Какие акции покупать в 2020 году: советы экспертов

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Какие акции покупать в 2020 году: советы экспертов неоднозначные. Ведь важно купить прибыльные акции и получать с них пассивный доход.

А для этого стоит знать преимущества и недостатки вложений в фондовые активы. Как получить гарантированный доход при покупке акций — варианты текущего и будущего года представлю далее.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

При подборе акций для инвестирования с целью получения высоких дивидендов на текущий и будущий года удобно воспользоваться таблицей подбора, размещенной на сайте инвестиционной компании «Доход».

Фильтры данных по сектору, периоду, абсолютному и % (доходность) размеру дивов, даты закрытия реестров и важный оценочный коэффициент DSI. Это индекс стабильности дивидендов, база расчета — выплаты за последние 7 лет.

Чем выше коэффициент, тем стабильней выплаты. Для подборки акций в долгосрочный портфель, с точки зрения дивидендных выплат, рекомендую рассматривать компании с DSI не ниже 0,65–0,7.

Ниже скрины рейтинга подбора компаний по всему списку и по отраслям. Зайдя на сайт (ссылка выше), вы сможете самостоятельно подбирать акции, исходя из ваших требований.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов

Внешнеторговые предприятия

Компании этого сектора пересекаются с другими. Смотреть по всем секторам.

Нефтегазовый сектор

На что ориентироваться, когда покупаешь акции? Советы инвестору :: Новости :: РБК Инвестиции

На основе чего принимать инвестиционные решения? Рекомендации знакомых, самостоятельный анализ, инвестидеи или бытовая логика — люди попробовали все эти варианты и рассказали РБК Quote о результатах

Фото: с сайта pixabay.com пользователя StartupStockPhotos

Когда только начинаешь инвестировать, легко потеряться в разнообразии вариантов. Друзья и коллеги советуют одни компании, робо-эдвайзеры  и всевозможные брокеры предлагают другие варианты, а собственное чутье и анализ с ними совсем не согласны.

К чему и к кому стоит прислушаться среди всех этих голосов? Мы спросили у инвесторов и узнали, чем они руководствовались при торговле ценными бумагами — и что из этого вышло.

• частный инвестор

Мурад Агаев (Фото: из личного архива)

Лучшая инвестиция

Моей лучшей инвестицией на данный момент стали акции АФК «Системы». Я купил их, несмотря на всеобщее мнение, что это потеря денег.

Ранее АФК «Система» участвовала в суде, в результате которого ее дочерняя компания «Башнефть» перешла «Роснефти», а глава АФК «Системы» Владимир Евтушенков успел посидеть под домашним арестом. Все вокруг писали, что у АФК «Системы» огромный долг после судебных разбирательств, ей нужно его выплачивать, это займет много времени и неизвестно, получится ли вообще.

Но я не сомневался, что компания выкарабкается. Отрицательных факторов, которые помешали бы АФК «Системе» это сделать, по моему мнению, не осталось. Я опирался на собственные расчеты. Эта инвестиция не была спонтанным решением. Я верил, что в долгосрочной перспективе компания покажет себя хорошо. Но моя вера не была основана на пустом месте. Она состояла из нескольких факторов.

• Во-первых, АФК «Система» владеет успешными бизнесами: «Детский мир», МТС, «Медси», Ozon и другие. Ее дочерние компании на протяжении последних пяти лет показывали положительные результаты. Это хорошие бизнесы. Почему хорошие? Потому что к плохому бизнесу клиенты не пойдут. Люди пользуются МТС. Если ходят в платную клинику, то часто это «Медси». Если заказывают товары, то в одном из десяти случаев это Ozon. Покупают игрушки детям в «Детском мире».
• Во-вторых, уверенность, что компания может генерировать доход. На тот момент долг АФК «Системы» был выше, чем три ее годовых прибыли. Тем не менее он был не критичен. Компания могла себе позволить гасить задолженность и при этом выделять какую-то сумму на развитие. Так и произошло.

В итоге, не слушая других, 14 ноября 2018 года я купил бумаги АФК «Системы» по цене ₽8,13 за одну акцию. Всего вложил в компанию ₽81,3 тыс. Прошел год, и на сегодняшний день моя доходность с этой инвестиции составляет 84% годовых. Мне удалось заработать ₽68,9 тыс.

Продавать акции АФК «Системы» я пока не намерен. Думаю, компания будет еще очень долго радовать акционеров. По-моему мнению, ее не поздно покупать даже сейчас.

Худшая инвестиция

Самая первая инвестиция в моей жизни — это до сих пор худшее мое решение на фондовом рынке. За все время это единственная сделка, которую я закрыл.

Примерно в середине июня 2018 года я впервые пополнил брокерский счет и купил акции компании «Россети» по цене ₽0,83 за штуку. Всего вложил ₽8,3 тыс.

Тогда у меня не было вообще никакого опыта в оценке бумаг. Я руководствовался одной простой логикой. Телефоны, компьютеры, ноутбуки, компании и заводы — все потребляют электричество. То есть на продукцию компании в любом случае будет спрос. А значит, компания станет хорошо зарабатывать и показывать рост финансовых показателей. Хотя тогда я даже не знал, что есть словосочетание «финансовые показатели».

Спустя два месяца я увидел цену в ₽0,63 за акцию. Мне стало понятно, что я не готов видеть минус и продал все акции. Потерял около 20% — ₽2 тыс. Это небольшая сумма.

Я пока в начале пути, и, разумеется, возможны ситуации, когда компании будут показывать результаты еще хуже. Но в будущем для меня это не станет поводом для паники. Я проведу тщательный анализ — то, чего не умел делать в данном примере.

Я не жалею о потерянных деньгах, даже если сумма была бы больше. Это опыт. Мысли, которые впоследствии привели меня к более обдуманным инвестициям, считаю бесценными.

• частный инвестор

Денис (Фото: из личного архива)

Лучшая инвестиция

Моей лучшей инвестицией стала покупка акций «Газпрома». Я был еще не очень опытен, эмоции и легкомыслие победили. Приобрел бумаги несмотря на то, что у «Газпрома» были проблемы.

Компания попала в судебное разбирательство — Стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд за недопоставку газа. Плюс неопределенность вокруг «Северного потока-2», компания была под угрозой жестких санкций.

Я тогда удивился, что «Газпром» стоит на рынке дешевле, чем все его имущество. У компании был красивый Р/Е. Но про дивиденды я тогда даже не заморачивался. Поэтому на решение купить «Газпром» во многом повлиял ютуб-канал «Вредный инвестор» и выпуски о «Газпроме».

И вот 24 мая 2018 года я купил акций «Газпрома» в общей сложности на ₽32,1 тыс. Сегодня они стоят ₽55,2 тыс. А за то время, что я владел акциями  , я получил от компании ₽1760 дивидендами. В итоге моя доходность с этой инвестиции составила 76%.

Я бы и сейчас купил «Газпром». Но теперь мотивация была бы другая. Я вкладывал бы меньше эмоций и не опирался на чужой опыт. А наоборот, больше бы самостоятельно оценивал бизнес. В общем, действовал бы не наугад.

Когда буду продавать бумаги «Газпрома», пока не знаю. В идеале — никогда. Однако я понимаю, что цена акций может рухнуть в любой момент, и тогда инвестиция не оправдает себя. С другой стороны, мир без газа не проживет. Я думаю, компания продолжит платить дивиденды и даже увеличивать их.

Худшая инвестиция

Впервые я открыл обычный брокерский счет полтора года назад и положил туда ₽10 тыс. Для пробы. Тогда я покупал большинство компаний, основываясь на инвестидеях от БКС. Это было не самое лучшее решение. Далеко не все инвестидеи оказались хорошими. Например акции ТМК — так себе идея. Но без опыта мне показалось, что компания отличная. А на самом деле у них ни роста бизнеса, ни нормальных дивидендов с прибыли.

Сейчас в первом счете находится ТМК, обыкновенные акции Сбербанка, «Русал», обыкновенные акции «Россетей», ФСК ЕЭС и обыкновенные акции «Ростелекома». Пока их не продаю, хотя и не все мне нравятся. Позже я открыл ИИС — и теперь там основная часть вложений, включая удачную инвестицию по «Газпрому».

За то время, что я инвестирую на фондовом рынке, самый большой минус в моем портфеле показали акции «Энел России». Тогда я пожадничал и купил. А теперь убыток около 30% от суммы покупки. Но пока я эти бумаги продолжаю держать. Вдруг что-то мне перепадет от продажи Рефтинской ГРЭС.

На втором месте — НЛМК и «Северсталь», обе компании ушли в минус примерно на 20%. Но я тоже не продаю их. Буду продолжать держать и, возможно, докуплю еще. Акции упали из-за снижения цен на сталь в мире. Печи, горно-обогатительные комбинаты и рудники компании остались на своих местах. Возможно, у компании упадет дивидендная доходность до 5–6%. Но я готов подождать, пока сталь снова подорожает.

Есть две компании, которые я все же продал в ноябре этого года. Это привилегированные акции «Башнефти» и акции «Аэрофлота». Я не потерял на них, но и не заработал — вышел практически в ноль. Продал их потому, что меня разочаровал бизнес.

«Башнефть» мне перестала нравиться в сравнении с другими нефтяными компаниями. При тех же рыночных условиях у конкурентов увеличились финансовые показатели за девять месяцев 2019 года, а у «Башнефти» упали. Эту компанию я покупал в надежде на большие дивиденды. Но в итоге дивиденды не увеличиваются, чистая прибыль не растет, менеджмент компании не озвучивает стратегию развития.

«Аэрофлот» мне кажется теперь неэффективным и дотационным бизнесом. А я надеялся на самостоятельный рост компании.

Для себя после всех неудачных инвестиций сделал вывод, что нужно внимательнее изучать эмитента  , не гнаться за низкой ценой акции и высокими дивидендами в моменте, стараться смотреть на перспективы развития компании.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации Автоматизированная платформа, которая предоставляет финансовые консультации и сервис по созданию и управлению инвестиционным портфелем с минимальным вмешательством человека. Робо-эдвайзер также называют «автоматизированным советником по инвестициям». Первая такая платформа появилась в 2008 году в США

ТОП 10 самых выгодных акций в России 2020

Здравствуйте, друзья.

Вы слышите о фондовом рынке каждый день, но многие люди не знают, что такое акции и как можно зарабатывать с их помощью.

Последние попытки правительства вовлечь население в процесс инвестирования направлены больше на долговые ценные бумаги, эмитированные самим правительством, а тема акций так и остается нераскрытой. Поэтому предлагаю узнать подробнее, как найти самые выгодные акции и побольше на них заработать.

Что такое акции

Это биржевой актив, который выпускается коммерческой или государственной компанией и дает инвестору пропорциональную долю в бизнесе. Вместе с этой долей эмитент получает право на часть прибыли корпорации (дивиденды) и участие в жизни компании (при наличии большого пула).

Преимущественно покупаются и продаются на фондовых биржах, хотя возможная и прямая покупка у эмитента или другого держателя ценных бумаг.

В случае ликвидации компании простые акционеры получают полагающиеся выплаты за счет реализации корпоративных активов. Есть и такой тип актива, как привилегированные акции. Этот тип не имеет права голоса на ежегодных собраниях акционеров, но у них более высокий приоритет при получении дивидендов или выплат при ликвидации бизнеса.

Зачем покупать акции

Стоимость акций обычно связана с долгосрочными перспективами бизнеса. Если бизнес успешен и со временем развивается, стоимость в долгосрочной перспективе, как правило, будет расти. Благодаря такой особенности немногие инвестиции могут конкурировать с акциями по потенциалу возврата, они являются основой почти каждого портфеля.

Например, облигации дают больше уверенности, давая фиксированные, предсказуемые выплаты, индексы дают больше гарантий, но их рост ограничен. Акции могут расти в цене на сотни и тысячи процентов. Впрочем, они могут также катастрофически падать. Поэтому инвестиции в них были и остаются заработком не для всех.

Плюсы и минусы вложений в акции

Инвестирование предлагает множество преимуществ:

1. Позволяет выжать максимум с растущей экономики. По мере роста экономики растут и корпоративные доходы. Это потому, что экономический рост создает рабочие места, которые дают новый доход, он в свою очередь приводит к тому, что люди больше тратят и поддерживают внутренний рынок, насыщая его деньгами. Акции растут вместе с рынком, получая с него максимум.
2. Защита от инфляции.

Лучшие из лучших. Какие акции принесли в 2019 году максимальную прибыль :: Новости :: РБК Инвестиции

Держать деньги в валюте или в банке в прошедшем году стало невыгодно. Самыми доходными вложениями были инвестиции в российские акции. РБК Quote определила 15 бумаг — чемпионов по доходности

Фото: РБК

РБК Quote определила 15 российских акций, которые принесли бы вам наибольший доход в ушедшем году. Рейтинг составлен из числа акций, которые можно купить с помощью РБК Quote.

Недавно мы уже писали, что из всех возможных размещений денег частными инвесторами самыми доходными инвестициями в 2019 году были вложения в российские акции.

Покупка иностранной валюты принесла бы убыток, а хранение денег в банке не позволило бы вам реализовать другие инвестиционные возможности.

Если бы вы положили в начале года на депозит в банке ₽50 тыс., то сняли бы со счета к новому году ₽53,1 тыс. — средняя ставка годового депозита в банке в начале года составляла, по данным ЦБ, 6,1%.

Но если бы вы на ту же сумму купили привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима», то к концу года вместо ₽50 тыс. у вас было бы ₽129,7 тыс. Доходность ваших вложений составила бы 159,3% против 6,1% банковского депозита. Это, конечно, крайний пример самых выгодных вложений в акции прошлого года.

Кто они, лучшие?

Как вы можете убедиться, результаты даже 15-й строчки гораздо привлекательнее депозитной ставки.

Оценивая доходность вложения, мы учли как доходность от годового прироста роста цен акции, так и доходность дивидендных выплат.

Как мы считали

При расчете инвестиционной доходности мы соотнесли прибыль от роста акций вместе с суммой дивидендов, полученных акционером в течение года, с ценой покупки акции в начале года.

Среди лучших акций прошлого года мы видим бумаги нефтехимических, транспортных, энергетических, нефтегазовых, сельскохозяйственных, металлургических и финансовых компаний. Трудно выделить явное преобладание какой-то отрасли.

Элементы успеха

Основная доля дохода акционера получилась благодаря росту цен акции. Списки самых доходных и самых выросших акций во многом совпадают.

Но чем же был вызван рост акций? Достаточно большая доля инвесторов покупает бумаги, ориентируясь на прибыль, выплачиваемую в виде дивидендов. Причем чаще всего именно дивидендные выплаты становятся причиной роста акций.

Если мы посмотрим на бумаги с наибольшей дивидендной доходностью, то тоже увидим достаточно большое число совпадений.

Конечно же, есть исключения. В списке бумаг с наибольшей дивидендной доходностью есть акции, чья общая годовая инвестиционная доходность была частично съедена итоговым снижением котировок. Например, это акции металлургов — НЛМК и привилегированные акции «Мечела», а также акции энергетиков — «Энел Россия» и «МРСК Центра» и Приволжья.

С другой стороны, в топ самых доходных акций попали бумаги En+ и «Яндекса», которые вообще не платили дивиденды.

Тем не менее гораздо более частые совпадения акций по дивидендной и инвестиционной доходности говорят о том, что размер дивидендов — это достаточно надежный способ заранее определить наиболее выгодные вложения.

---

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Автор

Алексей Митраков

9 способов определить, стоит ли покупать акции

Мудрый выбор хлеба

Один из самых эффективных способов, с помощью которого человек может построить богатство в долгосрочной перспективе, — это инвестировать в акции.

Когда вы владеете акцией, вы владеете частью публичной компании.А когда дела у этих компаний идут хорошо, инвесторы зарабатывают деньги. Фактически, акции считаются незаменимыми для тех, кто хочет накопить средства для выхода на пенсию или достижения других долгосрочных финансовых целей.

Можно инвестировать в группы акций через такие инструменты, как паевые инвестиционные фонды или биржевые фонды. Но вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции отдельных компаний. На двух крупнейших фондовых биржах Америки открыто более 4000 компаний.

Но как узнать, стоит ли инвестировать в акции? Что делает акцию хорошей или плохой? Вот девять вещей, которые следует учитывать.

1. Цена

Первое и самое очевидное, на что стоит обратить внимание, это цена. Сколько будет стоить покупка доли этой компании?

Теперь важно отметить, что цены следует рассматривать только в контексте. Многие компании будут «дробить» акции по достижении определенного уровня, тем самым снижая цену, но увеличивая количество доступных акций. Другие компании никогда не делятся, поэтому одна акция может стоить несколько сотен долларов и более. Но цена — особенно если сравнивать с историческими ценами — будет определять, сколько акций вы можете купить на имеющиеся у вас деньги.Когда вы оцениваете акции, знание цены акций и их истории поможет вам определить, получаете ли вы хорошую ценность при покупке.

2. Рост выручки

Цены на акции обычно растут, только если компания растет. И один из немногих способов роста компании — увеличение доходов. Выручку часто называют «верхней линией», и это главный показатель того, добилась ли компания успеха. Важно не смотреть на доход в вакууме. Вместо этого посмотрите на увеличение или уменьшение выручки от одного квартала к следующему и от года к следующему.Положительная линия тренда является хорошим предзнаменованием для цены акций, но если выручка остается неизменной или снижается, важно выяснить причину, прежде чем инвестировать.

3. Прибыль на акцию

Сколько денег у компании остается в конце каждого квартала? Возьмите эту цифру, разделите ее на количество проданных акций, и вы получите прибыль на акцию, или EPS. Например, если компания получила 40 миллионов долларов прибыли в прошлом году и имеет 24 миллиона акций, прибыль на акцию составит 1,66 доллара.

EPS может быть движущей силой цен на акции, поскольку инвесторы обычно не хотят переплачивать за акции.Как правило, чем выше EPS, тем лучше форма компании. Но часто возникают споры о наилучшем диапазоне для EPS, и компании могут манипулировать им, выкупая акции, тем самым увеличивая прибыль на акцию без фактического увеличения прибыли.

4. Дивиденды и дивидендная доходность

Многие компании будут возвращать акционерам часть своей прибыли. Инвесторы могут получать небольшую выплату за каждую принадлежащую им акцию, известную как дивиденды. Многие здоровые компании будут выплачивать хорошие дивиденды каждый квартал, и доход от этого может превышать проценты, которые вы получили бы с обычного банковского счета.Таким образом, дивидендные акции популярны среди инвесторов, которые ищут дополнительный доход, а также рост акций.

Легко искать компании с самыми высокими дивидендами, а также искать дивидендную доходность, которая представляет собой дивиденд, деленный на цену акции. Если компания сохранила или увеличила свои дивиденды, это признак ее прочного положения. Сокращение дивидендов — часто плохой знак.

Некоторые из наиболее уважаемых публичных компаний были отмечены как «Дивидендные аристократы» за распределение и увеличение своих дивидендов в течение как минимум 25 лет подряд.

Стоит отметить, что многие хорошие компании не распределяют дивиденды, потому что они предпочитают вкладывать деньги обратно в бизнес. (Amazon — один из ярких примеров.) И многие компании, такие как коммунальные предприятия, предлагают дивиденды, потому что они не могут предложить значительного роста стоимости акций.

5. Рыночная капитализация

Больше — не всегда лучше, но если вы хотите инвестировать в акции, которые обеспечат вам стабильный рост без большой волатильности, то вам зачастую лучше всего подойдут крупнейшие компании.Рыночная капитализация компании — это, по сути, стоимость всех ее акций. Компании с большой рыночной капитализацией часто бывают достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы их не затронуло ни одной плохой новости. Подумайте о таких гигантах, как Procter & Gamble, Coca-Cola или ExxonMobil — хороших, солидных компаниях, которые десятилетиями приносили солидную прибыль.

6. Исторические цены

Все компании проходят тяжелые испытания. Но если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, вам нужно делать больше, чем просто смотреть на отчет о доходах отдельной компании или текущие показатели цен.Глядя на пятилетнюю, 10-летнюю и даже 15-летнюю прибыль, вы сможете понять, сможет ли компания выдержать тяжелые испытания. Историческая доходность не является гарантией будущих результатов, но может как минимум быть иллюстративной.

7. Аналитические отчеты

Многие брокерские компании и инвестиционные банки имеют штат аналитиков-исследователей, которые выпускают отчеты и рекомендации по отдельным акциям. Часто эти отчеты сопровождаются рейтингом «покупать» или «продавать», основанным на оценке аналитиков цены акций и финансов.Важно отметить, что аналитики часто расходятся во мнениях, поэтому лучше не полагаться на один отчет, прежде чем решить, стоит ли инвестировать.

8. Промышленность

Обычно важно исследовать не только акции, но и отрасль, в которой работает компания. Делая это, вы можете понять, испытывает ли определенный тип бизнеса или сектора проблемы или преуспевает. Например, при оценке такой компании, как McDonald’s, вы захотите взглянуть на весь сектор быстрого питания и ресторанов, чтобы понять, как американцы едят вне дома.Рассмотрение акций в этом контексте поможет вам понять, есть ли положительные или отрицательные влияния, которые могут не сразу отразиться на цене акций или балансе компании.

9. Основные экономические показатели

Как бы она ни старалась, компания не может контролировать все, что может повлиять на бизнес. Экономика страны и мира в целом может сыграть огромную роль в здоровье компании и ее доходности. Такие вещи, как потребительские цены, уровень безработицы или изменение процентных ставок, могут повлиять на то, как компания ведет себя независимо от ее собственного бизнеса.Хотя фондовый рынок и экономика — две разные вещи, они во многом связаны. По большей части, когда экономика преуспевает, дела идут хорошо, и вместе с этим идет рост доли. Аналогичным образом, цены на акции могут отставать в периоды экономического спада или экономической неопределенности.

Что-нибудь мы упустили из виду? На что вы смотрите, когда оцениваете акции?

.

Какие акции (бизнес) являются наиболее прибыльными на индийском фондовом рынке? [2020]

[Обновлено: 3 октября 2020 г.] Что мы на самом деле имеем в виду, когда спрашиваем о наиболее прибыльных акциях? Мы имеем в виду те акции, которые оказались наиболее прибыльными для инвесторов. Как определить такие акции? [ См. Обновленный список здесь… ]

Для ответа на этот вопрос может быть два подхода. Первый основан на историческом «повышении цен», а второй основан на «прибыльности» основного бизнеса.

В «подходе повышения цен» можно проверить прошлые темпы роста цен и, соответственно, решить, были ли акции прибыльными или нет. Пример: рост рыночной цены ТКС за последние 5 лет составил 14,5% годовых.

Судить о прибыльности акций только по удорожанию акций — это как незавершенная работа. Также необходимо изучить прибыльность базовой компании, чтобы принять более надежное решение.

Список высокодоходных акций (бизнес)

( Обновлено: 3 октября 2020 г. )

• ROA : Рентабельность активов (5 лет)%.
• ROE : Рентабельность капитала (5 лет)%.
• RoCE : Рентабельность задействованного капитала (5 лет)%.

900

SL	Имя	Текущая цена (рупии)	ROA-5Y (%)	ROE-5Y (%)	RoCE-5Y (%)	OPM-5Y (%)
1	Generic Pharmasec	10,99	41.19	0,45	63,1	73,64
2	Valiant Organics	2 876,00	29,48	48,5	60,78	29,34
3	TCS	2,523,45				35,55	46,75	30,22
4	Сеть Sun TV	466,25	23,61	26,17	38,86	73.37
5	Gothi Plascon	13,8	16,48	22,77	22,16	84,83
6	Амур	219,4	28,09	36,9	54,15

Подход к прибыльности:

В подходе «прибыльности» можно проверить, является ли базовая компания прибыльной по своей сути .Как это сделать? Проверьте следующее:

1. Прибыльный сектор : Компания, которая работает в секторе, который сам по себе является прибыльным, в конечном итоге делает компанию прибыльной. Что это за секторы? По сути, это те отрасли, где конкуренция меньше. Подробнее об экономическом рве.
2. Высокая маржа операционной прибыли : Компания, «деятельность» которой приносит на больше прибыли на единицу затрат , может быть названа «прибыльной по своей сути».Маржа операционной прибыли — это идеальный финансовый показатель, который выделяет такие изначально прибыльные компании. Узнайте больше об анализе прибыли.
3. Высокая рентабельность собственного капитала : Операционная прибыль определяется «неотъемлемой прибыльностью» с операционной точки зрения. ROE видит это с точки зрения акционеров. Компания, которая получает больше прибыли на каждый доллар денег акционера (собственного капитала), также может быть названа прибыльной по своей сути. ROE — отличный показатель для выделения таких компаний. Узнайте больше о том, как рассчитать ROE.

Приведенные выше три параметра помогут нам идентифицировать потенциально прибыльные акции, которые торгуются на индийском фондовом рынке. Но есть небольшая проблема. Проверить прибыльность сектора в целом непросто.

Использовать ярлык?

Почему бы сразу не выбрать те акции, которые имеют высокую операционную прибыль и высокую рентабельность собственного капитала?

Конечно, это можно сделать. Но добавление еще одного уровня безопасности только поможет нам как инвестору. Как? Потому что у компаний, работающих в таком секторе, меньше шансов понести убытки.

Следовательно, как бы сложно ни было судить о рентабельности отрасли, мы все равно попробуем ее оценить. Идея состоит в том, чтобы определить наиболее прибыльные секторы индийского фондового рынка.

Как только у нас будут такие данные, мы выберем хорошие акции, работающие в этих секторах. Эти акции будут «по сути» наиболее прибыльными акциями индийского фондового рынка.

Итак, приступим к анализу.

Скрининг прибыльных акций

Для определения прибыльных акций мы будем использовать следующие шаги:

1. Прибыльность фондового рынка : На этом шаге мы попытаемся оценить среднюю прибыльность всего индийского фондового рынка.Как это сделать? Мы выберем все акции, включенные в индекс S&P BSE-500. Средняя рентабельность собственного капитала и маржа операционной прибыли всех этих акций дадут нам приблизительное представление о прибыльности индийского фондового рынка. Узнайте больше о том, что такое фондовый рынок.
2. Прибыльность секторов : На этом этапе мы выберем те сектора, чья средняя прибыльность больше, чем средняя прибыльность всего рынка. Это будут наши «самые прибыльные отрасли». Знайте, что акции в Sensex Nifty имеют большой вес.
3. Прибыльные акции : Среди прибыльных секторов мы индивидуально проверим все их запасы. Акции, которые будут демонстрировать высокую маржу операционной прибыли и высокую рентабельность собственного капитала, будут теми акциями, которые мы обозначим как «по своей сути прибыльные акции». Как использовать RoCE и ROE для определения прибыльности.
4. Рост цен : Это последний шаг. Список акций, которые мы отметим как заведомо прибыльные, по этим акциям мы сделаем еще одну проверку. Мы проверим их прошлые темпы роста цен.Это будет сделано для того, чтобы понять, действительно ли сильные фундаментальные факторы компании привели к повышению цен или нет. Узнайте больше о самых прибыльных акциях за последние 10 лет.

Я выполнил описанные выше 4 шага и выявил несколько индийских акций, которые кажутся прибыльными по своей сути. Посмотрим, как это реализовано.

Шаг № 1: Прибыльность фондового рынка

Отдельные акции индекса Nifty-500 представляют свои сектора.Следовательно, можно с уверенностью предположить, что индекс Nifty-500 в целом также является надежным представителем всего индийского фондового рынка.

Итак, чтобы получить макро-обзор индийского фондового рынка, я попытаюсь оценить его прибыльность. Как это сделать?

1. Рассчитайте доходность отдельных акций (500 шт.).
2. Рассчитайте среднее значение этих 500 акций.

Каким будет показатель доходности отдельных акций? Операционная прибыль и рентабельность собственного капитала. Итак, вот первый результат: общая прибыльность индийского фондового рынка:

Общая прибыльность «индийского фондового рынка» следующая:

• Операционная маржа: 22.92%
• ROE: 13,69%

Знание этих двух ценностей даст нам лучшую визуализацию наиболее прибыльных секторов. Как? Секторы, у которых операционная маржа и рентабельность собственного капитала выше среднего по рынку, обязательно будут более прибыльными.

Шаг № 2: Прибыльность секторов

Все акции, котирующиеся на индийском фондовом рынке, можно в целом разделить на 15 секторов .

Как воспринимать приведенные выше данные? Двумя разными способами:

• ПЕРВЫЙ , сравните прибыльность «общего фондового рынка» для каждого отдельного сектора.Это даст хорошую визуализацию того, насколько прибыльны отдельные сектора по сравнению со средним показателем (рынок в целом). Пример : Чтобы понять, насколько прибыльным является сектор «Энергетика», сравните его процентильный ранг с рейтингом всего рынка. Общий рынок: 70,3%, сектор энергетики: 92%. Это сравнение дает представление о том, что энергетический сектор по своей сути более прибылен, чем средний фондовый рынок.
• ВТОРАЯ , сравните рентабельность одного сектора с другим.Это снова даст хорошую визуализацию того, насколько прибыльны каждый сектор по сравнению друг с другом. Пример : Предположим, вы хотите понять, какой сектор более прибылен, чем сектор энергетики. Из приведенной выше таблицы вы можете видеть, что только процентный рейтинг автомобильного сектора (100%) выше энергетического сектора.

Использование процентильного ранжирования дает двойные преимущества. Он не только подчеркивает, какие отрасли более прибыльны, но также подчеркивает степень прибыльности секторов по отношению друг к другу.

Рассмотрим случай финансового сектора ( 83% ) и технологического сектора ( 82% ). Хотя рейтинг финансового сектора выше, но с точки зрения «степени прибыльности» между ними почти нет никакой разницы. Значит, оба практически идентичны.

Аналогичным образом сравните FMCG (6 место) и химический сектор (7 место). Хотя они разделены только одним рангом, но с точки зрения процентильного ранга их разница близка к 10%. Значит, FMCG (80%) намного прибыльнее, чем Химический сектор (70.4%).

Шаг № 3: Определите наиболее прибыльные акции, работающие в указанных выше секторах.

На Шаге 2 мы смогли определить 7 секторов, прибыльность которых выше, чем доходность среднего рынка.

Теперь перед нами стоит задача найти прибыльные акции в этих 7 секторах. Как найти эти акции? Это будет сделано в два этапа:

• Шаг A : Сначала мы выберем те акции из этих 7 секторов, прибыльность которых выше, чем у фондового рынка.
• Шаг B : Затем мы ранжируем эти акции, включенные в короткий список, в порядке их прибыльности. Идея состоит в том, чтобы подготовить короткий список самых прибыльных акций Индии.

Пожалуйста, проверьте внизу сообщения список акций.

Шаг № 4: Прошлый рост цен

Этот шаг не является обязательным, но я все равно делаю его для себя. Почему я это делаю? Потому что это дает мне хорошее представление о моих акциях, включенных в короткий список. Как?

То, что мы сделали на шагах 1–3, — это составление коротких списков акций на основе их бизнес-принципов.

В Step4 будет проверяться, действительно ли сильные фундаментальные показатели этих акций привели к их долгосрочному росту цен или сейчас.

Пожалуйста, проверьте внизу сообщения список акций с темпами роста цен за последние 10 лет.

Заключение…

Это подход, который я лично использую, чтобы определить для себя наиболее прибыльные акции. Что является доказательством того, что это хорошие акции и будут хорошо работать в будущем? Честно говоря, нет никаких доказательств, подтверждающих будущие результаты.Но я считаю, что такой анализ прибыльности никогда не может подвести аналитика.

Отобранные статьи по теме:

.Акции на

пенни: лучшие индейские акции с малой капитализацией. Как их проверить … [2020]

[Обновлено: 3 октября 2020 г.] Однажды в воскресенье днем ​​я встретил одного из своих друзей на обед. Он новичок, но с энтузиазмом инвестирует в акции. Ему нравятся дешевые акции за копейки. (Проверьте здесь список акций за пенни).

Это тот Гудзю, который обладает сверхъестественной способностью выбирать акции в нужное время. Он делает это снова и снова. В результате он также повысил свою уверенность.

На подобных рынках (после COVID), где общая тенденция роста цен заключается в повышении, самоуверенность может быть рискованной.Может быть, не сейчас, но такое мышление может привести к убыткам при нормальном рыночном сценарии.

Я бы поболтала с ним о том, как он выбирает свои копеечные акции. Неудивительно, что, за исключением нескольких упомянутых им финансовых коэффициентов, его исследованию не хватало фундаментального анализа.

То, что он делал, было торговлей. Это неплохо. Но это становится проблемой, когда кто-то думает, что вкладывает фундаментальные средства, а на самом деле он торгует.

Это обычное дело, обычно только дневные трейдеры привлекаются дешевыми акциями.Но есть место и для инвесторов. Помните, что даже Apple Inc, Google, Microsoft когда-то были акциями копейки.

Penny Stocks (на основе скринера)

(Обновлено: 03 октября 2020 г.)

Долат Инвестментс Как мой друг просматривает мелкие акции?

Он поделился со мной критериями отбора запасов. Он сказал мне, что ссылается на индекс BSE 500 . В этом списке он просматривает те акции, которые имеют низкую цену (например, ниже рупий.50).

Затем он проверяет их основы денежного контроля.

У него было около 10-15 параметров, на основе которых он проверял, стоят ли его проверенные акции для покупки или нет.

Чаще всего таким образом он может выбрать достаточно хорошие запасы.

[P.Note: у меня также есть рабочий лист анализа запасов, который я использую, чтобы проверить основные бизнес-показатели моих акций. Он анализирует акции менее чем за 15 минут.]

Почему я написал этот пост…

Именно после встречи с моим другом я понял, что нужно переписать это сообщение в блоге целиком.Почему?

Потому что я видел его требования.

Я подумал, что будет хорошо, если я смогу объяснить своим читателям свое понимание « дешевых пенсовых акций ».

Это будет иметь смысл для многих (например, для моего друга).

Итак, давайте начнем с самого простого …

Что такое пенни-акции?

Пенни-акции в основном характеризуются низкой рыночной ценой (ниже 50 рупий за акцию). Но это не единственный критерий. Эти акции также отличаются низкой рыночной капитализацией.

Пенни-акции обязательно имеют «малую капитализацию». Следовательно, они никогда не появятся в фондовых индексах, как «S&P BSE 500».

Заблуждение моего друга…

Мой друг, вероятно, не хотел покупать копеечные акции. Вероятно, поэтому он имел в виду индекс BSE 500.

Но почему он выбирал из списка только «дешевые» акции? Я думаю, это связано с ошибочным предположением. Какое предположение?

Неверное предположение : Акции индекса BSE 500 имеют хорошие фундаментальные показатели.Любые акции в индексе BSE 500, которые торгуются по низкой цене, должны быть недооценены.

В некоторых случаях это может быть правдой, но в большинстве случаев это не указывает на правильные акции.

Более того, включив в короткий список только акции с низкой ценой, мой друг фактически упускает из виду другие акции, которые хотя и имеют высокую рыночную цену, но все же могут быть недооценены.

Что должен делать мой друг?

Вместо того, чтобы сосредотачиваться только на акциях BSE-500, необходимо смотреть дальше. Почему? Потому что, концентрируясь только на 500 крупнейших акциях, он фактически упускает огромную возможность.Как?

На Национальной фондовой бирже (NSE) зарегистрировано более 3800 акций. В BSE это число составляет 5000+ шт.

Если мы концентрируемся только на 500 крупнейших акциях (например, индекс BSE 500), мы фактически покрываем только 13,2% акций от общего рынка.

Большинство инвесторов покупают / продают в пределах этих 500 крупнейших акций. Следовательно, больше шансов найти эти акции по завышенным ценам.

Остальные 86,8% акций (помимо BSE 500) торгуются меньше.Следовательно, предлагают как высокий риск, так и большие возможности.

• Зачем рисковать : Потому что есть вероятность, что фундаментальные показатели этих акций могут быть слабыми.
• Почему возможность : Потому что, если бизнес идет хорошо, именно здесь его акции с большей вероятностью будут торговаться на недооцененных уровнях (больше, чем в индексе BSE 500).

Определите низкую цену?

Независимо от того, насколько низкая цена, если базовая компания плохая, таких акций стоит избегать. Давайте разберемся в этом на примере.

Пример : Акция, торгуемая по 100 рупий, может быть дешевле, чем акция, торгуемая по 10 рупий.

Предположим, на фондовом рынке торгуются две акции A и B.

• Рыночная цена : цена «А» составляет 100 рупий, а цена «Б» — 10 рупий.
• Прибыль на акцию (EPS) : «A» имеет прибыль на акцию в размере 10 рупий на акцию. Аналогичным образом, прибыль на акцию компании B составляет 0,5 рупий.
• Рост на акцию : «А» показывает рост на акцию за последние 5 лет на 12% p.а. Аналогичным образом, у «B» рост EPS за последние 5 лет составил 11% в год.

На основании приведенных выше данных, акции «A» и «B» отображают следующие ценовые коэффициенты:

• Коэффициент доходности (P / E) : коэффициент PE для A равен 10 (100/10), а для B — 20 (10 / 0,5). Таким образом, Акция А выглядит недооцененной.
• Соотношение PEG : соотношение PEG для A составляет 0,84 (10/12), а для B — 1,81 (20/11). Здесь A также выглядит недооцененным. Узнайте больше о соотношении ПЭ и ПЭГ здесь.

Несмотря на то, что рыночная цена A выше, чем B, это все же лучшая покупка, чем B. Почему? Потому что это кратные цены.

Фильтры для Penny Stocks

• # 1. Фильтр : низкая рыночная цена.
• # 2. Фильтр : сильный основной бизнес.
• №3. Фильтр : заниженная цена.

Почему в первую очередь обращают внимание на «низкую рыночную цену»? Потому что высокая цена акций делает его недоступным для обычных мужчин.Давайте посмотрим на примеры нескольких акций с высокой ценой:

• MRF Ltd: 64 800 рупий за акцию.
• Page Industries: 29 600 рупий за акцию.
• Eicher Motors: 21 400 рупий за акцию.

Это акции большого бизнеса, верно? Но даже если они торгуются по заниженным ценовым уровням, простой человек все равно не сможет купить даже одной акции из .

Почему так? Из-за их высокой текущей рыночной цены.

Итак, к чему это понимание привело нас? Чем ниже будет рыночная цена акций, тем больше она понравится обычным людям (например, копеечные акции)

Теперь мы готовы узнать «как оценить основной бизнес» пенни акций.Мы также будем знать, как проверить, торгуются ли его акции на « заниженных ценовых уровнях » или нет. Читаем дальше…

1. Как расшифровать сильный бизнес?

Разрешите перефразировать свой вопрос. Как узнать, хороший бизнес или нет? С точки зрения инвесторов, следующее покажет, хорош бизнес или нет:

1. Рост продаж : Продажи растут достаточно быстро? Как узнать? Проверьте данные о продажах за последние 5 лет в отчете о прибылях и убытках. Затем рассчитайте темпы роста продаж (5Y-CAGR). Рост продаж, соответствующий уровню инфляции, считается умеренным.
2. Рост прибыли : Прибыль растет достаточно быстро? Как узнать? Проверьте данные о чистой прибыли (PAT) за последние 5 лет в счете прибылей и убытков. Затем рассчитайте скорость роста PAT (5Y-CAGR). PAT рост, соответствующий уровню инфляции, считается хорошим. Подробнее об анализе рентабельности.
3. EPS Growth : EPS растет достаточно быстро? Как узнать? Проверьте данные EPS за последние 5 лет в Счете прибылей и убытков.Затем рассчитайте темп роста прибыли на акцию (5-летний среднегодовой темп). Рост EPS больше, чем уровень инфляции, считается большим. Сравнение роста EPS с показателями конкурентов также будет хорошей идеей. Узнайте больше о высоком EPS и его росте.
4. ROE : Достаточно ли прибыльна компания для своих инвесторов? Как узнать? Проверьте историю его ROE, и растет он или нет. Во-первых, рассчитайте ROE (= PAT / чистую стоимость). Хорошая компания будет либо поддерживать свою рентабельность собственного капитала, либо улучшать ее в течение определенного периода времени.Рассчитайте ROE за последние 5 лет. Затем рассчитайте скорость роста ROE (5-летний среднегодовой темп). Даже если ROE незначительно увеличился, он остается выдающимся.
5. Долг : Компания слишком сильно полагается на долги? Как это узнать. Проверьте его историю отношения долга к собственному капиталу и узнайте, растет оно или нет. Во-первых, рассчитайте отношение долга к собственному капиталу (= долг / чистая стоимость). Хорошая компания со временем будет сокращать свою долговую зависимость. Это означает, что со временем соотношение долга к собственному капиталу будет падать. Рассчитайте соотношение D / E за последние 5 лет.Затем рассчитайте скорость роста D / E (5Y-CAGR). D / E рост отрицательный, значит, у компании все хорошо.

Это несколько общих контрольных точек, по которым мы можем судить об основных принципах бизнеса компании. Но если вы хотите провести более подробный анализ запасов, проверьте мою таблицу анализа запасов. Этот рабочий лист поможет вам оценить следующие показатели для ваших запасов:

• Свободный денежный поток.
• Внутренняя стоимость.
• Общая оценка запасов.

2. Как проверить заниженную стоимость акций?

Мы можем использовать три финансовых коэффициента , которые покажут, занижена ли текущая цена акций или нет.

• Коэффициент P / E : Это соотношение цены к прибыли. По этой формуле можно рассчитать коэффициент P / E (= Цена / EPS). Рассчитать соотношение P / E очень просто. Но я предложу здесь уловку получше. Рассчитайте коэффициент P / E за последние 5 лет и постройте кривую. Как это сделать? Сначала подготовьте эту таблицу.Проверьте тенденцию PE за последние 5 лет. Как это сделать? Построив кривую. Если P / E падает, это означает недооценку, и наоборот.

SL	Имя	Текущая цена	FCF	ICR	ROE-3Y (%)	RoCE-3Y (%)	GMR Score
1	PTL Enterprises	38.95	38,53	28,36	25,27	36,43	20,09
2	Прима Агро	20,5	1,53	70,54	58,77	37,37		19,09
47,8	144,39	7,27	38,12	57,69	18,6
4	KMC Specialty Hospit	21.6	10,58	9,8	25,94	30,82	17,51
5	Kriti Nutrients	32,9	8,84	14,11	28,8			16,56 9050

Год	Цена (P)	EPS (E)	P / E
18 марта	934,80	45,17	20,70
17 марта	1028,65	44,13	23,31
16 марта	380.90	32,55	11,70
15 марта	325,50	20,35	16,00
14 марта	130,75	21,74	6,01

902 9 9 Соотношение 9 Это соотношение между PE и «потенциальной скоростью роста акций в будущем». По этой формуле можно рассчитать коэффициент P / E (= темп роста PE / EPS). PEG — очень полезный финансовый коэффициент для оценки стоимости акций.PEG менее 1 является признаком недооценки акций. Подойдет ложа с высоким содержанием ПЭ, но низким ПЭГ (<1). Шток с низким PE, но с высоким PEG (> 1) не подходит. Подробнее о соотношении PEG акций здесь…
• Дивидендная доходность (DY) : это соотношение между дивидендом на акцию и ценой. Коэффициент DY можно рассчитать по этой формуле (= Дивиденд на акцию / цена). Дивидендная доходность — очень надежный «показатель стоимости». Почему? Потому что акции, которые пройдут этот тест, обязательно будут недооценены.Как сделать этот анализ? Мы снова будем полагаться на пятилетний тренд вместо данных за один год. Рассчитайте дивидендную доходность за последние 5 лет и постройте кривую. Рост дивидендной доходности является признаком того, что цена акций приближается к заниженной. Подробнее об акциях, выплачивающих дивиденды, читайте здесь.

Год	Цена	Дивиденды на акцию	Дивидендная доходность
18 марта	934,80	15.5	1,66%
17 марта	1028,65	15	1,46%
16 марта	380,90	10	2,63%
15 марта	325,50	7	2,15%
14 марта	130,75	7,5	5,74%

Заключение…

Однажды я прочитал статью « копеевых акций для долгосрочных инвесторов ».Писатель был полностью настроен против копеечных акций. Вероятно, он смотрел на копеечные акции просто как на «торговый вариант».

Но для меня копеечные акции также могут быть хорошей долгосрочной инвестицией. Почему? Потому что потенциал роста хорошей копейки намного превосходит ее аналоги с большой капитализацией.

Так как же инвестировать в копеечные акции? Я упомянул свои фильтры для дешевых акций в статье выше, но я хотел бы добавить сюда кое-что еще.

Есть разница между акциями с большой и малой капитализацией.Акции с большой капитализацией — это те, которые имеют проверенную репутацию. Но акции компаний с малой капитализацией до сих пор не прошли столь тщательной проверки.

Следовательно, я следую этой стратегии для себя при работе с мелкими акциями. Я использую свои фильтры, чтобы определять акции на 2/3 пенни каждые 6 месяцев. Но я не собираюсь покупать их сразу.

Я добавляю их в свой список наблюдения и отслеживаю их как минимум месяц. За это время я стараюсь читать о них как можно больше. Я использую «Оповещения Google», чтобы получать уведомления о них в свой почтовый ящик.

Когда я начинаю чувствовать себя более уверенно, я покупаю.

Подробнее : Как я буду вести дневную торговлю?

Отобранные вручную статьи:

1. Список акций голубых фишек в Индии.
2. Как инвестировать в условиях коррекции фондового рынка.
3. Исчерпывающее руководство по инвестированию денег: Руководство.

.