Коэффициент окупаемости инвестиций: Формула ROI: как посчитать и использовать

Содержание

ROI — коэффициент окупаемости инвестиций

Бизнес-проектов нуждаются в постоянном отслеживании коэффициента окупаемости инвестиций. Это необходимо для улучшения эффективности и правильного распределения бюджетов. Благодаря нынешним системам интернет-аналитики получить данные для анализа ROI на сайте не составляет труда. Для Директа можно настроить отслеживание целей через Яндекс Метрику.

ROI (Return On Investment) – это коэффицент возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений. Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект. Для расчета этого показателя используется следующие данные:

Себестоимость продукта (или услуги) – включает в себя абсолютно все затраты на покупку частей для продукции, доставку до склада, производство товара, зарплату работникам и т.д.
Доход – конечная прибыль с продажи продукта или услуги.
Сумма инвестиций – суммарное количество денежных средств, которые выступали в роли вложения, например, бюджет на контекстную рекламу.

Существует несколько формул для оценки индекса ROI. Начнем с самой простой и популярной, которую используют большинство из интернет-маркетологов и владельцев онлайн-бизнеса. Её можно использовать в том числе и для Яндекс Директа:

ROI = (доход – себестоимость) / сумма инвестиций x 100%

Вычитая из прибыли себестоимость, мы получаем конечную прибыль, то есть наш реальный заработок. Отношение конечной прибыли к сумме инвестиций показывает, во сколько раз первое больше второго. Для удобства в последнем действии мы умножаем на 100%.

Если полученное число меньше 100, то вложения не окупаются.
Если к предыдущему расчету добавить период, то получится вторая формула расчета, которая используется финансистами:

ROI (период) = (Сумма инвестиции к концу периода + Доход за выбранный период – Размер осуществленной инвестиции) / Размер инвестиции

Если быть точным, то эта формула рассчитывает доходность за период владения активом. Применяя вычисления на практике, можно узнать, насколько объём вклада денежных средств вырос к концу рассматриваемого периода. Знания о коэффициенте возврата инвестиций дает возможность увеличить отдачу от вложенных денежных средств путем их грамотного распределения.

Коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) | КАЛЬКУЛЯТОР

Как и любую формулу, ROI нельзя воспринимать абстрактно в отрыве от ситуации. Какова цель бизнеса? Получить максимальную прибыль. Чаще всего этого можно достичь, если реализовать весь товар или продукт, который у вас есть.

Но это идеальная ситуация. Как правило, есть возможности роста и развития, можно продавать больше и лучше. Если вы реализуете столько товара, сколько возможно, и получаете максимум прибыли (мы не учитываем повышение цен), то настало время максимально оптимизировать каналы и добиваться ROI 200%, 300%, 400%. Если нет, сначала нужно достичь этой точки максимума, то есть вкладывать в расширение рынка сбыта. Соответственно, больше денег тратить на рекламу и немного снижать ROI.

Не забывайте, что ROI — это пропорция, которая не показательна в отрыве от контекста. Вы можете иметь большой ROI при маленькой прибыли предприятия.

Возьмем ситуацию для примера.

	Реализовано единиц товара	Доход	Расход	Прибыль	ROI
Кампания 1	9	7200	3500	3700	205%
Кампания 2	22	17600	11250	6450	156%

У нас есть две кампании. Товар одинаковый — например, те же чашки. В первом случае ROI намного больше — 205%. Казалось бы, эта кампания успешнее. Но благодаря второй кампании реализовано больше единиц товара и прибыль почти в два раза больше.

Можно резюмировать так: ROI < 100% — однозначно плохо. ROI > 100% — хорошо, если вы достигли потолка (реализуете максимум товара). Если можно увеличить доход и продавать больше, хорошей идеей будет аккуратно сводить ROI к 100%.

Предположим, что максимум цветочных горшков, который вы можете произвести при нынешних мощностях за месяц — 50. Но при этом продать столько вы не сможете, и товар будет лежать на складе. Вы можете инвестировать в рекламу больше и больше до тех пор, пока не будете продавать эти 50 горшков, при условии, что ROI > 100% и кампании не убыточные. Как только вы достигли этого максимума, можно оптимизировать расходы на рекламу и снижать ROI.

Поэтому секрет успеха таков: увеличивайте инвестиции до тех пор, пока не достигнете максимальной прибыли, при условии, что ROI > 100%.

Окупаемость инвестиций в обучение персонала

«Обучение» часто воспринимается как «мягкий» показатель (но поддающийся четкому определению и измерению), и этим аргументируется тезис о сложности количественной оценки выгод (особенно финансовых) от обучения для предприятия. К сожалению, этим аргументом постоянно оперируют кадровые службы компаний.

Ключевой вопрос, на который помогает ответить этот показатель — насколько эффективно обучение персонала в контексте достижения бизнес-результатов?

Однако за последние годы мы наблюдаем растущее количество примеров лучших практик по анализу и оценке влияния обучения на финансовую эффективность; в конечном счете, это приводит нас к оценке окупаемости инвестиций (return on investment, ROl) в обучение персонала.

Впервые показатель эффективности обучения — модель Киркпатрика — была представлена и внедрена в компаниях в далеких 1950-х гг. (и до сих пор используется во всем мире. Пятиуровневая модель оценки окупаемости вложений в персонал (которая преимущественно относится к обучению), описываемая применительно к рассматриваемому ключевому показателю эффективности (КПЭ), была разработана Джеком Филлипсом в стенах Института ROI и является расширенной четырехуровневой моделью Киркпатрика.

Использование подхода по оценке окупаемости для кадровых служб — отличный способ по началу процесса общения с бизнесом на языке бизнеса. Доверие к кадровым службам может быть усилено за счет демонстрации бизнес-эффекта от вложений в развитие персонала, поскольку ответственность за эти вложения лежит на кадровой службе. Кроме того, расходы на развитие персонала могут стать не просто затратами, а инвестициями.

Как проводить измерения

Метод сбора информации

Согласно Джеку Филлипсу, для сбора данных при расчете окупаемости инвестиций в обучение применяется несколько способов. Участники программы обучения опрашиваются на предмет удовлетворенности сразу после окончания программы, а затем через несколько недель проводится повторный опрос участников обучения и менеджеров с целью оценки изменений в поведении и эффективности. Затем вся полученная информация анализируется на предмет оказания программой обучения влияния на результаты, качество, стоимость, сроки и удовлетворенность клиента. Далее информация используется для оценки выгод по отношению к затратам.

Формула

В модели окупаемости Филлипса рассматриваются пять уровней:

реакция и планируемое действие;
изучение;
применение;
бизнес-воздействие;
окупаемость инвестиций.

Уровень 1. Реакция и запланированное действие.

На этом уровне оцениваются удовлетворенность участников и их реакция на программу обучения. Также анализируются планируемые действия, которые участники обучения собираются применить в своей работе.

Уровень 2. Изучение.

На этом уровне оценивается мнение участников относительно конкретности полученных знаний (обычно такое исследование проводится сразу по окончании программы обучения).

Уровень 3. Применение.

На третьем уровне собирается информация о степени успешности применения участниками знаний, полученных в ходе обучения. Проводится анализ изменений в поведении или в действиях. Обычно для таких целей используются анкеты и опросы.

Уровень 4. Бизнес-воздействие.

На этом уровне определяются фактические бизнес-результаты программы и анализируются происходящие изменения в поведении/ навыках персонала в денежном выражении. Обычно показателями этого уровня являются результаты, качество, стоимость, сроки к удовлетворенность клиентов.

Однако даже если программа обучения принесет измеримый бизнес-результат, может оказаться, что стоимость этой программы слишком высока.

Уровень 5. Окупаемость инвестиций.

На этом уровне вычисляется фактический ROI. Отметим, что рас чет окупаемости обучения идентичен расчету окупаемости любой бизнес-инвестиции, где ROI традиционно определяется как прибыль, деленная на инвестиции:

ROI = (Выгоды — Затраты) / Затраты

Окупаемость инвестиций рассчитывается с использованием выгод и затрат. Коэффициент окупаемости (benefit/cost ratio, BCR) это выгоды от программы обучения, деленные на затраты:

BCR = Выгоды от программы обучения / Затраты на программу обучения

Окупаемость инвестиций использует чистые выгоды, деленные на затраты. Чистые выгоды — это выгоды от программы обучения за вычетом затрат. Следовательно,

ROI% = Чистые выгоды от программы обучения / Затраты на программу обучения

Коэффициент окупаемости и окупаемость инвестиций несут в себе в целом одинаковую информацию, но с разных точек зрения. В качестве примера представим, что программа обучения принесла выгоду в размере 581 000 долл. при затратах в 229 000 долл. Следовательно, коэффициент окупаемости равен:

BCR = 581 000 / 229 000 = 2,54 (или 2,5 к 1)

Результат означает, что на каждый инвестированный в программу обучения доллар приходится 1,5 долл. чистой выгоды.

Измерения осуществляются при проведении крупных программ обучения.
Источником информации служит обученный персонал и документация кадровой службы по анализу эффекта от обучения.
Трудозатраты и стоимость сбора данных

Сбор и анализ данных для расчета рассматриваемого КПЭ являются весьма затратным и длительным процессом. Поэтому полный расчет рентабельности применяется в отношении ограниченного количества программ обучения — обычно наиболее дорогих и от которых ожидается существенный эффект (см. «Замечания»).

Целевые значения

Организации по изучению процессов управления человеческими ресурсами (например, Hackett Group) обладают информацией по затратам на обучение персонала в компаниях. Подобную информацию могут предоставить такие организации, как Kirkpatric Partners и Институт ROI.

Пример. В начале 2000-х гг. компания Nextel Communications (со штаб- квартирой в США) применила модель оценки рентабельности к имеющим значительное влияние программам обучения. Ниже рассмотрен пример одной из таких программ.

Почти 400 менеджеров и руководителей компании прошли пятичасовую программу обучения по управлению эффективностью.

Сбор данных: уровни 1 и 2

Информация, соответствующая уровню 1 и 2, собиралась с помощью анкетирования сразу после прохождения обучения. Необходимо было поставить оценку (от 1 — плохо до 5 — отлично) при ответе на вопросы, подобные нижеприведенному.

В какой мере вы способны применить каждый из следующих навыков в своей работе?

Ответ: «Обучать сотрудников в целях обеспечения непрерывности производственного процесса».

Анализ, проведенный в отношении курсов по управлению эффективностью, на уровне 1 и 2 выявил, что участники обучения поставили оценки 4 и выше по всем предложенным вопросам.

Уровень 3. Оценка применения

Информация для этой оценки была получена с помощью опроса, проведенного среди участников обучения по электронной почте спустя 90 дней после окончания обучения. Опрос включал вопросы о повышении эффективности работы участника обучения и о степени влияния, которое оказали курсы на увеличение эффективности, а также степени влияния других факторов.

На уровне 4 анализировалось бизнес-влияние. Здесь информация представлялась в денежном выражении в целях сравнения с затратами на обучение. Один из участников обучения сообщил об экономии в 16 200 долл. в квартал, что в пересчете на год дает результат в 64 800 долл. Эта цифра была умножена на коэффициент, учитывающий среднюю относительную величину экономии на всех обученных (в дан ном случае 20%), а полученный результат был умножен на показатель достоверности (100%), что в итоге дало экономию в 12 960 долл. в год.

Все затраты на проведение обучения составили 283 267 долл.

На уровне 5 был рассчитан показатель рентабельности:

ROI = ((2106088 — 283267) / 283267) × 100% = 643%.

Замечания

Хотя почти всеми кадровыми службами проводится оценка удовлетворенности персонала, только немногие из них анализируют рентабельность инвестиций в обучение. Возможным объяснением этому факту служит то, что анализ рентабельности часто характеризуется как сложный и затратный процесс (что обычно соответствует действительности). Поэтому компании должны избиратель но подходить к оценке рентабельности обучения персонала.

Загрузка…

уровень доходности или убыточности бизнеса — СКБ Контур

Что необходимо учитывать, когда готовишься предстать перед инвестором? Как вызвать у него интерес к своему проекту? Советы дают опытные предприниматели и основатели успешных стартапов.

1. Подготовьтесь и посчитайте

«Если вы начинающий предприниматель, то перед встречей с инвестором обязательно подготовьтесь, — советует Валерий Никитин, генеральный директор компании «ЯКласс». – Не бойтесь ошибок: готовьтесь для себя, для своего опыта, для своего развития, чтобы самостоятельно разобраться в жизнеспособности бизнес-идеи.

Необходимо математически просчитать все свои догадки, потенциал, опасения и риски».

Валерий Никитин, генеральный директор компании «ЯКласс»: «Для инвестора ваш бизнес-план — как сочинение первоклассника для родителей. Он просто демонстрирует серьезность намерений».

Важно не только знать о перспективах своего проекта, состоянии рынка и целевой аудитории, но и собрать максимум информации о потенциальном инвесторе, перед которым вы выступаете. Так, неплохо было бы узнать о других его проектах и стадиях их развития, количестве успешных «выходов» из других стартапов, методах работы инвестора, его ценностях и целях. Одним может быть интересно вписать себя в историю и «приобщиться к ярдовой истории», другим важнее начать получать прибыль в обозримом будущем. Например, основатель «Главстарта» Аркадий Морейнис убежден, что в России модель продажи успешного стартапа более крупным игрокам не работает. Главное — это монетизация проекта.

2.

Найдите своего инвестора

Сделайте домашнюю работу — изучите инвесторов. Ведь по большому счету вам нужно найти не просто деньги, а грамотного человека, с которым вы будете на одной волне. Научитесь благодарить каждого, кто станет подвергать вашу идею сомнениям и скепсису, давая вам еще один шанс просчитать риски и приблизиться к успеху. Как говорит Шахар Вайсер, основатель сервиса GetTaxi, инвесторы, как правило, делятся на два типа: тех, кто на самом деле получает кайф от того, что делает, которым нравится помогать запускать бизнесы с нуля, и тех, кто зациклен на владении, им нравится власть над компанией, которую они получают. Конечно, выгоднее иметь дело с первыми. «Надо искать своего инвестора, он обязательно найдется, — уверяет Валерий Никитин. – Лучше всего, когда то, что вы делаете, является увлечением или хобби инвестора. Тогда у него будут нужные вам компетенции, ведь вы для него — ребенок, которого надо будет растить и воспитывать».

3. Продавайте не идею, а команду

Идея сама по себе не несет слишком большой ценности, потому как от рисков не застрахован даже гениальный и прибыльный, как может показаться на бумаге, проект.

Для инвесторов куда важнее не голая идея, а качество исполнения, которое напрямую зависит от команды, профессиональных компетенций каждого ее участника, их мотивации и атмосферы, царящей в коллективе.

«При любой возможности демонстрируйте потенциал своей команды, — рекомендует Сергей Теплов, генеральный директор технопарка «Строгино». — Максимально кратко и с практическими примерами рассказывайте о своем проекте, уважайте время других людей».

Сергей Теплов, генеральный директор технопарка «Строгино»: «Обязательно расскажите о конкурентах и преимуществах вашего проекта и команды. Не скрывайте очевидные недостатки от инвестора».

4. Попробуйте обойтись без инвестора

Зачастую начинающие предприниматели не понимают, для чего им нужны венчурные инвестиции. Вполне возможно, что они им и вовсе не нужны. В ряде случаев можно обойтись кредитами или займами — у родственников и друзей. Если вы открываете салон красоты, булочную или доставку пиццы, вам смогут помочь региональные или городские департаменты по поддержке малого бизнеса. А для них, как правило, главное — четкий бизнес-план и надежность самого бизнесмена.

Венчурному инвестору интересны те стартапы, которые смогут в течение пары-тройки лет принести десятикратный возврат инвестиций. Но и в этом случае желательно показать, на что вы способны и попробовать сделать первый работающий прототип без дополнительных обязательств перед кем-то.

5. Излучайте уверенность в себе

Помнить нужно основное: если ты предприниматель, ищущий инвестиции, то ты должен быть уверен в себе, продукте, бизнес-модели, а главное — уметь аргументировано отвечать на вопросы. Инвесторы по-разному воспринимают информацию. В этом контексте готовность «разжевать» и продемонстрировать все преимущества бизнеса — ключ к успеху, говорит Александр Оганов, основатель проекта UniWeb. Для полной уверенности в себе необходимо верить в себя и свою идею. Это обязательный must have, в один голос утверждают знатоки.

Прежде чем выйти на тропу войны частного бизнеса, подумайте: может быть, вам больше подходит роль хорошего высокооплачиваемого профессионала?

Окупаемость инвестиций — это.

.. Что такое Окупаемость инвестиций?

Окупаемость инвестиций

Окупаемость инвестиций (payback of Investments, Return on Investment) — процесс возврата вложенных инвестиционных ресурсов за счет чистого денежного потока от

инвестиций. Интенсивность, с которой осуществляется этот процесс, характеризуется показателем «период окупаемости инвестиций». См. также Коэффициент окупаемости инвестиций, Срок окупаемости.

Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. Л. И. Лопатников. 2003.

Окупаемость инвестиций денежными потоками
Окупаемость

Смотреть что такое «Окупаемость инвестиций» в других словарях:

окупаемость инвестиций — Процесс возврата вложенных инвестиционных ресурсов за счет чистого денежного потока от инвестиций.

Интенсивность, с которой осуществляется этот процесс, характеризуется периодом окупаемости инвестиций. См. также Коэффициент окупаемости инвестиций … Справочник технического переводчика
Окупаемость инвестиций — ROI (от англ. Return on Investment), также известен как ROR (от англ. Rate of Return) финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. ROI обычно … Википедия
окупаемость инвестиций денежными потоками — Один из типов моделей окупаемости денежного потока, отношение скорректированных денежных притоков (cash in) в текущих ценах к скорректированным денежным оттокам (cash out) в текущих ценах. Это один из показателей, применяемых при оценке бизнеса,… … Справочник технического переводчика
Окупаемость инвестиций денежными потоками — (Cash Flow Return on Investment CFROI) – отношение скорректированных денежных притоков (cash in) в текущих ценах к скорректированным. денежным оттокам (cash out) в текущих ценах один из показателей, применяемых при оценке бизнеса, инвестиционного… … Экономико-математический словарь
Предельная чистая окупаемость инвестиций — разность между предельной нормой окупаемости инвестиций и ставкой ссудного процента … Словарь терминов антикризисного управления
окупаемость — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] окупаемость Показатель эффективности хозяйственной деятельности, исчисляемый как соотношение произведенных затрат и полученных результатов. Различают: а) О. инвестиций как… … Справочник технического переводчика
Окупаемость — (recoupment, pay back) показатель эффективности хозяйственной деятельности, исчисляемый как соотношение произведенных затрат и полученных результатов. Различают: а) О. инвестиций как отношение их объема к экономическому эффекту, полученному… … Экономико-математический словарь
ИНВЕСТИЦИЙ ОКУПАЕМОСТЬ — – процесс восстановления вложенных инвестиционных средств в полном объеме за счет возвратного денежного потока … Экономика от А до Я: Тематический справочник
О — Обеспечение кредита (Security for credit, loan security, collateral) Обеспеченность производства запасами (number of days’, weeks’ stock) Обесценение активов (impairment of assets) … Экономико-математический словарь
Норма доходности — ROI (англ. Return On Investment, русск. окупаемость инвестиций), так же известен как rate of return (ROR) отношение среднего увеличения прибыли к объёму инвестиций. Срок окупаемости инвестиций метод оценки инвестиционных проектов, когда важнейшим … Википедия

Книги

Прицельный маркетинг. Новые правила привлечения и удержания клиентов, Джефф Забин, Греш Бребах. 304 стр. Сегодня многие маркетологи осознают необратимость изменений, происходящих в маркетинговой среде, и необходимость поиска новых путей и методов привлечения и удержания потребителей.… Подробнее Купить за 851 грн (только Украина)
Финансовая аналитика: проблемы и решения № 2 (140) 2013, Отсутствует. Научно-практический журнал – информационно-аналитическое издание, посвященное вопросам повышения эффективности управления финансами как на макро-, так и на микроуровнях экономики.… Подробнее Купить за 750 руб электронная книга
Прицельный маркетинг. Новые правила привлечения и удержания клиентов, Греш Бребах. Сегодня многие маркетологи осознают необратимость изменений, происходящих в маркетинговой среде, и необходимость поиска новых путей и методов привлечения и удержания потребителей. Написанная… Подробнее Купить за 490 руб электронная книга

Другие книги по запросу «Окупаемость инвестиций» >>

Как оценить эффективность рекламы с помощью ROI?

Однако на сегодняшний день вполне реально рассчитать показатель эффективности рекламы, в интернет-маркетинге сделать это еще проще.

Что это за ROI такой?

Если кратко, то ROI — коэффициент окупаемости инвестиций. По факту, он показывает насколько успешными были ваши вложения.

Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы вложения денежных средств в определенный проект.

ROI в Интернете – как посчитать?

Существует две основные формулы расчета ROI. Первая — общая, она достаточно простая и выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений — размер вложений) / Размер вложений *100%

Вычитаем из прибыли от продаж товара, проданного при помощи рекламной кампании, стоимость рекламной кампании и делим на неё же.

Существует вторая формула расчета, в неё добавляется период времени, за который необходимо произвести расчет, она выглядит следующим образом:

ROI=(Доход от вложений за период — размер вложений за период) / размер вложений за период

При помощи такой формулы можно рассчитать и доходность от владения акций или других ценных бумаг.

Как определить эффективность рекламы?

Итак, после проведения всех подсчетов можно делать вывод об эффективности рекламы.

Считается, что если ROI меньше единицы (100%), то данный вид рекламы крайне неэффективный, проще говоря – убыточный.

Если ROI равно единице или чуть больше нее, то можно считать, что инвестиции окупились, но прибыль не получена (или получена, но небольшая). Поэтому назвать эффективной такую рекламу тоже трудно.

Хорошим ROI 2 и более. В этом случае можно говорить о высокой результативности рекламы.

Пример

Для примера возьмем интернет-магазин мебели в Москве, который продает диван, стол и шкаф. Для каждого из товаров в Яндекс Директе создана своя рекламная кампания. В последствии было подсчитано количество заказов по каждой из них. Данные представлены ниже:

Подставив данные по заказам для товара «Д» в формулу рассчитаем ROI:

ROI=(5900-3000)*8/13320*100%=174,2%

Аналогично и для других товаров. В итоге рекламная кампания «Стол» находится на грани окупаемости инвестиций. А вот диваны показали наилучшие результаты.

ROI не является универсальным инструментом и существует огромное количество случаев, при которых рассчитывать коэффициент инвестиций просто бессмысленно. Таких вариантов достаточно много, мы перечислим основные.

При продаже товаров или услуг при которых клиент принимает решение не моментально. Особенно касается покупки машины, квартиры, крупной бытовой техники, дорогих товаров. Клиент взвешивает все за и против при совершении столь важной покупки достаточно долго. Он может перейти по объявлению, а покупку совершить через неделю или месяц. Соответственно ROI будет меняться в зависимости от периода исследования.

При большой разнице в сумме сделок ROI тоже сложно учитывать. Если брать в пример продажу автомобиля, то рассчитывать коэффициент инвестиций в рекламу очень сложно, разовая продажа одного дорого автомобиля может поломать все расчеты.

Обобщая все вышесказанное: расчет коэффициента окупаемости безусловно интересный инструмент, но надо понимать как им пользоваться и в каких ситуациях. Если делать все правильно, то можно без проблем правильно настраивать и регулировать свою рекламную кампанию.

ROI в маркетинге — что это и как расcчитывать | GeekBrains

Показатели в маркетинге, ROI формула расчета эффективности рекламы.

https://d2xzmw6cctk25h.cloudfront.net/post/1978/og_image/c9d4dc80e0eb5a45909cca8a5ef71bac.png

ROI (Return On Investment) – это аббревиатура, за которой скрывается коэффициент возврата инвестиций, знакомый каждому маркетологу. Продакт-менеджер Calltouch Алексей Филимонов рассказывает об этой метрике, почему для бизнеса жизненно важно отслеживать результаты, быть в курсе «сдвигов» каждый день и не тратить на это половину рабочего времени.

Для чего нужен ROI в маркетинге

«Все маркетологи любят и считают своим долгом считать ROI» – нет. Однозначного мнения среди профессионалов по поводу данного показателя не имеется.

Сторонники подсчета возврата инвестиций уверены, что показатель важен для определения стратегии и дает возможность оценить пользу всех рекламных вложений. Противники же апеллируют субъективностью показателя: человек, считающий ROI, старается выставить на первый план свою полезность, а из-за гибкой формы подсчета показателя это легко можно сделать.

Мы относим себя к сторонникам ROI. Во-первых, понимание процента окупаемости инвестиций позволяет контролировать маркетинг и прогнозировать бюджет, а во вторых, весь процесс подсчета возврата инвестиций можно автоматизировать, чтобы существенно экономить время и свести человеческий фактор к минимуму.

Чтобы не быть голословными, расскажем о вариантах подсчета ROI и поделимся опытом автоматизации этих подсчетов.

Как обычно считают ROI

Одна из основных проблем многих маркетологов – они измеряют текущую или только что прошедшую рекламную кампанию, не принимая в расчет все предыдущие, и делают это, в лучшем случае, раз в месяц.

Вторая проблема, которая вытекает из первой – делают они это, кто как умеют. Самая частая практика – это сведение всех данных в Excel и подсчет с помощью формул. Это достаточно кропотливая и монотонная работа, требующая внимательности, терпения и, что самое неприятное, времени, которого никогда не хватает.

Для того, чтобы начать рассчитывать возврат инвестиций или return of investment в маркетинг вам нужны данные. Важно учесть все возможные показатели, чтобы «выжать» максимум из маркетинговых усилий и как можно точнее рассчитать коэффициент окупаемости вложений. Чем больше период, тем точнее получится вывод.

Кстати, среди специалистов часто можно встретить название ROMI (Return on Marketing Investment). Формула расчета:

Формула применима как к контекстной рекламе в Яндекс.Директе и Google Ads, так и к акциям, распродажам. С ее помощью можно узнать эффективность бумажных объявлений. Полную аналитику, конечно, можно увидеть только используя дополнительные инструменты.

Автоматический подсчет ROI

Посчитать ROI автоматически можно, основываясь на привязке к статистике. И мы реализовали идею автоматического подсчета коэффициента ROI с помощью пользовательских столбцов. Вдохновили наc на нее наши клиенты.

Ранее в личном кабинете Calltouch можно было работать только с уже настроенными отчетами, вариантов кастомизации фактически не представлялось. В связи с этим, клиенты часто приходили с запросами индивидуальных отчетов, составленных на основе тех маркетинговых показателей, которые их интересовали.

В какой то момент этих запросов стало так много, что было решено разработать удобный инструмент, который позволил бы клиентам самостоятельно составить любой отчет с нужными показателями в короткие сроки.

Процесс разработки занял три месяца. За это время нам удалось решить главную задачу: оптимизировать базу данных таким образом, чтобы, задавая формулу для пользовательского столбца в личном кабинете и обращаясь к нашей базе данных, пользователь сам своим запросом программировал ожидаемый результат. Сделали так, чтобы запрашиваемые данные были, c одной стороны, независимыми в базе, а с другой, связаны теми арифметическими действиями, которые задает пользователь.

Таким образом, мы создали систему, которая позволяет клиентам ввести нужные данные и на их основе автоматически рассчитать результат. Теперь они в несколько кликов могут настраивать собственные отчеты, число вариаций которых стало безграничным. Все, что требуется – выбрать метрики и ввести формулу.

Это, конечно же, касается и расчета ROI, формула которого также настраивается через пользовательские столбцы и рассчитывается в реальном времени.

Для расчета коэффициента возврата инвестиций достаточно выбрать нужные метрики, каждой из которых соответствует определенная переменная. Это может быть, к примеру, бюджет на рекламу, доход по сделкам, количество звонков или число заявок. После этого следует ввести данные в онлайн-калькулятор и выбрать арифметические действия, которые следует с этими данными осуществить.

Вот один из вариантов расчета ROI в личном кабинете:

(сумма сделок — бюджет на рекламу) / сумму бюджета * 100%

ROI считается достаточно просто и удобно с учетом того, что переменные всегда можно заменить на любые другие. Кроме того, автоматизация подсчетов значительно ускоряет процесс и позволяет регулярно следить за ROI в ходе рекламной кампании.

Автоматическая система расчета не допускает ошибок, однако и в работе с пользовательскими столбцами может возникнуть вездесущий человеческий фактор – на этапе ввода формулы. Поэтому, полагаясь на систему, следует все же перепроверять выбранные метрики и верность настройки самой формулы, вплоть до каждой расставленной скобки.

Подведем итоги

Коэффициент возврата инвестиций (ROI) один из наиболее ярких показателей маркетинга, поэтому так важно не упускать его из внимания. Считать ROI автоматически или вручную – выбор каждого маркетолога. В любом случае, важно помнить, что ROI – показатель динамический, а значит и фиксировать его нужно регулярно, после каждого изменения в рекламной кампании.

Сам по себе ROI, конечно, не дает никаких результатов. Самое главное, это умело воспользоваться полученной информацией и внести корректировки в рекламные каналы на основе данных расчета.

Добиваться стабильно высокого ROI и других показателей эффективности вы можете научиться в GeekBrains. И факультет интернет-маркетинга с гарантированным трудоустройством, и курс Digital-маркетолог со стажировкой в крупной компании подходят новичкам.

Руководство по расчету рентабельности инвестиций (ROI)

Рентабельность инвестиций (ROI) — это финансовый показатель, который широко используется для измерения вероятности получения прибыли от инвестиций. Это коэффициент, который сравнивает прибыль или убыток от инвестиции относительно ее стоимости. Это так же полезно для оценки потенциальной прибыли от отдельных инвестиций, как и для сравнения доходов от нескольких инвестиций.

В бизнес-анализе рентабельность инвестиций и другие показатели денежного потока –, такие как внутренняя норма прибыли (IRR) и чистая приведенная стоимость (NPV) –, являются ключевыми показателями, которые используются для оценки и ранжирования привлекательности ряда различных инвестиций. альтернативы.Хотя ROI — это коэффициент, он обычно выражается в процентах, а не в соотношении.

Ключевые выводы

Рентабельность инвестиций (ROI) — это приблизительная мера рентабельности инвестиций.
ROI имеет широкий спектр применения; его можно использовать для измерения прибыльности инвестиций в акции, при принятии решения о том, следует ли инвестировать в покупку бизнеса, или для оценки результатов сделки с недвижимостью.
ROI рассчитывается путем вычитания начальной стоимости инвестиций из окончательной стоимости инвестиций (которая равна чистой прибыли), затем деления этого нового числа (чистой прибыли) на стоимость инвестиций и, наконец, умножения. на 100.
относительно легко рассчитать и понять, а его простота означает, что это стандартизированный универсальный показатель прибыльности.
Одним из недостатков ROI является то, что он не учитывает, как долго удерживаются инвестиции; Таким образом, показатель прибыльности, включающий период владения, может быть более полезным для инвестора, который хочет сравнить потенциальные инвестиции.

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

ROI можно рассчитать двумя разными методами.

Первый способ:

Взаимодействие с другими людьми р О я знак равно Чистая рентабельность инвестиций Стоимость инвестиций × 1 0 0 % ROI = \ frac {\ text {Net \ Return \ on \ Investment}} {\ text {Cost \ of \ Investment}} \ times 100 \% Рентабельность инвестиций = Стоимость инвестиций Чистая рентабельность инвестиций × 100%

Второй способ:

Взаимодействие с другими людьми р О я знак равно Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций Стоимость инвестиций × 1 0 0 % ROI = \ frac {\ text {Конечная стоимость инвестиций} \ — \ \ text {Начальная стоимость инвестиций}} {\ text {Стоимость инвестиций}} \ times100 \% ROI = Стоимость инвестиций Окончательная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций × 100%

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

Интерпретируя расчеты рентабельности инвестиций, важно помнить о нескольких вещах.Во-первых, ROI обычно выражается в процентах, потому что его интуитивно легче понять (в отличие от выражения в виде отношения). Во-вторых, расчет ROI включает в числитель чистую прибыль, потому что прибыль от инвестиций может быть как положительной, так и отрицательной.

Когда расчеты рентабельности инвестиций дают положительный результат, это означает, что чистая прибыль находится в минусе (поскольку общая прибыль превышает общие затраты). В качестве альтернативы, когда расчет ROI дает отрицательный результат, это означает, что чистая прибыль находится в красном цвете, потому что общие затраты превышают общую прибыль.(Другими словами, эти вложения приводят к убыткам.) Наконец, для расчета рентабельности инвестиций с наивысшей степенью точности следует учитывать общий доход и общие затраты. Для сравнения двух конкурирующих инвестиций следует учитывать годовой ROI.

Пример возврата инвестиций (ROI)

Предположим, инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wicket Co. по цене 10 долларов за акцию. Год спустя инвестор продал акции за 12,50 доллара.Инвестор получил дивиденды в размере 500 долларов за год. Инвестор также потратил 125 долларов на комиссионные за покупку и продажу акций.

Рентабельность инвестиций для этого инвестора может быть рассчитана следующим образом:

Рентабельность инвестиций = ([(12,50 - 10,00 долларов США) * 1000 + 500 - 125 долларов США] ÷ (10,00 долларов США * 1000)) * 100 = 28,75%

Вот пошаговый анализ расчета:

Для расчета чистой прибыли необходимо учитывать общую прибыль и общие затраты.Общая прибыль на акции является результатом прироста капитала и дивидендов. Общие затраты будут включать начальную цену покупки, а также любые уплаченные комиссии.
В приведенном выше расчете валовой прирост капитала (без учета комиссионных) от этой сделки составляет (12,50–10,00 долларов США) x 1000. Сумма в 500 долларов относится к дивидендам, полученным от владения акциями, а 125 долларов — это общая выплаченная комиссия.

Если далее разбить рентабельность инвестиций на составные части, выяснится, что 23,75% приходятся на прирост капитала, а 5% — на дивиденды.Это различие важно, потому что прирост капитала и дивиденды облагаются налогом по разным ставкам в большинстве юрисдикций.

Рентабельность инвестиций = Валовая прибыль от прироста капитала% — Комиссия% + Дивидендная доходность

Валовая прибыль от капитала = 2500 долл. США ÷ 10000 долл. США * 100 = 25,00%

Комиссии = 125 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 1,25%

Дивидендная доходность = 500 долл. США ÷ 10 000 долл. США * 100 = 5,00%

ROI = 25,00% - 1,25% + 5,00% = 28,75 %

Положительный ROI означает, что чистая прибыль положительна, потому что общая прибыль превышает любые связанные с этим затраты; отрицательный ROI указывает на то, что чистая прибыль отрицательна: общие затраты больше, чем доходы.

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Если, например, комиссионные были разделены, существует альтернативный метод расчета рентабельности инвестиций этого гипотетического инвестора для их инвестиций Worldwide Wicket Co. Предположим следующее разделение общих комиссионных: 50 долларов при покупке акций и 75 долларов при продаже акций.

IVI = 10 000 долларов США + 50 долларов США = 10 050 долларов США

FVI = 12 500 долларов США + 500 — 75 долларов США = 12925 долларов США

Рентабельность инвестиций = [(12 925 долларов — 10 050 долларов) ÷ 10 000 долларов] * 100 = 28.75%

В этой формуле IVI относится к начальной стоимости инвестиции (или стоимости инвестиции). FVI относится к окончательной стоимости инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций помогает учесть ключевое упущение в стандартной рентабельности инвестиций, а именно, как долго удерживаются инвестиции.

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Расчет рентабельности инвестиций в годовом исчислении позволяет устранить одно из ключевых ограничений базового расчета рентабельности инвестиций; базовый расчет ROI не принимает во внимание длительность удержания инвестиций, также называемую периодом удержания.{1 / n} — 1] \ times100 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & \ begin {выровнено} n = \ & \ text {Количество лет, в течение которых инвестиции} \\ & \ text { удерживается} \ end {выровнен} \ end {выровнен} Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + ROI) 1 / n − 1] × 100%, где:

Предположим, что гипотетическая инвестиция принесла 50% рентабельности за пять лет. Простая годовая средняя рентабельность инвестиций в 10%, которая была получена путем деления рентабельности инвестиций на пятилетний период владения, является лишь приблизительным приближением годовой рентабельности инвестиций.{1 / 0,5} -1] \ times100 \% = 21,00 \% Годовая рентабельность инвестиций = [(1 + 0,10) 1 / 0,5−1] × 100% = 21,00%.

В приведенном выше уравнении цифра 0,5 года эквивалентна шести месяцам.

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций особенно полезна при сравнении доходности различных инвестиций или оценке различных инвестиций.

Предположим, что вложение в акции X принесло рентабельность инвестиций в размере 50% за пять лет, в то время как вложения в акции Y вернули 30% за три года.{1/3} -1] \ times100 \% = 9,14 \% \\ & \ textbf {где:} \\ & AROIX = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} X \\ & AROIY = \ text {Годовая рентабельность инвестиций для акций} Y \ end {выровнено} AROIX = [(1 + 0,50) 1 / 5−1] × 100% = 8,45% AROIY = [(1 + 0,30) 1 / 3−1] × 100% = 9,14%, где: AROIX = Годовая рентабельность инвестиций для акций X Взаимодействие с другими людьми

Согласно этому расчету, у акции Y была более высокая рентабельность инвестиций, чем у акции X.

Сочетание кредитного плеча и рентабельности инвестиций

Кредитное плечо может увеличить рентабельность инвестиций, если инвестиции приносят прибыль.Однако по тому же принципу кредитное плечо может также увеличить убытки, если инвестиция окажется убыточной.

Предположим, что инвестор купил 1000 акций гипотетической компании Worldwide Wickets Co. по цене 10 долларов за акцию. Предположим также, что инвестор купил эти акции с 50% маржой (это означает, что он вложил 5000 долларов собственного капитала и занял 5000 долларов у своей брокерской фирмы в качестве маржинальной ссуды). Ровно через год этот инвестор продал свои акции за 12,50 доллара. Они заработали дивиденды в размере 500 долларов за год.Они также потратили в общей сложности 125 долларов на комиссию за торговлю при покупке и продаже акций. Кроме того, процентная ставка по маржинальному кредиту составляла 9%.

При расчете рентабельности инвестиций в эти гипотетические инвестиции следует помнить о нескольких важных моментах. Во-первых, в этом примере проценты по маржинальному кредиту (450 долларов США) следует рассматривать в общих затратах. Во-вторых, начальные инвестиции теперь составляют 5000 долларов из-за кредитного плеча, используемого при взятии маржинальной ссуды в размере 5000 долларов.

Рентабельность инвестиций = [(12,50 - 10 долларов) * 1000 + 500 - 125 - 450 долларов] ÷ [(10 * 1000) - (10 * 500)] * 100 = 48,5%

Таким образом, даже несмотря на то, что чистая долларовая доходность была уменьшена на 450 долларов из-за маржинального процента, рентабельность инвестиций все еще существенно выше и составляет 48,50% (по сравнению с 28,75%, если не использовалось кредитное плечо).

В качестве дополнительного примера рассмотрим, упала ли цена акции до 8,00 долларов вместо повышения до 12,50 долларов. В этой ситуации инвестор решает сократить свои убытки и продать всю позицию.Вот расчет рентабельности инвестиций в этом сценарии:

Взаимодействие с другими людьми Рентабельность инвестиций знак равно [ ( $ 8 . 0 0 — $ 1 0 . 0 0 ) × 1 , 0 0 0 ] + $ 5 0 0 — $ 1 2 5 — $ 4 5 0 ( $ 1 0 . 0 0 × 1 , 0 0 0 ) — ( $ 1 0 . 0 0 × 5 0 0 ) \ begin {align} \ text {ROI} = & \ frac {[(\ 8,00 $ — \ 10,00 $) \ times1,000] + \ 500 $ — \ 125 $ — \ 450} {(\ 10,00 $ \ times1,000) — (\ 10,00 долларов \ times500)} \\ & \ times100 \% = — \ frac {\ 2,075} {\ 5,000 долларов} = -41,50 \% \ end {выровнено} Рентабельность инвестиций = (10,00 долларов США × 1000) — (10,00 долларов США × 500) [(8 долларов США.00−10,00 долларов США) × 1000] + 500− 125−450 долларов США

В этом случае ROI -41,50% намного хуже, чем ROI -16,25%, который имел бы место, если бы не использовалось кредитное плечо.

Проблема неравных денежных потоков

Оценивая бизнес-предложение, возможно, вы столкнетесь с неравными денежными потоками. В этом случае рентабельность инвестиций может колебаться от года к году.

Этот тип расчета рентабельности инвестиций более сложен, поскольку он включает использование функции внутренней нормы прибыли (IRR) в электронной таблице или калькуляторе.

Предположим, вы оцениваете бизнес-предложение, которое включает в себя первоначальные инвестиции в размере 100 000 долларов США (эта цифра показана в столбце «Год 0» в строке «Отток денежных средств» в следующей таблице). Эти инвестиции принесут денежные потоки в течение следующих пяти лет; это показано в строке «Денежный приток». Строка под названием «Чистый денежный поток» суммирует отток и приток денежных средств за каждый год.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Используя функцию IRR, рассчитанный ROI равен 8.64%.

В последнем столбце показаны общие денежные потоки за пятилетний период. Чистый денежный поток за этот пятилетний период составляет 25 000 долларов США при первоначальных инвестициях в размере 100 000 долларов США. Если бы эти 25000 долларов были равномерно распределены на пять лет, таблица денежных потоков выглядела бы так:

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

В этом случае IRR сейчас составляет всего 5,00%.

Существенная разница в IRR между этими двумя сценариями — несмотря на то, что первоначальные инвестиции и общие чистые денежные потоки в обоих случаях одинаковы — связана со сроками поступления денежных средств.В первом случае существенно больший приток денежных средств поступает в первые четыре года. Из-за временной стоимости денег этот более крупный приток в предыдущие годы положительно повлиял на IRR.

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Самым большим преимуществом ROI является то, что это относительно несложный показатель; его легко вычислить и интуитивно легко понять. Простота ROI означает, что он часто используется как стандартный универсальный показатель прибыльности.Маловероятно, что это измерение будет неправильно понято или истолковано, потому что оно имеет одни и те же коннотации в каждом контексте.

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Есть также некоторые недостатки измерения ROI. Во-первых, он не принимает во внимание период удержания инвестиций, что может быть проблемой при сравнении альтернативных инвестиций. Например, предположим, что инвестиции X генерируют рентабельность инвестиций 25%, а инвестиции Y дают рентабельность инвестиций 15%.Невозможно предположить, что X — это лучшая инвестиция, если также не известны временные рамки каждой инвестиции. Возможно, что 25% ROI от инвестиций X было получено в течение пяти лет, но 15% ROI от инвестиций Y было получено только за один год. Расчет годовой рентабельности инвестиций может преодолеть это препятствие при сравнении инвестиционных вариантов.

Во-вторых, ROI не учитывает риски. Общеизвестно, что доходность инвестиций напрямую связана с риском: чем выше потенциальная доходность, тем выше возможный риск.Это можно наблюдать воочию в инвестиционном мире, где акции с малой капитализацией обычно имеют более высокую доходность, чем акции с большой капитализацией (но сопровождаются значительно большим риском). Например, инвестор, который нацеливается на доходность портфеля в размере 12%, должен будет принять на себя значительно более высокую степень риска, чем инвестор, целью которого является доходность всего 4%. Если инвестор оттачивает только показатель рентабельности инвестиций, не оценивая сопутствующий риск, конечный результат инвестиционного решения может сильно отличаться от ожидаемого.

В-третьих, показатели рентабельности инвестиций могут быть завышены, если в расчет не включены все ожидаемые затраты. Это может произойти намеренно или случайно. Например, при оценке рентабельности инвестиций в объект недвижимости следует учитывать все связанные с этим расходы. К ним относятся проценты по ипотеке, налоги на недвижимость, страхование и все расходы на обслуживание. Эти расходы могут значительно снизить ожидаемую рентабельность инвестиций; без учета их всех в расчетах показатель рентабельности инвестиций может быть сильно завышен.

Наконец, как и многие другие показатели рентабельности, ROI подчеркивает только финансовую выгоду при рассмотрении окупаемости инвестиций. Он не учитывает дополнительные выгоды, такие как социальные или экологические блага. Относительно новый показатель ROI, известный как Social Return on Investment (SROI), помогает количественно оценить некоторые из этих преимуществ для инвесторов.

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Рентабельность инвестиций (ROI) — это простой и интуитивно понятный показатель прибыльности инвестиций.У этого показателя есть некоторые ограничения, в том числе то, что он не учитывает период удержания инвестиций и не корректируется с учетом риска. Однако, несмотря на эти ограничения, рентабельность инвестиций по-прежнему является ключевым показателем, используемым бизнес-аналитиками для оценки и ранжирования инвестиционных альтернатив.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
- Симулятор
  - Завести аккаунт
  - Присоединяйтесь к игре
- Мой симулятор
  - Моя игра
  - Создать игру
Твои деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Продолжая образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дома

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Связаться с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
- Симулятор
  - Завести аккаунт
  - Присоединяйтесь к игре
- Мой симулятор
  - Моя игра
  - Создать игру
Твои деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Продолжая образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дома

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Связаться с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Возврат инвестиций | Интерпретация и значение ROI

Что означает ROI?

ROI (или возврат инвестиций) измеряет прибыль / убыток от инвестиций по сравнению с их первоначальной стоимостью. ROI позволяет читателю оценить эффективность и прибыльность инвестиций и часто используется для оказания влияния на финансовые решения, сравнения прибыльности компании и анализа инвестиций.

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Рентабельность инвестиций — это ключевой финансовый коэффициент, который измеряет прибыль от инвестиций по отношению к вложенной сумме.Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций, разделив чистую прибыль (текущая стоимость инвестиций — стоимость инвестиций) на стоимость инвестиций.

Какова формула рентабельности инвестиций?

Простейшее уравнение рентабельности инвестиций выглядит следующим образом:

Калькулятор рентабельности инвестиций

Для наиболее простого способа подсчета рентабельности инвестиций существует множество онлайн-калькуляторов рентабельности инвестиций.

Как можно использовать рентабельность инвестиций?

Есть много сценариев, в которых может быть полезна рентабельность инвестиций:

Пример рентабельности инвестиций № 1

Инвестор покупает акции на сумму 1000 долларов и продает их через год, когда их стоимость достигает 1500 долларов.

В этом случае чистая прибыль от инвестиций (текущая стоимость — затраты) составит 500 долларов США (1500 — 1000 долларов США), а возврат инвестиций будет:

ROI Пример № 2

Компания тратит 5000 долларов США на маркетинговую кампанию и обнаруживает, что она увеличила доход на 10 000 долларов.

В этом случае возврат инвестиций составит:

Пример рентабельности инвестиций 3

Домовладелец рассматривает возможность ремонта дома, чтобы добавить пристройку и бассейн.В настоящее время дом оценивается в 500 000 долларов, а ремонт обойдется в 100 000 долларов, но ожидается, что они также увеличат стоимость дома на 250 000 долларов. В этом случае окупаемость инвестиций будет:

Интерпретация окупаемости инвестиций

Благодаря своей гибкости и простоте окупаемость инвестиций является одним из наиболее часто используемых показателей рентабельности. Он чрезвычайно полезен для измерения эффективности и успешности инвестиций и помогает инвесторам, аналитикам и компаниям принимать будущие бизнес-решения.

С помощью ключевого показателя эффективности пользователи могут определить, стоит ли вкладывать деньги, а затем отслеживать их эффективность.

Плюсы и минусы использования рентабельности инвестиций

Как и любой другой показатель рентабельности, у рентабельности инвестиций есть свои преимущества и недостатки. Обратите внимание на следующие преимущества и недостатки:

Плюсы использования возврата инвестиций

Simple . Формула рентабельности инвестиций требует всего лишь нескольких входных данных и обеспечивает единственное выходное значение, что делает ее очень простым способом отслеживания эффективности и прибыльности.

Прозрачный . Положительное число указывает на положительную доходность, тогда как отрицательное число указывает на убыток.

Гибкий . ROI работает с различными инвестициями, такими как маркетинговые кампании, покупка акций, автомобили, ремонт дома и т. Д.

Универсальный . ROI можно использовать для ряда приложений, таких как отслеживание эффективности, измерение прибыльности, анализ бизнес-решений и многое другое.

Отделение . Поскольку ROI измеряет доходность отдельных инвестиций, компании могут отслеживать прибыльность каждого бизнес-подразделения, чтобы оптимизировать свою работу и увеличить прибыль.

Минусы использования рентабельности инвестиций

Место для ошибки . Одна из наиболее распространенных ошибок в отношении рентабельности инвестиций — это путают денежный поток и прибыль, что приводит к гораздо более высокому ожидаемому возврату. Кроме того, чтобы рассчитать полезную рентабельность инвестиций, вам необходимо сначала определить базовый уровень, чтобы рассчитать дополнительную прибыль.

Разница . Стандартная формула рентабельности инвестиций — это прибыль / затраты, но определение этих исходных данных может варьироваться в зависимости от учетной политики компании. Такие факторы, как проценты, налоги и чистая прибыль по сравнению с валовой прибылью, могут повлиять на результат, что затрудняет точное сравнение компаний.

Потенциальное смещение . Рентабельность инвестиций — отличный индикатор прибыли, но не всегда отражает полную картину. Инвестиции, которые имеют более низкую рентабельность (но улучшают бизнес в целом), могут быть проигнорированы, если компания сосредоточится только на увеличении их рентабельности.

Манипуляции . Руководители бизнес-подразделений могут управлять рентабельностью инвестиций, изменяя учетную политику и расчеты, сокращая затраты на вводимые ресурсы или даже отказываясь от старого, но функционального оборудования. Такая практика может снизить затраты или увеличить отдачу, чтобы создать иллюзию высокой производительности, даже если действия наносят ущерб компании в целом.

Без учета времени . Прирост на 10% за год лучше, чем прирост на 10% за два года, но при измерении прибыльности инвестиций рентабельность инвестиций не учитывает период владения.Это может привести к тому, что инвесторы или менеджеры будут избегать новых инвестиций из-за неопределенности доходности или отдавать предпочтение краткосрочной выгоде над долгосрочной прибыльностью.

Важность рентабельности инвестиций: почему это важно для всех предприятий

Рентабельность инвестиций, более известная как рентабельность инвестиций, является ключевым показателем эффективности (KPI), который часто используется предприятиями для определения рентабельности расходов. Это исключительно полезно для измерения успеха с течением времени и исключения предположений при принятии будущих деловых решений.Возможность рассчитать рентабельность инвестиций чрезвычайно важна для любого бизнеса, независимо от его размера и отрасли.

В конце концов, осознание того, что ваши деньги окупаются, — это основная концепция, которую необходимо понимать как частным лицам, так и компаниям, чтобы укреплять, а не препятствовать финансовому успеху. Подсчитав рентабельность инвестиций, вы сможете лучше понять, насколько хорошо работает ваш бизнес и в каких областях можно улучшить ситуацию, чтобы помочь вам достичь своих целей.

Как рассчитать ROI

На первый взгляд, вычислить ROI относительно просто.Просто разделите прибыль от ваших инвестиций на их стоимость, и вы получите ответ в процентах или соотношении. Если вы посчитаете положительное число, вы получите возврат на свои инвестиции; если отрицательный, вы потеряли деньги из-за своих вложений. Например, предположим, что вы — компания среднего размера, которая решила приобрести новое программное обеспечение для увеличения прибыли. Итак, ваша формула ROI может выглядеть примерно так:

(Финансовая прибыль после покупки программного обеспечения — стоимость программного обеспечения) / стоимость программного обеспечения

Это довольно простая формула, которую можно применить практически к любому бизнес-отделу, будь то отдел кадров или маркетинг.Однако определение ROI может быть немного сложнее, чем простое математическое уравнение. При расчете рентабельности инвестиций важно учитывать другие факторы, которые могут быть менее очевидными, такие как время, скрытые расходы и сборы, и даже эмоциональные факторы, такие как стресс. Все это может существенно повлиять на вашу рентабельность инвестиций. Вернемся к примеру с окупаемостью инвестиций в программное обеспечение. Ваша «стоимость программного обеспечения» не должна включать только фактические расходы на программу — она также может включать такие факторы, как время, потраченное на изучение вариантов программного обеспечения, время обучения сотрудников и другие скрытые «затраты».Помните об этих факторах, чтобы точнее измерить рентабельность любых инвестиций.

Как использовать ROI Расчет рентабельности инвестиций

дает вам множество преимуществ. Первый и самый очевидный? Зная, как ваши инвестиции влияют на ваш бизнес. Если вы решите, что тратите деньги на расходы, нетрудно понять, что что-то нужно изменить. Многие типы рентабельности инвестиций могут помочь вам принять важные бизнес-решения, включая, помимо прочего:

Покупка нового инструмента: Добавление новых инструментов, оборудования и продуктов в ваш бизнес может быть шагом в правильном направлении, но их следует приобретать с умом.Расчет рентабельности инвестиций при покупке оборудования позволяет оценить, насколько ценен ваш новый инструмент и в какие типы оборудования следует инвестировать в будущем.
Наем новых сотрудников : Ваш новый сотрудник увеличивает или снижает прибыльность вашего бизнеса? Отслеживание рентабельности инвестиций ваших сотрудников поможет вам лучше понять, каких людей нанимать (или увольнять).
Добавление нового отдела: Как и при приеме на работу нового сотрудника, добавление нового отдела к вашему бизнесу может быть разумным шагом, если это помогает увеличить прибыль.Вы не хотите играть здесь в угадайку — рассчитайте рентабельность инвестиций, чтобы определить прибыльность ваших отделов и выявить возможности для расширения.
Стратегии продаж: Помогла ли конкретная стратегия привести к продаже? Отслеживание того, какие стратегии продаж приводят к результатам, даст вам представление о том, как повысить прибыльность вашего бизнеса.

Рентабельность инвестиций и маркетинг

Кроме того, знание того, как рассчитать рентабельность инвестиций, может быть особенно полезным для маркетологов.Цель маркетинга — рассказать о вашем продукте или услуге, а это означает, что ваши усилия напрямую влияют на успех ваших продаж. Вы можете рассчитать рентабельность инвестиций в маркетинг, чтобы определить, какие кампании приносят наибольшую прибыль вашему бизнесу. Например, вы можете запускать как онлайн-кампании, так и офлайн-кампании, чтобы продвигать предстоящее мероприятие, которое проводит ваш бизнес. После того, как кампании завершились, вы можете оценить, какая из них принесла наибольшие результаты, подсчитав рентабельность инвестиций.Формула для расчета рентабельности каждого маркетинга может выглядеть примерно так:

(Выручка от регистраций — стоимость маркетинговой кампании) / стоимость маркетинговой кампании

Сопоставляя регистрацию событий с вашими соответствующими кампаниями, вы можете сразу увидеть, какая из них принесла вам наибольшую отдачу от ваших инвестиций, и в дальнейшем выстраивать эту кампанию для будущих событий.

Однако процесс расчета рентабельности инвестиций в маркетинг может быть немного сложнее, чем расчет рентабельности инвестиций для чего-то более конкретного, например, нового оборудования.Когда речь идет о офлайн-кампаниях, процесс становится еще сложнее. К счастью, существует множество инструментов, которые помогут вам добиться более точного маркетингового анализа рентабельности инвестиций.

Вот несколько полезных инструментов, которые можно использовать для расчета рентабельности инвестиций в маркетинг:

Google Analytics / Ads : Использование Google Analytics и рекламы (ранее Adwords) необходимо маркетологам, которые хотят измерить успех своего обычного трафика и интернет-кампаний. Собирая и анализируя данные о своей цифровой аудитории, вы можете оценить успех своих кампаний и внести необходимые коррективы для повышения прибыльности.
Программное обеспечение CRM : Программное обеспечение CRM, такое как HubSpot и Salesforce, помогает предприятиям поддерживать здоровые отношения с клиентами за счет оптимизации взаимодействия и сбора важных данных о клиентах. Информация, собранная с помощью выбранной вами платформы, может помочь вам определить, какие маркетинговые усилия и стратегии продаж приносят наилучшие результаты для вашего бизнеса.
Отслеживание звонков: Программное обеспечение для отслеживания звонков использует онлайн и офлайн отслеживание кампаний, чтобы определить, какие из них приводят к телефонным звонкам и конверсиям, что позволяет вам соответствующим образом изменить свою стратегию.

Узнайте, как измерить рентабельность инвестиций с помощью отслеживания звонков.

Использование рентабельности инвестиций в маркетинг в ваших интересах

Расчет рентабельности инвестиций в маркетинг дает вам ценную информацию, которую вы можете использовать для продвижения своей маркетинговой стратегии. Это лишь несколько вещей, которые вы узнаете, измерив рентабельность инвестиций в маркетинг:

Куда потратить деньги: Возможно, наиболее очевидное понимание, которое вы получите, измеряя рентабельность инвестиций в маркетинг, — это то, на что следует тратить деньги.Если вы обнаружите, что один конкретный сегмент вашей маркетинговой стратегии не дает большой рентабельности инвестиций, вы можете лучше распределить свои средства в соответствии с тем, что работает для вашего бизнеса.

Как изменить вашу маркетинговую стратегию : Точно так же расчет рентабельности инвестиций в маркетинг может помочь вам скорректировать свою стратегию в соответствии с поведением клиентов. Вам также не обязательно сосредотачиваться на доходах — например, если вы пытаетесь увеличить количество подписчиков в социальных сетях, вы можете рассчитать рентабельность инвестиций, чтобы определить успех ваших усилий.\
Какие инструменты использовать для достижения успеха в маркетинге : если один конкретный маркетинговый инструмент помогает повысить прибыльность вашего бизнеса, вы будете уверены, что потратите на него свои маркетинговые деньги (и время!).

Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу техническую документацию и получить подробные сведения, объясняющие ценность телефонных звонков, генерируемых вашими кампаниями.

Итог

Неважно, являетесь ли вы менеджером по найму, директором по маркетингу или генеральным директором: практически каждое бизнес-решение требует знания рентабельности инвестиций.Если вы не уверены, приносят ли ваши усилия результаты, как правильно оптимизировать прибыльность? Понимание важности рентабельности инвестиций имеет решающее значение для успеха любого бизнеса.

Возврат инвестиций: чего ожидать

У вас одна цель, когда вы инвестируете: заработать деньги. И каждый инвестор хочет заработать как можно больше. Вот почему вы захотите иметь хотя бы общее представление о том, какую прибыль вы можете получить, прежде чем вкладывать средства во что-либо.

Рентабельность инвестиций, или ROI, — это обычно используемый коэффициент рентабельности, который измеряет сумму возврата или прибыли, которую приносит инвестиция, по сравнению с ее затратами. ROI выражается в процентах и чрезвычайно полезен при оценке индивидуальных инвестиций или конкурирующих инвестиционных возможностей. Но что такое хороший ROI?

Источник изображения: Getty Images.

Какая норма прибыли?

На этот вопрос нет однозначного ответа. «Хорошая» рентабельность инвестиций зависит от нескольких факторов.

Самым важным фактором при определении хорошей рентабельности инвестиций являются ваши финансовые потребности. Например, предположим, что молодая пара вкладывает деньги в оплату обучения в колледже для своего новорожденного ребенка. Хорошая рентабельность инвестиций для них будет такой, которая позволит их первоначальным и текущим инвестициям вырасти настолько, чтобы покрыть расходы на обучение в колледже через 18 лет.

Определение хорошей рентабельности инвестиций в этой молодой семье будет отличаться от определения пенсионера, стремящегося увеличить свой доход. Она считает, что хорошая рентабельность инвестиций — это норма прибыли, обеспечивающая достаточный регулярный доход, позволяющий ей жить комфортно.Конечно, определение комфортной жизни одним пенсионером может отличаться от другого, поэтому их определения хорошей рентабельности инвестиций также могут отличаться.

Также важно учитывать, во что вы инвестируете, чтобы оценить, какая норма прибыли будет хорошей. В следующей таблице показаны среднегодовые темпы роста (CAGR) — нормы прибыли, предполагающие, что вся прибыль реинвестируется — для нескольких основных популярных инвестиционных активов с 1926 по 2019 год:

Тип актива	Совокупный годовой темп роста (CAGR)
Акции малой капитализации	11.9%
Стоки с большой крышкой	10,2%
Государственные облигации	5,5%
Казначейские векселя	3,3%

Источник данных: Morningstar.

Эти разные исторические нормы доходности подчеркивают ключевой принцип, который необходимо понять: чем выше риск того или иного типа инвестиций, тем выше ожидаемая окупаемость инвестиций. Является ли рентабельность инвестиций в 8% хорошей среднегодовой доходностью? Ответ — да, если вы инвестируете в государственные облигации, что не должно быть таким рискованным, как вложения в акции.Однако многие инвесторы, вероятно, не будут рассматривать среднегодовую рентабельность инвестиций в 8% как хорошую норму прибыли для денег, вложенных в акции с малой капитализацией в течение длительного периода, потому что такие акции имеют тенденцию быть рискованными.

Ожидания доходности от фондового рынка

Большинство инвесторов рассматривают среднегодовую доходность 10% или более как хорошую рентабельность инвестиций для долгосрочных инвестиций на фондовом рынке. Однако учтите, что это средний показатель. Некоторые годы принесут более низкую прибыль — возможно, даже отрицательную.В другие годы доходность будет значительно выше.

Например, на следующем графике показана доходность индекса S&P 500 за каждый год, начиная с 2010 года. Этот график иллюстрирует вид годовой волатильности, с которой инвесторы могут столкнуться на фондовом рынке.

Источник данных: YCharts. График по автору. Доходность 2020 г. по состоянию на 27 ноября

За два из последних 11 лет S&P 500 показал отрицательную доходность. В 2011 году доходность индекса составила 0%. В 2016 году S&P принесло положительную доходность в размере 9.5%, но это ниже «хорошей» рентабельности инвестиций в 10%, которую предпочитают инвесторы. Однако даже в эти некачественные годы совокупный годовой темп роста индекса S&P 500 за весь период составил 11,4% — очень хороший показатель рентабельности инвестиций.

Эта комбинация годовой волатильности и долгосрочной привлекательной прибыли подчеркивает, почему стратегия «купи и держи» дает инвесторам больше шансов на достижение хорошей рентабельности инвестиций. Вы можете потерять деньги в любой год, инвестируя в акции. Однако продажи в это время не позволяют вам получить большую прибыль позже.Если вы покупаете и держите акции в течение длительного времени, ваши перспективы получения привлекательной прибыли значительно улучшатся.

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Чтобы определить, насколько хороша рентабельность инвестиций, сначала нужно знать, как ее рассчитать. Хорошая новость в том, что это действительно простой расчет:

ROI = (Конечная стоимость инвестиций — Начальная стоимость инвестиций) / Начальная стоимость инвестиций

Затем результат представляется в виде отношения или процента.

Предположим, вы инвестируете 10 000 долларов в акции в начале года. К концу года ваши акции выросли достаточно, чтобы довести ваши общие инвестиции до 11000 долларов. Какая у вас рентабельность инвестиций? Подставим числа в формулу:

ROI = (11 000–10 000 долларов США) / 10 000 долларов США = 10%

Исходя из исторической доходности фондового рынка, эта инвестиция достигла хорошей рентабельности.

Что такое ROI (возврат инвестиций)?

Рентабельность инвестиций более известна как рентабельность инвестиций.
Для каждой инвестиции необходимо определить соответствующую рентабельность инвестиций.
Есть несколько способов измерить рентабельность инвестиций.
Эта статья предназначена для менеджеров или владельцев бизнеса, которые заинтересованы в понимании того, что такое ROI и как ее рассчитать.

Рентабельность инвестиций или возврат инвестиций — это общий бизнес-термин, используемый для обозначения прошлой и потенциальной финансовой отдачи. Менеджеры и руководители обращают внимание на рентабельность инвестиций в проект или начинание, потому что этот показатель показывает, насколько успешным будет предприятие.Часто выражаемое в процентах или соотношении, это значение описывает что угодно, от финансовой отдачи до повышения эффективности.

Что такое ROI?

Любые расходы компании можно рассчитать с точки зрения рентабельности инвестиций. Хотя некоторые расходы или действия, такие как покупка скобяных изделий или ремонт туалета для сотрудников, могут не иметь прямой или финансовой рентабельности инвестиций, каждый расход вносит свой вклад в общие инвестиции. Например, наем графического дизайнера для создания рекламы, оплата фотографа за фотографирование компании и капитальный ремонт веб-сайта компании могут считаться возвратом инвестиций.

Во многих случаях ROI используется для расчета ценности инвестиций. Например, бизнес-ангел хотел бы знать потенциальную рентабельность инвестиций, прежде чем вкладывать какие-либо средства в компанию. Расчет потенциальной или фактической финансовой рентабельности инвестиций компании обычно включает деление годового дохода или прибыли компании на сумму первоначальных или текущих инвестиций.

ROI также используется для описания «альтернативных издержек» или прибыли, которую инвестор отказался от инвестиций в компанию.Если бы владелец бизнеса вложил свои деньги в фондовый рынок, он мог бы рассчитывать на получение годовой прибыли в размере не менее 5%. Вложив те же деньги в компанию, владелец будет ожидать такой же, если не более высокой, рентабельности своих денег.

Компании даже используют рентабельность инвестиций для измерения успеха конкретного проекта. Если бы владелец бизнеса вложил деньги в рекламную кампанию, он бы проанализировал продажи, произведенные рекламой, и использовал бы эту информацию для определения рентабельности инвестиций. Если полученные деньги превышают потраченную сумму, бизнес может считать это приемлемой рентабельностью инвестиций.

При расчете годовой рентабельности инвестиций вы ищите среднюю годовую рентабельность инвестиций, полученных в течение инвестиционного периода. Это показывает, насколько прибыльным является предприятие, что полезно, потому что рентабельность инвестиций не включает период удержания инвестиций в свою формулу. Годовая рентабельность инвестиций может помочь вам проанализировать и сравнить эффективность ваших инвестиций за определенные периоды времени.

Ключевой вывод: ROI измеряет рост или потерю средств, вложенных в коммерческое предприятие.

Почему в бизнесе важна рентабельность инвестиций?

В долгосрочной перспективе выживают только умные предприятия, которые разумно тратят и внимательно следят за окупаемостью инвестиций.

Если вы не видите оптимальной рентабельности инвестиций в определенное предприятие, прекратите тратить на это деньги; тебе лучше отказаться от этого. Продолжать тратить на безнадежные дела — верный способ исчерпать деньги и пустить бизнес в упадок.

Ключевой вывод: Рентабельность инвестиций позволяет вам увидеть плоды ваших инвестиций или их отсутствие, что важно всегда контролировать при ведении бизнеса.

Что считается «хорошей» рентабельностью инвестиций?

То, что считается хорошей окупаемостью, зависит от инвестиций. Например, когда компания тратит деньги на оборудование, рентабельность инвестиций зависит от производительности. С другой стороны, расходы на маркетинг требуют рентабельности продаж. Рентабельность инвестиций, которую вы ожидаете от своих усилий по поисковой оптимизации, будет отличаться от рентабельности инвестиций, которую вы ожидаете от инвестиций в новую фабрику.

Здоровый двузначный ROI отлично подходит для начинающих, и если вы обнаружите высокий процент ROI, вы должны стремиться выяснить, как усилить и расширить эти эффекты.

Подумайте, получите ли вы вообще окупаемость инвестиций, и будьте реалистами, прежде чем подписывать контракты и тратить деньги. Обдумайте это внимательно и не делайте сразу крупных покупок. Кто-то, обещающий Луну, скорее всего, не принесет хороших результатов. Это приводит к следующей теме: проблемы с достижением рентабельности инвестиций.

Основные выводы : Помните, куда вы вкладываете свои деньги; подумайте, повысит ли это прибыльность вашего предприятия и позволит ли вам достичь здоровой и высокой рентабельности инвестиций.

Проблемы рентабельности инвестиций

Все думают, что могут предсказать рентабельность инвестиций, но никто не видит будущего. Средние значения можно получить с помощью больших данных, но для большинства из нас только хорошо продуманные инвестиции принесут положительную отдачу. Слепое инвестирование без должной осмотрительности — плохая идея.

Прежде чем инвестировать в партнеров или клиентов, встретитесь с ними лично. Совершите поездку по объекту и познакомьтесь с бизнесом. Попросите показать как можно больше документации, чтобы убедиться, что они те, кем они себя называют.Любой желающий может зарегистрировать бизнес и арендовать торговую площадь; это не означает, что вы увидите положительную рентабельность инвестиций.

Например, если вы инвестировали в биткойны в 2010 году и продали в начале 2018 года, вы создали пакет. Если вы купили в начале 2018 года и все еще держите в руках, вы, вероятно, не так счастливы. Два инвестора, владеющие одной и той же инвестицией, могут иметь очень разный опыт и взгляды на нее в зависимости от времени.

Изучите финансовую историю компании и всю документацию.Без должной осмотрительности можно ожидать множество неприятных сюрпризов.

Ключевой вывод : Проведение надлежащего исследования перед тем, как вкладывать деньги в коммерческое предприятие, даст вам больше шансов на получение здоровой рентабельности инвестиций.

Ограничения рентабельности инвестиций

Вы можете многое предвидеть с финансовой точки зрения, рассчитав рентабельность инвестиций, но измерение успеха вашего бизнеса на основе рентабельности инвестиций имеет свои ограничения.

Вот три ограничения, которые следует учитывать.

Денежный поток вашей компании не отражается напрямую на рентабельности инвестиций, поэтому финансовое состояние вашего бизнеса не всегда можно полностью или точно измерить, используя только рентабельность инвестиций. «Например, рентабельность инвестиций может составлять 5%, но это может привести к потере денежного потока и будет очень дорогостоящим вложением», — сказал Роберт Говро, бухгалтер и основатель бухгалтерской фирмы Gauvreau & Associates. «В то время как другие инвестиции, которые приносят 4% рентабельности инвестиций, могут принести инвесторам положительную денежную прибыль». Оценка финансового состояния проекта только от рентабельности инвестиций дает вам лишь частичное представление о том, что влияет на ваши финансы.

Чтобы рассчитать точную рентабельность инвестиций, вам необходимо твердое представление о ваших будущих бизнес-расходах. Если у вас еще нет точных цифр для будущих расходов или если цифры, составляющие ваш расчет, являются переменными, например, процентные ставки, которые могут измениться, рентабельность инвестиций может быть неточной.

ROI измеряет только финансовый успех проекта. Например, инвестиции в новые компьютеры и технологии для ваших сотрудников могут иметь отрицательную рентабельность инвестиций, но они могут сделать ваших сотрудников более счастливыми и увеличить удержание.Рентабельность инвестиций в проект или предприятие не учитывает нефинансовые выгоды от инвестиций.

Ключевые выводы: Рентабельность инвестиций предоставляет конкретную информацию, а это означает, что она не всегда доступна для всей компании. Это полезный расчет, но он ограничен предоставляемыми данными.

Преимущества рентабельности инвестиций

Понимание вашей прибыли и влияния инвестиций на ваш бизнес важно и чрезвычайно полезно при принятии решений для вашей компании.

Вот еще два преимущества, которые дает расчет рентабельности инвестиций.

Использование ROI позволяет владельцам бизнеса отслеживать и анализировать краткосрочные и долгосрочные проекты. «Вы можете устанавливать простые цели как для краткосрочных, так и для долгосрочных целей, а рентабельность инвестиций может определять, быстро и легко ли вы достигаете этих ориентиров», — сказал Говро.

ROI поможет вам оценить финансовые показатели вашего бизнеса. Знание рентабельности инвестиций позволяет вашей компании не сбиться с пути, демонстрируя, выше или ниже средний уровень прибыли вашего бизнеса, — сказал Леонард Анг, риэлтор и директор по маркетингу iProperty Management.Это хорошее напоминание для компаний о необходимости поддерживать стандарты своих финансов.

Ключевой вывод: Расчеты рентабельности инвестиций могут помочь вам проанализировать свои финансы и принять качественные решения относительно будущего вашего бизнеса.

Формула рентабельности инвестиций

Один из способов расчета рентабельности инвестиций — разделить чистую прибыль (рентабельность) на сумму, которая была инвестирована:

Рентабельность инвестиций (%) = чистая прибыль / инвестиции x 100

Другой способ расчета рентабельности инвестиций — возьмите прибыль от инвестиций, вычтите стоимость инвестиций и разделите результат на стоимость инвестиций:

ROI = (прибыль — затраты) / затраты

Например, предположим, вы совершаете крупную покупку, такую как покупка дом.

«Вы покупаете свой дом за 1 000 000 долларов», — сказал Говро. «Прожив в своем доме три года, вы продаете его за 1 120 000 долларов. В результате через три года стоимость вашего дома выросла на 120 000 долларов».

Если мы проследим формулу ROI = (прибыль — затраты) / затраты, мы обнаружим, что возврат инвестиций составляет 12%.

(1 120 000–1 000 000 долларов) / 1 000 000 долларов = 0,12

Еще одним примером рентабельности инвестиций может быть инвестирование в фондовый рынок, сказал Говро. Если вы инвестируете 100 000 долларов в акции Tesla, а через 12 месяцев они вырастут до 160 000 долларов, ваша рентабельность инвестиций составит 60%, потому что:

(160 000–100 000 долларов США) / 100 000 долларов США) = 0.6

Ключевые выводы : Формула рентабельности инвестиций — это простое уравнение, которое помогает владельцам бизнеса рассчитать успешность своих инвестиций.

Уроки прошлого

Расчеты ROI не предназначены для использования в качестве точных методов измерения, а скорее как приблизительные. Всегда помогают более точные прогнозы, но при рентабельности инвестиций обычно ожидается некоторая ошибка.

Коэффициент окупаемости инвестиций: Формула ROI: как посчитать и использовать

ROI — коэффициент окупаемости инвестиций

Коэффициент окупаемости инвестиций (ROI) | КАЛЬКУЛЯТОР

Окупаемость инвестиций в обучение персонала

Как проводить измерения

Метод сбора информации

Формула

Целевые значения

Замечания

уровень доходности или убыточности бизнеса — СКБ Контур

1. Подготовьтесь и посчитайте

2.

3. Продавайте не идею, а команду

4. Попробуйте обойтись без инвестора

5. Излучайте уверенность в себе

Окупаемость инвестиций — это.

Смотреть что такое «Окупаемость инвестиций» в других словарях:

Книги

Как оценить эффективность рекламы с помощью ROI?

Что это за ROI такой?

ROI в Интернете – как посчитать?

Как определить эффективность рекламы?

Пример

ROI в маркетинге — что это и как расcчитывать | GeekBrains

Для чего нужен ROI в маркетинге

Как обычно считают ROI

Автоматический подсчет ROI

Подведем итоги

Руководство по расчету рентабельности инвестиций (ROI)

Ключевые выводы

Как рассчитать рентабельность инвестиций (ROI)

Интерпретация рентабельности инвестиций (ROI)

Пример возврата инвестиций (ROI)

Альтернативный расчет возврата инвестиций (ROI)

Годовая рентабельность инвестиций (ROI)

Сравнение инвестиций и годовой доходности инвестиций (ROI)

Сочетание кредитного плеча и рентабельности инвестиций

Проблема неравных денежных потоков

Преимущества возврата инвестиций (ROI)

Недостатки возврата инвестиций (ROI)

Как рассчитать рентабельность инвестиций в Excel

Итог

Страница не найдена

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

Страница не найдена

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

Возврат инвестиций | Интерпретация и значение ROI

Что означает ROI?

Как рассчитать рентабельность инвестиций

Какова формула рентабельности инвестиций?

Калькулятор рентабельности инвестиций

Как можно использовать рентабельность инвестиций?

ROI Пример № 2

Интерпретация окупаемости инвестиций

Плюсы и минусы использования рентабельности инвестиций

Плюсы использования возврата инвестиций

Минусы использования рентабельности инвестиций

Важность рентабельности инвестиций: почему это важно для всех предприятий

Возврат инвестиций: чего ожидать

Что такое ROI (возврат инвестиций)?

Что такое ROI?

Почему в бизнесе важна рентабельность инвестиций?

Что считается «хорошей» рентабельностью инвестиций?

Проблемы рентабельности инвестиций

Ограничения рентабельности инвестиций

Преимущества рентабельности инвестиций

Формула рентабельности инвестиций

Уроки прошлого

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики