Топ-10 крупнейших инвесторов России в 2020 году
Добро пожаловать в мир инвестиций, дорогой читатель!
Что вы знаете об самых крупных инвесторах? А какие инвесторы России у всех на слуху? Зачем богатые люди вкладывают крупные суммы в перспективные и не очень проекты? Какие риски существуют при вложениях и какие проблемы могут быть у предпринимателей, если они не вернут деньги инвестору? Не знаете ответа на вопросы? Не переживайте, я сейчас расскажу все об инвесторах, инвестициях и всем, что с этим связано.
Топ-10 крупнейших российских инвесторов в мировые активы
Давайте для начала вспомним десятку самых крупных инвесторов России, вкладывающих свои деньги не только в отечественные, но и в мировые проекты и компании.
В топ-10 можно включить таких инвесторов:
- Дерипаска О.В. Российский предприниматель, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Его состояние оценивается в $3,2 млрд.
- Мордашов А.А. Российский бизнесмен с состоянием в $20,8 млрд! В России известен как лучший спикер мировой сталелитейной отрасли, владеет 26 % немецкой туристической компании TUI Group.
Величайшие инвесторы всех времен.
Проверено временем – что один из лучших способов приумножить ваши деньги – это ВЛОЖИТЬ их! Вы много работаете за свои деньги, почему бы вашим деньгам не работать на вас? Однако люди как слышат слово «ИНВЕСТИРОВАТЬ», сразу паникуют. Его часто считают чем-то сложным, в котором магические формулы и сумасшедшие вычисления объединяются, чтобы создать окончательную стратегию инвестирования, понятную немногим.
Инвестирование впервые не обязательно должно быть ракетной наукой.
Лучшие инвесторы в мире используют простые подходы, основанные на здравом смысле, которые приносят им деньги в течение многих лет. У каждого есть простой систематический подход, которого они придерживались годами (кроме Питера Линча, Линч меняет свой стиль со временем). Фактически, их философия и стиль инвестирования могут удивить новых инвесторов.
Эти имена являются синонимом успеха и многими провозглашаются…
ТОП 12 самых успешных инвесторов мира:
1. Джон Темплтон.
Джон Темплтон, один из самых известных инвесторов, исходил из предположения, что покупать дешево и продавать дорого, рисковал в отношении компаний, от которых другие уклонились бы.
В 1939 году Джон занял деньги и смело инвестировал в 100 компаний, большинство из которых оказались на грани банкротства. Однако он проявил некоторую осторожность и никогда не тратил больше ста долларов на акцию. Его смелые шаги окупились, и в итоге он продал все компании, кроме четырех, с существенной прибылью. Он следовал этой инвестиционной стратегии на протяжении всей своей карьеры, часто выбирая акции, которые широко игнорировались другими брокерами, и превращая небольшие вложения в миллионы долларов. Эта стратегия помогла Темплтону стать чрезвычайно успешным инвестором. Он был опытным сетевиком и использовал свои контакты на Уолл-стрит для сбора ценных данных об инвестициях, которые позже он использовал для анализа своего собственного портфеля.
В 60-е годы Темплтон переехал на Багамы, где стал натурализованным британским гражданином, и в свете его финансовых и благотворительных усилий королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Кто знал, что инвестирование может привести к рыцарскому титулу…
Он умер в 2008 году, но наследие сэра Джона Темплтона продолжает жить благодаря его благотворительности и его фонду, который ежегодно выделяет миллионы долларов в виде стипендий и грантов.
Инвестируйте как Джон Темплтон:
Покупай дешево и продавай дорого.
Обратите внимание на компании, которые игнорируют другие инвесторы.
2. Филип Фишер.
Филип Фишер, который часто придерживался подхода «покупай и держи», был известен в отрасли как отец инвестиций в рост. В 1955 году он стратегически приобрел акции Motorola, которые, по его мнению, были компанией с высоким потенциалом роста. Фишер все еще владел акциями, когда он умер в 2004 году…
Он предположил, что для того, чтобы быть успешным инвестором, лучше не чрезмерно диверсифицировать, а лучше знать несколько компаний и хорошо их знать. Фишер был остроумным сетевиком и использовал свои контакты, чтобы получить как можно больше информации о компании и подтвердить свои инвестиционные шаги.
Фишер написал несколько книг о своих инвестиционных стратегиях, в том числе первую книгу об инвестициях «Обычные акции и необычная прибыль», которая когда-либо попала в список бестселлеров New York Times. Многие из его работ до сих пор изучаются профессионалами в области инвестиций.
Инвестируйте как Филип Фишер:
Инвестируйте в компании, у которых есть потенциал роста.
Инвестируйте на долгий срок.
Информация – это ключ.
Меньше – больше.
3. Уоррен Баффетт.
Имя Уоррена Баффетта – одно из самых известных имен в финансах. Его имя всегда фигурирует в первых списках самых богатых и филантропических людей в мире, укрепляя его место в качестве одного из крупнейших инвесторов в мире.
Коллегам по инвестициям он известен как «Оракул» или «Мудрец» Омахи и долгое время считался одним из самых успешных инвесторов в истории. Несмотря на свое состояние в 85 миллиардов долларов, он известен своим скромным образом жизни, который выходит за рамки его деловой практики. Его философия проста и основана на двух правилах:
Не теряй деньги.
Не забывай правило номер один.
Баффет по-прежнему возглавляет холдинговую компанию Berkshire Hathaway, которую он превратил из разваливающейся текстильной компании в успешный конгломерат, которым он является сегодня. Он пообещал пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность либо при жизни, либо после смерти.
Инвестируйте как Уоррен Баффет:
Проще говоря, не теряйте деньги!
4. Бенджамин Грэм.
Признанный коллегами и представителями инвестиционной индустрии отцом анализа безопасности и стоимостного инвестирования, «здравый смысл» Бенджамина Грэма был намного больше, чем просто здравый смысл. Его основная философия основывалась на принципе, что инвестиции следует делать только в том случае, если они стоят значительно больше, чем они стоят.
Используя выражение «запас прочности», Грэм искал компании с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и значительным денежным потоком. Он знал о волатильности рынка и мог использовать это знание для получения прибыли. Он понял, что колебания на рынке неизбежны и могут быть выгодными, если покупать, когда есть выгодная сделка (т. е. Сильная компания, работающая слабо на рынке), и продавать, когда активы переоценены. Грэм часто использовал аналогию с мистером Рынком, воображаемым партнером для каждого инвестора, чтобы проиллюстрировать движение на рынке.
Грэм умер в 1976 году, но до сих пор многие считают его лидером в области современного инвестирования. Он является автором двух самых известных книг об инвестициях всех времен: «Анализ безопасности» и «Разумный инвестор».
Инвестируйте, как Бенджамин Грэм:
Покупайте только тогда, когда есть уверенность, что компания стоит больше, чем ее стоимость.
Продавайте, когда компания переоценена.
Знайте, что рынок постоянно колеблется.
5. Питер Линч.
Когда дело доходит до успешных бизнес-инвесторов, Питер Линч не имеет себе равных. В течение 13 лет Линч управлял фондом Fidelity Magellan, активы которого выросли с 20 до 14 миллиардов долларов. Как хамелеон, его инвестиционная стратегия адаптируется к характеру актива.
Линч, типичный трудоголик, придерживался философии, которая, если следовать ей, могла позволить новым инвесторам превзойти Уолл-стрит. СДЕЛАЙТЕ ДОЛЖНУЮ РАБОТУ! После обширного и тщательного исследования Линч инвестировал только в те акции, которые ему были понятны. Как инвестор он знал о рынке и его волатильности. Он избегал длинных планов, быстро учился на собственных ошибках и всегда мог объяснить причины покупки.
Линча называют одной из самых успешных историй Уолл-стрит. Сегодня он является вице-президентом Fidelity Management & Research Company и занимается различными благотворительными проектами.
Инвестируйте как Линч:
Не бойтесь что-то менять, но всегда сможете объяснить, почему.
Знание – сила.
6. Джордж Сорос.
Джордж Сорос – тяжеловес в области инвестиций, прославившийся в начале 90-х благодаря своей ставке против Банка Англии. Независимый хедж-фонд заработал один миллиард долларов за один месяц, делая ставки против британского фунта в то время, когда Банк Англии искусственно поддерживал валюту. Если это не делает его одним из лучших инвесторов в мире, то мы не знаем, какой из них подходит.
Сорос придерживается старой школы и принимает непредсказуемую природу инвестирования в рынки. В душе игрок, он специализируется на принятии ставок с высокой долей заемных средств или на инвестировании с использованием заемных средств, чтобы извлечь выгоду из макроэкономических тенденций. Он твердо верит, что нужно проводить исследования, а затем следовать своему инстинкту.
Инвестируйте как Джордж Сорос:
Изучите рынки и политику центрального банка.
Проведите исследование и попытайтесь извлечь выгоду из макроэкономических тенденций.
Вы можете инвестировать в валюты не только в компании.
Следуй своей интуиции.
7. Джон Богл.
Он был настоящим чемпионом для среднего инвестора. Богл являлся пионером в области недорогого индексного инвестирования для миллионов таких же людей, как вы, основав в 1974 году Vanguard Group, которая создала первый индексный фонд – Vanguard 500.
Богл был одним из первых, кто отказался от стратегии индивидуального выбора акций в пользу широко диверсифицированного портфеля, состоящего из индексных фондов, удерживаемых в течение длительного периода времени. Наследие Богла и его вклад в финансирование укрепляют его репутацию одного из крупнейших инвесторов в мире.
Инвестируйте как Джон Богл:
Диверсификация.
Держите расходы на низком уровне.
Оставайся в нем надолго.
Не пытайтесь рассчитать время рынка.
Сила в числах.
8. Карл Икан.
Карл Икан, вероятно, величайший инвестор-активист и один из самых известных инвесторов нашего времени. Он любит пачкать руки и является специалистом по скупке компаний, которые, по его мнению, плохо управляются, перед тем как развернуть их с целью получения быстрой прибыли.
Его стратегия включает в себя попадание в совет директоров компаний, в которые он инвестирует, а затем он наводит порядок. Он либо заставит компанию снова зарабатывать деньги, либо разделит ее и продаст прибыльные части.
Он настолько успешный бизнес-инвестор, что одних слухов о его причастности достаточно, чтобы другие инвестиционные менеджеры скупили акции указанной компании, что повысило их стоимость. Это явление известно как Лифт Икана.
Инвестируйте как Карл Икан:
Покупайте доли в плохо управляемых компаниях и управляйте ими самостоятельно.
Уберите чувства из инвестирования.
9. Билл Акман.
Билла Акмана часто сравнивают с Карлом Айканом, потому что они оба являются активными инвесторами. Акман не боится высказывать свое мнение среди ведущих бизнес-инвесторов. Он правильно предсказал рецессию 2008 года и известен своей громкой ставкой против Herbalife – дошел до того, что обвинил их в использовании финансовой пирамиды.
Акман имеет невероятный послужной список, превратив 50 миллионов долларов в 12 миллиардов долларов с Pershing Square Capital. Такой доход твердо ставит его в пантеон самых успешных инвесторов всех времен.
Инвестируйте, как Билл Акман:
Инвестируйте в солидные компании, которым нужна небольшая финансовая подушка.
Направляйте компании к прибыльности, а затем уходите.
Говорить откровенно.
10. Питер Тиль.
Питер Тейл – пришелец. Серьезно, чем еще можно объяснить его потрясающий успех?
Успешные инвесторы бывают самых разных форм. Тиль немного отличается от других мужчин в этом списке, потому что вместо того, чтобы вкладывать деньги в рынок, он стал предпринимателем и угловым инвестором. Этот человек стал соучредителем не одной, а двух многомиллиардных компаний (Paypal и Palantir) и был первым, кто инвестировал в Facebook.
Тиль затрагивает свою инвестиционную философию в своей книге «От нуля к единице», где он говорит о том, что успешный бизнес должен иметь своего рода монополию. В качестве примера он приводит Google, компанию, которая имеет монополию на поиск.
Инвестируйте, как Питер Тиль:
Создавайте или инвестируйте в компании, которые имеют сильную монополию в какой-либо нише.
11. Рэй Далио.
Далио, один из лучших инвесторов Wall Street, сейчас самый успешный управляющий хедж-фондами в мире – да, даже выше Уоррена Баффетта. Он занимает 88-е место в списке самых богатых людей в мире, а его личное состояние оценивается в 18 миллиардов долларов. Его компания Bridgewater Associates является крупнейшим в мире хедж-фондом и имеет активы на сумму около 160 миллиардов долларов.
Его называли «Самой странной уткой» на Уолл-стрит за его… ммм…… уникальный… стиль управления. Он руководит своей компанией по принципу строгой меритократии – сотрудников поощряют всегда быть на передовой и опровергать чужие идеи в поисках «истины». Поговорите за спиной коллеги три раза в Bridgewater, и вскоре вам не хватит работы. Без шуток.
Компания показала очень хорошие результаты: с 1991 г. годовая доходность составила 14%. Для сравнения: за тот же период S&P 500 вырос на 7,25%. Если учесть реинвестированные дивиденды, S&P 500 принес годовой доход в размере 9%, что по-прежнему меньше впечатляющего портфеля Bridgewater.
Стратегия Далио состоит в том, чтобы делать многочисленные несоответствующие ставки на рынках по всему миру. Некоррелированная ставка означает, что ставка, идущая на юг на одном рынке, не зависит от ставки на другом рынке и не влияет на нее. По сути, это еще один способ сказать, что они очень хорошо диверсифицируют свой портфель.
Далио делит рынок на два: рост и инфляция, затем каждый сегмент снова делится на два, в зависимости от того, растет или падает рассматриваемая переменная. Затем он пытается убедиться, что он равномерно распределен по всем 4 категориям. Эта стратегия помогла Далио стать одним из лучших инвесторов в мире!
12. Принц Аль-Валид (Полное Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд).
Принц Аль-Валид, принц Саудовской Аравии, является одним из самых влиятельных инвесторов в бизнесе. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов, и он инвестирует в широкий круг интересов, включая банковское дело, развлечения, розничную торговлю, нефтехимию и транспорт. Он является основателем и генеральным директором Kingdom Holding Company, инвестиционной компании, базирующейся в Саудовской Аравии. Можно сказать, что он-инвестиционный роялти.
Его часто называют саудовцем Уорреном Баффеттом, он отдает предпочтение быстрорастущим технологическим компаниям с высоким уровнем риска (в отличие от Баффетта) и владеет большим количеством роскошных отелей, таких как Savoy в Лондоне и Plaza в Нью-Йорке.
Легенда гласит, что в 1979 году принц превратил наследство в размере 15 000 долларов (сегодня оно составляет около 50 000 долларов) и дом, который он заложил за 400 000 долларов, в империю стоимостью более 20 миллиардов долларов.
Рецессия была тяжелым временем, поскольку его компания потеряла 65% своего капитала и была вынуждена перевести часть своих денег в инвестиционную компанию. Больше всего пострадала его доля в Citibank, упавшая в цене на 6 миллиардов долларов. С тех пор он вернулся, и Kingdom Holding Company является одним из крупнейших иностранных инвесторов в США.
Инвестируйте как принц Альвалид:
Диверсификация.
Отдавайте предпочтение быстрорастущим компаниям с высоким уровнем риска, потому что чем выше риск, тем выше доход.
Лучшие инвесторы всех времен — Forbes Kazakhstan
Пять миллиардеров. Скряга. Нобелевский лауреат. Отец-основатель. Мы отобрали 20 культовых фигур прошлого и современности – и выплавили их бессмертную мудрость в конкретные варианты акций, облигаций и фондов, которые вы можете купить сейчас. Осторожно: есть опасность разбогатеть.
Карл Икан
Возраст: 78
Основатель Icahn Enterprises
Кредо: «Жалуйтесь громко»
Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»
Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.
Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).
Сэр Джон Темплтон
1912–2008
Основатель Templeton Funds
Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»
Цитата о деньгах:
Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.
Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.
Уоррен Баффет
Возраст: 83
Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway
Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»
Прозвище: Оракул из Омахи
Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)
Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»
Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.
Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.
Натан Майер Ротшильд
1777–1836
Основатель N.M. Rothschild & Sons
Кредо: «Информация – это деньги»
Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.
Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены
Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.
Сэм Зелл
Возраст: 72
Председатель Equity Group Investments
Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»
Прозвище: Танцующий на костях
Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»
Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.
Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.
Йозеф Шумпетер
1883–1950
Экономист и политолог
Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»
Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»
Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.
Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.
Питер Линч
Возраст: 70
Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)
Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»
Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)
Цитата о деньгах:
Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.
Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.
Александр Гамильтон
1755–1804
Первый министр финансов США
Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»
Прозвище: Маленький Лев
«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона
Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)
Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»
Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.
Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.
Дэвид Теппер
Возраст: 56
Основатель Appaloosa Management
Кредо:
Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин
Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»
Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.
Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.
Гетти Грин
1834–1916
Скряга
Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»
Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит
Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»
Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.
Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.
Джон Богл
Возраст: 85
Основатель Vanguard
Кредо: «Это все комиссионные»
Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)
Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»
Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.
Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.
Роджер Бэбсон
1875–1967
Основатель Babson Statistical Organization
Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»
Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон
Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе
Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»
Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.
Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.
Джон Мейнард Кейнс
1883–1946
Экономист
Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»
Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)
Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»
Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.
Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.
Алисия Муннелл
Возраст: 71
Экономист
Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»
Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США
Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»
Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»
Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.
Джереми Грентем
Возраст: 75
Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo
Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»
Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.
Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.
Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.
Томас Роу Прайс – младший
1898–1983
Компания: T. Rowe Price & Associates
Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»
Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»
Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.
Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.
Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.
Джордж Сорос
Возраст: 83
Компания: Quantum Fund
Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»
Кто оказал на него влияние: Карл Поппер
Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.
Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».
Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.
Фридрих Энгельс
1820–1895
Промышленник, политический теоретик
Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»
Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)
Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»
Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».
Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.
Джеффри Гундлах
Возраст: 54
Основатель DoubleLine Capital
Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»
Прозвище: Король Облигаций
Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году
Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»
Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».
Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.
Уильям Шарп
Возраст: 80
Соучредитель Financial Engines
Кредо: «Просчитывай риск»
Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов
Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»
Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.
Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.
самые богатые, крупные и известные
Процесс инвестирования свободных средств в финансовые активы, как и любое другое выгодное занятие, требует определенных навыков и умений: дальнозоркости, деловой хватки, развитой интуиции, умения просчитать ходы других игроков фондового рынка и т. п.
Поэтому успех на этом поприще ждет далеко не каждого инвестора. Лучшие инвесторы оставили огромный след в истории работы фондовых бирж, превратив игру на фондовом рынке в смысл всей жизни.
Самые лучшие инвесторы мира
Список наиболее успешных инвесторов состоит из имен людей, не побоявшихся попробовать себя и собственные навыки на фондовом рынке. Они рисковали всем, но благодаря остроте ума и природной способности удачно обращаться с деньгами, преумножали свои капиталы в десятки, а то и в сотни раз.
Что привело их к успеху? Невероятная удача, большой опыт, годы изучения специфики работы фондового рынка или четкая дисциплина и следование правилам игры на международном валютном рынке – остается загадкой. Ясно одно – каждый из представленного далее списка крупных инвесторов достоин уважения и восторга со стороны неопытных биржевых игроков.
Интересный факт! Одной из наиболее выгодных и запоминающихся своей гениальностью инвестиций за всю многолетнюю историю была перепродажа луковиц голландских тюльпанов. Стоило только вывезти их за пределы страны, как стоимость одной луковицы взлетела в 100 раз!
Топ 27 наиболее успешных и богатых инвесторов мира, капитал которых пережил не один мировой кризис, представлен ниже.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет родился в далеком 1930 году. Он заслужил прозвище Оракул из Омахи благодаря своему происхождению и невероятной дальновидностью. Баффет ‒ второй самый богатый человек во всем мире: его состояние по разным оценкам составляет чуть более 75 млрд долларов США.
Он основал холдинговую компанию Berkshire Hathaway, написал бестселлер под названием Ежегодное письмо акционерам, а в списке наиболее успешных проектов инвестора значатся такие названия, как:
- American Express;
- Coca-Cola;
- Disney и др.
Особенностью инвестиционной стратегии Баффета считают отсутствие страха вкладывать деньги в крупнейшие компании, претерпевающие некоторые материальные трудности.
Но сам инвестор подчеркивает, что ни один его вклад не делался по наитию: все инвестиционные вложения совершались только после проведения тщательного анализа финансового состояния компании. Благодаря продуманной политике, инвестор не только приводил объекты собственных вкладов к новому уровню прибыли, но и поучал немало дохода.
Джордж Сорос
Джордж Сорос родился в 1930 году и стал основателем компании Quantum Fund. Особенность его инвестиционной стратегии заключается в осуществлении самых непредсказуемых сделок.
Богатейший инвестор смог выгодно обратить на свою сторону последствия валютных кризисов, ведь он уверен, что наиболее выгодными инвестиции будут во время падения фондового рынка, когда экономику охватывает тяжелейший кризис.
Интересный факт! Наиболее запоминающаяся сделка Сороса – продажа английского фунта перед валютным кризисом в 1992 году. Она принесла инвестору 1 млрд долларов США всего за одни сутки, но с тех пор поговаривают, что именно он обрушил банк Англии.
Миллиардер основал международную благотворительную организацию – Фонд Сороса, занимающуюся поддержкой программ в социально важных областях: образовании, культуре и т. п. Сорос по сей день осуществляет управление большим фондом. В наши дни, по оценкам экспертов, объем его капитала составляет около 10 млрд долларов США.
Джесси Ливермор
Джесси Ливермора называют одним из наиболее масштабных спекулянтов I половины ХХ столетия, большим авантюристом и очень удачным игроком. Несмотря на то, что Ливермор не один раз прогорал до нуля, он смог восстановить свое состояние.
В последствие инвестор, пользуясь полученный опытом на фондовом рынке, написал нескольких книг по теории биржевых торгов, которые ценятся по всему миру за свою непрекращающуюся актуальность.
Особенная черта инвестиционной стратегии Ливермора ‒ активное использование медвежьей стратегии: инвестор продавал большое число акций без какого-либо покрытия. Успех своей деятельности сам богач объяснял глубоким техническим анализом рынков, который он практиковал. Наиболее удачные периоды жизни Ливермора ‒ крахи биржи 1907 и 1929 годов, так как он смог угадать пик рынка, продавая и продавая. В итоге, заработок инвестора составил 3 и 100 млн долларов соответственно.
Джордан Белфорт
Джордан Белфорт ‒ всемирно известный консультант и тренер по теории и практике продаж, автор многих книг мемуаров. В 90-тые вкладчик основал Stratton Oakmont, специализирующуюся на торговле мусорными бондами небольших компаний. Это принесло трейдеру колоссальные комиссии: за весьма короткое время Белфорт превратился в мультимиллионера.
Интересный факт! Белфорт прошел долгий путь от обычного подростка до владельца миллиардов и даже тюремного заключенного. А история развития его компании Stratton Oakmont была взята как прототип при съемках популярной киноленты Бойлерная. Биография миллиардера была экранизирована в фильме Волк с Уолл-Стрит с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Джон Рокфеллер
Джон Рокфеллер – величайший инвестор второй половины XIX века и первой XX. Он стал первым долларовым миллиардером, основал легендарный Фонд Рокфеллера и признан одним из крупнейших филантропов мира.
Фамилия миллиардера стала нарицательной: ее используют для обозначения богатых людей. Сам Рокфеллер никогда не тратил денег впустую, методично накапливая и инвестируя выгодно свои сбережения.
Джим Роджерс
Джим Роджерс является крупным международным инвестором, путешественником и авторитетным биржевым экспертом. Вместе с Соросом в 1973 году он основал легендарный хедж фонд Quantum, увеличивший за первые 10 лет работы свою стоимость более чем в 40 раз.
Джим Роджерс только полжизни занимался инвестированием. После 40-ка он объездил большинство стран мира, придя к интересному выводу: будущее мировой экономики за крупными развивающимися странами БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Именно эти страны, по мнению Роджерса, обладают колоссальными возможностями для экономического роста.
Дональд Трамп
Дональд Трамп признан крупным строительным и игорным магнатом, популярным шоуменом, а с недавних пор он стал президентом США. Приблизительные подсчеты аналитиков Forbes говорят о 4,1 млрд долларов, присутствующих в руках богача.
Дональд Трамп является очень популярной личностью в США. Он также является создателем авторского ТВ шоу, выступив в нем в роли главного героя и ведущего. Кроме этого, он популярен благодаря строительству именных небоскребов, выступающих одновременно в роли отеля, казино и частной недвижимости во многих крупных городах Америки.
Интересно! Первый актив, гостиницу Уолдорф Астория в Нью Йорке, Трампу удалось заполучить практически без денег: он нашел ключик к каждому участнику сделки. Великий инвестор Дональд Трамп заслуживает уважения за масштабность мышления.
Гордон Гекко
Гордон Гекко ‒ культовый киногерой в картинах, сюжет которых закручен вокруг биржевой торговли, Уолл-Стрит и Уолл-Стрит 2: Деньги не спят. Его личность также упоминается в фильмах под названием Бойлерная и Волк с Уолл-Стрит. Создали подобный образ сценарист Стэнли Вайзер и режиссер Оливер Стоун, а исполнил ее на экране Майкл Дуглас.
Столь яркий и в то же время противоречивый персонаж имел реальные прототипы:
- Майкл Милкен очень похож на киношного персонажа, исходя из истории инвестиционной деятельности и специфики репутации;
- Айвен Боски считается автором наиболее яркого высказывания Гекко: жадность – это хорошо.
Фрэнк Каупервуд
Фрэнк Каупервуд является главным персонажем из Трилогии желания, авторство которого принадлежит Теодору Драйзеру. Сюжет книги переносит читателя во II половину XIX столетия. Она включает несколько романов:
- Финансист, 1912 года.
- Титан, 1914 года.
- Стоик, 1947 года.
Личность Каупервуда неоднозначна, так как ему присущи особая хитрость, лукавство и коварство наряду с искренностью, желанием помочь нуждающимся, особой силой духа.
Карл Икан
Основные принципы инвестирования по методу Карла Икана заключались в безжалостном захвате контроля над недостаточно эффективными фирмами с целью заработка, быстром принятии решений, агрессивно продвигать интересы акционеров захваченных компаний.
Основал Icahn Enterprises, среди наиболее выгодных вложений которой числятся компании Apple и Chesapeake Energy.
Сэр Джон Темплтон
Инвестор придерживался следующей схемы: приобретать нужно тогда, когда цена упала, а продавать тогда, когда поднялась. В период Второй мировой войны Темплтон купил акции наиболее неликвидных компаний на общую сумму около 10 тыс долларов. Спустя 4 года он смог получить прибыль в районе 40 тыс долларов.
По окончанию войны Темплетон вложился в японские компании, несмотря на экономический упадок в стране. В итоге сделка принесла существенные дивиденды и указала инвестору на привлекательность бизнеса за границей.
Натан Майер Ротшильд
Натан Майер Ротшильд родился в семье крупного предпринимателя Майера Амшеля Ротшильда. Он основал собственный банк, благодаря чему заработал огромный капитал во время англо-французской войны. В 1814 году английское правительство использовало банк Ротшильда с целью финансирования своих военных операций.
С помощью четырех братьев Ротшильд наладил широкую банковскую сеть в США и за их пределами, что позволило ему всегда быть в центре последних событий, исключая риски перевозок больших сумм, просрочки платежей.
К примеру, инвестор первым получил весть о поражении Наполеона при Ватерлоо, поэтому крайне быстро стал покупать английские акции, в отличие от других банкиров. Самые удачные инвестиции Ротшильда помогли ему стать владельцем состояния, оцененного в 40 млн фунтов.
Сэм Зелл
Крылатые фразы Зелла:
- танцующий на костях не боится давать деньги в долг;
- неудачники – это прибыль.
Инвестор предпочитает приобретать фирмы с большими задолженностями перед контрагентами и слабым менеджментом по максимально низкой цене, чтобы спустя максимально короткий промежуток времени вывести их акции на верхушку рейтинга. Это позволяет выгодно реализовать приобретенные ценные бумаги и заработать приличные деньги.
Зелл основал и руководит корпорацией Equity Group Investments. Он часто шокирует публику, посещая собрания акционеров не в деловом костюме и галстуке, а в гоночном снаряжении. Капитал инвестора оценен в 5 млрд долларов.
Йозеф Шумпетер
Йозеф Шумпетер – адиозная личность в экономической теории, автор книги Капитализм, социализм, демократия. Ему приписывают ряд экономических открытий, среди которых ярко выделяется термин – креативное разрушение. Оно подразумевает желание большинства предпринимателей найти легкие методы работы, увенчавшиеся успехом.
Идеи Шумпетера разрушали экономические устои тех времен: желание заработать должно идти в ногу с передовыми технологиями игры на фондовом рынке.
Питер Линч
Питер ‒ основатель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund, который стал весьма успешным на фондовом рынке. Вкладчик написал бестселлер Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Свой капитал Линч сколотил путем вкладов в развитие компаний с максимально низкими коэффициентом Р/Е.
На заметку! При работе на фондовом рынке Линч избегал рыночных прогнозов и стремительно взлетевших компаний,.
Александр Гамильтон
Являлся первым министром финансов США, изображен на банкноте номиналом 10 долларов. Гамильтон ратовал за создание полноценной законодательной базы для рациональной работы финансовой системы.
Он считал, что сильная центральная власть способна обеспечить стране устойчивый экономический рост.
Дэвид Теппер
Основал Appaloosa Management, инвестировав исключительно в облигации проблемных компаний. Трезво анализировал страхи и дезинформацию в процессе совершения вкладов.
Во время паники в начале 2009 года Теппер сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Гетти Грин
Гетти Грин – одна из наиболее успешных в мире инвесторов-женщин. До 1916 года Грин была самой состоятельной женщиной во всем мире, но ее также называли чрезмерно холодной и очень расчетливой, скупой и мелочной. Грин родилась в богатой семье, получила хорошее финансовое образование.
Унаследовав немалые деньги после похорон отца, бизнес-леди сумела выгодно инвестировать их в военную компанию армии севера в борьбе с южанами. Одна только гражданская война в США дала Грин возможность заработать более миллиона долларов в год.
По окончании войны Грин перебралась в Лондон, массово скупая доллары. Вернувшись домой, она реализовала все купленные банкноты, а полученную выручки инвестировала в бонды американской железной дороги. Сделка оказалась мега прибыльной.
Джон Богл
Джон Богл, по прозвищу Святой Джек, является основателем самого первого индексного фонда и создателем компании Vanguard с капиталом 2,6 трлн. долларов. Финансовый ликбез инвестора заключается в следующем:
- минимизация расходов;
- строгая финансовая дисциплина и экономия;
- нежелание работать с известными менеджерами ввиду их завышенного самомнения;
- приоритет небольшим фондам в маленьком количестве.
Роджер Бэбсон
Роджер Бэбсон первым предугадал крах рынка 1929 года, поэтому реализовал все имеющиеся акции и приобрел на вырученные средства золотые слидки.
В процессе инвестиционной деятельности руководствовался законами физики, поскольку был огромным почитателем Исаака Ньютона. Он избегал чрезмерного риска, тщательно анализируя каждую сделку.
Джон Мейнард Кейнс
Джон Мейнард Кейнс в начале своей карьеры был обычным спекулянтом, но талант инвестора позволил ему заработать капитал в размере 11 млн. долларов и положить начало новому направлению в экономической теории – современной макроэкономической теории.
Алисия Муннелл
Муннелл 20 лет работала на Федеральный резервный банк Бостона, была членом Совета экономических советников президента страны, а сегодня работает преподавателем в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии.
Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401, она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Джереми Грентем
Инвестор смог спрогнозировать скачки инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первый пузырь доткомов в 90-х и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е. Секретом своего успеха называет умение мыслить масштабно, рассматривать в качестве объекта капиталовложений не отдельные акции отдельных компаний, а искать и находить ценные объекты в более широком смысле.
Интересный факт! Особенно выгодным вкладом сегодня Грентем считает сельское хозяйство, поэтому советует желающим приобрести и развивать собственные фермы.
Томас Роу Прайс-младший
Томас Роу Прайс-младший – основатель компании T. Rowe Price&Associates. Никогда не ставил перед собой задачу заработать мгновенную прибыль, удерживал ценные бумаги максимально долго, но впоследствии пришел к выводу о необходимости проявлять гибкость, следить за тенденциями рынка.
Осуществлял инвестиции в акции компаний нефте- и горнодобывающих отраслей, а также в сделки с недвижимостью.
Фридрих Энгельс
Промышленник прославился на весь мир новаторскими экономическими идеями. В соавторстве с Карлом Марксом написал Коммунистический манифест, описывающий основные тезисы своих убеждений и экономических взглядов.
Инвестор был убежден, что капиталисты получают громадные доходы благодаря эксплуатации рабочих. И сегодня этот тезис неоспорим, ведь вклад в развитие производства с низкой стоимостью рабочей силы и сегодня являются хорошим способом подзаработать.
Джеффри Гундлах
Гундлах является мыслителем-математиком с особой экономической философией, он холоднокровен и непредвзят ко всем объектам своих капиталовложений.
Это, по словам богача, позволяет сохранять здравый рассудок в процессе инвестиционной деятельности. Публично прогнозировал обвал обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году.
Уильям Шарп
Уильям Шарп ‒ соучредитель Financial Engines, основатель William F. Sharp Associates, обладатель Нобелевской премии за теоретический труд под названием Формирование цен финансовых активов.
Инвестор специализируется на экономических исследованиях о грамотном распределении активов в коммерческих фондах, так как желает доказать наличие прямой взаимосвязи между риском и ожидаемым доходом.
6 лучших цитат о правилах инвестирования от самых известных инвесторов
Каждое поколение может похвастаться такими людьми, материальное состояние которых оценивают миллионами и даже миллиардами долларов. Их называют самыми лучшими инвесторами мира, потому что они показали всем на личном примере, как удачно использовать накопленные средства.
Акции недооцененных компаний могут вырасти в цене, принеся своим обладателям большие дивиденды в длительном периоде, что и предугадывают люди с особенно развитой интуицией.
Приведем 6 лучших цитат о правилах инвестирования от известнейших инвесторов мира:
| Автор | Цитата |
| Уоррен Баффет | Не стоит приобретать акции, которыми не хочется владеть всю жизнь |
| Питер Линч | Приобретайте только то, что вам понятно по своей сути. |
| Гетти Грин | Покупай дешево, продавай дорого |
| Йозеф Шумпетер | Прибыль можно получить только в результате инновации, а пропадает она, когда инновация становится рутиной |
| Сэр Джон Темплтон | Покупайте, когда пессимизм достигает максимальной точки, а продавайте на максимуме оптимизма |
| Сэм Зелл | Найдите хорошую компанию с плохим балансовым отчетом и взвесьте все риски |
В итоге: как примеры успешных инвесторов мира могут помочь начинающему трейдеру?
Описанные истории головокружительных взлетов и падений будут полезным опытом для тех людей, кто только начинает свою карьеру в качестве инвестора на фондовом рынке.
Многие теории, высказывания и утверждения успешных инвесторов прежних столетий актуальны и сегодня, поэтому ими непременно стоит интересоваться. Как минимум, они вдохновляют и показывают, что не всегда бывает просто, а также позволяют пересмотреть свою стратегию.
Автор статьи
Конотопский Леонид
Финансы — это просто.
Написано статей
44
крупнейших институциональных инвесторов [50 с 2017 г.]
Список из 50 крупнейших в мире фирм-покупателей
Отраслевые руководства (49) Покупная сторона (5)Институциональные инвесторы представляют часть финансовых рынков, известную как «покупающая сторона». (Подробнее: сторона продажи и сторона покупки). Ниже представлен список крупнейших институциональных инвесторов в 2017 году.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список крупнейших фирм, занимающихся продажей (инвестиционных банков).
| Управляющий активами | AUM по всему миру (млн евро) |
|---|---|
| BlackRock | 4,884,550 |
| Vanguard Asset Management | 3,727,455 |
| State Street Global Advisors | 2,340,323 |
| BNY Mellon Investment Management EMEA Limited | 1,518,420 |
| Дж.П. Морган Управление активами | 1,479,125 |
| PIMCO | 1 406 350 |
| Capital Group | 1 401 780 |
| Prudential Financial, Inc | 1,201,082 |
| Goldman Sachs Asset Management International | 1,116,606 |
| Amundi Asset Management | 1 082 700 |
| Юридическое и общее управление инвестициями | 1 047 470 |
| Веллингтон Менеджмент | 928 380 |
| Северное доверительное управление активами | 893 575 |
| Nuveen Investments | 838 437 |
| Natixis Global Asset Management | 831 501 |
| Invesco | 771 233 |
| т.Роу Прайс | 768 711 |
| Deutsche Asset Management | 705 867 |
| AXA Investment Managers | 699 628 |
| Группа аффилированных менеджеров | 689 000 |
| Ножка Мейсон | 685 993 |
| Franklin Templeton Investments | 684 270 |
| Сумитомо Мицуи Траст Банк | 659 180 |
| UBS Asset Management | 612 754 |
| Insight Investment | 612 719 |
| BNP Paribas Asset Management | 559 964 |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 556 397 |
| MetLife Управление инвестициями | 522,592 |
| New York Life Investments | 491 757 |
| Allianz Global Investors | 480,135 |
| Wells Fargo Asset Management | 458 064 |
| Generali Investments Europe | 455 930 |
| Альянс Бернштейн | 455 274 |
| ПНГ | 443 194 |
| Консультанты Dimensional Fund | 436,135 |
| Schroder Investment Management | 433 464 |
| Управление активами One International | 433 000 |
| Columbia Threadneedle Investments | 432 000 |
| Western Asset Management Company | 404 400 |
| Aviva Investors | 403,606 |
| MFS Управление инвестициями | 403 510 |
| Morgan Stanley Investment Management | 395 748 |
| HSBC Глобальное управление активами | 391 952 |
| Основные глобальные инвесторы | 389 787 |
| Aberdeen Asset Management | 354 554 |
| Nomura Asset Management | 348 095 |
| Блэкстоун | 347 000 |
| Федеративные инвесторы | 346 701 |
| Macquarie Asset Management | 344 072 |
Источник: https: // hub.ipe.com/
Пошаговый онлайн-курс
Все, что вам нужно для освоения финансового моделирования
Зарегистрируйтесь в пакете Premium: изучите моделирование финансовой отчетности, DCF, M&A, LBO и Comps. Та же программа обучения используется в ведущих инвестиционных банках.
Запишитесь сегодня .Для крупных инвесторов | Японская биржевая группа
Список ETF, подлежащих статистике, ориентировочная публикация NAV / PCF, тип регулирующего закона, информация о создании и погашении.
| База данных ETF (по состоянию на 30 декабря 2019 г.) |
|---|
- ･ Этот документ в основном обновляется ежегодно.
Виды вопросов в соответствии с применимым законодательством
Типы вопросов в соответствии с применимым законодательством приведены ниже.
| Тип применимого законодательства | Вид налогообложения |
| Тип физического создания / физического обмена (Порядок обеспечения исполнения Закона об инвестиционных трастах Постановление об исполнении Закона об инвестиционных трастах, статья 12, пункт 2 типа) | Указанный фондовый инвестиционный траст (Закон о специальных налоговых мерах, статья 3-2) |
| (То же, что и выше) | Инвестиционный фонд в ценные бумаги, кроме инвестиционного фонда государственных и корпоративных облигаций (Закон о специальных налоговых мерах, статья 8-4, пункт 1, пункт 2) |
| Создание наличных средств / физический обмен (Постановление о принудительном исполнении Закона об инвестиционных фондах, статья 12, пункт 1) [Доверительный фонд с наличными деньгами, кроме денежного доверительного фонда] | Указанный фондовый инвестиционный траст (Закон о специальных налоговых мерах, статья 3-2) |
| (То же, что и выше) | Инвестиционный фонд в ценные бумаги, кроме инвестиционного фонда государственных корпоративных облигаций (Закон о специальных налоговых мерах, статья 8-4, пункт 1, пункт 2) |
| Тип создания / погашения наличных денег (Постановление о принудительном исполнении Закона об инвестиционных фондах, статья 8) [Тип денежного траста] | Инвестиционный фонд ценных бумаг, котирующийся на бирже (Закон о специальных налоговых мерах, статья 9-4-2) |
| Закон о доверительном управлении | Траст эмитента сертификата бенефициара (Закон о корпоративном налоге, статья 2, пункт 29, подпункт c) |
- ･ В зависимости от типа применимого законодательства порядок учета дивидендной прибыли, погашения (обмена, частичного аннулирования) различается.Пожалуйста, подтвердите эти данные у соответствующего аудитора или бухгалтера.
Добавить комментарий