Инвестиционная стратегия — Премьер БКС

Определив финансовые цели и свой тип инвестора, необходимо, чтобы проделанная работа не осталась на бумаге. Нужна инвестиционная стратегия, согласно которой будут определены подходящие инвестиционные продукты, их распределение в портфеле, а также сроки инвестирования.

Формирование инвестиционной стратегии

Чтобы инвестиции были прибыльными, важно учитывать те принципы, от которых напрямую зависит структура инвестиционного портфеля и его доходность. Это, во-первых, принцип ликвидности и защищенности. У инвестора всегда должна оставаться возможность перегруппировать активы и добавить в портфель новые, а также должны быть заранее определены способы защиты капитала от риска, на который инвестор пойти не готов. Во-вторых, это принцип диверсификации, который работает сразу в нескольких направлениях: в защитном и в доходном. Широкая диверсификация дает возможность нивелировать возможные потери в одних активах, не прекращая получать доходы от других.

Разработка инвестиционной стратегии — поле деятельности профессионалов. Самостоятельная разработка может привести к тому, что инвестор упустит из виду важные детали, которые в дальнейшем негативно повлияют на реализацию инвестиционной стратегии.

В БКС Премьер разработка инвестиционной стратегии является хорошо отлаженным механизмом, который управляется профессионалами — финансовыми советниками и аналитиками. Частный инвестор может быть уверен, что получит четкий план будущей инвестиционной деятельности, которую он будет способен не только контролировать, но и регулировать в зависимости от своих потребностей и экономической обстановки.

Виды инвестиционных стратегий

Стили управления финансовыми вложениями могут колебаться в широком диапазоне: от консервативного низкодоходного с отсутствием рисков до агрессивного сверхприбыльного, но с вероятностью потерять весь имеющийся капитал или значительную его часть.

Консервативная инвестиционная стратегия базируется на использовании максимально надежных инструментов, например:

Сбалансированная стратегия занимает среднее положение и наиболее часто используется как частными инвесторами, так и многими инвестиционными компаниями. В основе сбалансированной стратегии лежит согласие инвестора с определенной степенью риска и использование в инвестициях как очень надежных активов из списка выше, так и спекулятивных:

• акции и облигации частных компаний;
• государственные и муниципальные облигации;
• волатильные валюты.

Спекулятивная или агрессивная стратегия способна принести высокую прибыль и предполагает включение в инвестиционные портфель большой доли рискованных инструментов спекулятивной направленности:

• волатильные акции и валюты;
• производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

Агрессивная инвестиционная стратегия оправдана при наличии хорошей финансовой подготовки инвестора, а в случае если капитал будет направлен в доверительное управление — готовности им рискнуть.

Что если тип инвестора противоречит выбранной стратегии

Выбирая финансовые инструменты, необходимо помнить о своем типе инвестора и учитывать риск-профиль. Часто тип инвестора может ограничивать выбор инвестиционных продуктов. Если ваш тип умеренно-агрессивный, агрессивный или спекулятивный, то вам доступна вся или практически вся линейка инвестиционных инструментов согласно защитной, сбалансированной и агрессивной стратегии, но учитывайте при выборе временной горизонт цели и критично относитесь к своим возможностям.

При несовпадении типа инвестора и выбранной инвестиционной стратегии можно отдать приоритет стратегии, но отдавая себе отчет, что возникшее противоречие может повлиять на ожидаемые результаты инвестирования. Очевидно, что консервативному типу инвесторов не стоит рисковать капиталом, используя агрессивную стратегию, и наоборот — инвесторы с агрессивным финансовым поведением мало заинтересованы в защитных и низкодоходных инструментах. Наиболее гибкими в этом плане можно признать тех инвесторов, чей тип характеризуется как рациональный. В портфеле таких инвесторов допустимы активы всех классов, а сбалансированная инвестиционная стратегия, которую эти инвесторы обычно выбирают, может колебаться как в сторону более агрессивной, так и в сторону более консервативной.

Статья была полезна?

Спасибо за ответ!

Да Нет

Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2019-2021гг. (краткое изложение)

Стратегическая цель компании состоит в достижении опережающего роста стоимости компании в долгосрочной перспективе и сохранении лидирующих позиций по основным направлениям деятельности.

Для достижения данной цели

необходимо:

• сохранить финансовую устойчивость компании;
• повысить эффективность основных направлений бизнеса;
• повысить доходность акционерного капитала;
• увеличить рыночную капитализацию компании.

Основными задачами являются:

• развитие основных направлений бизнеса (дилинг и оказание финансовых услуг) с целью повышения рентабельности операций и диверсификации доходной базы;
• последовательное улучшение основных финансовых показателей путем повышения эффективности инвестиций, диверсификации вложений и рационального управления ликвидностью;
• контроль уровня расходов и риска;
• рост финансовых показателей, превышающих средний уровень по рынку;
• развитие направления по предоставлению посреднических услуг на российском и зарубежном финансовом рынке;
• диверсификация собственной инвестиционной деятельности;
• расширение международного присутствия компании;
• эффективная кадровая политика;
• улучшение технологической и управленческой инфраструктуры;
• повышение стандартов корпоративного управления.

Оценка достижения поставленных целей и решения задач будет осуществляться на основе следующих показателей:

• собственный капитал и темп роста собственного капитала в расчете на одну акцию;
• размер чистой прибыли и темп роста чистой прибыли в расчете на одну акцию;
• размер чистой прибыли и темп роста чистой прибыли в расчете на одного работника компании;
• стоимость чистых активов в расчете на одну акцию и темп роста стоимости чистых активов компании;
• эффективная доходность работающих активов;
• изменение цены акции компании;
• коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
• величина оборота и темп роста оборота по клиентским операциям;
• темпы роста доходов от брокерской деятельности и оказания финансовых услуг;
• объем привлеченных средств клиентов по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению;
• количество финансовых продуктов и новых направлений работы;
• место компании на рынке и ее доля в совокупной прибыли, капитале, активах и оборотах всех инвестиционных компаний России;
• кредитный рейтинг компании и его динамика.

С учетом текущей ситуации и поставленных стратегических целей и задач, в течение планового периода (2019-2021гг.) необходимо достигнуть следующих результатов:

• как минимум поддерживать величину собственный капитал компании на стабильном уровне и по возможности увеличить его;
• снизить риск потерь за счет:
• сокращения средней дюрации рублевых облигаций до 1 года, а валютных облигаций — до 4 лет;
• ограничения кредитного рейтинга эмитентов, имеющихся в портфеле активов, на уровне не ниже уровня «BB-» по международной шкале S&P и Fitch и «Ba3» по международной шкале Moody’s;
• сокращения убыточных позиций в акциях;
• краткосрочного отказа от спекулятивных сделок с деривативами;
• дальнейшего увеличения доли активов в иностранной валюте до изменения геополитической и макроэкономической ситуации;
• поддержать долю краткосрочных финансовых вложений и денежных средств в балансовой стоимости активов на уровне не ниже 70%;
• усовершенствовать систему контроля за рисками и повысить уровень безопасности бизнеса;
• достигнуть рыночной капитализации компании к 2021 году до 1,0-1,1 к текущей стоимости чистых активов компании;
• расширить международную диверсификацию.

Данные мероприятия должны содействовать целям диверсификации деятельности компании как в географическом, так и операционном разрезе, что повысит ее финансовую устойчивость и эффективность.

В рассматриваемый временной период основными целями по направлениям деятельности являются:

• Дилинг:
• поддержание эффективной доходности операций с ценными бумагами;
• диверсификация портфеля как в географическом разрезе, так и по структуре финансовых инструментов;
• наращивание доли активов в иностранной валюте, принимая во внимание при этом изменения рыночной ситуации.
• Брокерские услуги:
• обеспечить повышение размера комиссионных доходов и их доли в общей сумме доходов компании;
• увеличить количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) вдвое;
• внедрять прогрессивные технологии в обслуживании, в частности, дистанционное открытие счетов.

Стратегическим направлением работы компании в планируемом периоде является повышение самоокупаемости отдельных направлений бизнеса и соответствующих подразделений. В рамках данной задачи предполагается:

• сконцентрироваться на качестве собственного портфеля, соблюдать сбалансированную структуру инвестиций и соотношение получаемых фиксированных доходов с условно-постоянными расходами;
• повышать качество и спектр оказываемых клиентам услуг, ориентироваться на новые приемы привлечения и обслуживания клиентов, разработать и поддерживать в актуальном состоянии продукты, предлагающие клиентам конкурентоспособную доходность.

Наиболее подходящей стратегией для достижения поставленных целей и задач в рассматриваемый плановый период является стратегия органического интенсивного роста ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на основе комбинирования:

• стратегии развития холдинга;
• умеренно-консервативной стратегии управления активами, предполагающей высокий контроль над рисками операций;
• стратегии диверсификации бизнеса внутри холдинга;
• стратегии диверсификации источников дохода как по видам хозяйственной деятельности, так и по географическому принципу.

Конкурентная стратегия компании должна основываться на:

• лидерстве в издержках — до сих пор уровень издержек был сравнительно низким во внутриотраслевом сопоставлении, что необходимо поддерживать;
• дифференциации предоставляемых инвестиционных услуг и концентрации на тех услугах, которые компания может осуществлять наиболее качественно с наименьшими издержками;
• создании особой корпоративной культуры и сплоченного трудового коллектива, состоящего из высокопрофессиональных и преданных компании специалистов, способных творчески решать поставленные задачи.

При этом необходимо обеспечить повышение эффективности как посреднической деятельности на финансовом рынке (оказание услуг на финансовом рынке), так и инвестиционной (управление активами и проект в сфере недвижимости). Задачам повышения эффективности могут отвечать такие меры, как оптимизация затрат и повышение рентабельности основных направлений бизнеса.

В течение планового периода (2019-2021гг.) компании следует сконцентрировать усилия на следующем:

I. Основное внимание уделить развитию традиционных для себя направлений бизнеса, где имеются перспективы роста операционных результатов. Приоритетными целями должно стать повышение доходности и максимизация прибыли основных направлений деятельности для достижения целевых показателей рентабельности. К ним относятся:

Перспективы развития бизнеса по оказанию брокерских услуг и ДУ на финансовом рынке в настоящее время ограничиваются целым рядом факторов, начиная от слабости платежеспособного спроса потенциальных инвесторов и заканчивая растущим административным регулированием. С учетом этого конкурентным преимуществом компании являются возможности предоставления широкой линейки финансовых инструментов и рынков, на которых могут работать клиенты. Услуги по открытию счетов ИИС и возможности осуществления операций с иностранной валютой расширяют инструментарий инвестора на рынке и могут быть стимулом для развития клиентской базы брокерского направления.

II. Необходимо в течение предстоящего планового периода завершить строительство бизнес-центра не позднее 2019-2020гг.

III. Следует наращивать клиентскую базу. С этой целью, как показывает накопленный опыт и статистика брокерских комиссий, целесообразно сосредоточиться на:

• привлечении субброкеров;
• обслуживании юридических лиц (в частности, при осуществлении конверсионных операций на валютном рынке).
• ИИС в сфере обслуживания физических лиц.

IV. Необходимо усиливать сильные стороны и конкурентные преимущества компании и использовать их для роста масштабов бизнеса, стоимости компании и эффективности операционной деятельности.

V. Необходимо развивать организационную инфраструктуру, которая была бы ориентирована на повышение управляемости и эффективности компании. С этой целью планируется:

• совершенствовать бизнес-процессы;
• развивать и совершенствовать систему бизнес-планирования;
• повышать эффективность системы управления рисками;
• совершенствовать используемые информационные технологии.

VI. Необходимо продолжать работу в части повышения стандартов корпоративного управления и проводить новации, направленные на повышение оценки компании по данному критерию. В рамках данного направления целесообразно:

a)     продолжить сотрудничество с ведущими аудиторскими компаниями;

b)     сохранить текущую частоту выхода отчетности по международным стандартам;

c)     продолжить работу с ведущими рейтинговыми агентствами в целях поддержания и повышения существующих рейтингов:

• в области повышения существующего рейтинга надежности и кредитоспособности, а также рэнкинга среди других инвестиционных компаний России по ключевым показателям торговых оборотов, собственного капитала и прибыли;
• в области поддержания и повышения долгосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, краткосрочного рейтинга в национальной и иностранной валюте, долгосрочного рейтинга по национальной шкале;
• в области национального рейтинга корпоративного управления.

VII. Необходимо поддерживать информационное присутствие компании в медиа-пространстве в целях повышения узнаваемости и положительного восприятия публичного имиджа компании.

Активы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на текущий момент в состоянии генерировать достаточные доходы для покрытия существующих административных и коммерческих расходов при разумном управлении. Существующие ликвидные инструменты денежного рынка по своему объему перекрывают годовые расходы компании в три раза, что создает необходимый запас прочности в случае резкого падения рынка капиталов. Однако крупные капиталовложения могут значительно уменьшить данные активы и уменьшить сумму поступающих доходов.

Поэтому особое внимание стоит уделить стратегии операций на рынках капитала. При разработке данного подраздела стратегии, учитываются четыре глобальных фактора:

1)     Смену кредитно-денежного цикла в США (повышение процентных ставок и снижение валюты баланса ФРС).

2)     Приближение окончания экономического цикла в США.

3)     Торговые споры и войны, которые могут повлиять на темпы экономического роста и соотношение курса валют в мире.

4)     Санкционную войну в отношении России и напряженную геополитическую обстановку.

Предыдущие этапы развития компании:

Стратегия развития ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» — 2016-2018 гг.

Стратегия развития ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» — 2013-2015 гг.

Стратегия развития ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» — 2010-2012 гг.

Стратегия развития ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» — 2008-2010 гг.

Идейная инвестиционная стратегия — что это, основные принципы, минусы стратегии

Продолжаем знакомиться с различными инвестиционными подходами. Мы уже рассмотрели общие принципы доходного инвестирования, но на российском фондовом рынке есть ещё одна, не менее популярная стратегия, которую я называю идейной.

Сегодня у неё масса последователей, есть отдельные сайты, посвящённые идеям на фондовом рынке, чтобы все желающие не тратили время на самостоятельный поиск и анализ рынка (стоит ли ими пользоваться — вопрос дискуссионный). 

Что из себя представляет идейная инвестиционная стратегия?

Принцип прост: мы ищем, находим и покупаем акции таких компаний, где в обозримом будущем может произойти важное событие (драйвер роста), которое значительно переоценит и поднимет рыночные котировки бумаги. 

Вариантов может быть великое множество, и каждый конкретный случай по-своему уникален, но я постараюсь выделить несколько условных категорий, которые встречаются чаще всего.

1. Выход циклической компании из кризиса. Обычно это связано с ростом спроса и цены на товары и услуги компании. Покупаем бизнес на дне цикла и ждём, когда маятник качнётся в другую сторону.
2. Делеверидж. Снижение долговой нагрузки у сильно закредитованного бизнеса. Например, это может произойти в результате продажи непрофильного актива и использования полученных средств для активного погашения долга.
3. Попадание в состав индекса. В данном случае идея заключается в том, чтобы заранее определить, акции какой компании попадут в один из популярных индексов после очередного пересмотра его состава. Попадание в индекс означает, что акции автоматически начнут покупать связанные индексные фонды, что может сильно поднять котировки вверх.
4. Проведение M&A. Различные сделки, связанные со слияниями и поглощениями, которые могут поспособствовать переоценке активов.
5. Завершение масштабной инвестиционной программы. Снижение капитальных затрат и рост прибыли обычно улучшают популярные на рынке мультипликаторы и положительно отражаются на котировках.
6. Рост дивидендов. Различные события, связанные с увеличением дивидендного потока, обычно очень позитивно воспринимаются инвестиционным сообществом. Это может быть новая дивидендная политика или изменение старой, а также выплата спецдивидендов и т.п.
7. Раскрытие реальной стоимости. Компания может быть недооценена годами, поэтому важно, чтобы у переоценки появился логичный драйвер. Например, это может быть вывод дочерних организаций на IPO. 

Сколько времени должен держать акцию идейный инвестор?

Идейная стратегия носит довольно спекулятивный характер, а её успешность зависит от исполнения определённых условий: чем дольше инвестору приходится ждать, тем выше вероятность, что в ситуацию вмешаются новые обстоятельства, а идея потеряет актуальность. Из-за этого срок инвестирования в одну идею обычно редко превышает полгода-год.

Акция может продаваться, когда идея срабатывает или когда становится понятно, что идея вряд ли исполнится в ближайшее время. 

У данной стратегии есть много недостатков, некоторые — наиболее очевидные.

1. Требует высокой компетенции. Без хорошей аналитической базы и умения верно интерпретировать те или иные события вы вряд ли много заработаете на этой стратегии.
2. Велик риск, что идея не сработает. Будущего не существует, и все наши попытки заглянуть в него носят вероятностный характер. Даже самые очевидные идеи могут потерять актуальность в быстро меняющихся условиях.
3. Требует большой вовлечённости. Скорее всего, вам придётся проводить массу времени за анализом информации, контролем старых идей, а также поиском новых. Кроме того, желательно, чтобы торговый терминал был всегда под рукой на тот случай, если ситуация поменяется, а вам придётся быстро реагировать.
4. Чем популярнее идея, тем ниже апсайд (вероятная прибыль). Может случиться так, что после исполнения идеи котировки уйдут вниз потому, что слишком много спекулянтов купили её на ожиданиях и теперь фиксируют свои результаты.
5. Многое зависит от фантазии. Есть мнение, что практически в любой торгующейся на бирже компании можно найти идею, достаточно просто иметь хорошее воображение. Отделить зёрна от плевел иногда сложно даже очень опытному инвестору.

Основной плюс в том, что если верно и вовремя найти идею и стоически держать акцию до реализации этой идеи, то можно заработать очень много, иногда десятки или даже сотни процентов доходности.

Несмотря на популярность стратегии и её мнимую лёгкость (инвестиционные идеи продают и раздают на десятках сайтах), действительно успешных инвесторов можно пересчитать по пальцам, и все они обладают глубокими компетенциями и высокой психологической устойчивостью.

Инвестиционная стратегия

Здравствуйте, вчера произошло опечалившее меня событие, упал яндекс, после просматривая топики на смартлабе, наткнулся на Сберегателя(От Лонга), где он написал — цитирую:
“зачем мне уподобляться этим баранам из стада, которые хватают переоцененные фишки” — и тут мне стало в разы обиднее. Однако все это подтолкнуло меня к осознанию своих ошибок. Читая смартлаб, большинство топиков которого написано трейдерами, я постоянно думал что вот то что они пишут это не про меня, торговые стратегии, риск менеджмент, цели какие то — я ж Ынвестор))) и вот я созрел, созрел к тому чтобы признать свои ошибки. Я на рынке около 1,5 года и только сейчас я наконец признал себе что я зелёный сопляк, влез в среду где обитаю большие злые дяди и тёти. Я ощущаю себя младенцем в супермаркете, где куча народу бегает то туда то сюда, с криками и улюлюканьем, не замечая никого и ничего вокруг себя, толкаются, ругаются, хватают акционные товары, кто то пытается тут же впарить то что схватил ближнему своему, но подороже))) и вот сижу я — младенец на жопке, у входа на этот рынок, и у меня нету ни понимания того, чего я хочу, ни куда я стремлюсь, ни зачем мне это, я не знаю товар на этом рынке. В связи со всем вышесказанным я разработал для себя инвестиционную стратегию, как бы список товаров который мне нужен и дабы не набрать чего лишнего, чего унести не смогу.

 Инвестиционная стратегия:

1. Цель инвестиционной стратегии получение совокупного ежегодного дохода в размере 17%. (подразумевается совокупный доход от дивидендов + курсовая разница, соответственно выбор эмитентов под эту цели — дивиденд + потенциал роста.)
2. Сумма инвестиции составляет не менее 10% от ежемесячного дохода. (сейчас 15%, в принципе этого принципа я придерживаюсь давно, тут ничего сложного для меня.)
3. Дивиденды и купонные выплаты реинвестируются.
4. Приоритет в выборе эмитентов отдаётся дивитикерам. В случае отсутствия надёжного дивитикера с потенциалом роста в 17% — выбор производится из высокопотенциальных акций роста.
5. Дивитикеры должны иметь прозрачную дивидендную политику, с четкими правила и возможностью прогнозирования дивиденда. В случает выплаты дивиденда выше/ниже прогнозируемого на 20%, произвести повторный анализ потенциала эмитента.
6. Довнесение средств производится раз в квартал или в случае сильной просадки эмитента с высоким потенциалом роста(усреднение позиции).
7. В качестве инструментов могут быть использованы акции, облигации, ЕТФ.(сразу отмечу что облигации если и будут использоваться то в тандеме с высокодоходной акцией)
8. Минимальное количество инструментов в портфеле 8, максимальное 20(отсюда следует доля одного эмитента не более 12,5% в портфеле)
9. Частичное хеджирование валютных рисков (соотношение экспортёров к эмитентам работающем на внутреннем рынке не более 60%/40% и не менее 40%/60%, при использование Офз их долю учитывать в доле эмитентов работающих на внутренний рынок)
10. Риск менеджмент — вход в позицию без плечей, согласно стратегии, в случае падения эмитента на 5% произвести поверхностный анализ с целью выявить причину падения, а так же обнаружить существование рисков для изменения потенциала роста эмитента. В случае падения эмитента на более 10% произвести повторный анализ эмитента с целью выявления его потенциала роста, либо закрытия позиции в случае потери потенциала роста. Вход в позицию без стопов(пока).
11. Выбор эмитента производится долгосрочно с выявлением потенциала на 1/3/5 лет.
12. В случае если эмитент показал доходность в 17% годовых, производится повторный анализ с целью выявления дальнейшего потенциала роста, в случае отсутствия потенциала, фиксирование прибыли, замена эмитента, в случае присутствия потенциала — эмитент остаётся в портфеле, до следующей планки доходности и следующего анализа. 
13. Стратегия корректируется и изменяется раз в квартал в 1 год следования стратегии, раз в полугодие во 2 год, и раз в год в 3 и последующие года следования стратегии.( Дабы обнаружить слепые пятна, и неэффективности

Инвестиционная стратегия | Стратегии инвестирования в акции

Каждый инвестор расскажет вам о своей «стратегии», но по сути каждый пытается извлечь выгоду из роста цен на акции или накопить денежный доход.

Они концентрируются на росте, доходе или сочетании того и другого.

Те, кто сосредоточен на росте, надеются, что прирост капитала будет выше инфляции. Имея доход, они ищут акции, которые приносят высокие дивиденды.

Инвесторы будут собирать как можно больше информации, чтобы попытаться получить преимущество и обойти рынок.

О чем мне нужно подумать перед инвестированием?

Вам следует серьезно подумать о том, чего вы надеетесь достичь, какой доход и насколько риск вас устраивает. Также полезен таймфрейм и анализ акций …

Риск

Основное правило инвестиций заключается в том, что вы должны инвестировать только то, что можете позволить себе потерять.

Некоторые инвесторы более склонны к риску, чем другие, и будут делать меньшие ставки или выберут более безопасный путь роста, но общее правило — чем рискованнее актив, тем выше потенциальная доходность.

Даже любящие риск инвесторы знают, как «сгладить» свой портфель. Диверсифицируйтесь между классами активов или внутри них, чтобы минимизировать риск. Это может защитить от падения одного или нескольких активов, но не защитит вас на падающем рынке.

И риск может варьироваться между краткосрочными и долгосрочными инвестициями…

Таймфрейм

Как долго вы собираетесь инвестировать? Некоторые предпочитают краткосрочные инвестиции на срок от одного до трех лет, другие — на более длительный срок.

Краткосрочные инвесторы часто ищут возможности с низким риском и нестабильностью, но не стремятся получить очень высокую прибыль.

Однако инвесторы, занимающиеся долгой игрой на протяжении семи с лишним лет, часто готовы брать на себя больший риск и, как правило, получают более высокие прибыли. Эти инвестиции могут в некоторые годы расти отрицательно, но в долгосрочной перспективе они более прибыльны.

Независимо от ваших предпочтений, если вы инвестируете в акции, вам следует изучить компанию и ее окружение перед покупкой.

Анализ акций

Есть два основных способа проверки акций:

Фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ рассматривает перспективы бизнеса и финансовые показатели, в то время как технический анализ не ограничивается одним объектом для изучения рынка.

И то, и другое важно для успешного инвестора на такой рискованной арене.

Обратитесь к финансовому консультанту

Если вы новичок в игре, возможно, вам стоит ее посетить.

Вместо безличных советов консультант должен учитывать ваши цели, потребности и личные обстоятельства, давая рекомендации.

И если вам все еще интересно…

Узнайте о важных инвестиционных стратегиях , о которых здесь знают немногие — идеи об инвестировании, которые могут познакомить вас с некоторыми из самых прибыльных инвестиционных возможностей в Австралии … и во всем мире.

.

Инвестиционная стратегия — Advent International

Advent реализует давно устоявшуюся стратегию оперативно-интенсивного, сфокусированного на секторах инвестирования в Северной Америке, Латинской Америке, Европе и Азии. Мы стремимся инвестировать в компании с хорошей позицией, обладающие потенциалом для операционных и стратегических улучшений, и сотрудничать с управленческими командами, чтобы создавать ценность за счет увеличения доходов и прибылей.

Мы не назначаем фиксированный процент капитала для какой-либо конкретной географии или сектора.Мы можем реагировать на меняющиеся рыночные условия и динамически распределять капитал и ресурсы для наиболее привлекательных инвестиционных возможностей на наших целевых рынках.

Отраслевая специализация

Мы фокусируемся на пяти основных отраслях промышленности, в которых у нас есть значительный опыт и глубокие знания на местном и международном уровнях:

• Бизнес и финансовые услуги
• Здравоохранение
• Промышленное
• Розничная торговля, Потребительские товары и отдых
• Технологии

Мы инвестируем в каждый из этих секторов в среднем 29 лет и сделали не менее 45, а в большинстве случаев более 75 инвестиций по всему миру в каждый сектор.Эта специализация позволяет нам получать полезные сведения об отраслевых тенденциях и создавать эффективные стратегии для более эффективной поддержки компаний, входящих в наш портфель, в достижении их целей роста.

Географическая направленность

Мы управляем тремя инвестиционными программами, ориентированными на устоявшиеся и развивающиеся рынки по всему миру: Global Private Equity (GPE), инвестирование в Северной Америке, Европе и отдельных рынках по всему миру, включая Азию, Advent Global Technology (Advent Tech), вспомогательный фонд, ориентированный на технологии. в программу GPE и Латиноамериканский фонд прямых инвестиций (LAPEF), инвестирующий в Латинской Америке.В таблице внизу этой страницы представлены снимки каждой программы.

Гибкость в отношении
типов и размеров сделок

Широта и глубина наших возможностей дает нам гибкость в инвестировании в транзакции различных типов и размеров. Наш послужной список: 360 частных инвестиций. включает сделки, начиная от выкупа акций и заемных средств до инвестиций в акционерный капитал роста, государственных и частных транзакций и рекапитализации. В зависимости от фонда, который мы развертываем, мы можем инвестировать от 50 до 2 миллиардов долларов в капитал компаний с корпоративной стоимостью от 50 до 5 миллиардов долларов и выше (см. Таблицу ниже).

Собственность

Обычно мы получаем контрольный пакет акций компании, поскольку наш опыт показывает, что мы можем более эффективно поддерживать реализацию плана создания стоимости, если у нас есть контроль и мы являемся активным владельцем. Однако мы также будем учитывать миноритарную собственность там, где мы работаем с единомышленниками.

Оперативно управляемая
Создание ценности

Мы сотрудничаем с высококлассными управленческими командами для создания долгосрочной стоимости компаний за счет стимулирования роста доходов и прибыли за счет операционных улучшений, стратегического изменения положения и расширения рынка как внутри страны, так и за рубежом.Стоимость создается в основном за счет опыта эксплуатации, а не финансового инжиниринга.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Регион (ы)	Северная Америка / Европа / весь мир	Северная Америка / Европа / весь мир	Латинская Америка
Оборотный фонд	Global Private Equity IX (GPE IX)	Advent Tech	Латиноамериканский фонд прямых инвестиций VI (LAPEF VI)
Размер	$ 17.5 миллиардов / 15,6 миллиардов евро	2,0 миллиарда долларов	2,1 миллиарда долларов
Географическая направленность	Северная Америка, Европа и другие отдельные рынки по всему миру	Северная Америка, Европа и другие отдельные рынки по всему миру	Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу и другие избранные рынки Латинской Америки
Секторный фокус	Бизнес и финансовые услуги Здравоохранение Промышленность Розничная торговля, потребительские товары и отдых Технологии	Technology Прикладное программное обеспечение Data Технические и коммуникационные услуги Щелкните здесь, чтобы узнать больше	Бизнес и финансовые услуги Здравоохранение Промышленность и инфраструктура Розничная торговля, потребительские товары и отдых Технологии
Виды сделок	Выкуп, инвестиции в акционерный капитал роста, сделки между государственным и частным секторами, рекапитализация	Контрольные выкупы / изъятия корпораций, инвестиции в рост миноритарных акционеров, сделки между государственным и частным секторами	Выкуп, инвестиции в акционерный капитал роста, операции между государственным и частным секторами, рекапитализация
Инвестиции в предрождественский капитал	$ / 100 миллионов евро — 2 миллиарда долларов / евро	50 млн — 2 млрд долларов (в т.ч.соинвестирование с фондом Advent’s GPE IX)	50–300 миллионов долларов
Компания Стоимость предприятия	До 5 миллиардов долларов США и отдельные более крупные транзакции	200–5 млрд долларов и отдельные более крупные сделки (включая соинвестирование с фондом Advent’s GPE IX)	50–1 млрд долл. США и отдельные более крупные сделки

.

Стратегия

Наша миссия

Наша миссия — оказывать эффективную поддержку нашим клиентам, предлагая быструю, надежную и комплексную доставку грузов в контейнерах и логистические решения.

Сегодня контейнерный бизнес — один из наиболее передовых и технически подкованных сегментов рынка грузовых перевозок. Наша миссия — создавать дополнительную ценность в логистической цепочке, делая контейнерные перевозки более безопасными, дешевыми и доступными как для грузовладельцев, так и для грузоотправителей.Это, в свою очередь, поможет снизить транспортную составляющую в цене конечного продукта и, следовательно, повысит эффективность и конкурентоспособность российской экономики.

Стратегические цели

Повысить рыночную капитализацию Компании за счет увеличения масштаба бизнеса и его эффективности.

Создание дополнительной стоимости для наших клиентов и партнеров является ключом к достижению стратегической цели по обеспечению долгосрочного устойчивого роста стоимости для акционеров.

Основными механизмами достижения стратегической цели являются:

рост объемов контейнерных перевозок в результате:

• повышения качества обслуживания клиентов;
• упрощение и ускорение процесса перевозки;
• увеличение объемов грузоперевозок за счет выхода на новые сегменты рынка;
• конкурентоспособные цены;

снижение удельных операционных затрат в результате:

• оптимизации работы парка платформ и контейнеров;
• сокращение порожних пробегов за счет оптимизации контейнерной логистики
• оптимизация сети контейнерных терминалов;
• внедрение современных информационных технологий,
• Повышение производительности труда.

Целевая бизнес-модель

Вертикально интегрированная транспортно-логистическая группа, перевозчик контейнерных грузов и поставщик избранных логистических услуг в Евразии.

Компания обеспечивает выполнение своей миссии и стратегической цели, развивая вертикально интегрированную бизнес-модель сетевого контейнерного оператора.

• ТрансКонтейнер развивает свой бизнес в контейнерном сегменте, наиболее динамично развивающемся сегменте транспортного рынка со значительным потенциалом роста.
• Широкое сетевое покрытие бизнеса является результатом эксплуатации самого большого парка платформ и контейнеров на рынке колеи 1520, сети железнодорожных контейнерных терминалов в России и управления развитой сетью продаж и обслуживания, которая включает 90 офисов продаж в России и России. операции в 29 странах Европы и Азии. Это помогает обеспечить доступность и надежность контейнерных перевозок для всех категорий клиентов, а также предлагает им самый широкий спектр транспортных и логистических услуг на контейнерном рынке.Обширная сеть маршрутов также увеличивает потенциал для оптимизации порожних пробегов и увеличения объемов грузовых перевозок.
• Вертикальная интеграция ключевых транспортных средств, включая платформы, контейнеры и железнодорожные контейнерные терминалы, улучшает контроль за качеством интермодальных перевозок и служит важным фактором увеличения оборачиваемости подвижного состава.

Положения действующей стратегии Компании

Опираясь на конкурентные преимущества Компании, утвержденную миссию, стратегическую цель, целевую бизнес-модель и принимая во внимание растущую конкуренцию и ожидаемый экономический рост в прогнозный период, Компания имеет следующие стратегические инициативы.

---

.