Что такое альтернативные инвестиции? | 9 реальных примеров.

Альтернативные инвестиции и их примеры.

Альтернативные инвестиции – это нетрадиционные вложения капитала, которые распространяются за пределы традиционных акций, облигаций и паевых инвестиционных фондов. Такие активы, как правило, используются продвинутыми инвесторами для диверсификации портфеля.

Основной причиной для инвестирования денег в альтернативные направления является владение некоторыми активами, которые не «прыгают» вниз-вверх под влиянием атмосферы на фондовом рынке.

Что такое альтернативные инвестиции?

Несмотря на своё название, эти вложения вовсе не экзотичны и не сложны. Они добавляются в инвестиционные портфели для диверсификации и ценятся за то, что их стоимость не коррелируется в зависимости от акций и облигаций. Мы покажем вам 9 вариантов для альтернативного инвестирования, расскажем, как они работают и для каких инвесторов могут представлять интерес.

 

Хедж-фонды

Хедж-фонд – это что-то вроде паевых инвестиционных фондов «на максималках».

Хедж-фонды берут деньги у инвесторов и покупают ценные бумаги, как и паевые фонды, но успех хедж-фонда определяется скорее умением менеджера, нежели работой на рынке в целом.

Преимущества:

• Как правило, это они менее регулируемые и ограниченные, нежели паевые инвестиционные фонды.
• Обычно могут покупать практически любые активы для инвестирования, которые захотят.
• Часто ими руководят менеджеры, обладающие статусом суперзвёзд в своём направлении.
• Традиционно проектируются так, чтобы исключить корреляцию с общими рынками.

Недостатки:

• Инвесторам не всегда точно известно, какие активы находятся во владении фонда.
• Инвесторы зачастую имеют ограниченный доступ к средствам.

• Могут быть довольно дорогими: традиционная модель ценообразования хедж-фондов предусматривала 2% годовую плату +20% прибыли.

Для кого предпочтителен данный вариант

Хедж-фонды предназначены для «сложных» инвесторов, которые работают по усложнённой инвестиционной стратегии. В большинстве случаев для участия необходимо быть аккредитованным инвестором, а значит, вам необходимо иметь минимальный уровень активов и доходов.

 

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы вроде золота или серебра – это не только красивая основа для престижных ювелирных украшений и изделий. Они также могут быть самостоятельными инвестициями.

Преимущества:

• Широко рассматривается как вариант страхования от инфляционных потрясений.

• Не коррелируется с рынками акций и облигаций напрямую.

Недостатки:

• Нет возможности получать дивиденды или каким-либо другим способом получать прибыль.
• По сравнению с фондовым рынком, имеют низкую долгосрочную доходность.
• Могут оказаться очень дорогостоящими, если вы захотите хранить их (плюс высокие комиссии).

Для кого предпочтителен данный вариант

Драгоценные металлы лучше всего походят инвесторам, которые хотят застраховать свои позиции в других инвестициях, особенно в период резко возрастающей инфляции.

 

Фьючерсы

Фьючерсы – это контракты, в которых покупатели и продавцы соглашаются обменять актив в будущем по указанной цене. Фьючерсы часто используются для хеджирования (страхования) других инвестиций, если инвестор ожидает снижение цены в будущем. Они также могут использоваться для размышлений о будущих колебаниях цен.

Преимущества:

• Могут выступать инструментом страхования других ваших активов.
• Кредитные и маржинальные требования означают, что вам достаточно лишь внести часть своих инвестиций.
• Очень ликвидный рынок.

Недостатки:

• Спекулятивные активы.
• Можно потерять больше денег, чем изначально было инвестировано.

Для кого предпочтителен данный вариант

Фьючерсы можно использовать инвесторам, которые хотят застраховать другие инвестиции, а также тем, кто рассчитывает на получение спекулятивной прибыли.

 

Сырьевые товары

Сырьевые товары – это такие продукты, как нефть, газ, древесина, уголь, соя, пшеница и т. д. Они включают в себя широкий спектр сырья и природных ресурсов. Вы можете самостоятельно покупать сырьё или инвестировать в фонды, которые с ними работают.

Преимущества:

• Возможно получение очень хорошей отдачи.
• Хорошее страхование от инфляции.
• Диверсифицированы в сравнении с другими классами активов.

Недостатки:

• Товары могут быть очень изменчивы.
• Несут с собой широкий ряд рисков, связанных, в том числе с беспорядками, положением дел внутри страны, международной валютой.

• Менеджер фонда может использовать спекулятивные фьючерсы.

Для кого предпочтителен данный вариант

Инвесторы, которые ищут диверсификацию и альтернативные инвестиции на нетрадиционных рынках – хорошие кандидаты для вложения в сырьевые товары.

 

Недвижимость

Недвижимость – это земля и/или имеющиеся на ней постройки. С точки зрения инвестиций, недвижимость можно, либо покупать напрямую, либо через различные инвестиционные инструменты, например, инвестиционные трасты недвижимости.

Преимущества:

• Недвижимость может обеспечить денежный поток через доход от аренды.

• Недвижимость позволяет хорошо справляться с периодами инфляционного роста.

Недостатки:

• Отдельные объекты недвижимости могут сильно падать в цене.
• Недвижимость, как правило, более неликвидна, чем другие варианты для вложения денег.

Для кого предпочтителен данный вариант

Такие активы хорошо подходят для инвесторов, которые верят в долгосрочное «здоровье» рынков недвижимости и стремятся диверсифицировать свой портфель. А инвесторы, которые ещё не имеют собственной недвижимости, могут выиграть ещё больше от диверсификации.

 

Коллекционирование

Предметами коллекционирования служат редкие монеты, произведения искусства, антиквариат или алкоголь.

Преимущества:

• Можно удовлетворять личные коллекционерские желания и стремления.
• Коллекционирование, как правило, никак не связано с рынками акций и облигаций, поэтому не коррелирует с ними.

Недостатки:

• Приобретение активов может стоит больших комиссионных издержек.
• Стоимость некоторых предметов коллекционирования, таких как монеты, может быть ограничена внутренней стоимостью их металла.
• Может быть неликвидным.
• Может иметь более высокие налоговые ставки при продаже, чем доходы от каких-либо других вариантов получения прибыли.

Для кого предпочтителен данный вариант

Такие альтернативные инвестиции привлекают коллекционеров, которые придают произведениям искусства эмоциональную ценность. Но также они могут традиционно дополнять ими свои инвестиционные портфели. Некоторые предметы коллекционирования имеют поистине огромные ценники.

 

Краудфандинг

Краудфандинговые платформы позволяют инвесторам получать во владение часть молодых стартапов. В то время как раньше молодые компании могли получать финансирование только от «англичан-инвесторов» или венчурных капиталистов, теперь они могут собирать деньги из любых источников.

Преимущества:

• В будущем у стартапа может оказаться огромная прибыль. Особенно, если компания выйдет на IPO.

• Краудфандинг позволяет абсолютно любым инвесторам получать доступ к молодым компаниям.
• На большинстве платформ есть обширное меню разных вариантов для инвестирования.

Недостатки:

• Стартап может оказаться очень рискованным – инвестор рискует потерять все свои вложения.
• Около половины всех стартапов терпят неудачу в течение первых четырёх лет работы.

Для кого предпочтителен данный вариант

Альтернативные инвестиции в краудфандинговые платформы – это хороший вариант для инвесторов, которые ищут доступ к новым компаниям, планирующими разработку и выпуск продукта, соответствующего их ценностям и интересам.

 

Венчурный капитал

Компании венчурного капитала (венчурные фонды) являются чем-то вроде передовых версий краудфандинговых платформ. Руководители таких фирм собирают деньги у инвесторов и вкладывают их в компании на разных стадиях деятельности.

Преимущества:

• Профессиональные менеджеры более результативны, когда речь идёт о поиске перспективных молодых компаниях.
• Это альтернативные инвестиции, которые могут обеспечить более высокую доходность, чем другие классы активов.

Недостатки:

• Может быть трудно получить доступ к компаниям VC (венчурного капитала) высшего уровня с высокими требованиями к инвесторам.
• Вложения в стартапы по своей природе рискованные и неустойчивые.

• Обычно фонды работают с инвесторами, которые имеют большой личный капитал.

Для кого предпочтителен данный вариант

Венчурные фонды – это вариант для опытных инвесторов, которые могут справиться не только с высокодоходным, но и с высокорисковым капиталом.

 

Частный акционерный капитал

Инвестирование в частные акции означает покупку акций компаний, которые не торгуют на публичных фондовых биржах. Это может быть интересным вариантом участия в развитии новой компании.

Преимущества:

• Может предложить потенциал для высокой прибыли, особенно если компания в конечном итоге станет публичной в ходе IPO.
• Частным компаниям не нужно раскрывать общественности информацию об их эффективности.

Недостатки:

• Инвестирование сопряжено с высоким риском.
• Возможно, для успеха потребуются многолетние инвестиции.

Для кого предпочтителен данный вариант

Частный капитал подходит для инвесторов, желающих взять на себя дополнительный риск в обмен на потенциально высокую прибыль. Это также подходящий вариант для тех, кто может позволить себе выполнять многолетние обязательства по инвестициям.

Несмотря на то, что основное внимание финансовых изданий сосредоточено на акциях и облигациях, в мире есть множество альтернативных инвестиционных путей. Большинство из них предлагает торговые схемы, которые не коррелируют с традиционными рынками, и у каждого также есть ряд плюсов и минусов.

---

Читайте: Ключевые стратегии в долгосрочном инвестировании, которые действительно работают

---

Источник

Компании: АО «АЛЬФА-КАПИТАЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Национальная шкала	Прогноз	Дата
отозван отозван, 27. 01.2020	—	27.01.2020
A A, Стабильный, 10.06.2019	Стабильный	10.06.2019
A++ A++, Стабильный, 29. 12.2017	Стабильный	29.12.2017
A++ A++, Стабильный, 02.05.2017	Стабильный	02.05.2017
A++ A++, Стабильный, 15. 02.2016	Стабильный	15.02.2016
A++ A++, Стабильный, 06.02.2015	Стабильный	06.02.2015
A++ A++, Стабильный, 07. 02.2014	Стабильный	07.02.2014
A++ A++, Стабильный, 16.01.2013	Стабильный	16.01.2013
A++ A++, Стабильный, 13. 01.2012	Стабильный	13.01.2012
A++ A++, Стабильный, 18.10.2011	Стабильный	18.10.2011
A++ A++, 20. 05.2010	—	20.05.2010
A++ A++, 04.06.2008	—	04.06.2008

Альтернативные инвестиции — Versobank AS (при ликвидации)

Альтернативные инвестиции могут улучшить показатели прибыльности вашего портфеля и способствовать снижению уровня риска, характерного для традиционных классов активов.

Versobank AS работает в тесном сотрудничестве с компаниями со специализацией в сфере альтернативных инвестиций. Благодаря этому партнерству мы можем предложить клиентам широкий ассортимент инструментов по самым разным направлениям инвестиционной деятельности.

Хеджевые фонды
Гибкий подход хеджевых фондов к инвестированию позволяет высококвалифицированным управляющим фондов извлекать дополнительные преимущества разными способами и создавать такие модели генерирования прибылей, которые вряд ли доступны их коллегам с ориентацией на исключительно длинные позиции.

Вместе с тем, инвестирование в хеджевые фонды может быть связано с определенными трудностями. При низком уровне регуляции деятельности таких фондов и отсутствии прозрачности во многих из них инвестор зачастую затрудняется в выборе подходящего управляющего.

Ведущие сырьевые товары
Для клиентов, которые могут позволить себе больший риск, хорошо продуманные инвестиции в сырьевые товары могут создать возможность более широкой диверсификации и стать дополнительным источником прибыли.  

Структурированные продукты
Структурированные продукты – достаточно сложное инвестиционное средство, которое позволяет отразить определенный подход к одному исходному активу или сразу к нескольким. Чтобы отобрать и сформировать лучшие продукты данного типа, мы используем экономические исследования в сочетании с подробным анализом параметров рынка, влияющих на цены в этом инвестиционном сегменте.

Мы предлагаем динамичный ассортимент структурированных продуктов с привязкой к акциям, процентным ставкам и обменным курсам валют на периоды, продолжительность которых варьируется от нескольких месяцев до десяти лет.

Альтернативные инвестиции — это… Что такое Альтернативные инвестиции?

Альтернативные инвестиции

Альтернативные инвестиции

Альтернативные инвестиции — инвестиции в предметы искусства, нумизматические ценности или антиквариат.

По-английски: Alternative investment

Финансовый словарь Финам.

.

• Альтернативные затраты
• Альтернативный инвестиционный рынок

Смотреть что такое «Альтернативные инвестиции» в других словарях:

• Альтернативные инвестиции — инвестиции, альтернативные недвижимости и ценным бумагам: предметы искусства, марки, старинные монеты и т.д …   Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов

• Инвестиции — (Investment) Инвестиции это капитальные вложения для получения прибыли Виды инвестиций, инвестиционные проекты, инвестиции в фондовый рынок, инвестиции в России, инвестиции в мире, во что инвестировать? Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

• инвестиции альтернативные — Помещение капитала (в отличие от обычного в недвижимость) в предметы искусства, марки, старинные монеты и т. п. [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерский учет …   Справочник технического переводчика

• ИНВЕСТИЦИИ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ — помещение капитала (в отличие от обычного в недвижимость) в предметы искусства, марки, старинные монеты и т.п …   Большой бухгалтерский словарь

• ИНВЕСТИЦИИ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ — помещение капитала (в отличие от обычного – в недвижимость) в предметы искусства, марки, старинные монеты и т.п …   Большой экономический словарь

• Портфельные инвестиции — – инвестиции, целью которых служит получение прибыли за счет процентов или дивидендов, при этом инвестор не ставит своей задачей управление предприятием или проектом, в которые вкладываются денежные средства. От прямых инвестиций портфельные, как …   Банковская энциклопедия

• цена шанса; упущенная выгода; альтернативные издержки — В общем значении: максимальный доход, который мог бы быть получен в случае иного хода событий. Корпорационные финансы: понятие, широко использующееся в планировании производственной деятельности; например, при оценке проекта капитальных… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

• Credit Suisse — (Кредит Сьюс) Сведения о банке Credit Suisse, активы и отделения Информация о банке Credit Suisse, активы и отделения, стратегия и цели Содержание Содержание Определение О Структура Private Banking Инвестиционно банковские услуги Управление… …   Энциклопедия инвестора

• Хедж-фонд — (Hedge fund) Хедж фонд это крупная инвестиционная компания, оперирующая крупными капиталами Понятие, основная характеристика, особенности и преимущества хедж фонда, крупные хедж фонды и используемые ими стратегии Содержание >>>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

• Citigroup — (Ситигруп) Сведения о банке Citigroup, активы и отделения Информация о банке Citigroup, активы и отделения, стратегия и цели Содержание Содержание Определение Доля История Слияние Собственники и руководство Деятельность Бизнес модель… …   Энциклопедия инвестора

Альтернативные инвестиции, включенные в инвестиционный портфель ML Allocation Equity — Mandatum Life

 Мы включим альтернативные инвестиции в инвестиционную портфель ML Allocation Equity по состоянию на 15 сентября 2020 года. В обычной ситуации примерно 85 процентов активов инвестиционного портфеля будут инвестированы в акции, и около 15 процентов – в альтернативные инструменты. При этом название инвестиционной корзины поменяется на ML Allocation Equity+.

Добавление альтернативных инвестиций наряду с инвестициями в акции дает преимущества диверсификации, повышая соотношение окупаемости и риска инвестиционного портфеля. Альтернативные инвестиции играют важную роль в стратегии соинвестирования компании Mandatum Life вместе с нашим концерном (Sampo Group). Забегая вперед, скажем, что те, кто инвестировал в инвестиционный портфель ML Allocation Equity+, также получат доступ к альтернативным инвестициям, предназначенным только для инвестиционных компаний. Это даёт возможность получить выгоду от обширных связей, от высококвалифицированных специалистов и от эффекта объема инвестиций концерна (Sampo Group). В альтернативных инвестициях соинвестирование происходит на уровне конкретных инвестиционных объектов.

Альтернативные инвестиции относятся к инвестициям за пределами публичных торгов (фондовых бирж). В компании Mandatum Life они включают в себя, например, различные вложения в частные долговые обязательства (private debt), инвестиции в недвижимость и частные капиталовложения (private equity).

Более подробная информация об альтернативных инвестициях имеется здесь.

Изменения в инвестиционном портфеле будут сделаны автоматически, и они не требуют каких-либо действий со стороны клиентов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Mandatum Life Allocation Aкции условия ( Из 15.09.2020, на английском)
Mandatum Life Allocation Aкции брошюра ( Из 15.09.2020, на английском)
Oсновной информационный документ (Из 15.09.2020, на английском)

Инвестиции в стартапы альтернативной еды быстро растут даже в пандемию

Стартапы, разрабатывающие и производящие альтернативу продуктам животного происхождения, показывают устойчивый рост, несмотря на пандемию коронавируса. Согласно данным организации The Good Food Institute (GTI), компании Impossible Foods, Perfect Day и прочие привлекли от инвесторов за первые 6 месяцев 2020 года более $1,5 млрд.

При этом основную часть денег получили стартапы, развивающие технологии ферментации — этот процесс станет основной для развития отрасли альтернативных белков в ближайшем будущем.

Современные стартапы используют ферментацию для изготовления белковой биомассы, улучшения растительных белков и создания новых функциональных ингредиентов, пишет TechCrunch. Таким образом, производители получают высококачественные аналоги экологически чистых мясных, яичных и молочных продуктов. GTI оценивает финансирование продуктов, произведенных с помощью ферментации, в $435 млн за первые семь месяцев 2020 года.

«Ферментация порождает новую волну альтернативных белковых продуктов с огромным потенциалом для улучшения вкуса, устойчивости и эффективности производства. Инвесторы признают рыночный потенциал, что приводит к всплеску активности в области ферментации как благоприятной платформы для индустрии альтернативных белков. И это только начало: возможности для развития технологий в этой области используются пока не полностью», — объясняет заместитель директора GFI по науке и технологиям Лиз Спект.

Компании, связанные с ферментацией, привлекли более $837 млн. венчурного финансирования с 2013 года. При этом 85% инвестиций пришлись на 2019 год и первое полугодие 2020. Более того, $274 млн., привлеченных в 2019 году, почти в пять раз превзошли этот показатель за 2018 год.

В целом, по данным GFI, стартапы, специализирующиеся на ферментации, привлекли в 3,5 раза больше капитала, чем компании по выращиванию мяса во всем мире, и почти на 60% больше, чем американские компании по производству мяса, яиц и молочных продуктов растительного происхождения. На данный момент в мире насчитывается 44 компании, специализирующихся на альтернативных белках, и половина из них была открыта в США за последние полтора года.

Среди наиболее значимых инвесторов этого направления выделяется фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy, венчурные фирмы Temasek, Horizons Ventures, CPP Investment Board, Louis Dreyfus Co. , Bunge Ventures, Kellogg, а также инвестиционные подразделения Kraft Heinz, Mars и Tyson Foods.

«Ферментация позволит компаниям удовлетворить растущий спрос на высококачественный белок по цене, которая будет конкурентоспособна или ниже стоимости продуктов животного происхождения. Микробы и ферментированные растительные белки также могут обеспечить сенсорный опыт и вкусовые качества от продуктов животного происхождения, но без ряда внешних издержек, связанных с промышленным животноводством», — уверен исполнительный директор GFI Брюс Фридрих.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми быть в курсе новостей венчурного рынка и технологий!

Альтернативные инвестиции как страховка от потерь на финансовом рынке

Известно, что Поль Сезанн оставил больше 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений, но еще больше было работ, которые мы никогда не увидим, потому что художник уничтожил их как несовершенные. Если бы он мог предвидеть, что на аукционах его картины будут оцениваться в $60 млн, возможно, он не был бы столь критичен к своему творчеству. Причем даже во времена войн и кризисов его работы уверенно росли в цене.

Сегодня в условиях постоянного потока негативных новостей, окрашивающих мировые площадки в красный цвет, инвестиции в искусство, как и в другие виды нефинансовых активов, становятся особенно привлекательными как более надежные. Спектр нефинансовых инвестиций широк, наиболее известные – коллекции арт-объектов (картины, скульптуры, антиквариат) и недвижимость. Эти объекты могут показать существенный прирост стоимости даже во времена спада на фондовых рынках. По ним отсутствует риск потерять вложенные средства в один момент, от чего не застрахованы традиционные инвестиции. Мы хорошо помним примеры того, как изменения экономической и политической ситуации приводили к банкротству крупнейших компаний, таких как Lehman Brothers или ЮКОС.

Корреляция между фондовыми площадками и нефинансовыми активами, конечно, существует — участники обоих рынков часто являются одними и теми же лицами и выручку, полученную на одном из рынков, вкладывают в другой. Поэтому экономические события влияют на исход аукционных торгов и ситуацию на рынке недвижимости, но в долгосрочной перспективе перепады в цене сглаживаются, главное – выбрать подходящий момент для продажи. Срок окупаемости таких инвестиций – минимум 5-10 лет, а порой даже и больше.

О независимости арт-рынка от финансовых катаклизмов свидетельствуют недавние торги. В начале ноября, в самый разгар долговых проблем в еврозоне, на аукционе Christie`s «Импрессионисты и модернисты» работа сюрреалиста Макса Эрнса «Украденное зеркало», оцененная в $4-6 млн, была приобретена за $16,3 млн. А на последовавшем за ним аукционе «Современное искусство» дом Christie`s получил отличный доход в $247,6 млн и установил немало рекордов, главный из которых — $43,2 млн за полотно Роя Лихтенштейна.

Конечно, цены на предметы искусства подвержены колебаниям, например, из-за моды, и их важно отслеживать. Для этого существуют специальные альтернативные индексы. Например, Art Market Research’s Art 100, который либо измеряет ценность наиболее известных художников прошлого столетия, либо отслеживает ежемесячные продажи крупнейших аукционных домов. Правда, этот индекс доступен только по специальной подписке, стоимость которой начинается от $5000 в год. Инвесторы по своему желанию могут заказать формирование индекса с учетом своих пожеланий. Но есть несколько художников, которые входят в состав любого индекса, например, Ренуар, Матисс и Уорхол. К ним же относится и один из самых дорогих живописцев — Пабло Пикассо. Доходность его картин с 1975 г. составляет 1066%, а с прошлого года выросла на 29%.

Зачастую инвесторы, у которых нет специальных знаний и связей, прибегают для подбора и составления индивидуальных коллекций к услугам специализирующихся в этой области банкиров. Но четких параметров, по которым можно было бы определить потенциальную доходность таких инвестиций, нет. При выборе объекта инвестирования лучше всего выбирать предметы, которые уже на протяжении нескольких веков, а не только в течение последних лет, представляют высокую ценность. Из минусов индивидуального инвестирования – большие издержки на покупку, страхование и хранение предметов искусства.

Другой вариант инвестирования, менее распространенный в России, — участие в закрытых ПИФах художественных ценностей, паи которых могут быть обеспечены произведениями искусства. Официально в нашей стране формировать такие фонды разрешили совсем недавно — в 2009 г. Доходность по ним получается за счет роста стоимости арт-объектов, а также их экспонирования. Плюс такой «упаковки» в том, что фонд позволяет избежать уплаты налога на доходы при каждой продаже предмета искусства. Но спрос на такие фонды в России невелик, сейчас действуют только два закрытых фонда.

На западных биржах представлено больше паевых фондов, нацеленных на арт-инвестиции, но их тоже немного. В среднем вложения в них приносят от 10 до 15% годовых. Например, годовая доходность австрийского фонда фотографий Fine Art Photography Fund за 2011 г. — 9,23%, фонда Sharpe Art Fund, нацеленного на инвестиции в европейские, американские, азиатские и африканские предметы искусства, – 10,14%.

Инструментов инвестирования в недвижимость гораздо больше. На Западе частные инвесторы могут использовать как биржевые фонды (ETF), так и фонды недвижимости REIT (Real Estate Investment Trust – аналогом его является наш закрытый ПИФ недвижимости).

Достоинства ETF связаны прежде всего с низкими издержками и высокой ликвидностью – они не владеют объектами недвижимости, как фонды REIT, а инвеструют в рыночные активы – индексы, отслеживающие динамику рынка недвижимости. Их доходность формируется за счет роста стоимости акций фонда.

Большой популярностью пользуются биржевые фонды, основанные Barclays Global Investors (семейство фондов, имеющих общую приставку «iShares»), а также компаниями Vanguard и State Street Global Advisors (в названиях присутствует аббревиатура SPDR). К примеру, доходность фонда iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund за последний год составила 5,34%, а фонда SPDR Dow Jones REIT ETF – 8,28%.

В России как таковых биржевых фондов пока нет, хотя разговоры о них уже ведутся давно. Россияне могут приобрести западные ETF через иностранного брокера.

Вложения в нефинансовые активы, такие как предметы искусства или недвижимость, – это хорошая возможность расширить инвестиции и застраховать себя от финансового кризиса, который может прийти, как всегда, неожиданно.

Автор — председатель совета директоров ИГ \»Норд-капитал\».

альтернативных инвестиций | BlackRock

Марк Эверит: Сегодня к нам присоединяется Вэй Ли, главный инвестиционный стратег BlackRock. И это очень своевременно, чтобы Вэй был с нами, потому что никогда раньше эти макротенденции, эти высокие экономические тенденции не были важнее для частных рынков. И сегодня нам нужно обсудить три, которые вышли из нашего инвестиционного форума.

Одна — инфляция. Второй — инфраструктура. И третье — Китай. И мы с нетерпением ждем возможности покопаться в этом.

Итак, добро пожаловать, Вэй на слово — сегодня на видео. Итак, приступим к нашей первой теме. И первая тема — это инфляция. И мы ясно видим большое инфляционное давление, будь то товары или заработная плата.

И хотя наши временные рамки на частных рынках продолжительны, мы вкладываем капитал сейчас. И сейчас у нас есть активные инвестиции, которые переживают эти инфляционные периоды. Поэтому понимание и способность интерпретировать инфляцию в контексте частных рынков имеет невероятную ценность и важность.Итак, Вэй, я хотел бы передать вам слово и выслушать ваши мысли о перспективах инфляции и с нетерпением жду вашего ответа.

Вэй Ли: Спасибо, Марк. И здорово быть здесь. Что касается темы инфляции, которая разделила множество мнений на форуме инвесторов, о котором вы только что упомянули, мы считаем, что мы входим в среду с более высокой структурной инфляцией.

А для вас временной горизонт имеет значение. Так что я собираюсь немного разобраться в этом, начиная с динамики краткосрочного перезапуска.В краткосрочной перспективе то, что мы наблюдаем прямо сейчас в США, но также и в более широком смысле, — это то, что мы наблюдаем небольшой всплеск инфляции, связанный с перезапуском. И это связано с характером перезапуска.

Мы действительно находимся в среде, где предложение изо всех сил пытается догнать спрос. Если вспомнить прошлый год, на этот раз компаниям было легко отменить свои заказы, закрыть свои фабрики. Это было непросто, но это можно сделать, но теперь снова включить все не так просто, как просто включить выключатель.Итак, мы видим, что неудовлетворенный спрос, возникающий во всех секторах, на самом деле не удовлетворяется предложением, которое было несколько нарушено. И это ведет к краткосрочной инфляции населения, которая, как мы полагаем, может остаться с нами какое-то время.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе можно выделить три источника движущих сил для роста инфляции, которые, по нашему мнению, несколько недооценены рынком. Движущей силой номер один для роста среднесрочной инфляции является идея о цепочке поставок, которая смещается от прежнего упора на экономическую эффективность к сосредоточению внимания на устойчивости. И это, вероятно, приведет к увеличению базы затрат.

И драйвер номер два для роста инфляции в среднесрочной перспективе — это новая основа политики ФРС, в рамках которой, по нашему мнению, они все еще действуют. Они по-прежнему очень привержены этому. И эта структура хочет повысить инфляцию в среднесрочной перспективе, чтобы компенсировать прошлые потери.

И третья причина, по которой мы считаем, что инфляция будет расти, на самом деле это идея, эта концепция фискального доминирования. До сих пор мы видели, что в ходе пандемии отношение долга к ВВП значительно увеличилось, поскольку большая часть развитого мира приступает к этой политической революции, политическим экспериментам.Теперь при таком уровне процентных ставок все в порядке.

Этот растущий уровень долга исправен. Это управляемо, но если ставки будут значительно выше, эта куча долгов может оказаться не такой пригодной для обслуживания. А это большая проблема, и превращение денежно-кредитной политики в потенциально политическое решение. И поэтому мы считаем, что ставки — да, они могут подняться выше, но они не могут подняться значительно выше.

И это фактически создает путь для роста инфляции. Поэтому по этой причине мы полагаем, что в краткосрочной перспективе инфляция резко возрастет из-за динамики перезапуска.Это очень реально. Это очень мощно.

Это расширяется, а также в среднесрочной перспективе толкает вверх, в конечном итоге вводя нас в новую инфляционную среду, которая сильно отличается от того, к чему мы привыкли в последние десятилетия. И многие вопросы, которые я получаю от инвесторов и клиентов, касаются того, как мы хеджируем инфляцию, как инфляция защищает наши портфели. И здесь, выходя за рамки обычного подозрения о привязанных к инфляции облигациях, а также о цикличности и акциях в более широком смысле, инвесторы все чаще обращают внимание на частный рынок, реальные активы в дополнение к сырьевым товарам.

Марк Эверитт: Да. Интересно услышать, как вы там говорите о реальных активах, потому что очевидно, что на частных рынках есть активы, которые имеют естественную защиту от растущей инфляции. И недвижимость — одна из таких сфер, в частности недвижимость. Точно так же и в корпоративной сфере, в частном капитале и так далее, у нас также есть некоторая устойчивость.

И когда вы думаете о некоторых активах легкой промышленности, которые имеют большую ценовую власть в будущем.Так что это определенно область внимания на частных рынках, но то, что мы считаем ключевым здесь, — это взять прогноз в том виде, в каком вы его представляете, и включить его в наш процесс андеррайтинга, потому что устойчивость — это то, что на самом деле поможет вам пройти через это. И это в сочетании с хорошей структурой портфеля позволяет нам пройти через этот цикл инфляционного давления в долгосрочную перспективу и реализовать ценность в долгосрочной перспективе, что и является тем, чем мы все занимаемся на частных рынках.

ALTH0721U / M-1707731

Изучение альтернативных инвестиций | Natixis Investment Managers

Альтернативные инвестиции могут быть ликвидными или неликвидными. Жидкие альтернативы легче обменять или продать, чем неликвидные. Примеры ликвидных альтернатив включают паевые инвестиционные фонды и ETF, которые можно выкупить или продать в любой рабочий день. Примеры неликвидных альтернатив включают фонды прямых инвестиций и хедж-фонды, которые обычно устанавливают лимиты на снятие средств, имеют более высокие требования к минимуму инвестиций и чистой стоимости и могут не подходить для всех инвесторов. Альтернативные инвестиции могут использовать множество различных стратегий, в зависимости от их цели

Управляемые фьючерсы

Счет или паевой инвестиционный фонд, в котором фьючерсными контрактами активно управляют профессионалы в области финансов.Фьючерсы — это финансовые соглашения, которые обязывают покупателя купить актив или продавца продать актив по заранее определенной дате и цене в будущем. Эти активы могут включать физические товары, такие как золото или сельскохозяйственные продукты, или финансовые инструменты, такие как контракты на процентных или валютных рынках.

Управляемые фьючерсы используют производные инструменты, в основном фьючерсы и форвардные контракты, которые обычно подразумевают кредитное плечо (небольшую сумму денег, используемую для инвестирования с большей экономической ценностью).Из-за этой характеристики управляемые фьючерсные стратегии могут увеличивать любые прибыли или убытки, понесенные рынками, которым они подвержены. Управляемые фьючерсы часто не работают так хорошо на бычьих или изменчивых рынках, являются весьма спекулятивными и подходят не всем инвесторам.

Глобальный макрос

Хедж-фонд или паевой инвестиционный фонд, который стремится основывать свои активы на анализе менеджеров и интерпретации макроэкономических принципов страны, включая крупномасштабные события, такие как экономический рост или рецессия.Глобальные макростратегии обладают потенциалом для заключения любых сделок по выбору по целому ряду ценных бумаг.

Длинная / короткая позиция

Включает покупку акций, стоимость которых, как ожидается, вырастет, и короткие продажи. ² акций, стоимость которых, как ожидается, снизится. Эта стратегия часто ассоциируется с хедж-фондами.

Абсолютный доход

Нацелен на получение положительной прибыли, не зависящей от традиционных рыночных показателей.Эти стратегии не предназначены для того, чтобы превзойти акции и облигации во время сильных рыночных ралли. Хотя они могут отставать в периоды сильных рыночных показателей, они, как правило, стремятся получить положительную доходность на плоских или падающих рынках.

Недвижимость

Покупает и продает недвижимость, включая землю или здания, с целью получения прибыли. Может также включать инвестиционные фонды недвижимости (или REIT) — компании, которые владеют, управляют или финансируют недвижимость.

Фонды, основанные на индексах акций с низкой волатильностью

Типы паевых инвестиционных фондов, которые стремятся управлять волатильностью с помощью портфеля диверсифицированных обыкновенных акций, которые внимательно отслеживают индекс и включают использование опционов. ⁴ В зависимости от подхода и желаемых результатов опционы могут защитить или повысить доходность инвестиций на растущих, падающих или нейтральных рынках.

Частный капитал

Обычно инвесторы с более крупным капиталом или институциональные инвесторы инвестируют напрямую в частные компании или участвуют в выкупе компаний, акции которых котируются на бирже.

Частный долг

Осуществляет инвестиции в долговые обязательства, включая ссуды и корпоративные облигации, которые обычно берут на себя частные лица или частные компании.

сырьевых товаров, прямых инвестиций и др.

_{¹ Менеджеры по инвестиционному и / или экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) могут принимать во внимание факторы, выходящие за рамки традиционной финансовой информации, при выборе ценных бумаг, что может привести к отклонению относительной инвестиционной эффективности от других стратегий или общих рыночных показателей, в зависимости от пользуются ли такие секторы или инвестиции популярностью на рынке или нет. Кроме того, стратегии ESG могут основываться на определенных критериях, основанных на ценностях, для устранения рисков, обнаруженных в аналогичных стратегиях или общих рыночных показателях, что также может привести к отклонению относительной инвестиционной эффективности.}

_{² Диверсификация не обеспечивает получение прибыли или защиту от убытков на падающих рынках. Альтернативные инвестиции предполагают ограниченный доступ к инвестициям и могут включать, среди прочего, риски инвестирования в производные финансовые инструменты, использования кредитного плеча и участия в коротких продажах, что может увеличить потенциальные убытки или прибыль.Альтернативные инвестиции спекулятивны и связаны с высокой степенью риска и нестабильности.}

_{³ Альтернативные инвестиции предназначены только для квалифицированных инвесторов. Альтернативные инвестиции, такие как деривативы, хедж-фонды, фонды прямых инвестиций и фонды фондов, могут привести к более высокому потенциалу доходности, но также и более высокому потенциалу убытков. Изменения экономических условий или других обстоятельств могут отрицательно повлиять на ваши инвестиции. Прежде чем инвестировать в альтернативные инвестиции, вы должны рассмотреть свое общее финансовое положение, сумму денег, которую вы должны инвестировать, вашу потребность в ликвидности и вашу терпимость к риску.Альтернативные инвестиции являются спекулятивными и сопряжены с высокой степенью риска.}

_{⁴ Нефинансовые активы, такие как частные предприятия, недвижимость, нефть, газ и полезные ископаемые, а также древесина, сельскохозяйственные угодья и ранчо, имеют сложный характер и сопряжены с рисками, включая полную потерю стоимости. Особые соображения риска включают стихийные бедствия (например, землетрясения или пожары), сложные налоговые соображения и нехватку ликвидности.Нефинансовые активы отвечают интересам не всех инвесторов. Всегда консультируйтесь со своим независимым юристом, налоговым консультантом, инвестиционным менеджером и страховым агентом для получения окончательных рекомендаций, а также перед изменением или реализацией какой-либо стратегии финансового, налогового или имущественного планирования. Может применяться право клиента.}

_{⁵ Главный инвестиционный офис (CIO) обеспечивает интеллектуальное лидерство в области управления капиталом, инвестиционной стратегии и глобальных рынков; решения для управления портфелем; Юридическая экспертиза; и надзор за решениями и аналитика данных.Точка зрения ИТ-директора разработана для Bank of America Private Bank, подразделения Bank of America, NA («Банк Америки»), и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated («MLPF & S» или «Merrill»), зарегистрированного брокера. -дилер, зарегистрированный инвестиционный консультант и дочерняя компания Bank of America Corporation.}

_{Некоторые или все альтернативные инвестиционные программы могут не соответствовать интересам некоторых инвесторов. Инвесторы должны иметь ранее существовавшие отношения с финансовым консультантом продолжительностью шесть месяцев или дольше, прежде чем пройти предварительную квалификацию для получения информации об альтернативных инвестиционных продуктах. Нет никаких гарантий, что любые альтернативные инвестиционные цели будут достигнуты. Многие альтернативные инвестиционные продукты продаются в соответствии с исключениями из правил и, например, могут не подпадать под те же нормативные требования, что и паевые инвестиционные фонды. В дополнение к определенным общим рискам каждый продукт будет подвержен собственным специфическим рискам, включая стратегический и рыночный риск. Некоторые альтернативные инвестиции требуют подготовки и подачи налоговых отчетов по Графику K-1. В результате от инвесторов, скорее всего, потребуется продление срока подачи ежегодных налоговых деклараций на федеральном, региональном и местном уровнях.}

_{Определения индексов.}

_{Показанные индексы предназначены только для иллюстративных целей. Они не являются эталонными или косвенными показателями доходности какого-либо конкретного инвестиционного продукта хедж-фонда. Набор хедж-фондов, из которого выбираются компоненты индексов, основан на фондах, которые продолжали отчитываться о результатах в течение минимального периода времени. Это предварительное условие для выбора фонда вносит значительный элемент «систематической ошибки в выживаемость» в сообщаемые уровни индексов, поскольку, как правило, только успешные фонды будут продолжать отчитываться за требуемый период, так что фонды, из которых проводится статистический анализ, или показатели эффективности Индексы на сегодняшний день выведены обязательно, как правило, были успешными.Однако нет никаких гарантий, что такие фонды продолжат приносить прибыль. Группа ISG Alternative Investments не несет ответственности за любую из вышеперечисленных данных о производительности, которые были предоставлены спонсором индекса. Ни группа ISG Alternative Investments, ни спонсор индекса не могут проверить достоверность или точность отчетов самих менеджеров, используемых для расчета доходности индекса. Группа ISG Alternative Investments не гарантирует точность доходности индекса и не рекомендует какие-либо инвестиции или другие решения, основанные на представленных результатах.Ссылки на индексы или другие показатели относительной рыночной эффективности за определенный период времени (каждый, индекс) приводятся только в иллюстративных целях и не подразумевают, что какой-либо счет, фонд или портфель достигнет результатов по доходности или волатильности, аналогичных индексу. Цифры для индекса отражают реинвестирование дивидендов, но не отражают вычет каких-либо комиссий или расходов, которые могли бы снизить доходность. Инвесторы не могут напрямую инвестировать в индексы. Мы настоятельно рекомендуем учитывать эти факторы до принятия инвестиционного решения.}

_{S&P 500 Total Return Index (акции США): взвешенный по рыночной капитализации индекс, который измеряет рыночную стоимость 400 промышленных акций, 60 акций транспортных и коммунальных компаний и 40 финансовых выпусков.}

_{Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (Bonds) — это эталонный индекс, состоящий из ценных бумаг США в казначейском, государственном, корпоративном и секьюритизированном секторах. Он включает ценные бумаги инвестиционного качества или выше, срок погашения которых составляет не менее одного года, а номинальная стоимость неоплаченных ценных бумаг составляет не менее 250 миллионов долларов США.Контрольный показатель выбран для представления доходов с фиксированной доходностью.}

_{Cambridge Associates Private Equity Сравнительный показатель общей доходности в США (частный капитал): данные о производительности рассчитываются ежеквартально Cambridge Associates и публикуются базой данных по эффективности частного капитала Thomson Reuters Venture Economics, которая отслеживает эффективность тысяч венчурных и выкупных фондов в США и Европе. сформирована с 1969 года. Источниками являются финансовые документы и графики от инвесторов с ограниченной ответственностью и генеральных партнеров.Вся прибыль рассчитывается для инвесторов (за вычетом комиссионных и перенесенных процентов) компанией Thomson Venture Economics из базовых финансовых потоков денежных средств с использованием как денежных поступлений (распределения и требования к капиталу), так и нереализованной стоимости чистых активов средств, сообщенной частным сектором. управляющие фондами акционерного капитала. Соединенные штаты.» Категория включает только фонды США. Категория «All Venture» включает данные по раннему / посевному и позднему финансированию. Исторические данные обновляются при добавлении или удалении средств.}

_{HFRI Fund Weighted Composite Index (Фонд хедж-фондов) — это эталон, составленный Hedge Fund Research Inc.и предназначен для отражения показателей отрасли хедж-фондов путем построения равновзвешенных составных частей составляющих фондов, как сообщают менеджеры хедж-фондов, перечисленные в базе данных HFR.}

_{NCREIF Property TR Index (Real Estate) — это совокупный показатель общей нормы доходности инвестиционных показателей очень большого пула индивидуальных объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на частном рынке только в инвестиционных целях. Все объекты собственности в НПИ — подавляющее большинство из которых составляют пенсионные фонды — были приобретены, по крайней мере частично, от имени освобожденных от налогов институциональных инвесторов.Таким образом, вся недвижимость находится в доверительном управлении.}

_{Global Wealth & Investment Management («GWIM»), подразделение Bank of America Corporation, включает группу альтернативных инвестиций Investment Solutions Group («ISG») («ISG AI group»), которая предоставляет квалифицированным клиентам ряд услуг альтернативные инвестиционные продукты.}

Введение в альтернативные инвестиции

Введение

В этом разделе мы объясняем, что такое альтернативные инвестиции и почему активы под управлением альтернативных инвестиций выросли в последние десятилетия.Мы также объясняем, чем альтернативные инвестиции отличаются от традиционных инвестиций, и исследуем их предполагаемую инвестиционную ценность. Мы завершаем этот раздел кратким обзором различных категорий альтернативных инвестиций; эти категории будут изучены далее в следующих разделах.

«Альтернативные инвестиции» — это ярлык для разрозненной группы инвестиций, которые отличаются от долгосрочных, публично торгуемых инвестиций в акции, облигации и денежные средства (часто называемые традиционными инвестициями).Термины «традиционный» и «альтернативный» не должны означать, что альтернативы обязательно необычны или что они являются относительно недавним дополнением к инвестиционной сфере. Альтернативные инвестиции включают такие активы, как недвижимость и товары, которые, возможно, являются двумя из самых старых типов инвестиций.

Альтернативные инвестиции также включают нетрадиционные подходы к инвестированию в специальные механизмы, такие как фонды прямых инвестиций и хедж-фонды. Эти средства могут дать менеджеру гибкость в использовании деривативов и кредитного плеча, для инвестирования в неликвидные активы и для открытия коротких позиций.Активы, в которые инвестируют эти средства, могут включать традиционные активы (акции, облигации и денежные средства), а также менее традиционные активы. Управление альтернативными инвестициями обычно активно. Альтернативные инвестиции часто имеют многие из следующих характеристик:

• Узкая специализация инвестиционных менеджеров
• Относительно низкая корреляция доходности с доходностью традиционных инвестиций
• Меньшее регулирование и меньшая прозрачность, чем традиционные инвестиции
• Ограниченные исторические данные о риске и доходности
• Уникальные юридические и налоговые аспекты
• Более высокие гонорары, часто включая вознаграждения за результативность или поощрительные выплаты
• Концентрированные портфели
• Ограничения на выкуп (т. е., «тиски» и «ворота»)

Объявлены спикеры на флагманской конференции по альтернативным инвестициям 24 января

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября 2021 г. / PRNewswire / — Кто есть кто в бизнесе, финансах, журналистике, спорте и освоении космоса, выступит на флагманском мероприятии Context в Майами, посвященном альтернативным инвестициям 2022 года. конференция.

Конференция будет проходить с понедельника, 24 января, по среду, 26 января 2022 года, в отеле JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa.

«В этом году мы переместили конференцию подальше от движения и толпы в роскошный курорт JW Marriott Miami Turnberry Resort, и этот курорт предназначен исключительно для участников конференции Context», — прокомментировал Эрик Нолл, генеральный директор Context.

Context будет следовать всем предписаниям штата Флорида по обеспечению безопасности и защиты всех участников.

Спикеры и панельные дискуссии

Конференция будет включать новаторские идеи о возможностях развивающихся рынков.

• Канадский астронавт полковник Крис Хэдфилд и американский астронавт капитан Скотт Келли возглавят дискуссионную группу по исследованию космоса, определяя возможности частных инвестиций через новые космические предприятия и технологии.

• Инвестиции в спорт в последние годы резко выросли, и институциональные инвесторы ищут новые возможности в этом секторе. В качестве основного докладчика Дерек Джетер, член Зала славы MLB и генеральный директор MLB Майами Марлинс, расскажет о том, как спорт и инвестиции взаимосвязаны.

• Кевин О’Лири, бизнесмен, писатель и телеведущий «Мистер Чудесный» на Shark Tank, выступит с основным докладом о цифровых активах и децентрализованных финансах.

• Перианн Боринг, основатель и президент Палаты цифровой торговли, будет основным докладчиком по вопросам инвестирования в цифровые активы и технологии блокчейна

Полная трехдневная повестка дня будет объявлена ​​в ближайшие недели с дополнительным верхним списком более качественные спикеры, дающие из первых рук информацию об инвестиционных наблюдениях и тенденциях. Гай Адами, ведущий программы CNBC Fast Money , будет вести трехдневное мероприятие.

Поддержку и участие в конференции оказывают ведущие спонсоры: Jefferies, Cowen, TresVista, Barclays, Citco, StoneX и TD Securities.Кроме того, на сайте www.contextsummits.com указаны другие поддерживающие спонсоры.

История продолжается

«Ежегодная конференция Context — одно из крупнейших и обязательных мероприятий для профессионалов, ищущих новые возможности для альтернативных инвестиций. Более 2000 участников со стороны покупателей и продавцов будут общаться и изучать уникальные инвестиционные возможности. «Конференция предоставляет участникам возможность в одном месте назначить встречи один на один и обсудить свои взаимные интересы в альтернативных инвестициях», — заключил Эрик Нолл.

Ежегодная конференция Context является самым продолжительным и наиболее авторитетным мероприятием по представлению капитала для альтернативных инвестиций. Исторически сложилось так, что инвесторы сообщали о выделении примерно 46 миллиардов долларов менеджерам, с которыми они встречались на саммите Context Miami, при этом 87% участников делали отчисления хотя бы в один фонд.

Участники

Ежегодная встреча Context Summit объединяет профессионалов, заинтересованных в альтернативных инвестициях.

Члены Context 365 будут иметь возможность участвовать в частных мероприятиях, встречаться и приветствовать основных докладчиков, участвовать в сессиях идейного лидерства и общаться с ведущими фирмами.

Покупательская сторона включает семейные и многосемейные офисы, фонды фондов, институциональных инвесторов, в том числе пенсионных, целевые, фонды и консалтинговые фирмы. К продажам относятся хеджирование, частный капитал, фонды с фиксированным доходом, частный долг, частный кредит и венчурные фонды, а также консультанты по торговле сырьевыми товарами и менеджеры по прямому кредитованию.

Майами 2022 Место проведения

Контекстные встречи на высшем уровне Майами 2022 приобретет JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa.

Спа-курорт JW Marriott Miami Turnberry, спрятанный на 300 акрах вдали от оживленного движения и толп Майами и Саут-Бич, представляет собой тропический оазис с культурой доступной роскоши и обогащающих впечатлений. На курорте есть два поля для гольфа, реконструированных Раймондом Флойдом, ультрасовременный спа-центр и оздоровительный комплекс âme Spa & Wellness Collective, удостоенный наград ресторан Bourbon Steak от знаменитого шеф-повара Майкла Мины, ресторан и бар CORSAIR, отмеченный наградами, современный -современный аквапарк Tidal Cove.

Ссылка на курорт: https://www.marriott.com/hotels/travel/miajt-jw-marriott-miami-turnberry-resort-and-spa/.

Регистрация на мероприятие

Ежегодные встречи Context Summit объединяют профессионалов, заинтересованных в альтернативных инвестициях. Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии, перейдите по адресу: https://www.context365.com/miami-2022-registration

О контексте

Контекст соединяет индустрию альтернативных инвестиций посредством комбинации событий подписи и индивидуальных встреч Встречи в сочетании с технологиями, Context Summit предоставляет эффективные и продуктивные возможности личного общения.

Context 365 — это технология обнаружения и подключения, которая связывает тысячи распределителей и управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Благодаря своей «современной» платформе участники могут открывать и использовать новые возможности с помощью запатентованных алгоритмов сопоставления и глубоких сетевых возможностей.

Распределители в Context 365 включают семейные и многосемейные офисы, фонды фондов, институциональных инвесторов, включая пенсионных, эндаументальных, фонды и консалтинговые фирмы.Инвестиционные менеджеры в Context 365 включают хеджирование, частный капитал, фиксированный доход, частный долг, частный кредит и фонды венчурного капитала, а также советников по торговле товарами и менеджеров по прямому кредитованию.

Для дополнительной информации:
www.contextsummits.com
www.context365.com

Follow Context:
LinkedIn: @ Context-365
Facebook: @ Context365
Twitter: @ Context365
Instagram: @ Context_365

Cision

Посмотреть исходное содержание: https: // www. prnewswire.com/news-releases/speakers-announced-for-context-flagship-alternative-investments-conference-january-24-26-2022-at-jw-marriott-miami-turnberry-resort-301403608.html

Саммиты SOURCE Context

CAIS объединяется с цифровыми активами для решения проблемы неэффективности в управлении капиталом, альтернативные инвестиции

CAIS , альтернативная инвестиционная платформа, и Digital Asset , создатели платформы многосторонних приложений Daml, подтвердили рабочее сотрудничество с целью «изучения конкретных вариантов использования блокчейна, распределенных реестров и смарт-контрактов на пересечении управления капиталом и альтернативных инвестиций.”

Обе компании будут тесно работать над экспериментальными приложениями, которые устранят неэффективность рабочего процесса, «создавая операционные преимущества для финансовых консультантов и их клиентов».

Мэтт Браун , основатель и генеральный директор CAIS, заявил:

«Переходя от автоматизации к технологии распределенных регистров, CAIS делает рассчитанную ставку на будущее отрасли. Этот альянс с Digital Asset продвигает нашу миссию по улучшению каждого аспекта опыта менеджера по управлению активами.Мы понимаем их проблемы и разочарования и считаем, что пришло время найти лучший способ. Дело больше не в том, чтобы сделать процессы электронными или автоматизированными; речь идет о полном их устранении ».

Как упоминалось в обновлении, примеры использования включают более быструю аутентификацию инвестора, «устранение документов подписки и разрешение потребности в ликвидности для средств и продуктов».

Кроме того, CAIS «изучает потенциал блокчейна в образовательной сертификации, который, по его мнению, необходим для демократизации доступа к частным средствам».«Все варианты использования применимы к альтернативным стратегиям,« включая частный капитал, венчурный капитал, недвижимость, реальные активы и частный долг ».

В заявлении также упоминается, что, несмотря на операционную неэффективность, ограничивающую доступ к альтернативным продуктам, выделение капитала на альтернативные инвестиционные стратегии «в последние годы неуклонно росло».

В обновлении также отмечается, что совокупный годовой приток на частные рынки превышал 1 триллион долларов в каждый из последних трех лет, согласно Preqin Pro .Оптимизируя системы управления капиталом, снижая общие затраты и расширяя возможности, технология блокчейн может помочь финансовым профессионалам «перенаправить больше ресурсов на отношения с клиентами и консультации по инвестициям».

Юваль Рооз , соучредитель и генеральный директор Digital Asset, отметил:

«Мы считаем, что настало время объединиться с CAIS и применить технологию блокчейн к историческим системным проблемам на стыке между управлением капиталом и альтернативными инвестициями.Снижая административную нагрузку, мы можем повысить прозрачность продуктов и их доступность для розничного капитала, ищущего новые и диверсифицированные возможности портфеля ».

6 лучших альтернативных инвестиций, основанных на вашей инвестиционной стратегии

Каждый портфель уникален по своей сути: ваши потребности могут определяться продолжительностью периода инвестирования, степенью риска, на который вы готовы пойти, и тем, как вы оцениваете наилучшие возможности для ваших целей. Независимо от того, какова ваша цель, гарантированно будет альтернативное вложение, основанное на вашей инвестиционной стратегии, которое может стать идеальным дополнением к остальной части вашего портфеля.

Мир альтернатив огромен, если не может быть даже немного подавляющим для начинающего инвестора. Однако разнообразие вариантов действительно может вам помочь. Если у вас есть четкое представление о том, чего вы хотите от своего портфеля, вы можете определить, какие альтернативные инвестиции являются лучшими для вашей инвестиционной стратегии.

Мы разбили, какие из 6 лучших альтернативных инвестиций основаны на общих стратегиях инвестирования. Вот что вам нужно знать, когда вы приступаете к работе.

Недвижимость

Для начала давайте вспомним, что не все инвестиции в недвижимость одинаковы. Некоторые из них могут быть чрезвычайно спекулятивными, в то время как другие могут быть столь же простыми, как владение собственным домом. Когда мы говорим о способности недвижимости обеспечивать стабильную прибыль, мы говорим о последнем, а также о некоторых других типах инвестиций в недвижимость, которые исторически более уравновешены, чем другие.

Вы можете этого не осознавать, но ваш дом — это альтернативное вложение.Ваш собственный капитал включает в себя стоимость вашего дома, и вы можете извлечь из него капитал несколькими способами. Самым распространенным, конечно, является его продажа и — если вы купили его по меньшей цене, чем вы продали, — присваивая разницу.

Если у вас уже есть собственный дом, вы также можете рассмотреть возможность приобретения других видов недвижимости в качестве портфельного перехода. Это может включать покупку арендуемой собственности, акций инвестиционного фонда недвижимости (REIT) или покупку сельхозугодий. Каждая из этих дополнительных возможностей в сфере недвижимости, как правило, является одной из самых стабильных: арендуемая недвижимость может повышаться в цене, а также обеспечивать пассивный доход, а REIT предлагают долевое владение одним или несколькими объектами недвижимости.

Инвестиции в сельхозугодья — будь то прямое владение фермой или через платформу инвестирования в сельхозугодья, такую ​​как FarmTogether, — также являются стабильным игроком в мире альтернатив. Подробнее об этом ниже.

Сельскохозяйственные угодья

Инвестиции в сельскохозяйственные угодья предлагают уникальное ценностное предложение, которого не может предложить недвижимость: это альтернативное вложение дает инвесторам доступ к исторически стабильному росту, доступу к быстрорастущему типу собственности и нескольким потокам доходов в рамках одной инвестиции.Когда вы инвестируете в сельхозугодья, вы получаете преимущества инвестирования в недвижимость (стабильную прибыль) с более высокой средней нормой прибыли в течение более короткого периода времени.

Например, в 2010 году средний акр сельскохозяйственных земель в США стоил 2000 долларов. Сейчас эта цифра приближается к 3160 долларам за акр. Целевой срок инвестирования в сельскохозяйственные угодья, предлагаемый FarmTogether, составляет 10 лет, а это означает, что инвесторы могут наблюдать за десятилетними тенденциями, чтобы увидеть, как может измениться стоимость сельхозугодий в будущем.

Это далеко не единственная причина, по которой инвестиции в сельхозугодья заслуживают упоминания в качестве альтернативной диверсификации активов. Когда вы инвестируете в сельхозугодья, вы также пользуетесь активом, который находится в обратной зависимости от инфляции. По мере того как инфляция разъедает стоимость доллара, цены на сельскохозяйственную продукцию обычно растут. Сельскохозяйственные угодья становятся более ценными по мере увеличения стоимости выращиваемых и производимых на них товаров. Вы получаете выгоду и от того, и от другого, так как вы также получаете долю прибыли, полученной при сборе урожая.

Это делает инвестирование в сельхозугодья фантастическим вариантом для людей, стремящихся к диверсификации за счет альтернативных инвестиций.Его многочисленные потоки доходов, исторически стабильный рост стоимости и обратная связь с инфляцией — все это делает его отличным способом расширения и защиты ваших активов от рецессии.

Криптовалюта и деривативы

Торговля криптовалютой и деривативами не предназначена для слабовольных. Криптовалюты впервые приобрели известность на Мэйн-стрит примерно в 2017 году, что привело к значительному ралли среди распространенных вариантов, таких как биткойн, Ethereum и Litecoin, и это лишь некоторые из них. Если бы вы были достаточно дальновидными, чтобы купить один биткойн 1 января 2016 года за 432 доллара.36, в 2021 году он будет стоить чуть более 33000 долларов. Конечно, трудно заранее знать, что криптовалютные инвестиции принесут такой доход, но доходность многих криптовалют не имеет себе равных.

Деривативы также могут принести значительную прибыль, если у вас есть смекалка и сила духа, чтобы делать правильные запросы. Деривативы, такие как торговля опционами и фьючерсами, могут принести большую прибыль, если вы в состоянии сделать правильный выбор. В начале этого года торговля опционами привлекла большое внимание, поскольку акции GameStop резко выросли в результате короткого сжатия, которое сковало нескольких институциональных инвесторов, которые снизили цену акций компании.Если все сделано правильно, опционы и фьючерсные контракты могут принести инвесторам кругленькую сумму.

С этими двумя инвестициями большое вознаграждение определенно связано с большим риском. Выбор времени для торговли опционами и фьючерсами чрезвычайно труден и по своей сути опасен. Это не мешает многим розничным инвесторам сделать решительный шаг. Фактически, только за первые 11 дней 2021 года одна популярная платформа для онлайн-трейдинга привлекла 380000 новых пользователей. В 2020 году у компании уже было 5 миллионов пользователей.

Так что, если вы хотите воспользоваться этим высокодоходным альтернативным вариантом инвестирования, будьте готовы присоединиться к армии единомышленников-трейдеров опционов.

Фонды прямых инвестиций и хедж-фонды

Если у вас есть значительная сумма денег, готовая для инвестирования, но вы не хотите вручную выбирать акции, фонды, облигации и другие инвестиции, вы, вероятно, готовы передать часть этой работы профессионалу. Многие инвесторы со сверхвысоким доходом не ошибутся, если обратятся к фондам прямых инвестиций или хедж-фондам.

Эти учреждения исключают возможность догадок при индивидуальном инвестировании. Фонды прямых инвестиций управляют портфелем инвестиций, который варьируется от собственности до частных компаний, которые используют деньги инвесторов для получения максимальной прибыли, превышающей ту, которую обеспечивают обычные шаги Уолл-стрит. Фирмы прямых инвестиций обычно очень внимательно относятся к своим инвестициям.

Хедж-фонды разрабатывают стратегии для получения максимальной прибыли от краткосрочных вложений. Эти операции также управляют деньгами физических лиц, часто при высоких минимальных депозитах. Работа с хедж-фондом сопряжена со значительным риском. А именно, существует высокий риск потери стоимости ваших инвестиций.

Сырьевые товары

Золото стало почти сокращенным способом говорить о стабильном месте для хранения инвестиционных денег в неспокойные времена на фондовом рынке.Этот товар, так же как и драгоценные металлы в целом, может дать инвесторам разумное место для размещения своих денег, которое имеет репутацию роста, когда обычные инвестиционные показатели повсюду.

Инвесторы в золото не только защитили свои активы стабильным товаром, но и увидели, как их деньги растут. Унция золота в январе 2016 года будет стоить примерно 1237 долларов. Сегодня та же унция золота будет стоить 1741 доллар. Средняя цена, конечно, колебалась в этот период времени, но общая тенденция носила восходящий характер.

Одним из ключевых преимуществ инвестирования в сельхозугодья, например, является меньшая прямая зависимость от товарного рынка. Сельскохозяйственные угодья, в которые вы инвестируете, связаны с миром товаров из-за выращиваемого на них урожая. Это может быть большим преимуществом при повышении цен на сельскохозяйственную продукцию. В то же время ваши инвестиционные доллары не связаны напрямую с миром товаров, оставляя вам и другие источники дохода.

Предметы коллекционирования

То, что когда-то было царством страстных поклонников и (счастливых посетителей распродаж), превратилось в альтернативный класс активов, который является основной силой.Коллекционирование — явление знакомое практически каждому: будь то бейсбольная карточка в неношеном состоянии или корона Notorious B.I.G. Теперь они горячее, чем когда-либо прежде.

Индивидуальные инвесторы вышли на арену предметов коллекционирования благодаря возможности долевого владения. Теперь страстные фанаты могут приобрести часть старинного Ferrari или любое количество уникальных памятников истории. Конечно, коллекционные предметы подойдут не всем: отдача далеко не постоянная, а продажи могут быть спорадическими. Но в то же время мало, если вообще есть, более интересных и уникальных способов вложения денег.А спрос на предметы коллекционирования и раритеты, вероятно, будет продолжать расти.

Как разнообразный мир альтернатив вписывается в ваш портфель

Независимо от того, что вы ищете в своих следующих инвестициях, мир альтернатив, вероятно, предоставит вам уникальное ценностное предложение. Это может означать, что нужно заняться недвижимостью, покататься на американских горках с криптовалютой или выбрать сильного и стабильного исполнителя, например, инвестировать в сельхозугодья. В последнем случае инвестирование в сельхозугодья с помощью FarmTogether может дать вам доступ к новым типам инвестиций, лидирующей на рынке производительности и устойчивому к рецессии способу создания вашего портфеля.