные на поддержку социальных проектов в России, находятся на стадии зарождения и требуют государственной поддержки. Дальнейшее продвижение социального предпринимательства обусловлено решением финансовых и социальных проблем. Поддержка развития социального предпринимательства в России возможна только на основе принципов государственно-частного партнёрства.

Ключевые слова: кредитование, социальное предпринимательство, социальные проекты, преобразующие инвестиции

Источники:

Страница обновлена: 16.05.2021 в 13:15:39

Облачные технологии стали перспективным направлением для инвестиций — Российская газета

По итогам 2020 года, в связи с пандемией, объем глобальных венчурных инвестиций снизился. Сокращение коснулось буквально всех отраслей, не исключением стала и IT-отрасль.

По оценкам исследователей агентства Gartner, глобальные затраты на информационные и коммуникационные технологии составили 3,7 трлн долларов по итогам 2020 года, что на 100 млрд долларов меньше, чем в 2019 году. Такое незначительное снижение объясняется нежеланием бизнеса существенно сокращать расходы на одну из самых важных отраcлей, которой и стал IT-сектор за время пандемии.

За минувший год спрос на IT-технологии заметно вырос. В одночасье потребовалась организация цифрового офиса, а значит и ПО для него, а также его обслуживание, поддержка и прочее. Вопросы кибербезопасности, анализа данных приобрели еще более острую форму.

Именно поэтому бизнес вновь с большим энтузиазмом стал инвестировать в IT. По прогнозам исследовательского агентства Gartner, к концу 2021 года глобальная IT-индустрия вырастет на 6,2%. Общая сумма инвестиций по итогам 2021 года должна составить 3,9 млрд долларов.

Наиболее надежными для инвестирования сегментами IT-рынка эксперты называют финтех, большие данные, а также облачные технологии. Это справедливо как для глобального рынка, так и конкретно для России.

Рынок облачных технологий является одним из самых перспективных на сегодняшний день. Так, по данным агентства Gartner, 85% компаний по всему миру используют облака для хранения каких-либо данных. Ежегодно облачный рынок растет на 25-30%. А одним из самых востребованных сегментов облачных услуг является SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) — модель обслуживания, при которой пользователям предлагается готовое программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Это значит, что клиенту не придется тратиться на покупку, установку и обслуживание собственного оборудования и работающего на нем ПО. Подобный бессерверный метод значительно упрощает и удешевляет процесс работы.

Используя гибридную модель, компания может полностью контролировать гибридное облако, а также оптимизировать его под свой круг задач

За «коронокризисный» год рынок облачных технологий вырос на 11% и достиг 270 млрд долларов. Основным драйвером роста как раз и стал сегмент SaaS. На SaaS-решения пришлось 102,8 млрд долларов.

«Раньше многие задачи считались неподходящими для того, чтобы перенести их в облака, — поясняет заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. — Сдерживающим фактором был страх из-за того, что конфиденциальность данных может быть нарушена. Однако в пандемию многие компании были вынуждены использовать облачные ресурсы для того, чтобы организовать удаленную работу. И тут выяснилось, что провайдеры справляются со своими обязательствами. В том числе, в части обеспечения должной безопасности и соблюдении политики конфиденциальности данных».

Среди важных преимуществ облачных технологий эксперты называют быструю масштабируемость. В пандемию это позволило компаниям, уже использующим облачные сервисы, легко адаптироваться к быстроменяющимся реалиям.

«Наиболее успешными оказались компании, которые проповедуют гибридный подход к построению ИТ-ландшафта, где наряду с сегментами собственной инфраструктуры существует гибкая и быстромасштабируемая часть, развернутая на мощностях одного, а лучше нескольких провайдеров», — считает исполнительный директор компании Stack Group (M1Cloud) Евгений Горохов.

По оценкам экспертов, гибридную cloud-модель использует большая часть компаний, которая не понаслышке знакома с облачными технологиями. Здесь есть ряд преимуществ. Прежде всего это связано с вопросами безопасности. Используя гибридную модель, компания может полностью контролировать гибридное облако, а также оптимизировать его под свой круг задач. Кроме того, гибридные облачные технологии обладают высокой скоростью передачи данных, что является важным критерием для многих компаний.

Использование сразу нескольких облаков — тренд последних лет. При такой модели компания может выстроить инфраструктуру на облачных решениях сразу нескольких поставщиков. Это позволяет эффективнее использовать облако. А провайдеру не дает возможности создавать барьеры для предоставления различных услуг.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе появится множество стартапов, направленных на «наведение мостов» между различными облачными платформами.

Стоит отметить, что использование гибридных облачных технологий все же более популярно у крупных компаний. Более мелким компаниям зачастую достаточно использования только лишь одного публичного облака для организации эффективной работы.

Многие компании признаются, что переход на удаленную работу помог существенно сократить издержки. При этом при грамотной организации и планировании эффективность работы не пострадала. Однако всего этого невозможно было бы добиться без применения cloud-технологий. При помощи облачных служб вся привычная рабочая среда может быть доставлена на любой ПК. Это позволяет работать в любое время и из любой точки мира. При этом не придется волноваться из-за безопасности, т.к. все устройства управляются централизованно.

Инвестиции в инновации | Источники финансирования инновационной деятельности в России

Содержание статьи:

1. Что такое инвестиции в инновации?
2. Источники формирования
3. Инновационные инвестиции в России/проблемы развития
4. Направления инновационной деятельности

Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля! 
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту! 
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Инвестиции в инновации это финансирование проектов, целью которых стоит создание нового, либо усовершенствование уже существующего продукта.

Результатом инновационной деятельности может быть не только товар или услуга, это и разработка новых производственных методов и технологий, современное программное обеспечение, новые методы в области организации труда, деловых отношений.

Рейтинг инновационных инвестиций

Без инноваций не будет экономического роста и развития.

Инновация — это комплекс новшеств, технологий, интеллектуальных и материальных вложений, которые приводят к улучшениям в определенной сфере экономики. Если результатом инноваций служит генерация дополнительного дохода, который подлежит оценке, то инновация способна приносить постоянную прибыль. А значит, в нее можно вкладывать деньги с целью извлечения прибыли в дальнейшем.

Под инновациями можно понимать и старт-апы, направления бизнеса, которым в настоящее время нет аналогов на рынке услуг и товаров, это товары, технологии, услуги, носящие оригинальный и современный характер. Это результаты труда, не встречающиеся нигде ранее.

Также инновационными товарами считаются усовершенствованные варианты ранее производимых продуктов или оказываемых услуг.

Как определить инновацию?

Существуют общие принципы определения результатов инновационной деятельности, которые, например, в Евростате регламентируются руководством OSLO MANUAL. Согласно руководству, инновацией считается введенный в употребление или улучшенный продукт, услуга или метод в деловой практике.

Бывают  инновации организационные, маркетинговые, управленческие, технологические, экологические и эстетические. Все они могут относиться к трем типам инноваций: базовым, улучшающим и псевдоинновациям (тем, которые продлевают время действия базовых инноваций).

Чтобы оценить эффективность инвестирования в инновации, используется термин КПЭ (ключевые показатели эффективности). Оценивается размер платежей в сферу инноваций, число патентов и инноваций, затраты по регионам в разрезе компаний, сфер и направлений, уровень инновационной активности регионов.

Развитие инновационной деятельности идет рука об руку с инвестиционной деятельностью. 

Для создания нового продукта необходимо реализовать целый комплекс мер, таких как: маркетинговые исследования рынка, проектирование и строительство, запуск и поддержание производства. На все это нужны средства. Именно поэтому инвестиции в инновации так актуальны сегодня.

Инновационная инвестиционная деятельность способна обеспечить реализацию одной из основных целей инвестирования — получение прибыли. Однако кроме прибыли инновации дают конкурентные преимущества, а также новые технологии.

Инновации в инвестиционных проектах всегда улучшают и совершенствуют объект инвестирования. Чем лучше проект, тем потенциально большую прибыль он способен принести.

В этом и прелесть финансирования инноваций, они непременно ведут проект к повышению его стоимости и лидирующим позициям на рынке.

Инвестируя в инновации, мы финансируем процесс научной и творческой деятельности, которая направлена на усовершенствование существующих методов производства и оказания услуг, путем воплощения в жизнь идей в виде производства новейших продуктов.

Источниками для финансирования инновационно-инвестиционной деятельности являются:

• государственная поддержка, бюджетные средства
• собственные средства организаций или частных лиц
• привлеченные средства инвесторов, спонсорские пожертвования
• займы, кредиты и т.п.
• иностранные инвестиции.

Собственные средства, расходуемые на финансирование инноваций складываются из:

• амортизационных отчислений
• прибыли предприятия
• средств, привлеченных путем выпуска акций компании на фондовых рынках.

Показателями, оценивающими эффективность инвестиционной деятельности в области инноваций, считаются:

• инвестиционная активность в части инноваций отдельно по регионам, отраслям, предприятиям
• кол-во зарегистрированных новых патентов на территории страны
• объём денежных потоков за пользование инновационными технологиями (платежи)
• объём инвестиций в инновации.

Инвестиции в инновации в России и существующие проблемы

Сегодня объём инвестиций в Российские инновации недостаточен. Источником финансирования выступают собственные средства компаний, что для полноценного развития инновационной деятельности ни в коем случае не достаточно. Инновации требуют существенных и гораздо больших средств.

К сожалению, в России есть ряд объективных факторов, которые влияют на медленное внедрение инноваций. В стране очень пассивная инновационная политика, неповоротливый бюрократический аппарат, низкая инновационная активность у частного бизнеса и отсутствие интереса со стороны государства в поддержке небольших инновационных проектов.

Также имеет место коррупция и противостояние лобби сырьевых интересов политике инноваций. Проблемой является отсутствие координации между исполнительными органами и субъектами малого и среднего предпринимательства в процессе внедрения инноваций. Отстает уровень образования и отсутствует достаточная материально-техническая база в регионах, которая могла бы способствовать появлению и развитию проектов.

Слабое развитие инновационной деятельности объясняется как отсутствием источников финансирования, так и отсутствием областей, носящих инновационный характер. Однако президент и правительство нашей страны всячески пытаются изменить этот негативный тренд и создать предпосылки для начала развития полноценной инновационной деятельности в Российской федерации.

На текущий момент приоритетными инвестиционными проекта в части развития инновационного производства в нашей стране выступают:

• ядерная отрасль
• информационные технологии и разработка программного обеспечения
• экономия энергии и ресурсов в производстве
• космос и телекоммуникации
• сферы ресурсосбережения
• медицина и фармацевтика.

В чем проблема внедрения инноваций в нашей стране и какие вызовы встают перед предпринимателями, пытающимися запустить инновационные проекты?

Проблема в наших головах, а именно в неверном представлении портрета новатора, то есть того человека, который способен вывести на рынок принципиально новый продукт либо услугу.

Сложилось ошибочное мнение, что придумать новое могут лишь молодые ученые с горящими глазами, а на практике это не так.

Согласно статистике больше половины инновационных продуктов создаются учеными старшего поколения, а именно в возрасте от 50 и выше. Нам необходимо изменить ошибочное представление о новаторах и тогда это поспособствует развитию инноваций в нашей стране.

Одним из наиболее существенных вызовов для получения средств на инвестирование инновационного проекта является отсутствие понятного и отлаженного пути/способа в привлечении инвестиций. Отсутствие технологий способных довести новые идеи до конечного потребителя, отсутствие команды способной реализовать данную задачу, отсутствие людей способных научить этому.

Следующая проблема это слабая образованность, а зачастую полное отсутствие навыков презентации собственной идеи.

Авторы идеи не обладают необходимыми знаниями и навыками, чтобы грамотно рассказать о своем товаре и этим заинтересовать инвестора.

Очень часто складывается такая ситуация когда заведомо интересная идея остается на уровне идеи лишь потому что её автор неспособен составить грамотный бизнес план и заинтересовать им инвестора.

Существует тренд, который необходимо переломить.

Это тренд в ориентации на государственные деньги. Авторам инновационных проектов необходимо прекратить «просить» деньги у государства, а начать ориентироваться на частных инвесторов, бизнес ангелов, венчурные инвестиции и другое.

В наиболее общем виде проблемы, связанные с развитием инвестиций в инновации в России:

• слишком высокая доля государственного участия, необходимо развитие частных инноваций
• слабая поддержка ученых в стране, отсутствие связи между высшими учебными заведениями и научно исследовательскими центрами
• высокая степень монополизации экономики
• слабый контроль со стороны государства над ответственными органами, реализующими инновационную деятельность в стране
• бюрократия
• несоблюдение действующих законов, как со стороны населения, так и со стороны предпринимателей.

Инновационные направления

Да, инновации это всё новое, оригинальное, эксклюзивное. Но в каком направлении двигаться? Какая сфера деятельности требует улучшения и выхода на следующий уровень? Какие области инновационной деятельности наиболее динамично развиваются?

Основными направлениями инвестиций в инновации выступают:

• сфера управления и организации труда
• совершенствование технологических и технических процессов в производстве
• повышение экологической безопасности производства
• улучшение эстетических качеств выпускаемых товаров
• разработка принципиально новых маркетинговых и стратегических решений.

Некоторые специалисты выделяют немного отличные виды инвестирования в инновации и предлагают развивать следующее:

• использование принципиально новых материалов для создания товаров (в первую очередь это направлено на снижение себестоимости производства, предания товару новых качеств, что ведёт к повышению её стоимости)
• создание новых рынков и способов применения существующих товаров и услуг (данная мера открывает двери для технологических инноваций)
• создание принципиально новых продуктов.

Инновационные продукты, услуги, сервисы, рынки по большому счету решают лишь две задачи:

• создание эксклюзивного продукта способного существенно повлиять на экономику тем, что провоцирует и стимулирует создание целого нового рынка под инновационный продукт. Новые рынки это новые инвестиции, новые рабочие месте, одним словом это развитие
• глубокая переработка существующего продукта. Это тоже считается инновацией и несёт некоторые экономические выгоды, как в производстве, так и в сбыте.

акций ведущих технологических компаний на август 2021 года

Сектор технологий состоит из предприятий, которые продают товары и услуги в области электроники, программного обеспечения, компьютеров, искусственного интеллекта (ИИ) и других отраслей, связанных с информационными технологиями (ИТ). В этот сектор входят компании с самой большой рыночной капитализацией в мире, такие как Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp. (MSFT) и Amazon.com Inc. (AMZN).

Акции технологических компаний, представленные ETF Technology Select Sector SPDR (XLK), за последний год превзошли более широкий рынок.XLK обеспечила инвесторам общую доходность 42,6% за последние 12 месяцев, что выше общей доходности Russell 1000 в 38,1%. Эти показатели рынка и статистические данные в таблицах ниже приведены по состоянию на 16 июля 2021 года.

Вот 5 лучших технологических акций с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и максимальной динамикой.

Стоимостное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя выбор акций, которые, по вашему мнению, продаются по меньшей цене, чем их внутренняя ценность, обычно путем измерения отношения цены акции к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям.Широко признанный показатель стоимости — это отношение цены к прибыли (P / E). Инвесторы в стоимость считают, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью, в данном случае измеряемой его соотношением P / E, цена акций может расти быстрее, чем другие, поскольку цена возвращается в соответствие с стоимостью компании. Это технологические акции с самым низким 12-месячным скользящим коэффициентом P / E.

^{Источник: YCharts}

• CDK Global Inc.: CDK Global предоставляет интегрированные данные и технологические решения для автомобилестроения, тяжелых грузовиков, индустрии отдыха и тяжелого оборудования. Компания помогает автосалонам и производителям оригинального оборудования (OEM) оптимизировать и рационализировать свою повседневную деятельность. У CDK Global более 30 000 точек продаж для розничных клиентов. В начале июня компания объявила о завершении приобретения Roadster Inc., цифровой платформы для покупки и продажи автомобилей. CDK Global заплатила за Roadster около 360 миллионов долларов.
• HP Inc .: HP — глобальный поставщик продуктов и услуг для персональных компьютеров, обработки изображений и печати. Компания предлагает настольные и портативные компьютеры, рабочие станции, системы розничной торговли, дисплеи, принтеры и оборудование, а также поддержку и услуги. HP обслуживает индивидуальных потребителей, предприятия любого размера и государственных заказчиков. Компания имеет 27 000 патентов и работает в 170 странах мира. В начале июня HP объявила о завершении приобретения HyperX, игрового подразделения Kingston Technology Co., за 425 миллионов долларов. Компания впервые объявила о соглашении о приобретении HyperX в конце февраля 2021 года.
• Synnex Corp .: Synnex — поставщик ИТ-решений и дополнительных услуг для технологической отрасли, включая услуги распределения, логистики и интеграции. В его основные компетенции входят ИТ-системы и серверы, системные компоненты, программное обеспечение, оборудование для связи и безопасности, а также бытовая электроника. Synnex распространяет более 40 000 технологических продуктов от производителей по всему миру и предоставляет технологические решения более чем 25 000 торговых посредников и розничных клиентов.6 июля Национальный комитет Республики (RNC) сообщил, что хакеры атаковали его компьютерные системы, взломав Synnex, одного из его подрядчиков. СРН заявил, что доступа к данным не было. Считается, что хакеры, ответственные за кибератаку, связаны со службой внешней разведки России.
• Arrow Electronics Inc .: Arrow Electronics — глобальный поставщик электронных компонентов, компьютерных продуктов и вычислительных решений для OEM-производителей, контрактных производителей и других коммерческих клиентов.Компания занимается распространением аккумуляторов, дисплеев, датчиков, запоминающих устройств и широкого спектра других электронных компонентов. Он также предлагает сопутствующие услуги, решения и программное обеспечение. В компании работает около 20 000 сотрудников по всему миру, и она обслуживает более 180 000 клиентов в технологическом производстве, а также в других отраслях.
• Intel Corp .: Intel разрабатывает и производит компьютерные компоненты и сопутствующие товары, включая процессоры, наборы микросхем, серверные продукты, память и хранилище, продукты Ethernet, продукты для беспроводного подключения и многое другое.Ее продукты предназначены для ряда традиционных и новых вычислительных технологий, включая периферийные вычисления, сети 5G, облачные вычисления, искусственный интеллект, автономное вождение и многое другое. В Intel работает около 110 600 человек по всему миру. Компания изучает сделку по покупке производителя полупроводников GlobalFoundries Inc., которая может стоить 30 миллиардов долларов, по словам осведомленных источников в новостях от 15 июля. Сделка, которая станет крупнейшим приобретением Intel за всю историю, не гарантирована.Если он будет завершен, это продвинет планы компании по производству большего количества микросхем для других компаний. Intel уже пообещала в этом году инвестировать более 20 миллиардов долларов в расширение своих мощностей по производству микросхем в условиях глобального дефицита полупроводников.

Это ведущие технологические акции согласно модели роста, которая оценивает компании на основе соотношения 50/50 их последнего квартального роста процентной выручки в годовом исчислении и их последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении.И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании. Следовательно, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование уязвимым для бухгалтерских аномалий в этом квартале (таких как изменения в налоговом законодательстве или затраты на реструктуризацию), которые могут сделать ту или иную цифру нерепрезентативной для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2 500% были исключены из числа исключенных.

^{Источник: YCharts}

• Zoom Video Communications Inc .: Zoom Video Communications — компания, занимающаяся коммуникационными технологиями, которая предоставляет платформу видеосвязи и услуги веб-конференций. Его облачная платформа предлагает видео, голос, обмен контентом и чат для мобильных устройств, настольных компьютеров, телефонов и комнатных систем. Клиенты могут участвовать в чатах один на один или проводить крупномасштабные онлайн-мероприятия с участием до 10 000 человек, имеющих доступ только для просмотра.Zoom недавно объявила о согласии приобрести Five9 Inc. (FIVN), поставщика решений для облачных контакт-центров, в рамках сделки с акциями на сумму примерно 14,7 млрд долларов. Сделка, которая, как ожидается, будет завершена в первой половине 2022 года, объединит коммуникационную платформу Zoom с интеллектуальным облачным контакт-центром Five9, чтобы изменить способ взаимодействия предприятий со своими клиентами.
• PTC Inc .: PTC — поставщик программного обеспечения и технологических услуг.Компания работает с производителями для повышения эффективности за счет интеграции технологий дополненной реальности, Интернета вещей (IoT), автоматизированного проектирования (CAD) и управления жизненным циклом продукта (PLM) в различные продукты. В PTC работает около 6200 сотрудников по всему миру.
• CDK Global Inc .: Описание компании см. Выше.
• Datto Holding Corp .: Datto Holding предоставляет облачное программное обеспечение и услуги безопасности для доставки поставщиками управляемых услуг (MSP).Инновационные технологические решения компании обеспечивают киберустойчивость, эффективность и рост для MSP. Datto имеет более 20 представительств по всему миру и насчитывает более 1600 человек.
• Western Digital Corp .: Western Digital — разработчик и производитель устройств хранения данных и решений, обслуживающих ИТ и инфраструктуру, которая делает возможным распространение данных. Он предлагает портфель технологий, устройств хранения, систем и решений под брендами WD, SanDisk, G-Technology и Western Digital.Компания имеет около 13 500 действующих патентов и насчитывает около 63 800 сотрудников по всему миру.

Импульсное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя инвестирование в акции, цена которых росла быстрее, чем рынок в целом. Инвесторы Momentum полагают, что акции, которые превзошли рынок, часто будут продолжать делать это, потому что факторы, которые заставили их превзойти рынок, не исчезнут внезапно. Кроме того, другие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из роста котировок, часто покупают акции, повышая их цену и подталкивая их еще выше.Это акции технологических компаний, которые показали самый высокий совокупный доход за последние 12 месяцев.

^{Источник: YCharts}

• Cloudflare Inc .: Cloudflare — глобальный поставщик облачных услуг. Его платформа предоставляет ряд сетевых услуг, которые повышают безопасность и производительность веб-сайтов клиентов и критически важных бизнес-приложений. Примерно 25 миллионов интернет-ресурсов используют сервисы Cloudflare, и компания обслуживает около 25 миллионов HTTP-запросов в секунду. В начале мая Cloudflare объявила финансовые результаты за первый квартал своего 2021 финансового года (FY), трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2021 года.Чистый убыток компании увеличился до 40,0 млн долларов с 32,7 млн ​​долларов в квартале прошлого года, несмотря на рост выручки на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Процентные расходы Cloudflare были значительно выше по сравнению с кварталом прошлого года, что привело к большим убыткам в последнем квартале.
• Enphase Energy Inc .: Enphase Energy — глобальная энергетическая компания, которая предоставляет решения для управления энергопотреблением. Она разрабатывает и производит солнечные панели, накопители энергии и другие продукты.Компания установила более 34 миллионов солнечных микроинверторов в более чем 1,4 миллиона домов.
• HubSpot Inc .: HubSpot предоставляет облачную платформу программного обеспечения для маркетинга и продаж, которая помогает предприятиям развивать свой бизнес. Он предлагает управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), программное обеспечение для управления контентом (CMS), маркетинг и продажи, а также другие решения для управления бизнесом. HubSpot обслуживает более 113 000 клиентов в более чем 120 странах.
• CommScope Holding Co.Inc .: CommScope предоставляет инфраструктурные решения для сетей связи и развлечений по всему миру. Его решения для проводных и беспроводных сетей позволяют поставщикам услуг предоставлять своим абонентам услуги мультимедиа, голоса, IP-данных и Wi-Fi. В компании работает около 30 000 человек, которые обслуживают клиентов более чем в 150 странах.
• CrowdStrike Holdings Inc .: CrowdStrike Holdings предлагает платформу кибербезопасности, которая продает продукты, направленные на предотвращение нарушений компьютерной безопасности, включая антивирус, обнаружение конечных точек и реагирование на них, контроль устройств, управление уязвимостями, анализ угроз и многое другое.Компания обслуживает около 9 900 клиентов по всему миру.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов.Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

1. YCharts. «Финансовые данные.» По состоянию на 19 июля 2021 г.

2. CDK Global Inc. «О компании». По состоянию на 19 июля 2021 г.

3. CDK Global Inc. «CDK Global, лидер автомобильных технологий, приобретает родстер для цифровой розничной платформы». По состоянию на 19 июля 2021 г.

4. CDK Global Inc.«Форма 8-К от 2 июня 2021 года». По состоянию на 19 июля 2021 г.

5. HP Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 октября 2020 г.», стр. 4. По состоянию на 19 июля 2021 г.

6. HP Inc. «Почему HP». По состоянию на 19 июля 2021 г.

7. HP Inc. «HP Inc. завершает приобретение HyperX». По состоянию на 19 июля 2021 г.

8. HP Inc. «HP Inc. приобретает HyperX». По состоянию на 19 июля 2021 г.

9. Synnex Corp. «Основные компетенции.»Проверено 19 июля 2021 г.

10. Synnex Corp. «О нас». По состоянию на 19 июля 2021 г.

11. Уолл Стрит Джорнал. «Фирма, занимающаяся программным обеспечением в Центре атак программ-вымогателей, была предупреждена о кибербезопасности в апреле». По состоянию на 19 июля 2021 г.

12. Arrow Electronics Inc. «Категории товаров». По состоянию на 19 июля 2021 г.

13. Arrow Electronics Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 г.», стр. 4. По состоянию на 19 июля 2021 г.

14. Arrow Electronics Inc.«Обзор компании». По состоянию на 19 июля 2021 г.

15. Intel Corp. «Продукты Intel». По состоянию на 19 июля 2021 г.

16. Intel Corp. «О компании Intel: ассортимент нашей продукции». По состоянию на 19 июля 2021 г.

17. Intel Corp. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 26 декабря 2020 г.», стр. 13. По состоянию на 19 июля 2021 г.

18. Уолл Стрит Джорнал. «Intel ведет переговоры о покупке GlobalFoundries примерно за 30 миллиардов долларов». По состоянию на 19 июля 2021 г.

19. Zoom Video Communications Inc.«Наша цель — сделать встречи Zoom лучше, чем личные встречи», Страницы 1 и 3. По состоянию на 19 июля 2021 г.

20. Zoom Video Communications Inc. «Увеличьте, чтобы получить Five9.» По состоянию на 19 июля 2021 г.

21. PTC Inc. «О компании PTC». По состоянию на 19 июля 2021 г.

22. PTC Inc. «Годовой отчет за финансовый год, закончившийся 30 сентября 2020 г.», стр. 5. По состоянию на 19 июля 2021 г.

23. Datto Holding Corp. «О компании». По состоянию на 19 июля 2021 г.

24. Western Digital Corp. «Годовой отчет за 2020 год», стр. 5. По состоянию на 19 июля 2021 г.

25. Western Digital Corp. «Компания». По состоянию на 19 июля 2021 г.

26. Western Digital Corp. «Годовой отчет за 2020 год», страницы 8 и 12. По состоянию на 19 июля 2021 г.

27. Cloudflare Inc. «Отношения с инвесторами: корпоративный обзор». По состоянию на 19 июля 2021 г.

28. Cloudflare Inc. «Что такое Cloudflare?» По состоянию на 19 июля 2021 г.

29. Cloudflare Inc. «Cloudflare объявляет финансовые результаты за первый квартал 2021 года». По состоянию на 19 июля 2021 г.

30. Enphase Energy Inc. «Связи с инвесторами». По состоянию на 19 июля 2021 г.

31. Enphase Energy Inc. «О нас». По состоянию на 19 июля 2021 г.

32. HubSpot Inc. «Наша история». По состоянию на 19 июля 2021 г.

33. CommScope Holding Co. Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 3.По состоянию на 19 июля 2021 г.

34. CrowdStrike Holdings Inc. «Домашняя страница». По состоянию на 19 июля 2021 г.

35. CrowdStrike Holdings Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 января 2021 г.», стр. 5. По состоянию на 19 июля 2021 г.

Сравнить счета

×

Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где появляются объявления.Investopedia не включает все предложения, доступные на торговой площадке.

лучших акций технологических компаний для покупки в третьем квартале 2021 года

Обновлено: 27 июля 2021 г., 16:37

Сектор технологий огромен, включая производителей гаджетов, разработчиков программного обеспечения, поставщиков беспроводной связи, потоковые сервисы, компании, производящие полупроводники, и поставщиков облачных вычислений, и это лишь некоторые из них. Любая компания, которая продает продукт или услугу, сильно пронизанную технологиями, скорее всего, принадлежит технологическому сектору.Ниже приводится краткое описание различий.

Производители оборудования

Эти устройства проектируют и производят такие устройства, как:

• Персональные компьютеры
• Смартфоны
• Фитнес-трекеры
• Умные колонки
• Корпоративное оборудование, такое как серверы и сетевое оборудование

Софтверные компании

Они разрабатывают программное обеспечение, которое работает на аппаратном обеспечении, например:

• Операционные системы
• Базы данных
• Программное обеспечение кибербезопасности
• Программное обеспечение повышения производительности

Компании-разработчики программного обеспечения все чаще переходят к модели «программное обеспечение как услуга», когда клиенты покупают подписку на программу вместо одноразовой лицензии.Это генерирует постоянный доход для компании-разработчика программного обеспечения.

В основе всего этого оборудования лежат полупроводниковые микросхемы. Компании, производящие полупроводники, проектируют и / или производят центральные процессоры, графические процессоры, микросхемы памяти и множество других микросхем, которые используются в современных устройствах.

Телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги беспроводной связи, являются частью технологического сектора. То же самое и с компаниями потокового видео, которые обеспечивают легкий доступ к высококачественному контенту, и с поставщиками облачных вычислений, которые поддерживают эти потоковые сервисы.

Многие из самых ценных компаний в мире являются технологическими компаниями. Вот некоторые из самых доминирующих и впечатляющих акций технологических компаний:

• Amazon.com (NASDAQ: AMZN) — ведущий интернет-магазин и ведущий поставщик инфраструктуры облачных вычислений. Основатель и генеральный директор Джефф Безос уйдет с поста генерального директора в конце этого года, открыв новую главу для компании.
• Microsoft (NASDAQ: MSFT) — доминирующая компания-производитель программного обеспечения, известная своей операционной системой Windows для ПК и программным обеспечением Office.Microsoft также является вторым по величине поставщиком облачной инфраструктуры после Amazon.
• Apple (NASDAQ: AAPL) производит iPhone, iPad и компьютеры Mac. Высокая лояльность клиентов обеспечивает множество постоянных клиентов, а растущий спектр услуг делает экосистему Apple устойчивой.
• Intel (NASDAQ: INTC) — одна из крупнейших полупроводниковых компаний в мире. Intel разрабатывает и производит процессоры для ПК и серверов, а также специальные микросхемы для таких целей, как искусственный интеллект.
• Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) — доминирующий поставщик корпоративного сетевого оборудования, составляющего основу Интернета.
• Netflix (NASDAQ: NFLX) является лидером в индустрии потокового видео, тратя миллиарды долларов каждый год на контент, чтобы поддерживать постоянно растущую базу подписчиков.
• Facebook (NASDAQ: FB) — крупнейшая компания, занимающаяся социальными сетями, с более чем 2 миллиардами активных пользователей в день через Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp.
• Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) является материнской компанией гиганта онлайн-поиска Google и популярной операционной системы Android для смартфонов.

Акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet (Google) иногда группируются вместе как акции FAANG. Эти компании доминируют в своих отраслях, и их акции принесли впечатляющую прибыль за последние несколько лет.

Пять технологических гигантов, которые составляют значительную часть индекса S&P 500.

Все больше компаний используют технологии искусственного интеллекта, чтобы усилить способность компьютеров имитировать человеческое обучение.

Интернет вещей — это постоянно растущая коллекция предметов повседневного обихода, подключенных к Интернету.

Компании, которые разрабатывают и производят компьютерные микросхемы вместе с другими основными техническими компонентами.

Пандемия означала, что у американцев появился совершенно новый мир технологических потребностей. Многие технологические компании приступили к решению этих проблем, поэтому временные рамки пандемии принесли в основном положительные результаты для технологической отрасли.

Amazon процветает, поскольку потребители все больше переходят в сторону электронной коммерции, даже несмотря на то, что конкуренты, такие как Walmart (NYSE: WMT) и Target (NYSE: TGT), активизировали свои игры для электронной коммерции. Amazon увеличил общий объем продаж на 44% в первом квартале 2021 года до 108 долларов.5 миллиардов, невероятный подвиг для такой крупной компании.

Microsoft также преуспела благодаря спросу на программное обеспечение, устройства, игры и облачные вычисления для совместной работы, поскольку люди проводят больше времени дома. В начале 2021 года продажи ПК оставались чрезвычайно высокими, что помогло Microsoft по многим направлениям. Выручка Microsoft за последний квартал выросла на 19%, а чистая прибыль — на 44%.

Хотя в начале пандемии было неясно, как пойдут продажи дорогих гаджетов Apple, сейчас потребители скупают продукты Apple.Продажи всего, что производит компания, значительно выросли в последнем квартале, при этом основной бизнес в области iPhone показал рост на 66%. Продажи компьютеров Mac также выросли, чему способствовал выпуск MacBook с процессором M1 и первым процессором собственного производства Apple.

Высокий спрос на устройства также помог Intel: продажи ноутбуков резко возросли, поскольку люди работают из дома, хотя глобальная нехватка полупроводников усложняет ситуацию. В 2020 году Intel увидела высокий спрос на свои серверные чипы со стороны облачных клиентов, но в этом году они отказались.Intel сообщила о 20% -ном снижении количества микросхем для центров обработки данных в первом квартале.

Конкурент Intel Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) также процветает. Последние процессоры AMD Ryzen 5000 для ПК превосходят сопоставимые чипы Intel почти по всем показателям, что почти наверняка приведет к еще большей потере доли рынка Intel.

Cisco не так повезло. В то время как бизнес компании в области видеоконференцсвязи находится на подъеме, основной бизнес в области сетевого оборудования пострадал из-за сокращения расходов клиентов.Хотя пандемия нанесла ущерб Cisco в краткосрочной перспективе, переход к электронной коммерции и работе из дома может в конечном итоге повысить спрос на сетевое оборудование в долгосрочной перспективе. Интернет вещей также должен стать драйвером долгосрочного роста Cisco, поскольку к Интернету подключается все большее количество объектов и устройств.

Netflix продемонстрировал стремительный рост своей пользовательской базы во время пандемии, поскольку люди оставались дома. Компании пришлось временно приостановить производство всех шоу, но это не помешало людям подписаться на ее услуги.В то время как Netflix в 2020 году росла высокими темпами, 2021 год выглядит совсем иначе. Netflix ожидает, что в этом году рост подписчиков резко замедлится.

Другие потоковые сервисы быстро развиваются, в том числе Disney (NYSE: DIS) Disney +. Еще один крупный конкурент появится в следующем году после завершения мегасделки между владельцем HBO AT&T (NYSE: T) и Discovery (NASDAQ: DISC.A). WarnerMedia AT&T объединится с Discovery, чтобы создать гиганта потокового вещания, который может доставить Netflix проблемы.

И Facebook, и Alphabet зависят от продаж рекламы, поэтому резкое сокращение рекламы в таких сильно пострадавших отраслях, как туризм, в начале пандемии нанесло ущерб обеим этим компаниям. У них обоих сейчас все в порядке: Facebook сообщил о росте выручки на 48% за первый квартал, а Alphabet — на 34%.

Антимонопольные меры могут стать одним из факторов, которые в конечном итоге сбивают с толку этих рекламных гигантов. В октябре 2020 года Министерство юстиции США и 11 генеральных прокуроров подали в суд на Alphabet против Google, обвинив компанию в антиконкурентном поведении, связанном с ее рекламным бизнесом в поисковой сети.

И Федеральная торговая комиссия, и 46 генеральных прокуроров штатов подали в суд на Facebook в декабре 2020 года. В исках утверждается, что гигант социальных сетей использовал поглощения для устранения конкурентных угроз. FTC пытается заставить Facebook отказаться от Instagram и WhatsApp.

Только время покажет, как долгосрочные траектории этих крупных технологических компаний были изменены пандемией и усилением антимонопольного контроля со стороны правительства США.

Для зрелых технологических компаний, приносящих прибыль, отношение цены к прибыли является полезным показателем.Разделите цену акций на прибыль на акцию, и вы получите множитель, который показывает, насколько высоко рынок оценивает текущую прибыль компании. Чем выше коэффициент, тем большее значение рынок придает будущему росту прибыли.

Многие технологические компании нерентабельны, поэтому их нельзя оценить по соотношению цены к прибыли. Рост выручки имеет большее значение для этих молодых компаний — если вы инвестируете во что-то непроверенное, вы должны быть уверены, что у этого есть надежные перспективы роста.

Для убыточных технологических компаний также важно, чтобы чистая прибыль двигалась от убытков к прибыли.По мере роста компании она должна становиться более эффективной, особенно когда речь идет о расходах на продажи и маркетинг, необходимых для заключения сделок. Если это не так или расходы растут как процент от дохода, это может означать, что что-то не так.

В конечном итоге, хорошая технологическая акция — это та, которая торгуется по разумной цене с учетом перспектив ее роста. Точно определить эти перспективы роста — непростая задача. Если вы ожидаете резкого роста прибыли в ближайшие годы, доплата за акции может иметь смысл.Но если вы ошибаетесь в отношении этих перспектив роста, ваши инвестиции могут не окупиться.

Инвестирование в торгуемый на бирже фонд, специализирующийся на акциях технологических компаний, — это один из способов избежать ошибок. ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) — один из вариантов, хотя ставки фонда на акции высокотехнологичных компаний могут в конечном итоге оказаться более рискованными, чем инвестирование в перечисленных выше технологических гигантов.

Инвестирование в акции технологических компаний может быть рискованным, но вы можете снизить свой риск, инвестируя только тогда, когда вы уверены, что перспективы их роста оправдывают их оценку.

Последние статьи

Почему Wix.com потерял более 23% на этой неделе

Обновленное руководство на оставшуюся часть этого года было немного сокращено из-за опасений по поводу дельта-версии.

Николас Россолилло | 13 августа 2021 г.

После короткого сжатия, можно ли покупать акции Appian после получения прибыли за второй квартал?

Еще одна четверть хороших результатов — настоящая изюминка этой компании, занимающейся облачными вычислениями и корпоративным программным обеспечением.

Николас Россолилло | 13 августа 2021 г.

Почему в пятницу упал запас защелок

Инвесторы остались недовольны результатами компании за второй квартал.

Бретт Шафер | 13 августа 2021 г.

Почему акции AMD просто выросли на 4%

Не волнуйтесь, инвесторы AMD.Хруст полупроводников не исчезнет в ближайшее время.

Рич Смит | 13 августа 2021 г.

Почему акции Micron упали на 13% на этой неделе

У производителя микросхем была тяжелая неделя, поскольку глобальный дефицит полупроводников сказывается на настроениях инвесторов, а аналитики предупреждают о предстоящих проблемах.

Эван Ниу, CFA | 13 августа 2021 г.

Почему сегодня распались акции Sierra Wireless

Специалист по беспроводным модулям сообщил о прибыли за второй квартал и предупредил о серьезных сбоях в цепочке поставок.

Эван Ниу, CFA | 13 августа 2021 г.

Почему запасы Palantir увеличились на этой неделе

Инвесторы хлынули после выхода сильного отчета о прибылях и убытках.

Лу Уайтман | 13 августа 2021 г.

Сводка доходов: Starbucks, Alphabet, Shopify

Вот что хорошее распределение капитала может сделать для акционеров компании.

Крис Хилл | 13 августа 2021 г.

Facebook действительно хорош в рекламе

Обсуждение последних новостей о доходах от Facebook, iRobot и PayPal.

Крис Хилл | 13 августа 2021 г.

Насколько быстро Starlink? Ответ вас шокирует

Если вы хотите максимально быстрое соединение Starlink, подумайте о переезде во Францию.

Рич Смит | 13 августа 2021 г.

лучших акций полупроводников и ETF в 2021 году

Обновлено: 15 июня 2021 г., 11:23 п.м.

Полупроводниковые компании разрабатывают и производят компьютерные микросхемы и связанные с ними компоненты. Они являются частью технологического сектора, но также являются производителями, что означает, что их бизнес цикличен, как и бизнес для любой производственной или сырьевой компании.

Сбор запасов в этой отрасли может быть сложной задачей, а их показатели очень нестабильны, поскольку объемы продаж постоянно растут. Но полупроводниковый сектор быстро растет, поскольку мир вступает в эру цифровых технологий после COVID-19.

Компьютерные микросхемы имеют множество применений, но в предстоящее десятилетие компании, производящие полупроводники, вероятно, сосредоточат свое внимание на двух направлениях роста:

Связь и мобильность

Подумайте о мобильных сетях 5G и беспилотных автомобилях.

Вычислительные ускорители

Графические процессоры (GPU), востребованные энтузиастами игр и майнерами криптовалюты.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности США, на долю которых в 2020 году пришлось почти половину из 440 миллиардов долларов мировых расходов на полупроводники, полупроводниковые чипы являются четвертым по величине экспортом страны. Поскольку пятая часть бюджета производителей полупроводников тратится на исследования и разработки, эти небольшие аппаратные компоненты отвечают за многие технологические достижения в других областях экономики.

На США пришлось почти половина из 420 миллиардов долларов мировых расходов на полупроводники в 2020 году.

Вот два наших лучших выбора для акций полупроводников:

Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS) — лидер в области связи, развивающийся сектор, который приносит компании прибыль рентабельность выше средней.У Skyworks есть деньги, которые можно инвестировать в исследования, чтобы продолжить разработку новых продуктов, освоение новых рынков и увеличение доходов.

Эта компания является ключевым поставщиком Apple (NASDAQ: AAPL), получив прибыль от бума смартфонов за последнее десятилетие. Этот рынок вырос в последние годы, но Skyworks использовала свои ноу-хау в области микросхем подключения для выхода в новые области, такие как Интернет вещей, микросхемы Wi-Fi и сети 5G.

Skyworks удваивает количество подключенных устройств, от носимых устройств до «умных» бытовых приборов и подключенного промышленного оборудования и транспортных средств.Skyworks также помогла возглавить разработку сетевого оборудования 5G, и компания компенсировала замедление роста и прибыльность своего унаследованного бизнеса смартфонов продажей оборудования 5G.

В результате Skyworks избежала резкого спада продаж, с которым столкнулись другие производители микросхем для подключения, при этом позиционируя себя для получения более высоких доходов в ближайшие годы по мере развития мобильных сетей. Недавно компания объявила, что приобретает сетевой инфраструктуру и автомобильный сегмент Silicon Labs (NASDAQ: SLAB) за 2 доллара.75 миллиардов.

Эта компания, производящая полупроводниковые чипы, является ведущим производителем графических процессоров в отрасли. NVIDIA (NASDAQ: NVDA) также приносит прибыль, превышающую среднюю, и использует эти деньги для инвестирования в исследования и разработку продуктов, выхода на новые рынки и увеличения доходов.

NVIDIA начала разрабатывать графические процессоры для высокопроизводительной компьютерной игровой графики и извлекала выгоду из расширяющихся вариантов использования графических процессоров. Компания также разработала обширную библиотеку программного обеспечения и платформу облачных вычислений, которые клиенты часто могут использовать бесплатно, чтобы облегчить процесс применения своих чипов в новых областях применения, таких как искусственный интеллект (ИИ) и беспилотные автомобили.

Как пионер графических процессоров, NVIDIA имеет большое преимущество в разработке полупроводников для индустрии искусственного интеллекта. По данным исследовательской компании IDC, глобальные расходы на ИИ будут расти примерно на 20% в год и к 2024 году приблизятся к 110 миллиардам долларов.

NVIDIA применяет свою технологию не только в графических процессорах. В начале 2020 года он завершил приобретение компании Mellanox, занимающейся сетями и подключениями для центров обработки данных, а в начале 2021 года ожидало одобрения регулирующих органов компании ARM Holdings, владеющей лицензией на разработку микросхем, у Softbank (внебиржевой рынок: SFTBF) за 40 миллиардов долларов.Эти два приобретения значительно расширят присутствие NVIDIA в центрах обработки данных, а приобретение ARM может предоставить NVIDIA новый доступ к индустрии мобильных чипов. В преддверии покупки ARM NVIDIA объявила о выпуске новых центральных процессоров (ЦП) на базе архитектуры ARM, чтобы продолжить борьбу с лидерами устаревших чипов, такими как Intel (NASDAQ: INTC). В начале 2021 года компания также выпустила линейку графических процессоров, специально разработанных для криптовалют.

Эти две компании являются двумя из самых многообещающих инвестиций в отрасли, поскольку лидеры в области подключения и графических процессоров соответственно, а развивающиеся рынки, на которых они сосредоточены, означали рентабельность выше среднего.Это означает, что у них были деньги, чтобы инвестировать в исследования, чтобы продолжить разработку новых продуктов, освоение новых рынков и рост доходов.

Источник изображения: Getty Images

Если вы предпочитаете не выбирать среди акций отдельных компаний в полупроводниковой промышленности, вы можете получить доступ к более постепенному росту сектора в целом, инвестируя в биржевые фонды (ETF) .

Два ведущих полупроводниковых ETF:

• iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX): Этот ETF включает 30 компаний-производителей микросхем и имеет коэффициент годовых расходов 0.46%.
• VanEck Vectors Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH): Этот фонд владеет 25 акциями компаний, производящих полупроводниковые чипы со всего мира. Коэффициент годовых расходов составляет 0,35%.

При поиске привлекательных акций полупроводников для покупки рассмотрите следующие четыре ключевых фактора:

Компании, которые постепенно увеличивают свои продажи, являются лучшими инвестициями, но общий рост доходов имеет еще большее значение для акций полупроводников.

Многие компании в этом секторе пытаются справиться с цикличностью отрасли. Оборудование, такое как компьютерные микросхемы, со временем становится товаром, и, если новый рынок быстро растет, другие производители микросхем прибывают с аналогичными продуктами. Увеличение предложения, падение цен и снижение продаж отдельных компаний. Если компания, производящая полупроводниковые чипы, не будет постоянно внедрять инновации и не находить новые направления для своих аппаратных технологий, выдерживание цикла может оказаться неустойчивым.

Значения продаж необходимо преобразовать в прибыль.Компании, которые не могут контролировать свои расходы, имеют низкую рентабельность, а компании с высокой рентабельностью имеют больше возможностей реинвестировать в исследования и улучшать свою деятельность. Высокая валовая прибыль и операционная прибыль также являются положительными показателями эффективности работы компании.

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) компании показывает, насколько хорошо она способна получать прибыль за счет полученных заемных и собственных средств.Высокий ROIC означает, что компания, скорее всего, вводит стратегические новшества и улучшает операции для повышения эффективности.

Производство имеет тенденцию быть дорогим, поэтому важно понимать, как компании, производящие полупроводники, получают необходимые финансовые ресурсы для расширения. Посмотрите на баланс компании и сравните уровни долга с операционной прибылью и наличными денежными средствами. Большое количество денежных средств по сравнению с долгом, даже если долг кажется высоким, означает, что компания имеет хорошие возможности для выплаты долга в крайнем случае.

Связанные темы

Пять технологических гигантов, которые составляют значительную часть индекса S&P 500.

Все больше компаний используют технологии искусственного интеллекта, чтобы усилить способность компьютеров имитировать человеческое обучение.

«Интернет вещей» относится к повседневным объектам, которые все чаще подключаются к Интернету.

Эти компании предоставляют услуги телефонной связи, Интернета и телевидения, а также поддерживающую их инфраструктуру.

Производительность складских запасов полупроводников может быть непредсказуемой. Полупроводниковая промышленность сложна: сотни этапов изготовления самых передовых схем и десятки игроков задействованы в производстве оборудования, используемого для изготовления полупроводниковых микросхем.

Даже самые многообещающие компании в отрасли могут быть нестабильными, поэтому инвестирование в акции полупроводников требует готовности принять определенную степень неопределенности. Однако в долгосрочной перспективе, поскольку спрос на полупроводниковые микросхемы со временем продолжает расти, инвестиции в эти строительные блоки технологии, вероятно, останутся прибыльными.

Последние статьи

Сводка доходов: Starbucks, Alphabet, Shopify

Вот что хорошее распределение капитала может сделать для акционеров компании.

Крис Хилл | 13 августа 2021 г.

5 акций ведущих технологических компаний, которые стоит покупать во время рецессии

Эти прибыльные технологические компании сохранят свою эффективность при любом спаде.

Джастин Поуп | 13 августа 2021 г.

Акции 3 растущих компаний будут покупать около исторического максимума

Все трое смогут подняться еще выше.

Кейт Спейтс | 11 августа 2021 г.

3 акции технологических компаний, превратившие 10000 долларов в более чем 500000 долларов

Эти быстрорастущие технологические акции принесли огромную прибыль.

Лев Солнце | 10 августа 2021 г.

Nvidia превратила 10 000 долларов в 250 000 долларов.Вот почему это может повториться

Специалист по графике может увеличить масштаб благодаря надежному набору катализаторов.

Harsh Chauhan | 10 августа 2021 г.

Любите акции AMD? Вот 3 акции, которые лучше всего купить прямо сейчас

AMD по-прежнему является крупнейшей инвестицией в полупроводники, но на данный момент эти три акции выглядят более выгодными.

Николас Россолилло, Андерс Бюлунд и Билли Дуберштейн | 8 августа 2021 г.

3 причины, по которым Skyworks Solutions — потрясающая покупка

Инвесторы могут купить эти солидные акции по дешевке, чтобы извлечь выгоду из быстрорастущих технологических тенденций.

Harsh Chauhan | 7 августа 2021 г.

Три солидных дивидендных акции, которые стоит купить в случае обвала рынка

Эти акции с низким уровнем риска могут помочь вам защитить и приумножить свое богатство даже в самых сложных экономических условиях.

Джо Тенебрузо | 7 августа 2021 г.

Эти 2 вещи делают NVIDIA лучшим производителем полупроводников на 2020-е годы

и программное обеспечение Nvidia делают ее лучшим производителем микросхем на следующее десятилетие.

Николас Россолилло | 7 августа 2021 г.

iPhone теряет долю рынка.Вот почему это не имеет значения

Доля Apple на мировом рынке смартфонов — это лишь один из аспектов гораздо более широкой картины.

Джеймс Брамли | 6 августа 2021 г.

Что такое акции и ETF FAANG?

Обновлено: 21 июля 2021 г., 12:08

Трудно говорить об общем фондовом рынке, не упомянув одну или несколько акций FAANG.Технологические гиганты составляют значительную часть индекса S&P 500 .

Это означает, что многие инвесторы уже имеют хоть какое-то влияние на них. Поскольку значительный вес акций FAANG в таких индексах, как S&P 500, дает им огромное влияние на более широкий фондовый рынок, инвесторам стоит узнать о них немного больше.

FAANG — это аббревиатура, используемая для описания некоторых из самых известных компаний в технологическом секторе.Первоначально аббревиатура была FANG для Facebook (NASDAQ: FB), Amazon (NASDAQ: AMZN), Netflix (NASDAQ: NFLX) и Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) (ранее Google ). В 2017 году инвесторы начали включать в группу Apple (NASDAQ: AAPL), превратив аббревиатуру в FAANG.

За последнее десятилетие акции FAANG росли быстрее, чем акции S&P 500 в целом или NASDAQ, более ориентированного на технологии. Изначально четыре акции FANG принадлежали интернет-компаниям, но позднее включение Apple — в первую очередь производителя потребительского оборудования — сделало FAANG более широкой группой акций технологических компаний.

• Facebook владеет двумя из самых привлекательных и крупнейших приложений для социальных сетей в мире — одноименными Facebook и Instagram, а также двумя крупнейшими приложениями для обмена сообщениями, WhatsApp и Messenger. Он зарабатывает деньги, показывая пользователям рекламу, пока они просматривают каналы с фотографиями и видео.
• Amazon — крупнейшая в мире компания, занимающаяся электронной коммерцией между предприятиями и потребителями. Его программа членства Prime насчитывает более 200 миллионов подписчиков по всему миру, которые доказали свою преданность онлайн-рынку компании.В то время как электронная коммерция составляет основную часть его доходов, Amazon нашла источники прибыли в услугах облачных вычислений и рекламе.
• Apple — один из крупнейших производителей смартфонов в мире. Продажи устройств составляют большую часть доходов Apple, но в последние годы компания также сосредоточилась на услугах по подписке с более высокой маржой, включая потоковую передачу музыки и видео, игры, новости и облачное хранилище.
• Netflix — одна из первых медиа-компаний, рожденных в Интернете.В 2007 году компания начала переходить от службы доставки DVD по почте к потоковой передаче по запросу, а в 2012 году начала инвестировать в собственный оригинальный контент для службы потоковой передачи. Сегодня Netflix — один из крупнейших покупателей фильмов и телепрограмм в мире, обслуживающий более 200 миллионов подписчиков по всему миру.
• Alphabet — это технологический конгломерат, в основном разделенный между Google и его сегментом «другие ставки». Хотя Google начинал как поисковая компания в Интернете, он продолжал приобретать и разрабатывать продукты, ориентированные на потребителей, девять из которых имеют более 1 миллиарда пользователей каждая.Google также включает в себя растущий бизнес облачных вычислений и относительно небольшой бизнес по производству оборудования. Сегмент «других ставок» включает в себя такие известные компании Alphabet, как автоматизированный транспортный бизнес Waymo и исследователь здоровья Verily.

Акции FAANG исторически превосходили индекс S&P 500. По состоянию на июль 2021 года, акции Alphabet с наихудшими показателями прибыли в FAANG, вернулись более чем в два раза по сравнению со средним показателем индекса с момента рыночного дна в марте 2009 года.Между тем, акции Netflix выросли более чем в 100 раз, а акции Amazon и Apple выросли более чем в 50 раз.

На пять компаний вместе взятых приходится примерно 17% индекса S&P 500 и около одной трети индекса Nasdaq 100 .

Как должен знать каждый инвестор, прошлые результаты не гарантируют успеха в будущем. Тем не менее, компании FAANG обладают рядом конкурентных преимуществ, которые делают их привлекательными для долгосрочных инвестиций.

Большинство компаний FAANG выигрывают от сетевого эффекта.

• Продукты Facebook ценны для новых пользователей из-за миллиардов других активных пользователей.
• Продукты Google, в том числе YouTube и Поиск, пользуются преимуществами своих миллиардов пользователей.
• Сервис Amazon Prime ежедневно привлекает на свой рынок десятки миллионов покупателей, что делает услуги продавца более привлекательными для сторонних продавцов.
• Десятки миллионов зрителей Netflix делятся отзывами о том, в какой контент компании следует инвестировать и обеспечивать доход для поддержки своего огромного бюджета.
• Эффект блокировки экосистемы Apple приводит к значительным затратам на переключение для пользователей iOS. Это преимущество становится все сильнее, поскольку Apple разрабатывает больше сервисов, таких как Apple Music и Apple Arcade.

Все пять компаний FAANG имеют нематериальные активы, которые должны сделать их более прибыльными, чем их конкуренты.У Facebook, Amazon и Google есть множество пользовательских данных, которые они могут использовать для целевой рекламы. Переход Netflix к оригинальному контенту и эксклюзивным лицензиям делает его библиотеку контента незаменимой. Apple — одна из немногих компаний, производящих как оборудование, так и программное обеспечение для своих устройств, и, безусловно, единственная, кто делает это в своем масштабе.

Эти конкурентные преимущества могут сделать акции FAANG большими потенциальными инвестициями. Тем не менее, инвесторы могут захотеть изучить оценку каждой акции относительно ее собственной исторической стоимости и стоимости сопоставимых конкурентов перед покупкой.

Источник: Getty Images

Связанные темы

компаний FAANG относятся к числу тех, кто использует технологию искусственного интеллекта для усиления способности компьютеров имитировать человеческое обучение.

«Интернет вещей» относится к повседневным объектам, которые все чаще подключаются к Интернету.

Компании, которые разрабатывают и производят компьютерные микросхемы вместе с другими основными техническими компонентами.

Эти компании предоставляют услуги телефонной связи, Интернета и телевидения, а также поддерживающую их инфраструктуру.

Ни один фонд или ETF не содержит исключительно акции FAANG.Однако индекс NYSE FANG + отслеживает пять акций FAANG и пять других технологических лидеров.

В ноябре 2019 года BMO Financial Group выпустила биржевую облигацию, которая отслеживает индекс FANG +. Он торгуется на бирже NYSE Arca под тикером FNGS (NYSEARCA: FNGS). Владение им — самый простой способ инвесторам получить дополнительную прибыль от акций FAANG. Коэффициент расходов ETN составляет 0,58%.

При таком небольшом индексе инвесторам может быть лучше создать свой собственный портфель акций FAANG и избежать расходов на ETN — особенно сейчас, когда большинство дисконтных брокеров не взимают комиссию и разрешают частичную покупку акций.Создание собственного портфеля также позволяет оптимизировать покупку и продажу акций для вашей собственной уникальной налоговой ситуации на прирост капитала.

Акции FAANG, вероятно, уже играют хотя бы небольшую роль в вашем портфеле. Но если вы хотите получить дополнительную информацию об этих превосходных компаниях, вы можете купить FANG + ETN или просто посвятить часть своего портфеля самим акциям FAANG.

Последние статьи

Сводка доходов: Starbucks, Alphabet, Shopify

Вот что хорошее распределение капитала может сделать для акционеров компании.

Крис Хилл | 13 августа 2021 г.

Facebook действительно хорош в рекламе

Обсуждение последних новостей о доходах от Facebook, iRobot и PayPal.

Крис Хилл | 13 августа 2021 г.

5 акций ведущих технологических компаний, которые стоит покупать во время рецессии

Эти прибыльные технологические компании сохранят свою эффективность при любом спаде.

Джастин Поуп | 13 августа 2021 г.

3 Акции домовладельцев, которые резко упали после отчета о прибыли

Amazon, Pinterest и Roku снизились после объявления отчетности.

Паркев Татевосян | 11 августа 2021 г.

Открывают ли Walmart + новые сборы за доставку цельных продуктов Amazon?

Бакалейщик, торгующий органическими продуктами, говорит, что плата в размере 10 долларов лучше, чем повышение цен.

Рич Дюпри | 11 августа 2021 г.

Если бы я мог купить только 1 акцию, это была бы она

Это был простой выбор.

Андерс Бюлунд | 11 августа 2021 г.

1 Лучшая акция, которую стоит купить прямо сейчас

Выручка и прибыль этой компании растут, пополняя и без того огромный военный сундук.

Дэниэл Спаркс | 11 августа 2021 г.

3 акции Nasdaq 100 будут выкуплены в августе

Несмотря на то, что Nasdaq 100 легко превосходит рынок в целом, он является домом для трех исключительных сделок.

Шон Уильямс | 11 августа 2021 г.

3 акции Баффета, которые сделают вас богаче в августе (и позже)

Оракул из Омахи умеет выбирать проверенные временем предприятия, которые неизменно демонстрируют лучшие результаты.

Шон Уильямс | 10 августа 2021 г.

Почему я купил больше акций Amazon после заработка

Изучение цифр и комментариев руководства показывает, что недавнее снижение является возможностью для покупок.

Адам Леви | 9 августа 2021 г.

11 лучших акций технологических компаний на оставшуюся часть 2021 года

Когда дело доходит до акций технологических компаний, важно помнить, что цифры — это еще не все.

В конце концов, есть множество примеров крупных компаний, у которых не было ни гроша прибыли, о которых можно было бы говорить, но которые продолжали демонстрировать колоссальное превосходство — с Amazon.com (AMZN) и Tesla (TSLA) в качестве двух из них. самые яркие примеры.

Это потому, что технологические акции уникальны своей способностью быстро расти и иногда превращать убыточную операцию в огромную дойную корову, когда они достигают критической массы.

Дело не в том, что традиционные показатели, такие как операционная прибыль и отношение цены к прибыли (P / E), не имеют точного значения, но инвесторы должны четко осознавать ограничения, которые имеют эти цифры при выборе акций технологических компаний.

Так что же тогда смотреть?

Что ж, рост выручки или выручки является одним из важных показателей. И еще одно — сильное покупательское давление со стороны Уолл-стрит, основанное на оптимизме аналитиков.

Вот список из 11 акций технологических компаний с высоким рейтингом, основанный на оценках аналитиков S&P Global Market Intelligence. Для инвесторов, которые не привязаны к традиционным показателям прибыльности, обратите внимание на эти имена в секторе — это может быть рискованно, но все же имеет потенциал прорыва.

Данные по состоянию на 2 июня.

1 из 11

ACI Worldwide

• Рыночная стоимость: 4,6 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,20 (Сильная покупка)

ACI Worldwide (ACIW, $ 38,82) — компания, занимающаяся платежными системами, которая выступает в качестве электронного посредника между банками, биллерами и продавцами.

Другими словами, ACIW заботится о том, чтобы быть в самом центре инфраструктуры мобильных платежей, вместо того, чтобы слишком беспокоиться о том, чтобы у нее было приложение для мобильных платежей, занимающее значительную долю рынка.

Это делает ACIW совершенно другим подходом к безналичным транзакциям, поскольку его инновации сосредоточены на улучшении защиты от мошенничества и сокращении «комиссий за обмен», которые выставляются продавцу каждый раз, когда он в цифровом виде снимает плату со счета клиента.

В эпоху обработки платежей 24-7 лет и постоянного стремления уменьшить трение и неэффективность платежей, ACI Worldwide представляет невероятно интересную возможность для многих инвесторов, поскольку теперь он обеспечивает цифровые платежи для более чем 6000 фирм по всему миру, каждая из которых выполняет 14 триллионов долларов. день в сделках.

Это не просто повествование, поскольку прогноз прибыли ACIW на 2021 финансовый год составляет 1,15 доллара на акцию, что почти вдвое больше, чем 62 цента, опубликованных в 2020 финансовом году. Более того, ожидается, что в следующем году эта прибыль вырастет до 1,28 доллара.

Правда, рост выручки не такой впечатляющий. Но в начале 2020 года активисты-инвесторы в Starboard Value начали наращивать долю в технологических акциях и настаивали на том, чтобы компания максимально увеличила акционерную стоимость любым возможным способом, включая изучение потенциальной продажи.

В феврале Starboard помогла ввести двух новых независимых директоров в совет директоров ACI Worldwide благодаря своей примерно 8% доле владения. Другие инвесторы на Уолл-стрит с энтузиазмом восприняли этот шаг, надеясь, что так или иначе эта встряска поможет акциям технологических компаний вырасти еще выше в 2021 году — либо за счет продолжающихся операционных улучшений, либо за счет крупной разовой сделки.

2 из 11

Axcelis Technologies

• Рыночная стоимость: $ 1.4 миллиарда
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,17 (Сильная покупка)

Одна из самых простых акций технологических компаний в этом списке, Axcelis Technologies (ACLS, 41,20 долл. США), является полупроводниковой сервисная компания, производящая ионные имплантаты — причудливое название оборудования, которое является основополагающим для изготовления микрочипов.

Если вас интересует наука, ионная имплантация — это своего рода высокотехнологичный процесс нанесения покрытия, при котором ионы одного материала имплантируются в другой твердый материал для изменения физических и химических свойств поверхности.

Необходимость этого процесса должна быть очевидна, если учесть крошечные, но сложные компоненты внутри современных устройств, а это означает, что собрать кучу разных частей и склеить их вместе просто не поможет.

По общему признанию, Axcelis — это нишевая игра. У него нет запатентованных микрочипов или ярких потребительских товаров, так что это, по сути, прославленный посредник.

Однако, если вы посмотрите на все заголовки последних новостей о сбоях в цепочке поставок и глобальной нехватке микрочипов, которая сокращает все, от производства автомобилей до продаж бытовой техники, совершенно очевидно, что Axcelis Technologies — это технологическая компания, которая сейчас пользуется большим спросом. Когда-либо.

Достаточно взглянуть на основы, чтобы быстро понять этот путь роста. Выручка в текущем финансовом году вырастет на 17%, а в следующем году вырастет еще на 11%. В то же время, согласно прогнозам, прибыль на акцию (EPS) в текущем году вырастет более чем на 44% в этом году и 32% в следующем году.

Акции немного превысили динамику за последние 12 месяцев, при этом ACLS выросли примерно на 58% по сравнению с 37% или около того для индекса S&P 500 за тот же период. Но с учетом того, что некоторые инсайдеры отрасли прогнозируют, что перебои в работе полупроводников продлятся до двух лет, этот технологический фонд может продолжить рост в 2021 году и в последующий период.

3 из 11

Cohu

• Рыночная стоимость: 1,8 млрд долл.
• Дивидендная доходность: Н / д
• Оценки аналитиков: 1,43 (Сильная покупка)

Cohu (COHU, 37,22 долл. США) ) — уникальный технологический фонд, обслуживающий полупроводниковую промышленность.

Тем не менее, вместо того, чтобы быть производителем микросхем, она в основном специализируется на инспекционном оборудовании, обслуживающем клиентов по всему миру. Возможно, для некоторых инвесторов это не так привлекательно, как создание ярких фирменных микросхем, которые предлагают большую маржу и мощную передовую бытовую электронику.

Тем не менее, это очень прибыльный бизнес, поскольку производители создают все более сложные микросхемы, которые не имеют большого права на ошибку, поскольку клиенты требуют надежности, а также отличной производительности.

Что действительно рассказывает историю акций COHU, так это их рост прибыли, поскольку ожидается, что прибыль на акцию вырастет с 1,19 доллара в прошлом финансовом году до 3,17 доллара в 2021 году — почти трехкратный рост, обусловленный увеличением выручки примерно на 46%, если это годовые прогнозы остаются в силе.

Акции взлетели примерно на 150% в прошлом году на фоне этого импульса, но важно отметить, что при текущих ценах COHU довольно справедливо оценен, исходя из этого прогноза на акцию.

В то время как типичные акции в S&P 500 имеют форвардный коэффициент P / E около 23, COHU составляет всего около 12. Это означает, что, в отличие от других высококлассных технологических акций, инвесторы могут наслаждаться перспективой значительного роста, не платя при этом значительных сумм. премия за это.

4 из 11

Medallia

• Рыночная стоимость: 4,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,17 (Сильная покупка)

Medallia (MDLA, 27 долларов США) .49) — компания, занимающаяся «большими данными» и искусственным интеллектом (ИИ). Он направлен на анализ данных и структурирование неструктурированной информации, которую многие компании в настоящее время не знают, как преодолеть ее самостоятельно.

Вы могли бы сказать себе, что все это просто шумиха Кремниевой долины — и вы правы!

Но рассмотрим этот практический пример: финансовая компания роется в данных своих клиентов, чтобы найти «сигналы», намекающие на то, что некоторые держатели счетов, вероятно, начнут инвестировать в акции или, возможно, возьмут ипотечный кредит в ближайшие несколько месяцев.Затем перед ними ставится своевременный и персонализированный маркетинг.

Сейчас звучит гораздо более значимо, чем набор модных словечек, не так ли?

Именно этим и занимается Medallia — помогает организациям максимально раскрыть потенциал своих клиентов, партнеров и сотрудников.

На случай, если вы все еще не уверены, примите во внимание тот факт, что объем продаж этой компании вырос с 402 миллионов долларов в 2020 финансовом году до 477 миллионов долларов в 2021 финансовом году, который закончился в марте (рост на 19%). Ожидается, что в этом финансовом году выручка вырастет до 560 миллионов долларов (рост еще на 17%).

Хотя акции технологических компаний застопорились после резкого скачка, который длился с ноября по февраль, они по-прежнему пользуются большой популярностью среди аналитиков Уолл-стрит благодаря уникальному предложению стоимости и впечатляющей истории роста.

5 из 11

Microsoft

• Рыночная стоимость: 1,9 трлн долларов
• Дивидендная доходность: 0,9%
• Рейтинги аналитиков: 1,33 (Сильная покупка)

Что тут плохого сказать о Microsoft (MSFT, 247 долларов.30)?

Ее масштабы не имеют себе равных, поскольку она является второй по величине корпорацией США по рыночной капитализации, уступая только Apple (AAPL). Ожидается, что в этом финансовом году он принесет более 166 миллиардов долларов годовой выручки.

Его баланс настолько же надежен, насколько и они, в настоящее время наличными деньгами составляют 125 миллиардов долларов. Кроме того, это одна из двух американских акций с кредитным рейтингом AAA от Standard & Poor’s, вторая — значок здравоохранения Johnson & Johnson (JNJ).

Однако реальная привлекательность заключается в том, что MSFT по-прежнему растет такими темпами, которые заставляют опозорить другие компании, несмотря на свое и без того впечатляющее доминирование.В частности, выручка должна вырасти на 16% в этом году, а прибыль на акцию, согласно прогнозам, вырастет на 35% с 5,76 долларов США в 2020 финансовом году до 7,77 долларов США в 2021 финансовом году. Эта статистика обнадеживает для любой акции, не говоря уже о той, которая уже находится на вершине кучи.

Вот что делает Microsoft такой кричащей покупкой. Потому что в дополнение к своему органическому росту у него есть большие карманы, чтобы делать другие шаги, такие как выкуп акций на 7 миллиардов долларов в последнем квартале и 20 миллиардов долларов в первые девять месяцев финансового года, который заканчивается в июне.

Вдобавок ко всему, еще много денег осталось для быстро растущих дивидендов, которые выросли более чем в три раза с 16 центов на акцию в квартал в 2011 году до 56 центов на акцию в настоящее время. Когда вы сочетаете устойчивый рост с приверженностью акционерной стоимости за счет дивидендов и обратных выкупов, неудивительно, что сообщество Уолл-стрит почти повсеместно одобряет эти технологические акции.

6 из 11

Palo Alto Networks

• Рыночная стоимость: $ 34.8 миллиардов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,44 (Сильная покупка)

Любой, кто прочитает новостные сообщения с начала мая о кибератаке, нарушившей энергетическую инфраструктуру США на северо-востоке, должен немедленно увидеть обращение Palo Alto Networks (PANW, $ 357,67).

Эта платформа кибербезопасности предоставляет брандмауэры и другое программное обеспечение, включая фирменное решение Panorama. Программное обеспечение PANW развертывается в сети информационных технологий (ИТ) организации, чтобы попытаться защитить все ее активы независимо от того, где они находятся и как используются.

Инвесторы будут рады узнать, что продукты Palo Alto Networks предлагаются в виде услуг по подписке, а это означает, что организации, которые хотят защитить себя от таких угроз, как вредоносное ПО, потеря данных и другие атаки, находятся на крючке, чтобы продолжать платить регулярно, а не просто совершать одноразовые платежи. повременная плата за развертывание.

И поскольку PANW обслуживает в основном средние и крупные предприятия, которые охватывают финансовые службы, государственные учреждения, медицинские компании и телекоммуникационные компании, здесь существует очень прочная основа для получения доходов.

Это не означает, что Пало-Альто просто почивает на лаврах, поскольку прогнозируется, что этот фонд кибербезопасности приведет к росту выручки примерно на 23% в этом финансовом году и еще на 18% в 2022 финансовом году. Это также удобно, поскольку ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 20% как в этом году, так и в следующем.

PANW — отличный пример технологических акций, предложения которых легко масштабируются без снижения рентабельности, и инвесторы могут рассматривать это как возможность роста, а также своего рода хеджирование от угрозы постоянных кибератак в предстоящие годы.

7 из 11

PAR Technology

• Рыночная стоимость: 1,7 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Нет данных
• Оценки аналитиков: 1,0 (Сильная покупка)

PAR Technology (PAR , 67,23 долл. США) — это поставщик технологий для торговых точек, который в основном обслуживает рестораны. Некоторые из ее основных клиентов в настоящее время включают Pizza Hut, Taco Bell и Arby’s, чтобы назвать некоторых, но PAR также все чаще ведет дела с розничными торговцами и другими коммерческими предприятиями.

Рост компании во многом обусловлен ее лучшей в своем классе технологией, ориентированной на безналичные операции. Чаще всего это дебетовые и кредитные карты, но его считыватели также обрабатывают мобильные платежи, такие как Apple Pay, PayPal и другие решения. А его системы помогают интегрировать технологию заказа мобильных приложений в финансовые системы ресторана или магазина.

Излишне говорить, что PAR находится на правильной стороне потребительских тенденций, особенно после того, как пандемия коронавируса ускорила переход от традиционных транзакций к цифровым заказам.

Его выручка в последнее время демонстрирует хорошую тенденцию к росту, достигнув 214 миллионов долларов в 2020 году и, как ожидается, вырастет до 265 миллионов долларов в этом финансовом году и 318 миллионов долларов в следующем году. Это означает рост на 24% и 20% соответственно.

Более того, PAR только что сделала большой шаг вперед, недавно приобретя поставщика программы лояльности Punchh, что даст ей новые способы налаживания более глубоких отношений как с продавцами, так и с их клиентами.

Хотя PAR Technology по-прежнему работает в убыток, так как вкладывает значительные средства в рост, у инвесторов есть много поводов для радости в отношении тенденций продаж и будущих планов расширения.И 165% доходности технологических акций за последние 12 месяцев тоже не так уж и плохо.

8 из 11

PayPal Holdings

• Рыночная стоимость: 308,0 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,53 (Покупать)

Возможно, вы уже знакомы со старым — школьная компания цифровых платежей PayPal Holdings (PYPL, 262,17 доллара США) с тех пор, как вы десять лет назад бродили по онлайн-аукционам. Но вы можете не знать, что эта фирма была приобретена eBay (EBAY) за 1 доллар.5 миллиардов почти 20 лет назад, а сейчас его стоимость примерно в 200 раз больше.

PYPL всегда была на шаг впереди всех, когда дело касалось мобильных платежей и безналичных транзакций.

Например, в последние годы он объединил конкурентов по цифровым платежам Venmo и Xoom, чтобы в настоящее время управлять сетью из почти 400 миллионов активных учетных записей, которые переместили общий объем платежей в размере 285 миллиардов долларов в прошлом квартале.

Более того, PYPL быстро начал интегрировать подающие надежды криптовалюты в свою платформу — как для покупки и хранения в качестве инвестиций, так и для передачи в транзакциях.

В результате мы получим мощную систему цифровых финансов, общая выручка которой, по прогнозам, в следующем финансовом году превысит 31 миллиард долларов.

Очевидно, что когда у вас есть такой масштаб, как у этой компании, крошечные комиссионные, которые вы платите, складываются в спешке. И хотя в последние годы сокращение трафика в обычных банковских отделениях уже идет полным ходом, пандемия только ускорила отход от традиционного банковского дела, что может помочь катапультировать гиганта мобильных платежей PayPal в ближайшие годы.

9 из 11

Salesforce.com

• Рыночная стоимость: 216,4 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,60 (Покупать)

Одно из первых облачных вычислений megastocks, Salesforce.com (CRM, 234,62 долл. США) — это компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для предприятий, которая занимается «управлением взаимоотношениями с клиентами» — отсюда и ее броский тикер.

Для тех, кто не работает в сфере маркетинга, это означает использование данных для мониторинга потенциальных клиентов и отслеживания прогресса продаж, а также прогнозирование возможностей на основе наблюдаемых вами тенденций.

Одна из причин, по которой Salesforce стала такой силой в деловых кругах, заключается в том, что генеральные и финансовые директора во всем мире отчаянно нуждаются в понимании тенденций развития клиентов, как для прогнозирования результатов за год, так и для определения будущих возможностей. И когда программное обеспечение Salesforce работает хорошо, оно делает все это и многое другое, чтобы легко окупить себя.

Хотя CRM уже является золотым стандартом во многих торговых и маркетинговых кругах, она еще не достигла предела своего роста. Примите во внимание, что после того, как в прошлом году выручка компании превысила 21 миллиард долларов, прогнозируется рост продаж на 22% в этом финансовом году и на 20% в следующем году.

В частности, учитывая тот факт, что экономика США собирается повернуть за угол после пандемии, и торговые представители снова начинают бить по тротуару, можно поспорить, что CRM станет более важной, чем когда-либо, в 2021 году и в последующий период.

Более того, в 2020 году Salesforce.com был включен в легендарный промышленный индекс Dow Jones. Это произошло отчасти из-за его доминирующего положения в технологическом секторе, а также из-за того, что он будет оставаться очень актуальным в течение многих лет.

Если вы ищете акции технологических компаний, которые демонстрируют впечатляющий рост, но при этом имеют прочную основу, обратите внимание на CRM.

10 из 11

ServiceNow

• Рыночная стоимость: 92,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д
• Рейтинги аналитиков: 1,45 (Сильная покупка)

Если когда-либо существовали акции технологических компаний который казался специально созданным для сотрудников после пандемии, это ServiceNow (СЕЙЧАС, 467,01 долл. США).

Компания предоставляет решения для корпоративных облачных вычислений, ориентированные на оптимизацию и автоматизацию разрозненных рабочих процессов — от управления ИТ до человеческих ресурсов и обучения.Кроме того, его настраиваемые продукты App Engine и IntegrationHub позволяют компаниям создавать собственные приложения, которые могут иметь наибольшее влияние.

Эта гибкость позволила СЕЙЧАС процветать, имея клиентов из правительств, финансовых служб, здравоохранения, телекоммуникаций, производства, нефти и газа, образования и потребительских товаров.

Как и в случае со многими другими акциями технологических компаний, повествование убедительно в вакууме, но важно раскрыть крышу над ServiceNow и взглянуть на холодные, точные цифры, чтобы получить истинное представление о возможности здесь.

И цифры говорят сами за себя: после того, как в 2020 году выручка составила 4,5 миллиарда долларов, аналитики прогнозируют рост более чем на 25% как в 2021 финансовом году, так и в 2022 финансовом году, а ТЕПЕРЬ ожидается, что следующий финансовый год завершится с продажами в 7,2 миллиарда долларов. В то же время резко выросла прибыль: с 4,63 доллара на акцию в прошлом году до прогнозируемых 5,51 доллара в этом году и 7,03 доллара в следующем финансовом году — рост на 19% и 28% соответственно.

Многие работодатели недовольны тем, что необходимо отменить тенденции удаленной рабочей силы, которые сформировали первые дни 2020 года, но будет невероятно сложно вернуть зубную пасту в тюбик, когда дело доходит до работы из дома (или где-либо еще).NOW — одна из лучших технологических компаний, способных уловить эту перспективную тенденцию.

11 из 11

Twilio

• Рыночная стоимость: 52 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Нет данных
• Рейтинги аналитиков: 1,38 (Сильная покупка)

Twilio (TWLO, 318,08 долларов США) ) — одна из тех компаний, которую часто называют просто платформой облачных коммуникаций или поставщиком «программного обеспечения как услуги» (SaaS), но эти описания не приносят никакой пользы этому техническому значку Сан-Франциско.

Более точное описание заключается в том, что Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения подключаться к современным децентрализованным коммуникационным платформам, таким как смартфоны, чтобы помочь предприятиям найти своих клиентов. Его услуги включают текстовые чат-боты для обслуживания клиентов для розничных продавцов, самостоятельную регистрацию через мобильные телефоны для отелей, интеграцию обратной связи с социальными сетями, программы лояльности на основе приложений и другие решения для взаимодействия.

Любой клиент, который томился в ожидании после звонка по номеру 1-800, знает, как мало «услуг» скрывается за некоторыми системами обслуживания клиентов.И любой бизнес, который пытался отбиться от разгневанного пользователя в социальных сетях, знает, как важно защитить свой бренд в эпоху цифровых технологий.

TWLO приняла во внимание обе стороны этого опыта в своих текущих решениях и операциях. Компания также убедительно доказала свое ценностное предложение на фоне явления социального дистанцирования, вызванного пандемией.

В частности, выручка Twilio выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2020 финансовом году — и, заглядывая вперед, аналитики прогнозируют рост выручки на 44% в 2021 финансовом году.Более того, эта компания, которая только вышла на публичный рынок в середине 2016 года, вот-вот станет стабильно прибыльной, исходя из прогнозов прибыли на следующий год.

Неудивительно, что за последние 12 месяцев акции выросли примерно на 65% — и в более долгосрочной перспективе, они резко выросли с первоначальной цены публичного предложения (IPO) в 15 долларов за акцию до более чем 300 долларов за акцию в настоящее время.

Вот 10 лучших новых технологий, в которые стоит инвестировать на 2020 год

Последние технологические достижения и инновации вывели мир технологий на новый уровень.Этот прогресс также привел к появлению новых, появляющихся технологий, которые создают конкурентные преимущества для предприятий. Быстрое внедрение новых технологий, среди других технологических инноваций, которые стимулируют цифровую трансформацию, укрепляет управление на всех уровнях бизнеса.

В то время как большинство основных развивающихся технологий становятся все более доступными, все еще может быть интересно, во что, возможно, стоит инвестировать. Итак, чтобы упростить задачу, мы собрали 10 лучших новых технологий, демонстрирующих рост и возможности в 2020 году.

Давайте посмотрим на эти новые технологии.

Искусственный интеллект

В мире технологий ИИ получил распространение в различных отраслях по всему миру. Его возможности и потенциал уже предоставляют предприятиям широкий спектр преимуществ в различных аспектах. Ожидается, что мировой рынок ИИ вырастет с 21,46 млрд долларов США в 2018 году до 190,61 млрд долларов США к 2025 году, при этом среднегодовой темп роста составит 36,62 процента. В отчете по исследованию рынка данных и машинного обучения за 2019 год 40% отделов маркетинга и продаж считают, что машинное обучение и искусственный интеллект на основе анализа данных станут важной частью их будущих стратегий.

Интернет вещей (IoT)

IoT предлагает платформу, которая создает возможности для людей подключать физические устройства, автомобили, бытовую технику, датчики, программное обеспечение и все те элементы, которые используются вместе с исполнительными механизмами. Это также дает возможность управлять этими устройствами с помощью больших данных, что, в свою очередь, обеспечивает экономию топлива в производительности, экономические выгоды и снижает потребность в человеческом вмешательстве. Большинство современных предприятий уже используют Интернет вещей для автоматизации и упрощения многих своих рутинных задач.Ожидается, что к 2020 году Интернет вещей принесет 344 миллиарда долларов США дополнительных доходов, а расходы упадут на 177 миллиардов долларов США.

Голосовые технологии

Согласно опросу Pew Research Center, цифровые помощники с голосовой поддержкой интегрируются в большое количество потребительских товаров, и почти 46 процентов взрослого населения США говорят, что они используют эти приложения для взаимодействия со смартфонами и другими устройствами. Во втором квартале 2019 года гигант электронной коммерции Amazon отгрузил 6,6 миллиона своих умных динамиков, сохранив преимущество над такими конкурентами, как Google.Согласно отчету, к 2023 году цифровая голосовая электронная коммерция увеличится втрое и достигнет 80 миллиардов долларов США.

Дополненная и виртуальная реальность (AR и VR)

AR и VR — два чрезвычайно важных компонента для современного бизнеса. В то время как VR позволяет людям исследовать полностью иммерсивный компьютерный мир, AR накладывает компьютерную графику на то, как люди видят свое текущее окружение. Согласно отраслевым отчетам, прогнозируется, что мировой рынок AR и VR оценивается в 571 доллар США.42 миллиарда к 2025 году. Сегодня большинство предприятий используют эти технологии в своих системах обучения.

Технология 5G

5G (подключение пятого поколения) — это самая быстрая технология сотовой сети 21 века. Это не только важно, поскольку оно способно поддерживать миллионы устройств на сверхвысокой скорости, но и может произвести революцию в жизни людей во всем мире. Безусловно, 5G жизненно важен для будущего автономных автомобилей.Кроме того, умные города завтрашнего дня будут в значительной степени полагаться на подключенные устройства, генерирующие огромные объемы данных, которые потребуют сверхвысокой скорости для передачи и обработки этих данных в режиме реального времени, чтобы повысить эффективность городов.

Устройства и бытовая техника для умного дома

Хотя это пространство все еще находится в зачаточном состоянии, оно уже внешне предоставляет интересные возможности для более крупных брендов. Например, такие устройства, как смарт-телевизоры, могут предложить большой потенциал для контент-маркетинга и брендовых медиа.Кроме того, такие устройства, как умные холодильники, могут предоставить уникальный потенциал бренда. Согласно отчету, 55 процентов интернет-пользователей в США владеют той или иной технологией умного дома, из которых умные телевизоры занимают первое место с 38 процентами, за ними следуют освещение (17 процентов), термостаты (16 процентов) и системы безопасности (14 процентов). процентов). Однако самый низкий уровень владения кухонной техникой — 7 процентов.

Пограничные вычисления

IDC ожидает, что к 2025 году в мире будет сгенерировано 175 зеттабайт данных.Граничные вычисления — это модель распределенных вычислений, в которой вычисления происходят рядом с физическим местом, где данные собираются и оцениваются, а не на централизованном сервере или в облачной среде. Эта технология имеет решающее значение, поскольку она создает новые и улучшенные способы для промышленных предприятий и предприятий уровня предприятия для повышения операционной эффективности, повышения производительности и безопасности, автоматизации всех основных бизнес-процессов и обеспечения постоянной доступности.

Автономные вещи (AuT)

Autonomous Things, также называемый Интернетом автономных вещей (IoAT), — это новый термин в технологическом развитии.Он работает над конкретными задачами автономно, без вмешательства человека, благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Gartner считает автономные устройства одной из главных технологических тенденций 2020 года. Эта новая технология не ограничивается только сушей, поскольку автономные дроны уже доступны в коммерческих целях. Робототехника — главный двигатель автономных вещей. Он состоит из умных роботов, автономных мобильных роботов, роботов-доставщиков, персональных роботов и робототехнических устройств.

Распределенное облако

Cloud Computing — это уже не новая концепция.Однако, когда он расширяет свою территорию, он становится распределенным облаком. Эта облачная инфраструктура относится к распределению общедоступных облачных сервисов в места за пределами физических центров обработки данных поставщика облачных услуг, но по-прежнему контролируется поставщиком. Кроме того, это позволяет размещать центры обработки данных где угодно, решая как технические проблемы, такие как задержки, так и нормативные проблемы, такие как независимость данных.

Блокчейн

Gartner ожидает, что блокчейн принесет 3 доллара США.1 триллион новой стоимости бизнеса к 2030 году. Хотя технология должна быть готова к более широкому внедрению к 2023 году, предприятиям следует изучить эту технологию уже сейчас. Многие различные отрасли используют и внедряют блокчейн в свой бизнес. По мере того, как использование технологии увеличивается, также требуются квалифицированные специалисты. Каждая запись технологии содержит отметку времени и ссылки на предыдущие транзакции. Это позволяет сторонам отслеживать активы до их происхождения, что имеет большое значение для традиционных активов.Это также позволяет двум или более сторонам, которые не знают друг друга, безопасно взаимодействовать в цифровой экосистеме и обмениваться ценностями без необходимости в централизованном органе власти.

Новые технологии, в которые стоит инвестировать

Темпы изменений в технологической отрасли могут быть огромными: новые продукты и технологии выводятся на рынок все чаще. Каждый год нас засыпают списками с подробным описанием технологических тенденций, на которые нам нужно обратить внимание, и хотя некоторые из них будут продолжать оказывать реальное влияние, другие часто являются не более чем увлечением.

К сожалению, ажиотаж, который часто сопровождает эти предполагаемые инновации, часто бывает значительным, и в сочетании с необходимостью компаний быть более технологически подкованными, чем их коллеги, некоторые организации настолько стремятся быть первыми, кто их внедряет, они не останавливаются. думать о бизнес-необходимости.

Хотя организациям, безусловно, следует проявлять некоторую осторожность, прежде чем вкладывать половину своего годового ИТ-бюджета в что-то блестящее, что не принесет дополнительной ценности для бизнеса, но также не стоит отказываться от каждой новой технологии.Цифровая трансформация — это постоянный путь, и, если вы не будете готовы делать некоторые стратегические инвестиции по пути, вы можете оказаться позади своих конкурентов быстрее, чем вы ожидали.

Здесь, в Techworld , мы рассказываем о множестве новых и появляющихся технологий, которые, по нашему мнению, будут играть важную роль в будущем делового мира. Хотя мы не можем перечислить плюсы и минусы всего, что есть на рынке, вот три технологические тенденции, на которые, по нашему мнению, стоит обратить более пристальное внимание.

Green IT

Зеленые технологии не обязательно являются новой концепцией, однако в последнее время они подверглись некоторому возрождению в связи с возобновившимися дискуссиями об изменении климата. От возобновляемых источников энергии до электромобилей и экологически безопасных услуг — предложения экологически чистых ИТ позволяют компаниям повысить продуктивность и эффективность использования ресурсов и снизить их воздействие на окружающую среду.

Поскольку организации всех размеров и во всех секторах продолжают обещать сократить свои выбросы и перейти на нейтральный уровень выбросов углерода, чтобы устранить часть ущерба, нанесенного планете, к концу 2018 года новые инвестиции в экологические технологии составили 279 долларов.8 миллиардов, а транзакции достигли рекордного уровня в 393,8 миллиарда долларов.

«Экологичность может значительно сэкономить ваши деньги и помочь защитить вас от будущих энергетических потрясений», — сказал глава ИТ-отдела Greenpeace Эндрю Хаттон нашему сестринскому изданию CIO UK. это то, что нужно делать, но во все большей степени это имеет и финансовый смысл ».

Хотя солнечная и ветровая энергия по-прежнему приносит наибольший доход с точки зрения инвестиций в энергию, разработка электромобилей получила большую поддержку за последнее время. несколько лет.Британский предприниматель Джеймс Дайсон начал работу над проектированием и производством электромобилей, а NIO, китайский конкурент Tesla, провела IPO на 1 миллиард долларов.

Для Мораг Уотсон, главного директора по инновациям в BP, это предрешенный вывод, что мир меняется, и это зависит от нас, как мы будем участвовать.

«Цифровые технологии имеют фундаментальное значение для производства энергии, потому что вы хотите, чтобы энергия становилась все более чистой и возобновляемой», — говорит Уотсон. «Цифровые технологии имеют фундаментальное значение для возобновляемых источников энергии.Невозможно использовать возобновляемые источники энергии без цифровых технологий. Вы не можете этого сделать. Это фундаментально для солнечной энергии. Это основа ветра. Это фундамент для распределенной энергетики ».

В Великобритании правительство продолжает поддерживать программу Energy Catalyst в партнерстве с Innovate UK. Схема поддерживает британских исследователей и предприятия в разработке высокоинновационных, ориентированных на рынок энергетических технологий, позволяющих решать стоимость, выбросы и безопасность.На сегодняшний день Energy Catalyst инвестировал около 100 миллионов фунтов стерлингов в 250 проектов и более чем 750 организаций.

Робототехника

Робототехника издавна очаровывала людей из всех слоев общества. В хрониках социальных сетей представлены видеоролики, на которых изображены некоторые из самых продвинутых роботов, выполняющих движения в стиле паркур.

Несмотря на то, что вокруг этики робототехники и опасных прецедентов, которые они могут создать, ведется много споров, также много говорилось о сценариях использования робототехники на предприятии.

В то время как среднестатистический бизнес вряд ли будет нуждаться в Софии, которая постоянно находится в офисе, организации начинают вкладывать значительные средства в базовые технологии.По данным IDC, ожидается, что к концу 2021 года глобальные расходы на роботов на оборудование, услуги и программное обеспечение утроятся и составят 215 миллиардов долларов.

Читать дальше: Открытый исходный код Vegebot из Кембриджа решает проблему автоматизации сбора салата

Производственные, логистические и медицинские организации лидируют во внедрении робототехники. Эволюция робототехники от жесткой автоматизации к роботизированной автоматизации процессов (RPA) означает, что программные роботы теперь могут справляться с большим разнообразием офисных задач, превосходя их в полуструктурированных средах, где они могут быть интегрированы как часть общей системы. .

Всякий раз, когда роботы упоминаются в одном ряду с предприятием, обычно возникает некоторое опасение по поводу потери рабочих мест. По оценкам аналитического центра IPPR, до 44 процентов рабочих мест в Великобритании могут быть автоматизированы в ближайшие десятилетия, что составляет более 13,7 миллиона уволенных рабочих.

Хотя эта цифра выглядит настораживающей, Мелони Уайз, генеральный директор одной такой робототехнической компании под названием Fetch Robotics, сказала Techworld , что вопреки стереотипу, эти роботы спасают, а не уничтожают рабочие места, позволяя людям сосредоточиться на более полезных задачах.

«В целом, работа, которую выполняют люди в некоторых из этих распределительных центров, очень тяжелая. Некоторые из них проезжают 40 миль в день. Роботы могут это сократить. У некоторых людей плохие колени или плоскостопие, они страдают от боли при выполнении своей работы. Роботы могут помочь. В некоторых случаях мы на самом деле спасаем людям рабочие места », — сказала она.

От промышленных роботов-манипуляторов до автономных транспортных средств, дронов и беспилотных мобильных роботов для транспортировки и доставки роботы становятся все более распространенным явлением во многих компаниях — отчасти в зависимости от варианта использования и доступных технологий.

AR и VR

Технологии дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) начали набирать обороты в последние годы благодаря их широкому распространению в игровой индустрии.

Как и большинство новых технологий, имеющиеся в продаже гарнитуры VR по-прежнему в основном делятся на две категории: дорогие и некачественные, что означает, что потребители не приняли эту технологию с той скоростью, на которую надеялась отрасль. Технология AR или смешанная реальность, как ее иногда называют, также не получила широкого распространения.Однако такие игры, как Pokemon Go, добились широкого коммерческого успеха.

Читать далее: «Игры могут стать противоядием от мира, в котором рабочие места автоматизированы» — Improbable CEO

Что касается корпоративных инвестиций, технологии VR и AR все чаще используются для обучения новых сотрудников. Tractica прогнозирует, что мировой доход от оборудования и программного обеспечения для корпоративной виртуальной реальности вырастет с 1 миллиарда долларов в 2018 году до 12,6 миллиарда долларов в год к 2025 году.

Используя гарнитуру виртуальной реальности или аппаратное обеспечение в стиле Microsoft HoloLens, работники в отраслях с высоким уровнем риска, таких как авиация, нефтегазовая отрасль или здравоохранение теперь могут оттачивать свои навыки в виртуальном мире, а не на работе, сводя к минимуму риск травм или дорогостоящих ошибок.

Том Симондс, генеральный директор стартапа VR Immerse, ранее говорил с Techworld о преимуществах использования виртуальной среды в целях обучения и образования. В начале 2017 года Immerse запустила свою платформу для многопользовательского обучения, которая позволяет пользователям одновременно работать в 2D- и 3D-среде VR. В то время это была особенность платформы Immerse, которая была совершенно уникальной.

«Мы думаем, что возможности решения еще больше увеличиваются, если превратить его в совместную работу, когда инструктор сидит в другом месте, чем люди, которых они обучают.Последствия этого для предприятия огромны с точки зрения экономии затрат и эффективности ».

Совсем недавно американская компания Honeywell развернула моделирование виртуальной и дополненной реальности, чтобы помочь в обучении своего промышленного персонала. Используя HoloLens от Microsoft, сотрудники обучаются навыкам реагировать на различные сценарии в специально созданной иммерсивной среде.Компания утверждает, что при таком подходе уровень удержания знаний через три месяца составляет 70–80%, что выше, чем у других, более традиционных форм обучения.

Этот рассказ «Новые технологии, в которые следует инвестировать» был первоначально опубликован Techworld.