Инвестиционные банковские продукты это: Виды инвестиционных продуктов и стратегий

Инвестиционные продукты

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», лицензия на осуществление деятельности по управлению ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Акции». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0336-76034510. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ—Фонд смешанных инвестиций». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0337-76034438. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Облигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 23.03.2005 за № 0335-76034355. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ— Оборонный». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09.12.2010 за № 2004-94173468. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Еврооблигации». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 09. 11.2010 за № 1966-94169047. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Золото». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 20.09.2012 за № 2449. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Информационные технологии будущего». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0256-74114854. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ — Мировая индустрия спорта». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 29.08.2013 за № 2654. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Перспективные вложения». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429 (далее—»Фонды»).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул.Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, www.upravlyaem.ru. Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев: ПАО «Промсвязьбанк». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03816-100000, выдана ФКЦБ России 13.12.2000, тел. (495) 777-10-20. Адреса отделений Агента — на сайте www.upravlyaem.ru. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Инвестиционные продукты и услуги с разными уровнями доходности и риска

Брокерские услуги оказывает АО «Россельхозбанк» (далее – Банк).
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).
Лицензия на осуществление брокерской деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08455-100000).
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 19.05.2005 №077-08461-000100).
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле (выдана Федеральной службой по финансовым рынкам от 17.11.2009 №1473).

Настоящие материалы, размещенные в разделе «Брокерское обслуживание» https://www.rshb.ru/stock/broker-service/ (далее – Раздел) подготовлены Департаментом по работе на рынках капитала Банка.

Представленная в Разделе информация не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не должна рассматриваться в качестве инвестиционного консультирования.

Банк не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником, не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций и не определяет инвестиционный профиль Клиента.

Банк, его аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за финансовые или иные последствия, за прямой или косвенный ущерб, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах. Любая приведенная в настоящем документе информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в данном Разделе, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и Вашим инвестиционным целям, и ожиданиям.

Банк не гарантирует доходов от указанных в данном Разделе операций с финансовыми инструментами и не несет ответственности за результаты Ваших инвестиционных решений, принятых на основании предоставленной Банком информации.

Представленная информация, мнения и оценки подготовлены с учетом ситуации на дату публикации материала, в том числе, на основе публичных источников, которые рассматриваются как надежные. Однако за достоверность предоставленной информации Банк ответственности не несет. Банк оставляет за собой право вносить или не вносить в данный Раздел изменения и корректировки без предварительного уведомления.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. В Декларации о рисках, которая является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р, приводится список видов рисков, который не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты.

Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.

Банк осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Данный материал может использоваться инвесторами на территории РФ при условии соблюдения российского законодательства. Использование настоящего документа за пределами Российской Федерации должно регулироваться законодательством той страны, в которой оно осуществляется. Банк обращает внимание на то, что инвестиции в российскую экономику и операции на финансовом рынке связаны с повышенным риском и требуют соответствующей квалификации и опыта.

Банк информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в Разделе финансовых инструментов. Конфликт интересов возникает в следующих случаях: (i) Банк является эмитентом одного или нескольких рассматриваемых финансовых инструментов (получателем выгоды от распространения финансовых инструментов) и участник группы лиц Банка (далее — участник группы) одновременно оказывает брокерские услуги и/или услуги доверительного управления (ii) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им брокерских, консультационных или иных услуг и/или (iii) участник группы имеет собственный интерес в совершении операций с финансовым инструментом и одновременно оказывает брокерские, консультационные услуги и/или (iv) участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание цен, спроса, предложения и (или) объема торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, действуя, в том числе в качестве маркет-мейкера.

Любые логотипы, иные чем логотипы Банка, если таковые приведены в материалах Раздела, используются исключительно в информационных целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком, или получение дополнительного преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение ущерба их деловой репутации.

Всё об инвестиционных продуктах, товарах и услугах — Реальный спрос и существующий рынок

Содержание статьи:

1. Что такое инвест товары/продукты?
2. Виды инвестиционных услуг
3. Рынок продуктов и услуг
4. Существующий спрос

Лучший инвестиционный брокер в мире! 
Советник по сбору инвестиционного портфеля!  
Индивидуальный инвестиционный счет!
Мгновенный вывод средств на карту! 
Минимальные комииссии за сделку и многое другое!

Существует термин инвестиционные продукты.

Продуктом называется объект, в который инвестор может вкладывать деньги. Под продуктами понимают финансовые инструменты: вклады, ПАММ-счета, ценные бумаги, паи и доли в фондах.

Выбирать продукты с точки зрения надежности и ликвидности, а также доходности можно с субъективной позиции (привлекательность, нужность, интерес). Но основным критерием выбора служит оценка и анализ продукта на основе реальных факторов, учета инвестиционного климата, стратегий и аудита деятельности.

Инвестиционные товары и продукты — это объекты, которые можно покупать и продавать. Продажа — это взаимовыгодный обмен товарами. Только при условии того, что продажа приносит выгоду, продукт и товар можно назвать инвестиционным.

Наравне с продуктами и товарами существуют инвестиционные услуги. Обойтись без них невозможно, поскольку именно они необходимы, чтобы инвестиционная деятельность осуществлялась в принципе. Услуги оказывают субъекты инвестиционной деятельности: посредники, владельцы объектов инвестиций.

К числу услуг относят:

• Консалтинг и аудит инвестиционной деятельности
• Банковские и страховые услуги, а также работу ПИФов, фондов, брокеров
• Работу торговых платформ
• Услуги доверительных управляющих.

Рынок инвестиционных товаров, услуг и продуктов. Критерии выбора

Каждый инвестор отталкивается в начале инвестиционной деятельности от планов, наличия капитала и возможностей рынка.

Чтобы разработать грамотную стратегию, желательно прибегнуть к помощи специалистов, которые оказывают инвестиционные услуги. Любая новая инвестиционная деятельность требует разработки бизнес-плана, аудита отрасли. Эти услуги оказывают аналитики, аудиторы, брокеры, юристы.

Консалтинговые агентства могут разработать стратегию, проанализировать отрасль, в которую инвестор хочет вложить средства, оценить риски.

Банковские структуры предлагают конкретные инструменты и сервисы для хранения и приумножения средств, оказывают услуги при продаже и покупке ценных бумаг, а главное, выступают гарантом и посредником для клиента, предлагают в том числе страховые услуги, чтобы инвестор мог сохранить свои сбережения в случае форс-мажорных ситуаций и неблагоприятных условиях на рынке.

Брокерские компании имеют доступ к специальным сервисам, помогают формировать инвестиционный портфель, выступают в качестве доверительных управляющих. За свои услуги компании взимают комиссию.

Специалисты и сам инвестор должны оценить реальный и потенциальный спрос на инвестиционные товары и продукты.

Реальный спрос на инвестиционные товары (продукты) — это актуальная потребность в инвестировании, закупке инвестиционных товаров (продуктов). Выражается спрос в денежной форме, влияет на ценообразование на рынке. Чем выше спрос, тем выше цена товара.

Потенциальный спрос на инвестиционные товары (продукты) — это планируемая потребность в инвестициях на расширение производства и вложениях в новые финансовые инструменты. Планы строятся на основе подсчета потенциального дохода от инвестиционной деятельности.

При анализе спроса принимается решение о необходимости приобретения объекта. В дальнейшем инвестор должен разработать стратегию инвестирования, чтобы рассчитать предполагаемую доходность.

Банк Хоум Кредит | Товары в рассрочку | Вклады | Кредиты

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» и Банк Хоум Кредит получили награду в рамках Национальной банковской премии за стратегическое партнерство по продаже инвестиционных продуктов. Номинация – «Лучшее партнерское инвестиционное решение для клиентов банка». Церемония награждения победителей состоялась 10 декабря 2020 года в Ассоциации российских банков. 

В мобильном приложении Банка Хоум Кредит был создан специальный раздел на партнерской онлайн-платформе «БКС Мир инвестиций», в котором клиенты банка могут приобретать инвестиционные продукты. В этом разделе инвесторам уже доступны облигации ведущих российских эмитентов и структурные продукты с полной защитой капитала. В дальнейшем планируется расширение продуктового выбора. Партнерский проект был реализован за полтора месяца и стартовал в начале 2020 года.

«На фоне снижения ставок в экономике, достигших исторического минимума, банкам важно предвосхищать потребности клиентов, встраивая в свои линейки инвестиционные продукты. Наше партнерство с Банком Хоум Кредит позволило предложить клиентам банка простые и понятные решения, основанные на наиболее перспективных инвестиционных идеях. Наш 25-летний опыт работы на рынке, лучшая инвестиционная экспертиза и современные цифровые разработки позволяют реализовать такой проект максимально эффективно», – комментирует Эдвард Голосов, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу «БКС Мир инвестиций».

«Мы очень рады, что наш совместный проект с БКС по продаже инвестиционных продуктов получил Национальную банковскую премию. Благодаря усилиям команд БКС и нашего банка по запуску продаж облигаций и структурных продуктов с защитой капитала наши клиенты получили своевременный доступ к надежным инструментам инвестирования своих сбережений в условиях снижения депозитных ставок. Наше партнерство усиливает позиции обеих компаний на рынке», –  отметил Булат Зогдоев, директор департамента финансовых рынков Банка Хоум Кредит.

Публикации в СМИ — Сбербанк Управление Активами

«Сбер Управление Активами» и «Сбер Инвестиции» — бренды, используемые АО «Сбер Управление Активами» для продвижения своих финансовых продуктов.
АО «Сбер Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбер Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https:/www.sber-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03. 08.2015 № 482-П. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31. 08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Глобальные акции» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Валютные облигации» (ранее – Еврооблигации) – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 года за № 3120. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбер – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15. 08.2018 за № 3555. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобальные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3705. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Долларовые облигации» (прежнее название — ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские долларовые облигации») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25. 07.2019 за № 3785. ЗПИФ недвижимости «Сбер – Арендный бизнес 6» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 01.10.2020 года за №4171. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – Ответственные инвестиции» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 14.09.2020 за № 4162. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – консервативный смарт фонд» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4431. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – осторожный смарт фонд» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4426. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – взвешенный смарт фонд» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4429. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – прогрессивный смарт фонд» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4427. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбер – динамичный смарт фонд» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24. 05.2021 за № 4428.

Что такое инвестиционный банкинг | Refinitiv Perspectives

Инвестиционный банкинг — двигатель рынка финансовых услуг. Специалисты в этой сфере организуют взаимодействие между эмитентами ценных бумаг и потенциальными инвесторами, обеспечивают доступ к актуальной рыночной информации.

В сегменте банковских операций инвестиционный банкинг занимает отдельную нишу. С его помощью частные лица, организации могут привлекать капитал. Банкиры, работающие в этом сегменте, консультируют своих клиентов в финансовых вопросах. Они налаживают связь между эмитентами ценных бумаг и инвесторами, отвечают за переход фирм на уровень публичности. Инвестиционным банком называют компанию, предоставляющую финансовые услуги, или корпоративное подразделение, принимающее участие в консультационных транзакциях от имени своего клиента (частного лица, корпорации, правительства).

Особенности инвестиционного банкинга

На базе инвестиционно-банковского подразделения работают эксперты, специализирующиеся на продукте и отрасли. В свою очередь, группа продуктов чаще всего представлена:

• слиянием и поглощением;
• реструктуризацией;
• финансированием с использованием заемных средств.

Также выделяют группы продуктов в составе андерайдинга ценных бумаг.

Крупнейшими банками инвестиционного направления считаются:

• JPMorgan Chase;
• Goldman Sachs;
• BofA Securities;
• Morgan Stanley;
• Citigroup;
• Credit Suisse;
• Barclays;
• Deutsche Bank.

В отличие от кредитования бизнеса банкинг, работающий с инвестициями, позволяет привлекать средства, которые предприятие может использовать по собственному усмотрению.

На активность инвестиционной деятельности влияют экономические и политические факторы, как в государственном, так и в мировом формате. Вклад финансовые учреждения осуществляют только в случае полной уверенности в получении прибыли. Ее накопление часто происходит в процессе продажи акций компаний, куда были вложены инвестиции. Как только прибыль получена, необходимо провести анализ имеющихся отношений с клиентом, в ходе которого станет ясно: продолжать сотрудничество или прекратить его.

Какие возможности открывает инвестиционный банкинг

Основное направление — финансирование корпораций: различные компании получают инвестиции в виде кредитов, которые используются для внутреннего и внешнего развития. Благодаря финансовой помощи развивающиеся компании могут выстоять в атмосфере жесткой конкуренции.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда перед организацией остро встает необходимость в увеличении доходов. Достичь этого можно только при условии проведения различных исследований, рекламных кампаний, после чего удастся понять, насколько ее продукт или услуги востребованы. Полученные данные станут основой финансовой политики в долгосрочной перспективе. Главная проблема организации (особенно если она развивающаяся) заключается в отсутствии необходимого количества финансов для реализации рекламной кампании и исследований. Как раз в такой ситуации оказывается актуальной помощь инвестиционного банкинга.

Другое популярное направление — слияние и поглощение одной компании другой. Процесс этот отличается сложностью, длительностью и необходимостью больших финансовых вложений. На одном из его этапов не обойтись без ряда исследований, которые позволят сделать точные прогнозы о пользе предстоящей сделки. Процедура слияния приносит обоюдную пользу всем участникам, в том числе и инвесторам.

Как стать инвестиционным банкиром

Чтобы погрузиться в сферу инвестиционного банкинга необходимо:

• Получить высшее образование в сфере финансов, экономики.
• Подать заявку на стажировку — большинство инвестиционно-банковских организаций пополняют свой штат сотрудников в рамках собственных программ стажирования на базе того или иного учебного заведения.
• Наладить полезные контакты — легче всего это делать в рамках рекрутинговых мероприятий.
• Получить лицензию — для этого придется пройти экзамен.
• Подать заявку на продвинутую степень — магистратура дает потенциальному кандидату больше преимуществ в сравнении с остальными.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Refinitiv Workspace для инвестиционных банкиров. Решения Refinitiv помогут вам сформировать обоснованную позицию при проведении сделок, вне зависимости от направлений деятельности. Мы охватываем сферы слияний и поглощений, рынки акционерного капитала и долговых инструментов. Предоставим вам доступ к актуальным новостям, рейтингам, статистике, исследованиям для принятия верных управленческих решений и эффективного консультирования клиентов.

Накопите на свою мечту самостоятельно! МТБанк запустил новый инвестиционный продукт

Не секрет, что даже минимальная финансовая «подушка» придает человеку больше уверенности в себе и в завтрашнем дне. Однако часто люди так и не начинают копить, потому что не знают, с чего начать, какую сумму откладывать, с какой периодичностью, какие финансовые продукты могут им в это помочь и т. д.

В МТБанке подумали об этом и разработали новый продукт – Накопительную стратегию инвестирования. С его помощью любой человек сможет самостоятельно накопить нужную сумму, приумножить свои сбережения за счет инвестиций и застраховать свою жизнь.

В чем суть нового продукта?

Накопительная стратегия инвестирования – это индивидуальный план инвестиций. Его бесплатно разрабатывают специалисты банка с учетом ваших финансовых возможностей и ожидаемого результата. В плане будет подробно расписано какую сумму и за какой срок можно накопить, какие продукты необходимо для этого оформить и как ими управлять.

И самое важное, этот план ни к чему вас не обязывает. В зависимости от обстоятельств вы можете откладывать меньшую или большую сумму или забрать свои деньги.

Какие продукты будут включены в стратегию?

МТБанк предлагает три инструмента:

1. Банковский вклад или текущий счет. Базовый инструмент, который позволит копить деньги для следующих инвестиций с большей доходность.
2. Акции компаний или ETF фонды акций. Это основной источник, который будет использоваться для увеличения накопленных сбережений.
3. Накопительное страхование жизни. Дополнительный способ накопления, с помощью которого можно не только застраховать жизнь, накопить денежные средства, но и вернуть 13% от суммы страховых взносов.

Как это работает?

1. Вы обращаетесь в МТБанк: по номеру +375447804370 или заполняете заявку.
2. Проходите опрос, чтобы мы могли получить больше информации о ваших целях, финансовых возможностях, толерантности к риску.
3. Мы бесплатно готовим индивидуальный инвестиционный план и отправляем на вашу почту. Разработанный план не обязывает вас ему следовать!
4. Если вы готовы начать копить согласно плану, персональный менеджер поможет вам оформить необходимые банковские продукты и будет готов ответить и решить любые возникающие вопросы в процессе накопления.

Узнать подробности и ответы на свои вопросы, а также заказать разработку Накопительной стратегией инвестирования можно по номеру +375447804370 или на сайте.

Обеспечьте свое будущее с МТБанком!

Часто задаваемые вопросы об инвестиционном банке: определение, подразделения и многое другое

Инвестиционный банк — это финансовое учреждение, которое помогает состоятельным людям, корпорациям и правительствам в привлечении капитала путем андеррайтинга и / или выступая в качестве агента клиента при выпуске ценных бумаг. Инвестиционный банк может также помогать компаниям в слияниях и поглощениях и может предоставлять услуги поддержки в создании рынка и торговле различными ценными бумагами.Основные услуги инвестиционного банка включают в себя: корпоративные финансы, M&A, исследование капитала, продажи и торговлю, а также управление активами. Инвестиционные банки получают прибыль за счет взимания сборов и комиссий за предоставление этих услуг и других видов финансовых и деловых консультаций.

Инвестиционные банки играют важную роль с момента, когда компании рассматривают возможность приобретения и до последних шагов.Когда покупатель или продавец рассматривает возможность приобретения, соответствующий совет директоров может решить сформировать специальный комитет для оценки предложения о слиянии и обычно привлекает инвестиционный банк для консультирования и оценки условий и цены сделки, а также для оказания помощи приобретающей компании в организации. финансирование сделки.

Для предоставления содержательных рекомендаций инвестиционные банки создают различные модели оценки для определения диапазонов оценки компании. Они также могут проводить анализ прироста / разводнения, чтобы оценить доступность для покупателя и влияние выплаченного вознаграждения на прогнозируемую прибыль на акцию. Банки также помогают клиентам оценить синергетические возможности от приобретения других компаний и то, как эта синергия может создать ценность и сократить расходы в будущем. Консультант по слияниям и поглощениям со стороны покупателей представляет покупателя и определяет, сколько клиент должен заплатить, чтобы купить цель. Консультант по слияниям и поглощениям со стороны продажи представляет продавца и определяет, сколько клиент должен получить от продажи объекта.

Инвестиционные банки в первую очередь помогают клиентам привлекать деньги посредством размещения долговых и долевых инструментов.Это включает в себя привлечение средств через первичное публичное размещение (IPO), кредитные линии в банке, продажу акций инвесторам через частное размещение или выпуск и продажу облигаций от имени клиента.

Инвестиционный банк выступает в качестве посредника между инвесторами и компанией и получает доход за счет комиссионных за консультационные услуги. Клиенты хотят использовать инвестиционные банки для своих потребностей в привлечении капитала из-за доступа инвестиционного банка к инвесторам, опыта в оценке и опыта вывода компаний на рынок.

Часто инвестиционные банки покупают акции напрямую у компании и пытаются продать их по более высокой цене — процесс, известный как андеррайтинг. Андеррайтинг более рискован, чем простое консультирование клиентов, поскольку банк принимает на себя риск продажи акций по более низкой цене, чем ожидалось. Андеррайтинг предложения требует, чтобы подразделение работало с отделом продаж и торговли для продажи акций на публичных рынках.

Нет одного правильного ответа.Ответ зависит от того, по какому признаку вы хотите ранжировать банки. Если вы имеете в виду ведущие инвестиционные банки, измеряемые объемом сделок или привлеченным капиталом, вам необходимо получить доступ к таблицам рейтингов, и даже таблицы рейтингов, как известно, нарезаются на части инвестиционными банками, чтобы они выглядели больше. Вот рейтинговые таблицы по объему сделок M&A. Thomson Reuters — авторитетный поставщик рейтинговых таблиц. Вот полный список инвестиционных банков.

Когда дело доходит до престижа или избирательности, отраслевые руководства, опубликованные Vault и Wall Street Oasis, содержат полезные рекомендации, которые помогут вам определить, какие банки более «престижны» и «избирательны».«Они довольно тесно коррелируют с рейтингом в таблице лиг. Как правило, будьте осторожны, чтобы не слишком увязнуть в рейтингах, потому что они часто меняются.

Прежде, чем мы продолжим… Загрузите IB Salary Guide

Используйте форму ниже, чтобы загрузить наше бесплатное руководство по зарплате IB:

Инвестиционные банки с выпуклой сеткой — крупнейшие в мире и наиболее прибыльные многонациональные инвестиционные банки с полным спектром услуг. Эти банки охватывают большинство или все отрасли и большинство или все виды инвестиционно-банковских услуг. На самом деле официального списка банков с выпуклыми скобками нет, но следующие банки считаются Thomson Reuters.

J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS.

Любой инвестиционный банк, не входящий в категорию Bulge Bracket, считается бутиком.Бутики различаются по размеру от нескольких профессиональных до тысяч, и в целом их можно разделить на три типа:

1. Те, которые специализируются на одном или нескольких продуктах, таких как слияния и поглощения и реструктуризация. Известные бутики M&A: Lazard, Greenhill, Evercore и Gleacher
.
2. Те, которые специализируются на одной или нескольких отраслях, таких как здравоохранение, телекоммуникации, СМИ и т. Д. К хорошо известным отраслевым бутикам относятся: Cowen & Co. (Здравоохранение), Allen & Co. (СМИ) и Berkery Noyes (образование).
3. Те, которые специализируются на малых или средних сделках, а также на мелких или средних клиентах (a.к.а. «Средний рынок»). Среди известных инвестиционных банков среднего бизнеса: Houlihan Lokey, Jefferies & Co., William Blair, Piper Jaffray и Robert W. Baird
.

В рамках инвестиционно-банковского подразделения банкиры обычно делятся на две группы: продукт и промышленность . Три наиболее распространенные группы продуктов — это слияния и поглощения (M&A), реструктуризация и финансирование с привлечением заемных средств.В рамках андеррайтинга ценных бумаг также существуют группы продуктов. К таким группам относятся: акционерный капитал, синдицированное финансирование, структурированное финансирование, частные размещения, высокодоходные облигации и т. Д. Банкиры в продуктовых группах обладают знаниями о продуктах и, как правило, проводят транзакции, связанные с их продуктом, в различных отраслях. Их специализация — производство продукции, а не промышленность.

Банкиры в отраслевых группах работают с конкретными отраслями и, как правило, больше занимаются маркетинговой деятельностью (питчингом).Отраслевые банкиры, как правило, в большей степени поддерживают отношения с высшим руководством компаний, чем продуктовые банкиры (хотя это не всегда так).

Общие отраслевые группы включают потребительский сектор и розничную торговлю, энергетику и коммунальные услуги, группу финансовых институтов (FIG), здравоохранение, промышленность, природные ресурсы, недвижимость / игры / жилье, технологии / медиа / телекоммуникации (TMT). Часто эти группы можно разбить на подгруппы. Например, промышленность может быть разбита на автомобилестроение, металлы, химикаты, бумагу и упаковку и т. Д.Финансовые спонсоры (FSG) — это уникальная отраслевая группа, в которой банкиры в FSG обслуживают частные инвестиционные компании.

Инвестиционный банкинг, продукты и решения для управления рисками

Инвестиционные банки — это финансовые предприятия, специализирующиеся на долговом финансировании, андеррайтинге акций, а также слияниях и поглощениях. Они предоставляют услуги по привлечению капитала и финансовые консультации правительственным учреждениям, учреждениям и корпорациям.Инвестиционные банки предлагают широкий спектр продуктов и обладают опытом работы на рынках капитала, финансах и торговле. Они специализируются на обеспеченных, коммерческих, ипотечных ценных бумагах и ценных бумагах, обеспеченных активами.

Что предлагают банки

Банки помогают своим клиентам повысить ликвидность и управлять рисками. Они предлагают услуги по портфельной торговле и деривативы на акции. Богатым клиентам, дистрибьюторам, корпорациям, крупным предприятиям и институциональным инвесторам доступен большой выбор услуг.К ним относятся клиринговые услуги, исполнение опционов и фьючерсов, а также клиринг ценных бумаг с фиксированным доходом, кредитных деривативов и внебиржевых процентных ставок. Кроме того, инвестиционные банки предлагают решения и стратегические консультации по распределению капитала, финансовой реструктуризации, привлечению капитала, сделкам M&A, продаже активов и производным ценным бумагам.

Банки также предлагают дополнительные услуги, такие как исследования, продажи и управление переходом, а также индивидуальные финансовые стратегии. Клиенты могут воспользоваться своими решениями по управлению кредитной ликвидностью и рисками.Инвестиционные банки предлагают такие продукты, как монетизация требований, альтернативные аккредитивы, аренда и размещение дебиторской задолженности. Решения по монетизации претензий включают в себя множество неликвидных продуктов, таких как ценные бумаги с аукционными ставками, механизмы структурированного инвестирования, частные размещения и SIV. Банки помогают своим клиентам финансировать и монетизировать неликвидные активы. Компаниям предлагаются решения по управлению переходными процессами, которые помогают снизить административные расходы и риски. Прайм-брокеридж — еще одна услуга, предлагаемая инвестиционными банками.Они предлагают маржинальные решения и продукты по обслуживанию активов, а также знакомство с различными инвестиционными инструментами. К ним относятся фьючерсы, ценные бумаги с фиксированным доходом и акции. Инвестиционные банки предлагают услуги по привлечению капитала и консультационные услуги хедж-фондам, фондам, целевым фондам, пенсионным фондам и крупным институциональным инвесторам. Они специализируются на различных инвестиционных стратегиях и инструментах, таких как кредитные, событийные и макростратегии.

Обязанности

Инвестиционные банки секьюритизируют, создают и торгуют различными ценными бумагами, обеспеченными активами.Они предлагают советы по торговым стратегиям, контрольным показателям и основным классам активов. Кроме того, банки предлагают валютные услуги, чтобы инвесторы могли торговать на валютном рынке. Клиенты могут воспользоваться преимуществами комплексных решений, которые обеспечивают согласованные и конкурентоспособные цены на кросс-валютные свопы, опционы и форварды.

Банкиры разделены на региональные и продуктовые группы и работают над созданием индивидуальных финансовых стратегий. В основном инвестиционные банки осуществляют операции с ценными бумагами, предлагают консультации по слияниям, предоставляют общие консультационные услуги и привлекают капитал.В то время как крупные инвестиционные фирмы, такие как J.P. Morgan, Morgan Stanley и Citigroup, предлагают все услуги, небольшие инвестиционные банки могут предлагать только некоторые из них.

Привлечение капитала — одна из основных функций банков. Они помогают компаниям найти средства для различных целей, таких как слияния и поглощения, проектное финансирование, покупка недвижимости, сокращение долга и другие. Фонды могут быть в форме гибридных ценных бумаг, привилегированных и обыкновенных акций, долговых обязательств и других инструментов. Банки помогают компаниям увеличивать как собственный, так и заемный капитал.Компании используют его для создания привилегированных акций и проведения первичных публичных размещений. Инвестиционные фирмы также помогают предприятиям выпускать облигации (заемный капитал).

Инвестиционные фирмы также предлагают общие консультационные услуги, такие как оценка бизнеса и стратегическое планирование. Они помогают предприятиям согласовывать условия сделок, готовить финансовые и отраслевые отчеты и анализ, а также презентации и меморандумы. Кроме того, инвестиционные банкиры консультируют по вопросам должной осмотрительности и помогают координировать работу консультантов по бухгалтерскому учету и юриспруденции.

Наконец, инвестиционные банки можно разделить на два типа. Некоторые фирмы работают с хеджевыми, паевыми и государственными фондами и предлагают советы по инвестированию и торговле ценными бумагами. Другие банки предлагают услуги по маркетингу, размещают новые выпуски облигаций и продают акции. Эти два типа называются стороной продажи и стороны покупки.

Что такое инвестиционный банкинг? | Пестрый дурак

Инвестиционный банкинг включает привлечение капитала для частных лиц, корпораций и правительств, а также консультирование по вопросам слияний, поглощений и корпоративных реструктуризаций. Организации нанимают инвестиционные банки для помощи в сложных финансовых операциях, таких как андеррайтинг ценных бумаг и выпуск долговых обязательств, а также для обеспечения выполнения всех нормативных требований.

Источник изображения: Getty Images.

Что такое инвестиционный банкинг?

В отличие от розничных банков и коммерческих банков, инвестиционные банки не принимают депозиты. Под инвестиционным банкингом понимается множество связанных с финансами услуг, которые могут быть предоставлены физическим лицам, корпорациям и правительствам.Вкратце, инвестиционные банки облегчают и помогают в крупных или сложных финансовых транзакциях, большинство из которых можно разделить на две категории: слияния и поглощения (M&A) или корпоративное финансирование.

Например, основная финансовая функция инвестиционных банков — привлечение капитала. Если частная компания желает провести первичное публичное размещение акций (IPO), она нанимает инвестиционный банк для подписания новых выпущенных акций компании. Инвестиционный банк покупал акции у компании и продавал их на открытом рынке, по сути выступая в качестве посредника.

В США крупнейшими инвестиционными банками являются Goldman Sachs и Morgan Stanley , хотя многие другие финансовые учреждения занимаются инвестиционно-банковской деятельностью в дополнение к своим розничным и коммерческим банковским операциям.

Продукты и услуги инвестиционных банков

Я уже упоминал, что инвестиционные банки помогают организациям привлекать капитал. Это может включать андеррайтинг акций, такой как IPO или вторичное размещение, а также может включать привлечение средств посредством выпуска долговых обязательств (андеррайтинг облигаций).Инвестиционные банки помогают с установлением цен на вновь выпущенные акции и облигации, и они могут гарантировать, что выпуск соответствует всем применимым нормам.

Кроме того, инвестиционные банки консультируют компании по вопросам слияний и поглощений, которые могут включать переговоры с объектом приобретения или взаимодействие с участниками торгов. Инвестиционный банк может выявить и проанализировать риски потенциальной сделки, а затем проинформировать своего клиента о результатах. Другие возможные услуги M&A могут включать защиту от инвесторов-активистов, консультации по выделению и реструктуризацию компаний.

Помимо этих основных функций, инвестиционные банки могут также выполнять:

• Исследование ценных бумаг: Группы исследования ценных бумаг инвестиционных банков анализируют компании и публикуют отчеты о них как об инвестициях. Как правило, это связано с некоторыми вариациями рейтинговой системы «покупать, продавать или удерживать».
• Собственная торговая деятельность: Торговцы инвестиционных банков занимаются созданием рынка, покупкой и продажей финансовых продуктов с целью получения прибыли от каждой сделки.Эти продукты могут включать акции, облигации и деривативы.
• Управление инвестициями: Инвестиционные банки часто предлагают различные инвестиционные продукты и консультационные услуги как институциональным клиентам, так и состоятельным физическим лицам.

Прочие виды банковских операций

Помимо инвестиционного банкинга, существует несколько других видов банковского обслуживания:

• Розничный банкинг: Это то, о чем думает большинство людей, когда слышат слово «банк».«Розничный банкинг — это любые банковские услуги, предназначенные для обычных потребителей. Это включает в себя текущие и сберегательные счета, кредитные карты, ипотечные кредиты, автокредиты, компакт-диски и многое другое.
• Частный банкинг: Подобно розничному банковскому обслуживанию, частный банкинг относится к банковским и финансовым услугам, предоставляемым состоятельным лицам. Частные банкиры предоставляют финансовые услуги и услуги по управлению активами на гораздо более личном уровне, чем традиционные розничные банки, поэтому их можно рассматривать как отдельный вид банковского обслуживания.
• Коммерческий банкинг: Коммерческий банкинг — это финансовые услуги, предоставляемые корпоративному или институциональному миру. Многие из продуктов, предлагаемых коммерческими банками, аналогичны продуктам, предлагаемым розничными банками, например, сберегательные и текущие счета, но коммерческие банки могут также предлагать такие вещи, как услуги внешней торговли, услуги управления казначейством, торговые услуги и многое другое.

Эта статья является частью Центра знаний Motley Fool’s Knowledge Center, который был создан на основе собранной мудрости фантастического сообщества инвесторов.Мы хотели бы услышать ваши вопросы, мысли и мнения о Центре знаний в целом или об этой странице в частности. Ваш вклад поможет нам помочь миру лучше инвестировать! Напишите нам по адресу [email protected]. Спасибо — и продолжайте дурачиться!

Инвестиционно-банковский

Индивидуальные решения, местный опыт.

Как мы можем помочь

Клиенты получают выгоду от команды инвестиционных банкиров, которые предлагают всесторонний отраслевой опыт с региональной ориентацией. Этот опыт включает в себя специализированное понимание отрасли и продукта.

• Потребительская и розничная торговля
• Многоотраслевые отрасли
  
• Энергия
• Финансовые учреждения и правительства
  
• Финансовые спонсоры
• Здравоохранение
• Недвижимость и проживание
  
• Технологии, СМИ и коммуникации

• Создание, рынки долевого и заемного капитала
• Слияния и поглощения
• Консультации по корпоративным финансам

Свяжитесь с нами и будьте в курсе

Для использования формы необходимо включить JavaScript.

Условия использования веб-сайта и / или мобильных устройств, политика конфиденциальности и безопасности J.P. Morgan не применяются к сайту или приложению, которое вы собираетесь посетить. Ознакомьтесь с его условиями, политикой конфиденциальности и безопасности, чтобы узнать, как они применимы к вам. J.P. Morgan не несет ответственности (и не предоставляет) какие-либо продукты, услуги или контент на этом стороннем сайте или в приложении, за исключением продуктов и услуг, которые явно несут символ J.Имя П. Моргана.

Корпоративный и инвестиционный банкинг и рынки

(2) Андеррайтинг корпоративных ценных бумаг или доступ к рынкам долгового и акционерного капитала обеспечивается MUFG Securities Americas Inc. («MUSA») в США. MUSA является зарегистрированным брокером-дилером в США, член FINRA / SIPC и аффилированное лицо MUFG Union Bank, NA Недепозитные инвестиционные продукты: • НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ FDIC ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ АГЕНТСТВОМ • НЕ БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ • НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ БАНКОМ ИЛИ ЛЮБЫМ АФФИЛИРОВАННЫМ БАНКОМ • ПРЕДМЕТ ИНВЕСТИЦИЙ РИСК, ВКЛЮЧАЯ ВОЗМОЖНУЮ ПОТЕРЮ ОСНОВНЫХ • НЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО БАНКОВСКОЙ УСЛУГИ ИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Щелкните следующую ссылку, чтобы получить доступ к важным уведомлениям и раскрытиям MUSA, а также см. Ниже информацию об отказе от ответственности о конференциях MUSA Corporate Access:
(a) Важное раскрытие информации на конференциях:

Приглашения на конференции, спонсируемые MUFG Securities Americas Inc. (MUSA), являются предназначен только для институциональных инвесторов. MUSA и / или его должностные лица, директора, сотрудники и аффилированные лица могут время от времени иметь длинные или короткие позиции, а также покупать или продавать ценные бумаги упомянутых в них компаний и / или деривативов и других связанных с ними инструментов.MUSA и его аффилированные лица могут выступать в качестве андеррайтера таких ценных бумаг или других инструментов и могут предоставлять коммерческие и инвестиционные банковские услуги эмитентам таких ценных бумаг или связанных с такими инструментами.

Информация, содержащаяся в данном документе, была получена из других источников, которые считаются надежными, но ее точность и полнота не могут быть гарантированы. Ничто в настоящем документе не должно рассматриваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или других инструментов, или как приглашение сделать такое предложение.MUSA является членом FINRA и SIPC.

Щелкните следующую ссылку, чтобы получить доступ к форме MUSA CRS

(3) MUFG Bank, Ltd., Канадский филиал (MUFG Bank Canada) — это уполномоченный филиал иностранного банка, которому разрешено вести бизнес в Канаде в соответствии с Законом о банках (Канада). ) . Депозиты в MUFG Bank Canada НЕ застрахованы Канадской корпорацией по страхованию вкладов. Каждое юридическое лицо в группе MUFG может подпадать под действие различных нормативных положений, в том числе в зависимости от юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность.

(4) Андеррайтинг корпоративных ценных бумаг или доступ к рынкам долгового и акционерного капитала также предоставляется в Канаде компанией MUFG Securities (Canada), Ltd., инвестиционным дилером, зарегистрированным в Канаде при Комиссии по ценным бумагам Онтарио («OSC») и в каждой провинции и территории Канады, член IIROC (www. IIROC.ca) и член Канадского фонда защиты инвесторов («CIPF»). Счета клиентов защищены Канадским фондом защиты инвесторов в установленных пределах.

(5) Каждое предприятие в глобальной финансовой группе MUFG может подпадать под действие различных нормативных требований, в том числе в зависимости от юрисдикции, в которой оно осуществляет свою деятельность.Не каждый продукт или услуга будут доступны во всех юрисдикциях или для всех типов клиентов.

Инвестиционный банкинг — Финансовое общество Бингемтонского университета

Инвестиционный банкинг — это разнообразная отрасль с множеством интересных и уникальных функций. Цель инвестиционного банка — помочь фирмам в привлечении капитала и дать совет по любым крупным финансовым решениям. В частности, инвестиционные банкиры предоставляют компаниям стратегические консультации по вопросам слияний, поглощений, реструктуризации, а также по вопросам долгового и долевого финансирования.

Сотрудники инвестиционных банков начального уровня называются аналитиками инвестиционного банкинга и составляют большинство должностей начального уровня в отделах финансов фронт-офиса. Аналитики инвестиционного банка выполняют «черновую работу» для инвестиционного банка. Именно они выполняют анализ в Excel, создают презентации PowerPoint для презентаций и выполняют любую другую административную работу, необходимую для заключения сделки.

Как аналитик инвестиционного банкинга, вы приобретаете множество технических навыков и знаний, касающихся корпоративных финансов, оценки, заключения сделок и ведения бизнеса.Навыки, которые вы развиваете как аналитик инвестиционного банкинга, очень востребованы частными инвестиционными компаниями, хедж-фондами и крупными компаниями. Навыки и знания, полученные на должностях аналитика инвестиционного банкинга, делают роль инвестиционного банка очень желательной, поскольку эти «возможности выхода» очень желательны.

Заработная плата аналитиков инвестиционного банкинга также высока, но за эти возможности приходится платить, поскольку многие инвестиционные банкиры работают от 80 до 100 часов в неделю. Долгие часы работы являются побочным продуктом огромного опыта, полученного в программе аналитиков инвестиционного банкинга, поскольку вы получаете 5-летний опыт работы всего за два-три года работы.

Роли инвестиционных банкиров разделены между группами продуктов и покрытия. См. Ниже описание каждого из них.

Аналитик инвестиционного банкинга в отрасли

Инвестиционные банкиры, работающие в группах покрытия, охватывают набор клиентов в определенной отрасли. Некоторые из рассматриваемых отраслей включают недвижимость, технологии, финансовые учреждения или здравоохранение. Ожидается, что эти банкиры приобретут опыт работы с движущими силами отрасли и поймут, как оценивать компании в этой отрасли.Работа аналитиков покрытия ограничена отраслью, но они могут видеть много различных типов транзакций. Например, они могли бы работать над выкупом заемных средств, долговым финансированием и слияниями в своей отрасли.

Аналитик продуктов инвестиционного банкинга

Инвестиционные банкиры, работающие в группах продуктов, работают над определенным типом транзакции, а не с определенной отраслью. Эти банкиры сосредоточены на развитии глубокого понимания транзакции (также известной как продукт), с которой они работают, и работают во многих различных отраслях. К различным продуктам относятся слияния и поглощения, реструктуризация, финансирование с привлечением заемных средств (долговые обязательства неинвестиционного уровня), рынки акционерного капитала и рынки заемного капитала.

Для получения дополнительной информации о покрытии и группах продуктов, а также о том, что каждый из них делает, щелкните по этой ссылке, чтобы открыть статью о слияниях и исследованиях о покрытии и группах продуктов.

Ресурсы по слияниям и расследованиям

Худший день в жизни инвестиционного банкира

Лучший день в жизни инвестиционного банкира

Неделя в жизни инвестиционного банкира

25 самых популярных Вопросы

Инвестиционный банкинг — сложная сфера со множеством нюансов.Как лидер в области технологий поиска сделок и инструментов M&A для инвестиционного банкинга, мы здесь, чтобы ответить на многие часто задаваемые вопросы об инвестиционном банкинге. Давайте начнем.

1. Что такое инвестиционные банки и чем занимаются инвестиционные банки?

Инвестиционный банк — это компания, предоставляющая финансовые услуги, которая выступает в качестве посредника в финансовых транзакциях между правительствами или корпорациями. Обычно участвует инвестиционный банк:

• Когда начинающая компания готовится к запуску первичного публичного предложения (IPO), инвестиционные банки привлекают капитал и выпускают ценные бумаги.
• Когда корпорация сливается с конкурентом, инвестиционные банки консультируют покупателей и продавцов по вопросам оценки, переговоров, структурирования сделок, а также процедур и реализации.
• В качестве брокера или финансового консультанта для заключения сделок и привлечения капитала путем займа денег или выпуска акций.

Инвестиционные банки и инвестиционные банкиры действуют как советники корпораций и правительств, а не взаимодействуют с отдельными инвесторами. Инвестиционные банки помогают своим клиентам в привлечении капитала, предоставляют финансовые консультационные услуги и помогают в процессе слияний и поглощений (M&A).

Слияния и поглощения — одна из важнейших услуг, которые предлагают инвестиционные банки. Некоторые из основных ролей и обязанностей при слияниях и поглощениях включают:

• Рыночные и продающие компании
• Поиск потенциальных инвестиционных возможностей
• Заключение сделок с предприятиями и инвесторами
• Рекомендовать лучшие условия и время для привлечения капитала
• Рыночный заем или собственный капитал выпуск для инвесторов

К широким категориям сделок M&A относятся сделки на стороне продавца и покупателя, а также целевые сделки и широкие сделки на стороне покупателя. В целевых сделках покупатель и продавец часто общаются, или компания хочет сосредоточиться только на нескольких вероятных покупателях или продавцах. В широких сделках на стороне покупателя инвестиционные банкиры могут показать компании десятки потенциальных покупателей и продавцов на рынке.

В зависимости от того, на стороне ли они покупателя или продавца сделок M&A, в повседневной жизни большинство инвестиционных банкиров в значительной степени отвечают за:

• Создание различных операционных кейсов и сценариев сделок для каждой компании, например разные закупочные цены, синергия затрат и сочетание долевого и долгового капитала.
• Строительные оценки и оценочные модели. Например, компания A будет торговать с более высоким коэффициентом, чем компания B, после того, как она приобретет ее по причинам X, Y, Z.
• Встречайтесь с клиентами, готовьте предложения, составляйте финансовые прогнозы и работайте над книгами предложений, которые помогают привлечь новых клиентов.

2. Как инвестиционные банки работают с частными и венчурными компаниями?

Инвестиционные банки отличаются от компаний частного и венчурного капитала.Инвестиционные банки действуют как посредники или посредники между публично торгуемыми компаниями и другими инвесторами, тогда как фирмы венчурного капитала вкладывают свои собственные деньги в частные компании.

3. Как инвестиционные банки зарабатывают деньги?

Инвестиционные банки обычно зарабатывают деньги на соединении покупателей и продавцов на разных рынках. Обычно они взимают комиссию за сделки в зависимости от размера и престижа банка. Иногда банки также предоставляют услуги андеррайтинга за комиссионные.

4. Каковы общие продукты инвестиционного банка?

Инвестиционные банки обычно занимаются слияниями и поглощениями (M&A), реструктуризацией и финансированием с использованием заемных средств.

• Управление активами — Контроль инвестиций для компаний и правительств.
• Исследование и консультирование по вопросам акционерного капитала — Исследование и анализ рынка для предоставления финансовых консультационных услуг компаниям и правительствам.
• Слияния и поглощения — Помощь в процессе слияния и поглощения для получения максимальной прибыли.
• Продажа и торговля — Посредничество при покупке, продаже и торговле ценными бумагами между предприятиями и инвесторами.
• Андеррайтинг — процесс принятия финансового риска в форме ссуд, страхования или ценных бумаг в обмен на вознаграждение.

5. Как инвестиционные банки конкурируют друг с другом?

В целом инвестиционные банки конкурируют так же, как и многие отрасли сферы услуг:

1. Попытка привлечь новых клиентов
2. Стимулировать клиентов выбирать свои услуги по сравнению с услугами других инвестиционных банков
3. Привлечение лучших специалистов

Обычно они делают это, используя стратегию неценовой конкуренции: используя свою репутацию и опыт, чтобы обещать лучший сервис.

Репутация основана на:

• Выполнение рекомендаций аналитиков
• Возможности предложения долга
• Возможности распределения
• Рыночное мастерство
• Точность ценообразования
• Прошлые сделки

Дополнительные стимулы для привлечения клиентов включают более низкие комиссионные и более оптимистичные рекомендации.

6. Чем инвестиционные банки отличаются от коммерческих банков?

Коммерческие банки обычно зарабатывают деньги на процентах по ссудам и комиссиям, и перед ними стоят следующие задачи:

• Хранение и движение денег
• Прием депозитов
• Выдача кредитов
• Защита активов
• Работа с населением и предприятиями

Инвестиционные банки специально работают с крупными корпорациями и институциональными инвесторами в консультационных финансовых операциях.

7. Как инвестиционные банки заключают сделки?

Поиск сделок — важная часть инвестиционного банкинга. Поиск сделок — это процесс создания реальных возможностей и поддержания стратегических отношений для продолжения ведения бизнеса и увеличения прибыли. Из-за огромных сумм денег, с которыми часто имеют дело банки, инвестиционные банкиры часто используют другие методы привлечения потенциальных клиентов и поиска сделок, чем вы могли бы ожидать. Маркетинга и других форм поиска поставщиков не всегда достаточно, вместо этого часто используются сетевые и другие методы.

Традиционно инвестиционный банк мог часами проводить всесторонний анализ целевой отрасли, используя традиционные методы. Инвестиционные банкиры могут столкнуться с громоздкой и трудоемкой подготовкой отраслевых ландшафтов из-за процесса сбора бизнес-данных с нескольких разрозненных онлайн-сайтов. На один проект можно потратить минимум несколько часов — поиск в Google, чтобы угадать конкурентов и компании, похожие на компании вашего портфеля, а также тестирование и тщательную проверку перестановок электронных писем.

Из-за того, что эта работа требует много времени, существует множество сторонних инструментов, которые могут значительно упростить процесс сбора, синтеза или экстраполяции полезной информации. Например, ниже приведены несколько способов, с помощью которых SourceScrub помогает инвестиционным банкам использовать новую тактику потока сделок для улучшения поиска сделок и улучшения консультативных отношений за пределами традиционных стратегий: , списки и отраслевые списки покрытия на нашей платформе.Если вы найдете список, которого у нас нет, воспользуйтесь нашей командой из более чем 500 исследователей и обновите его по запросу.

Усильте маркетинговые усилия, эффективно выявляя конкурентоспособные предприятия в этом секторе, а также предоставляя контактные данные для ключевых лиц, принимающих решения.

Расширение поиска поставщиков инвестиционно-банковских услуг и определение стратегических покупателей и спонсорского покрытия.

На рынке есть много других компаний и инструментов, которые сосредоточены на оптимизации различных аспектов поиска сделок, все с упором на экономию времени для команд инициаторов.

8. Каковы должности в инвестиционном банке?

Большинство рабочих мест в инвестиционном банке связаны с банкирами. Большинство должностей инвестиционных банкиров — аналитики и сотрудники. Обе роли выступают в качестве посредников и консультантов предприятий, привлекают капитал, подбирают покупателей и продавцов для облегчения торговли ценными бумагами и помогают в слияниях и поглощениях. Вы можете грубо разбить большинство инвестиционных банков на четыре основных отдела:

• Частный капитал
• M&A
• Андеррайтинг
• Венчурный капитал

Команды M&A инвестиционного банка обычно можно разбить на иерархию ролей и обязанностей:

• Аналитик
• Ассистент
• Вице-президент
• Прямое управление

Аналитик

Аналитик — это должность начального уровня, которая отвечает за большую часть работы, связанной с поиском поставщиков и выполнением транзакций.Сюда входят:

• Составление презентаций PowerPoint и моделей Excel
• Организация файлов и информации
• Проведение отраслевых исследований
• Ведение заметок на телефонных звонках и встречах
• Отслеживание и запись деятельности по поиску и исполнению

Сотрудник

В качестве следующей ступени Начиная с аналитика, сотрудники инвестиционного банкинга обычно выполняют роль наблюдателя или менеджера проекта или аналитика при выполнении своих задач, а также имеют дело с клиентами и руководителями. Сотрудник отвечает за:

• Проверка работы аналитиков
• Координация создания презентаций PowerPoint
• Общение с клиентами и выполнение повседневных транзакционных задач

Вице-президент

Вице-президент поддерживает развитие бизнеса прилагает усилия и управляет исполнением сделки. Они помогают поддерживать связь с клиентами и потенциальными инвесторами, а также берут на себя инициативу по обмену сообщениями для рекламных буклетов и маркетинговым усилиям по сделкам.

Управляющий директор

Управляющий директор отвечает за развитие бизнеса и поиск поставщиков, а также помогает руководить выполнением сделок. Большую часть времени управляющий директор тратит на построение отношений, встречи с потенциальными клиентами и отслеживание тенденций в отрасли и транзакциях.

9. Какие подразделения составляют инвестиционный банк?

Инвестиционные банки часто группируются по отраслям. Это зависит от их клиентуры или ведомственной специализации.Общие отраслевые группы включают:

• Энергетика и коммунальные услуги
• Потребительский сектор и розничная торговля
• Финансовые учреждения
• Здравоохранение
• Промышленное производство
• Природные ресурсы
• Недвижимость, игры и жилье
• Технологии, СМИ и телекоммуникации

10. Какие инвестиционные банки являются ведущими?

«Лучшие» инвестиционные банки обычно считаются инвестиционными банками (BB), которые являются крупнейшими банками, которые работают во всех регионах и предлагают все типичные услуги, которые предоставляет инвестиционный банк.

Инвестиционные банки обычно делятся на три уровня в зависимости от их размера. Размер определяется несколькими критериями, включая, помимо прочего:

• Выручка
• Глобальный охват
• Количество сотрудников
• Категории продуктов
• Количество услуг
• Активы под управлением (AUM)
• Количество и стоимость сделок сделано

Уровень 1

Первый уровень состоит из «крупнейших» инвестиционных банков:

• JPMorgan Chase
• Goldman Sachs
• Лучшая Citigroup
• Morgan Stanley
• Bank of America

Уровень 2

Уровень два состоят из крупных и «средних» инвестиционных банков:

• Deutsche
• Barclays
• Credit Suisse
• UBS

Tier 3

Tier 3 входят в меньший из крупных инвестиционных банков:

• HSBC
• BNP
• Paribas
• Société Générale

За пределами тройки лидеров По всему миру существуют сотни инвестиционных банков. Существует несколько категорий и способов классификации инвестиционных банков, основные из которых включают, но не ограничиваются ими:

• Банки с выпуклой скобкой (BB)
• Региональные специализированные банки (RB)
• Элитные бутик-банки (EB)
• Средний рыночные банки (MM)

11. Что такое банк с выпуклой скобкой?

Банки с выпуклой сеткой — крупнейшие из крупных инвестиционных банков, обычно обслуживающие международные рынки и фирмы. Их клиентами часто являются крупные корпорации, институциональные инвесторы и правительства.Инвестиционные банки Bulge Bracket регулярно проводят многомиллиардные сделки M&A, а также занимаются торговлей, финансированием, услугами по управлению активами, а также исследованиями и выпуском акций. Многие банки с выпуклой сеткой также имеют коммерческие и розничные банковские подразделения и получают дополнительный доход за счет перекрестных продаж финансовых продуктов.

К другим категориям инвестиционных банков относятся региональные бутики, элитные банки и банки среднего уровня.

Региональные инвестиционные банки

Региональные инвестиционные банки-бутики — самая маленькая категория как по количеству и размеру операций, так и по совершаемым ими сделкам.Из-за своего размера они обычно специализируются на нескольких конкретных отраслях или услугах.

Элитные бутики-банки

Элитные бутики похожи на региональные бутики в том смысле, что они обычно не предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских услуг и могут ограничивать свои операции рассмотрением вопросов, связанных с слияниями и поглощениями. Они чаще, чем регионалы, предлагают услуги по реструктуризации или управлению активами.

Элитные бутики напоминают банки с выпуклостью в том смысле, что долларовая стоимость сделок, которыми они управляют, часто превышает 1 миллиард долларов, и они обычно имеют значительное общенациональное или международное присутствие, хотя им не хватает глобального присутствия инвестиционных банков с выпуклостью.

Банки среднего рынка

Как следует из названия, они попадают в середину инвестиционных банковских услуг во многих отношениях:

• Сделки начинаются примерно на региональном уровне и доходят до уровня, близкого к уровню выпуклости, средняя сделка обычно варьируется от от 50 миллионов до 500 миллионов долларов и более.
• Географический охват находится посередине, при этом присутствие значительно больше, чем у региональных бутиков, но оно не соответствует многонациональному охвату банков с выпуклыми скобками.
• Хотя они напоминают региональные бутики тем, что специализируются на предоставлении услуг для определенной отрасли или сектора, они также обычно предоставляют тот же полный спектр инвестиционно-банковских услуг, что и банки с большим объемом, в том числе:

• Рынок акционерного капитала и рынок заемного капитала услуги
• Услуги по финансированию и управлению активами
• Сделки слияния и поглощения и реструктуризации

12. Какую роль инвестиционные банки играют в экономике?

Во многих странах правительства и компании полагаются на инвестиционные банки для привлечения денег путем заключения сделок с инвесторами и другими компаниями.Это обычно известно как добавление ликвидности на рынок. Ликвидность приносит пользу экономике в первую очередь за счет вливания средств, которые она предоставляет. Для этой услуги инвестиционные банкиры получают выгоду от того, что они являются посредниками или посредниками. С их помощью финансовое развитие становится более эффективным, и предприятия во всем мире получают выгоду.

13. Сколько инвестиционных банков в США?

Это сложный вопрос. Помимо топ-20 в США существует множество десятков малых и средних фирм.

14. Что такое слияния и поглощения?

Термины слияние и поглощение обычно относятся к объединению одной компании с другой. При приобретении одна компания покупает другую, при этом приобретенная фирма не меняет своего названия или структуры, а принадлежит материнской компании. Слияние объединяет две компании или фирмы, которые обычно носят одно и то же название.

15. Почему важны слияния и поглощения?

Слияния и поглощения — одни из крупнейших и наиболее радикальных движений в мире финансов.Они перемещают капитал, объединяют технологии и ресурсы и могут полностью изменить направление бизнеса путем реструктуризации, роста и изменения конкурентного игрового поля. Это влияние на бизнес влияет на несколько отраслей, рынков и экономику в целом.

16. Как слияния и поглощения создают ценность?

В целом, если все сделано хорошо, слияние или поглощение делает обе компании более ценными и объединяет их активы под одной крышей.Слияния и поглощения создают стоимость двумя разными способами.

Консолидация означает увеличение доли рынка. Ценность бизнеса — это больше, чем просто сумма его частей. Компании объединяются и совершают приобретения для обмена технологиями, информацией и ресурсами. Это укрепляет бизнес за счет преодоления трудностей, объединения сильных сторон и компенсации слабых сторон. Это дает компаниям конкурентное преимущество и возможность повышать производительность и сокращать расходы.

17. Сколько получают менеджеры по слияниям и поглощениям?

Роль, которую играет инвестиционный банкинг и менеджмент слияний и поглощений в экономике, — это большая ответственность, требующая обширного образования и опыта.Менеджеры по слияниям и поглощениям обычно получают хорошую зарплату, их средняя годовая зарплата составляет 162 954 доллара.

18. Как выявляются потенциальные слияния и поглощения?

Слияния и поглощения обычно обнаруживаются менеджером, который пытается провести необходимое исследование рынка, а также способствует переговорам между двумя объединяемыми или приобретаемыми организациями. Это называется заключением сделки. Потенциальные объекты поглощения оцениваются на основе потенциала роста, скрытой стоимости или потенциальной синергии с другими объектами слияния.Традиционно сделки заключались через сети и личные связи, поскольку технологии развивались, множество компаний создали инструменты и платформы для оптимизации и информирования многих аспектов этой трудоемкой работы.

19. Чем занимаются инвестиционные банки при слияниях и поглощениях?

Это зависит от того, представляет ли банк продавца или покупателя. Что касается продаж, инвестиционный банк старается убедиться, что продавец предлагает наиболее справедливую и выгодную сделку, а со стороны покупки инвестиционный банк пытается правильно оценить и интерпретировать стоимость банка.

20. Как слияния и поглощения могут повлиять на компанию?

Компании всегда стремятся купить или слиться с другой компанией, чтобы ускорить рост, отразить или привлечь конкуренцию или в целом укрепить свои позиции на рынке. Это может быть чрезвычайно рискованно, поэтому для этого требуется твердая и компетентная рука за рулем. Может произойти множество негативных событий — переплата или отказ от интеграции обеих компаний (примеры можно найти только в AOL-Time Warner). Но награда может быть огромной.

Вот почему так важно, чтобы инвестиционные банкиры обладали правильными инструментами для исследования потенциальных инвестиционных возможностей, такими как SourceScrub M&A и инструменты для заключения сделок:

• Определить компании, в которых нет сделок, как потенциальные объекты слияния и поглощения
• Быстро проанализировать структуру целевой компании, включая рост сотрудников, данные об инвестициях и т. д.
• Активно отслеживайте обновления ключевых государственных и частных компаний для более точного анализа рынка

21. Какова основная причина неудач слияний и поглощений?

Как ни крути, слияние разрушительно.Часто подразделения внутри каждого бизнеса объединяются или объединяются, что приводит к дублированию и неэффективной работе бизнеса в течение длительного периода времени. Часто при интеграции могут возникнуть серьезные проблемы, которые могут привести к убыткам в конце года. Соответствующее руководство, которое работает эффективно и совместно с обеими сторонами, часто предотвращает это, но это главная причина неудач.

Здесь приходят инвестиционные банкиры, которые выступают в качестве консультантов во время слияний и поглощений, чтобы сделать процесс гладким и успешным.Инвестиционные банки знают, что успешные слияния и поглощения начинаются с заключения сделки. Важная часть их работы — исследовать компании, чтобы найти наилучшие возможности для инвестиций. С SourceScrub инвестиционные банки могут обнаруживать и отслеживать инвестиционные возможности и проактивно максимизировать усилия по поиску поставщиков с помощью точек данных компании, проверенных людьми, чтобы проводить больше совещаний по управлению качеством.

22. Сколько слияний и поглощений произошло в 2018 и 2019 годах?

В 2019 году была совершена 281 сделка M&A на сумму более 1 млрд долларов США.В 2018 году было совершено около 1700 слияний и поглощений.

23. Почему государство контролирует и регулирует слияния и поглощения?

В то время как правительство в Соединенных Штатах придерживается относительно невмешательства, функция государственного надзора заключается в том, чтобы гарантировать, что одна компания не станет монополистом.

24. Все ли слияния и поглощения требуют одобрения акционеров?

Все приобретения обычно требуют одобрения конкретных акционеров.Однако необходимый уровень поддержки варьируется в зависимости от требуемой поддержки акционеров для разных юрисдикций и структур сделок. Для одних требуется простое большинство, для других — сверхбольшинство.

25. Как инвестиционные банки зарабатывают на IPO?

Как правило, группа банков или один банк вкладывает деньги в обеспечение IPO, покупая акции до того, как они появятся на фондовой бирже. Тогда банки получат прибыль от разницы, которую они вносят в цену между покупкой и предложением акций населению.Возможно, вы слышали, что это называется ценой акций перед IPO, поскольку дельта представляет собой прибыль для инвесторов.

Теперь, когда вы знаете больше об основах инвестиционного банкинга, вам может быть интересно, как вы можете улучшить свою технологию обработки сделок. Создан инвесторами для того, чтобы инвесторы открывали для себя больше возможностей на стороне покупателя или продавца, запрашивали демонстрацию и делали больше, лучше и быстрее с SourceScrub